中國(guó)天然氣及LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及展望*

周守為 朱軍龍 單彤文 付 強(qiáng) 張 丹 王建萍

(1. 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 北京 100010； 2. 中海油研究總院有限責(zé)任公司 北京 100028；3. 中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司 北京 100028)

2018年中國(guó)成為全球第一天然氣進(jìn)口國(guó)[1]，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年度中國(guó)天然氣消費(fèi)總量達(dá)3 280億m3，國(guó)內(nèi)自產(chǎn)天然氣總量1 925億m3，進(jìn)口天然氣1 405億m3。進(jìn)口天然氣中包含進(jìn)口LNG(液化天然氣)929億m3，占國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)總量的28%，占進(jìn)口天然氣的66%[2]。相比于全球天然氣消費(fèi)在能源消費(fèi)中約25%的占比，中國(guó)8.3%的天然氣消費(fèi)占比仍有很大的上升空間。近年來(lái)，中國(guó)鼓勵(lì)天然氣利用和消費(fèi)的政策密集出臺(tái)，力度不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)勘探頻頻發(fā)現(xiàn)大氣田，具備了國(guó)內(nèi)天然氣在2035年自產(chǎn)2 500億～2 800億m3/a的規(guī)模和條件。進(jìn)口管道氣規(guī)模已經(jīng)初步形成，LNG進(jìn)口配套基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，接收能力不斷提升，海上進(jìn)口LNG將會(huì)成為未來(lái)天然氣增量的重要組成部分。

本文對(duì)比了新冠疫情影響下全球及中國(guó)能源消費(fèi)的現(xiàn)狀與趨勢(shì)，分析了天然氣在中國(guó)能源消費(fèi)及能源轉(zhuǎn)型中的作用，以及中國(guó)天然氣消費(fèi)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)、自產(chǎn)天然氣增產(chǎn)的潛力和資源來(lái)源，最后總結(jié)了LNG產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行了展望。

1 全球及中國(guó)能源消費(fèi)趨勢(shì)

據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)，在新冠肺炎疫情席卷全球的影響下，2020年全球能源消費(fèi)總量下降4.5%，降至133.29億噸油當(dāng)量，其中主要表現(xiàn)為各類傳統(tǒng)化石能源消費(fèi)均有不同程度下滑，石油消費(fèi)下滑最為顯著，煤炭次之，天然氣消費(fèi)降幅最小，為2.1%，而水電和可再生能源消費(fèi)量出現(xiàn)了小幅上漲，這與全球各國(guó)積極推動(dòng)碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)息息相關(guān)[3-5]。

2020年，盡管中國(guó)同樣受到新冠疫情的沖擊，但較好的疫情防控助推了中國(guó)經(jīng)濟(jì)加速恢復(fù)，中國(guó)成為了全球?yàn)閿?shù)不多的能源消費(fèi)總量正增長(zhǎng)的國(guó)家。2020年中國(guó)能源消費(fèi)總量上升2.4%，達(dá)34.83億噸油當(dāng)量，各類能源消費(fèi)均呈現(xiàn)了不同幅度的增長(zhǎng)。其中新能源消費(fèi)增長(zhǎng)顯著，增幅為15.4%；其次為天然氣，增幅為6.1%；石油和煤炭消費(fèi)增幅分別為2%和0.6%。

從全球看，天然氣在三大化石能源品種中實(shí)現(xiàn)了最低降幅，而中國(guó)的天然氣消費(fèi)則逆勢(shì)保持了中速增長(zhǎng)趨勢(shì)。從國(guó)內(nèi)外消費(fèi)情況推測(cè)，隨著全球各國(guó)碳中和目標(biāo)的不斷推進(jìn)，全球能源清潔化進(jìn)程將進(jìn)一步加速，而天然氣作為最清潔的化石能源，將與可再生能源實(shí)現(xiàn)共同增長(zhǎng)。從中國(guó)2020年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)及2035年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)(圖1)可以看出，煤炭和石油均呈下降趨勢(shì)，而天然氣占能源消費(fèi)總量的比例將從2020年的8.3%提升至2035年的15.0%，非化石能源則將從2020年的16.0%上升至27.2%[6]。

圖1 中國(guó)2020年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)及預(yù)測(cè)的2035年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)2035年(據(jù)文獻(xiàn)[6])

