礦產(chǎn)品國(guó)際定價(jià)機(jī)制演進(jìn)趨勢(shì)與中國(guó)對(duì)策

馬 巍 馬雨晗

（1.沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，遼寧沈陽(yáng) 110870；2.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 工商管理學(xué)院，遼寧大連 116025）

一、引言

2021年初以來(lái)，包括礦產(chǎn)品在內(nèi)的國(guó)際大宗商品價(jià)格出現(xiàn)了大幅上漲，其中鐵礦石價(jià)格上漲70%、鋁土礦價(jià)格上漲60%，鐵礦石價(jià)格更是突破了2011年的歷史價(jià)格高位。由于中國(guó)銅礦、鐵礦石、鋁土礦的對(duì)外依存度都接近或超過(guò)80%，國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格的全面上漲必然通過(guò)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)，造成中國(guó)各產(chǎn)業(yè)上游生產(chǎn)資料價(jià)格普遍上漲，進(jìn)而給制造業(yè)企業(yè)帶來(lái)巨大壓力。中國(guó)作為全球最大的礦產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，在礦產(chǎn)品國(guó)際定價(jià)中缺乏話語(yǔ)權(quán)的弊端顯露無(wú)遺，在當(dāng)前中國(guó)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，面對(duì)中美貿(mào)易摩擦的不利局面，必須準(zhǔn)確把握礦產(chǎn)品國(guó)際定價(jià)機(jī)制演進(jìn)趨勢(shì)并采取積極應(yīng)對(duì)措施，以更好保障中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

二、礦產(chǎn)品國(guó)際定價(jià)機(jī)制的演進(jìn)趨勢(shì)

（一）從貿(mào)易角度看礦產(chǎn)品國(guó)際定價(jià)機(jī)制的演進(jìn)

礦產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易在很大程度上會(huì)影響到全球礦產(chǎn)品的供需關(guān)系和供需局面，而具有主導(dǎo)權(quán)的國(guó)家或地區(qū)可以獲得限制其他貿(mào)易主體選擇范圍的權(quán)利，并因此獲得額外收益。在貿(mào)易結(jié)構(gòu)上，具有主導(dǎo)權(quán)的國(guó)家或地區(qū)通過(guò)定價(jià)機(jī)制影響礦產(chǎn)品國(guó)際主導(dǎo)權(quán)主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。一是通過(guò)掌握礦產(chǎn)品貿(mào)易渠道來(lái)主導(dǎo)國(guó)際定價(jià)機(jī)制。必和必拓、淡水河谷等國(guó)際礦業(yè)巨頭不僅具有強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，還通過(guò)遍布全球的貿(mào)易渠道，將下游用戶都納入其貿(mào)易鏈。[1]有的礦業(yè)巨頭還會(huì)進(jìn)一步參與產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，從而獲得更大的結(jié)構(gòu)性權(quán)力。如國(guó)際礦業(yè)巨頭企業(yè)嘉能可，在全球五十多個(gè)國(guó)家都建立了辦事處，不僅銷售自身生產(chǎn)的有色金屬礦石，而且購(gòu)進(jìn)和銷售第三方有色金屬，對(duì)全球有色金屬價(jià)格產(chǎn)生了巨大影響力。二是通過(guò)壟斷礦產(chǎn)品運(yùn)輸主導(dǎo)國(guó)際定價(jià)機(jī)制。礦產(chǎn)品價(jià)格中海運(yùn)費(fèi)占比較高，在協(xié)議價(jià)格多為到岸價(jià)的情況下，掌握礦產(chǎn)品跨國(guó)運(yùn)輸特別是壟斷國(guó)際海運(yùn)主體對(duì)礦產(chǎn)品國(guó)際定價(jià)的影響力不言而喻。國(guó)際礦石價(jià)格每次大漲，中國(guó)企業(yè)受到的影響程度都遠(yuǎn)超日本，這與負(fù)責(zé)礦石運(yùn)輸?shù)母缮⒇洿腥毡酒髽I(yè)占比高有很大關(guān)系，目前全球60%新增散貨輪屬于日本的三井商社。三是通過(guò)國(guó)際海運(yùn)安全主導(dǎo)國(guó)際定價(jià)機(jī)制。依賴國(guó)際海運(yùn)的礦石，對(duì)海運(yùn)安全同樣有著很大的依賴。海運(yùn)安全得不到保障，礦石價(jià)格必然上漲。

