淺析俄羅斯國際武器貿(mào)易分析中心2021—2024 年全球武器進出口預測數(shù)據(jù)

殷曉陽/文

卡塔爾進口的美制F-15QA 戰(zhàn)斗機

俄羅斯國際武器貿(mào)易分析中心（CAWAT） 在2021 年12 月發(fā)布了2021—2024 年全球武器市場預測。根據(jù)該中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021—2024 年全球武器出口交付額有望超過4483 億美元，其 中2021 年 為1083.8 億 美 元，2022 年 為955.31 億 美 元，2023年為1113.85 億美元，2024 年為1330.84 億美元。美國、法國、俄羅斯、意大利和德國為全球五個主要武器出口國；印度、沙特、卡塔爾、科威特和澳大利亞為全球五個主要武器進口國。值得一提的是，該機構在今年的報告中首次承認俄羅斯在全球武器貿(mào)易的市場排名低于法國，位列全球第三。這種說法與早些時候俄聯(lián)邦軍事技術合作總局和俄羅斯國家技術集團的官方態(tài)度有所不同，也是俄研究機構首次承認俄武器出口的短期數(shù)字低于法國。此前，俄方曾在2020 年和2021 年多次駁斥了斯德哥爾摩國際和平研究所武器出口報告中涉及的俄羅斯武器出口數(shù)字，認為該機構故意壓低了俄羅斯的武器出口量。

武器出口預測

根據(jù)俄方的預計，2021—2024年全球?qū)⒂?7 個國家出口武器裝備，第一名美國出口額為1909.72億美元，法國以446.98 億美元居第二位，俄羅斯以420.15 億美元居第三位。第四到第十位分別為意大利253.35 億美元、德國228.45 億美元、以色列134.97 億美元、西班牙123.81 億美元、英國106.39 億美元和瑞典80.96 億美元。

2021—2024 年，預計美國武器出口交付額為1909.72 億美元。從市場結(jié)構來看，美國對中東地區(qū)武器出口額為681.85 億美元，占比為35.7%，主要出口對象國為沙特、阿聯(lián)酋和科威特，其中與沙特和阿聯(lián)酋的部分合同將在該時間段生效；對亞太地區(qū)出口額為605.24 億美元，占比為31.7%，與2013—2016 年的43.84%和2017—2020 年的44.01%相比有一定幅度下降；對西歐地區(qū)出口額為335.48 億美元，占比為17.57%；對東歐地區(qū)出口額為206.77 億美元，占比為10.83%；對北非地區(qū)出口額為46.5 億美元，占比為2.43%。此外，美國還將向北美、南美與墨西哥、撒哈拉以南非洲、中美洲和加勒比海等地區(qū)出口武器裝備，出口額分別為8.905 億美元、7.58 億美元、6 億美元、0.665 億美元、0.28 億美元。

2021 年值得注意的是，拜登上任后，美國對外軍售的政治屬性被強化（特朗普相對更側(cè)重武器出口的經(jīng)濟屬性）。根據(jù)這一政策，美國的軍售對象國，特別是一些兼顧西方、非西方體系的軍售國面臨來自美方的壓力，美國的盟國在使用美方配套技術或產(chǎn)品的對外轉(zhuǎn)售時面臨巨大壓力，一些參與美國裝備供應的軍民通用技術公司也受到了美方更嚴格的審查，美國動用武器出口作為政治工具的意愿增大。同時也有美國研究機構認為，增強的政治意志反而是推動美國武器出口持續(xù)走高的因素之一。在裝備管理政策上，經(jīng)過了十年的試運行，美軍在2021 年公布的采辦管理文件中，正式將武器裝備的“可出口性論證”作為其項目啟動階段的“強制性”要求，從頂層政策確保裝備的國際化因素可以貫穿美軍國內(nèi)采辦的全過程。

2021—2024 年，該機構預計法國武器出口額為446.98 億美元，與2013—2016 年的245.13億美元和2017—2020 年的369.55億美元相比增長顯著，首次超過俄羅斯躍居全球第二，約占全球出口總額的10%；其中，預計2021年 為179.21 億 美 元，2022 年 為81.18 億美元，2023 年為77.42 億美元，2024 年為109.16 億美元。從市場結(jié)構來看，預計法國對亞太地區(qū)出口額為194.68 億美元，占比為43.55%；中東地區(qū)居第二位，出口額為112.68 億美元，占比為25.21%；西歐地區(qū)居第三位，對其出口額為67.57 億美元，占比為15.11%；對南美地區(qū)（含墨西哥）的出口額為36.61 億美元；對東歐、北非、北美、前蘇聯(lián)地區(qū)、赤道非洲、中美洲和加勒比海地區(qū)的出口額分別為17.22 億美元、6.46 億美元、5.002 億美元、4.405 億美元、2.05億美元、0.3 億美元。

