第三波造車高峰下新能源汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀分析及戰(zhàn)略規(guī)劃

吳佳樂 余蓉 史舒婷 謝雨欣

(南京審計(jì)大學(xué) 江蘇南京 211815)

1 新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 我國新能源汽車保有量和銷量不斷增長，在汽車市場比重逐漸加大

隨著新能源汽車造車技術(shù)的不斷發(fā)展，新能源汽車的保有量不斷增加。2017年，我國新能源汽車保有量為153萬輛，其中純電動(dòng)車95萬輛，占比達(dá)到62.09%。經(jīng)過5年的發(fā)展，到2021年9月，新能源汽車保有量增長到678萬輛之多，其中純電動(dòng)汽車為552萬輛，占比高達(dá)81.42%。

2019年，為了刺激私人消費(fèi)，促使造車企業(yè)研究開發(fā)新技術(shù)，政府提高了補(bǔ)貼政策的門檻，對(duì)新能源汽車的產(chǎn)銷量造成了一定的影響，但隨著造車技術(shù)的高速發(fā)展，影響并未持續(xù)太久。

2020年，雖然造車企業(yè)補(bǔ)貼政策逐漸減少，但汽車產(chǎn)銷量增長了許多。2020年12月31日，國家出臺(tái)了關(guān)于新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知，2021年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年的基礎(chǔ)上減少20%，但在2021年新能源汽車的產(chǎn)銷量竟然達(dá)到了一個(gè)新的高峰。由此可見，新能源汽車的需求量日益增長，在公共設(shè)施、網(wǎng)約車、乘用車等方面更是有著巨大的市場。

2017—2021年，新能源汽車產(chǎn)銷量對(duì)比，如圖1所示。

圖1 2017—2021年新能源汽車產(chǎn)銷量對(duì)比

1.2 公共充電樁保有量快速增長，基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善普及

2017年，我國有公共充電樁21.39萬個(gè)，私有充電樁23.18萬個(gè)。2017—2021年充電樁數(shù)量逐年呈現(xiàn)指數(shù)型增長，并且，在我國建設(shè)的充電樁中，快充樁占總數(shù)的32%，在世界上處于較高水平，快速充電樁的普及明顯提高了新能源汽車的整體充電效率。盡管充電樁數(shù)量快速增長，但新能源汽車保有量也在迅速增加，充電樁仍然供不應(yīng)求。在如今蓬勃發(fā)展的新能源汽車市場中，以充電設(shè)施為主的企業(yè)有著廣闊的市場需要開拓。國家最新政策顯示，國家將鼓勵(lì)的重心從對(duì)消費(fèi)者和造車企業(yè)的補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向充電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié)。以充電設(shè)施為主的產(chǎn)業(yè)即將迎來政策大力支持期，未來不久便會(huì)進(jìn)入高速發(fā)展階段。2017—2021年全國充電樁數(shù)量，如圖2所示。

圖2 2017—2021年全國充電樁數(shù)量

2 SWOT分析

2.1 Strength(優(yōu)勢)

2.1.1 資源優(yōu)勢

我國在汽車整車制造上需要的稀土、石墨等原材料儲(chǔ)量豐富。2020年我國稀土儲(chǔ)量達(dá)4400萬噸，占世界總儲(chǔ)量的38%；石墨礦儲(chǔ)存量約5500噸，占世界總儲(chǔ)量的42.3%。我國在驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車電池制造上，擁有資源種類豐富的優(yōu)勢。車用動(dòng)力電池包括磷酸鐵鋰電池、鉛酸電池、鈦酸鋰電池多種類型。我國擁有鐵、鎳、鈷、錳、鋁、鉛、鈷、鈦多種能源，而以天然氣、氫氣、乙醇等為能源的其他新能源汽車的制造也在迅速發(fā)展，技術(shù)日臻成熟。同時(shí)，我國正在不斷開發(fā)利用水能、太陽能、風(fēng)能、生物能多元化的新能源。我國現(xiàn)有新能源汽車類型，如表1所示。