基于這三方面分析，可以看到當(dāng)前礦產(chǎn)品國(guó)際定價(jià)機(jī)制的演進(jìn)趨勢(shì)。首先，為了擺脫長(zhǎng)期以來(lái)的被動(dòng)局面，近些年來(lái)中國(guó)加大了拓展礦產(chǎn)品來(lái)源渠道的力度，以分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在礦產(chǎn)品定價(jià)上爭(zhēng)取更多主動(dòng)權(quán)。如鐵礦石進(jìn)口，除了傳統(tǒng)的巴西、澳大利亞等進(jìn)口渠道外，中國(guó)還加大了與中亞國(guó)家、朝鮮及非洲國(guó)家的合作，從源頭上提升中國(guó)鐵礦石進(jìn)口定價(jià)主動(dòng)權(quán)。其次，在國(guó)際海運(yùn)運(yùn)力方面，近些年來(lái)中國(guó)等新興經(jīng)濟(jì)體的海運(yùn)能力有了較大提升。如中國(guó)遠(yuǎn)洋不僅擁有各類大型散裝船舶70余艘，運(yùn)力達(dá)到400萬(wàn)載重噸，而且還擁有100余艘日常租船，運(yùn)力達(dá)到1500萬(wàn)載重噸，運(yùn)力的提升將有助于中國(guó)應(yīng)對(duì)礦產(chǎn)品到岸價(jià)格的波動(dòng)。[2]再次，隨著中國(guó)亞丁灣護(hù)航取得成功，中國(guó)軍隊(duì)在海外的表現(xiàn)讓世界為之矚目，以往全球海運(yùn)完全依靠美國(guó)的局面有所改善。這三個(gè)方面的改變，一定程度提升了中國(guó)在國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制中的話語(yǔ)權(quán)。

（二）從生產(chǎn)角度看國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的演進(jìn)

一般而言，誰(shuí)掌握了生產(chǎn)端，誰(shuí)就擁有了定價(jià)權(quán)的主導(dǎo)地位，特別是礦產(chǎn)品這種重資產(chǎn)行業(yè)，礦石生產(chǎn)企業(yè)背后都有著金融資本與生產(chǎn)資本的支撐，這讓在全球產(chǎn)量占比較大的大礦企往往擁有很強(qiáng)的定價(jià)權(quán)。如淡水河谷、力拓、必和必拓與FMG的鐵礦石產(chǎn)量在全球鐵礦石貿(mào)易量中的占比高達(dá)66.7%，其股東有摩根大通、花旗、匯豐等大型金融集團(tuán)，對(duì)全球鐵礦石普氏指數(shù)、TSI指數(shù)等具有很大影響，這些巨頭企業(yè)在國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的主導(dǎo)地位顯而易見(jiàn)。全球最大的十家銅礦生產(chǎn)企業(yè)，除智利國(guó)家銅業(yè)、斯特拉塔集團(tuán)外，其余8家生產(chǎn)企業(yè)全部受到美國(guó)的主導(dǎo)。即使是前兩家企業(yè)，股東中也有黑石集團(tuán)等美國(guó)企業(yè)，表明美國(guó)在礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制中具有很大的主導(dǎo)權(quán)。[3]

