我國(guó)復(fù)混肥料產(chǎn)品時(shí)空特征及發(fā)展趨勢(shì)

徐 賀，張衛(wèi)峰，徐 洋,2，豐智松

（1. 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院，北京 100193；2. 全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心，北京 100125）

含有3種及多種養(yǎng)分的復(fù)混肥料（按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，包含復(fù)合肥料、摻混肥料、有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料）已經(jīng)成為我國(guó)農(nóng)戶最終施用的主要產(chǎn)品種類，但由于缺乏有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)渠道，復(fù)混肥料的產(chǎn)業(yè)狀況及發(fā)展趨勢(shì)不夠清晰。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)復(fù)混肥料施用量占化肥投入量的比例從2001 年的23.1%逐年上升到2019 年的41.3%［1］。但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可能包括一小部分磷酸二銨等二元復(fù)合肥料，而且統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中未能區(qū)分復(fù)合肥料、摻混肥料、有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料的具體數(shù)量，對(duì)于精準(zhǔn)判斷產(chǎn)業(yè)的綜合規(guī)模、分析各類別肥料發(fā)展等帶來了很大的不確定性。根據(jù)我國(guó)肥料管理規(guī)定，復(fù)混肥料需要通過登記（2010 年登記下放到各省，其中河北和新疆分別于2013 年［2］和2016 年取消了登記制度；2018年改為備案制度），這些管理信息對(duì)分析行業(yè)發(fā)展有一定的局限性，但考慮到規(guī)?；膹?fù)混肥料生產(chǎn)仍占主導(dǎo)，登記信息能夠反映行業(yè)的整體情況。為了反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根據(jù)2009—2019 年我國(guó)肥料產(chǎn)品登記公告信息，選取企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品數(shù)量、配方數(shù)量為研究對(duì)象，討論我國(guó)復(fù)混肥料的發(fā)展情況。

1 當(dāng)前我國(guó)復(fù)混肥料企業(yè)數(shù)量、分布及其變化趨勢(shì)

1.1 我國(guó)復(fù)混肥料企業(yè)數(shù)量及其變化趨勢(shì)

根據(jù)我國(guó)29 個(gè)省級(jí)行政區(qū)（河北、新疆已取消肥料登記制度，港、澳、臺(tái)地區(qū)無數(shù)據(jù)，下同）肥料產(chǎn)品登記證公告信息整理，截至2020年1月1日，我國(guó)具有有效肥料登記證（包括正式登記證和臨時(shí)登記證）的復(fù)混肥料企業(yè)數(shù)量為3 318 家，與2010 年相比僅增長(zhǎng)1.7%（見圖1）。2010 年以來我國(guó)復(fù)合肥料企業(yè)的數(shù)量減少了36.1%，而生產(chǎn)摻混肥料的企業(yè)發(fā)展迅猛，增長(zhǎng)了181.2%，有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)了20.8%。反映在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，2010 年82.2%的復(fù)混肥料企業(yè)經(jīng)營(yíng)復(fù)合肥料，摻混肥料、有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥分別僅有21.4%、22.1%的復(fù)混肥料企業(yè)經(jīng)營(yíng)，到了2020 年摻混肥料成為主流，59.2%的復(fù)混肥料企業(yè)經(jīng)營(yíng)摻混肥料，而復(fù)合肥料企業(yè)所占比例大幅減少，僅為51.7%。有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料也更受重視，企業(yè)數(shù)量及其占比均小幅度提高。

圖1 2010年與2020年我國(guó)復(fù)混肥料企業(yè)數(shù)量

我國(guó)復(fù)混肥料企業(yè)逐步走向多元化，3 318家企業(yè)中有21.4%的企業(yè)生產(chǎn)3類復(fù)混肥料產(chǎn)品中的2類，7.9%的企業(yè)生產(chǎn)全部3類產(chǎn)品（見圖2）。

圖2 2020年我國(guó)復(fù)混肥料企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1.2 我國(guó)復(fù)混肥料企業(yè)分布及其變化趨勢(shì)

2010 年、2020 年我國(guó)復(fù)混肥料企業(yè)數(shù)量見表1。從地域分布來看，2020 年復(fù)混肥料企業(yè)數(shù)量超過200 家的有河南、黑龍江、湖北、吉林、遼寧、山東6 ??；少于50 家的有13 個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)），其中西藏僅有1 家企業(yè)。各地增減情況差異巨大，以河南、黑龍江等6省為代表的農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)的復(fù)混肥料企業(yè)增長(zhǎng)超過50%，北京、江蘇、上海、天津、浙江等地的企業(yè)數(shù)量大幅度減少折射出區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)導(dǎo)向，山東、湖南、山西等省份的企業(yè)數(shù)量減少則可能由于小型企業(yè)迫于環(huán)保法規(guī)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等壓力而關(guān)停。

