銷量創(chuàng)新低，新能源亮眼，2023 年會回暖嗎？
——2022 年1-11 月輕卡市場特點及2023 年預測

任詩發(fā) 文

作為貨車中體量大、競爭最為激烈的細分市場，輕卡歷來受到行業(yè)的高度關注。2022 年1-11月輕卡市場有哪些特點？而即將到來的2023 年輕卡市場會回暖嗎？本文對2022 年1-11月輕卡市場特點進行簡析，并對2023 年輕卡市場進行分析預測，僅供行業(yè)參考！

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022 年11月輕卡銷售11.97 萬輛(開票數(shù)據(jù)，含輕卡和皮卡，非終端數(shù)據(jù)，下同)，環(huán)比(10月輕卡銷售12.64 萬輛)下降5%，同比(上年11月輕卡銷售15.51萬輛)下降23%，銷量創(chuàng)近年同期新低；2022 年1-11月輕卡銷售148.27萬輛，也創(chuàng)近年同期新低，同比下降23%，比1-10月23.4%的降幅收窄了0.4 百分點。

雖然2022 年11月和1-11月輕卡市場表現(xiàn)不佳，但新能源輕卡卻出現(xiàn)逆勢大漲，成為2022 年1-11月輕卡市場一道靚麗的 “風景線”。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022 年11月新能源輕卡銷售4 533 輛，同比(上年11月新能源輕卡銷售2 257 輛)翻倍漲100.8%；2022 年1-11月新能源輕卡銷售2 萬5 477 輛(已超過2021年全年的2 萬0 121 輛銷量)，同比(2021年1-11月銷售新能源輕卡1萬4 522 輛)大增75.4%。

2022 年1-11 月輕卡市場特點簡析

特點一：輕卡銷量及同比均創(chuàng)近年同期新低

表1為近6 年1-11月輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計情況。2022年1-11月輕卡銷量148.27 萬輛，在近6 年同期中居最低，也是近年同期銷量唯一低于150 萬輛的年份。同比增幅為-23%，也創(chuàng)近年同期新低?？梢?022 年1-11月的輕卡市場也是近年來最為慘淡的，具體原因主要是由于前期因國Ⅵ升級導致銷量透支、2022 年以來經(jīng)濟下行貨源減少、運價低迷卡友購車積極性降低及疫情影響等多方面的不利因素綜合作用所致。主要原因如下：

表1 近6 年1-11 月輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計情況

一是受疫情影響，2022 年1—11月疫情在全國各地多點爆發(fā)，影響了輕卡市場的需求。

二是藍牌新規(guī)落地執(zhí)行帶來的影響。根據(jù)政策，2022 年8月是藍牌新規(guī)“過渡期”的最后一個月，因此在2022 年8月之前，廠商要使出全部招數(shù)來推銷庫存量巨大、且不合規(guī)的大排量藍牌輕卡(過了8月31日，這些大排量藍排輕卡就不能上牌銷售了)，也就是說2022 年9—11月輕卡市場銷量沒有了庫存車銷量的支持。

三是2022 年1-11月制造業(yè)的市場“景氣度”不高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022 年11月制造業(yè)的PMI 值為48%，不但處于榮枯線以下，且比2022 年10月的49.2%還低1.2 百分點，也是近來幾個月最低的，因此可以認為2022 年11月輕卡的市場“ 景氣度”是近來幾個月最差的。

特點二：福田領跑銷量，長城、東風居第2、第3；TOP10份額同比4 增5 減1 平

表2 為2022 年1-11月輕卡生產(chǎn)企業(yè)銷量TOP10 排行。2022 年1-11月輕卡TOP10 銷量排行中呈現(xiàn)以下特點：

表2 2022 年1-11 月輕卡生產(chǎn)企業(yè)銷量TOP10 排行

(1)銷量方面：福田汽車銷量28.52 萬輛，同比下滑26%，是輕卡行業(yè)唯一一家銷量接近30 萬輛的車企，強勢霸榜。長城汽車居第2，銷量17.29 萬輛，同比下降17%，其以皮卡為主；東風汽車居第3，銷量16.07 萬輛，同比下降26%。上汽大通銷量9.19萬輛，居第7，同比增長10%，是TOP10 中同比唯一實現(xiàn)正增長的企業(yè)

