哈薩克斯坦主要礦產(chǎn)資源特征及礦業(yè)投資環(huán)境

高永偉，劉明義，張丹丹，張宇軒，李旭拓，曹 凱

(1.中國(guó)-上海合作組織地學(xué)合作研究中心，陜西西安 710054；2.自然資源部巖漿作用成礦與找礦重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，陜西西安 710054；3.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心，陜西西安 710054；4.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)資源學(xué)院，湖北武漢 430074)

0 引言

中亞地區(qū)地處歐亞大陸的中間地帶，以其為核心的歐亞大陸被英國(guó)地緣政治學(xué)鼻祖麥金德稱為“世界島”和“樞紐地帶”(袁勝育和汪偉民，2015；汪寧和高哈爾，2017)，戰(zhàn)略位置十分重要。哈薩克斯坦坐擁中亞腹地核心位置，是中亞地區(qū)國(guó)土面積最大、經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國(guó)家，是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的橋頭堡，具有獨(dú)特和重大的地緣政治經(jīng)濟(jì)意義(邢佳韻等，2015；王慧文等，2018)。此外，哈薩克斯坦礦產(chǎn)資源豐富，總量?jī)H次于俄羅斯，位居獨(dú)聯(lián)體第二位，是國(guó)際礦業(yè)經(jīng)濟(jì)大國(guó)之一。受益于良好的投資環(huán)境、開放的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和豐富的自然資源，哈薩克斯坦逐漸成為跨境投資者在中亞及里海地區(qū)的首選投資目的地。中國(guó)和哈薩克斯坦合作歷史悠久，合作基礎(chǔ)穩(wěn)固，合作成效顯著，哈方的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)和中國(guó)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。2013年9月，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在哈薩克斯坦首次提出“共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”戰(zhàn)略構(gòu)想，展現(xiàn)出對(duì)中哈關(guān)系的高度重視。近年來，哈薩克斯坦采取了一系列改革措施，改善礦業(yè)投資環(huán)境，擴(kuò)大國(guó)際合作，不斷提升礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)水平。而隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)以及生態(tài)文明建設(shè)的大力推進(jìn)，我國(guó)礦業(yè)逐漸進(jìn)入綠色發(fā)展階段(鞠建華和強(qiáng)海洋，2017)。因此，通過加強(qiáng)與一帶一路沿線國(guó)家的礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)合作力度，構(gòu)建我國(guó)多元化的資源安全來源，對(duì)保障國(guó)家能源資源安全有重要作用(唐金榮等，2015；陳其慎等，2019)。本文對(duì)哈薩克斯坦的基本國(guó)情和主要礦產(chǎn)資源特征進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理總結(jié)，對(duì)哈薩克斯坦的地礦管理體系，以及近年來推行的礦業(yè)新政策及新舉措做了介紹，分析赴哈薩克斯坦礦業(yè)投資的有利條件和不利因素，并提出了相關(guān)投資建議，對(duì)我國(guó)企業(yè)“走出去”開展國(guó)際礦業(yè)投資具有重要的參考價(jià)值。

1 基本國(guó)情

哈薩克斯坦國(guó)土面積約272.49萬平方千米，居世界第9位，是世界最大內(nèi)陸國(guó)。其西部瀕臨里海，與伊朗、阿塞拜疆隔海相望，北部與俄羅斯連接，南部與烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦和吉爾吉斯斯坦接壤，東部與中國(guó)毗鄰。全國(guó)分為14州和3個(gè)直轄市，首都為努爾蘇丹(原名為阿斯塔納)?？?cè)丝跒?885.28萬人，其中城市人口占59%(哈薩克斯坦戰(zhàn)略規(guī)劃和改革署國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2020)。哈薩克斯坦是個(gè)多民族國(guó)家，共有140多個(gè)民族，主要包括哈薩克族(65.5%)、俄羅斯族(21.4%)、烏茲別克族(2.9%)和烏克蘭族(2.1%)等。主體民族哈薩克族信仰伊斯蘭教。東正教是第二大教派，主要為俄羅斯族信仰。哈薩克語為國(guó)語，俄語和哈薩克語均為官方語言。堅(jiān)戈(KZT)為法定貨幣。2020年，哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)70.71萬億堅(jiān)戈(約1690億美元)(哈薩克斯坦戰(zhàn)略規(guī)劃和改革署國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2021)，人均GDP近9000美元，是中亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大和發(fā)展水平最高的國(guó)家。

2 主要礦產(chǎn)資源特征

哈薩克斯坦礦產(chǎn)資源非常豐富，礦產(chǎn)種類較為齊全，共發(fā)現(xiàn)99種，其中70種具有勘查儲(chǔ)量，超過60種正在開采。主要礦產(chǎn)類型包括石油、天然氣、鈾、煤、鉻、銅、金、銀、鉛鋅、鎳、鎢、鉬、鐵、錳、鋁土礦、磷等。全國(guó)共備案有各類礦床(點(diǎn))8000余個(gè)，包括油氣田300余個(gè)、金屬礦產(chǎn)900余個(gè)、非金屬礦產(chǎn)3100余個(gè)(如工業(yè)巖石)和地下水3600余個(gè)等。其中，3700余個(gè)在開發(fā)，其余為國(guó)家儲(chǔ)備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，哈薩克斯坦多種礦產(chǎn)儲(chǔ)量處于世界前列(表1)。

表1 哈薩克斯坦主要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量一覽表Table 1 Identified reserves of major minerals in Kazakhstan

哈薩克斯坦是國(guó)際礦業(yè)經(jīng)濟(jì)大國(guó)，采礦業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2020年采礦業(yè)總產(chǎn)值為8.86萬億堅(jiān)戈(約211億美元)，占GDP約13%(哈薩克斯坦戰(zhàn)略規(guī)劃和改革署國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2021)，其中六成以上來自油氣開采業(yè)，其余來自于金屬礦產(chǎn)開采及加工業(yè)等。2018年，礦物燃料(石油和天然氣)出口額占全國(guó)總出口額60%以上，其他礦產(chǎn)品約占15%。2018年，礦產(chǎn)品總產(chǎn)量為2.66億噸，居世界第12位，總價(jià)值為1034億美元，位居世界第14位(World Mining Congress，2020)。全國(guó)各州都擁有采礦業(yè)。其中，鈾開采集中于南部和中部，煤礦開采集中于中部卡拉干達(dá)州，北部則主要產(chǎn)鐵和鉻，多金屬礦開采集中于中部和東部。全國(guó)目前共有礦業(yè)公司2000余家，其中大型公司80余家，中型公司70余家，采礦和冶金行業(yè)從業(yè)人員約20萬。哈薩克斯坦的礦產(chǎn)開發(fā)程度較低，僅有10%～15%的已探明礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量處于開發(fā)階段，多數(shù)礦產(chǎn)尚未得到充分利用，采礦業(yè)具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2.1 能源礦產(chǎn)

