“個(gè)人收款碼”烏龍背后：產(chǎn)業(yè)鏈多方博弈

近期，一則2021年10月初發(fā)布的支付行業(yè)政策以被誤讀的形式“破圈”，引發(fā)從監(jiān)管到市場(chǎng)的多方關(guān)注，并持續(xù)發(fā)酵。

該事件涉及的支付寶和微信支付的“個(gè)人收款碼”，關(guān)系到廣大微型經(jīng)營(yíng)者日常交易，也涉及監(jiān)管對(duì)目前支付領(lǐng)域突出風(fēng)險(xiǎn)的治理，更關(guān)乎支付產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)多方競(jìng)爭(zhēng)格局的角力，這也讓一次“偶然”的“誤讀”背后，折射出多方利益的博弈。

個(gè)人收款碼風(fēng)險(xiǎn)何在

此次引發(fā)熱議的政策來(lái)自于2021年10月13日中國(guó)人民銀行發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（銀發(fā)【2021】259號(hào)）》（以下簡(jiǎn)稱“259號(hào)文”）。該文件對(duì)POS機(jī)等銀行卡受理終端、條碼支付受理終端、創(chuàng)新支付受理終端等方面均提出管理要求，一大新意在于首次將條碼支付（即二維碼支付）終端納入規(guī)范管理。

市場(chǎng)對(duì)個(gè)人收款碼并不陌生，因?yàn)槠湓谥Ц秾毢臀⑿胖Ц督陙?lái)線下拓展的過(guò)程中，曾立下過(guò)汗馬功勞。

2017年2月，支付寶率先上線收錢(qián)碼，為小吃店、路邊攤、雜貨鋪等小微商戶提供收款服務(wù)以及賬單管理等服務(wù)。一個(gè)公開(kāi)披露過(guò)的數(shù)據(jù)是，2017年底時(shí)支付寶收錢(qián)碼全國(guó)申請(qǐng)用戶量達(dá)到4000萬(wàn)。

2017年底，微信支付推出“中小商戶智慧助力計(jì)劃”，在二維碼收款界面推出了“收款小賬本”官方小程序，添加了一系列針對(duì)經(jīng)營(yíng)者的增值服務(wù)。騰訊曾在2019年報(bào)中披露數(shù)據(jù)稱，2019年四季度微信支付中商業(yè)支付的交易量日均筆數(shù)超過(guò)10億。

從業(yè)務(wù)本質(zhì)看，個(gè)人收款碼并沒(méi)有走收單業(yè)務(wù)“發(fā)卡機(jī)構(gòu)（賬戶機(jī)構(gòu)）—清算機(jī)構(gòu)—收單機(jī)構(gòu)—商戶”的路徑，而是“消費(fèi)者—商戶”的轉(zhuǎn)賬模式，這意味著絕大多數(shù)收款碼交易不需要承擔(dān)收單費(fèi)率的成本，這也是路邊攤等小微商戶青睞這一方式的原因，也可視作雙巨頭扶持、拓展小微商戶的一種方式。

但個(gè)人對(duì)個(gè)人轉(zhuǎn)賬的方式的交易信息不透明，賬戶安全級(jí)別較低也是客觀事實(shí)。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)利用個(gè)人靜態(tài)收款碼開(kāi)展違法行為增多，比如，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)移賭資的“跑分”行為屢見(jiàn)不鮮，給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)帶來(lái)了難度。

“259號(hào)”文對(duì)條碼支付主要作出了三項(xiàng)要求：限制個(gè)人靜態(tài)收款條碼被用于遠(yuǎn)程非面對(duì)面收款;不得通過(guò)個(gè)人收款條碼進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)收款服務(wù);制訂收款條碼分類(lèi)管理制度，區(qū)分個(gè)人碼和特約商戶碼。

移動(dòng)支付網(wǎng)主編慕楚告訴記者，限制非面對(duì)面收款，可以扼制“跑分”帶來(lái)的巨大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn);區(qū)分個(gè)人碼和特約商戶碼，初衷是持續(xù)引導(dǎo)個(gè)人碼回歸個(gè)人小額，可以進(jìn)一步強(qiáng)化管理級(jí)別，防范風(fēng)險(xiǎn)，更好賦能商戶端。