2 中國(guó)天然氣消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

2.1 中國(guó)天然氣消費(fèi)現(xiàn)狀

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近年來(lái)，在多項(xiàng)政策推動(dòng)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求等因素影響下，中國(guó)天然氣消費(fèi)保持了持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(圖2)[7]。2020年初新冠肺炎疫情暴發(fā)，宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑，再加上原油價(jià)格暴跌及中美、中澳等地緣政治因素影響，天然氣終端需求表現(xiàn)欠佳，2020年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為3 280億m3，同比增長(zhǎng)6.1%，增幅較上年明顯下降?！笆濉逼陂g，天然氣消費(fèi)同比增長(zhǎng)率呈倒“V”型曲線，主要原因?yàn)?016—2018年，“煤改氣”推行力度較大，促進(jìn)了天然氣市場(chǎng)消費(fèi)，2019—2020年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，加之2020年疫情影響，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)逐步放緩。

圖2 2014—2020年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量及增長(zhǎng)率變化(據(jù)文獻(xiàn)[7])

在天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，天然氣消費(fèi)集中在城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸I(yè)燃?xì)鈨纱箢I(lǐng)域，二者在2020年國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)總量中分別占比38%和36%，同比增長(zhǎng)12%和5%(圖3)。城鎮(zhèn)燃?xì)獾脑鲩L(zhǎng)得益于城市化進(jìn)程深入、管道等基礎(chǔ)設(shè)施的完善以及“煤改氣”的穩(wěn)步推進(jìn)；同時(shí)環(huán)保要求推進(jìn)LNG重卡對(duì)柴油車的替代，全年交通用氣增長(zhǎng)約43億m3，也有力推動(dòng)了城鎮(zhèn)燃?xì)獾脑鲩L(zhǎng)。工業(yè)燃?xì)庠鲩L(zhǎng)主要是環(huán)保壓力的推動(dòng)，2020年是《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》的收官之年，“煤改氣”工程繼續(xù)有序推行，故在制造業(yè)出口訂單下滑情況下，工業(yè)用氣仍實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。此外，2020年燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)新增780萬(wàn)kW，累計(jì)投產(chǎn)9 802萬(wàn)kW，但發(fā)電用氣同比下滑2%，發(fā)電用氣占天然氣總消費(fèi)量的比例降至17%。這一方面是部分裝機(jī)尚未開(kāi)始正常運(yùn)營(yíng)，另一方面是2020年全國(guó)天然氣發(fā)電年利用小時(shí)數(shù)降至2 618 h，同比下降28 h，致使發(fā)電用氣量有所下滑[8-9]。

圖3 2015—2020年中國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)(據(jù)文獻(xiàn)[9])

2.2 中國(guó)天然氣消費(fèi)預(yù)測(cè)

“煤降氣升”將繼續(xù)成為中國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的顯著特征[10]。未來(lái)，在城市人口持續(xù)增長(zhǎng)、環(huán)境污染治理力度加大、天然氣管網(wǎng)設(shè)施日趨完善，以及分布式能源系統(tǒng)快速發(fā)展等利好形勢(shì)下，中國(guó)天然氣消費(fèi)黃金發(fā)展期將持續(xù)到2030或2035年；但也因“雙碳”目標(biāo)的提出，多數(shù)機(jī)構(gòu)下調(diào)了天然氣消費(fèi)預(yù)測(cè)量?！半p碳”目標(biāo)提出前，按照國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心對(duì)中國(guó)天然氣發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)天然氣消費(fèi)將達(dá)到6 022億m3，2035年將達(dá)到7 208億m3；“雙碳”目標(biāo)提出后， 2030年天然氣預(yù)期消費(fèi)規(guī)模下調(diào)至5 500億～6 000億m3，之后天然氣消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2040年前后將進(jìn)入發(fā)展平臺(tái)期，預(yù)計(jì)在2040年達(dá)到峰值6 000億m3[2]。

在用氣增量結(jié)構(gòu)方面，結(jié)合中國(guó)近年出臺(tái)的多項(xiàng)天然氣(含LNG)相關(guān)政策及國(guó)家管網(wǎng)正式運(yùn)營(yíng)等油氣體制改革成果來(lái)看，中國(guó)未來(lái)天然氣市場(chǎng)及消費(fèi)趨勢(shì)可總結(jié)為以下幾點(diǎn)：

