萬億特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈， 誰是“大贏家”？

張真真 寇敏

半壁江山。

2021年全年，上海超級工廠的交付量接近50萬輛，占全球交付量一半以上，幾乎是2020年特斯拉的全年交付量，成為特斯拉目前在全球范圍內(nèi)產(chǎn)能最高的工廠。

上海帶給美國特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克的驚喜，還不止于此。 2019年底，特斯拉上海工廠的零部件國產(chǎn)化率僅30%，能夠入圍特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，僅先導(dǎo)智能、旭升、聯(lián)創(chuàng)電子等少數(shù)細分行業(yè)龍頭。一年之后，特斯拉上海工廠的國產(chǎn)化率達到90%，這其中，既有寧德時代、福耀玻璃等中國汽車供應(yīng)鏈的巨頭，也不乏藍思科技、長盈精密等傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的跨界加盟。

迄今為止，國內(nèi)公開可查直接、間接供貨特斯拉的上市企業(yè)，已經(jīng)高達186家。其中，上海、蘇州、寧波、無錫等制造業(yè)強市，占據(jù)85家之多。

而它們之中，至少50%的企業(yè)，都有一個共同特點——工廠大部分坐落于特斯拉臨港工廠的500公里“朋友圈”范圍內(nèi)。

那么，為什么上海會成為特斯拉的大本營？從30%到90%，又是哪些城市撐起了特斯拉九成國產(chǎn)化率？長三角是如何利用包郵區(qū)優(yōu)勢，成功賺走特斯拉最多的錢？

這些問題的答案，都藏在特斯拉背后的中國城市產(chǎn)業(yè)帶上。

2018年5月10日，特斯拉（上海）有限公司在中國成立，當時很多人有個不好的預(yù)感，上海該不會要把特斯拉這條瀕死的鯰魚，引入中國吧？ 產(chǎn)能困局、交付推遲、管理者“放飛自我”、人才流失……

這樣的公司，一旦引入中國，不僅不可控，而且也將對成長期的中國新能源車企帶來無法估量的威脅。但很快，這個預(yù)感就成為了現(xiàn)實。

繼2019年5月落戶上海后，7月特斯拉簽署了電動車投資協(xié)議，10月宣布臨港拿地，12月土地平整完成，2020年1月，項目就已正式開工。

就在馬斯克自我開玩笑“特斯拉破產(chǎn)”的同時，講話慢腔慢調(diào)，帶著些許慵懶的“阿拉上?！?，一旦正經(jīng)做起基建，就顯示出了一流的魄力和雄厚的制造業(yè)底蘊。

上海市領(lǐng)導(dǎo)為特斯拉站臺，中資銀行為破產(chǎn)邊緣的特斯拉提供近200億元的銀行貸款，無數(shù)不知名姓的中國工人參與建設(shè)中。

到2020年1月7日，特斯拉上海工廠破土動工一周年，馬斯克親臨現(xiàn)場，人們驚訝發(fā)現(xiàn)，這座超級工廠，居然完成了“當年開工、當年交付、當年投產(chǎn)”的中國速度。此時的特斯拉上海超級工廠，已經(jīng)生產(chǎn)了近1000輛可供銷售的車輛，并已開始交付使用;同時也達到超過每星期3000輛的生產(chǎn)速度。

2021年，特斯拉汽車交付總量接近100萬輛大關(guān)，其中，上海工廠就貢獻55萬輛汽車的年產(chǎn)目標。

也就是說，運營不到兩年的上海超級工廠，產(chǎn)量已超過美國弗里蒙特工廠，成為特斯拉主要的出口樞紐、全球最大的生產(chǎn)基地之一。

當然，除了上海強大的基建能力之外，其實還有著更深層次的原因。原因之一，是上海本身發(fā)達的制造業(yè)，位于上海的特斯拉概念的上市公司數(shù)量，共計有17家之多。

