疫情兩年，紡織品服裝零售怎樣了？

■ 中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)處/供稿

全球主要市場(chǎng)發(fā)展情況與趨勢(shì)展望

2020 年3 月11 日，世界衛(wèi)生組織正式宣布新冠疫情全球大流行。與疫情共存的兩年時(shí)間里，全球主要紡織品服裝零售市場(chǎng)經(jīng)歷了跌宕起伏的發(fā)展之路。中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)處就過(guò)去兩年美國(guó)、歐盟、日本及中國(guó)市場(chǎng)的紡織服裝零售發(fā)展軌跡進(jìn)行了整理分析，希望為行業(yè)企業(yè)的國(guó)際發(fā)展合作提供信息參考。

01大起大落、復(fù)蘇強(qiáng)勁的美國(guó)市場(chǎng)

回顧過(guò)去兩年，世界各國(guó)疫情防控措施不斷調(diào)整變化，居家隔離和社交距離等政策隨著疫情變化時(shí)斷時(shí)續(xù)，全球主要市場(chǎng)的商品零售經(jīng)過(guò)疫情之初的“冰河期”后，紛紛緩慢復(fù)蘇，但發(fā)展極不平衡。美國(guó)零售市場(chǎng)在多方助力下，得到強(qiáng)勁復(fù)蘇，經(jīng)歷了大起大落的24 個(gè)月。

“雙管齊下”，美國(guó)快速穩(wěn)零售市場(chǎng)

新冠肺炎疫情的持續(xù)蔓延給美國(guó)經(jīng)濟(jì)造成了前所未有的壓力。為穩(wěn)定發(fā)展，美國(guó)政府采取了各種應(yīng)對(duì)措施及多輪經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，貨幣政策和財(cái)政政策“雙管齊下”，有效地穩(wěn)定了市場(chǎng)。2020 年，美國(guó)零售市場(chǎng)經(jīng)歷了大起大落后，到年底全年銷(xiāo)售總額與2019 年相比微增0.6%，與疫情前基本持平。

2021 年美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，當(dāng)年3 月新總統(tǒng)簽署生效1.9 萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)刺激法案包含了規(guī)模約1 萬(wàn)億美元的針對(duì)美國(guó)個(gè)人和家庭的直接補(bǔ)貼（包括補(bǔ)助金及失業(yè)保險(xiǎn)），對(duì)全國(guó)零售市場(chǎng)的加速?gòu)?fù)蘇起到明顯促進(jìn)作用。2021 年美國(guó)零售總額接近7.42 萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)19.3%，甚至遠(yuǎn)超疫情前水平（6.19 萬(wàn)億美元，2019）。美國(guó)消費(fèi)的逆勢(shì)猛增，同時(shí)也反向刺激了其國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年美國(guó)全年GDP 增長(zhǎng)率為5.7%，為近年來(lái)最好成績(jī)，GDP 總額也達(dá)到22.99 萬(wàn)億美元。

美國(guó)服裝零售市場(chǎng)遭受歷史最大降幅

疫情前，服裝作為非必需品在美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出的占比常年保持在2%—2.5%。疫情發(fā)生后，消費(fèi)者對(duì)服裝服飾類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)更加謹(jǐn)慎，服裝消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)發(fā)展也經(jīng)歷了較長(zhǎng)的時(shí)間周期。從美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局公布的數(shù)據(jù)看，2020 年美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出中服裝類(lèi)產(chǎn)品占比降至1.99%，近十年來(lái)首次跌破2%。

從月度數(shù)據(jù)看，美國(guó)零售市場(chǎng)尤其是服裝類(lèi)產(chǎn)品零售經(jīng)歷了歷史性驟降。2020年3 月起，美國(guó)開(kāi)始嚴(yán)格疫情防控措施，居家隔離政策的實(shí)施使美國(guó)線下零售市場(chǎng)將至冰點(diǎn)。3 月美國(guó)零售總額同比下降5.9%，服裝服飾（含鞋類(lèi)）零售額下降49%，降幅遠(yuǎn)超過(guò)其他消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品。4 月美國(guó)零售銷(xiāo)售額環(huán)比大降16.4%，同比下降20%，降幅創(chuàng)歷史之最。服裝類(lèi)消費(fèi)品銷(xiāo)售額同比暴跌87%，在所有品類(lèi)中降幅高居首位。在2020 年接下來(lái)的8 個(gè)月時(shí)間里，美國(guó)零售市場(chǎng)艱難前行。但受益于食品、家居、運(yùn)動(dòng)、建材類(lèi)產(chǎn)品的熱銷(xiāo)，整體銷(xiāo)售還是緩步爬升。2020 年底美國(guó)零售總額已與2019 年基本持平。但服裝類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售依舊深陷困局，一直處于負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年銷(xiāo)售額同比減少26.4%。