表1 我國現(xiàn)有新能源汽車類型

2.1.2 在基礎(chǔ)設(shè)施方面有足夠的開發(fā)空間

我國各大中小城市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍在不斷發(fā)展完善，在鄉(xiāng)村振興的浪潮下，廣大農(nóng)村地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施也在不斷完善，公共充電樁及共享私樁等建設(shè)仍有較大的發(fā)展空間。

2.1.3 后發(fā)轉(zhuǎn)型優(yōu)勢

目前，我國新能源汽車的銷量主要是由網(wǎng)約車等平臺(tái)貢獻(xiàn)，乘用車等市場仍有很大的發(fā)展空間。除此之外，四五線城市的下沉市場也存在巨大的發(fā)展空間，例如五菱宏光MINI近兩年就把目光放在了四五六線的下沉市場，2021年上半年銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出2020年銷量冠軍特斯拉，更是讓其他品牌的新能源汽車望塵莫及。如圖3所示，2021年新能源汽車銷量，五菱宏光MINI遙遙領(lǐng)先。

圖3 2020年與2021年新能源汽車銷量前十對(duì)比

2.1.4 發(fā)展新能源汽車是新一輪工業(yè)革命的必然趨勢

2014年6月3日，在世界工程科技大會(huì)上，習(xí)近平總書記指出：“信息技術(shù)、生物科技、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)等交叉融合，正在引發(fā)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命，這將給人類社會(huì)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。”在我國的大力倡導(dǎo)和推動(dòng)下，2016年的G20杭州峰會(huì)通過了《二十國集團(tuán)新工業(yè)革命行動(dòng)計(jì)劃》。新能源汽車恰好是新一輪工業(yè)革命中具有標(biāo)志性和引領(lǐng)性的產(chǎn)品；是形成智能交通、智慧城市的基礎(chǔ)；是將綠色能源、智能電網(wǎng)、新一代移動(dòng)通信、共享出行連接在一起的重要節(jié)點(diǎn)，在絕大程度上推動(dòng)了能源革命、信息革命、交通革命和消費(fèi)革命，是解決能源短缺、環(huán)境污染、城市交通擁堵等難點(diǎn)的有效路徑。

2.1.5 發(fā)展新能源汽車是智能電網(wǎng)建設(shè)的重要組成部分

2020年，我國火電電力裝機(jī)容量約為119055萬千瓦，但是年利用小時(shí)數(shù)僅有4216小時(shí)。由此可見，許多裝機(jī)機(jī)組建立的目的就是應(yīng)對(duì)電力系統(tǒng)短時(shí)間負(fù)荷。然而，新能源汽車電動(dòng)裝置的分布式儲(chǔ)能有著可以峰放谷沖的優(yōu)勢，即在系統(tǒng)負(fù)荷高峰期可以放電，低谷期可以充電，不僅給電網(wǎng)供電減輕了負(fù)擔(dān)，還可以使電網(wǎng)具有一定的自我調(diào)節(jié)功能，也就是實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的智能化。

2.2 Weakness(弱勢)

2.2.1 技術(shù)弱勢

如果說“疫情”是2020年全球汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞，那么到了2021年，這個(gè)關(guān)鍵詞就是“缺芯”。全球芯片的短缺，不但對(duì)一些電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)造成了巨大的影響，而且對(duì)車企的影響也不容小覷。2021年，由于有關(guān)芯片數(shù)量短缺問題，從國外的豐田、特斯拉到國內(nèi)的長城、蔚來等一線車企陸續(xù)宣布停工減產(chǎn)。而這種芯片短缺局面預(yù)計(jì)將在2022年年中至年底結(jié)束。據(jù)了解，2021年，平均每輛車所需芯片數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1000顆以上，而新能源汽車作為“芯片”大戶，形勢則更為嚴(yán)峻?，F(xiàn)階段，我國汽車芯片企業(yè)仍處于攻堅(jiān)克難階段，無論是芯片的自主研發(fā)能力還是復(fù)雜的汽車芯片流水生產(chǎn)線，都不足以給國內(nèi)車企面對(duì)“芯慌”而不心慌的底氣。產(chǎn)能的下滑導(dǎo)致了銷量的下滑，就連多年銷量遙遙領(lǐng)先的特斯拉也受到了不小的影響。

