中國鞋服行業(yè)物流發(fā)展趨勢縱覽

撰稿 / 編輯 劉文斌 馬 晨

鞋服行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，也是永恒的朝陽產(chǎn)業(yè)，對于擁有14億人口的中國更是如此，當(dāng)前鞋服零售已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)零售的第一大品類。

衣食住行作為人類生活的四大必要元素，“衣”位列首位，其重要性不言而喻。包括鞋帽、服裝、服飾在內(nèi)的“衣著”，即是最基本的生活需要。

改革開放以來，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、國民鞋服消費(fèi)規(guī)模和需要層次蘇文不斷升級，中國鞋服行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長，成為我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)中急速增長的一支產(chǎn)業(yè)。目前，我國不僅是全球最大的鞋服消費(fèi)國，也是世界最大的鞋服生產(chǎn)加工基地和出口國，且在世界貿(mào)易舞臺(tái)上占據(jù)絕對出口優(yōu)勢。

隨著后疫情時(shí)代的到來，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外市場需求調(diào)整壓力，我國鞋服行業(yè)在發(fā)展環(huán)境面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的背景下，總體保持了較為平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，內(nèi)外銷市場表現(xiàn)穩(wěn)定，運(yùn)行質(zhì)效穩(wěn)步提升，轉(zhuǎn)型升級成效逐步顯現(xiàn)，直接生產(chǎn)物流與配送物流通過自動(dòng)化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流程再造，展現(xiàn)出傳統(tǒng)鞋服企業(yè)，通過物流賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局已初現(xiàn)規(guī)模。

然而，在消費(fèi)升級、市場需求變化、全渠道零售興起和數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快等因素影響下，近年各品牌通過投入大型物流中心和各類自動(dòng)化設(shè)備，來提升企業(yè)物流反應(yīng)速度，滿足消費(fèi)者的到貨時(shí)間焦慮，但連續(xù)近3年的后疫情時(shí)代，再一次對鞋服行業(yè)發(fā)展和用戶情景帶來巨大變革，在生產(chǎn)、流通等環(huán)節(jié)都面臨全新考驗(yàn)。

01 我國鞋服產(chǎn)業(yè)總體情況

生產(chǎn)規(guī)模大和產(chǎn)量大是我國鞋服行業(yè)的顯著特點(diǎn)，中國鞋服產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的一半以上，出口接近全球總出口量的三分之一。2020年雖然受到新冠疫情影響，但各項(xiàng)指標(biāo)依然居于世界前列。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2020全年，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量為223億件；服裝行業(yè)規(guī)模以上（年度主營業(yè)務(wù)收入2 000萬元及以上）企業(yè)1.3萬家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.3萬億元；累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1 373.82億美元?？傮w來看，作為全球規(guī)模最大、種類最齊全、國際市場份額占比最高的鞋服大國，同時(shí)也是世界上鞋服產(chǎn)業(yè)鏈最完善的國家之一，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1.產(chǎn)業(yè)鏈完善，集群化發(fā)展

鞋服行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料供應(yīng)、中游服裝生產(chǎn)以及下游各渠道銷售三部分組成。其中上游原輔料制造以出口市場為主，具有明顯的制造業(yè)屬性；下游品牌服飾銷售以國內(nèi)市場為主，具有明顯的零售業(yè)屬性；中游服裝生產(chǎn)有OEM（原始設(shè)備制造）、ODM（原始設(shè)計(jì)制造）、OBM（自有品牌制造）三種模式，其中大部分國內(nèi)服裝制造企業(yè)均采用OEM模式，也就是俗稱的“代工生產(chǎn)”。在此種模式下，制造企業(yè)僅需依照客戶需求進(jìn)行生產(chǎn)代工，賺取代工費(fèi)，而設(shè)計(jì)、開發(fā)、宣傳及渠道等環(huán)節(jié)均由品牌擁有者負(fù)責(zé)。

由于加工原材料供應(yīng)區(qū)域相對集中，再加上人口紅利優(yōu)勢、交通設(shè)施完善，使我國鞋服行業(yè)逐漸形成涵蓋原料采購、加工生產(chǎn)、出口貿(mào)易一體的產(chǎn)業(yè)集群，主要集中在廣東、福建、浙江、江蘇等南方地區(qū)及環(huán)渤海地區(qū)。如福建泉州的產(chǎn)業(yè)集群，就是由鞋服及面料產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸而形成的，并涌現(xiàn)了柒牌、利郎、七匹狼等一批知名鞋服品牌。近年來，由于產(chǎn)業(yè)鏈延伸和行業(yè)配套的加深，我國鞋服產(chǎn)業(yè)集群開始出現(xiàn)跨區(qū)域、跨行業(yè)發(fā)展的趨勢。

