專業(yè)市場兩級分化加深

編輯/趙穎

市場數(shù)量的首次下滑，是專業(yè)市場集約化發(fā)展的重要體現(xiàn)

2021年以來，紡織服裝專業(yè)市場在巨大的發(fā)展壓力之下，不斷創(chuàng)新升級流通方式，從分銷體制向共建渠道進(jìn)化，從工廠店模式向組貨選貨模式轉(zhuǎn)化，從單打獨斗向供應(yīng)鏈協(xié)同競爭演化，保持了總成交額的基本穩(wěn)定，實現(xiàn)了小幅逆勢上漲，并加速了行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。

2021年我國萬平方米以上紡織服裝專業(yè)市場914 家，市場總成交額達(dá)到2.33 萬億元，同比上升1.98%；其中，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會（以下簡稱“中國紡聯(lián)流通分會”）重點監(jiān)測的46 家市場商圈總成交額為14628.41 億元，同比上升8.41%，行業(yè)重點市場商圈展現(xiàn)出更為強勁的發(fā)展態(tài)勢，紡織服裝專業(yè)市場兩極分化程度繼續(xù)加深。

集約化發(fā)展趨勢明顯

據(jù)中國紡聯(lián)流通分會統(tǒng)計，2021年我國萬平方米以上紡織服裝專業(yè)市場914 家，市場數(shù)量同比下降1.19%；市場經(jīng)營面積達(dá)到7573.69 萬平方米，同比下降0.59%；市場商鋪數(shù)量140.50萬個，同比下降1.19%；市場商戶數(shù)量114.20 萬戶，同比下降1.12%；市場總成交額達(dá)到2.33 萬億元，同比上升1.98%。

總量規(guī)模方面。2015-2020年，我國萬平方米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量、市場經(jīng)營面積、市場商鋪數(shù)量、市場商戶數(shù)量連續(xù)增長，但增幅逐年收窄，2021年開始出現(xiàn)下滑（見圖1）。自2015年以來，商業(yè)地產(chǎn)投資轉(zhuǎn)向理性，專業(yè)市場行業(yè)進(jìn)入集約化發(fā)展階段，市場數(shù)量增幅逐漸縮小。2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，市場加速優(yōu)勝劣汰，兩極分化速度加快，新增市場數(shù)量減少，關(guān)停市場數(shù)量增加，專業(yè)市場行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。市場數(shù)量的首次下滑，是專業(yè)市場集約化發(fā)展的重要體現(xiàn)。

圖1 2015-2021年紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量與成交額

成交額增速方面。2015-2021年，專業(yè)市場總成交額年同比增速依次為2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%、-2.22%、1.98%，自2019年起出現(xiàn)連續(xù)兩年的下降，2021年，專業(yè)市場成交額重新實現(xiàn)增長。

新市場方面。2021年，新開業(yè)萬平方米以上紡織服裝類專業(yè)市場9 家，新開業(yè)專業(yè)市場總投資額為30.9 億元，總經(jīng)營面積為32.6 萬平方米。

運行效率方面。2021年紡織服裝專業(yè)市場商鋪運行效率為165.51 萬元/鋪，同比上升3.21%；商戶運行效率為203.63萬元/戶，同比上升3.13%；市場運行效率為30705.15 元/平米，同比上升2.58%。

景氣指數(shù)方面。2021年，紡織服裝專業(yè)市場管理者景氣與商戶景氣走勢基本一致。隨著春節(jié)假期結(jié)束和春裝上市，2-3月紡織服裝專業(yè)市場迎來上半年銷售旺季；4-8月，景氣指數(shù)小幅波動，整體運行平穩(wěn)；9-10月，紡織服裝專業(yè)市場迎來全年的銷售黃金期，實現(xiàn)了銷售額的逆勢增長，景氣指數(shù)穩(wěn)健回升；第四季度，受暖冬影響，冬裝銷售情況不佳，景氣指數(shù)下滑。從全年看，2021年專業(yè)市場管理者景氣指數(shù)全年平均值為51.04，商戶景氣指數(shù)全年平均值為50.78，兩項平均數(shù)均高于50 榮枯線，相較2020年有所回升，管理者景氣略高于商戶景氣。