總體來看，TOP10 中銷量同比8 降1增1平，福田一騎絕塵，上汽大通同比唯一正增長，一汽解放同比降幅最大。

(2)份額方面：福田汽車是唯一市場份額近2 成(19.23%)的車企，獨占鰲頭，但同比份額減少0.78 百分點，說明其市場份額正在被競爭對手蠶食；長城汽車市場份額11.66%，位居第2，且同比增加0.9 百分點，是市場份額增加第3 多的車企；東風汽車場份額10.84%，位居第3，其份額同比減少0.39 百分點；整體看，2022年1-11月TOP10市場份額同比4 增(長城、長安、江淮、大通)5減(福田、東風比、江鈴、重汽、解放)1平(江西五十鈴)，其中同比份額同比增加最大的是上汽大通，減少最多的是一汽解放。

特點三：新能源銷量同比 “11 連漲”，成輕卡行業(yè)最大亮點；吉利、東風、福田貢獻度最大

1.銷量同比“11連漲”

表3 為2022 年1-11月各月新能源輕卡銷量及同比情況。2022 年1-11月各月新能源輕卡銷量同比均呈現(xiàn)較大幅度的增長，1-11月同比增長75.4%，遠跑贏2022 年1-11月輕卡大盤-23%的增幅。

表3 2022 年1-11 月各月新能源輕卡銷量及同比情況

2022 年1-11月新能源輕卡銷量同比能出現(xiàn)“11連漲”，據(jù)調(diào)研分析首先得益于國家利好的新能源汽車政策及“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動；其次得益于各地對新能源輕卡物流車在上牌、路權、上路運行、年審及購置稅等方面均給予了“綠色通道”。

2.吉利遠程、東風汽車、福田汽車居前3，貢獻度最大

表4 為2022 年1-11月新能源輕卡銷量及份額情況，在2022 年1-11月新能源輕卡競爭格局中：

表4 2022 年1-11 月新能源輕卡銷量及份額情況

吉利遠程汽車銷售6 475 輛，占超四分之一份額(25.4%)，居榜首；第2、第3 分別是東風汽車和福田汽車，銷量分別為4 373輛和2 848 輛，市場占比分別為17.1%和11.2%；其余車企銷量均在2 000 輛以下，市場占比均在10%以下。

總之，2022 年1-11月新能源輕卡市場表現(xiàn)出色，成為當前輕卡行業(yè)最大的亮點，而居于TOP3 的吉利遠程汽車、東風汽車和福田汽車貢獻度最大。

2023 年輕卡市場分析預測

毋庸置疑，2022 年輕卡市場的大局基本已定，年終銷量以2 位數(shù)的降幅收官已是“板上釘釘”。因此業(yè)內(nèi)把希望投向了即將臨近的2023 年。

那么，2023 年輕卡市場會回暖嗎？下面結合多重因素進行分析預測。其中，有利因素包括：

(1)疫情管控大調(diào)整,擴大內(nèi)需政策發(fā)布，有利2023 年輕卡銷售。

進入2022 年12 月以來，全國疫情防控政策發(fā)生了重大變化，各地生產(chǎn)生活逐漸恢復。12 月14日，中共中央、國務院印發(fā)了《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035 年)》，其中多條政策利于輕卡行業(yè)的發(fā)展，當然也利好2023 年城配物流市場，對于2023 年城配運輸市場對輕卡的需求將起到拉升作用。

(2)城市道路不再細分限行。

近兩年內(nèi)，公安部、國務院多次提及放開貨車通行噸位限制且力度不斷加大。在輕卡領域，多地提出對4.5 T 以下貨車不再細分限行噸位，逐步放寬中型廂式、封閉式貨車通行限制，同時在通行時間上也做出了優(yōu)化調(diào)整，這些路權政策的放寬對2023 年的輕卡市場或將利好。

(3)新能源輕卡增長勢頭在2023 年將得到延續(xù)。

隨著“雙碳”目標的推進，2022 年以來新能源卡車市場一路高歌。由于輕卡的使用場景一般為城際或者市內(nèi)運輸，運距較短，而城市內(nèi)充電設施較齊全，相比中重卡車型來說更好落地。另外從各地發(fā)布的“十四五”規(guī)劃文件來看，在交通運輸領域都對新能源車輛的使用和推廣做出了具體布局，加上產(chǎn)品的日漸成熟和各地路權、購置優(yōu)惠及充電設施逐步完善等相關方面的支持；同時，雙碳戰(zhàn)略目標在2023 年將會持續(xù)發(fā)力。因此2023 年的新能源輕卡市場仍會延續(xù)2022 年的增長態(tài)勢。