2.流通模式演化，新零售崛起

在我國改革開放初期，購買鞋服商品基本都是到國營商業(yè)和供銷合作社，市場經(jīng)營方式主要是小商品市場和農(nóng)貿(mào)市場，因此鞋服生產(chǎn)主要是與國家計(jì)劃掛鉤，鞋服銷售的市場化程度較低。20世紀(jì)90年代，隨著我國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，批發(fā)市場和個(gè)體經(jīng)營開始萌芽，服裝批發(fā)市場在各地大量涌現(xiàn)。當(dāng)時(shí)的國內(nèi)貿(mào)易部逐步推行代理制，部分鞋服企業(yè)開始探索特許經(jīng)營的模式。鞋服的小個(gè)體經(jīng)營開始集中涌現(xiàn)，專業(yè)市場開始漸趨規(guī)?；?。代理商與特許加盟形式的廣泛推廣，龐大的網(wǎng)絡(luò)逐步覆蓋全國城鄉(xiāng)市場，促使鞋服行業(yè)快速發(fā)展并走向規(guī)范。

生產(chǎn)規(guī)模大和產(chǎn)量大是我國鞋服行業(yè)的顯著特點(diǎn)，中國鞋服產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的一半，出口接近全球總出口量的三分之一。

以2001年中國加入WTO為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，我國鞋服消費(fèi)在21世紀(jì)迎來黃金發(fā)展期。一方面，鞋服行業(yè)海外貿(mào)易逐步增加，外貿(mào)方式向多樣化發(fā)展；另一方面，國內(nèi)市場的鞋服流通模式發(fā)生轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的流通體制轉(zhuǎn)變?yōu)橐源笮蜁r(shí)尚購物中心、品牌商店、網(wǎng)上購物等為代表的新流通方式。近10年，淘寶、京東等電商平臺(tái)，以及直播電商等新零售業(yè)態(tài)的興起，使越來越多人逐漸養(yǎng)成線上購物的消費(fèi)習(xí)慣，在使線下門店遭遇挑戰(zhàn)的同時(shí)，也使鞋服行業(yè)面臨著如何適應(yīng)全渠道發(fā)展的考驗(yàn)，而疫情的到來又重新對消費(fèi)者習(xí)慣形成了重新的塑造。

3.本土企業(yè)快速成長

20世紀(jì)80、90年代，隨著我國鞋服企業(yè)的加工制造技術(shù)日臻成熟，開始參與服裝面料或款式的研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，經(jīng)營模式由原始設(shè)備制造（OEM）向更高層次的設(shè)計(jì)生產(chǎn)（ODM）轉(zhuǎn)變，一批發(fā)展自有品牌的品牌服裝制造企業(yè)在浙江、福建等地涌現(xiàn)，例如安踏、李寧、奧康、波司登等等。

從最初簡單的來料加工，到紛紛創(chuàng)立品牌，再到走出國門在國際市場占有一席之地，本土鞋服企業(yè)的成長有目共睹?？傮w來看，我國鞋服企業(yè)數(shù)量巨大，但擁有市場影響力的品牌依然較少，基本以中小企業(yè)為主。與國外品牌相比，其整體功底還不夠深厚，基礎(chǔ)能力還存在諸多短板和不足，例如精益管理制造、設(shè)計(jì)創(chuàng)意、產(chǎn)品技術(shù)技能、供應(yīng)鏈和物流管理等方面還有很大發(fā)展空間。為此，本土鞋服企業(yè)中的領(lǐng)先品牌，近年來加速向智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型升級，在渠道滲透、品牌打造、差異化服務(wù)等多方面發(fā)力，使中國制造的影響力日益提升。傳統(tǒng)鞋服企業(yè)無不將圍繞供應(yīng)鏈和物流鏈作為各家企業(yè)的一把手工程，通過各種手段，控制用戶收到貨品前的運(yùn)輸過程焦慮。

02 鞋服行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新變化和其配套物流需求變化

我國鞋服行業(yè)涌現(xiàn)出眾多新模式消費(fèi)場景、新業(yè)態(tài)布局，新零售現(xiàn)狀，行業(yè)面臨的宏觀形勢也在發(fā)生新變化，從而促使鞋服行業(yè)正在由重規(guī)模發(fā)展向多重因素共舉的高質(zhì)量發(fā)展躍變。