1) 2020年《中央定價(jià)目錄》將天然氣定價(jià)從目錄中移除，與天然氣相關(guān)的僅保留油氣管道運(yùn)輸定價(jià)，且將“跨省長(zhǎng)輸管道價(jià)格”獨(dú)立成一個(gè)定價(jià)項(xiàng)目類別，未來(lái)隨著供應(yīng)商、銷售商等天然氣市場(chǎng)主體增多和市場(chǎng)活躍度的不斷提升，天然氣下游用戶與上游企業(yè)直接談判購(gòu)氣行為將日益增多，未來(lái)門(mén)站價(jià)格存在的必要性將進(jìn)一步降低，利好工業(yè)等用氣領(lǐng)域的發(fā)展。

2) 中國(guó)“煤改氣”工程持續(xù)推進(jìn)，南方供暖居民戶數(shù)逐年增加，城鎮(zhèn)燃?xì)庥脷庠谥卸唐趦?nèi)將持續(xù)增長(zhǎng)。

3) 順應(yīng)增量配電業(yè)務(wù)改革，天然氣調(diào)峰裝機(jī)將有巨大增長(zhǎng)空間，天然氣將成為高水平電氣化能源系統(tǒng)中的重要補(bǔ)充，為電力系統(tǒng)提供保障和支持，發(fā)電用氣量將進(jìn)一步上調(diào)。

4) 國(guó)家海事局《2020年全球船用燃油限硫令實(shí)施方案》、交通運(yùn)輸部《關(guān)于LNG動(dòng)力船試運(yùn)行通過(guò)三峽船閘相關(guān)事項(xiàng)的通告》等政策的發(fā)布實(shí)施，表明未來(lái)船舶燃料排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，這將加速國(guó)際、國(guó)內(nèi)LNG動(dòng)力船的發(fā)展，交通用氣量看漲。

5) 中國(guó)天然氣交易平臺(tái)建設(shè)不斷推進(jìn)，中國(guó)在國(guó)際天然氣市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)將進(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)國(guó)內(nèi)天然氣交易的市場(chǎng)化將得以進(jìn)一步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的銜接互動(dòng)將更加緊密，對(duì)建立穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)有積極推進(jìn)作用，進(jìn)一步助推天然氣消費(fèi)。

在上述發(fā)展趨勢(shì)下，中國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)將以城鎮(zhèn)燃?xì)?、工業(yè)用氣、發(fā)電用氣為主，船舶用氣量增速較快，但短期內(nèi)絕對(duì)用氣增量有限，長(zhǎng)期用氣增量將有顯著提升。

3 中國(guó)天然氣供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

3.1 中國(guó)天然氣供應(yīng)現(xiàn)狀分析

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)天然氣供應(yīng)總量為3 330億m3，同比增長(zhǎng)7.7%，連續(xù)2年增速大幅下降，“十三五”期間供應(yīng)量增長(zhǎng)率也呈“倒V”型(圖4)[11]。國(guó)內(nèi)天然氣勘探開(kāi)發(fā)動(dòng)力強(qiáng)勁，2020年，國(guó)產(chǎn)天然氣1 925億m3(占供應(yīng)總量的57.8%)，同比增長(zhǎng)9.8%，增幅低于上年。2020年，進(jìn)口天然氣1 405億m3，其中進(jìn)口LNG 929億m3，同比增長(zhǎng)11%，占總供應(yīng)量的27.9%，LNG進(jìn)口量逐年上升；進(jìn)口管道氣476億m3，同比減少5%，連續(xù)2年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2020年中國(guó)進(jìn)口天然氣增速繼續(xù)放緩，天然氣對(duì)外依存度為42.2%，同比下降0.5%。

圖4 2014—2020年中國(guó)天然氣供應(yīng)量(據(jù)文獻(xiàn)[11])

具體來(lái)看，2020年國(guó)產(chǎn)氣中常規(guī)天然氣產(chǎn)量為1 611億m3，占總自產(chǎn)氣量的83.7%，是天然氣生產(chǎn)和穩(wěn)定增產(chǎn)的主要來(lái)源，但增速較為緩和；非常規(guī)氣增產(chǎn)較快，其中頁(yè)巖氣、煤層氣和煤制氣在國(guó)產(chǎn)天然氣中的占比分別為10.4%、3.5%和2.4%，頁(yè)巖氣發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，未來(lái)非常規(guī)氣將可能成為中國(guó)天然氣穩(wěn)定供應(yīng)的重要支撐[2]。