但需要注意的是，“259號(hào)文”并非僅針對(duì)條碼支付出臺(tái)，其重點(diǎn)仍是面向銀行卡終端。

一位互聯(lián)網(wǎng)銀行場(chǎng)景拓展資深人士向記者透露，“259號(hào)文”核心是加強(qiáng)對(duì)支付終端的管理，從根本上加強(qiáng)清理POS機(jī)虛假商戶和“一機(jī)多商戶”“一機(jī)多碼”“套碼”等屢禁不絕的違規(guī)現(xiàn)象，矛頭不是有真實(shí)場(chǎng)景的商戶，更不是路邊攤這種小小微商戶?！暗浅鲇诒苊赓~戶被利用，提高賬戶安全性考慮，如果收款數(shù)量較大，升級(jí)為商戶碼更穩(wěn)妥?！彼硎尽?/p>

不過(guò)，如何區(qū)分個(gè)人碼和商戶碼目前仍是難點(diǎn)。記者注意到，“259號(hào)文”的要求是“對(duì)于具有明顯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特征的個(gè)人，條碼支付收款服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為其提供特約商戶收款條碼”。但對(duì)于什么是明顯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，“259號(hào)文”尚無(wú)細(xì)則。

一位移動(dòng)支付行業(yè)資深人士向記者表示，這個(gè)劃分標(biāo)準(zhǔn)存在一定難度，一方面是每一家機(jī)構(gòu)面對(duì)的商戶情況不同，另一方面如何在防范風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中保障小微群體利益，仍是監(jiān)管施策中需要考慮的問(wèn)題。

慕楚認(rèn)為，個(gè)人碼的資金轉(zhuǎn)移，更趨向于人與人之間的轉(zhuǎn)賬匯款，二者之間并沒(méi)有發(fā)生經(jīng)營(yíng)性的往來(lái)，原則上這不計(jì)入消費(fèi)，也不算生產(chǎn)額。而商戶碼的資金轉(zhuǎn)移，則更趨向于是一次消費(fèi)，是商品或服務(wù)的交換，存在生產(chǎn)價(jià)值的轉(zhuǎn)換，是重要的國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)維度。

博弈加劇，政策尚需緩沖

事實(shí)上，“259號(hào)文”在出臺(tái)時(shí)并未受到支付行業(yè)外群體的關(guān)注。而此次突然因誤讀爆發(fā)，背后亦顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈利益方的博弈與“借力”。

記者采訪多位支付行業(yè)人士，回溯了該輿情發(fā)酵的路徑：11月24日下午，有做稅籌業(yè)務(wù)的公眾號(hào)發(fā)布了“259號(hào)文”的部分政策;11月24日晚，一些聚合支付領(lǐng)域的業(yè)務(wù)人員也開(kāi)始在公眾號(hào)、朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)，主要是為了推動(dòng)業(yè)務(wù)拓展;此后，該信息被官媒關(guān)注。

話題成為熱點(diǎn)后，相比于支付寶和微信支付的三緘其口，一些聚合支付公司和收單公司表現(xiàn)得更為興奮。記者朋友圈中，多位聚合支付商和收單機(jī)構(gòu)人士亦轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)信息并高調(diào)表達(dá)利好。當(dāng)日，有收單機(jī)構(gòu)和多家數(shù)字人民幣概念股躥升。

政策影響是否如此簡(jiǎn)單直接？個(gè)人收款碼升級(jí)是否真的會(huì)導(dǎo)致支付寶和微信支付市場(chǎng)份額減少，并促使收單機(jī)構(gòu)和聚合支付公司迎來(lái)利好？

記者了解到，目前線下掃碼支付市場(chǎng)主要存在三類(lèi)收款碼：支付寶、微信支付等賬戶機(jī)構(gòu)推出的個(gè)人碼，支付寶、微信支付和云閃付等提供的商戶碼，以及具有一定“通用性質(zhì)”的聚合支付商戶碼。三者對(duì)應(yīng)的商戶特點(diǎn)和性質(zhì)也存在差異。