2.1.1 油氣

哈薩克斯坦是世界油氣資源最為豐富的國(guó)家之一。截至2019年，石油證實(shí)儲(chǔ)量約39億噸，居中亞五國(guó)首位及世界第11位，約占世界總儲(chǔ)量(2446億噸)的1.7%(BP，2020)；天然氣證實(shí)儲(chǔ)量約2.7萬億立方米，占世界總儲(chǔ)量(198.8萬億立方米)的1.3%，居世界第14位，在中亞地區(qū)僅次于土庫(kù)曼斯坦(19.5萬億立方米)(BP，2020)。全國(guó)90%的石油儲(chǔ)量來自于15個(gè)主要油田。其中，田吉茲和卡沙甘兩大巨型油氣田的儲(chǔ)量占全國(guó)69%。此外，哈薩克斯坦屬里海地區(qū)石油總儲(chǔ)量達(dá)170億噸，天然氣儲(chǔ)量達(dá)458.8萬億立方米，擁有全國(guó)60%以上的潛在石油資源，是世界石油儲(chǔ)量和開采量增長(zhǎng)潛力最大的地區(qū)，號(hào)稱“第二個(gè)中東”。

石油天然氣產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，貢獻(xiàn)了哈薩克斯坦近10%的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)，油氣出口收入占國(guó)家外匯收入50%以上。石油行業(yè)稅收是哈薩克斯坦國(guó)家基金的主要來源。2019年該基金收入約100億美元，其中65%以上來自于石油行業(yè)。油氣產(chǎn)量也逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年全國(guó)石油產(chǎn)量9140萬噸，占世界2%，位居世界第14位，天然氣產(chǎn)量234億立方米，已成為世界主要能源生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一。

2.1.2 煤

哈薩克斯坦已探明煤可采儲(chǔ)量為375億噸，位列世界第8，居中亞五國(guó)首位，占世界總儲(chǔ)量的3.8%，其中80%以上為煙煤或無煙煤。全國(guó)共有煤礦400余個(gè)，在國(guó)家儲(chǔ)量平衡表登記的煤礦共有147個(gè)，其中已探明和開采的有100余個(gè)。煤資源主要分布在卡拉干達(dá)州和巴甫洛夫達(dá)爾洲。卡拉干達(dá)和埃基巴斯圖茲煤田是國(guó)內(nèi)最重要的煤產(chǎn)地(龍濤等，2017)。前者探明儲(chǔ)量約93億噸，后者約90億噸。2019年，全國(guó)煤炭產(chǎn)量為1.15億噸，其中90%以上來自于卡拉干達(dá)州(大于3000萬噸)和巴甫洛夫達(dá)爾洲(大于7000萬噸)。生產(chǎn)的煤炭76%以上用于國(guó)內(nèi)需求，其余用于出口，俄羅斯為其最大出口目的國(guó)。Bogatyr Komir公司是哈薩克斯坦最大的煤炭生產(chǎn)商，也是世界上最大的露天采礦公司之一，分別占埃基巴斯圖茲盆地和哈薩克斯坦煤炭總產(chǎn)量的60%和40%，控制有27.5億噸的煤儲(chǔ)量，運(yùn)營(yíng)有博加特依和斯沃爾尼亞煤礦，年煤炭生產(chǎn)能力達(dá)4200萬噸。

2.1.3 鈾

哈薩克斯坦鈾礦查明資源量為84.2萬噸(開采成本<130美元/千克)，占世界14%，僅次于澳大利亞，居世界第2位。2019年、2020年鈾產(chǎn)量為22808噸、19500噸，占全球43%、34%，居世界第1位(其次為加拿大和澳大利亞)。已探明鈾礦超過55個(gè)，90%以上鈾資源為砂巖型，主要分布在哈薩克斯坦中南部和南部(毛漢英等，2018)。發(fā)育世界兩大著名鈾礦省：東土倫和巴爾喀什-伊犁鈾礦省。前者(亦稱近天山鈾礦省)是世界第一大鈾礦省，擁有世界上砂巖型鈾礦最豐富的楚-薩雷蘇盆地、錫爾河盆地和中克孜勒庫(kù)姆盆地鈾礦區(qū)。其中，前兩個(gè)盆地位于哈薩克斯坦境內(nèi)，鈾總資源量約143.5萬噸，并賦存有豐富的油氣及煤炭資源。

全國(guó)目前有19個(gè)正在開發(fā)的鈾礦床，包括55個(gè)礦業(yè)區(qū)塊，礦權(quán)分別屬于16家公司，其中4家屬于哈薩克斯坦國(guó)家原子能工業(yè)公司，12家為與俄羅斯、加拿大、法國(guó)、日本及中國(guó)等聯(lián)合成立的合資或外資公司。目前全國(guó)在產(chǎn)鈾礦山均為砂巖型(除阿克莫拉州東方(Vostok)礦床)，水文地質(zhì)條件好，開采成本低，90%以上采用地下浸出法開采。由于境內(nèi)沒有核電站，哈薩克斯坦鈾產(chǎn)量全部用于出口，中國(guó)、俄羅斯、加拿大和法國(guó)等是其主要出口國(guó)。

2.2 金屬礦產(chǎn)

2.2.1 金

哈薩克斯坦金資源比較豐富，資源量約9000噸，探明儲(chǔ)量超過2400噸，位居世界第6。國(guó)家儲(chǔ)量平衡表備案的金礦床共有360余個(gè)，包括巖金礦280余個(gè)和砂金礦60余個(gè)。單一金礦約占總儲(chǔ)量68%，其余為共生礦。目前，共有100余個(gè)金礦床正在進(jìn)行開發(fā)，其中35個(gè)正在開采。2019年，全國(guó)礦山產(chǎn)金76.8噸，位居世界第13位(World Gold Council，2020)。

金礦主要分布在北部、東部及中部地區(qū)，集中于阿克莫拉州、東哈薩克斯坦州、科斯塔奈州和卡拉干達(dá)州等。成礦類型主要有3種：黑色含炭碎屑巖型(穆龍?zhí)仔徒鸬V)，以東哈薩克斯坦州的巴克爾奇克金礦為代表，探明儲(chǔ)量約230噸，平均品位6.9 g/t，由俄羅斯多金屬國(guó)際公司(Polymetal)運(yùn)營(yíng)，礦化賦存于石炭紀(jì)黑色頁巖中，金以“不可見金”形式分布于含砷黃鐵礦和毒砂中(Soloviev et al，2020)；與侵入巖漿相關(guān)的熱液脈型，以阿克莫拉州瓦西里科夫斯科耶金礦和雷戈羅多克(Kovalev et al，2018)金礦為代表。其中，前者為哈薩克斯坦最大的低成本露天開采金礦，資源量達(dá)800噸，探明儲(chǔ)量約300噸，平均品位4.5 g/t，年產(chǎn)黃金約10噸，目前由瑞士嘉能可公司控股的哈薩克斯坦鋅業(yè)公司(Kazzinc，嘉能可持股69%)占有；淺成低溫?zé)嵋盒?，以阿克巴卡依金礦田為代表，由哈薩克斯坦阿爾馬斯黃金公司(Altynalmas)運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)黃金約2.3噸。其中，阿克巴卡依金礦為礦田內(nèi)最大的金礦床。

2.2.2 銅

哈薩克斯坦銅探明金屬儲(chǔ)量約3900萬噸，居世界第12位，預(yù)測(cè)資源量約1億噸。2018年，銅產(chǎn)量為63萬噸，居世界第11位(World Mining Congress，2020)。共有銅礦(點(diǎn))149個(gè)，分布范圍廣，以卡拉干達(dá)州和東哈薩克斯坦州相對(duì)集中，江布爾州和阿克糾賓州也有少量分布。主要成礦類型為斑巖型、砂頁巖型、矽卡巖型和塊狀硫化物型等(施俊法等，2006)，其中前兩者各占約30%。

