移動(dòng)運(yùn)營商多代際網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)策略

謝智勇，王海鑫

(北京郵電大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,北京 100084)

2019年底，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信三大運(yùn)營商正式上線5G商用套餐，這標(biāo)志著中國正式進(jìn)入5G商用時(shí)代。與此同時(shí)，移動(dòng)通信也進(jìn)入了“2、3、4、5”四代技術(shù)同堂的特殊時(shí)期，這也給移動(dòng)運(yùn)營商們帶來了沉重的運(yùn)營成本。伴隨著新一代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，低代際網(wǎng)絡(luò)在經(jīng)過多年的發(fā)展后，網(wǎng)絡(luò)紅利已所剩無幾，因此，低代際退網(wǎng)是移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)更新?lián)Q代的必然選擇。

1 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)多代同堂發(fā)展歷程

1971年，1G網(wǎng)絡(luò)開始研發(fā)，1981年開始商用，10年之后，1G網(wǎng)絡(luò)開始大規(guī)模商用。之后2G、3G、4G、5G陸續(xù)出現(xiàn)(表1)。

表1 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的研發(fā)、商用和大規(guī)模商用周期

總體來看，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的研發(fā)周期和商用周期存在典型10年律，大規(guī)模商用的周期大概在8年左右。在多代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展過程中，每隔10年左右出現(xiàn)新一代網(wǎng)絡(luò)。但是，低制式網(wǎng)絡(luò)的退網(wǎng)周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于10年，1G網(wǎng)絡(luò)從1981年開始商用到退出經(jīng)歷了15年左右(中國1G網(wǎng)絡(luò)1987年開始商用，到2001年退網(wǎng)，歷時(shí)14年)。1992年2G網(wǎng)絡(luò)開始商用，2010年開始逐步退網(wǎng)，假設(shè)2022年大面積退網(wǎng)，退網(wǎng)周期長達(dá)30年(圖1)。

圖1 多代網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新周期和替代周期

隨著5G開始商用，多代同堂已經(jīng)成為全球運(yùn)營商面臨的現(xiàn)實(shí)問題，多代網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量也呈現(xiàn)出此消彼長的發(fā)展趨勢(shì)。2019年底，全球2G用戶占總用戶的比例已經(jīng)下降到20%左右，預(yù)計(jì)到2025年，2G用戶占比將跌至5%[1]，低制式網(wǎng)絡(luò)的退網(wǎng)已經(jīng)是大勢(shì)所趨。

2 移動(dòng)通信市場(chǎng)多代同堂發(fā)展困境

在多網(wǎng)共存的情況下，移動(dòng)通信市場(chǎng)面臨著增量不增收、投資支出快速增長和現(xiàn)金流壓力等一系列問題。

根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)，受智能手機(jī)普及率提高和可負(fù)擔(dān)的高速網(wǎng)絡(luò)可用性的推動(dòng)，到2024年全球移動(dòng)數(shù)據(jù)的使用量將達(dá)到2018年的5倍。伴隨著數(shù)據(jù)使用量的快速增加，全球移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入增長卻逐步放緩。2019年，全球移動(dòng)通信總收入達(dá)到10.62億美元，同比增長2.3%，到2025年增長將穩(wěn)定放緩至約1%增長，增長速度呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)[2]。

為了應(yīng)對(duì)收入趨于平穩(wěn)的形勢(shì)，運(yùn)營商通過減少支出的方式保持邊際增長率和紅利。雖然2017—2018年相對(duì)平穩(wěn)的資本支出讓最終的自由現(xiàn)金保持樂觀的增長形勢(shì)，但在接下來的5年時(shí)間里，這個(gè)狀況將不復(fù)存在。在未來的一段時(shí)間內(nèi)，移動(dòng)運(yùn)營商的投資將繼續(xù)維持在較高水平，特別是對(duì)于5G的投資將會(huì)不斷增加，到2025年累計(jì)投資將達(dá)到7 000億美元，資本支出占收入的比例維持在18%左右，沒有下降的趨勢(shì)。在這種收入增長放緩、投資支出不斷增加的情況下，運(yùn)營商們的現(xiàn)金流壓力也會(huì)隨之而來。

3 低代際網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)主要障礙

從各代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷程中可以看出，低代際網(wǎng)絡(luò)發(fā)展存續(xù)幾十年，退網(wǎng)進(jìn)程注定不能一帆風(fēng)順。