而在進(jìn)口氣方面，中國(guó)已形成了天然氣四大進(jìn)口通道[12]，即西北、東北、西南和海上，前三大通道為進(jìn)口管道氣，海上通道為進(jìn)口LNG。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，西北通道為中國(guó)-中亞國(guó)家能源合作的重大工程，氣源主要來(lái)自于土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等國(guó)，設(shè)計(jì)輸氣能力為600億m3/a，2020年該通道進(jìn)口氣量占管道氣進(jìn)口總量的82%，進(jìn)口規(guī)模有所下降。東北通道為中俄東線，2019年在中俄兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的見(jiàn)證下正式投產(chǎn)通氣，2020年該通道進(jìn)口氣量約占管道氣進(jìn)口總量的9%，該通道將在2021、2025年分別形成100億m3/a和380億m3/a的輸氣量，供氣年限為30年。西南通道為中緬輸氣管道，是“一帶一路”倡議下的先導(dǎo)性和示范性項(xiàng)目，2020年該通道進(jìn)口氣量約占管道氣進(jìn)口總量的9%，依據(jù)其60億m3/a的輸氣能力，后期或有一定增長(zhǎng)。海上通道主要為進(jìn)口LNG，中國(guó)與澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞、印尼等國(guó)簽訂了長(zhǎng)期LNG進(jìn)口協(xié)議，其中澳大利亞是中國(guó)最大的LNG供應(yīng)國(guó)，2020年從該國(guó)進(jìn)口的LNG量占總LNG進(jìn)口量的43%，從美國(guó)進(jìn)口的LNG量自2020年2月豁免高額進(jìn)口關(guān)稅后，占比恢復(fù)至5%[11]。

3.2 中國(guó)天然氣供應(yīng)潛力預(yù)測(cè)

按照對(duì)國(guó)產(chǎn)常規(guī)及非常規(guī)天然氣增產(chǎn)趨勢(shì)的分析，對(duì)進(jìn)口管道氣及LNG供應(yīng)能力提升的判斷，預(yù)計(jì)2035年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將在2015年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)倍增，達(dá)到2 500億～2 800億m3，進(jìn)口LNG量約2 000億m3，進(jìn)口管道氣約1 500億m3，整體供應(yīng)充足。

3.2.1國(guó)產(chǎn)氣具備增產(chǎn)潛力

中國(guó)天然氣探明程度低，增儲(chǔ)上產(chǎn)潛力較大。其中有9個(gè)增儲(chǔ)區(qū)：四川盆地、塔里木盆地、鄂爾多斯盆地、瓊東南盆地、松遼盆地、鶯歌海盆地、柴達(dá)木盆地、珠江口盆地、準(zhǔn)噶爾盆地。預(yù)測(cè)2030年以前天然氣年增探明地質(zhì)儲(chǔ)量可保持在6 000億～9 000億m3。

根據(jù)文獻(xiàn)[13]中的數(shù)據(jù)，全國(guó)常規(guī)氣地質(zhì)資源量為67.4萬(wàn)億m3，可采資源量36.7萬(wàn)億m3，探明地質(zhì)儲(chǔ)量為14.2萬(wàn)億m3，探明率16%；全國(guó)非常規(guī)氣地質(zhì)資源量174.7萬(wàn)億m3，探明地質(zhì)儲(chǔ)量5.9萬(wàn)億m3，探明率3.4%，其中致密氣探明率不到20%，煤層氣2.1%，頁(yè)巖氣僅0.8%；非常規(guī)氣已連續(xù)15年新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量超4 000億m3，陸地深層氣、非常規(guī)氣及海域非常規(guī)氣是未來(lái)重點(diǎn)增儲(chǔ)領(lǐng)域(表1)[13]。

表1 中國(guó)非常規(guī)天然氣資源分布(據(jù)文獻(xiàn)[13])

