2016—2021年，是什么讓造船業(yè)擺脫危機全面復蘇 打開韓國造船產(chǎn)業(yè)的政策工具箱

曹博/中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會

韓國政府從1960年代提出“造船立國”，通過產(chǎn)業(yè)政策大力支持本國造船業(yè)發(fā)展。從1970年代開始，韓國造船業(yè)發(fā)展進入快車道，之后成功克服1990年代市場周期波動，到21世紀初超過日本坐穩(wěn)世界第一，其國家產(chǎn)業(yè)政策功不可沒。

2011年后，全球新造船市場成交量出現(xiàn)明顯下滑并進入下行周期，韓國造船業(yè)也遭遇巨大危機。2016年，韓國全年僅承接新船224萬修正總噸（CGT），是本世紀以來的最低紀錄，全球市場份額下滑至14%（2011—2015年均值為30%）；在當年全球海工市場57億美元訂單中，韓國為“0”接單。低迷的市場形勢讓韓國國內(nèi)造船及配套企業(yè)苦不堪言，受海工撤單及市場接單不足等影響，企業(yè)財務狀況惡化，正常生產(chǎn)經(jīng)營受到巨大挑戰(zhàn)，大量技術與勞動工人面臨失業(yè)。同期，韓國第一大航運公司韓進航運破產(chǎn)，航運、造船行業(yè)同時處于崩潰邊緣。危急形勢下，韓國政府開啟新一輪政策支持，在救援造船業(yè)的同時，更要實現(xiàn)世界第一造船強國的目標。2016—2021年是韓國政府此輪政策施政的主要時期，也是韓國造船業(yè)從危機到復蘇的關鍵時期。

觀察這6年韓國造船產(chǎn)業(yè)政策變化，對了解韓國造船業(yè)轉(zhuǎn)型與未來發(fā)展方向具有重要意義。截至2021年底，出臺的主要支持政策有7項，按時間順序包括《造船產(chǎn)業(yè)競爭力強化方案》《造船密集區(qū)域經(jīng)濟振興方案》《造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》《海運重建五年計劃2018—2022》《造船產(chǎn)業(yè)活力提高方案及完善對策》《綠色船舶中長期發(fā)展規(guī)劃Greenship-K》《K-造船再騰飛戰(zhàn)略》等6項造船業(yè)和1項航運業(yè)支持政策。此輪政策的施政重點主要從“脫困支援”“創(chuàng)新支持”“上下游融合”“人才保障”四個方面推動韓國造船業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

脫困支援：督促結構調(diào)整，大力為企業(yè)減負，保障造船密集區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定

面對海工業(yè)務的巨大損失和新接訂單的惡化形勢，在韓國政府和債權銀團的監(jiān)督下，韓國造船企業(yè)不得不進行大幅度結構調(diào)整，避免全行業(yè)崩潰?，F(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船海洋三大造船企業(yè)公布總計10.3萬億韓元（約545億元人民幣）的自救計劃，主要采取出售投資股權、資產(chǎn)、子公司及合理化經(jīng)營、改善效率等手段。財務狀況比大型船企更為脆弱的中小型船企則按照債權人的要求進行了更為嚴格的調(diào)整，一部分嚴格執(zhí)行自救計劃，一部分則破產(chǎn)清算，少數(shù)有一定實力的中型船廠與大型船廠建立業(yè)務托管關系，維持生產(chǎn)經(jīng)營。

在嚴格執(zhí)行自救方案的同時，韓國政府為減輕企業(yè)經(jīng)營負擔，將造船及相關行業(yè)列為“特別雇傭支援行業(yè)”。企業(yè)可享受上調(diào)的雇傭維持支援金、職業(yè)訓練費、4大保險費和稅金延期繳納、拖欠的工資支付、國民年金保險費、再就業(yè)對口支援等政策。期間，包括造船及上下游外協(xié)企業(yè)在內(nèi)約7800家企業(yè)、約18萬人次獲得政策支持。

