東微半導、坤恒順維、亞信安全

沐恩

本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后將全部用于投資以下項目，具體情況如下：超級結(jié)與屏蔽柵功率器件產(chǎn)品升級及產(chǎn)業(yè)化項目、新結(jié)構(gòu)功率器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)工程中心建設項目、科技與發(fā)展儲備資金。

公司是一家以高性能功率器件研發(fā)與銷售為主的技術(shù)驅(qū)動型半導體企業(yè)，產(chǎn)品專注于工業(yè)及汽車相關(guān)等中大功率應用領(lǐng)域。公司憑借優(yōu)秀的半導體器件與工藝創(chuàng)新能力，集中優(yōu)勢資源聚焦新型功率器件的開發(fā)，是國內(nèi)少數(shù)具備從專利到量產(chǎn)完整經(jīng)驗的高性能功率器件設計公司之一，并在應用于工業(yè)級領(lǐng)域的高壓超級結(jié)和中低壓功率器件產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了國產(chǎn)化替代。

一直以來，公司深耕新能源汽車直流充電樁、5G基站電源及通信電源、數(shù)據(jù)中心服務器電源和工業(yè)照明電源等工業(yè)級領(lǐng)域，通過強大的研發(fā)實力和優(yōu)越的產(chǎn)品性能，成為了國內(nèi)少數(shù)專注工業(yè)級高壓超級結(jié)MOSFET領(lǐng)域的高性能功率半導體廠商。2019年度，公司MOSFET器件的平均銷售單價為2.19元/顆，高于同行業(yè)的平均單價1.19元/顆。在技術(shù)實力方面，公司高壓超級結(jié)MOSFET產(chǎn)品在TO247封裝體內(nèi)同時實現(xiàn)了650V耐壓平臺以及最低14mohm導通電阻的規(guī)格，在性能方面已接近國際先進水平。2016年4月，公司推出的GreenMOS系列超級結(jié)MOSFET產(chǎn)品打破了國外廠商在充電樁功率器件領(lǐng)域的壟斷地位。同時，公司將持續(xù)集中優(yōu)勢資源聚焦創(chuàng)新型半導體器件的開發(fā)，進一步鞏固其在國內(nèi)高性能功率器件領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

公司與行業(yè)上游的晶圓制造廠商、封裝測試廠商等供應商建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務合作關(guān)系與高效的聯(lián)動機制。在產(chǎn)品開發(fā)階段，公司不僅會根據(jù)不同類型產(chǎn)品的市場需求與技術(shù)發(fā)展方向制定功率器件和芯片的技術(shù)路線圖，也會結(jié)合晶圓制造和封裝供應商的實際制造能力進行產(chǎn)品開發(fā)和設計工作，并在產(chǎn)品研發(fā)設計過程中的同時，關(guān)注并協(xié)助開發(fā)新的適合于晶圓廠和封裝廠的工藝流程。

募投項目豐富了公司的主營業(yè)務，有利于促進公司主營業(yè)務的發(fā)展。針對SiC器件、新型硅基高壓功率器件等方向開展的研發(fā)活動，一方面可以推動公司現(xiàn)有產(chǎn)品的更新迭代與優(yōu)化升級，提升公司產(chǎn)品附加值;另一方面可實現(xiàn)研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化，豐富公司的產(chǎn)品種類，開拓新的產(chǎn)品應用領(lǐng)域，增強公司的盈利能力。公司本次通過補充科技與發(fā)展儲備資金將有效地增強公司的經(jīng)營能力和研發(fā)能力，提高公司的償債能力，降低公司的流動性風險及經(jīng)營風險，從而提高公司的市場競爭力。

技術(shù)風險、經(jīng)營風險、管理風險、財務風險、法律風險、本次發(fā)行失敗的風險、與募集資金運用相關(guān)的風險。

（數(shù)據(jù)截至1月21日）

2021年4月20日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了公司本次公開發(fā)行募集資金運用的議案。公司本次募集資金擬投資項目將圍繞主營業(yè)務開展，扣除發(fā)行費用后的募集資金將投資于以下項目：無線電測試仿真設備生產(chǎn)基地、無線電測試仿真技術(shù)研發(fā)中心、無線電測試仿真開放實驗室、補充流動資金。

公司主要從事高端無線電測試仿真儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，重點面向移動通信、無線組網(wǎng)、雷達、電子對抗、車聯(lián)網(wǎng)、導航等領(lǐng)域，提供用于無線電設備性能、功能檢測的高端測試仿真儀器儀表及系統(tǒng)解決方案。

公司產(chǎn)品定位于高端無線電測試仿真領(lǐng)域，將無線電測試仿真儀器儀表最高端的核心技術(shù)指標作為公司技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品創(chuàng)新的重點方向。經(jīng)過長期積累，在高端無線電測試仿真技術(shù)領(lǐng)域，公司掌握了四大類核心技術(shù)。公司自主研制的無線信道仿真儀、射頻微波信號發(fā)生器等測試仿真產(chǎn)品的綜合核心技術(shù)指標或性能已接近或者超過國外同類產(chǎn)品，其在國內(nèi)高端無線電測試仿真儀器儀表市場中具有較強的競爭能力。2019年公司無線信道仿真儀成為中國移動5G系統(tǒng)性能檢測設備，在國內(nèi)移動通信測試仿真設備領(lǐng)域成功實現(xiàn)了批量化銷售。