(4)藍牌新規(guī)全面落實執(zhí)行，需求端將會扭轉觀望態(tài)度。

由于2023 年是全面執(zhí)行藍牌輕卡新規(guī)的一年，之前對符合新規(guī)的輕卡產(chǎn)品還不太適應的卡友們，在經(jīng)過較長時間的磨合后，2023 年也基本適應了，并能完全意識到輕卡合規(guī)是無法逆轉的大勢。之前對是否購買符合新規(guī)輕卡而一直持觀望態(tài)度的部分卡友，在2023 年或許也會果斷出手，這對促進2023 年的輕卡銷量增長利好。

不利因素包括：

(1)2023 年4.2 m 倉柵式輕卡銷量可能會繼續(xù)下滑。

由于藍牌新規(guī)對4.2 m 倉柵式輕型貨車實行了比較嚴格的限制，“新規(guī)”明確了總質量超過3 500 kg 的倉柵式輕型貨車，后部載貨車廂應采用多層倉柵式結構。雖然說，這樣的限制使得車輛安全性大大提高，但影響了4.2 m 倉柵式輕卡的應用場景。從目前來看，新的替代產(chǎn)品暫時還未上市，因此筆者預測2023 年4.2 m 倉柵式輕卡的銷量同比可能會出現(xiàn)一定幅度的下滑。

(2)2023 年4.2 m自卸車銷量可能會小幅下滑。

藍牌新規(guī)中要求自卸式貨車后輪應采用單胎結構，車輛總長度應小于等于5 000 mm。如此一來，藍牌自卸車的貨箱長度將被限制在3 m 以內(nèi)，單胎更是直接影響承載力。另外就是由于疫情等因素影響導致地方財政缺錢，2023 年的部分“新基建”項目不一定能及時按計劃啟動，因此一定程度將影響2023 年4.2 m 輕型自卸車的銷量。

(3)海外出口增速可能會面臨一定的下行壓力。

2022 年輕卡出口一直表現(xiàn)較好，主要得益于歐美等國家供應鏈的短缺。但隨著海外疫情常態(tài)化國家的不斷增多，全球市場經(jīng)濟逐步復蘇，市場需求增加，全球供應鏈也將逐步得到恢復，同時美元加息，俄烏戰(zhàn)爭、地方區(qū)域貿(mào)易保護主義及新冠疫情等多種不確定因素影響，全球經(jīng)濟復蘇放緩，并加大了全球經(jīng)濟進入衰退周期的可能性。因此2023 年我國輕卡出口將面臨一定的下行壓力。

此外，輕卡行業(yè)的龍頭老大——福田汽車對2023 年輕卡市場的預測判斷，2023 年輕卡同比或將增長2 成以上。

2022 年12 月初，福田汽車公司董事長常瑞在2022 年第3 季度業(yè)績說明會上講到，“在輕卡方面，隨著新藍牌法規(guī)過渡期的截止，合規(guī)化發(fā)展大趨勢將愈發(fā)明顯，2023 年市場也將逐步恢復。”

在前不久回答投資者提問時，福田汽車對2023 年輕卡市場作出判斷：隨著新藍牌法規(guī)過渡期的結束，合規(guī)化發(fā)展大趨勢愈發(fā)明顯，市場銷量結構在往良性發(fā)展。從我國基本盤來看，基本可以分為兩大類，一類是動能區(qū)域、一類是保障區(qū)域。從動能區(qū)域看，我國新型城鎮(zhèn)化建設和城市群的發(fā)展戰(zhàn)略逐步落地，城市和城鎮(zhèn)的消費將帶動較大的發(fā)展空間；從保障區(qū)域看，未來三線以下城市將會有很大的發(fā)展?jié)摿Γ瑢⒊霈F(xiàn)以縣域市場為核心的新消費增長極；以上大城市群拉動的以城市物流為代表的消費和以縣域市場為核心的雙流驅動需求因素，將推動輕型貨車市場穩(wěn)步增長，預計2023 年將有20-25%的增速。

再者，2022 年輕卡最低的銷量基數(shù)，將給2023 年輕卡市場的同比增長客觀上帶來數(shù)據(jù)層面的支持。

綜合上述分析，筆者判斷2023 年的輕卡市場將好于2022 年，同比增幅大約在2 成左右。也就是說，2023 年輕卡(含輕卡、皮卡)行業(yè)的銷量大約在190 萬～200 萬輛。具體如何，請業(yè)內(nèi)拭目以待！