進(jìn)出口額持續(xù)增長，我國機(jī)電外貿(mào)開新局

文/高士旺

(作者單位：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會)

2021年，盡管新冠肺炎疫情仍在全球反復(fù)，但受益于全球的需求增長和國內(nèi)疫情防控紅利下的供應(yīng)保障，我國機(jī)電主要行業(yè)對重點(diǎn)市場的進(jìn)出口額普遍大幅增長。2021年前10個月，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額已經(jīng)超過2020年全年，在“十四五”開局之年實(shí)現(xiàn)“開門紅”。

我國機(jī)電產(chǎn)品在2021年全年進(jìn)出口額明顯增長，正推動我國機(jī)電外貿(mào)突破過去4個“五年規(guī)劃”增速逐步下降的瓶頸（見圖1），進(jìn)入總量規(guī)模上的新“平臺期”，構(gòu)成“十四五”時期機(jī)電外貿(mào)“量增質(zhì)升”高質(zhì)量發(fā)展新起點(diǎn)。

圖1 “貿(mào)貿(mào)”至“貿(mào)三貿(mào)”期間我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口額增速統(tǒng)計

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2021年前11個月，我國機(jī)電產(chǎn)品累計出口額為1.79萬億美元，同比增長30.4%，兩年平均增速為16.5%，占我國貨物出口總值的59%；進(jìn)口額首次突破萬億美元，達(dá)到1.04萬億美元，同比增長22%，兩年平均增幅為12.1%，占貨物進(jìn)口總值的42.4%；出口額和進(jìn)口額均已超過2020年全年水平。累計實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差7 490.6億美元，高于全商品貿(mào)易順差的5 817.2億美元。

進(jìn)出口持續(xù)高速增長，貿(mào)易額均創(chuàng)新高

截至2021年11月，我國機(jī)電產(chǎn)品出口額已連續(xù)18個月同比保持正增長并連續(xù)17個月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增幅，且2020年11月—2021年11月，各月出口額較歷史平均月份普遍高出300億美元。其中，2021年11月，我國機(jī)電產(chǎn)品出口額首次突破1 900億美元關(guān)口至1 945.7億美元，創(chuàng)歷年月度出口額新高（見圖2）。

圖2 2016—2021年我國機(jī)電產(chǎn)品月度出口額對比圖

進(jìn)口方面，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額已連續(xù)18個月保持正增長。2021年3—11月，我國機(jī)電產(chǎn)品連續(xù)9個月進(jìn)口額超900億美元。其中，2021年11月我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額破千億美元關(guān)口至1 080.7億美元，創(chuàng)月度進(jìn)口額新高。

市場普遍增長，與RCEP國家貿(mào)易黏性增強(qiáng)

2021年，我國機(jī)電產(chǎn)品對各重點(diǎn)市場出口普遍實(shí)現(xiàn)明顯增幅。2021年前11個月，我國機(jī)電產(chǎn)品對“一帶一路”國家出口額同比增長28.4%，占同期出口總額的27.6%；對《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）國家出口額同比增長24.2%，占同期出口總額的23.3%，自RCEP國家進(jìn)口額占同期進(jìn)口總額的41.5%，區(qū)域間貿(mào)易黏性持續(xù)增強(qiáng)。另外，對歐盟國家出口額同比增長38.3%，對東盟國家出口額同比增長24.9%。

美國依然是我國機(jī)電產(chǎn)品出口最大的單一國別市場。2021年前11個月，我國機(jī)電產(chǎn)品對美國的出口額同比增長26.7%，占比（17.6%）高于歐盟（16.6%）和東盟（12.6%）。對美國出口額前兩位的機(jī)電產(chǎn)品均為尚未被加征關(guān)稅的筆記本電腦和手機(jī)，出口額分別同比增長18.6%和17.5%。美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局BEA統(tǒng)計顯示，2021年前10個月，美國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品來自中國的比重較2019年同期增加0.89個百分點(diǎn)至23.9%，但仍未恢復(fù)至加征關(guān)稅前的27%水平。

歐洲、美國、日本和韓國等國家和地區(qū)的貿(mào)易統(tǒng)計也顯示（見表1），2021年以來，這些國家和地區(qū)的機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額普遍實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的同比增幅，我國海關(guān)統(tǒng)計的我國機(jī)電產(chǎn)品對這些國家和地區(qū)的出口增幅也高于其進(jìn)口總體增幅。

表1 我國機(jī)電產(chǎn)品主要貿(mào)易伙伴機(jī)電進(jìn)口增速

重點(diǎn)行業(yè)普增，但“量減價增”特征突出

行業(yè)方面，機(jī)電重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品的出口額普遍實(shí)現(xiàn)增長。受益于全球需求的增長，計算機(jī)、通信產(chǎn)品、家電產(chǎn)品、照明設(shè)備、汽車零部件等傳統(tǒng)重點(diǎn)產(chǎn)品出口持續(xù)穩(wěn)定增長?；谕⒌男枨罄瓌?，電動汽車、鋰電池、集成電路、光伏等新興產(chǎn)品增速更為突出。如鋰離子電池出口額達(dá)249.6億美元，同比增長78%；集成電路出口額達(dá)1 381億美元，同比增長34%。受海外生產(chǎn)拉動和更深融入全球產(chǎn)業(yè)鏈影響，印刷電路、接插件、晶體管、電容器等上游零部件類的出口額實(shí)現(xiàn)增長顯著。

