國內(nèi)海上風電施工企業(yè)核心競爭力的培育研究

洪馭辰

（中國電建集團貴州工程有限公司，貴州 貴陽 550001）

隨著國內(nèi)海上風電進入平價時代，技術上往深遠海和大容量機型發(fā)展，海上風電施工企業(yè)面臨成本提升，但由于補貼電價取消合同價驟降的雙重壓力，同時海上尤其是遠海作業(yè)的施工風險顯著增加，也給施工企業(yè)帶來了較大挑戰(zhàn)。海上風電施工企業(yè)如何應對新的形勢，尋求穩(wěn)健的發(fā)展之道，成為確保國內(nèi)海上風電行業(yè)高質量發(fā)展的重要課題。

1 海上風電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

1.1 全球海上風電的發(fā)展現(xiàn)狀

2020 年與2021 年是可再生能源市場的重要年份，傳統(tǒng)化石能源對環(huán)境所造成的影響被不斷檢視，在全球高度關注低碳經(jīng)濟、能源格局面臨重大轉型的背景下，海上風電已由最早商業(yè)化發(fā)展成熟的歐洲逐步走向全球性的飛速發(fā)展。2020 年全球海上可再生能源項目總投資560億美元，歷史性首次超過了海上油氣行業(yè)，2021 年又以總投資700 億美元的體量再次超過了傳統(tǒng)海上油氣行業(yè)投資總額。截至2021 年12 月，全球已投產(chǎn)的海上風電項目累計裝機規(guī)模達50.5GW。

1.2 全球海上風電的發(fā)展趨勢

在過去的20 年中，西北歐一直是海上風電裝機規(guī)模增長的主要地區(qū)，并依舊占據(jù)全球已投產(chǎn)風場規(guī)模的80%。但近幾年，隨著商業(yè)級海上風電場在更多的國家和地區(qū)相繼投產(chǎn)，海上風電由歐洲國家稱霸的產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變化，海上風電全球化的趨勢已十分明顯。2021 年全球累計新增裝機規(guī)模13.4GW，其中，中國新增裝機達到10.8GW，歷史性首次超過了英國。盡管遭遇連續(xù)兩年的疫情沖擊，但在全球環(huán)保壓力及能源結構升級轉型需求的推動下，海上風電的投產(chǎn)規(guī)模仍將在未來十年保持強勁增長，根據(jù)咨詢公司伍德麥肯茲的預測，2021-2030 年，中國海上風電新增裝機容量將達到73GW，增幅達800%。[1]

2 國內(nèi)海上風電施工的發(fā)展情況

2.1 宏觀政策

2021 年10 月24 日，國務院印發(fā)《2030 年前碳達峰行動方案》，要求把碳達峰、碳中和納入社會經(jīng)濟發(fā)展全局，有力、有序、有效地做好碳達峰工作，明確各地區(qū)、各領域、各行業(yè)目標任務，確保如期實現(xiàn)2030 年前碳達峰目標。

方案明確指出，大力發(fā)展新能源，全面推進風電大規(guī)模開發(fā)和高質量發(fā)展。堅持海陸并重，推動風電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵建設海上風電基地。在此背景下，各沿海省份相繼制定了海上風電發(fā)展規(guī)劃。十四五期間，廣東規(guī)劃建成投產(chǎn)海上風電項目裝機容量超800 萬千瓦，打造粵東千萬千瓦級海上風電基地，加快8 兆瓦及以上大容量機組規(guī)?；瘧茫缓Ｄ弦?guī)劃建設11 個海上風電場址，單個場址規(guī)劃裝機容量50 萬千瓦～150 萬千瓦，總開發(fā)容量1230 萬千瓦；江蘇規(guī)劃海上風電項目28 個，總規(guī)模909 萬千瓦；其它沿海省市也在積極規(guī)劃、布局海上風電項目。[2]

