創(chuàng)新驅動發(fā)展中國云計算行業(yè)跑出“加速度”

熊元嘉

在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術加速創(chuàng)新的背景下，數(shù)字技術正以新理念、新業(yè)態(tài)、新模式全面融入經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設各領域和全過程，給人類生產(chǎn)生活帶來廣泛而深刻的影響。

云計算是以分布式資源管理技術、虛擬化技術等多種技術為依托，將服務器等硬件資源池化形成共享池，并按需向客戶提供計算、網(wǎng)絡、存儲等產(chǎn)品服務，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡訪問，進入資源共享池只需投入很少的管理工作，就可以快速構建數(shù)字化基礎架構。

縱觀全球云計算發(fā)展歷程，總體可分為三個時期：

20世紀80～90年代，云計算行業(yè)整體處于醞釀期。這一階段，有2個標志性事件。首先是1983年Sun公司提出網(wǎng)絡計算機（The network is the Computer）概念，并推出相關的工作站產(chǎn)品。其次，1999年，VMware推出了針對x86系統(tǒng)的虛擬化技術，旨在解決提升資源利用率方面存在的很多難題，并將x86系統(tǒng)轉變成通用的共享硬件基礎架構，以便使應用程序環(huán)境在完全隔離、移動性和操作系統(tǒng)方面有選擇空間。

進入21世紀初期，云計算行業(yè)走進快速發(fā)展期。2006年，Google首席執(zhí)行官埃里克施密特在搜索引擎大會上首次提出“云計算”的概念；2006年，亞馬遜旗下AWS推出了Simple Storage Service（S3），同年AWS第一個EC2實例開啟公測，該主機使用Xen虛擬化技術來提供實例服務。這是最早的商業(yè)化云服務產(chǎn)品，服務商把裸金屬裝上Hypervisor，把計算和網(wǎng)絡資源分塊后進行售賣。

2010年至今，云計算行業(yè)則逐步走向成熟。2010年Rackspace和NASA公開了Openstack的開源項目組。從2010年開始，出現(xiàn)了很多基于OpenStack幫助企業(yè)建立私有云的服務商；阿里云自2008年開始孵化，2009年飛天寫下了第一行代碼，2011年開始對外提供服務。華為云則在2010年發(fā)布云操作系統(tǒng)FusionSphere，騰訊云、百度云也相繼投入云計算的研究，并全面對外開放提供服務。

以華為云為例，華為云在底層技術領域實現(xiàn)了持續(xù)的研發(fā)投入和積累，依托華為本身的ToB基因和行業(yè)理解能力，深入行業(yè)數(shù)字化，發(fā)布了開天行業(yè)aPaaS，在安全可靠方面也通過SRE確定性運維及完善的安全體系建設實現(xiàn)了業(yè)界領先。

2022年9月6日北京時間19點，神舟十四號乘組3位中國航天員與非洲青少年進行了一場“天宮對話”活動，面向全球直播，華為云會議成功支持了本次活動及非洲各國視頻連線，華為云會議基于華為云SpartkRTC全球實時音視頻能力，提供高清視頻、超低延時、云端協(xié)同的專業(yè)云會議服務。

我國云計算產(chǎn)業(yè)近年來年增速超過30 %，是全球增速最快的市場之一。尤其是新冠疫情以來，遠程辦公、在線教育、網(wǎng)絡會議等需求進一步推動了云計算市場快速發(fā)展。云計算正逐漸成為賦能數(shù)字經(jīng)濟的數(shù)智創(chuàng)新平臺，成為數(shù)字經(jīng)濟的基礎設施。

云計算競爭的核心是技術壁壘，關鍵是把數(shù)百萬臺服務器變成一臺超級計算機的技術體系。在云計算的發(fā)展歷史上，中國廠商與美國廠商的起步時間所差無幾，目前中國云廠商在全球范圍內也已經(jīng)占據(jù)了一席之地。2008年，亞馬遜AWS開始崛起，微軟由納德拉帶隊開始探索云業(yè)務。以阿里云和華為云為代表的中國云廠商則幾乎在同時跟進。

市場數(shù)據(jù)顯示，2021年，亞馬遜AWS收入622億美元，同比增長37 %；微軟智能云收入600億美元，增長24 %；谷歌云收入192億美元，增長47 %。同期，阿里云收入111億美元，同比增長30 %。