預(yù)計(jì)2035年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將上升至2 500億～2 800億m3。發(fā)展分兩個(gè)階段，2030年前推進(jìn)擴(kuò)大常規(guī)氣與致密氣，拓展頁(yè)巖氣，深層氣與頁(yè)巖氣上產(chǎn)，致密氣穩(wěn)產(chǎn)，產(chǎn)量達(dá)到2 500億m3(圖5)[14]。2035年前鞏固常規(guī)氣與致密氣，擴(kuò)大頁(yè)巖氣，拓展煤層氣，常規(guī)氣與致密氣穩(wěn)產(chǎn)，頁(yè)巖氣與煤層氣上產(chǎn)，產(chǎn)量達(dá)到2 800億m3，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量增加和非常規(guī)氣對(duì)常規(guī)氣的有效接替。

圖5 2015—2035年中國(guó)常規(guī)與非常規(guī)天然氣產(chǎn)量結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)(據(jù)文獻(xiàn)[14])

3.2.2進(jìn)口管道氣增量有限，LNG具備充足的接儲(chǔ)空間

在進(jìn)口管道氣方面，中國(guó)管道氣依照中俄東線合同約定，到2025年增至380億m3/a，屆時(shí)預(yù)計(jì)中國(guó)進(jìn)口管道氣量將達(dá)到817億m3左右，伴隨中俄西線貫通，到2035年中國(guó)進(jìn)口管道氣量將達(dá)到1 000億m3左右。

在進(jìn)口LNG方面，根據(jù)中國(guó)在建和擬建接收站統(tǒng)計(jì)，從2020年至2025、2035年，中國(guó)LNG接收站接收能力預(yù)計(jì)將從8 650萬(wàn)t/a(即1 211億m3/a)增長(zhǎng)至18 030萬(wàn)t/a(即2 524億m3/a)、23 200萬(wàn)t/a(即3 248億m3/a)左右。按照74%的利用率計(jì)算(2020年中國(guó)接收站利用率)，中國(guó)進(jìn)口LNG每年有效接收能力將從目前的896億m3增長(zhǎng)到2035年的2 403億m3，即使利用率下降至50%，接收能力仍超過(guò)1 600億m3/a，接儲(chǔ)能力充足。

總體來(lái)看，相較于“雙碳”目標(biāo)下的天然氣消費(fèi)預(yù)測(cè)量，中國(guó)具備相應(yīng)的天然氣供應(yīng)保障能力，且在進(jìn)口天然氣方面，LNG將發(fā)揮更加重要的作用，但伴隨接收站接收能力的快速提升，或在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)出現(xiàn)接收站利用率下滑的情況。

4 中國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望

4.1 中國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)進(jìn)口的1 405億m3天然氣中，其中進(jìn)口LNG超過(guò)進(jìn)口管道氣，占進(jìn)口氣的66.1%。從LNG的接收能力來(lái)看，中國(guó)已建成接收站22座，接收能力約9 910萬(wàn)t/a，全年LNG船舶中國(guó)港口掛靠次數(shù)為1 329次，共來(lái)自全球29個(gè)國(guó)家。從進(jìn)口LNG來(lái)源國(guó)看，2020年，中國(guó)進(jìn)口的LNG中，澳大利亞占比46%，卡塔爾12%、馬來(lái)西亞9%、印度尼西亞8%、俄羅斯8%(較2019年有明顯漲幅)、美國(guó)5%(相比于2019年0.4%漲幅明顯)。

同時(shí)，中國(guó)跟澳大利亞、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、卡塔爾、埃及、尼日利亞等簽有長(zhǎng)期進(jìn)口LNG合同總額約2 476萬(wàn)t/a，其中廣東大鵬LNG與澳大利亞合同額為370萬(wàn)t/a，福建LNG與印尼合同額為260萬(wàn)t/a，上海LNG與馬來(lái)西亞、卡塔爾、道達(dá)爾、殼牌Ⅰ、殼牌Ⅱ、BP、莫桑比克1區(qū)塊合同額分別為300萬(wàn)t/a、236萬(wàn)t/a、150萬(wàn)t/a、360萬(wàn)t/a、500萬(wàn)t/a、150萬(wàn)t/a、150萬(wàn)t/a。

4.2 中國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀與展望

完整的LNG產(chǎn)業(yè)體系包括FLNG(浮式液化天然氣生產(chǎn)平臺(tái))、天然氣液化、LNG運(yùn)輸、LNG接收站、LNG儲(chǔ)存、LNG發(fā)電、LNG城鎮(zhèn)燃?xì)?、LNG加注與輸配等環(huán)節(jié)(圖6)。整個(gè)LNG產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)帶動(dòng)一條龐大的工業(yè)體系發(fā)展，同時(shí)也會(huì)創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益和就業(yè)機(jī)會(huì)。