3.1 退網(wǎng)中用戶權(quán)益問題

韓國KT公司在2G退網(wǎng)時(shí)引發(fā)了法律糾紛，大規(guī)模的2G服務(wù)用戶提起集體訴訟，退網(wǎng)過程一波三折，最后在各級(jí)法院的支持下，運(yùn)營商KT才贏得了官司的勝利，2G成功退網(wǎng)。

中國小靈通退市過程中也遭遇到超出預(yù)期的糾紛，退市時(shí)間嚴(yán)重晚于預(yù)期時(shí)間。在退網(wǎng)過程中，各地均出現(xiàn)了小靈通用戶集體維權(quán)的現(xiàn)象，上訪、大鬧營業(yè)廳等事件不斷發(fā)生[3]。

而對(duì)于中國三大運(yùn)營商而言，低代際網(wǎng)絡(luò)全面退網(wǎng)，還要考慮更多。目前市場(chǎng)上仍然有很多2G“老人機(jī)”存在，由于操作簡單、聲音大、價(jià)格便宜等優(yōu)勢(shì)，是老年人的首選，2G退網(wǎng)之后，這些手機(jī)將無法正常使用，這部分用戶將會(huì)受到很大影響[4]。因此，如何在保證用戶權(quán)益和不引起糾紛的情況下，高效地實(shí)現(xiàn)退網(wǎng)是目前運(yùn)營商亟待解決的問題。

3.2 物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)遷移

截至2019年底，國內(nèi)三大運(yùn)營商的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)約為11.5億個(gè)，其中2G占比約為42%，其承載的連接數(shù)將近5億[5]。

當(dāng)前由于網(wǎng)絡(luò)覆蓋和成本的關(guān)系，物聯(lián)網(wǎng)鏈接主要還是基于2G網(wǎng)絡(luò)，因此在這樣的情況下，中國的三大運(yùn)營商在積極推動(dòng)2G移動(dòng)用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)之后，還將面臨需要盡快將這些物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)遷移至高代際網(wǎng)絡(luò)才能盡早將2G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)。

那天吃完一頓黃燜雞，第二天醒來打著嗝，感受到來自上唇火燒火燎的灼痛后，我意識(shí)到我該補(bǔ)充維生素C了。來到超市，看了一眼五塊八一斤的蘋果，我立馬轉(zhuǎn)身進(jìn)了藥店。果然直接吃維生素C片比較簡單粗暴。

3.3 頻譜分配方式

2016年11月25日，國務(wù)院首次修訂已經(jīng)運(yùn)行了23年的《中華人民共和國無線電管理?xiàng)l例》，將頻譜的招標(biāo)、拍賣方式列為分配方式之一。如果要完全符合監(jiān)管的流程，應(yīng)該是先關(guān)閉低代際網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，然后國家回收當(dāng)初分配的頻譜，再進(jìn)行重新分配。但如果這么做，運(yùn)營商都不可能把手里的頻譜還回來。頻譜分配方式在一定程度上成了阻礙低代際網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)的因素。

4 多代際網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)策略

全球移動(dòng)運(yùn)營商都將面臨退網(wǎng)這一復(fù)雜問題，但退網(wǎng)并非一蹴而就，低代際網(wǎng)絡(luò)存在幾十年，退網(wǎng)的復(fù)雜性不言而喻，各大運(yùn)營商都要根據(jù)實(shí)際情況安排退網(wǎng)相關(guān)事項(xiàng)。截至2020年7月，全球已經(jīng)關(guān)停了28張2G網(wǎng)絡(luò)，積累了豐富的退網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)，這些寶貴的經(jīng)驗(yàn)也為全球移動(dòng)運(yùn)營商平滑退網(wǎng)提供了參考。

4.1 退網(wǎng)基本條件

根據(jù)目前各大運(yùn)營商的退網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)，可以總結(jié)出4點(diǎn)低代際網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)的基本條件，分別是退網(wǎng)用戶占比足夠低、退網(wǎng)之后成本優(yōu)化、頻譜重耕收益更大、低制式物聯(lián)網(wǎng)影響降低到一定程度。

4.1.1 退網(wǎng)用戶占比

毫無疑問，退網(wǎng)用戶占比越低，退網(wǎng)的負(fù)面影響越低，但退網(wǎng)用戶的比例很難降到0，即使能夠達(dá)到也是一個(gè)非常漫長的時(shí)間，因此運(yùn)營商們必須提前規(guī)劃好這一比例降到某種水平，可以宣布啟動(dòng)退網(wǎng)安排。