斑巖銅礦主要集中于中部、西北部和東部地區(qū)，其分布與晚古生代火山-巖漿弧帶或早古生代裂谷帶有關(guān)。其中，環(huán)巴爾喀什地區(qū)最為發(fā)育與古亞洲洋在石炭-二疊紀(jì)發(fā)生俯沖碰撞有關(guān)的斑巖型銅礦床，包括博茲舍庫(kù)爾、阿克斗卡、科翁臘德、努爾卡茲干和科克賽等大型銅礦(申萍等，2015)。其中，博茲舍庫(kù)爾是全國(guó)儲(chǔ)量和產(chǎn)量最大的銅礦，目前由哈薩克礦業(yè)公司(KAZ minerals)運(yùn)營(yíng)。該礦銅礦石資源量為11.83億噸，銅平均品位0.35%，2019年金屬銅產(chǎn)量達(dá)11萬噸，年平均產(chǎn)金3.4噸；砂頁巖型銅礦主要分布于楚-薩雷蘇盆地中。杰茲卡茲甘礦集區(qū)為典型代表，礦石儲(chǔ)量達(dá)8.64億噸，平均品位0.93%，含有金屬量801萬噸，擁有薩特帕耶夫和杰蘭迪2個(gè)礦田，二者相距25 km。前者包括杰茲卡茲甘(東、南、西、北)、斯特普諾、安諾斯基和支瑪特等礦床；后者包括伊塔茲、薩尤巴(東、西)、基普沙科派、卡斯肖沙克和阿克齊-斯帕斯基銅礦等；矽卡巖型銅礦以北巴爾喀什山地區(qū)薩亞克礦床組為代表，也包括南哈薩克斯坦塔拉斯-阿拉套山區(qū)的伊里蘇礦床和西北巴爾喀什地區(qū)的卡拉塔斯礦床等。

2.2.3 鉻鐵礦

哈薩克斯坦鉻鐵礦探明儲(chǔ)量超過3.66億噸(礦石量)，居世界第2。2018年，鉻產(chǎn)量為238萬噸，僅次于南非(752萬噸)，居世界第2(World Mining Congress，2020)。哈薩克斯坦的鉻鐵礦品質(zhì)優(yōu)良，品位高(Cr2O3大于50%)且有害雜質(zhì)低。礦床主要分布于西北部阿克糾賓州和科斯塔奈州，并以阿克糾賓州阿克托別市東70 km赫羅姆套鎮(zhèn)(Chromtau)最為集中，形成了著名的烏拉爾鉻鐵礦資源基地。該基地位于烏拉爾南部肯皮賽地塊，出露有南北長(zhǎng)約90 km、東西寬約32 km的古生代蛇綠巖帶(Melcher et al.,1997)，發(fā)育80余個(gè)蛇綠巖型鉻鐵礦床，其中包括十周年、沃斯克霍德、莫洛德茲納亞等大型礦床，總資源量約3.1億噸?；貎?nèi)鉻鐵礦勘查開發(fā)歷史悠久。目前，全國(guó)90%以上的鉻鐵礦產(chǎn)量來自于該基地。哈薩克斯坦鉻業(yè)公司(Kazchrome)和土耳其伊德勒姆集團(tuán)(Yildirim)兩家國(guó)際鉻礦巨頭在基地內(nèi)從事商業(yè)開采。前者控制儲(chǔ)量達(dá)2.2億噸，其開采的鉻鐵礦石均由旗下阿克托別和阿克蘇兩家鐵合金廠進(jìn)行冶煉，僅有極少量原礦石銷往俄羅斯。40%以上的鐵合金產(chǎn)品出口至中國(guó)，是中國(guó)鐵鉻合金的重要進(jìn)口來源。

2.2.4 鉛鋅礦

哈薩克斯坦鉛探明儲(chǔ)量約1700萬噸，預(yù)測(cè)資源量超過5800萬噸，鋅探明儲(chǔ)量為3500萬噸，預(yù)測(cè)資源量超過1.36億噸，鉛和鋅儲(chǔ)量均居世界第5位。2018年，鉛和鋅產(chǎn)量分別為8.6萬噸和30.44萬噸，居世界第9位和第8位(World Mining Congress，2020)。

全國(guó)已發(fā)現(xiàn)鉛礦床96個(gè)，其中36個(gè)正在開發(fā)，20個(gè)處于勘探。鋅礦床有93個(gè)，其中40余個(gè)正在開發(fā)，20余個(gè)處于勘探。鉛鋅礦主要分布于卡拉干達(dá)州、東哈薩克斯坦州及克孜勒奧爾達(dá)州等。發(fā)育三條主要鉛鋅礦帶：阿爾泰成礦帶、準(zhǔn)噶爾阿拉套成礦帶及北巴爾喀什成礦帶。主要成礦類型為與泥盆紀(jì)和前寒武紀(jì)火山作用相關(guān)的塊狀硫化物型和碳酸鹽巖建造中的層狀-熱液疊加型。前者主要分布于阿爾泰巨型成礦帶內(nèi)，該帶也是世界著名的海相火山巖型塊狀多金屬礦床(VHMS)富集區(qū)，尤以鉛、鋅、銅及金最為發(fā)育。主要礦床包括孜良諾夫斯克、列寧諾戈?duì)査箍?、尼古拉耶夫、馬列耶夫、別洛烏索夫、尤別列洛-斯聶戈?duì)枴⒗锏?索科利和季申等，規(guī)模均較大。按礦物組合類型可細(xì)分為黃鐵礦-多金屬組合(或黃鐵礦-重晶石-多金屬礦床)、銅-鋅和鉛-鋅組合；碳酸鹽巖建造中的層狀-熱液疊加型鉛鋅礦以阿拉木圖州準(zhǔn)噶爾阿拉套鉛鋅帶中的捷克利超大型礦床為代表。阿拉套鉛鋅礦帶東西長(zhǎng)150 km、寬20～50 km，已發(fā)現(xiàn)了數(shù)十個(gè)礦床(點(diǎn))。其中，捷克利鉛鋅礦發(fā)現(xiàn)于20世紀(jì)30年代，鉛鋅儲(chǔ)量為300萬噸，鉛平均品位5%，鋅平均品位 6%，伴生鉑族元素、銻、銀等。此外，哈薩克斯坦中部的阿塔蘇礦田也屬此類型。該礦田位于北巴爾喀什鉛鋅成礦帶內(nèi)，礦化賦存于晚泥盆世硅-碳酸鹽-陸源碎屑建造中，主要礦床包括：扎伊列姆、烏什卡圖、阿克扎爾及烏茲扎爾等。其中，扎伊列姆是全國(guó)最大的鉛鋅礦床之一，已探明鉛鋅儲(chǔ)量為7200萬噸(礦石量)，鋅平均品位3.5%，鉛平均品位為1.3%，目前由哈薩克斯坦鋅業(yè)公司(Kazzinc)運(yùn)營(yíng)開采。