此外，危機時期為緩解造船密集區(qū)經(jīng)濟困境，韓國政府將蔚山、釜山、慶南、全南、全北等造船及配套企業(yè)集中地列為“雇傭危機地區(qū)”和“產(chǎn)業(yè)危機應對特別地區(qū)”，對上述企業(yè)提供雇傭維持支援金、4大保險延期繳納、工作崗位數(shù)量、失業(yè)人員支援等政策支持。為保證企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定，提供融資支援、信用保證、稅金延期繳納等支持，并幫助造船密集區(qū)域進行經(jīng)濟結構多樣化轉(zhuǎn)型，支持拓展替代產(chǎn)業(yè)。

圖1 韓國年度新造船成交情況（單位：萬CGT；克拉克松數(shù)據(jù)）

表 1 韓國三大造船企業(yè)自救措施

創(chuàng)新支持：瞄準綠色與智能新賽道，引導國內(nèi)船舶先行先試，搶占未來新市場

自2016年韓國造船業(yè)陷入危機以來，韓國堅定走“產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整”和“技術創(chuàng)新突破”兩條路。在穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn)同時，以技術創(chuàng)新作為提升行業(yè)競爭力的核心方式，將綠色與智能技術在航運的應用視為新的“藍海”市場，并寄予更大希望——“將韓國建成世界第一造船強國”。綠色方面，優(yōu)先實現(xiàn)低碳技術（如LNG相關技術、混合燃料技術等）國產(chǎn)化替代，加快突破無碳技術（如氫、氨、可再生能源等）；智能方面，推動制造端數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快推動大—中—小企業(yè)間全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化升級工作。

表2 韓國造船業(yè)綠色與智能發(fā)展主要目標與任務

韓國政府鼓勵并引導國內(nèi)船舶先行先試并加快公務船舶更新，截至2020年，已投入7.5萬億韓元（約397億元人民幣），新造63艘船舶；利用3.7萬億韓元基金（約197億元人民幣），支援75艘船舶開工建造；到2030年前，計劃將388艘公務船舶更新為綠色動力船舶。

在幫助企業(yè)應對訂單不足的同時，支持新造船采用新技術、新裝備，加快新技術商業(yè)化應用與推廣并在國際市場上形成示范效應。2018年開始，韓國政府推動“綠色船舶轉(zhuǎn)型支持項目”，鼓勵航運企業(yè)淘汰舊船、訂購新型環(huán)保船舶，最多可補貼新造船建造價格的10%，到2021年共支持34艘本國籍遠洋商船轉(zhuǎn)型為綠色船舶。該項目在外航船舶成功實施的基礎上，也繼續(xù)向國內(nèi)沿岸船舶擴展。

在提升“硬技術”同時，政策更重視新技術的標準國際化等“軟實力”。針對氫氨等綠色新領域、自主航行等智能領域，加快制定國家認證制度，通過國內(nèi)先期積累的數(shù)據(jù)基礎主動制定國際技術標準，加強與ISO、IEC等國際標準制定組織的聯(lián)絡活動和支援工作。構建“國際合作平臺及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群中心”，成立IMO研究開發(fā)基金，為國內(nèi)新技術、標準的商業(yè)化及時搶占國際市場。

上下游融合：推動航運造船行業(yè)聯(lián)合發(fā)展，加大金融支持力度，打造產(chǎn)業(yè)新生態(tài)

同期陷入困境的韓國航運業(yè)同樣得到政策的大力支持，在韓進海運破產(chǎn)后，韓國政府強力重建航運業(yè)，并著重加強國內(nèi)航運業(yè)與造船業(yè)聯(lián)合發(fā)展。政策核心強調(diào)“共贏”，重建連接造船業(yè)和進出口制造業(yè)的航運業(yè)，構建從“確保貨物→提高船舶競爭力→穩(wěn)定經(jīng)營及再投資”的航運內(nèi)部小循環(huán)，到“進出口→海運→造船”貫通上下游產(chǎn)業(yè)的“雙重良性循環(huán)體系”，實現(xiàn)從傳統(tǒng)造船業(yè)“Shipbuilding Industry”向集上下游全生命周期于一體的船舶工業(yè)“Ship Industry”升級。