2.2 發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國已建成24 個海上風電產(chǎn)業(yè)園，已具備大兆瓦級風電整機、關鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，國內(nèi)風電裝機90%以上采用國產(chǎn)風機，2021 年，我國海上風電裝機規(guī)模躍居世界第一，已形成了完整的和具有全球競爭力的海上風電產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈。但相比海上風電商業(yè)化運營成熟、已逐步走向深水化的北歐國家，我國海上風電行業(yè)的發(fā)展總體還處于較為初期的階段，在核心配套件的技術水平、海上施工能力與效率、深水浮式海上風電的開發(fā)建設等方面依舊存在較大的差距。

在我國堅定3060 碳達峰、碳中和的能源轉型策略下，國家層面對海上風電建設給予了大力的補貼政策，致使國內(nèi)海上風電施工呈現(xiàn)出一派繁榮的發(fā)展勢頭，與陸上風電嚴格的并網(wǎng)時間限制相比，國家政策對海上風電，不僅補貼最高，而且給予了較為寬松的發(fā)展窗口期。為了獲得高補貼電價，電力企業(yè)“新海軍”隊伍、傳統(tǒng)海洋工程企業(yè)、港口航道、救助打撈等相關水工事業(yè)單位以及大批民營投機商紛紛加入了海上風電的“搶裝”潮，對傳統(tǒng)海工市場形成了巨大沖擊。

2.3 發(fā)展趨勢

隨著中央財政對海上風電補貼政策于2021 年12月31 日全面取消，國內(nèi)海上風電已然進入平價時代，對于任何一個海上風電施工企業(yè)來說，這都將是一個巨大的挑戰(zhàn)，政策面已取消高額補貼，同時海上風電的施工成本也將隨著行業(yè)的發(fā)展走向深水化、風機大型化而大幅攀升，利潤的減少與成本的增加將在一定時間內(nèi)對海上施工企業(yè)的生存空間形成巨大擠壓。如何通過技術創(chuàng)新、效率的提升及其它手段降低海上施工的整體成本是所有施工企業(yè)必須要面臨的問題，也是國內(nèi)海上風電行業(yè)能全面進入良性商業(yè)化運營的關鍵。[3]

3 提升海上風電施工企業(yè)競爭力的外部舉措

3.1 政策支持

國家補貼結束后，業(yè)界對于省市級別出臺“接力”式補貼政策的呼聲很高。截至目前僅有兩個省確定了海上風電補貼政策：山東省在 2022-2024 年間建成并網(wǎng)的海上風電項目，省財政分別補貼每千瓦800 元、500 元和300 元，補貼規(guī)模分別不超過200 萬千瓦、340 萬千瓦和160 萬千瓦。廣東省補貼范圍為2018 年底前已完成核準、2022-2024 年全容量并網(wǎng)的省管海域項目；2022-2024 年全容量并網(wǎng)項目每千瓦分別補貼1500 元、1000 元和500 元。但這相比之前的國家補貼大坡度下滑，弱補貼政策直接影響了電力業(yè)主的投資積極性，從而影響到下游的電力施工企業(yè)，2022 年以來開標的海上風電EPC 項目，報價水平普遍同比下降約40%，引發(fā)了業(yè)界對于未來海上風電可持續(xù)健康發(fā)展的擔憂。[4]海上風電產(chǎn)業(yè)的資金密集度、技術復雜度、施工難度、風險性都遠遠高于陸上風電、光伏等傳統(tǒng)陸上新能源領域，因此更需要政策面給予較大力度和較長時間的補貼扶持，以引導行業(yè)平穩(wěn)健康地過渡至商業(yè)化運營階段，省市、地區(qū)的補貼或扶持政策將為海上風電行業(yè)的長久發(fā)展提供良好的環(huán)境基礎。

3.2 稅收優(yōu)惠

海上風電施工企業(yè)的固定資產(chǎn)折舊費約占總成本費用的80%，折舊年限長達30 年，除此之外，一般海上風電施工企業(yè)在投資動輒數(shù)億元的施工船舶裝備時都會運用融資手段，綜合融資成本，海上施工風電企業(yè)在進入行業(yè)的前5 年實現(xiàn)盈利的可能性非常小。在這樣的情況下，稅收優(yōu)惠對緩解海上風電施工企業(yè)資金鏈的緊張局面，作用不容小覷。