這里面，寶鋼作為全球粗鋼產(chǎn)量和盈利水平第一的鋼鐵航母，成為國內(nèi)外新能源汽車驅(qū)動電機用材的首選，全球市場占有率達到30% 、國內(nèi)市場占有率高達60%。

華域汽車是中國汽車零部件龍頭，主營汽車內(nèi)外飾件、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源零件等，年銷售額達1500億元，其中，九成來自內(nèi)外飾件和功能件，而華域汽車正是國內(nèi)給特斯拉供應(yīng)這些零部件最大份額的供應(yīng)商;華峰鋁業(yè)是全國第一、全球第二的鋁熱傳輸材料龍頭，其主業(yè)鋁熱傳輸材料為鋁壓延材的細分領(lǐng)域，主要應(yīng)用于汽車市場，2020年營收突破40億，是當之無愧的“專精特新”小巨人。

可以說，上海的特斯拉供應(yīng)商在各自領(lǐng)域非富即貴，都是國內(nèi)外數(shù)一數(shù)二的頂尖企業(yè)。當然，除了上海本身發(fā)達的制造業(yè)之外，特斯拉的中國速度中，還藏著另一重長三角的四小時秘密。

特斯拉的零庫存“朋友圈”打造，只要四個小時。

盤點包括上海在內(nèi)的整個長三角的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，可以發(fā)現(xiàn)，共計105家上市公司，直接或間接為特斯拉提供服務(wù)，占據(jù)了國內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上市公司數(shù)量的56%之多。

這105家上市公司，分布在上海、蘇州、寧波、南通、無錫、紹興、臺州、南京、常州等長三角城市，組成了特斯拉的四小時200公里朋友圈。

那么為什么要四小時？

特斯拉工廠奉行零庫存概念，這里的零庫存指的是沒有“備料區(qū)”，零部件拉來就生產(chǎn)。在上海特斯拉超級工廠的“80+”個物流門的輔助下，貨車直接在對應(yīng)的門卸貨，由叉車將零件直接送到旁邊的生產(chǎn)線，而這之間不過10米的距離。同時，隔一道門就是另一道工序，也是特斯拉上海工廠的常態(tài)。

效率極限提升下，“特斯拉上海超級工廠占地86萬平方米，年產(chǎn)能50萬輛，產(chǎn)能占地比達到每平方米0.58輛?！蓖攘考?，奇瑞、捷豹、路虎工廠及上汽通用凱迪拉克金橋工廠產(chǎn)能占地比為0.24、0.21輛，后者幾乎為特斯拉的1/3?？恐銕齑妫厮估粌H一平更比兩平強，不僅不用卸貨，提升時間效率，更是連倉庫成本都節(jié)約了。其背后，正是一套能夠隨時響應(yīng)生產(chǎn)計劃、距離足夠近的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

4小時，200公里，方便特斯拉隨時調(diào)配以及零部件企業(yè)高效響應(yīng)。要知道，與手機零部件深圳生產(chǎn)，鄭州組裝，火車運輸?shù)那闆r不同，汽車零部件體積大、重量高，一來一回的運輸成本，就能吃掉企業(yè)不小的利潤，所以，小距離就可以產(chǎn)生大效益。也正是因為這一點，汽車零部件企業(yè)通常會圍繞整車組裝廠形成產(chǎn)業(yè)集群。

當然，長三角拿下最多的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，離上海足夠近，只是第一重原因，發(fā)達的制造業(yè)基礎(chǔ)才是根本。

而蘇州和寧波則正是特斯拉最鐘愛的兩個超級制造業(yè)城市。

先看蘇州。盡管上海是擁有17家特斯拉概念上市公司的大本營，但是從數(shù)據(jù)來看，特斯拉供應(yīng)鏈最愛的，其實是同樣位于長三角，地鐵就能到上海的蘇州。特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈中，共有21家上市公司位于蘇州。