2.2.5 鎢鉬

據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，哈薩克斯坦鎢鉬資源非常豐富，鎢儲(chǔ)量(WO3)超過200萬噸，位居世界第1(陳良璽和陳超，2013；李恒海等，2010)，鉬儲(chǔ)量約13萬噸。已發(fā)現(xiàn)鎢礦300余個(gè)和鉬礦30余個(gè)。具工業(yè)價(jià)值的鎢礦均屬于網(wǎng)脈型或云英巖-石英脈型，且多為鎢鉬共生礦，主要包括上凱拉克季、斯米爾諾夫斯克、北卡特帕、德羅日洛夫斯克、阿克索蘭和巴揚(yáng)等礦床。其中，位于卡拉干達(dá)州的上凱拉克季鎢鉬礦為全國(guó)最大鎢礦，探明WO3儲(chǔ)量為121.6萬噸，平均品位0.132%，以白鎢礦為主(大于80%)，伴生鉬3.96萬噸，平均品位0.004%，還發(fā)育稀土礦化。礦化賦存于花崗巖體外接觸帶內(nèi)，工業(yè)礦體位于網(wǎng)脈狀礦化中，由一系列發(fā)育于蝕變沉積巖中的陡傾石英脈和網(wǎng)脈網(wǎng)脈組成。鎢礦化延深近800 m，鉬礦化見于下部。該礦被哈薩克斯坦列為具有戰(zhàn)略意義的礦床。2018年，中國(guó)廈門鎢業(yè)擬入股合作開發(fā)上凱拉克季和北卡特帕鎢鉬礦，并于2019年完成盡職調(diào)查。

2.2.6 鐵

哈薩克斯坦鐵礦石探明儲(chǔ)量約160億噸，位居世界第11位。共有鐵礦床50余個(gè)，其中19個(gè)正在進(jìn)行勘查或開采。2018年鐵礦石產(chǎn)量1296萬噸，居世界第12位(World Mining Congress，2020)。鐵礦床集中分布于北部科斯塔奈洲圖爾蓋凹陷，少量位于阿克糾賓州和卡拉干達(dá)州。具體分布在5個(gè)地區(qū)(宋國(guó)明，2013)：①索科洛夫-薩爾拜地區(qū)，包括卡恰雷地區(qū)，為哈薩克斯坦最大的鐵礦集區(qū)，發(fā)育多個(gè)大型鐵礦田(床)，包括索科洛夫-薩爾拜、卡恰爾、羅門諾索夫等。其中，索科洛夫-薩爾拜礦田包括索科洛夫和薩爾拜2個(gè)大型鐵礦床。前者為區(qū)內(nèi)最大的鐵礦床，探明資源量39.3億噸(礦石量)，全鐵平均品位38.9%，探明儲(chǔ)量2.8億噸(礦石量)，全鐵平均品位36.7%；后者探明資源量為10.2億噸(礦石量)，全鐵平均品位37%，探明儲(chǔ)量1.2億噸(礦石量)，全鐵平均品位35%。二者均屬矽卡巖型礦床，礦化賦存于花崗巖與石炭紀(jì)碳酸鹽巖及火山巖接觸部位?？ㄇ柕V床位于索科洛夫鐵礦北側(cè)30km，鐵礦石探明資源量12.8億噸(全鐵平均品位38%)，探明儲(chǔ)量8.6億噸(全鐵平均品位37.1%)。上述3個(gè)礦床均由歐亞資源公司(ERG)旗下SSGPO有限公司(Sokolov-Sarybai Mining Production Association)進(jìn)行商業(yè)開采；②里薩克地區(qū)，含鐵量34%～38%，含有磷雜質(zhì)，隨著礦層延深，含磷量逐漸增大，鐵礦品質(zhì)下降；③阿塔蘇(卡拉讓利斯克)地區(qū)，主要為鐵錳礦；④杰恩達(dá)別斯克地區(qū)，含鐵量47%～70%，含有硫雜質(zhì)；⑤阿塔恩索爾斯克地區(qū)，含鐵量37%～57%，雜質(zhì)較少。此外，哈薩克斯坦東部還有豐富的赤鐵礦有待開發(fā)。

2.2.7 鎳和鈷

哈薩克斯坦具有中亞地區(qū)已發(fā)現(xiàn)的大部分鎳資源，探明鎳儲(chǔ)量約282萬噸，占世界3%，居世界第7位，鈷儲(chǔ)量10萬噸，約占世界1.4%。鎳資源主要集中于西哈薩克斯坦州、阿克糾賓州、北哈薩克斯坦州和卡拉干達(dá)州等。另外有零星小型礦分布于東哈薩克斯坦州。主要成礦類型為風(fēng)化殼型，少量為殘余富集型鎳及鎳鐵礦，以及與超基性巖有關(guān)的銅鎳礦、鎳鈷礦。全國(guó)有4個(gè)大型-超大型風(fēng)化殼型鎳鈷礦床，其余均為中小型。阿克糾賓州的肯皮賽礦集區(qū)為主要的鉻、鎳、鈷資源基地，分布有肯皮賽、布拉諾夫、諾瓦布拉諾夫、布杰特科爾、卡拉賓、闊克別克津及阿克加不里鈷鎳礦等；西北地區(qū)分布有舍甫琴科鎳礦和杰德卡琳鈷鎳礦；東哈薩克斯坦分布有戈?duì)栔Z斯塔耶夫鈷鎳礦及別爾科爾鈷鎳礦；中哈薩克斯坦分布有昂格列索爾和阿吉爾別克鈷鎳礦等。風(fēng)化殼型鎳鈷礦以舍甫琴科和戈?duì)栔Z斯塔耶夫?yàn)榇?。其中，前者的鎳礦儲(chǔ)量約80萬噸，鎳平均品位0.8%；后者鎳礦儲(chǔ)量近60萬噸，平均品位0.59%，鈷儲(chǔ)量4.2萬噸，平均品位0.04%。目前，哈薩克斯坦正積極推動(dòng)二者的開發(fā)工作。

2.2.8 鋁土礦

哈薩克斯坦鋁土礦探明儲(chǔ)量約為3.6億噸，位居世界第10位，預(yù)測(cè)資源量約為8.1億噸。2018年，鋁土礦產(chǎn)量為610萬噸，居世界第9位(World Mining Congress，2020)。全國(guó)共有鋁土礦30余個(gè)，其中10余個(gè)正在開采，多屬于巖溶型沉積鋁土礦，形成于晚三疊世到古近紀(jì)。具有商業(yè)價(jià)值的鋁土礦集中分布于科斯塔奈州圖爾蓋盆地，包括別連斯克、科克塔爾斯克、紅十月、土安索爾斯克和東阿特斯克等礦床，總儲(chǔ)量占全國(guó)76%以上。其中，紅十月較為典型，礦化發(fā)育于碳酸鹽巖和火山巖的接觸界面，并發(fā)育有較厚的風(fēng)化殼。礦體呈線狀，長(zhǎng)1000 m，寬100～200 m，厚50～60 m，主要鋁土礦物為三水鋁石，礦石含 Al2O340%～44%、SiO211.0%～14.0%，鋁硅比為 3.6～4.1。 目前，歐亞資源集團(tuán)(ERG)旗下哈薩克斯坦鋁業(yè)公司為全國(guó)最大的鋁土礦和氧化鋁生產(chǎn)商，擁有科斯塔奈州卡拉斯諾-奧克塔亞布斯科耶和圖爾蓋斯科耶兩個(gè)采礦區(qū)，鋁土礦產(chǎn)量占全國(guó)80%以上。