目前國家對海上風力發(fā)電企業(yè)已有明確的稅收減免政策，但對于海上風電施工企業(yè)的稅收政策不明朗，除應積極出臺增值稅、企業(yè)所得稅的減免政策外，考慮到海上風電施工企業(yè)有大量購置進口船舶及設備的需求，可針對性地出臺減免進口環(huán)節(jié)的關稅與增值稅、或與銷項稅進行抵扣。

3.3 投融資環(huán)境

海上風電施工是典型的資金密集型行業(yè)，用于海上風電施工的主力船舶裝備風電安裝船、起重船等單體投資額均超過一億元，且制造周期普遍較長，裝備一旦投入使用，運營期間的船舶管理費用、燃油費、淡水、備品備件等支出龐雜，對于施工企業(yè)來說，資金壓力巨大。針對海上風電施工企業(yè)的資金需求特征，政府應積極引導銀行、金融租賃公司、基金及民間資金，靈活運用銀行貸款、融資租賃、股權投資等各類型投融資方式支持海上風電施工企業(yè)在各階段對于資金的需求。

4 提升海上風電施工企業(yè)競爭力的內(nèi)部舉措

4.1 人才梯隊建設

對于任何一個現(xiàn)代企業(yè)來說，人才都是企業(yè)在市場競爭中立足、發(fā)展的關鍵因素，尤其對于海上風電施工行業(yè)來說，作為能源轉型背景下的新興產(chǎn)業(yè)，海上風電屬于電力施工或海洋工程施工的細分領域，受制于復雜多變的海況和天氣條件，具有專業(yè)性高、技術性強、風險性高、施工管理難度大的特點，因此海上風電施工的相關人才應具備傳統(tǒng)海洋石油工程專業(yè)或電力建設專業(yè)的專業(yè)背景。

在海上風電發(fā)展較為發(fā)達的歐洲國家，專業(yè)的海上風電施工企業(yè)基本由原海洋工程公司轉型而來，如英國的Subsea7、荷蘭Boskalis、Van Nord 等都為傳統(tǒng)的海洋工程服務商。反觀中國，由于海洋工程服務行業(yè)隸屬海上油氣板塊，由中海油服、中海油工程、中石油海洋工程等石油系央國企壟斷，與電力系統(tǒng)較少交集，加之國內(nèi)行業(yè)分水嶺較為明顯，國內(nèi)傳統(tǒng)海洋工程承包商在海上風電板塊的市場份額并不高，中交系統(tǒng)、電力系統(tǒng)以及一些較早切入海上風電行業(yè)的民營公司反而勢頭強勁，迅速占領了市場地位，但這些施工單位與專業(yè)的海工施工企業(yè)相比，人員構成專業(yè)化程度較低，海上操船與海上施工管理經(jīng)驗不足，造成施工效率參差不齊，甚至屢屢因人員操作不當引發(fā)安全事故。

鑒于這一情況，國內(nèi)海上風電施工企業(yè)應從三個方面加強人才梯隊的建設，內(nèi)部應加強海上施工作業(yè)相關的專業(yè)知識培訓，針對已履約的海上風電項目進行更廣范圍、更深層次的復盤，鼓勵年輕員工向海風業(yè)務進行轉型，從而由內(nèi)部迅速培養(yǎng)出海上風電施工的專業(yè)人才；同時應從外部積極引進海上風電施工各專業(yè)的核心人才，創(chuàng)新改革人力資源模式，以靈活的方式突破意向人才在地域、薪資福利上的限制，從而更廣泛地吸取市場成熟人力資源，對自身人員專業(yè)上的不足進行迅速補位；除此之外，企業(yè)還應積極聯(lián)合設有海洋工程專業(yè)類高校，加強產(chǎn)學研的合作，加強對在校相關專業(yè)學生的宣導，為企業(yè)長期輸送年輕的人才資源。