從生產(chǎn)角度具體分析，一方面，近年來(lái)全球礦產(chǎn)品生產(chǎn)的集中度有所下降。過(guò)去三年，非洲鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)了12.2%，亞洲及俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)了15%。銅礦生產(chǎn)方面，2010年十大銅礦企業(yè)產(chǎn)量在全球銅礦總產(chǎn)量中的占比為56%，2020年這一占比降至44%。非傳統(tǒng)礦企和非傳統(tǒng)礦產(chǎn)品出口國(guó)在生產(chǎn)端的占比提升，會(huì)相應(yīng)削弱傳統(tǒng)定價(jià)主導(dǎo)權(quán)，形成新的定價(jià)局面，即生產(chǎn)端的新興力量會(huì)要求增加話語(yǔ)權(quán)。另一方面，中國(guó)等新興經(jīng)濟(jì)體資本在全球的投資逐步加速，美國(guó)及其盟友掌控全球鐵礦石定價(jià)的局面逐步出現(xiàn)了變化。截至2020年，中國(guó)礦業(yè)企業(yè)在海外的投資量累計(jì)已經(jīng)超過(guò)萬(wàn)億美元。其中，僅2013年中國(guó)采礦業(yè)海外并購(gòu)項(xiàng)目43宗，規(guī)模達(dá)到342.3億美元。2020年，中國(guó)對(duì)外投資中，金融類投資為227.9億美元，這樣的投資力度無(wú)疑會(huì)增強(qiáng)中國(guó)在全球金融市場(chǎng)的力量，在國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)自然會(huì)得到提升，有助于改變國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制。[4]

（三）從金融角度看國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的演進(jìn)

金融是國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制中的重要力量。2020年，全球礦產(chǎn)勘查投入總額約為83億美元，采礦業(yè)投資額約為2900億美元，這離不開(kāi)金融資本的支持。一方面，交易貨幣很容易影響礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制。這其中既有如1974年美國(guó)與沙特簽訂美元石油協(xié)議這樣的政治主導(dǎo)力量，也有美國(guó)利用全球金融地位推動(dòng)美元成為主要大宗商品結(jié)算貨幣這樣的市場(chǎng)主導(dǎo)力量?？傊?，全球礦產(chǎn)品計(jì)價(jià)和結(jié)算中使用越多的貨幣，該貨幣國(guó)在礦產(chǎn)品定價(jià)中的影響越大，往往只需要通過(guò)調(diào)整匯率政策和貨幣政策就可以影響礦產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)。另一方面，國(guó)際礦產(chǎn)品交易中心掌握在誰(shuí)手中，誰(shuí)的話語(yǔ)權(quán)就越大。作為全球最大的有色金屬交易所，倫敦金屬交易所的股東包括了高盛、摩根大通和港交所等金融機(jī)構(gòu)，股東通過(guò)發(fā)布交易基準(zhǔn)價(jià)、人為操控某類金屬倉(cāng)儲(chǔ)等方式就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)交易價(jià)格的操縱。2013年美國(guó)一家鋁型材企業(yè)起訴倫敦金屬交易所和高盛操縱鋁價(jià)，2014年美國(guó)鄧肯鍍鋅公司起訴嘉能可、摩根大通和高盛操縱鋅價(jià)格等，都揭示了國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制中的操縱現(xiàn)象。從金融角度看，當(dāng)前國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制演進(jìn)的表現(xiàn)可歸納如下：（1）國(guó)際礦產(chǎn)品交易中使用非美元貨幣結(jié)算情況逐步增加。如2021年5月，中國(guó)最大的鋼鐵集團(tuán)公司（中國(guó)寶武）繼與必和必拓、淡水河谷完成人民幣結(jié)算后，又與力拓實(shí)現(xiàn)人民幣跨境結(jié)算，實(shí)現(xiàn)了與三大鐵礦石企業(yè)的人民幣跨境結(jié)算。截至2021年6月，人民幣在全球支付金額中的占比為2.5%，同比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)；與此同時(shí)，人民幣在全球外匯儲(chǔ)備中的占比也達(dá)到2.5%，比2016年增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。隨著越來(lái)越多國(guó)家在礦產(chǎn)品交易中努力擺脫美元依賴，國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制演進(jìn)將會(huì)進(jìn)一步體現(xiàn)出美元控制逐漸被削弱的趨勢(shì)。[5]（2）傳統(tǒng)交易所外的其他交易所正在興起。包括上海期貨交易所、俄羅斯期貨交易所的交易量都有較大幅度提升，應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)交易所操縱交易價(jià)格的能力逐漸增強(qiáng)。未來(lái)，這一發(fā)展趨勢(shì)還會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制必然會(huì)發(fā)生積極變化。