“報(bào)復(fù)性”消費(fèi)，美國(guó)服裝產(chǎn)品零售反超疫情前

進(jìn)入2021 年，在疫情防控松綁、財(cái)政補(bǔ)貼刺激、消費(fèi)信心反彈等多重影響下，美國(guó)零售總額逐月上升并穩(wěn)定在較高水平。消費(fèi)者對(duì)服裝類(lèi)產(chǎn)品的“報(bào)復(fù)性”消費(fèi)也開(kāi)始初顯端倪。1.9 萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)刺激法案生效的當(dāng)月（2021 年3 月），美國(guó)服裝類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額恢復(fù)到250 億美元，同比增長(zhǎng)115.4%，與疫情前的2019 年同期相比增長(zhǎng)12%。4 月該類(lèi)產(chǎn)品同比猛增764.6%，較疫情前同期也有10.8%的增長(zhǎng)。此后，美國(guó)服裝服飾（含鞋類(lèi)）產(chǎn)品的零售銷(xiāo)售額一路高奏凱歌，高位增長(zhǎng)一直維持到年底。2021 年全年美國(guó)上述產(chǎn)品銷(xiāo)售超過(guò)3031 億美元，同比增長(zhǎng)48.8%，較2019 年增長(zhǎng)12.9%，紡織品服裝消費(fèi)基本步入正常發(fā)展軌道。

02負(fù)重前行、恢復(fù)緩慢的歐盟市場(chǎng)

2020 年1 月，英國(guó)正式脫歐，歐盟27 國(guó)開(kāi)始了新發(fā)展之路。新冠肺炎疫情的突發(fā)為27 國(guó)的新旅程帶來(lái)不小影響和變數(shù)。經(jīng)濟(jì)高度一體化、交通網(wǎng)絡(luò)暢通發(fā)達(dá)、人員流動(dòng)頻次高等原本有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種因素，在疫情發(fā)展初期對(duì)歐盟各國(guó)筑牢防疫屏障造成了一定困難。歐盟各國(guó)開(kāi)始紛紛出臺(tái)措施防控疫情，同時(shí)通過(guò)財(cái)政政策穩(wěn)定本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。歐盟委員會(huì)在年中也提出了總額約7500 億歐元的疫情相關(guān)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。

多輪疫情反撲不斷動(dòng)蕩歐盟零售市場(chǎng)

2020 年，一波又一波的疫情反撲導(dǎo)致歐盟各國(guó)的防疫政策時(shí)緊時(shí)松，歐盟27 國(guó)的整體零售市場(chǎng)表現(xiàn)也不斷起伏變化。疫情前歐盟零售市場(chǎng)一直保持在2%—3%左右的穩(wěn)定小幅度增長(zhǎng)。2020 年新冠疫情爆發(fā)后，隨著居家隔離等防疫政策的嚴(yán)格實(shí)施，歐盟零售出現(xiàn)明顯下降。3 月因社交距離管控、防控措施升級(jí)，歐盟零售市場(chǎng)開(kāi)始走低，當(dāng)月零售總額同比下降6.8%，4 月降幅達(dá)到17.6%，5 月起緩慢爬升并逐漸穩(wěn)定。相較于美國(guó)市場(chǎng)的堅(jiān)韌，歐盟消費(fèi)復(fù)蘇略顯乏力。10 月底11 月初，歐盟再次受困于第二波洶涌疫情的沖擊。西班牙、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等相繼宣布繼續(xù)采取更為嚴(yán)格的封鎖措施，其中“非關(guān)鍵商業(yè)機(jī)構(gòu)”的嚴(yán)格管控和關(guān)停無(wú)疑為剛剛有所起色的零售市場(chǎng)潑了一

03需求疲軟、停滯不前的日本市場(chǎng)

消費(fèi)乏力，制約日本服裝零售向好發(fā)展

多方面因素疊加致使日本紡織品服裝消費(fèi)低迷。日本是全球最主要的紡織品服裝傳統(tǒng)零售市場(chǎng)之一，但相較于美國(guó)、歐盟、中國(guó)等地區(qū)，其零售市場(chǎng)對(duì)外依存度高、自身市場(chǎng)體量相對(duì)受限，加之泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰后本就長(zhǎng)期受困于消費(fèi)乏力掣肘，日本市場(chǎng)在疫情發(fā)生后一直處于需求疲軟的狀態(tài)，紡織品服裝消費(fèi)發(fā)展停滯不前。雖然日本政府也在努力通過(guò)一系列措施，如實(shí)施補(bǔ)充預(yù)算的方式發(fā)放現(xiàn)金補(bǔ)助，用以刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提振消費(fèi)，但主要受益的領(lǐng)域以機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥衛(wèi)生、燃料能源為主，包括服裝服飾在內(nèi)的日用消費(fèi)品零售仍不見(jiàn)起色。盆冷水，零售市場(chǎng)繼續(xù)劇烈動(dòng)蕩。和上半年相比，零售下降幅度雖有所減少，但持續(xù)時(shí)間明顯加長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)多輪疫情沖擊后，2021 年5月歐盟27 國(guó)的整體零售基本恢復(fù)到疫情前水平，并開(kāi)始穩(wěn)定小幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度略高于2019 年同期水平。

