2022年9月份全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)分析

2022年9月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧

零售：2022年9月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到192.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.5%，增長(zhǎng)較快；9月零售環(huán)比增長(zhǎng)2.8%，環(huán)比增速處于近20年同期歷史低位。1～9月累計(jì)零售1487.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.4%，同比凈增35.5萬(wàn)輛，其中6～9月同比凈增143萬(wàn)輛，增量貢獻(xiàn)巨大。

由于5月疫后物流和供應(yīng)鏈的持續(xù)改善，渠道庫(kù)存充裕，這些都有效穩(wěn)定促進(jìn)了車(chē)市的增長(zhǎng)。在去年芯片斷供的超低基數(shù)下，9月全國(guó)乘用車(chē)零售同比增21.5%，較8月29%的增速稍有回落，其中車(chē)購(gòu)稅優(yōu)惠政策舉措逐步顯現(xiàn)效果。

9月豪華車(chē)零售29萬(wàn)輛，同比增45%，環(huán)比增15%。車(chē)購(gòu)稅減半政策對(duì)消費(fèi)升級(jí)的高端消費(fèi)促進(jìn)較大。

9月自主品牌零售89萬(wàn)輛，同比增28%，環(huán)比增5%。9月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為47.0%，同比增長(zhǎng)2.7%；1～9月累計(jì)份額47.0%，相對(duì)于2021年同期增長(zhǎng)7.5%。9月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額50.4%，較去年同期份額增加2.6%；1～9月自主品牌累計(jì)份額48.0%，相對(duì)于2021年同期增加5.3%。

9月主流合資品牌零售74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比下降4%。9月的德系品牌零售份額21.0%，同比增長(zhǎng)1.5%，日系品牌零售份額17.7%，同比下降3.1%。美系品牌市場(chǎng)零售份額10.7%，同比下降0.5%。

出口：9月乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的乘用車(chē)出口（含整車(chē)與CKD）25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85%，環(huán)比下降6%。9月新能源車(chē)占出口總量的18.4%。9月自主品牌出口達(dá)到20.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88%，環(huán)比8月增長(zhǎng)13%；合資與豪華品牌出口3.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%。1～9月乘用車(chē)?yán)塾?jì)出口159萬(wàn)輛，增長(zhǎng)60%。

生產(chǎn)：9月乘用車(chē)生產(chǎn)235.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.0%，環(huán)比增長(zhǎng)11.2%，產(chǎn)業(yè)鏈保供措施穩(wěn)見(jiàn)成效。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)55%，環(huán)比增長(zhǎng)3%；合資品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)20%，環(huán)比增長(zhǎng)6%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)47%，環(huán)比增長(zhǎng)18%。1～9月的車(chē)企生產(chǎn)達(dá)到1686.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.0%。

9月主力企業(yè)增產(chǎn)力度強(qiáng)健，比亞迪汽車(chē)、一汽-大眾、上通五菱都實(shí)現(xiàn)環(huán)比17%以上的增長(zhǎng)。9月長(zhǎng)安乘用車(chē)環(huán)比8月增產(chǎn)85%。

批發(fā)：9月廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量229.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.0%，環(huán)比增長(zhǎng)9.4%，受新能源市場(chǎng)拉動(dòng)，部分車(chē)企表現(xiàn)分化明顯。1～9月的廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到1669.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.4%。

庫(kù)存：9月的產(chǎn)銷(xiāo)不如8月順暢，形成廠(chǎng)商產(chǎn)量高于批發(fā)6萬(wàn)輛、廠(chǎng)商國(guó)內(nèi)批發(fā)高于零售13萬(wàn)輛的推動(dòng)式產(chǎn)銷(xiāo)走勢(shì)，5～9月廠(chǎng)商批發(fā)的增長(zhǎng)量為年末的零售強(qiáng)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

2021年四季度以來(lái)廠(chǎng)商庫(kù)存迅速回補(bǔ)，2022年1～9月累計(jì)補(bǔ)庫(kù)近17萬(wàn)輛，其中5～9月庫(kù)存回補(bǔ)較大。由于購(gòu)置稅減半政策在6月實(shí)施，5月以來(lái)廠(chǎng)商備庫(kù)增量貢獻(xiàn)較大。9月份廠(chǎng)商庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)6萬(wàn)輛，1～9月累計(jì)增長(zhǎng)17萬(wàn)輛，而2021年1～9月廠(chǎng)商庫(kù)存下降了30萬(wàn)輛。9月渠道庫(kù)存環(huán)比凈增13萬(wàn)輛，1～9月渠道庫(kù)存增長(zhǎng)23萬(wàn)輛，較2021年1～9月下降90萬(wàn)輛形成強(qiáng)烈對(duì)比。

