重構(gòu)珠三角“芯”能力

在集成電路業(yè)內(nèi)流行著一句話：“全球60%的芯片銷往中國，而中國60%的芯片消耗在珠三角/粵港澳大灣區(qū)”，這背后的邏輯并不難理解，集成電路被譽(yù)為“現(xiàn)代工業(yè)的糧食”，在中國，集成電路產(chǎn)業(yè)的三大應(yīng)用市場為網(wǎng)絡(luò)通信、計(jì)算機(jī)和消費(fèi)電子，這三大領(lǐng)域的應(yīng)用市場份額能達(dá)到80%，而珠三角恰恰制造與這三大領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)品。

但數(shù)據(jù)顯示，2021年，珠三角的集成電路設(shè)計(jì)銷售額同比下滑36.9%，而同期長三角的這一數(shù)字同比上升49%、京津環(huán)渤海同比上升76.7%、中西部地區(qū)同比上升40.3%。

如果是看集成電路的綜合實(shí)力，在行業(yè)人士的眼里，珠三角難以企及長三角。2021年中國大陸城市集成電路競爭力排行榜顯示，最強(qiáng)的是上海，其次到北京，接著是無錫，深圳排第四，深圳也是前十強(qiáng)中唯一一個(gè)入選的廣東城市。前15強(qiáng)中，長三角地區(qū)占有6個(gè)席位（上海、無錫、合肥、南京、蘇州、杭州），中西部地區(qū)占有4個(gè)席位（武漢、成都、西安、重慶），而珠三角和環(huán)渤海地區(qū)一樣只占有2個(gè)席位（分別為深圳、廣州和北京、大連）。

隨著集成電路制程的持續(xù)提升，頭部集成電路制造廠商更容易受益。據(jù)IBS統(tǒng)計(jì)，隨著技術(shù)節(jié)點(diǎn)的不斷縮小，集成電路制造設(shè)備的投入呈大幅提升。以5納米技術(shù)節(jié)點(diǎn)為例，普通光刻機(jī)受波長限制，精度已經(jīng)無法滿足工藝要求，5納米制程所需的投資成本高達(dá)數(shù)百億美元，是14納米的兩倍以上、28納米的四倍左右。巨額的設(shè)備投入，只有頭部的集成電路制造廠商才能負(fù)擔(dān)。當(dāng)珠三角企業(yè)沒有在一開始就進(jìn)行集成電路制造的卡位，越到后面，越被動(dòng)。

業(yè)界人士看好珠三角集成電路產(chǎn)業(yè)能力的理由有幾點(diǎn)：一是廣東有很好的制造基礎(chǔ)和制造工藝能力；二是廣東對芯片的需求量大，對需求的理解，是廣東最典型的優(yōu)勢；三是廣東的創(chuàng)新能力、創(chuàng)新氛圍以及科研能力強(qiáng)；四是廣東是改革開放的前沿，在“雙循環(huán)”背景下，廣東大有可為；五是廣東財(cái)力雄厚。近年，廣東提出要打造我國集成電路的第三極，2021年8月印發(fā)的《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出目標(biāo)，到2025年，廣東半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)營收要突破4000億元。

廣東的各個(gè)城市已被規(guī)劃發(fā)展不同環(huán)節(jié)的集成電路產(chǎn)業(yè)能力，其中，以廣州、深圳、珠海為核心區(qū)域，推進(jìn)特色制程和先進(jìn)制程集成電路制造，培育化合物半導(dǎo)體，在晶圓制造工藝、FPGA、DSP、數(shù)?；旌闲酒⒛M信號(hào)鏈芯片、射頻前端、EDA工具、關(guān)鍵IP核等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，打造涵蓋設(shè)計(jì)、制造、封測等環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈。

以深圳、汕頭、梅州、肇慶、潮州為依托建設(shè)新型電子元器件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，廣深珠莞等聯(lián)動(dòng)發(fā)展化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。佛山、惠州、東莞、中山、江門、汕尾等城市依據(jù)各自產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在封裝測試、半導(dǎo)體材料、特種裝備及零部件、電子化學(xué)品等領(lǐng)域，培育發(fā)展產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，形成與廣深珠聯(lián)動(dòng)發(fā)展格局。

廣東對芯片的需求量，讓一些行業(yè)人士因此而對其前景看好。在芯片應(yīng)用端擁有話語權(quán)對于發(fā)展集成電路是個(gè)優(yōu)勢，在新出現(xiàn)的應(yīng)用市場中，需求方可以重新設(shè)定“游戲規(guī)則”，使得芯片的設(shè)計(jì)、制造和封測均跟著自己的需求走，最早進(jìn)入需求方供應(yīng)商鏈條中的企業(yè)，先發(fā)優(yōu)勢明顯，不會(huì)輕易被后來的競爭對手替換。

對于廣東集成電路產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展，要充分發(fā)揮政府引導(dǎo)的主動(dòng)性，從產(chǎn)業(yè)效率和產(chǎn)業(yè)鏈安全性的角度來看，廣東可以加強(qiáng)發(fā)展IDM模式（指設(shè)計(jì)、制造、封測及銷售一體化）和Foundry模式（指晶圓代工模式，專門負(fù)責(zé)生產(chǎn)、制造芯片，不負(fù)責(zé)芯片設(shè)計(jì)）。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，廣東有很強(qiáng)大的制造企業(yè)主體，只要它們有意愿和有決心，可以發(fā)展IDM模式，例如比亞迪等企業(yè)。而晶圓代工的模式，臺(tái)積電是一個(gè)典型，但中國臺(tái)灣雖然擁有臺(tái)積電，卻沒能實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控性，臺(tái)積電還是太依賴于蘋果、高通等企業(yè)，但蘋果、高通與臺(tái)積電之間的合作緊密程度，差不多相當(dāng)于把自身變成了IDM模式。因此，未來廣東如果培育出有競爭力的晶圓代工廠商，省政府可以促進(jìn)上下游企業(yè)與該晶圓代工廠商之間形成虛擬的IDM模式。