缺乏強(qiáng)有力刺激，歐盟服裝零售恢復(fù)緩慢

相較于基本恢復(fù)穩(wěn)定的整體零售市場(chǎng)，歐盟的紡織服裝類(lèi)產(chǎn)品零售市場(chǎng)情況直至2021 年底依舊不容樂(lè)觀。在沒(méi)有持續(xù)大規(guī)模財(cái)政補(bǔ)貼，尤其是現(xiàn)金補(bǔ)貼的情況下，歐盟消費(fèi)者對(duì)“非剛需”的服裝鞋履類(lèi)產(chǎn)品明顯缺乏消費(fèi)熱情。疫情已過(guò)兩年，但歐盟紡織品服裝及鞋類(lèi)皮革制品零售仍然處于艱難發(fā)展期。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)估算，如果以2019 年歐盟27 國(guó)各月份紡織品服裝及鞋類(lèi)皮革制品零售額為指數(shù)，分別對(duì)比2020 和2021 年可以看出，2020 年歐盟上述產(chǎn)品零售同美國(guó)相似，經(jīng)歷了大起大落的發(fā)展歷程。但不同于美國(guó)服裝類(lèi)產(chǎn)品在現(xiàn)金補(bǔ)貼、報(bào)復(fù)性消費(fèi)等多重外因刺激下的強(qiáng)力反彈態(tài)勢(shì)，2020 年歐盟的相關(guān)產(chǎn)品零售除疫情初期出現(xiàn)斷崖式下跌外，在當(dāng)年11 月因疫情反撲再次出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。截至2020 年12 月，與2019 年同期相比，歐盟紡織品服裝及鞋類(lèi)皮革制品零售銷(xiāo)售額大幅下降22%。經(jīng)歷了短暫休整期，2021 年4 月歐盟地區(qū)疫情再次反撲，歐洲多國(guó)在復(fù)活節(jié)前夕宣布實(shí)施居家隔離、邊境管控、學(xué)生停課、晚間宵禁等措施，使歐盟服裝類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售再次出現(xiàn)“V”型下跌，直至5 月才得以恢復(fù)。截至2021 年12 月，與2019 年同期相比，歐盟紡織品服裝及鞋類(lèi)皮革制品零售銷(xiāo)售額依然下降約15%左右，盡管如此，從整體上看2021 年歐盟上述產(chǎn)品零售情況基本還是略好于2020 年，漲幅約9%，呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力，日本服裝零售復(fù)蘇難度較大

相較于“大起大落”的歐美零售市場(chǎng)，日本市場(chǎng)雖然也經(jīng)歷了疫情初期的“4 月驟降”，但其不論是初期下降還是后期反彈，變化程度都相對(duì)溫和。日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)部公布的紡織品服裝零售月度數(shù)據(jù)顯示，在2020 年全球主要零售市場(chǎng)受影響最大的4 月，日本市場(chǎng)的服裝服飾月度零售同比下降幅度最大值為54.1%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的87%和歐盟的78%。但時(shí)隔一年后的2021 年4 月，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和低基數(shù)推動(dòng)雙重影響下，日本的紡織品服裝類(lèi)產(chǎn)品零售僅反彈增長(zhǎng)了63.3%，而歐美地區(qū)同比都有了強(qiáng)勁增長(zhǎng)（美國(guó)同比增長(zhǎng)764.6%，歐盟同比增長(zhǎng)130%）。從銷(xiāo)售金額看，2021 年全年日本服裝服飾零售額為8.6 萬(wàn)億日元，也遠(yuǎn)低于疫情前2019 年全年的11 萬(wàn)億日元，恢復(fù)乏力情況明顯。事實(shí)上，縱觀近10 年日本零售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)不難看出，紡織服裝與服飾的消費(fèi)占日本整體零售消費(fèi)比重呈現(xiàn)逐年緩慢下降態(tài)勢(shì)。疫情催化下，日本本土消費(fèi)者對(duì)服裝服飾的購(gòu)買(mǎi)欲望一再降低，消費(fèi)復(fù)蘇缺乏后勁，難度較大。

04展現(xiàn)韌性、砥礪前行的中國(guó)市場(chǎng)