公司注重無線電仿真測試領(lǐng)域所需各類人才的培養(yǎng)，建立了一支穩(wěn)定的、具有專業(yè)技術(shù)能力的、具備能夠洞悉市場發(fā)展需求并快速產(chǎn)品化的研發(fā)團隊，團隊的技術(shù)人員現(xiàn)已成為無線電設備測試仿真領(lǐng)域內(nèi)的系統(tǒng)架構(gòu)設計、算法研究、核心信號處理固件設計、射頻微波設計、高性能數(shù)字電路設計、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計的專業(yè)人才，具備從信號處理模塊、數(shù)模變換和模數(shù)變換模塊、射頻微波模塊到平臺整機的設計能力。公司核心技術(shù)人員具有10多年行業(yè)工作經(jīng)驗，參與研發(fā)了嫦娥探月雷達地面仿真測試設備、火星探測器地面模擬測試設備、移動通信5G基站集采測試仿真驗證設備等。與國內(nèi)同行業(yè)相比，公司具有較為明顯的人才優(yōu)勢，但與國際巨頭企業(yè)相比，受業(yè)務規(guī)模、研發(fā)投入、人才引進等方面的影響，公司人才儲備遠低于國外競爭對手。

本次募集資金投資項目與公司的核心技術(shù)密切相關(guān)，其中無線電測試仿真設備生產(chǎn)基地項目有助于公司實現(xiàn)核心技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)能力，響應快速增長的市場需求;無線電測試仿真技術(shù)研發(fā)中心項目可以使公司在現(xiàn)有核心技術(shù)的基礎上，提高技術(shù)開發(fā)能力，不斷形成新技術(shù);無線電測試仿真開放實驗室項目可以根據(jù)重點客戶的市場需求調(diào)研，向研發(fā)中心提供客戶需求方向，協(xié)助研發(fā)中心進行新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)，以保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

經(jīng)營風險、技術(shù)風險、內(nèi)控風險、財務風險、募集資金投資項目實施風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至1月21日）

本次發(fā)行股票實際募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于投資相關(guān)項目，具體如下：云安全運營服務建設項目、智能聯(lián)動安全產(chǎn)品建設項目、營銷網(wǎng)絡及服務體系擴建項目、5G云網(wǎng)安全產(chǎn)品建設項目、零信任架構(gòu)產(chǎn)品建設項目。

亞信安全是中國網(wǎng)絡安全軟件領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，作為“懂網(wǎng)、懂云”的安全公司，致力于護航產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，成為在5G云網(wǎng)時代，守護云、網(wǎng)、邊、端的安全智能平臺企業(yè)。在萬物互聯(lián)的新時代，數(shù)字化經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，5G網(wǎng)絡建設進入高潮，云計算方興未艾，5G網(wǎng)絡、云計算、邊緣計算與千行百業(yè)的深度融合成為大勢所趨：云、網(wǎng)、邊、端的架構(gòu)愈發(fā)清晰，構(gòu)筑5G時代的感知網(wǎng)絡;數(shù)字身份將無處不在，是數(shù)字世界接入、訪問的基礎;數(shù)據(jù)在感知網(wǎng)絡中采集、傳輸、匯聚，成為核心生產(chǎn)資料;新型網(wǎng)絡從連接人到連接物，進入大連接時代。政府及企業(yè)對于安全的需求也順應上述變化，正在從單點的產(chǎn)品向聯(lián)動智能的整體解決方案轉(zhuǎn)移。

公司自成立以來一直高度重視研發(fā)創(chuàng)新，擁有美國軟件工程學會頒發(fā)的CMMI5權(quán)威認證，在軟件開發(fā)過程的改善能力、質(zhì)量管理水平、軟件開發(fā)的整體成熟度居于行業(yè)前列。公司經(jīng)過多年的探索和積累，已掌握了終端安全、身份安全、云安全、大數(shù)據(jù)安全分析、高級威脅治理、威脅情報等領(lǐng)域的重要核心技術(shù)，并形成了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)成果。截至2022年1月7日，公司及子公司擁有已獲授權(quán)的發(fā)明專利21項;截至2021年6月30日，公司及子公司已登記計算機軟件著作權(quán)348項。

公司經(jīng)過多年的發(fā)展，逐步形成了涵蓋泛身份安全、泛終端安全、云及邊緣安全、大數(shù)據(jù)分析及安全管理、5G云網(wǎng)邊管理、高級威脅治理等多個領(lǐng)域的網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和解決方案體系，形成了較強的綜合服務能力，可有效地滿足用戶構(gòu)建綜合性安全防護體系的需求。在網(wǎng)絡架構(gòu)、業(yè)務系統(tǒng)高度復雜、對系統(tǒng)穩(wěn)定性、業(yè)務連續(xù)性要求極高的電信運營商和金融領(lǐng)域，基于對客戶業(yè)務的深入理解和卓越的軟件開發(fā)服務能力，公司的綜合性安全解決方案得到了大量應用。

公司擬打造基于機器學習的防病毒引擎、基于大數(shù)據(jù)分析行為規(guī)則檢測引擎和具有快速響應能力的威脅指標檢測引擎等核心技術(shù)，可以極大地提升現(xiàn)有產(chǎn)品應對威脅的檢測和響應能力，從而為公司的XDR和安全中臺方案提供堅實的基礎，進而能夠更有效地為用戶解決新形勢下的種種難點，有效地增強公司產(chǎn)品的整體競爭力，提升市場占有率。

公司計劃使用本次募集資金投資推動現(xiàn)有的身份安全和終端訪問控制平臺向零信任架構(gòu)體系演進升級，從而進一步增加泛身份安全類產(chǎn)品與創(chuàng)新技術(shù)的融合。

技術(shù)風險、經(jīng)營風險、法律風險、內(nèi)控風險、財務風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至1月21日）