韓國海洋振興公社是韓國此輪政策中最重要的新設機構，旨在通過政策性金融手段重建海運、推動航運造船“共生發(fā)展”。自2018年7月成立至今，該機構聯(lián)合韓國產(chǎn)業(yè)銀行、韓國進出口銀行、韓國資產(chǎn)管理公社等金融機構制定24億美元的新造船支援項目，截至2020年已對超過20艘船舶訂單提供17.3億美元的支持。韓國海洋振興公社從2018年開始還通過債務擔保和利差保全（利率2%，支援6年）等形式，對288艘船舶進行環(huán)保設備（脫硫裝置、壓載水系統(tǒng)等）安裝支持，對4785億韓元貸款（約25億元人民幣）進行利差保全支持。

值得注意的是，新戰(zhàn)略強調(diào)大力支持發(fā)展涉海領域中小企業(yè)。韓國政府始終支持中小型船廠及配套企業(yè)發(fā)展，為其生存與發(fā)展方向提供指導，形成與大企業(yè)互相補充合作、錯位發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。在新政支持下，近年來韓國“國船國造”比例顯著提升，以CGT計，從2018年的75.6%上升到2021年末的95.9%。除韓國三家大型造船企業(yè)實現(xiàn)接單回升外，一批基礎實力不錯的中型造船企業(yè)（如大鮮造船、大韓造船等）在政府公務船新造項目等多方政策支持下實現(xiàn)接單翻倍。

圖2 綠色船舶轉(zhuǎn)型支持項目中新造船的金融支援措施

圖3 2016-2021年韓國三大造船企業(yè)接單情況（單位：萬CGT，克拉克松數(shù)據(jù)）

圖4 2016-2021年韓國中型造船企業(yè)接單情況（單位：萬CGT，克拉克松數(shù)據(jù)）

表 3 韓國海洋振興公社參與推動的部分新造船項目

人才保障：穩(wěn)定行業(yè)就業(yè)，支持專業(yè)人才活用，建立新人才培育體系

這輪政策周期的另一個顯著特點是將“保證人才的可持續(xù)發(fā)展”作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。韓國此輪造船人才政策可以分為三個層次：一是穩(wěn)定就業(yè)的應急性支持。利用“特別雇傭支援行業(yè)”等政策，支持帶薪培訓、獎勵企業(yè)雇傭退職失業(yè)人員、活用退休人員等。二是加大人才引進與優(yōu)化。為滿足訂單復蘇對勞動力的需求，支持企業(yè)培訓新員工、改善工作環(huán)境、實現(xiàn)勞動力多樣化。三是構建人才培訓新體系。編制人才發(fā)展規(guī)劃，強化產(chǎn)教結合，培育新崗位等。可以看出，韓國造船業(yè)在學習日本造船經(jīng)驗的同時，也吸取了日本發(fā)展的教訓，其中最重要的就是勞動力缺失問題。通過改善就業(yè)環(huán)境、政府補貼用工成本、再就業(yè)培訓、在職培訓等多種手段，吸引勞動力回流造船產(chǎn)業(yè)。

船舶工業(yè)是綜合性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，韓國作為全球主要造船國家之一，面對新時期挑戰(zhàn)已經(jīng)制訂了明確的應對方案，一定程度上代表了世界船舶工業(yè)未來發(fā)展的方向。從其政策目標可以看出，打牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎，搶抓綠色、智能轉(zhuǎn)型機遇，構建融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，形成可持續(xù)發(fā)展的人才培育體系，這些都與世界主要造船國家的發(fā)展目標基本一致。★

表4 2016—2021年韓國政府支持造船人才可持續(xù)發(fā)展的主要政策