2.2.2 售后體系弱勢

以2020年銷量冠軍特斯拉Model 3為例，雖然銷量在國內(nèi)一直遙遙領(lǐng)先，但也一直存在著質(zhì)量問題。玻璃車頂整塊脫落、下雨車內(nèi)漏水、Autopilot自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)事故頻發(fā)、裝配質(zhì)量差等負(fù)面新聞不絕于耳。之前，特斯拉拒絕“認(rèn)可”國家市場監(jiān)督管理總局召回，新華社還對(duì)此事件發(fā)文痛批特斯拉“惡意甩鍋，無聊漫步不能慣”。由此可見，新能源汽車的售后體系仍需完善。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不完善，例如充電樁分布不均勻等。問卷顯示，所調(diào)查的人群中有近50%的人選擇不購買的原因是充電樁分布不均。

2.2.3 成本弱勢

研究顯示，新能源汽車的造車成本比燃油車高出了45%，動(dòng)力電池的成本就占據(jù)了造車成本的40%。在動(dòng)力電池中，鋰、鈷、鎳等元素由于高度依賴進(jìn)口帶來的成本最為明顯，同時(shí)資源供應(yīng)國局勢的變動(dòng)也使得電池的成本難以把控。2021年的缺芯現(xiàn)象使芯片價(jià)格瘋漲，最終導(dǎo)致成本增加。許多消費(fèi)者反映購買一輛不錯(cuò)的新能源汽車的價(jià)格，往往可以買到一臺(tái)更好的燃油車。

2.3 Opportunity(機(jī)會(huì))

2.3.1 需求機(jī)會(huì)

隨著我國汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，汽車保有量不斷攀升，對(duì)石油的需求量也不斷增加。石油是一種不可再生資源，不可依據(jù)科技發(fā)展等方法解決資源問題，只會(huì)越用越少，導(dǎo)致我國對(duì)進(jìn)口石油依存度越來越高。2020年，我國總計(jì)進(jìn)口原油5.4億噸，同比增長7.3%，共花費(fèi)1.22萬億元。由此可見，發(fā)展新能源汽車是解決我國能源短缺的有效途徑。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的需求也越來越大，調(diào)查問卷結(jié)果如圖4所示，所調(diào)查人群中有50%以上的人未來考慮購買新能源汽車。

圖4 消費(fèi)者未來意愿購買車型

2.3.2 市場機(jī)會(huì)

新能源汽車的造車?yán)顺辈粩鄶U(kuò)大，源源不斷的造車企業(yè)相繼加入其中，消費(fèi)者也在關(guān)注新能源汽車的發(fā)展。與燃油車相比，新能源汽車?yán)贸潆娺\(yùn)行，使得其有著較低的用車成本，并且由于政府為了促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，為消費(fèi)者提供了優(yōu)惠的購車補(bǔ)貼政策，吸引了更多的消費(fèi)者傾向于選擇新能源汽車。同時(shí)，隨著環(huán)境保護(hù)理念深入人心，越來越多的消費(fèi)者愿意購買使用清潔能源的新能源汽車。問卷顯示，所調(diào)查人群中有50%以上的人未來有購買新能源汽車的意愿。

2.3.3 政策機(jī)會(huì)

近3年出臺(tái)的與新能源汽車相關(guān)的政策，如表2所示。2018年，在補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，迎來了以比亞迪、北汽等為主的第一波造車高峰，然而有些企業(yè)過度依賴補(bǔ)貼政策，導(dǎo)致2019年后半年—2020年補(bǔ)貼政策退坡，再加上疫情的影響，銷量可謂斷崖式下跌，北汽新能源汽車就是個(gè)很好的例子。2020年，隨著造車新勢力的加入，新能源汽車迎來了第二波造車高峰，在補(bǔ)貼政策門檻拉高的影響下，新能源造車技術(shù)也在不斷發(fā)展。同時(shí)，消費(fèi)者的需求已經(jīng)從代步衍生到了對(duì)駕駛的智能化、汽車時(shí)尚的外觀、車內(nèi)廣闊的空間等新的要求，這也吸引了例如小米、百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入新能源汽車造車的浪潮，迎來了新能源汽車的第三次造車高峰。在“十四五”規(guī)劃及“碳中和”等政策的推動(dòng)下，新能源汽車市場也在不斷地?cái)U(kuò)大。