1.國內(nèi)市場表現(xiàn)活躍

我國正在加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國際國內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，加之農(nóng)村振興戰(zhàn)略將帶動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)品市場潛力的持續(xù)釋放，這些都將會(huì)助推我國鞋服市場保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。同時(shí)也受復(fù)雜外部環(huán)境的影響，以及越南、孟加拉、印度等國鞋服產(chǎn)業(yè)的崛起，國際鞋服貿(mào)易出現(xiàn)新變化。疫情前中國紡織品及鞋服出口份額在部分地區(qū)出現(xiàn)下滑現(xiàn)象，總體上鞋服出口仍保持穩(wěn)定，由于我國政府對疫情傳播的有效干預(yù)，2021年中國鞋服產(chǎn)業(yè)國際競爭力和出口規(guī)模已大幅超過2019年數(shù)據(jù)。相比之下，內(nèi)銷市場表現(xiàn)更加活躍，但鞋服行業(yè)本身具有的產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模大、批量少、款式多、季節(jié)性強(qiáng)等行業(yè)傳統(tǒng)特點(diǎn)，如何與新零售的去中間商直接用戶對接工廠的短鏈銷售模式有效結(jié)合，是未來一段時(shí)間鞋服行業(yè)內(nèi)銷配送的發(fā)展重點(diǎn)。一方面，生產(chǎn)企業(yè)要積極適應(yīng)物流提速；另一方面要主動(dòng)縮減供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，擠壓出時(shí)間滿足消費(fèi)者對快消時(shí)效反饋的更高要求。同時(shí)在短鏈壓縮中間成本的同時(shí)，如何填補(bǔ)消費(fèi)者與工廠間的緩沖層，提高整個(gè)供應(yīng)鏈的長期服務(wù)水平，使供需雙方均可獲益。未來勝出的企業(yè)大概會(huì)是，可以快速適應(yīng)客戶消費(fèi)情景變化和物流環(huán)境變化快速做出適應(yīng)性決策的一類。

2.需求變化加速行業(yè)細(xì)分

國內(nèi)市場的鞋服流通模式發(fā)生轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的流通體制轉(zhuǎn)變?yōu)橐源笮蜁r(shí)尚購物中心、品牌商店、網(wǎng)上購物等為代表的新流通方式。

隨著消費(fèi)的不斷升級，使國民在鞋服消費(fèi)時(shí)，從單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求，轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流。一批知名鞋服品牌近年陸續(xù)推出年輕化、風(fēng)格化小而美的副線品牌。多品牌、個(gè)性化、多品類、小批量等消費(fèi)潮流，不斷影響著鞋服行業(yè)供應(yīng)鏈。行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品多品類，對于物流準(zhǔn)確性和及逆向物流要求更高。近年來，我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢迅猛，但與我國經(jīng)濟(jì)總量相比，自動(dòng)化物流體系化建設(shè)總體規(guī)模還屬于初級階段，整體發(fā)展水平欠均衡。新技術(shù)的應(yīng)用是受到多方面因素影響的，除了要考慮自身投資成本外，也要考慮信息化水平能否支撐新技術(shù)采用后的資源共享。

當(dāng)前中國鞋服行業(yè)供應(yīng)鏈整體響應(yīng)速度較慢，庫存、物流成本隨人力成本和疫情影響持續(xù)走高，對鞋服物行業(yè)流業(yè)而言，在加速智能物流倉儲(chǔ)建設(shè)的同時(shí)，采用新技術(shù)，例如云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等，構(gòu)建貫穿整個(gè)供應(yīng)鏈的信息系統(tǒng)，但采用新技術(shù)需謹(jǐn)慎。信息交流等一系列問題，在現(xiàn)代物流中，只有保證各項(xiàng)活動(dòng)的信息采集，傳輸與處理都暢通無阻，才能在整個(gè)供應(yīng)鏈體系內(nèi)實(shí)現(xiàn)信息共享和資源整合，提高物流的利用率和整體水平。然而就算售價(jià)定的再高，也無法承擔(dān)全部使用快遞的成本，因此可以考慮從生產(chǎn)端解決問題。產(chǎn)地倉、前置倉的概念，是否也可以考慮生產(chǎn)前置的概念。

3.新零售帶動(dòng)全渠道發(fā)展

隨著淘寶、京東等網(wǎng)購平臺(tái)以及直播電商等新零售模式的興起，越來越多的人選擇通過線上購買鞋服商品，尤其移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為年輕人首要的購物渠道。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額9.7萬億元，同比增長14.8%，其中涉及鞋服類商品網(wǎng)上零售額同比增長5.8%。