2.2.9 錫

哈薩克斯坦錫探明儲(chǔ)量近30萬噸，有錫礦床15個(gè)，錫主要以稀有金屬、鎢及鉬礦的伴生礦物產(chǎn)出。目前，哈薩克斯坦不具備生產(chǎn)錫金屬的能力，主要靠進(jìn)口滿足國(guó)內(nèi)需求。2013年以來，位于北哈薩克斯坦州的希林貝特錫礦(Syrymbet)項(xiàng)目取得重大勘查進(jìn)展，號(hào)稱為全球最大的未開發(fā)錫礦。該礦位于科契塔夫地塊北部，擁有錫資源量48.3萬噸，儲(chǔ)量14.5萬噸，錫平均品位0.4%。礦化與晚泥盆世花崗斑巖密切相關(guān)，發(fā)育于北西向展布的內(nèi)外接觸帶中。具有氧化礦和硫化礦兩種礦化類型。礦體主要呈線型網(wǎng)狀脈，多呈透鏡狀和層狀產(chǎn)出。錫礦體沿走向和傾向變化較小，最高品位大于1%，伴生有鎢、銅、鉍、銀、稀有金屬及螢石等。礦山于2019年啟動(dòng)露天開采剝離工作，預(yù)計(jì)可運(yùn)營(yíng)14年。

2.2.10 鈮、鉭

哈薩克斯坦的稀有金屬礦床主要分布在中部阿加德爾地區(qū)、烏斯品-莫因特地塊及其周圍、北哈薩克斯坦的科契塔夫及東哈薩克斯坦的卡巴爾-納雷姆等一帶。其中，西卡爾巴石炭紀(jì)弧前盆地鉛鋅及多金屬成礦亞帶發(fā)育鈮、鉭礦床3個(gè)。成礦類型主要為與花崗巖和輝長(zhǎng)巖有關(guān)的熱液脈型，見少量噴流沉積型。鉭探明儲(chǔ)量約2000余噸。大多數(shù)與偉晶巖相關(guān)的鉭礦產(chǎn)于卡爾賓斯基花崗巖深層巖體西南接觸帶，該巖體由鉀長(zhǎng)花崗巖、白崗巖、堿性花崗巖等組成，形成于二疊紀(jì)。鈮礦以科契塔夫的羅琵夫斯科耶礦床為代表。

2.2.11 鋰

哈薩克斯坦的鋰礦資源較少。別洛戈?duì)査箍讼∮薪饘俚V中有少量探明鋰儲(chǔ)量，鋰主要賦存在鉭精礦廢料中。近年來，哈薩克斯坦正積極開展從咸海等鹽湖中提取鋰的技術(shù)試驗(yàn)工作，以滿足工業(yè)需求。

2.3 非金屬礦產(chǎn)

2.3.1 磷礦

哈薩克斯坦磷礦資源豐富，資源量位居世界前列。磷礦床主要分布于江布爾州和阿克糾賓州，尤以江布爾州卡拉套盆地最為豐富。該盆地共探明磷礦床46個(gè)，集中分布在長(zhǎng)120 km，寬20～25 km的北西向構(gòu)造帶內(nèi)，探明磷礦石總儲(chǔ)量達(dá)40億噸(P2O5含量10億噸)。盆地內(nèi)廣泛發(fā)育寒武系白云巖、燧石層、磷酸鹽巖-硅質(zhì)巖、磷酸鹽巖-鈣質(zhì)、硅質(zhì)頁巖及含鐵白云巖和中寒武統(tǒng)-奧陶系巨厚碳酸鹽巖。

目前，哈薩克斯坦磷業(yè)公司(Kazphosphate)和俄羅斯歐洲化學(xué)公司(EuroChem)是全國(guó)最主要的磷礦石及磷肥生產(chǎn)商，二者均在卡拉套盆地進(jìn)行礦石開采及礦物肥料生產(chǎn)。前者是該國(guó)最大的化工企業(yè)，擁有6個(gè)磷礦山，其中4個(gè)為露天開采，共控制磷礦石資源量18億噸；后者為國(guó)際大型復(fù)合肥生產(chǎn)商之一，擁有瓊科克和金米爾法布斯克磷礦，2019年共開采磷礦石54萬噸。

2.3.2 重晶石

哈薩克斯坦已探明的重晶石儲(chǔ)量為8500萬噸(BaSO4)，占世界總儲(chǔ)量的28%，位居世界第1①。共有礦床30多個(gè)，主要分布于中部和南部。成礦類型主要為與火山作用相關(guān)的重晶石-硫化物型和沉積型。前者占比大，以重晶石含量高為特點(diǎn)(20%～50%)，主要包括南哈薩克斯坦州安薩依、米爾加利賽依、安納爾瑪和卡拉干達(dá)州卡拉加利、扎伊列姆、別斯托賓等礦床。其中，安薩依、扎伊列姆和別斯托賓的儲(chǔ)量約占全國(guó)70%(王立正，2005)；沉積型重晶石礦以江布爾州奇加納克為代表，儲(chǔ)量約為1000萬噸。2018年，哈薩克斯坦重晶石產(chǎn)量約57萬噸，占世界約6%(World Mining Congress，2020)。在產(chǎn)礦山包括由Global Chemicals Industries公司運(yùn)營(yíng)的別斯托賓礦和Vostochnoe Rudoupravlenie 公司運(yùn)營(yíng)的奇加納克礦。

3 地質(zhì)工作程度

哈薩克斯坦地質(zhì)工作程度整體較高。前蘇聯(lián)時(shí)期已基本完成全境1:20萬地質(zhì)填圖，1:5 萬地質(zhì)填圖完成約40%②。此外，部分地區(qū)還進(jìn)行了1:20萬和1:5萬深部地質(zhì)填圖工作。大部分已提交的地質(zhì)圖完成于20世紀(jì)80年代。1:5萬地球化學(xué)調(diào)查在基巖區(qū)完成率較高，覆蓋區(qū)較低。1:20萬航空磁測(cè)和重力測(cè)量已覆蓋全境。1:5萬及更大比例尺航磁測(cè)量覆蓋了一半國(guó)土。1980年前后，完成了全境5個(gè)系列的1:50萬地質(zhì)圖(東哈、中哈、西哈、南哈和圖爾蓋)編制，并于20世紀(jì)末完成了全境1:100萬地質(zhì)、構(gòu)造、礦產(chǎn)及地球物理系列圖件編制。為確保地質(zhì)工作穩(wěn)定發(fā)展和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量增加，哈薩克斯坦于2020年啟動(dòng)實(shí)施預(yù)算為3.5億美元的“2020年-2025年國(guó)家地質(zhì)勘探計(jì)劃”。

4 地礦管理

4.1 主管機(jī)構(gòu)

近年來，哈薩克斯坦不斷加大國(guó)家地礦管理機(jī)構(gòu)改革力度，逐步完善礦業(yè)管理體系。目前，地礦行業(yè)主管機(jī)構(gòu)主要包括工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展部、能源部以及生態(tài)、地質(zhì)和自然資源部等。其中，工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展部是于2018年，在原投資發(fā)展部基礎(chǔ)上重組建立，其涉礦主要職責(zé)為管理全國(guó)固體礦產(chǎn)資源開發(fā)利用(不含碳?xì)浠衔锛扳?，以及頒發(fā)地下資源利用合同或地下資源使用許可證；能源部是能源行業(yè)主管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理碳?xì)浠衔锖外櫟V開發(fā)，并頒發(fā)使用許可；生態(tài)、地質(zhì)和自然資源部組建于2019年，主要負(fù)責(zé)國(guó)家生態(tài)環(huán)境政策制定及實(shí)施、生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管、自然資源合理利用、水資源保護(hù)利用等，并負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)家地質(zhì)調(diào)查研究工作和監(jiān)管國(guó)家礦產(chǎn)資源生產(chǎn)。該部下設(shè)的地質(zhì)委員會(huì)是地質(zhì)礦產(chǎn)業(yè)核心管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家層面地下資源調(diào)查評(píng)估，編制國(guó)家儲(chǔ)量平衡表，并監(jiān)管全國(guó)地下資源利用情況。委員會(huì)設(shè)有5個(gè)分支機(jī)構(gòu)，包括東哈、南哈、西哈、北哈和中哈中心，負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的地礦管理工作。目前，涉及采礦業(yè)的主要法規(guī)是2017年12月頒布的《地下資源與地下資源利用法典》，近年來該法歷經(jīng)多次修訂，逐步實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌。

