銷量創(chuàng)新低解放奪冠，新能源漲2.5 倍漢馬領跑
——2022年1-10月牽引車市場特點簡析

任詩發(fā) | 文

作為重卡行業(yè)“頂梁柱”的牽引車，歷來是業(yè)內(nèi)關(guān)注度較高的細分市場。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年10月牽引車銷售2.05萬輛，環(huán)比9月的2.24萬輛下降8%，同比(上年10月銷售2.18萬輛)下降6%，較9月同比11.5%的降幅收窄了5.5 百分點，跑贏2022年10月重卡大盤(-10%)?？梢?022年10月牽引車的降幅有所收窄，但銷量仍創(chuàng)近年同期新低。

2022年1-10月牽引車銷售25.83萬輛，銷量創(chuàng)近年同期最低，同比下滑59%，比1-9月降幅收窄2.1 百分點，降幅大于1-10月的重卡市場(-56%)近3.0 百分點，跑輸重卡大盤。

盡管2022年10月及1-10月牽引車市場仍未走出困境，但新能源重卡市場卻延續(xù)了之前的增長態(tài)勢，成為牽引車市場的最大亮點。在新能源牽引車市場中，2022年10月徐工重卡奪冠，1-10月銷量漢馬科技領跑。

從車企表現(xiàn)看，在牽引車整體市場中，2022年10月一汽解放居榜首，中國重汽及陜汽集團分別居第2 和第3，TOP10中同比4 增6 降，一汽解放、陜汽集團、福田汽車及東風汽車4 家逆勢增長，其中福田汽車同比增長95%，領漲行業(yè)。

2022年1-10月銷 量 中，一 汽 解放奪冠，中國重汽和陜汽緊隨其后，TOP10 銷量全部下降，市場份額7 增3降，其中重汽市場份額增加最多，表現(xiàn)亮眼。

那么，2022年1-10月牽引車市場有哪些主要特點？以下簡要分析。

特點一：10月環(huán)比同比 “雙降”，單月跑贏、累計跑輸重卡大盤

1．10月環(huán)比同比“雙降”

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年10月牽引車銷售2.05萬輛，環(huán)比2022年9月2.24萬輛的銷量下降8%，同比上年10月2.18萬輛的銷量下降6%，呈現(xiàn)了環(huán)比、同比“雙降”的頹勢。

據(jù)分析，造成2022年10月牽引車銷量環(huán)比同比“雙降“的主要原因有：

一是2022年10月制造業(yè)市場“景氣度”比9月要差，市場需求不足。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年9月我國制造業(yè)PMI 值為49.2%，在榮枯線以下，且比9月低0.9 百分點，說明10月制造業(yè)市場需求不足，牽引車屬于大型生產(chǎn)資料，銷量環(huán)比下降難免。

二是受近期疫情多點爆發(fā)影響。

2022年10月全國多地疫情有所抬頭，呈現(xiàn)出多點爆發(fā)趨勢，影響了物流運輸，特別是對跨區(qū)域長途運輸?shù)臓恳囉绊懜蟆?/p>

2．單月跑贏、累計跑輸重卡大盤

表1 為2022年10月及1-10月牽引車銷量同比與重卡大盤比較情況。2022年10月牽引車銷量同比下降6%，跑贏10月重卡大盤10%的降幅4 百分點；2022年1-10月牽引車同比下降59%，跑輸1-10月重卡大盤56%的降幅3 百分點。也就是說，牽引車市場單月跑贏重卡大盤，累計跑輸重卡大盤。

表1 2022年10月及1-10月牽引車銷量同比與重卡大盤比較情況

據(jù)分析，牽引車單月銷量跑贏重卡大盤，并不能說明牽引車市場好于重卡，更不能說明牽引車市場有所回暖，主要原因是上年同期牽引車銷量基數(shù)太低。

牽引車累計銷量跑輸重卡大盤，主要還是1-9月累計跑輸重卡大盤所致。據(jù)分析，這主要是由于牽引車跑長途干線物流運輸?shù)妮^多，通常要跨越全國多個區(qū)域，受到各地疫情的影響，運輸效率大打折扣，從而嚴重影響了客戶對牽引車的需求。而重卡市場中的自卸車、攪拌車、環(huán)衛(wèi)車等其他細分市場的車型主要是在市區(qū)場景作業(yè)，受疫情影響相對較小。因此，牽引車累計銷量跑輸重卡大盤。

特點二：銷量創(chuàng)近年同期新低

表2 為近5年10月及1-10月牽引車銷量及同比增幅統(tǒng)計情況。由表格可以看到，2022年10月牽引車銷量2.05萬輛，居于近5年同期最低，同比增幅-6%，居近5年同期第3。2022年1-10月牽引車銷量25.83萬輛，是近年同期銷量唯一低于30萬輛的年份，創(chuàng)近年同期新低，且同比增幅為-59%，也創(chuàng)近年同期新低。據(jù)分析主要原因有：一是前期柴油車型排放標準升級為國Ⅵ導致市場透支；二是受肆虐的疫情影響，公路物流運輸受阻，對牽引車的需求銳減；三是油價高企，運輸成本增加，卡友利潤縮水，購買新車的意愿降低；四是廠商庫存嚴重，占用的流動資金多，經(jīng)銷商無力再去進購新車。