（四）從規(guī)則角度看國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的演進(jìn)

一方面，作為現(xiàn)代國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的制定者，美國(guó)利用布雷頓森林體系規(guī)范著全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易運(yùn)轉(zhuǎn)。在國(guó)際礦產(chǎn)品貿(mào)易中，凡是加入該體系的成員都要遵守其規(guī)則，一旦突破規(guī)則就會(huì)受到打壓。如20世紀(jì)90年代日本經(jīng)濟(jì)達(dá)到頂峰時(shí)，日本住友曾想控制銅現(xiàn)貨以逼倉(cāng)期貨空頭，被美國(guó)、英國(guó)聯(lián)手打壓，造成自身爆倉(cāng)損失慘重。[6]另一方面，通過(guò)主導(dǎo)全球貿(mào)易的國(guó)際組織影響國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制。在此情況下，國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)走勢(shì)基本是按照美國(guó)的利益訴求演進(jìn)的。此外，美國(guó)還通過(guò)強(qiáng)化業(yè)內(nèi)共識(shí)來(lái)影響國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制。如摩根大通、高盛等發(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告、礦產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)極大程度影響著礦產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)，而這些報(bào)告或指數(shù)的編制帶有很強(qiáng)的主觀“能動(dòng)性”，完全可以通過(guò)指標(biāo)數(shù)據(jù)選擇、權(quán)重分配、算法改變等達(dá)到想要的分析結(jié)果，進(jìn)而影響國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格形成。[7]

從規(guī)則角度看，國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的演進(jìn)有以下趨勢(shì)。一方面，全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則正處于重構(gòu)的關(guān)鍵期。以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家“一言堂”、發(fā)展中國(guó)家只能被動(dòng)遵守的國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則制定方式正在得到改變，體現(xiàn)在國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制中，就是發(fā)展中國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家的博弈能力提升，發(fā)展中國(guó)家的訴求越來(lái)越受到重視。另一方面，中國(guó)等新興經(jīng)濟(jì)體在國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行、世貿(mào)組織等重要組織中的話語(yǔ)權(quán)正在逐步加大，顯著提升了新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家在國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制中的話語(yǔ)權(quán)。

三、提高中國(guó)在國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制中的話語(yǔ)權(quán)面臨的困難

（一）貿(mào)易渠道集中度和海運(yùn)安全性還不理想

雖然中國(guó)是全球最大的礦產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，但這種進(jìn)口地位并沒(méi)有轉(zhuǎn)化為定價(jià)機(jī)制中的話語(yǔ)權(quán)。一方面，中國(guó)礦產(chǎn)品貿(mào)易企業(yè)沒(méi)有形成全球化貿(mào)易渠道布局，對(duì)國(guó)際礦產(chǎn)品出口巨頭企業(yè)的渠道依賴性較大。英美等國(guó)家礦企巨頭的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)大多是在二戰(zhàn)前后形成，日本也早在20世紀(jì)六七十年代就開(kāi)始著手全球布局，在國(guó)際礦產(chǎn)品貿(mào)易中占據(jù)了絕對(duì)支配地位。而中國(guó)企業(yè)開(kāi)始海外布局是在21世紀(jì)以后才開(kāi)始的，全球主要礦藏、礦企早已掌握在西方國(guó)家手中。此外，日本等西方國(guó)家還主導(dǎo)著干散貨船運(yùn)輸力量，可以通過(guò)炒作運(yùn)力來(lái)影響礦石的到岸價(jià)，顯著強(qiáng)化了其在礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制中的話語(yǔ)權(quán)。另一方面，在礦產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易海運(yùn)路線方面，中國(guó)礦企始終面臨嚴(yán)峻的海運(yùn)安全問(wèn)題，不利于提升中國(guó)話語(yǔ)權(quán)。[8]