4.2 船機裝備配置

專用的海上風電船舶及設備是實現(xiàn)海上風電施工的載體與唯一途徑，因此也是海上風電施工企業(yè)競爭力中的核心因素之一。按照海上風電施工與運維的全周期作業(yè)需求，一個專業(yè)的海上風電施工企業(yè)在海上施工及運維作業(yè)中運用到的船機裝備包括浮式起重船、打樁錘、風電安裝船、鋪纜船、三用工作支持船、重大件運輸船、交通船、風電運維船、水下檢修支持船等專用工程船舶及設備，施工企業(yè)如按照全作業(yè)周期全專業(yè)覆蓋的方式配置裝備，不僅耗資巨大，也會大大增加施工企業(yè)的管理成本與難度。

海上風電施工不同階段作業(yè)的專業(yè)性很強，海域差異大，施工企業(yè)應根據(jù)企業(yè)自身的資源稟賦與目標市場，有的放矢地配置適合企業(yè)戰(zhàn)略市場的船機裝備。拿風電安裝船舉例，如某海上風電施工企業(yè)定位的目標市場為廣東粵東海域，則應考慮到南海的深水條件和多臺風的惡劣海況，相應配置適應深水作業(yè)配備動力定位系統(tǒng)的安裝船舶，如施工企業(yè)定位的目標市場為江浙沿海，考慮到江浙沿海灘涂，淺水區(qū)域較多，則可配置坐底式風電安裝船。[5]

雖然目前國內(nèi)的海上風電施工產(chǎn)業(yè)幾乎完全集中于海上風電的建設安裝領域，但從海上風電全生命周期角度來看，運營、維護、保養(yǎng)、檢修相關的施工作業(yè)實際占比更高，海上風電施工企業(yè)應放眼長遠，前瞻性地布局和配置海上風電運維檢修相關的核心船舶裝備如運維船、人員轉運船、水下機器人、潛水支持船等，以便在“安裝潮”退后，海上風電施工企業(yè)依然能具備可持續(xù)的競爭能力。

4.3 提升施工管理能力

施工管理的水平直接影響著海上安裝作業(yè)的效率，從而決定了施工企業(yè)的盈利水平。在高額補貼的“搶裝潮”時期，整體粗放無序和參差不齊的施工管理狀況并未引起充分的重視，但在平價時代下，被大幅壓縮的利潤空間倒逼施工企業(yè)不得不重新審視施工管理的重要性，大浪淘沙下，也勢必有大批施工管理能力低下的企業(yè)面臨虧損甚至被行業(yè)淘汰的命運。

由于行業(yè)的特性，海上風電施工的管理融合了傳統(tǒng)海洋工程施工與電力建設的雙重內(nèi)容，與傳統(tǒng)的海洋工程施工或電力施工均有較大的區(qū)別，需要施工企業(yè)有較強的整合管理能力，將海洋工程施工與電力施工的管理要求進行融合與統(tǒng)一，從而形成適合海上風電施工特有要求的管理體系。同時，國內(nèi)的海上風電施工企業(yè)應潛心學習北歐成熟的海上風電管理經(jīng)驗，拿風機安裝作業(yè)舉例，國內(nèi)目前較高的風機安裝效率水平在8～10 臺套/月，而北歐的整體安裝效率可達到30 臺套/月，雖然一方面裝備本身的性能存在差異，但更大的因素是由管理水平?jīng)Q定的。

4.4 加強資源整合能力

海上風電施工涉及專業(yè)資源眾多，具有資金投入大、裝備制造周期長、專業(yè)人員與專業(yè)分包單位稀缺的特性，海上風電施工企業(yè)若只依賴自身要素配置和培育相關資源，不僅投資量巨大，且耗時長久，因此在針對性地配置核心船機裝備、培養(yǎng)內(nèi)部專業(yè)人才、建立完善制度體系的同時，應廣泛和充分地利用市場資源，船機裝備方面可通過光船租賃、期租、股權合作等方式持有或控制船舶，以達到擴張自身施工船隊力量，船舶基本崗位人員、管理人員、專業(yè)設備的操作師和工程師等可通過外包或專業(yè)分包的方式補充內(nèi)部專業(yè)人員的不足，同時，還應橫向加強與設計公司、船級社、核心配套件設備供貨商、船舶保險及第三方責任險、船舶經(jīng)紀咨詢等行業(yè)相關方的溝通聯(lián)動，打造海上施工企業(yè)良性發(fā)展的生態(tài)圈。