表1 2010年、2020年我國(guó)復(fù)混肥料企業(yè)數(shù)量

我國(guó)肥料企業(yè)結(jié)構(gòu)存在明顯的地域性差異。甘肅、河南、黑龍江、湖北、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、山東的摻混肥料企業(yè)數(shù)量大量增加，而福建、廣西、貴州、湖南、四川、云南、重慶仍以復(fù)合肥料企業(yè)為主。

2 我國(guó)復(fù)混肥料產(chǎn)品登記數(shù)量變化

2015—2019年我國(guó)共登記復(fù)混肥料產(chǎn)品54 854個(gè)，比2005—2009 年增加了100.3%（見圖3）。其中復(fù)合肥料每年的新增數(shù)量經(jīng)歷了先升高后降低的變化，2009 年復(fù)合肥料占據(jù)肥料市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，占登記數(shù)的71.4%，然后逐漸下跌，2019年僅新增3 039 個(gè)產(chǎn)品，占當(dāng)年新增登記數(shù)的31.9%。摻混肥料發(fā)展迅速，2009 年產(chǎn)品數(shù)量?jī)H占登記數(shù)的13.9%，2017年超越復(fù)合肥料成為第一，2019年占當(dāng)年新增登記數(shù)的49.4%。有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料的數(shù)量變化趨勢(shì)則并不穩(wěn)定，這與其產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍較小有關(guān)，難以形成穩(wěn)定的新產(chǎn)品增長(zhǎng)。

圖3 2005—2019年我國(guó)各類肥料產(chǎn)品登記新增數(shù)量

2020 年我國(guó)現(xiàn)有各類復(fù)混肥料產(chǎn)品登記情況見表2。各省肥料產(chǎn)品區(qū)域性與肥料企業(yè)分布相同，復(fù)混肥料企業(yè)數(shù)量超過200家的省份中僅遼寧省、吉林省在2015—2019 年間登記產(chǎn)品不足5 000個(gè)，河南、山東兩省生產(chǎn)了全國(guó)31.6%的產(chǎn)品，而西藏登記產(chǎn)品數(shù)量?jī)H有7個(gè)。具體到各類產(chǎn)品，黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古4?。ㄗ灾螀^(qū)）普遍為摻混肥料，福建、湖北、江蘇、云南、四川等南方省份則以復(fù)合肥料為主。

表2 2020年我國(guó)現(xiàn)有各類復(fù)混肥料產(chǎn)品登記情況

3 我國(guó)復(fù)混肥料產(chǎn)品配方時(shí)空特性

3.1 我國(guó)復(fù)混肥料產(chǎn)品配方時(shí)間變化趨勢(shì)

按照我國(guó)復(fù)合肥料最新標(biāo)準(zhǔn)GB/T 15063—2020《復(fù)合肥料》，將肥料總養(yǎng)分（w（N+P2O5+K2O）劃分為高濃度（≥40.0%）、中濃度（30.0%～＜40.0%）、低濃度（25%～＜30.0%）3 個(gè)等級(jí)，2005—2019 年我國(guó)新增登記復(fù)合肥料、摻混肥料濃度等級(jí)年度變化如圖4所示。

圖4 2005—2019年我國(guó)新增登記復(fù)合肥料、摻混肥料濃度等級(jí)年度變化

由圖4可以看出，新增登記摻混肥料中幾乎沒有低濃度肥料，高濃度肥料一直處于巨大的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，所占比例從2005 年的90.6%發(fā)展到2019 年僅僅下降至88.4%，中濃度肥料則是由2005 年的9.1%稍稍上升至11.6%。復(fù)合肥料則由2018年開始變化巨大，高濃度肥料的比例2018年由78%左右下降至73.0%，2019年又下降至60.9%；中濃度肥料比例在2005—2017 年約為17%，在2018 年增加至21.4%，到2019年增加至27.8%；低濃度肥料比例在2015—2018年約為5%，2019年大幅增加至11.3%。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2015—2019 年登記的摻混肥料、復(fù)合肥料、有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥產(chǎn)品共54 549 個(gè)，按照氮磷鉀配方統(tǒng)計(jì)，合并相同配比的產(chǎn)品，最終有5 478 個(gè)配方，較2005—2009 年時(shí)的3 698 個(gè)有所增多，表明肥料配方差異化發(fā)展。但配方重復(fù)度更高了，平均9.93 個(gè)肥料產(chǎn)品采用同一個(gè)配方，而2005—2009 年是8.66 個(gè)。而且，2015—2019 年配方為15-15-15 的肥料產(chǎn)品有1 553 個(gè)，17-17-17 的肥料產(chǎn)品有1 234 個(gè)，僅這2 種就占了所有肥料產(chǎn)品的5.1%。配方仍須差異化，以平衡型配方為代表的通用型肥料須減少。目前全國(guó)新增登記肥料產(chǎn)品中氮磷鉀配方相差不超過1 的平衡型肥料的比例整體已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中復(fù)合肥料從13.8%減少至10.8%，摻混肥料從11.4%下降到7.4%。不過，w（N）高于20%的高氮型肥料的比例僅摻混肥料有所下降，復(fù)合肥料、有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥變化不大，高氮產(chǎn)品在所有新增產(chǎn)品中仍有39.2%（見圖5）。