根據(jù)目前各國運(yùn)營商宣布退網(wǎng)的時(shí)間，可以大概總結(jié)出參考值，在此選取日本、韓國和澳大利亞的主要運(yùn)營商宣布退網(wǎng)時(shí)的2G用戶數(shù)量占比。

由于日本三大運(yùn)營商退網(wǎng)時(shí)間相對(duì)其他國家更早，因此2G用戶數(shù)量占比總體偏高。2006年，日本KDDI宣布退網(wǎng)時(shí)，2G用戶數(shù)量占比為7.75%；2008年，SBM宣布退網(wǎng)時(shí)，2G用戶數(shù)量占比為13.75%；2009年，NTT宣布退網(wǎng)時(shí)，2G用戶數(shù)量占比為11.67%。

而韓國和澳大利亞退網(wǎng)時(shí)間相對(duì)偏晚，2G用戶數(shù)量占比總體偏低。2010年，韓國KT宣布退網(wǎng)時(shí)，退網(wǎng)用戶數(shù)量大概占5%；2019年，韓國SKT宣布退網(wǎng)時(shí)，這一比例已經(jīng)降到2%。澳大利亞3家運(yùn)營商退網(wǎng)時(shí)間相對(duì)比較集中，這一比例差異性較小。其中Telstra在2014年宣布退網(wǎng)時(shí)，2G用戶數(shù)量占比為6%；Optus和Vodafone分別在2015年和2016年宣布，這一比例分別為9%、8%。

綜合日本、韓國和澳大利亞的8家運(yùn)營商宣布退網(wǎng)時(shí)的2G用戶數(shù)量占比，最低為2%，最高為13.75%，平均為8%左右。因此可以考慮將低代際網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量占比降到8%左右作為退網(wǎng)宣布時(shí)間的參考條件。

4.1.2 成本優(yōu)化

伴隨著低代際網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)，各大運(yùn)營商的運(yùn)營成本將大幅度降低。以中國的運(yùn)營數(shù)據(jù)為例，2G基站能耗較高，年電費(fèi)約0.82萬元/站，重耕后900 MHz單站電費(fèi)降至0.5萬元/站，單站年節(jié)省電費(fèi)0.32萬元。從這一角度出發(fā)，運(yùn)營商出于成本優(yōu)化的考慮，應(yīng)當(dāng)盡早啟動(dòng)退網(wǎng)計(jì)劃，但在實(shí)際情況中，由于過去低代際網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)建設(shè)和投資成本巨大，運(yùn)營商很難下定決心啟動(dòng)退網(wǎng)。但從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度考慮，這些相關(guān)成本屬于沉沒成本，而沉沒成本不應(yīng)該成為影響決策的要素。

另外，低代際網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)釋放出來的頻率、站址、天面、傳輸線路、電源等資源可以用于高制式網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮出更大作用，創(chuàng)造出新的更高的收入，也能提升用戶體驗(yàn)。根據(jù)GSMA的研究報(bào)告顯示，創(chuàng)造新的收入和提升用戶體驗(yàn)這兩點(diǎn)是驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的兩大影響因素，在全球范圍內(nèi)，分別占到39%和25%，而在亞洲范圍內(nèi)，更占到了41%和26%(圖2)[6]。而低代際網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)存續(xù)，則會(huì)使這些資源不能夠釋放出來，無法帶來新收入，造成了用戶體驗(yàn)的損失，這正是低代際網(wǎng)絡(luò)存續(xù)的機(jī)會(huì)成本。

圖2 網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的驅(qū)動(dòng)因素

根據(jù)上述情況，可以考慮兩個(gè)方面內(nèi)容來判斷退網(wǎng)條件是否具備。一是低代際網(wǎng)絡(luò)帶來的收入小于其運(yùn)營成本，即將經(jīng)濟(jì)效益為負(fù)，作為低代際網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)的一個(gè)參考；二是增加考慮低代際網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會(huì)成本，機(jī)會(huì)成本的存在使退網(wǎng)的收益被低估。因此可以適當(dāng)放松收入小于運(yùn)營成本這一條件，即當(dāng)經(jīng)濟(jì)效益為正時(shí)，機(jī)會(huì)成本的存在會(huì)使低代際網(wǎng)絡(luò)的總成本顯著大于運(yùn)營成本，此時(shí)，收入如果小于運(yùn)營成本和機(jī)會(huì)成本之和，也可考慮退網(wǎng)。