課題組調研發(fā)現(xiàn)，中國云廠商和海外云廠商間的差距不斷縮小，市場份額、收入增速、利潤規(guī)模均體現(xiàn)了這一點。市場份額、收入增速、利潤規(guī)模的差距只是表象，更深層次的問題來源于產(chǎn)業(yè)成熟度。中國云與數(shù)字化市場的發(fā)展階段尚處于中前期，市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度仍有待進一步提升。

云計算作為數(shù)字經(jīng)濟的底座，在我國已歷經(jīng)14年的發(fā)展，在技術創(chuàng)新、產(chǎn)品能力方面已經(jīng)取得了長足的進步。報告從基礎設施、基礎架構及產(chǎn)品、PaaS層軟件能力、智能化能力、行業(yè)理解能力、安全可靠能力6個維度，對云計算廠商的技術創(chuàng)新活力進行了研究和分析。

基礎設施即新型數(shù)據(jù)中心是云計算的硬件資源依托，數(shù)據(jù)中心之內，云計算的核心壁壘是把數(shù)百萬臺服務器變成一臺超級計算機的“操作系統(tǒng)”，這是云計算的底層架構，是提供云服務產(chǎn)品的基礎。

硬件資源和操作系統(tǒng)部署完備之后，則是要向上生長應用，使得云計算的能力落地到實際的生產(chǎn)生活之中。應用的開發(fā)和部署則有賴于完備的PaaS層軟件體系，以視頻會議為例，大家看得見的是視頻應用的軟件，讓位于世界各地的人們能夠實現(xiàn)實時的視頻通話，看不見的則是背后的編解碼能力、音視頻傳輸能力等。

除此之外，隨著人工智能的發(fā)展，人工智能技術也越來越多的走向生產(chǎn)和生活，為應用發(fā)揮更大的作用注入了新活力，比如在偏遠地區(qū)使用無人機搭載的智能巡檢系統(tǒng)，可以有效代替人工，發(fā)現(xiàn)電力電路系統(tǒng)中的潛在隱患。當下云計算對于各個行業(yè)的數(shù)字化轉型變革正在發(fā)揮越來越大的作用，在政府服務、金融、醫(yī)療、能源電力等領域，云計算這個數(shù)字經(jīng)濟的代表正在和實體經(jīng)濟融合為一體。當然，這一切都離不開安全可靠的支撐，數(shù)據(jù)安全、信息安全、云計算基礎設施的高可用和穩(wěn)定是所有應用得以穩(wěn)定運行的基礎。

在基礎設施能力方面，華為云、阿里云、騰訊云等中國云廠商整體處于第一梯隊。目前，云廠商的大型數(shù)據(jù)中心正在向著新型數(shù)據(jù)中心演進，以支撐經(jīng)濟社會數(shù)字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新為導向，并實現(xiàn)了與網(wǎng)路和云計算的高度融合。另一方面，政務云、行業(yè)云等非公有云業(yè)務的數(shù)據(jù)中心也發(fā)展得越來越成熟。各個云廠商在數(shù)據(jù)中心的綠色低碳方面的投入也在逐漸增加。

目前，華為云已經(jīng)在貴州、烏蘭察布、蕪湖建設了百萬服務器規(guī)模的云數(shù)據(jù)中心，全面布局東數(shù)西算，數(shù)據(jù)中心能效比PUE最低至1.09，參考華為云貴州的數(shù)據(jù)中心滿負荷運行的情況下，每年可節(jié)省電力10億度，減少碳排放81萬噸。

在基礎架構及產(chǎn)品能力方面，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云整體處于第一梯隊。云計算基礎架構是在計算環(huán)境中協(xié)同使用各個技術的基礎，在虛擬化技術的加持下高達數(shù)十萬臺甚至上百萬臺服務器資源得以池化、統(tǒng)一調度并對外提供服務。計算、存儲、網(wǎng)絡等基礎云計算產(chǎn)品的形態(tài)及功能也越來越豐富。

擎天架構是華為歷經(jīng)10年打造，并全面應用于華為云、華為云Stack、華為云邊緣，為客戶提供云邊端全場景真正的一致體驗、一致生態(tài)。華為目前正在擎天軟硬卸載技術以及高速互聯(lián)技術等驅動算力“從單一算力（Intel/GPU）->多元算力（Intel/AMD/鯤鵬/昇騰/GPU）->池化算力技術演進”，打造云上擎天卸載架構。