圖6 LNG產(chǎn)業(yè)流程圖

1) FLNG方面。目前，全球已有4艘FLNG投入使用[15]，但是FLNG的建造運(yùn)營(yíng)費(fèi)用較高，如何提高空間利用率和安全性是FLNG生產(chǎn)應(yīng)用的關(guān)鍵難點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)海油礦區(qū)油氣資源評(píng)價(jià)報(bào)告，中國(guó)南海深水油氣總地質(zhì)資源量約340億t油當(dāng)量(天然氣占61%)，南海中南部油氣資源占南?？傎Y源量76%，天然氣約占60%。海上氣田傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)模式(管道輸送)面臨離岸距離遠(yuǎn)、海底管道投資大、流動(dòng)安全保障問(wèn)題突出等問(wèn)題，采用FLNG開(kāi)發(fā)模式有望在未來(lái)解決中國(guó)南海天然氣田開(kāi)發(fā)問(wèn)題，更好地融合國(guó)家能源安全戰(zhàn)略，保障國(guó)家能源安全。

2) 天然氣液化方面。國(guó)外天然氣液化技術(shù)相對(duì)成熟，建有多座大型液化裝置，中國(guó)海油與澳大利亞西北大陸架LNG項(xiàng)目于2006年開(kāi)始向廣東LNG接收終端供應(yīng)LNG，其中LNG進(jìn)口合同額為 330萬(wàn)t/a×25 a，總價(jià)值250億澳元[16]。國(guó)內(nèi)以小型LNG液化裝置為主，已有136條液化生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力1 800萬(wàn)t/a，單條液化生產(chǎn)線最大產(chǎn)能120萬(wàn)t/a。天然氣液化需要攻克液化裝備的關(guān)鍵技術(shù)，解決材料耐低溫性能，實(shí)現(xiàn)裝備國(guó)產(chǎn)化。天然氣液化產(chǎn)業(yè)未來(lái)應(yīng)用前景看好，在天然氣調(diào)峰，發(fā)電和冷能利用方面都將發(fā)揮巨大作用。

3) LNG運(yùn)輸方面。根據(jù)GIIGNL統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全球有642艘LNG運(yùn)輸船，總運(yùn)力為9 520萬(wàn)m3[17]。2004年開(kāi)始，中國(guó)大型LNG運(yùn)輸船均由滬東中華造船廠建造，已經(jīng)交付24艘。江南造船廠、中遠(yuǎn)海運(yùn)大連重工、浙江新樂(lè)等船廠具備建造小型LNG運(yùn)輸船的能力。目前以16萬(wàn)～18萬(wàn)m3運(yùn)輸船為主流規(guī)格，造價(jià)約1.89億美元。2019年4月滬東中華造船(集團(tuán))有限公司與DNV-GL簽訂共同開(kāi)發(fā)27萬(wàn)m3LNG運(yùn)輸船協(xié)議。世界上最大的LNG船是Qatar Max，容量為26.6萬(wàn)m3，目前有14艘，均由韓國(guó)三星和大宇建造，造價(jià)約2.3億～2.5億美元。韓國(guó)建造的LNG船泊最多達(dá)275艘，占比57.5%。

未來(lái)LNG在中國(guó)進(jìn)口天然氣中的比例將會(huì)越來(lái)越大，LNG海運(yùn)量將會(huì)加大，因此中國(guó)船舶建造的發(fā)展空間巨大，需要更多企業(yè)發(fā)展大型LNG船舶建造技術(shù)和建造能力。LNG船的建造不僅是LNG運(yùn)輸業(yè)快速發(fā)展的保障，更將助推海洋工程建造行業(yè)的快速發(fā)展，將產(chǎn)生巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益并提供就業(yè)鏈的支持保障。

4) LNG接收站方面。截至2021年底，中國(guó)已建成22座LNG接收站，接收能力9 910萬(wàn)t/a，另有25座擬建或待建，各接收站接收能力見(jiàn)表2。未來(lái)LNG扮演的角色越來(lái)越重要，對(duì)LNG接收站的安全性和管理運(yùn)營(yíng)水平提出了更高的要求，接收站的安全智能運(yùn)行和全生命周期監(jiān)測(cè)是未來(lái)發(fā)展的方向和關(guān)鍵。