這其中，東山精密是全球前五、國內(nèi)第一的印刷電路板企業(yè)，公司業(yè)務(wù)涵蓋了消費電子、通信、工業(yè)、汽車等多個行業(yè)，客戶涵蓋蘋果、OV、特斯拉等國內(nèi)外知名客戶。

安潔科技從蘋果、OPPO、vivo 等一線大牌手機電子元器件供應(yīng)做起，業(yè)務(wù)范圍從智能手機、電腦（微軟）延伸至新能源車等廠商的精密功能性器件服務(wù)，憑借公司實力和蘇州優(yōu)越的地理位置，即使在新冠肺炎疫情肆虐的2020年，安潔科技仍實現(xiàn)47.5%的海外收入 …… 制造業(yè)龍頭云集背后，直接反映出江蘇省制造業(yè)強省的實力。

蘇州作為宇宙最強地級市，位于長三角的重心地帶，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯，且不說國際貿(mào)易交通優(yōu)勢，僅僅憑借與上海的近距離，就有吃不盡的“紅利”。

此外，特斯拉最愛的城市還有寧波，這里共計16家上市公司為特斯拉提供服務(wù)，數(shù)量僅次于蘇州，以及大本營上海。

一個企業(yè)，成功的秘訣或許有很多，但有以下兩條，永遠是成功的根本：重倉這個時代，重倉中國。

除了昔日服裝大佬轉(zhuǎn)身變?yōu)殇囯姴牧瞎?yīng)商的杉杉股份之外，從產(chǎn)業(yè)鏈類型來看，寧波基本包攬?zhí)厮估膲鸿T底盤系統(tǒng)以及零配件。

比如拓普、旭升兩大龍頭，分別包攬?zhí)厮估妆P的副車架、控制臂以及電池上蓋、電機變速箱殼。 從上世紀60年代手工制造壓鑄模具到如今9000噸壓鑄單元發(fā)布，壓鑄技術(shù)飛升的同時，擁有旭升股份、力勁科技、愛柯迪等頂尖壓鑄企業(yè)的寧波，目前壓鑄產(chǎn)能占據(jù)浙江省40%以上、全國10%，成為當之無愧的“中國壓鑄之鄉(xiāng)”。

200公里內(nèi)長三角，是一種特斯拉模式，而200公里外，同樣散布著眾多優(yōu)秀的特斯拉配套企業(yè)。

如果將特斯拉散落各地的供應(yīng)鏈企業(yè)的市值之和相加，我們會發(fā)現(xiàn)，這是一個高達近58000億元的天文數(shù)字。

其中長三角特斯拉概念股的市值之和達到近6000億元，珠三角特斯拉概念股的市值之和達到2614億元，哪怕僅僅是上海一市，與特斯拉相關(guān)的企業(yè)的市值之和就高達近4500億元。

當然，這其中，大部分企業(yè)核心角色并非特斯拉供應(yīng)商，為特斯拉提供的產(chǎn)品服務(wù)，也只是他們千億市值中的很小一部分。

但無可否認的是，特斯拉以及電動車的出現(xiàn)，讓我們重新認識了這些曾經(jīng)默默無聞的制造業(yè)巨頭，也讓一度在燃油車上落后的中國汽車產(chǎn)業(yè)，在電動車時代有了翻身機會。

如果說，特斯拉選擇了電動車這個時代賦予的使命，是它成功的第一步。 那么，選擇上海作為智造大本營，選擇長三角打造零庫存生產(chǎn)，選擇珠三角共創(chuàng)電動車新時代，并選擇像寧德時代、福耀玻璃、贛鋒鋰業(yè)、聯(lián)創(chuàng)電子這樣無數(shù)散落在中國大地各處的優(yōu)秀企業(yè)作為支撐，就是特斯拉成功的第二步。

在這背后，我們不難看出一個企業(yè)，成功的秘訣或許有很多，但有以下兩條，永遠是成功的根本：重倉這個時代，重倉中國。

（作者單位：五環(huán)外事務(wù)所）