在PaaS軟件能力方面，阿里云、華為云整體處于第一梯隊。遍布全球的數(shù)據(jù)中心提供云計算的基礎設施，是云服務廠商的底層能力，云原生、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、RTC等PaaS層能力，則起到了承上啟下的作用，向下兼容了不同的基礎設施，向上則支撐起了多種多樣的應用。

在智能化能力方面，百度智能云、華為云、阿里云整體處于第一梯隊。近年來，異構計算的能力大大增強，基礎設施的能力得到了提升，人工智能也從摸索階段逐漸滲透到各行各業(yè)，以云為載體輸出人工智能技術，解決了成本和部署的問題。在人工智能自研框架和開發(fā)平臺（百度的Paddle、阿里的PAI、華為云的ModelArts、商湯SenseParrots等）、人工智能大模型（百度文心大模型、華為云盤古大模型，阿里云M6大模型、商湯書生大模型）等方面云廠商的能力也在持續(xù)提升。

ModelArts是華為云面向開發(fā)者提供的AI開發(fā)生產(chǎn)線。華為云發(fā)起AI生態(tài)伙伴計劃D-PLAN，提供“人”“貨”“場”服務———廣泛與70多所高校合作，投入200多位算法專家，深入7大行業(yè)25個細分場景，與伙伴和開發(fā)者一起沉淀5萬多個AI資產(chǎn)；昇思（Mindspore）AI框架是業(yè)界首個全自動并行的框架，支持一次開發(fā)云邊端全場景部署、原生支持大模型訓練、支持AI+科學計算等關鍵特性；自2020年開源以來，昇思AI框架已經(jīng)有超過320萬用戶下載安裝使用，服務企業(yè)數(shù)量超過5 500家，高校授課數(shù)量超過110所，超過40所科研機構選擇昇思進行科研創(chuàng)新，社區(qū)貢獻者超過8 000位。

在行業(yè)方案及技術能力方面，華為云、阿里云、騰訊云整體處于第一梯隊。數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟的融合是大勢所趨，在實體經(jīng)濟中找到應用場景，賦能生產(chǎn)力升級，推動各行業(yè)完成數(shù)字化，通過創(chuàng)新性的技術手段解決行業(yè)中數(shù)字化轉型的難點、痛點，并實現(xiàn)有效落地，是各個云廠商的使命所在。

提起礦山，很多人的腦海中往往會浮現(xiàn)出這樣的景象———光禿的山巒、塵霧中卡車、滿面塵灰的礦工們在辛勤地勞作。殊不知在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等數(shù)字技術加持下，傳統(tǒng)煤礦正在改頭換面，顛覆人們的認知。

紅慶河煤礦攜手華為采取“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施”的原則，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構標準，華為云數(shù)字底座構筑業(yè)務模型，消除信息孤島，建設智能化礦山，滿足當前礦山的智能化需求的同時，還可以滿足未來煤礦智能化進一步發(fā)展的需要。從原煤開采，運輸、破碎、篩分、洗選，再到被分離成的精煤、煤泥和矸石經(jīng)由不同通道運出。全流程封閉管理，不見撒漏和揚塵。整個過程，只有轟鳴的機器和飛馳的傳送帶在工作。

在安全可靠能力方面，華為云、阿里云、騰訊云整體處于第一梯隊?！笆奈濉币?guī)劃強調了云操作系統(tǒng)迭代升級、彈性計算和云安全技術未來發(fā)展的重要性。在云計算產(chǎn)品功能越來越全面越來越完善的當下，數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)容災、系統(tǒng)的高可用等越來越成為云計算用戶關心的重點。

以華為云、阿里云、騰訊云、百度智能云為代表的頭部廠商品牌已經(jīng)廣泛被C端、B端、G端客戶人群所認知和認可。浪潮云、金山云等特色廠商品牌獨具特色。以華為云為例，華為云品牌印象中有“安全可靠”“持續(xù)創(chuàng)新”“優(yōu)質服務”“政企首選”等標簽，獲得整體調查問卷優(yōu)勢地位。

中國云計算與數(shù)字化市場的發(fā)展階段尚處于中前期，市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度仍有待進一步提升，這將有賴于所有云廠商進一步深入技術、深入產(chǎn)業(yè)，強化產(chǎn)品和服務策略，從而推動云計算產(chǎn)業(yè)更加健康快速的發(fā)展。在規(guī)范我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、完善我國數(shù)字經(jīng)濟治理體系的過程中，需要進一步鼓勵科技廠商加速創(chuàng)新、自立自強。