4.2 礦業(yè)權(quán)類型

根據(jù)《地下資源與地下資源利用法典》，哈薩克斯坦的地下資源使用從以往的合同制轉(zhuǎn)變?yōu)樵S可證制(不包括碳?xì)浠衔锖外?。許可證類型包括：地下資源地質(zhì)調(diào)查許可證、固體礦產(chǎn)勘探許可證、固體礦產(chǎn)采礦許可證、常用工業(yè)礦產(chǎn)采礦許可證、地下空間使用許可證以及手工采礦許可證。其中的固體礦產(chǎn)主要指金屬礦產(chǎn)，包括黑色金屬、有色金屬、貴金屬等；常用工業(yè)礦產(chǎn)主要是指可以在自然狀態(tài)下被直接利用或經(jīng)過低程度加工利用的非金屬礦產(chǎn)，如建筑材料、化工材料等。

地下資源地質(zhì)調(diào)查許可證有效期為三年，持有人可對(duì)地下資源開展地質(zhì)調(diào)查或者地球物理調(diào)查工作，也包括對(duì)地下水的調(diào)查和評(píng)估。固體礦產(chǎn)勘探許可證持有人擁有勘探地下固體礦產(chǎn)，進(jìn)行資源量和儲(chǔ)量估算，并進(jìn)行后續(xù)開采的專有權(quán)。該許可證有效期為連續(xù)六年，并可延期一次，不超過五年。延期申請(qǐng)應(yīng)在有效期滿的第六年內(nèi)提交，主管機(jī)構(gòu)在收到申請(qǐng)十五個(gè)工作日內(nèi)予以審批。固體礦產(chǎn)采礦許可證持有者享有在規(guī)定范圍內(nèi)從事開采及加工活動(dòng)的權(quán)利(陳良璽和陳超，2013)。目前，哈薩克斯坦對(duì)開采許可證的審批程序進(jìn)行了大力簡(jiǎn)化，主管機(jī)構(gòu)在收到申請(qǐng)十個(gè)工作日內(nèi)，確認(rèn)是否滿足授予條件，隨后，會(huì)將附有礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告及相關(guān)資料的申請(qǐng)書提交給許可證授權(quán)審批機(jī)構(gòu)，并在十個(gè)工作日內(nèi)審批完結(jié)。開采許可證的有效期不超過25年。持有人可在有效期滿前四年內(nèi)向主管機(jī)構(gòu)提交延期申請(qǐng)，延長(zhǎng)期限不得超過原許可期限，但延期次數(shù)無限制。值得注意的是，固體礦產(chǎn)勘探許可證和開采許可證的授予引進(jìn)了基于澳大利亞模式的“先到先得”規(guī)則，同一范圍的許可申請(qǐng)以遞交次序先后審批；此外，在特定的市場(chǎng)條件下，如果無法獲取利潤(rùn)、暫不具備符合環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的開采技術(shù)，或者發(fā)生不可抗力情況等，固體礦產(chǎn)采礦許可證持有人有權(quán)向主管機(jī)構(gòu)提出保留采礦許可權(quán)的申請(qǐng)，進(jìn)而保留5年采礦權(quán)(可再延長(zhǎng)五年)。

相比固體礦產(chǎn)，碳?xì)浠衔锖外櫟V是由國(guó)家能源部通過拍賣或直接談判等方式授予“勘探和采礦”或“采礦”兩種類型的許可合同。許可合同規(guī)定鈾開采期限不超過25年，其中包括不超過4年的試開采期。延長(zhǎng)開采期限需在合同到期前六個(gè)月提交申請(qǐng)，延長(zhǎng)期不超過25年。

5 礦業(yè)投資環(huán)境

5.1 有利條件

(1)總體投資環(huán)境優(yōu)越

哈薩克斯坦政局長(zhǎng)期較為穩(wěn)定，未來面臨的政局動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn)較小，經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，綜合國(guó)力居中亞地區(qū)首位，是全球發(fā)展最快的國(guó)家之一，國(guó)家總體投資環(huán)境優(yōu)越。在2019年、2020年“全球和平指數(shù)”(Global Peace Index)排行榜上，哈薩克斯坦位居163個(gè)國(guó)家第64和70位，穩(wěn)居中亞和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家第一位(IEP，2019，2020)。在“2020全球營(yíng)商環(huán)境”報(bào)告中(World Bank，2019)，哈薩克斯坦高居第25位，在中亞地區(qū)商業(yè)投資吸引力排名中穩(wěn)居首位。哈薩克斯坦交通、電力及其他基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。2014年以來，通過實(shí)施“光明之路”國(guó)家發(fā)展計(jì)劃，強(qiáng)力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2020年～2025年“光明之路”規(guī)劃方案擬投資150億美元更新、新建高等級(jí)公路及機(jī)場(chǎng)等。哈薩克斯坦與中國(guó)外交關(guān)系良好，對(duì)華態(tài)度友善，發(fā)展對(duì)華關(guān)系始終是國(guó)家對(duì)外政策優(yōu)先方向。2019年，中哈兩國(guó)宣布發(fā)展永久全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，兩國(guó)關(guān)系提升到新高度。目前，中國(guó)與哈薩克斯坦雙方經(jīng)貿(mào)合作日益加深，中哈產(chǎn)能與投資合作第十五輪55個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目中，已有15個(gè)項(xiàng)目正式投產(chǎn)，正在實(shí)施11個(gè)項(xiàng)目，投產(chǎn)和正在實(shí)施項(xiàng)目總投資額已達(dá)到77億美元，哈薩克斯坦已逐漸成為中國(guó)企業(yè)開展國(guó)際投資的重要目標(biāo)國(guó)之一。

(2)吸引外資力度逐漸加大

自獨(dú)立以來，哈薩克斯坦一直將吸引外國(guó)投資作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，已累計(jì)吸引外資3300億美元。2019年，對(duì)哈的外國(guó)直接投資總額(FDI)為241億美元，主要來自于荷蘭(30%)、美國(guó)(23%)、瑞士(9%)、中國(guó)(7%)和俄羅斯(5.8%)等。其中，采礦和冶金業(yè)投資占56%，達(dá)135億美元，是外國(guó)投資的最重要產(chǎn)業(yè)。近年來，哈政府相繼實(shí)施了一系列改革舉措，加大對(duì)外國(guó)投資的吸引力度。2017年8月，與世界銀行合作制定了“2018年-2022年國(guó)家投資戰(zhàn)略”，出臺(tái)了有關(guān)改善投資環(huán)境、私有化計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)多樣化的新政策，列出了包括中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯等36個(gè)吸引外資重點(diǎn)國(guó)，并確定了油氣、礦產(chǎn)品加工、信息、通信技術(shù)等吸引外資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)；2019年4月，成立國(guó)家投資協(xié)調(diào)委員會(huì)，主任為政府總理，建立新的投資框架及項(xiàng)目推廣流程，確定由阿斯塔納國(guó)際金融中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)國(guó)家投資工作，由國(guó)有哈薩克斯坦投資公司(Kazakh Invest)為投資者提供“單一窗口”服務(wù)；2020年9月，提出把吸引投資和促進(jìn)哈薩克斯坦商品及服務(wù)出口作為政府優(yōu)先事項(xiàng)，強(qiáng)調(diào)將最大限度地利用“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇；同時(shí)，將與投資者簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)定，并提供實(shí)物補(bǔ)貼、優(yōu)惠融資、部分擔(dān)保及出口支持等多項(xiàng)優(yōu)惠舉措。計(jì)劃到2025年，固定資產(chǎn)投資將達(dá)到哈薩克斯坦GDP的30%以上，投資對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展將發(fā)揮關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)作用。