表2 近5年10月及1-10月牽引車銷量及同比增幅統(tǒng)計情況

表3 為2022年1-10月各月牽引車開票銷量與終端實銷數(shù)據(jù)比較情況。2022年1-10月牽引車開票銷售數(shù)據(jù)為25.85萬輛，比終端實銷數(shù)據(jù)17.64萬輛要多出8.21萬輛，剔除2022年1-10月海外市場出口的牽引車(大約在3萬輛左右)，2022年1-10月經(jīng)銷商實際庫存的牽引車大約在5萬輛。這樣大的庫存量嚴重擠占了經(jīng)銷商的流動資金，導致部分經(jīng)銷商根本無錢再到整車廠那里進購新的牽引車，這是導致2022年10月及1-10月牽引車銷量創(chuàng)下新低的一個重要原因。

表3 2022年1-10月各月牽引車開票銷量與終端實銷數(shù)據(jù)比較情況

五是面對經(jīng)濟下行和疫情影響，不少客戶投資預期轉(zhuǎn)弱，因而更加捂緊了“錢袋子”，對投資購買牽引車變得更加謹慎。

正是上述諸多不利因素的綜合作用，導致了2022年1-10月牽引車銷量創(chuàng)下近年同期新低。

特點三：解放銷量奪冠，TOP10 銷量同比均下降，市場份額同比7 增3 減，漢馬科技同比降幅最小，重汽份額增加最多

表4 為2022年1-10月牽 引 車TOP10 企業(yè)銷量、份額及同比情況?？梢钥吹?，在銷量方面：解放銷售5.62萬輛，位居第1，同比下降70%；重汽銷售5.60萬輛，屈居第2，同比下降50%；陜汽集團銷售4.44萬輛，位居第3，同比下降55%；第7 名—第10名銷量均在4 000 輛以下。就銷量而言，TOP10 同比全部下降，其中漢馬科技同比降幅最小，江淮汽車同比降幅最大。

表4 2022年1-10月牽引車TOP10 企業(yè)銷量、份額及同比情況

份額方面， 解放市場份額為21.75%，居第1，但同比減少8.19 百分點，是TOP10 中市場份額同比減少最多的車企；重汽市場份額為21.68%，居第2，且同比份額增加4.10 百分點，是市場份額同比增加最多的車企，表現(xiàn)最出色；可見上述牽引車市場頭部2個企業(yè)的份額是此消彼長，競爭激烈。陜汽集團市場份額為17.17%，居第3，且同比增加1.76 百分點，是份額增加第4 多的車企；第7-第10 名市場份額都在1.5%以下。TOP 10 份額同比7 增3 降，其中重汽同比份額增加最多，表現(xiàn)亮眼。

特點四：新能源牽引車同比大漲2.5 倍；漢馬科技領跑；流向唐山最多

1．漢馬領跑，三一領漲

根據(jù)終端上牌信息，2022年1-10月新能源重卡銷售16 986 輛，同比大漲204%，其中新能源牽引車銷售9 723 輛，同比大漲250%，跑贏1-10月新能源重卡大盤204%的增幅，也遠跑贏2022年1-10月牽引車大盤近6 成的降幅,成為2022年1-10月牽引車市場最大的亮點。從1-10月牽引車市場的TOP10 企業(yè)表現(xiàn)來看，漢馬科技領跑，徐工重卡、三一汽車緊隨其后。

表5 為2022年1-10月新能源牽引車銷量TOP10 排名情況，可以看到：漢馬科技銷售1 459 輛，同比大漲140%，市場占比15.01%，領跑行業(yè)；徐工重卡銷售1 447 輛，同比大漲404%，市場占比14.88%，位居第2；三一汽車銷售1 355 輛，同比暴漲896%，是TOP10中銷量同比漲幅最大的車企，市場占比為13.94%，居第3。第6 名—第10 名銷量均在850 輛以下，市場占比均小于9%。

TOP 10 銷量同比均大漲，行業(yè)合計銷量9 723 輛，同比大漲2.5 倍，可見2022年1-10月新能源牽引車賽道比較火熱，成為2022年1-10月暗淡牽引車市場中的最大亮點。

2．唐山購入最多，石家莊、邯鄲分別居第2、第3；TOP10 合計占比近7 成

表6 為2022年1-10月新能源牽引車流向TOP10 城市情況。2022年1-10月新能源牽引車主要流向唐山、石家莊及邯鄲、上海等城市，特別是唐山，占比超1/4 (25.1%)。TOP10 合計占比近7成(68.7%)，可見新能源牽引車區(qū)域流向極度不均衡。

特別值得一提的是，在上述10個城市中，河北省就占據(jù)了5個(唐山、石家莊、邯鄲、秦皇島、滄州)，說明目前河北是新能源牽引車銷售的重點市場，這給車企精準制定新能源牽引車區(qū)域市場的營銷策略提供了數(shù)據(jù)參考！