表2 近三年與新能源汽車相關(guān)的政策

2.4 Threat(威脅)

2.4.1 國際汽車巨頭威脅

國外新能源產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，突出代表就是特斯拉品牌。2010年6月上市以來，特斯拉僅用了11年就突破1萬億美元市值，上升速度在汽車品牌中史無前例。特斯拉憑借先進(jìn)的電池技術(shù)和智能化領(lǐng)先全球，汽車交付量不斷創(chuàng)新高，并且股價(jià)不斷飆升，威脅著其他國有新能源汽車品牌——蔚來、理想、小鵬、威馬、比亞迪等的發(fā)展。

2.4.2 傳統(tǒng)燃油汽車威脅

傳統(tǒng)燃油汽車有著悠久的發(fā)展歷史，相較新興的新能源汽車尚未完善的售后服務(wù)，燃油汽車的一系列服務(wù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。并且，新能源汽車因?yàn)閯偘l(fā)展尚未形成規(guī)模效應(yīng)，造車成本較高。雖然政府出臺(tái)了很多財(cái)政補(bǔ)貼政策，但沒有達(dá)到良好效果，目前新能源汽車總體價(jià)格偏高。因此，傳統(tǒng)燃油汽車具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢。

從問卷結(jié)果中可以得出，燃油汽車仍然是大多數(shù)人的選擇，新能源汽車在汽車市場還是占有較少的份額。

3 結(jié)語

通過對(duì)我國新能源汽車的SWOT分析可以看出，優(yōu)勢、弱勢、機(jī)會(huì)和威脅四個(gè)方面是相互聯(lián)系、相互影響的。由此，可以給出一系列新能源汽車行業(yè)當(dāng)下的發(fā)展戰(zhàn)略建議。

在結(jié)合優(yōu)勢和機(jī)會(huì)后，可以得出SO戰(zhàn)略，即利用我國豐富多樣的資源優(yōu)勢，大力推動(dòng)整車及車用動(dòng)力電池制造企業(yè)的發(fā)展，占據(jù)新能源汽車上游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?，形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。另外，政府應(yīng)充分發(fā)揮國家機(jī)關(guān)職能，抓住目前需求的機(jī)會(huì)，在加強(qiáng)顧客節(jié)能減排意識(shí)的同時(shí)，大力推廣新能源汽車。

在結(jié)合弱勢和機(jī)會(huì)后，可以得出WO戰(zhàn)略，即利用國家不斷出臺(tái)的激勵(lì)政策，加大新能源汽車設(shè)計(jì)的資金投入，有效解決新能源汽車存在的各種技術(shù)問題，提高駕駛的安全性。另外，政府應(yīng)加快充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立良好的售后體系。并且，與高校合作，保障高端人才的供應(yīng)，提高資源整合能力。

在結(jié)合優(yōu)勢和威脅后，可以得出ST戰(zhàn)略，即企業(yè)應(yīng)大力發(fā)展純電動(dòng)汽車，在發(fā)達(dá)城市率先建立完善的充電網(wǎng)絡(luò)，在政府的支持下先在公共交通及公務(wù)用車上取代傳統(tǒng)燃油車，對(duì)民間消費(fèi)起到帶頭作用，再達(dá)到完全取代傳統(tǒng)燃油汽車的目的。

在結(jié)合弱勢和威脅后，可以得出WT戰(zhàn)略。目前，我國幾大著名的新能源汽車品牌都是單打獨(dú)斗，各自獨(dú)立研究發(fā)展，造成了很多重復(fù)建設(shè)，導(dǎo)致資源浪費(fèi)，也落后于其他國外品牌。對(duì)此，幾大品牌可以形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，互相交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，共同創(chuàng)新提高國際競爭力，爭取趕超國外品牌。