(3)礦產(chǎn)勘探開發(fā)水平不斷提升

近年來，哈薩克斯坦通過修訂采礦業(yè)法律法規(guī)、改革政府礦業(yè)管理機(jī)構(gòu)及實(shí)施國(guó)家地質(zhì)計(jì)劃等，不斷改善礦業(yè)投資法律環(huán)境，提高礦業(yè)管理行政效能，增強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)水平。最新版地下資源法，旨在進(jìn)一步消除礦產(chǎn)資源使用方面的行政障礙，簡(jiǎn)化礦業(yè)權(quán)獲取程序，最大限度為投資者創(chuàng)造便利條件，進(jìn)一步提升采礦業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。比如，提高法律位階，將“法律”改為“法典”；將原資源使用合同制修改為許可證制，實(shí)施“先到先得”原則，簡(jiǎn)化辦理程序；儲(chǔ)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)逐漸與國(guó)際接軌，引入澳大利亞模式等。同時(shí)，2020年，開展了地下資源使用權(quán)首次在線拍賣，降低了企業(yè)和政府成本，提高了礦業(yè)投資吸引力。2020年5月，批準(zhǔn)實(shí)施“2020年-2025年國(guó)家地質(zhì)勘探計(jì)劃”，計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)東哈薩克斯坦州、卡拉干達(dá)州等多個(gè)礦產(chǎn)資源型地區(qū)的地質(zhì)勘探工作，確保礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量增加。此外，哈薩克斯坦不斷擴(kuò)大國(guó)際礦業(yè)投資合作，2020年以來相繼與加拿大、匈牙利、俄羅斯、美國(guó)及德國(guó)等國(guó)政府及企業(yè)進(jìn)行會(huì)談，進(jìn)一步鞏固和拓展礦業(yè)合作關(guān)系。在加拿大弗雷澤研究所(Fraser)“2017年度世界礦業(yè)投資環(huán)境調(diào)查報(bào)告”中，哈薩克斯坦礦業(yè)投資吸引力指數(shù)位居世界第24位(Fraser Institute，2018)，已成為國(guó)際最具礦業(yè)投資吸引力的國(guó)家之一。

5.2 不利條件

(1)中國(guó)對(duì)哈礦業(yè)投資競(jìng)爭(zhēng)力不足

2019年，我國(guó)對(duì)哈薩克斯坦的直接投資占對(duì)外直接投資總額1.4%，僅占哈薩克斯坦吸引外資總規(guī)模的7%，占比均較低。目前，哈薩克斯坦礦業(yè)市場(chǎng)繁榮，各國(guó)礦企不斷涌進(jìn)。但我國(guó)在哈的投資市場(chǎng)地位卻現(xiàn)出弱化態(tài)勢(shì)。目前僅有中國(guó)石油、中國(guó)有色集團(tuán)、江西銅業(yè)及中廣核等少數(shù)企業(yè)進(jìn)入哈礦業(yè)市場(chǎng)，且主要為參股經(jīng)營(yíng)或從事技術(shù)服務(wù)等，尚處于發(fā)展起步階段，明顯落后于俄羅斯、法國(guó)及德國(guó)等。此外，哈薩克斯坦近年來積極引入和借鑒西方國(guó)家礦業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和模式，推進(jìn)礦業(yè)政策改革，不斷加大對(duì)西方國(guó)家的招商引資力度。同時(shí)，大力推進(jìn)國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，一批年輕有為，具有西方學(xué)習(xí)工作經(jīng)歷的新領(lǐng)導(dǎo)人得到任命，對(duì)國(guó)家礦業(yè)政策制定和礦業(yè)發(fā)展方向產(chǎn)生較大影響。哈薩克斯坦計(jì)劃于2020年和2021在美國(guó)、英國(guó)、阿聯(lián)酋及新加坡進(jìn)行礦業(yè)路演，吸引外國(guó)投資。同時(shí)，2020年以來，哈薩克斯坦同多個(gè)西方國(guó)家進(jìn)一步深化了在地下資源利用和地質(zhì)領(lǐng)域的合作關(guān)系。相比之下，我國(guó)目前和哈薩克斯坦的礦業(yè)合作尚不夠深入，合作領(lǐng)域不夠廣泛，合作水平有待提高，合作潛力仍需進(jìn)一步挖掘。

(2)政策法規(guī)不穩(wěn)定性易引發(fā)投資風(fēng)險(xiǎn)

政策法規(guī)的穩(wěn)定性和連續(xù)性是投資合作的重要前提。哈薩克斯坦自建國(guó)以來，為了保持經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，采取了吸引外資的政策，對(duì)于外資給予了很多的優(yōu)惠。但是，其政策存在變動(dòng)性。地下資源法、投資法、稅法、環(huán)境法等多種法律的修訂形成了關(guān)稅、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策等方面的不確定因素，給直接投資帶來的風(fēng)險(xiǎn)不可忽視?！暗叵沦Y源法”歷經(jīng)十多年的修訂，意圖建立符合國(guó)際規(guī)則的礦業(yè)制度，但也顯現(xiàn)出政策的易變性，使得對(duì)哈礦業(yè)投資面臨一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。此外，新“地下資源法”中堅(jiān)持“本地化含量”規(guī)定(王林彬和劉晨虹，2014)，即要求外資企業(yè)在投資期間必須完成采購(gòu)本地產(chǎn)品及服務(wù)指標(biāo)，多雇傭本地員工，這會(huì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，形成事實(shí)上的投資壁壘。此外，在哈投資期間的利益保障存在一定法律風(fēng)險(xiǎn)。由于哈薩克斯坦雙邊投資協(xié)定沒有規(guī)定與投資國(guó)之間的爭(zhēng)端仲裁解決方案，常發(fā)生不承認(rèn)國(guó)際投資仲裁裁決事件(琶克古麗，2018)。當(dāng)產(chǎn)生糾紛后，投資者往往之只能向哈薩克斯坦地方法院提出訴訟。但由于該國(guó)的司法機(jī)構(gòu)較為依賴政府，現(xiàn)行法律沒有為司法系統(tǒng)提供一個(gè)獨(dú)立的平臺(tái)。因此，如若沒有充分的法律條款及合同文本支持，地方法院往往傾向于支持國(guó)家立場(chǎng)，致使投資者的訴求得不到支持，從而出現(xiàn)投資利益受損。

(3)礦業(yè)項(xiàng)目存在地質(zhì)技術(shù)及運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