商場、購物中心等線下渠道雖然受到一定沖擊，但在購物環(huán)境、試衣體驗(yàn)、聚集人氣等方面更具有優(yōu)勢。因此，在新興業(yè)態(tài)保持快速增長的同時(shí)，傳統(tǒng)零售企業(yè)也在積極轉(zhuǎn)型，現(xiàn)下渠道依托區(qū)位優(yōu)勢和新媒體熱點(diǎn)發(fā)布以及店鋪專款等模式，形成了傳統(tǒng)零售業(yè)與電商平臺(tái)之間的深度融合。同時(shí)鞋服企業(yè)也在加大零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，特別是智慧門店和倉儲(chǔ)物流中心建設(shè)，逐漸向全渠道、智能化、體驗(yàn)交互化方向發(fā)展，提升消費(fèi)者的品牌粘性。

4.智能化賦能產(chǎn)業(yè)升級

鞋服企業(yè)自身的智能化升級改造，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)端的智能自動(dòng)化水平和品牌零售端的數(shù)字化智慧門店建設(shè)兩個(gè)方面。在生產(chǎn)流程中，自動(dòng)化設(shè)備大量普及并不斷進(jìn)行數(shù)字化升級，基本實(shí)現(xiàn)了服裝全流程的自動(dòng)化制造，當(dāng)前又將一系列實(shí)驗(yàn)室技術(shù)已融入生產(chǎn)前端，如3D服裝可視化模擬設(shè)計(jì)、人體三維掃描測量以及足部精準(zhǔn)掃描建模等一系列新技術(shù)以進(jìn)入工廠。以“數(shù)字化版式設(shè)計(jì)+自動(dòng)縫制單元+自動(dòng)模板縫制系統(tǒng)+服裝智能吊掛系統(tǒng)+全自動(dòng)立體倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)+全自動(dòng)物流配送系統(tǒng)”的全流程自動(dòng)化柔性制造系統(tǒng)的不斷推廣，使得智能化鞋服現(xiàn)代工廠不斷涌現(xiàn)。

5.打造新型供應(yīng)鏈

在消費(fèi)升級時(shí)代，更加分散和個(gè)性化的市場需求，讓鞋服供應(yīng)鏈的大貨供給模式成為歷史。首先，越來越多的零售企業(yè)商品供給模式由自主設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)向“自主+采買”結(jié)合，貨期越來越短；其次，鞋服企業(yè)都在走C2M“預(yù)售+試銷+快反”模式，快速組織生產(chǎn)、返單多批次，通過優(yōu)化商品上新節(jié)奏，縮短商品直達(dá)消費(fèi)者的通路。

面對需求變化，許多鞋服企業(yè)的供應(yīng)鏈運(yùn)營方式已顯落后，存在前后端供需信息不匹配、上下游信息孤島化嚴(yán)重、商品周轉(zhuǎn)時(shí)間長、無法及時(shí)適應(yīng)市場需求變化等問題，最終導(dǎo)致銷售阻滯和庫存積壓。

對于前后端供需信息不匹配的問題，有效的解決方法是打通從終端到供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù)鏈路，由實(shí)時(shí)銷售數(shù)據(jù)反推和預(yù)測市場需求趨勢，幫助品牌快速調(diào)整供給端的企劃和生產(chǎn)策略?？偛扛鶕?jù)實(shí)時(shí)的商品售罄率反饋，精準(zhǔn)推算出“暢平滯”款，并迅速調(diào)整工廠的生產(chǎn)計(jì)劃，滯銷款立即砍單，而暢銷款則快速追單，保證供給。

為了加速商品銷售、降低庫存，還可以實(shí)行預(yù)售模式。首先是在制品預(yù)售，導(dǎo)購可以在線觸達(dá)消費(fèi)者推薦預(yù)售新款，并引導(dǎo)消費(fèi)者在線下單。工廠再根據(jù)預(yù)售情況調(diào)整產(chǎn)能，最終成品由工廠直發(fā)終端/消費(fèi)者。其次是門店預(yù)售，每家門店可以陳列的商品畢竟有限，門店預(yù)售的方式可以減少因門店缺色、斷碼造成的訂單流失，配合電子貨架的無限陳列獲取更多潛在訂單。

鞋服企業(yè)需要打造新型供應(yīng)鏈，滿足更強(qiáng)的“快速反應(yīng)，柔性制造”需求，同時(shí)需要利用各種新技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的連接和精準(zhǔn)匹配，使供應(yīng)鏈上的面輔料商、設(shè)計(jì)師、加工廠和物流等更好地協(xié)同，快速組織柔性生產(chǎn)，縮短商品從供應(yīng)鏈藍(lán)圖到消費(fèi)者的通路。