表2 中國(guó)LNG接收站概況

5) LNG儲(chǔ)存方面。大型LNG儲(chǔ)罐是LNG體系的關(guān)鍵核心設(shè)備，造價(jià)高，工藝復(fù)雜，技術(shù)難度大。國(guó)際上，美國(guó)CB & I、日本IHI、韓國(guó)KOGAS、西班牙TR、德國(guó)TGE等公司的LNG儲(chǔ)罐建造技術(shù)領(lǐng)先。國(guó)內(nèi)，中國(guó)海油、中國(guó)石油、中國(guó)石化以及民營(yíng)企業(yè)逐漸形成大型LNG全容儲(chǔ)罐技術(shù)儲(chǔ)備。上海LNG和江蘇如東LNG等均開(kāi)展了20萬(wàn)m3大型LNG儲(chǔ)罐的自主建造，中國(guó)海油在國(guó)內(nèi)首次建立了超大容積(20萬(wàn)～27萬(wàn)m3)儲(chǔ)罐技術(shù)的基礎(chǔ)研究，并已成功掌握其核心技術(shù)[18]。隨著LNG用量的不斷增加，船舶大型化也決定了儲(chǔ)罐大型化，具備大型儲(chǔ)罐和超大型儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)建造技術(shù)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)至關(guān)重要，適應(yīng)各種環(huán)境的儲(chǔ)罐的研發(fā)和建造是LNG儲(chǔ)罐未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)方向。

6) LNG加注與輸配方面。中國(guó)是全球LNG最大運(yùn)輸目的地，海上大型運(yùn)輸船的燃料消耗巨大，隨著大型LNG運(yùn)輸船的推廣和增加，海上大型運(yùn)輸船的LNG加注潛力巨大，且具有明顯的資源優(yōu)勢(shì)，將成為各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)具備一定規(guī)模的固定式加氣站，未來(lái)應(yīng)發(fā)展一定規(guī)模的移動(dòng)式加氣站以滿足海運(yùn)和地理位置劣勢(shì)的用氣需求，同時(shí)也應(yīng)該尋求更多的LNG動(dòng)力船舶的支持政策，推廣清潔燃料的使用。

7) LNG發(fā)電方面。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，早期天然氣電廠是海氣和接收站LNG消納的重要市場(chǎng)支撐項(xiàng)目，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，對(duì)能源的清潔利用和低碳排放提出了更高要求，天然氣被認(rèn)為是地球上最干凈的化石能源，燃?xì)獍l(fā)電對(duì)環(huán)境污染低，將在未來(lái)能源轉(zhuǎn)型中起到至關(guān)重要的作用。天然氣電廠如何實(shí)現(xiàn)技術(shù)和裝備的國(guó)產(chǎn)化，降低發(fā)電成本將是未來(lái)亟需解決的問(wèn)題[19]。目前，中國(guó)海油運(yùn)營(yíng)6座燃?xì)怆姀S，裝機(jī)容量合計(jì)8 225 MW(表3)。

表3 中國(guó)海油天然氣發(fā)電站裝機(jī)容量

5 結(jié)束語(yǔ)

在“雙碳”目標(biāo)的新要求下，天然氣作為一種清潔的化石能源在世界各地得到大力發(fā)展。中國(guó)作為一個(gè)能源消費(fèi)大國(guó)，天然氣將在實(shí)現(xiàn)碳中和之前漫長(zhǎng)的能源轉(zhuǎn)型中起到過(guò)渡能源的關(guān)鍵作用。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，全國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭更為迅猛，目前形成的陸上進(jìn)口氣管道規(guī)模有限，進(jìn)口量短期內(nèi)難有大幅提升，今后每年的天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)量需要更多依靠國(guó)內(nèi)增產(chǎn)和海上通道進(jìn)口LNG來(lái)保障。應(yīng)繼續(xù)加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度，增加國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量，同時(shí)加快LNG產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)建設(shè)。此外，要妥善利用中國(guó)第一大LNG進(jìn)口國(guó)的地位，提高中國(guó)對(duì)LNG市場(chǎng)的掌控力和議價(jià)權(quán)，暢通多樣化渠道，實(shí)現(xiàn)氣源多元化，進(jìn)一步擴(kuò)大中國(guó)在全球LNG貿(mào)易市場(chǎng)的影響力，助力實(shí)現(xiàn)碳中和。