哈薩克斯坦礦產(chǎn)資源豐富，礦業(yè)開發(fā)活動(dòng)活躍，國(guó)際礦業(yè)巨頭集聚，采礦業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。對(duì)于大部分中資大型礦企而言，在海外開展礦業(yè)投資往往優(yōu)先選擇已經(jīng)運(yùn)營(yíng)的成熟項(xiàng)目，通過并購(gòu)、收購(gòu)或參股等，意圖有效規(guī)避各類投資風(fēng)險(xiǎn)。但由于進(jìn)入哈礦業(yè)市場(chǎng)較晚，目前中資礦企的競(jìng)爭(zhēng)力不足，立足未穩(wěn)。同時(shí)，優(yōu)質(zhì)成熟的礦業(yè)項(xiàng)目往往已被哈本土大型企業(yè)或國(guó)外礦業(yè)巨頭所占據(jù)。因此，對(duì)于中資礦企而言，在礦業(yè)項(xiàng)目篩選上，既要關(guān)注成熟項(xiàng)目，也應(yīng)提高對(duì)處于勘探甚至綠地階段的待開發(fā)項(xiàng)目的關(guān)注度。但此類項(xiàng)目隱藏的風(fēng)險(xiǎn)值得警惕。由于哈薩克斯坦大量待開發(fā)項(xiàng)目的地質(zhì)勘探工作為前蘇聯(lián)時(shí)期完成，項(xiàng)目地質(zhì)技術(shù)報(bào)告等資料的可靠性有待核實(shí)。此外，以往項(xiàng)目的資源儲(chǔ)量估算多基于前蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)，并且哈薩克斯坦斯坦現(xiàn)行的資源儲(chǔ)量標(biāo)準(zhǔn)(GKZ)也與國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)(包括CRIRSCO、JORC、NI43-101等)分類不一致，標(biāo)準(zhǔn)之間的相互轉(zhuǎn)換還存在認(rèn)識(shí)不一。因此，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)礦業(yè)項(xiàng)目的資源稟賦尚存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)過程中難免會(huì)存在一定的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及環(huán)保等風(fēng)險(xiǎn)，也應(yīng)引起足夠的重視。如2021年1月哈薩克斯坦新頒布的環(huán)境法，要求相關(guān)國(guó)家機(jī)構(gòu)更加嚴(yán)格監(jiān)管礦業(yè)開發(fā)活動(dòng)，將“誰污染誰治理”列為首要原則，明確了對(duì)環(huán)境損壞的賠償責(zé)任和修復(fù)義務(wù)。

6 投資建議

哈薩克斯坦是中亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最迅速、經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)以及自然資源最為豐富的國(guó)家，是中國(guó)的友好鄰邦和全面戰(zhàn)略伙伴，更是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”倡議誕生地。哈薩克斯坦“光明之路”戰(zhàn)略與我國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略和國(guó)際產(chǎn)能合作高度契合。中國(guó)已成為哈薩克斯坦第一大貿(mào)易伙伴，第四大投資國(guó)。兩國(guó)政治關(guān)系良好，經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，合作前景廣闊。哈薩克斯坦采礦業(yè)蓬勃發(fā)展，潛力巨大。中國(guó)企業(yè)應(yīng)把握機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，積極投身于哈薩克斯坦礦業(yè)開發(fā)進(jìn)程。鑒于此，提出幾點(diǎn)建議：

(1)加強(qiáng)礦業(yè)領(lǐng)域，拓展其他領(lǐng)域合作。能源資源領(lǐng)域是外國(guó)對(duì)哈投資的重點(diǎn)，占比超50%。一方面，中國(guó)投資者應(yīng)主動(dòng)積極地投入哈礦業(yè)開發(fā)進(jìn)程，加大對(duì)油氣、鈾、鉻、鎢、金及銅等哈優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的投資開發(fā)力度，拓展礦業(yè)合作方式，豐富合作內(nèi)涵。在礦業(yè)領(lǐng)域合作過程中，積極提升我國(guó)在哈形象，為更多企業(yè)赴哈投資營(yíng)造良好環(huán)境。另一方面，加快對(duì)哈經(jīng)貿(mào)合作的多元化。目前，哈薩克斯坦正試圖擺脫對(duì)能源資源的過度依賴，農(nóng)業(yè)、科技、運(yùn)輸、電子商務(wù)等領(lǐng)域也展現(xiàn)出良好的發(fā)展?jié)摿?。中?guó)企業(yè)應(yīng)積極抓住這一發(fā)展機(jī)遇，在加強(qiáng)礦業(yè)領(lǐng)域投資基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大合作面。

(2)建立良好關(guān)系，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范。中國(guó)政府與企業(yè)應(yīng)當(dāng)注重與哈薩克斯坦各利益集團(tuán)建立良好關(guān)系，防范政權(quán)更替或不穩(wěn)等意外事件風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，注重與在哈投資的各國(guó)企業(yè)建立合作。尤其在礦業(yè)領(lǐng)域，尋求共同開發(fā)，以出讓部分經(jīng)濟(jì)利益來有效分散投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。此外，哈薩克斯坦法律體系雖然總體較為完備，但在外商直接投資方面仍存不完備之處，需要警惕。建議投資方在合同或協(xié)議簽訂過程中，深入研究有關(guān)法律法規(guī)，注意明確無明文規(guī)定的重要內(nèi)容。在礦業(yè)投資過程中，結(jié)合企業(yè)優(yōu)勢(shì)，將資源稟賦屬性置于項(xiàng)目篩選優(yōu)先位置，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。此外，有關(guān)礦權(quán)進(jìn)入及退出機(jī)制、礦權(quán)轉(zhuǎn)讓、合同終止及國(guó)有化等方面的法律風(fēng)險(xiǎn)尤其值得注意。應(yīng)主動(dòng)積極與哈政府、礦業(yè)主管部門、投資管理機(jī)構(gòu)及稅務(wù)等部門加強(qiáng)溝通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并化解潛在風(fēng)險(xiǎn)。

(3)尊重文化風(fēng)俗，承擔(dān)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)責(zé)任。哈薩克斯坦是個(gè)多民族國(guó)家，國(guó)民主體信奉伊斯蘭教，與中國(guó)人在文化、習(xí)俗及價(jià)值觀上有較大差異。國(guó)家層面對(duì)中國(guó)態(tài)度友好，但普通民眾對(duì)中國(guó)企業(yè)也會(huì)發(fā)生不友好行為，對(duì)礦業(yè)投資存有警惕心態(tài)。企業(yè)在投資過程中，一定要嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、尊重哈薩克斯坦的地方文化習(xí)俗及風(fēng)土人情，努力營(yíng)造與政府及社區(qū)的和諧關(guān)系。此外，要積極履行環(huán)保和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，以實(shí)際行動(dòng)支持地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，讓當(dāng)?shù)孛癖娗猩砀惺艿街袊?guó)政府及企業(yè)的真情實(shí)意，也切實(shí)享受到合作帶來的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，從而樹立起中國(guó)企業(yè)及人民的良好形象，進(jìn)一步鞏固及深化雙方的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系。

致謝：匿名評(píng)審專家為完善本文提出了建設(shè)性的意見與建議，在此致以誠(chéng)摯的謝意。

[注 釋]

① U.S. Geological Survey(USGS). 2020. Mineral commodity summaries 2020[R].

② 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心境外礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究室.2007.應(yīng)對(duì)全球化：全球礦產(chǎn)資源信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)之五-亞洲卷：哈薩克斯坦[R].