我國(guó)是全球受新冠疫情影響最早的國(guó)家，同時(shí)也是從疫情中恢復(fù)發(fā)展最快的國(guó)家之一。

疫情前期服裝零售降幅大

2020 年一季度，國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品同比下降近20%，僅糧油食品類(lèi)銷(xiāo)售出現(xiàn)正增長(zhǎng)，服裝鞋帽針紡織品、日用品等均出現(xiàn)不同程度的銷(xiāo)售下滑，其中服裝類(lèi)產(chǎn)品下滑幅度最大。

2020 年4 月以后，隨著國(guó)內(nèi)疫情的有效控制，我國(guó)各地經(jīng)濟(jì)生活穩(wěn)步有序恢復(fù)，社交活動(dòng)開(kāi)始逐漸活躍，加之政府各項(xiàng)消費(fèi)促進(jìn)政策的實(shí)施，全國(guó)消費(fèi)品銷(xiāo)售開(kāi)始穩(wěn)步回暖。截至2020年底，社會(huì)消費(fèi)品零售額同比減少3.9%，服裝類(lèi)產(chǎn)品零售降幅略大，銷(xiāo)售額同比減少6.6%。

經(jīng)濟(jì)向好帶動(dòng)服裝零售回歸正常軌道

2021 年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，有力地帶動(dòng)了社會(huì)各類(lèi)消費(fèi)品銷(xiāo)售的恢復(fù)增長(zhǎng)，韌性強(qiáng)勁的內(nèi)需市場(chǎng)潛力得到進(jìn)一步激發(fā)。截至年底，全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額超過(guò)44萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)12.5%，兩年平均增速為3.9%。服裝鞋帽針紡織品的零售也取得明顯發(fā)展，全年零售額同比增長(zhǎng)12.7%，增速較2020 年回升19.3 個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)2.6%。從居民消費(fèi)支出情況看，2021 年全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出達(dá)到1419 元，消費(fèi)金額增長(zhǎng)顯著。

線上服裝零售繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)

在與疫情共存的兩年時(shí)間里，國(guó)內(nèi)線上銷(xiāo)售也得到進(jìn)一步發(fā)展。居家隔離和保持社交距離等政策觸發(fā)更多場(chǎng)景下的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物方式。線上消費(fèi)的穩(wěn)定增長(zhǎng)同時(shí)對(duì)內(nèi)需市場(chǎng)也發(fā)揮了較強(qiáng)拉動(dòng)作用。2020 年底全國(guó)網(wǎng)上穿著類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)5.8%，表現(xiàn)好于2019 年同期水平。2021 年全國(guó)網(wǎng)上穿著類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)8.3%，增速較2020 年提高2.5 個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)7%。

趨勢(shì)展望2022 年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的極度不確定將拉高零售市場(chǎng)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)入2022 年，始于美國(guó)的通貨膨脹壓力不斷向全球蔓延，需求疲弱態(tài)勢(shì)在疫情反復(fù)沖擊下較難得到有效改善。世界銀行在今年1 月的《全球經(jīng)濟(jì)展望》中將新一年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)為4.1%。2 月俄羅斯對(duì)烏克蘭發(fā)動(dòng)的特別軍事行動(dòng)及其連帶效應(yīng)更是加劇了世界經(jīng)濟(jì)面臨的通脹沖擊，俄烏沖突這只“黑天鵝”很可能導(dǎo)致本就因新冠疫情沖擊而疲弱不堪的全球經(jīng)濟(jì)雪上加霜。

疫情疊加俄烏沖突或?qū)?yán)重制約歐美日服裝零售發(fā)展

當(dāng)前，隨著俄烏戰(zhàn)事延長(zhǎng)及歐美等國(guó)與俄的多領(lǐng)域相互制裁，全球都已開(kāi)始受到波及。原油價(jià)格飆漲、糧食價(jià)格攀升、大宗商品價(jià)格持續(xù)走高，多國(guó)股市動(dòng)蕩、供應(yīng)鏈紊亂情況加劇，加之在疫情影響下世界多地面臨的企業(yè)破產(chǎn)、失業(yè)率增加等困難，消費(fèi)者剛剛從疫情重創(chuàng)下恢復(fù)的信心有可能被再次削弱。2022 年，全球高通脹陰影下的美國(guó)、歐盟和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體如無(wú)法繼續(xù)實(shí)施有效的財(cái)政刺激政策，維持國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，其紡織品服裝零售市場(chǎng)或?qū)⒚媾R更大挑戰(zhàn)。

中國(guó)紡織品服裝零售市場(chǎng)2022 年繼續(xù)承壓前行

面對(duì)更趨嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境，我國(guó)紡織品服裝零售市場(chǎng)發(fā)展也需承壓前行。但是憑借韌性強(qiáng)、潛力足、空間大的特點(diǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來(lái)長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，政府對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需的重視及積極出臺(tái)的多種舉措也將助力穩(wěn)固內(nèi)需市場(chǎng)，我國(guó)紡織品服裝零售市場(chǎng)仍然具備穩(wěn)定向好的發(fā)展條件。