截至2021年11月，手機(jī)、自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、集成電路、家用電器、汽車（含底盤）、汽車零配件、液晶顯示板等機(jī)電重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品出口額已超過2020年全年水平，其中2021年11月自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、集成電路的出口額均創(chuàng)新高（見表2）。

進(jìn)口方面，2021年前11個月，我國集成電路累計進(jìn)口額為3 890.6億美元，同比增長23.4%，貿(mào)易逆差同比擴(kuò)大18.3%至2 509.4億美元，其中2021年11月進(jìn)口額創(chuàng)415.6億美元的歷史新高。

細(xì)分產(chǎn)品數(shù)據(jù)顯示，出口量增幅自2021年第三季度開始逐月同比回落并出現(xiàn)負(fù)增長。除基數(shù)因素外，海運(yùn)瓶頸、成本上漲、拉閘限電等因素也對出口造成較大干擾，部分訂單發(fā)貨遞延。同時，平均價格的提升仍確保出口額的持續(xù)增長，“量減價增”特征突出，這也是造成企業(yè)主體感受與宏觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)不一致的主要原因。

表2 2021年1—11月重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品出口額統(tǒng)計

以手機(jī)為例，作為我國機(jī)電產(chǎn)品出口額最高的單一產(chǎn)品，出口量已連續(xù)7個月下降。2021年前11個月，我國手機(jī)出口量同比下降1.4%，但受均價同比約16%增幅的支撐，累計出口額同比增長14.5%（見圖3）。

圖3 2006—2021年5月我國手機(jī)出口數(shù)量和平均價格趨勢圖

宏觀亮眼，但企業(yè)“增收不增利”需關(guān)注

與宏觀數(shù)據(jù)的良好表現(xiàn)相比，機(jī)電外貿(mào)企業(yè)利潤率普遍下降需密切關(guān)注。2021年9月底，機(jī)電商會對600余家機(jī)電外貿(mào)主營企業(yè)的調(diào)研顯示，近六成受調(diào)查企業(yè)預(yù)期2021年出口利潤率將同比下降，個別企業(yè)甚至出口增一倍、利潤降一半。

作為全球機(jī)電出口大國，我國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈掌控、銷售渠道等方面仍有較大的提升空間，尤其海運(yùn)緊張、原材料價格波動、人民幣升值疊加拉閘限電、防控停工、芯片短缺等各種因素導(dǎo)致的供應(yīng)鏈緊張，企業(yè)出口經(jīng)營難度加大，利潤率明顯下降。若這些情況持續(xù)，企業(yè)主體經(jīng)營恐將更艱難。

與頭部企業(yè)在原材料、關(guān)鍵零部件、海運(yùn)、電力供應(yīng)等方面的價格和獲取優(yōu)勢相比，中小規(guī)模企業(yè)的痛苦指數(shù)將更高，“穩(wěn)主體”需要在頭部企業(yè)的基本盤和中小企業(yè)的可持續(xù)性上分類施策。

2022年出口促穩(wěn)提質(zhì)，“量穩(wěn)質(zhì)升”開新局

自2001年我國加入世界貿(mào)易組織以來，我國機(jī)電產(chǎn)業(yè)融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈，貿(mào)易規(guī)模迅速擴(kuò)大，2009年至今保持機(jī)電出口第一大國地位。盡管中美經(jīng)貿(mào)摩擦和疫情產(chǎn)生短期干擾，但我國機(jī)電外貿(mào)整體處于規(guī)模與質(zhì)量兼顧水平，技術(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)等綜合性提質(zhì)增效的長期定位沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，中國機(jī)電產(chǎn)業(yè)國際競爭力持續(xù)提升和行業(yè)貿(mào)易額持續(xù)增長的發(fā)展節(jié)奏也沒有改變。

展望2022年，國際貨幣基金組織、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織、世界銀行等國際機(jī)構(gòu)預(yù)期全球經(jīng)濟(jì)增長將維持在4.3%～4.9%的區(qū)間，世界貿(mào)易組織預(yù)計2022年全球貨物貿(mào)易量將增長4.7%，良好的國際經(jīng)濟(jì)將在需求側(cè)對我國機(jī)電外貿(mào)構(gòu)成支撐。另外，計算機(jī)、手機(jī)、集成電路、新能源汽車、光伏等重點(diǎn)行業(yè)在2022年的全球需求量預(yù)期增加，構(gòu)成行業(yè)需求支撐。

供給側(cè)方面，疫情干擾下的全球供應(yīng)鏈在2022年依然面臨不確定性，我國機(jī)電產(chǎn)能供應(yīng)的強(qiáng)勁韌性仍將發(fā)揮作用，家電、照明、電子信息等傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)需求預(yù)期平穩(wěn)，光伏、鋰電池、集成電路、新能源汽車等新興行業(yè)更具出口增長潛力，中間品貿(mào)易也將受益于RCEP的生效。

另外，全球節(jié)能降耗對上游產(chǎn)出的約束和各國寬松貨幣政策導(dǎo)致的上游原材料價格高企，將在成本側(cè)帶動機(jī)電類產(chǎn)品的價格提升，需求平穩(wěn)看升疊加價格拉動，2022年我國機(jī)電外貿(mào)將在2021年超高的基礎(chǔ)上，力爭促穩(wěn)提升，努力實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額的增長。