（二）礦產(chǎn)品進(jìn)口依存度過(guò)高且對(duì)全球礦產(chǎn)資源掌控較差

除了部分稀有金屬外，中國(guó)鐵、銅、鉛、鋅、錫、鎳等資源稟賦不足，經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需的大部分礦產(chǎn)品都對(duì)進(jìn)口有著較大依賴，其中，鐵、銅、鋁礦石產(chǎn)品進(jìn)口量一直較大。2020年，中國(guó)鐵、銅和鋁等礦產(chǎn)品的進(jìn)口量分別為11.7億噸、2200萬(wàn)噸和11000萬(wàn)噸，而出口的金屬產(chǎn)品多以半成品為主，產(chǎn)品附加值較低。更為關(guān)鍵的是相關(guān)冶煉廠集中度低、企業(yè)規(guī)模小，致使中國(guó)企業(yè)在國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格談判中地位不高。綜上，中國(guó)在礦產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售兩端都缺少定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，受到國(guó)際巨頭企業(yè)的制約非常明顯。即使是在中國(guó)儲(chǔ)量比較豐富的稀有金屬領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)規(guī)模也較小，沒(méi)有扭成一股繩與國(guó)際買(mǎi)家進(jìn)行價(jià)格談判，一直無(wú)法形成中國(guó)主導(dǎo)的稀有金屬定價(jià)機(jī)制，稀有金屬甚至出現(xiàn)了“金子賣出白菜價(jià)”的情況。[9]此外，中國(guó)企業(yè)在國(guó)際礦產(chǎn)品貿(mào)易中尚未實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)資本與金融資本的深度融合，有實(shí)力的國(guó)有企業(yè)在海外市場(chǎng)往往只專注生產(chǎn)端，將主要精力放在了礦石資源購(gòu)買(mǎi)、礦企并購(gòu)上，較少參與期貨市場(chǎng)，不利于提升中國(guó)國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。

（三）金融市場(chǎng)的力量比較薄弱

金融資本在國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制博弈中重要性顯而易見(jiàn)。目前，中國(guó)在全球金融市場(chǎng)的力量還比較薄弱。首先，人民幣在國(guó)際礦產(chǎn)品交易計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣市場(chǎng)中的份額占比較小。人民幣國(guó)際化時(shí)日尚短，僅在“一帶一路”沿線部分國(guó)家中的國(guó)際化步伐較快，且美元對(duì)人民幣匯率的影響依然較大，致使中國(guó)貨幣政策對(duì)國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制的影響力不大。其次，中國(guó)金融市場(chǎng)的開(kāi)放度有限。在比較嚴(yán)格的金融市場(chǎng)準(zhǔn)入制度影響下，國(guó)際資本較難參與中國(guó)期貨市場(chǎng)交易，加之結(jié)售匯機(jī)制限制，制約了中國(guó)成為國(guó)際礦產(chǎn)品交易中心，較難影響國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格形成。最后，中國(guó)還沒(méi)有形成具有國(guó)際影響的大宗商品定價(jià)中心。上海期貨交易所發(fā)展時(shí)間只有30年左右，影響力與1876年成立的倫敦有色金屬交易所不在一個(gè)水平線上。目前，其對(duì)定價(jià)機(jī)制的影響力僅限于鎢、鍺等稀有金屬領(lǐng)域。特別是2015年起泛亞有色金屬交易所委受托業(yè)務(wù)的停止，更是削弱了中國(guó)在國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制上的話語(yǔ)權(quán)。