其中，個(gè)人碼的本質(zhì)是轉(zhuǎn)賬，由于不涉及費(fèi)率，使用廣泛，多為個(gè)體戶、家庭作坊等自然人;聚合支付碼背后是聚合支付服務(wù)商+收單機(jī)構(gòu)，存在費(fèi)率成本（約在千分之三至千分之六），商戶群更多是商超、連鎖店等。

而商戶碼在實(shí)踐中其實(shí)存在一定復(fù)雜性。事實(shí)上，目前支付寶、微信支付的商戶碼與個(gè)人碼的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)、賬戶安全模式并無(wú)明確界定。

一直以來(lái)，支付寶和微信在實(shí)際拓展中也推動(dòng)小商戶升級(jí)為“商戶碼”，通過(guò)填寫(xiě)個(gè)人信息、經(jīng)營(yíng)信息等獲取認(rèn)證，并得到更具有針對(duì)性的增值服務(wù)?！捌浔举|(zhì)是把經(jīng)營(yíng)個(gè)體從用戶群里識(shí)別出來(lái)，明確交易場(chǎng)景，并繼續(xù)覆蓋更多增值服務(wù)，但在資金鏈路上并不一定就存在區(qū)別。”一位北京支付機(jī)構(gòu)人士向記者表示。

從資金鏈路看，商戶碼的業(yè)務(wù)本質(zhì)是收單模式還是轉(zhuǎn)賬模式目前并不清晰，這也是兩者之間“具有明顯經(jīng)營(yíng)行為”標(biāo)準(zhǔn)尚不明確的一個(gè)伴生問(wèn)題。

上述場(chǎng)景拓展業(yè)務(wù)人士告訴記者，支付寶和微信支付的商戶碼中一部分是采用收單模式。這種模式下，除了通過(guò)“花唄/信用卡”收款的費(fèi)率是千分之六外，其他費(fèi)率基本是千分之三。但兩者的商戶碼中，目前大部分本質(zhì)仍是“轉(zhuǎn)賬碼”，畢竟成本更低，這部分小微經(jīng)營(yíng)者的基數(shù)也比較大。在他看來(lái)，這類(lèi)小微群體，本身不是聚合碼的主要目標(biāo)客群，即使升級(jí)商戶碼，也傾向于支付寶和微信支付自身的“商戶碼”，對(duì)聚合支付和收單機(jī)構(gòu)的重大利好還不好說(shuō)。

“對(duì)大多小微商戶而言，他們認(rèn)為千分之三的費(fèi)率已經(jīng)很高。目前支付寶和微信主要是通過(guò)補(bǔ)貼的方式減免了大部分商戶碼的費(fèi)率，并給予了免費(fèi)提現(xiàn)額度，所以在線下也并不存在聚合支付碼就一定比商戶碼成本低的情況?！痹撊耸客嘎?。

至于“商戶碼”是不是必須是“收單模式”，當(dāng)下實(shí)踐中的支付寶和微信支付的“商戶碼”是否滿足“259號(hào)文”中提到的“特約商戶碼”要求，記者采訪的多位業(yè)內(nèi)專家和機(jī)構(gòu)人士也認(rèn)為，尚不明確，需要等待監(jiān)管細(xì)則。

“如果大規(guī)模將商戶碼徹底改造為收單模式，這個(gè)成本問(wèn)題怎么解決？小微商戶是逐利的，最終還是會(huì)選擇免費(fèi)的方式（轉(zhuǎn)賬）去做交易。核心還是怎么去加強(qiáng)賬戶安全級(jí)別，怎么去識(shí)別真實(shí)交易，這也需要支付機(jī)構(gòu)扛起責(zé)任?！?上述移動(dòng)支付行業(yè)人士直言。

可見(jiàn)，由于涉及利益相關(guān)方眾多，這一政策的推行恐仍需要較長(zhǎng)緩沖期和博弈。

（摘自《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》李暉）