東部地區(qū)專業(yè)市場逆勢增長

從區(qū)域看，914 家專業(yè)市場中，東部地區(qū)563 家，成交額19471.16 億元，占總成交額的83.72%，同比上升3.41%。東部地區(qū)是我國紡織服裝專業(yè)市場行業(yè)的龍頭地區(qū)和中流砥柱，東部地區(qū)的逆勢增長是全國紡織服裝專業(yè)市場總成交額實現(xiàn)回升的主要原因；中部地區(qū)193家市場成交額2552.44 億元，占總成交額的10.98%，同比上升2.06%，2020年，中部地區(qū)受疫情影響嚴(yán)重，成交額出現(xiàn)20%以上的下滑，2021年，中部地區(qū)專業(yè)市場成交額穩(wěn)健回升，但尚未恢復(fù)至疫情前水平；西部地區(qū)158 家市場成交額1231.54億元，占總成交額的5.30%，同比下降4.86%，與2020年相比，降幅有所收窄。

從品類看，服裝和原、面（輔）料是我國紡織服裝專業(yè)市場的主營商品，主營服裝和原、面（輔）料的專業(yè)市場共649家，占市場總量的71.01%（見圖2），成交額占總成交額的70.36%。其中，主營服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場485 家，在各品類中成交額最高，達(dá)9408.68億元，占總成交額的40.46%，同比上升0.28%；主營原、面（輔）料的專業(yè)市場164 家，成交額位列第二，達(dá)6954.09 億元，占比29.90%，同比上升3.75%；主營家紡、小商品、綜合類的專業(yè)市場也實現(xiàn)了成交額的正增長，其中，主營小商品的專業(yè)市場成交額增速最高，同比上升10.24%；家紡類專業(yè)市場運行穩(wěn)中有進(jìn)，同比上升4.08%；綜合類專業(yè)市場同比上升6.10%；其他類專業(yè)市場同比下降5.33%。

圖2 各品類市場數(shù)量占比

重點監(jiān)測市場運行效率提升

2021年1-12月，流通分會重點監(jiān)測的46 家紡織服裝專業(yè)市場（含市場群）總成交額達(dá)到14628.41 億元，同比上升8.41%。其中，33 家市場成交額同比上升，平均增幅為9.55%；12家市場成交額同比下降，平均降幅為12.52%；1 家市場成交額與2020年持平。

從市場運行效率看，46 家重點監(jiān)測市場平均運行效率為65703.46 元/平方米，同比上升7.56%；平均商鋪效率為502.11 萬元/鋪，同比上升7.91%。

從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，1-12月，46 家重點監(jiān)測市場中，東部地區(qū)專業(yè)市場成交額為12888.24 億元，同比上升8.52%，占專業(yè)市場總成交額的88.01%；中部地區(qū)專業(yè)市場成交額為1212.63 億元，同比上升13.00%，占專業(yè)市場總成交額的7.95%；西部地區(qū)專業(yè)市場成交額為527.55 億元，同比下降3.07%，占專業(yè)場總成交額的4.04%。

從流通層級來看，46 家重點監(jiān)測市場單位中包括27家產(chǎn)地型專業(yè)市場、19 家銷地型專業(yè)市場。2021年1-12月，27 家產(chǎn)地型市場成交額達(dá)到13183.84億元，占總成交額的89.36%，同比上升9.34%；19 家銷地型市場成交額為1444.58 億元，占總成交額的10.64%，同比上升0.61%。

專業(yè)市場運行承壓前行

2021年，我國紡織服裝專業(yè)市場面臨國際政治經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變、全球疫情加重、國內(nèi)疫情反復(fù)散點式爆發(fā)、內(nèi)需市場遇冷、消費者重構(gòu)、經(jīng)營模式顛覆等多重壓力，經(jīng)歷了自專業(yè)市場業(yè)態(tài)誕生至今，變量最多、壓力最大的一年。在多重壓力之下，專業(yè)市場在2021年主要呈現(xiàn)三個特點。