圖5 2015—2019年我國(guó)新增登記肥料產(chǎn)品平衡型、高氮型比例變化

3.2 我國(guó)肥料配方空間分布特點(diǎn)

在空間分布上，2015—2019 年間各個(gè)省份登記的復(fù)合肥料、摻混肥料、有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料的配方也存在一定地域性特點(diǎn)。全國(guó)各省生產(chǎn)的摻混肥料氮磷鉀含量均高于其他兩類，而有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料中氮磷鉀含量則為最低。氮含量在空間上呈現(xiàn)出南北低、中間高的特點(diǎn)，以長(zhǎng)江沿線、華北地區(qū)為最高。而磷含量的空間分布則為西北高、東南低。鉀含量的空間分布基本與磷含量相反，呈現(xiàn)為東南高、西北低。這樣的分布特點(diǎn)與我國(guó)的土壤氣候等環(huán)境特點(diǎn)、作物種植結(jié)構(gòu)等方面有關(guān)。氮含量的分布主要受作物養(yǎng)分需求量影響，長(zhǎng)江流域、華北地區(qū)為我國(guó)糧食主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量高、養(yǎng)分投入大。磷含量以西北高是因?yàn)槲覈?guó)西北地區(qū)土壤為堿性的石灰性土壤，溫度低、溫差大、干旱少雨等，土壤磷活性極低，種植小麥等作物對(duì)磷的需求量又較高，所以對(duì)于肥料磷需求大。我國(guó)東南部降水量充足，土壤淋洗量大，土壤中鉀含量本底值就較低，種植的水果等經(jīng)濟(jì)作物又較多，需要鉀元素來提高產(chǎn)量和品質(zhì)。

4 結(jié)論

我國(guó)復(fù)混肥料產(chǎn)業(yè)于2015—2019 年有了較大變化。企業(yè)數(shù)量比10 年前更多，但復(fù)合肥料企業(yè)數(shù)量大幅減少，摻混肥料、有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料企業(yè)大幅度增多。地方中小型企業(yè)的數(shù)量眾多，有利于各地的差異化產(chǎn)品生產(chǎn)和流通運(yùn)輸，但是中小型企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量［3］、服務(wù)能力等方面較大型企業(yè)有一定差距［4-5］，相關(guān)部門應(yīng)加大對(duì)于肥料企業(yè)的監(jiān)管力度，保障農(nóng)民的基本權(quán)益。復(fù)混肥料產(chǎn)品數(shù)量仍十分巨大，摻混肥料已經(jīng)超越復(fù)合肥料成為數(shù)量最多的肥料產(chǎn)品，摻混肥料的發(fā)展和流行利于“大配方、小調(diào)整”的差異化精量施肥，但是摻混肥顆粒不均勻、易分層、易粉化等理化性質(zhì)的問題在很多情況中已經(jīng)影響了施肥效果，在未來應(yīng)受重視。各地肥料產(chǎn)品配方差異明顯，符合區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展、土壤氣候環(huán)境、作物體系等條件。肥料濃度開始降低，平衡型、高氮型等并不十分利于作物生長(zhǎng)的肥料比例下降。許多肥料企業(yè)已經(jīng)有產(chǎn)品專用化的意識(shí)，但是在作物、區(qū)域、用法、用量的推薦上仍需更精準(zhǔn)專業(yè)。

綜上所述，我國(guó)肥料產(chǎn)品已在向著更貼近農(nóng)業(yè)需求、更符合區(qū)域特點(diǎn)、更利于農(nóng)民使用的方向發(fā)展，但不能盲目跟風(fēng)，要深入摸清土壤、作物、氣候等條件，結(jié)合肥料原料、工藝特點(diǎn)，生產(chǎn)出更綠色、更專業(yè)、更高品質(zhì)的肥料，使我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展更進(jìn)一步。