新能源：9月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到67.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.9%，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%，車(chē)購(gòu)稅減半政策推出后，新能源車(chē)不僅沒(méi)有受到影響，環(huán)比持續(xù)改善超過(guò)了預(yù)期。1～9月新能源乘用車(chē)批發(fā)434.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)115.4%。9月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到61.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.9%，環(huán)比增14.7%，1～9月形成趨勢(shì)性上升走勢(shì)。1～9月新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售387.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)113.2%。

①批發(fā)：9月新能源車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)滲透率29.4%，較2021年9月19.9%的滲透率提升9.5%。9月，自主品牌的新能源車(chē)滲透率47.9%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率29.1%；而主流合資品牌的新能源車(chē)滲透率僅有3.9%。9月純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量50.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)76.3%；插電混動(dòng)銷(xiāo)量16.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)186.4%。9月B級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量13.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58%，環(huán)比增長(zhǎng)3%，占純電動(dòng)份額27%。純電動(dòng)市場(chǎng)A00+A0的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)崛起，其中A00級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量12.2萬(wàn)輛，環(huán)比下降5%，占純電動(dòng)的24%份額；A0級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量10.1萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的20%份額；A級(jí)電動(dòng)車(chē)占純電動(dòng)份額26%；B級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量仍是領(lǐng)軍。9月起步價(jià)10萬(wàn)以下新能源車(chē)占比25%，較去年9月下降6%；10～20萬(wàn)占比44%，提升8%；20～30萬(wàn)占比24%降1%；30～40萬(wàn)占比5%，降1%；40萬(wàn)以上占比2%，保持穩(wěn)定。9月ModelY銷(xiāo)量51，802輛、比亞迪宋達(dá)到46，475輛，五菱宏光MINI達(dá)44，711輛、列總體乘用車(chē)銷(xiāo)量前三位。

②零售：9月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率31.8%，較2021年9月21.1%的滲透率提升11%。9月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率55.2%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率29.7%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有4.2%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，9月主流自主品牌新能源車(chē)零售份額67%，同比增加9.2%；合資品牌新能源車(chē)份額5.7%，同比下降3.3%；新勢(shì)力份額14.6%，同比下降2.9%；特斯拉份額12.7%，下降2.9%。

③出口：9月新能源乘用車(chē)出口4.4萬(wàn)輛，伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持，中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén)，隨著在海外的認(rèn)可度不斷提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場(chǎng)前景持續(xù)向好。9月各車(chē)企新能源出口如下：上汽乘用車(chē)15，509輛，比亞迪汽車(chē)7，736輛，特斯拉中國(guó)5，522輛、上汽通用五菱4，123輛、吉利汽車(chē)2，364輛、神龍汽車(chē)1，583輛、東風(fēng)易捷特1，419輛，東風(fēng)小康1，266輛、創(chuàng)維汽車(chē)1，149輛，長(zhǎng)城汽車(chē)796輛。④車(chē)企：9月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)創(chuàng)歷史新高，比亞迪汽車(chē)純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略夯實(shí)了自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以奇瑞集團(tuán)與廣汽集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)車(chē)企在新能源板塊表現(xiàn)相當(dāng)突出。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車(chē)企在新能源路線(xiàn)上的多線(xiàn)并舉，市場(chǎng)基盤(pán)持續(xù)擴(kuò)大，廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛的企業(yè)有15家，占新能源乘用車(chē)總量83.2%。

⑤新勢(shì)力：9月新勢(shì)力零售份額13.5%，同比下降3.4%；哪吒、理想、零跑、蔚來(lái)、小鵬、威馬等新勢(shì)力車(chē)企銷(xiāo)量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，尤其是第二陣營(yíng)的哪吒、零跑等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是細(xì)分市場(chǎng)賽道的優(yōu)勢(shì)。主流合資品牌中，南北大眾強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先，新能源車(chē)批發(fā)16，383輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)51%份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。

⑥普混：9月普通混合動(dòng)力乘用車(chē)批發(fā)79，998輛，同比增長(zhǎng)39%，環(huán)比持平。其中豐田50，638輛，本田15，872輛，東風(fēng)乘用車(chē)5，145輛、廣汽乘用車(chē)2，988輛，吉利汽車(chē)2，517輛、東風(fēng)日產(chǎn)1，437輛，領(lǐng)克1，259輛，混合動(dòng)力的自主品牌在培育中逐步走強(qiáng)。