（四）在全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)中的權(quán)威還不足

2008年全球金融危機(jī)后，中國(guó)參與全球經(jīng)濟(jì)治理的積極性顯著提升，“一帶一路”建設(shè)更是成為中國(guó)參與全球治理的重要平臺(tái)。但由于建設(shè)時(shí)間較短，加之中美貿(mào)易摩擦，致使中國(guó)在全球規(guī)則重構(gòu)中的話語(yǔ)權(quán)不大。一方面，在國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)中，與西方國(guó)家豐富的制度理論、制度實(shí)踐相比，中國(guó)在主流經(jīng)濟(jì)學(xué)中的影響力有限，在區(qū)域自貿(mào)協(xié)定新規(guī)則制定等重要領(lǐng)域方面，中國(guó)智慧、中國(guó)方案還比較少。如中國(guó)基本都是積極參與區(qū)域自貿(mào)協(xié)定談判，還沒(méi)有主導(dǎo)過(guò)區(qū)域自貿(mào)協(xié)定，而美國(guó)主導(dǎo)的USCMA及TTIP等都成為新時(shí)期經(jīng)貿(mào)規(guī)則的主要標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，在國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制上，傳統(tǒng)制度的路徑依賴非常大，各國(guó)也大多習(xí)慣了現(xiàn)有的規(guī)則，重新制定新規(guī)則的難度較大。中國(guó)期貨市場(chǎng)的價(jià)格是含稅價(jià)，與國(guó)際慣例的未稅價(jià)正好相反，要扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)的慣性思維難度較大。市場(chǎng)主體對(duì)西方國(guó)家各大投行、金融機(jī)構(gòu)和國(guó)際礦產(chǎn)品巨頭企業(yè)發(fā)布的各類指數(shù)已經(jīng)非常習(xí)慣，而中國(guó)在這些方面的研究與信息發(fā)布都比較薄弱，價(jià)格預(yù)期影響力不大，不利于構(gòu)建中國(guó)主導(dǎo)的國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制。[10]

四、提高中國(guó)在國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制中的話語(yǔ)權(quán)之對(duì)策建議

（一）加快形成更有安全保障的全球化貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)

努力擺脫對(duì)國(guó)外礦企傳統(tǒng)貿(mào)易渠道的依賴，避免受制于人，加快形成更安全、更有保障的礦產(chǎn)品全球化貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)。一方面，在貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)和渠道上下功夫。著眼于打破美日等國(guó)對(duì)礦產(chǎn)品海運(yùn)的壟斷局面，利用中國(guó)強(qiáng)大的造船能力，加快建設(shè)干散貨輪。以國(guó)有企業(yè)和有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)為重點(diǎn)，支持其海外并購(gòu)重要礦藏和礦企，大力發(fā)展電子商務(wù)，打造“供應(yīng)鏈+”平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、“供應(yīng)鏈+”互聯(lián)網(wǎng)等新的礦產(chǎn)品貿(mào)易渠道。加快與非洲等重要礦產(chǎn)區(qū)國(guó)家的談判合作，支持中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)倉(cāng)儲(chǔ)、鐵路、碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施，保障中國(guó)企業(yè)的運(yùn)力。另一方面，維護(hù)國(guó)家安全的前提下，在維護(hù)國(guó)際航線上投入更多力量。在重要航線的關(guān)鍵區(qū)域開(kāi)展國(guó)際合作，通過(guò)在當(dāng)?shù)嘏c東道國(guó)共同巡航、在當(dāng)?shù)卦O(shè)置軍艦補(bǔ)給站等方式，提高中國(guó)重要海外航線安全性。

（二）加快中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)資本與金融資本“走出去”步伐

加快中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)資本與金融資本“走出去”步伐，努力改變中國(guó)在礦產(chǎn)品生產(chǎn)端的弱勢(shì)地位，破解中國(guó)雖然是最大買(mǎi)家卻只能被動(dòng)接受市場(chǎng)定價(jià)的窘境。一方面，支持生產(chǎn)資本走出去，不僅要鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)巨頭“走出去”，收購(gòu)更多的礦山礦企，還要鼓勵(lì)有一定競(jìng)爭(zhēng)力的民營(yíng)企業(yè)“走出去”，通過(guò)在海外投資收購(gòu)、建廠或是股權(quán)投資，不斷提升中國(guó)在全球的礦產(chǎn)品產(chǎn)能。特別是要鼓勵(lì)企業(yè)抱團(tuán)組隊(duì)，提高談判能力，不斷提高中國(guó)企業(yè)在生產(chǎn)端的實(shí)力。[11]另一方面，支持金融資本“走出去”。配合中國(guó)礦產(chǎn)品生產(chǎn)資本“走出去”，推動(dòng)配套的金融資本“走出去”?？梢允怯傻V企同步開(kāi)展生產(chǎn)性投資和期貨等金融投資，也可以是加強(qiáng)對(duì)海外礦產(chǎn)品投資的引導(dǎo)，對(duì)每一次重要的國(guó)際礦企、礦山投資，都要同步配上一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的相應(yīng)金融投資。鼓勵(lì)礦產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)與銀行等金融機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，既實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)能并購(gòu)的提升，又實(shí)現(xiàn)對(duì)期貨市場(chǎng)影響力的提升。