部分集散銷地型市場出現(xiàn)斷崖式滑坡

在全國紡織服裝專業(yè)市場共同面臨巨變的大環(huán)境下，產(chǎn)地型市場呈現(xiàn)出更強的抗風(fēng)險能力和創(chuàng)新能力，部分集散銷地型市場則在多重壓力之下難以維系，出現(xiàn)了斷崖式滑坡。數(shù)據(jù)顯示，2021年，重點監(jiān)測的產(chǎn)地型市場成交額與2020年同比增長9.34%，而銷地型市場成交額與2020年同比僅增長0.61%。產(chǎn)地型專業(yè)市場依托背靠生產(chǎn)集群的集聚性優(yōu)勢，加強商圈與集群間的協(xié)同，通過渠道管理提升供應(yīng)鏈柔性管理能力，并且出現(xiàn)了越來越多的以設(shè)計、生產(chǎn)制造、金融服務(wù)等不同模式驅(qū)動的各類供應(yīng)鏈平臺，獲得了更大的發(fā)展空間。集散銷地型市場自疫情以來，始終恢復(fù)乏力，至今仍未恢復(fù)至疫情前的水平，疫情后的消費環(huán)境和市場需求變化，進(jìn)一步凸顯和擴大了集散銷地型市場的劣勢。與產(chǎn)地型市場相比，集散銷地型市場沒有強大靈活的供應(yīng)鏈支撐，又面臨中間環(huán)節(jié)被極致壓縮的流通行業(yè)現(xiàn)狀，加之受到疫情影響，在抵御風(fēng)險、適應(yīng)變化方面反應(yīng)速度相對遲緩。

市場運營受外力影響仍較大

2021年，新冠肺炎疫情散點式復(fù)發(fā)，對全國各地紡織服裝專業(yè)市場的影響仍然存在。雖然自2020年以來，龍頭市場已經(jīng)逐漸習(xí)慣了在日常防控的基礎(chǔ)上正常運營，并探索出后疫情時代的線上線下融合、場內(nèi)場外融合的創(chuàng)新運營模式，但是從全國914 家專業(yè)市場的整體情況看，疫情影響經(jīng)營的情況仍然存在，這也是市場生產(chǎn)和銷售的最大阻力。

另一方面，紡織服裝專業(yè)市場受天氣影響仍然明顯。2021年，全國大部分地區(qū)迎來暖冬，極大地沖擊了紡織服裝專業(yè)市場的冬裝銷售，我國紡織服裝專業(yè)市場全年最大的銷售旺季在第三季度和第四季度，而秋冬裝尤其是冬裝銷售的下滑，給產(chǎn)業(yè)鏈上下游的所有面料市場、服裝市場都帶來了很大的沖擊，大多數(shù)市場的第四季度銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。

服裝專業(yè)市場面臨供應(yīng)鏈掌控危機

近年來，我國紡織服裝行業(yè)中涌現(xiàn)大批輕資產(chǎn)運營型企業(yè)和商戶，以設(shè)計、營銷為重點，將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，通過在外尋求供應(yīng)鏈合作組織生產(chǎn)的方式進(jìn)行銷售。由于專業(yè)市場中多數(shù)商戶處于中小規(guī)模，資金實力有限，因此，這種無生產(chǎn)形式的經(jīng)營在專業(yè)市場中快速普及，比例日漸提升。然而，經(jīng)過數(shù)年累計，供應(yīng)鏈危機開始顯現(xiàn)，具體表現(xiàn)在：第一、服裝生產(chǎn)企業(yè)比例減少，工廠總量的增幅無法與各類新型商戶的增幅相匹配；第二、商戶尋找穩(wěn)定、高效、適配的合作工廠難度大，供應(yīng)鏈掌控能力不足；第三、現(xiàn)存的可供市場商戶組織生產(chǎn)的供應(yīng)鏈企業(yè)整體水平偏低，在品質(zhì)和效率方面無法滿足中高端商戶的生產(chǎn)需求。于是，供應(yīng)鏈的缺失已經(jīng)開始影響商戶的日常經(jīng)營，倒逼商戶重新開設(shè)自營工廠。

紡織服裝專業(yè)市場持續(xù)兩極分化

近年來，我國紡織服裝專業(yè)市場發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化趨勢，2021年，市場發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)，全國專業(yè)市場首次出現(xiàn)市場數(shù)量、經(jīng)營面積、商鋪數(shù)、商戶數(shù)的下滑，而在規(guī)?？s小的同時，內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在發(fā)生巨變，兩極分化的速度進(jìn)一步加快。