4.1.3 頻譜重耕

絕大部分運(yùn)營商在低代際網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)之后，都將釋放的頻譜用于高制式網(wǎng)絡(luò)使用。高制式網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)明顯，包括頻譜效率高及成本低等。目前5G作為高制式網(wǎng)絡(luò)，其發(fā)展受到很多方面的制約，包括基礎(chǔ)設(shè)備成本、技術(shù)不成熟、終端價(jià)格、不明朗的應(yīng)用的場(chǎng)景等，但最關(guān)鍵的影響因素是頻譜資源。高制式網(wǎng)絡(luò)的頻譜主要分布在1 900 MHz以上，缺乏低端頻譜，這個(gè)劣勢(shì)限制了其發(fā)展。而2G占據(jù)著900 MHz和1 800 MHz等優(yōu)質(zhì)低端頻譜，2G退網(wǎng)之后，這些優(yōu)質(zhì)頻譜可以進(jìn)行重耕，帶來更大的效益。所以，當(dāng)5G達(dá)到一定規(guī)模需要快速發(fā)展時(shí)，需要進(jìn)行2G退網(wǎng)來騰挪頻譜資源，可以考慮設(shè)定5G用戶數(shù)量達(dá)到2G數(shù)量的一半時(shí)作為5G發(fā)展到一定規(guī)模的參考指標(biāo)。

4.1.4 低制式物聯(lián)網(wǎng)

由于低代際網(wǎng)絡(luò)上承載著很多物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，包括一些醫(yī)療監(jiān)控和安全警報(bào)設(shè)備，而這些設(shè)備一般具備較長的生命周期，因此在關(guān)閉低代際網(wǎng)絡(luò)時(shí)，必須將低制式物聯(lián)網(wǎng)的存在納入考慮。

近年來，隨著高制式網(wǎng)絡(luò)不斷發(fā)展和低制式網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)退網(wǎng)，全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模組中2G模組占比發(fā)生了顯著變化。2016年，2G模組占比高達(dá)79%，到2019年，快速下降，2G和3G模組占比之和在42%以下，并且還在急速下降中。但由于低代際網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)模組生命周期長，不能以其歸零作為退網(wǎng)條件。各大運(yùn)營商可以考慮在退網(wǎng)計(jì)劃中，采取遷移、并購和保留低代際薄網(wǎng)等形式降低低制式物聯(lián)網(wǎng)的影響，因此，可以在低制式物聯(lián)網(wǎng)用戶占比較高時(shí)，也可開始退網(wǎng)計(jì)劃。

4.2 退網(wǎng)步驟

為了妥善部署低制式網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)計(jì)劃，避免過度的震蕩，運(yùn)營商有必要制定合理的退網(wǎng)步驟，包括退網(wǎng)決策、遷移、減頻、退網(wǎng)和保障等環(huán)節(jié)。

決策階段可以區(qū)分為宣傳和宣布兩個(gè)步驟。一是盡快啟動(dòng)宣傳步驟，有利于抑制低代際網(wǎng)絡(luò)用戶的繼續(xù)增長，資費(fèi)、服務(wù)合約等開始梳理和重新設(shè)計(jì)，一些實(shí)質(zhì)性的評(píng)估、遷移、補(bǔ)貼等動(dòng)作開始執(zhí)行，建立用戶退網(wǎng)的理性預(yù)期。二是提前制定退網(wǎng)時(shí)間表，擇機(jī)宣布。

退網(wǎng)過程中需要明確的溝通、仔細(xì)的規(guī)劃以及適當(dāng)?shù)臓I銷活動(dòng)的支持。運(yùn)營商必須確保大部分客戶有足夠的時(shí)間進(jìn)行自然遷移，并且新技術(shù)產(chǎn)品要具備足夠的吸引力來促進(jìn)遷移。為了方便客戶遷移，退網(wǎng)流程一般包括：在公開宣布退網(wǎng)前減少或停止低代際網(wǎng)絡(luò)手機(jī)的銷售，通過短信和電子郵件提醒客戶進(jìn)行遷移，贊助電視廣告以吸引高代際網(wǎng)絡(luò)用戶，鼓勵(lì)客戶回收舊手機(jī)，提供打折智能手機(jī)，等等。由于低代際網(wǎng)絡(luò)承載著很多物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，其中包括一些醫(yī)療監(jiān)控和安全警報(bào)設(shè)備，因此，在關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)前用戶也需要及時(shí)聯(lián)系其供應(yīng)商。

在退網(wǎng)之后也需要做好性能提升、投訴分析以及網(wǎng)絡(luò)評(píng)估等后續(xù)保障工作，將退網(wǎng)后出現(xiàn)的各類問題妥善解決，將退網(wǎng)的負(fù)面影響降到最低。