（三）推進(jìn)人民幣國(guó)際化以提高中國(guó)金融影響力

從美國(guó)主導(dǎo)國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的實(shí)踐可以看到，金融力量在國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制形成中具有很大影響力，應(yīng)加快推進(jìn)中國(guó)金融市場(chǎng)改革，助力中國(guó)企業(yè)爭(zhēng)奪礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制話語(yǔ)權(quán)。一是加快完善金融體系，推進(jìn)金融市場(chǎng)開(kāi)放。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，加快金融市場(chǎng)改革，推進(jìn)資本賬戶放開(kāi)步伐，為國(guó)際資本進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)提供更多的金融服務(wù)，提高中國(guó)金融市場(chǎng)的吸引力。二是通過(guò)人民幣國(guó)際化，逐步放開(kāi)人民幣兌換限制和推進(jìn)資本項(xiàng)目的自由兌換，讓更多國(guó)家有動(dòng)力將人民幣作為礦產(chǎn)品等大宗商品定價(jià)和交易貨幣。同時(shí)努力提升人民幣在國(guó)際貨幣基金組織中的分量，既要提高人民幣在特別提款權(quán)籃子貨幣的分量，也要提高各國(guó)儲(chǔ)備貨幣中人民幣的占比。三是加強(qiáng)期貨市場(chǎng)建設(shè)，提升中國(guó)期貨市場(chǎng)的影響力。從完善期貨市場(chǎng)規(guī)則體系入手，對(duì)標(biāo)倫敦有色金屬交易中心，推進(jìn)期貨市場(chǎng)的全球化，在使用人民幣作為計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣的前提下，努力將上海期貨交易所打造成亞洲乃至全球的礦產(chǎn)品定價(jià)中心。[12]

（四）努力提高中國(guó)在全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)中的話語(yǔ)權(quán)

全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)是提高中國(guó)話語(yǔ)權(quán)的重大機(jī)遇。一方面，要積極參與國(guó)際規(guī)則重構(gòu)，提出中國(guó)方案。在維護(hù)全球多邊規(guī)則的前提下，積極跟進(jìn)區(qū)域規(guī)則發(fā)展潮流，從規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則內(nèi)容深度等方面入手，提出區(qū)域自貿(mào)協(xié)定的中國(guó)范式。積極推動(dòng)世貿(mào)組織、國(guó)際貨幣基金組織等國(guó)際組織改革，提高發(fā)展中國(guó)家在治理中的話語(yǔ)權(quán)，削弱美國(guó)等西方發(fā)達(dá)國(guó)家的主導(dǎo)地位，為提高中國(guó)在國(guó)際礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制中話語(yǔ)權(quán)奠定基礎(chǔ)。另一方面，在國(guó)際礦產(chǎn)品領(lǐng)域，從編制、發(fā)布礦產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)入手，逐步讓市場(chǎng)主體習(xí)慣中國(guó)在礦產(chǎn)品價(jià)格形成上的發(fā)聲。鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)研究部門(mén)和指數(shù)編制部門(mén)規(guī)范指數(shù)編制工作，在接軌國(guó)際規(guī)則的同時(shí)，編制具有中國(guó)特色的價(jià)格指數(shù)。[13]通過(guò)中國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的稀有金屬價(jià)格指數(shù)編制，形成中國(guó)版指數(shù)體系。同時(shí)，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)研究，在行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)上拿出有分量的預(yù)測(cè)報(bào)告，徹底改變國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)行業(yè)預(yù)測(cè)的固有印象，努力提高中國(guó)在礦產(chǎn)品價(jià)格形成上的影響力。