我國紡織服裝專業(yè)市場經(jīng)歷了較長的轉(zhuǎn)型升級過程，其中，龍頭骨干型專業(yè)市場已經(jīng)實現(xiàn)了市場角色、經(jīng)營模式、管理理念的多重轉(zhuǎn)變，取得了高質(zhì)量發(fā)展。2021年，這些市場在困境中更具內(nèi)生動力和競爭優(yōu)勢，在面臨嚴(yán)峻壓力和復(fù)雜環(huán)境時，展現(xiàn)出不屈的發(fā)展韌性，激發(fā)出更大的創(chuàng)新熱情。

2021年，國內(nèi)外特殊的經(jīng)濟社會環(huán)境給我國紡織服裝專業(yè)市場打開了機遇與挑戰(zhàn)并存的新局面。原、面（輔）料市場作為產(chǎn)業(yè)鏈上游市場，仍然處于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的基本邏輯之中，不必直面終端消費市場，因而展現(xiàn)出了更成熟的發(fā)展路徑和更強大的國際競爭力，受外界環(huán)境變化的影響相對較小；在海外疫情影響生產(chǎn)的情況下，原、面（輔）料市場敏銳地抓住國際訂單回流的機遇，積極爭奪國際市場空間；市場商戶重視創(chuàng)新，大力提升產(chǎn)品功能性、技術(shù)含量、時尚設(shè)計等方面的整體水平，在外部環(huán)境遇冷的情況下實現(xiàn)了逆勢上揚，增速穩(wěn)中有進(jìn)，為紡織服裝行業(yè)提供了堅實的上游支撐。而服裝作為終端消費品，生產(chǎn)銷售的門檻相對偏低，受到外界壓力的影響更大，競爭也更為激烈；服裝類專業(yè)市場直面終端消費市場的檢驗，對新消費趨勢、新消費需求、新經(jīng)營模式、新商業(yè)環(huán)境的變化更敏感，創(chuàng)新經(jīng)營模式操作難度更大，服裝專業(yè)市場仍然在復(fù)雜多變的環(huán)境中不斷適應(yīng)，尋求突破。

產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)將迎機遇期

2022年，從全球局勢看，預(yù)計全球因疫情影響而導(dǎo)致經(jīng)濟增長率下降的情況仍將繼續(xù)，局部戰(zhàn)爭引發(fā)全球經(jīng)濟環(huán)境劇烈動蕩，前景仍不明朗，中國作為世界經(jīng)濟的重要參與者和貢獻(xiàn)者，也將持續(xù)受到影響。但是，中國經(jīng)濟長期向好的基本面不會改變，國內(nèi)外政治經(jīng)濟局勢的復(fù)雜性是一把雙刃劍，帶來挑戰(zhàn)的同時也提供了發(fā)展的新機遇。

從行業(yè)形勢看，2022年將是進(jìn)一步大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰之年，更是凝心聚力、共建產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)的最佳機遇期。從全國萬平方米以上專業(yè)市場整體情況看，集約化發(fā)展成果將更為顯著，更少的市場將創(chuàng)造更大的價值。未來，市場數(shù)量仍將繼續(xù)縮小，發(fā)展基礎(chǔ)薄弱、創(chuàng)新力度不足的“僵尸”市場將被行業(yè)競爭淘汰；行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源將以更快的速度向優(yōu)勢地區(qū)、龍頭市場集聚，兩極分化將進(jìn)一步加大，不斷推動行業(yè)結(jié)構(gòu)的深刻調(diào)整；雖然市場數(shù)量將會逐漸減少，但是市場成交額或?qū)⑦M(jìn)一步提升，激烈競爭下也將激發(fā)存量市場的創(chuàng)新活力，龍頭市場將創(chuàng)造更大的價值。

未來，我國紡織服裝專業(yè)市場必須堅持全面促進(jìn)供應(yīng)鏈協(xié)同化、上下游一體化和線上線下融合化，將自身發(fā)展積極融入到產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈層建設(shè)中去，實現(xiàn)城市更新、產(chǎn)業(yè)革新、市場煥新、商戶創(chuàng)新的同頻共振，最終推動形成特色鮮明、優(yōu)勢互補、區(qū)域聯(lián)動、協(xié)同共建的產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)。