印度空軍裝備的美制CH-47F 和AH-64E 直升機

2021 年值得注意的是，法國武器出口經(jīng)歷了大起大落，澳大利亞放棄法制常規(guī)潛艇，給法國企業(yè)帶來了巨大損失，甚至影響到兩國關系。然而，12 月2 日法國武器裝備總局（DGA）國際發(fā)展處公布的最新信息顯示，2021 年法國的武器出口簽約額達到340 億美元，其中超過190 億美元來自阿聯(lián)酋采購的“陣風”戰(zhàn)斗機及配套彈藥。此外，來自印度和印尼的“鲉魚”級常規(guī)潛艇訂單以及印尼的兩艘“追風”級輕護衛(wèi)艦和中東地區(qū)增購的導彈訂單，保證了法國在亞洲地區(qū)市場的基本份額。法國仍將繼續(xù)加強武器出口政策的靈活性，優(yōu)先確保本國的穩(wěn)定和可持續(xù)性。

印度海軍裝備的法國鲉魚級常規(guī)潛艇

2021—2024 年， 預計俄羅斯武器出口額420.15 億美元。從出口地區(qū)來看，俄羅斯對亞太出口占其出口總額的53.04%；對中東地區(qū)的出口占比為26.84%（如果與敘利亞簽訂的合同能夠全部完成），與2013—2016 年的18.51% 和2017—2020 年 的25%相比呈持續(xù)上升趨勢；對北非和東北非地區(qū)的出口占比為15.54%，2013—2016 年 和2017—2020 年 分別為12.02%和17.27%。未來幾年，阿爾及利亞將成為俄關鍵出口市場。阿爾及利亞的市場訂單將彌補俄羅斯失去利比亞市場的影響，但是目前已獲得的合同不足以讓俄羅斯保持以往的市場規(guī)模。

2021 年俄羅斯武器出口相對該機構此前的預測有了較大幅度的下降。俄聯(lián)邦軍事技術合作總局和國防出口公司正在竭盡全力抑制這一勢頭，除了積極參加多國防務展，舉辦軍事合作論壇，俄羅斯也在通過使用軍貿(mào)數(shù)字化貨幣規(guī)避美國和西方的制裁，發(fā)揮技術和生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移和跨多個政府部門合作，繞開傳統(tǒng)產(chǎn)品貿(mào)易局限，應對西方制裁對俄國防工業(yè)國際化的影響。同時大力推銷軍民通用或軍工企業(yè)生產(chǎn)的民用產(chǎn)品，維持國防工業(yè)的經(jīng)濟效應。在新產(chǎn)品研發(fā)上，俄隆重投放新型外貿(mào)輕型戰(zhàn)斗機“絕殺”，并在莫斯科航展亮相后參加迪拜航空展。12 月，蘇霍伊和米高揚等多家航空設計公司的獨立法人資格被撤銷，被并入聯(lián)合航空制造集團，此舉主要是為了系統(tǒng)地解決航空企業(yè)的財務問題。短期來看，俄武器出口受本國軍費下降的影響明顯，長期來看，出口份額有望在軍工產(chǎn)值中占據(jù)更大比例。

根據(jù)該機構早先的預測， 2021—2024 年意大利的武器出口額為181.53 億美元，這一數(shù)字在本次公布的預測中大幅增加為253.35 億美元。意大利的武器出口起伏較大，且對中東地區(qū)市場以及艦艇產(chǎn)品的依賴較強，因此外界普遍認為其難以維持第四的排名，未來幾年會有大幅動蕩。

2021—2024 年，德國出口額為228.45 億美元，與2013—2016 年的144.97 億美元和2017—2020 年的131.15 億美元相比有所增加，2021 年為47.92 億美元，2022 年為52.38 億美元，2023 年為58.44 億美元，2024 年為69.71億美元。德國對中東地區(qū)出口額為69.76 億美元，占比為30.54%；對亞太地區(qū)出口額為69.11 億美元，占比為30.25%；對西歐地區(qū)出口額為31.22 億美元，占比為13.67%；對東歐、北非、北美、前蘇聯(lián)地區(qū)、撒哈拉以南非洲的出口額依次為27.36 億美元、15.28億美元、9 億美元、2.98 億美元、1.425 億美元。此外，向“未知”地區(qū)的出口額為2.32 億美元。

由于今年是德國大選年，考慮到德國民眾對武器出口的敏感性，默克爾將多個大型出口審批拖延至其任期的最后時刻才簽發(fā)，誤導了外界對德國2021 年武器出口的研究數(shù)字。由于歷史原因,德國國防工業(yè)受政府對外政策影響較大。各方普遍估計新任總理舒爾茨將會延續(xù)默克爾的武器出口政策，對德國企業(yè)進入中東和亞洲市場持開放態(tài)度。德國國防工業(yè)是歐洲各國軍費增加的最大受益者，特別是德國企業(yè)多在產(chǎn)業(yè)鏈的加工、配套和分系統(tǒng)層面，因此其實際的經(jīng)濟效益和對歐洲國防產(chǎn)業(yè)鏈的影響程度遠高于可見數(shù)字。

武器進口預測

根據(jù)目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021—2024 年全球?qū)⒂?29 個國家進口武器。印度居第一位，進口額為496.11 億美元；沙特居第二位，進口額為323.48 億美元；卡塔爾居第三位，進口額為319.3 億美元。居第4—10 位的依次為科威特(214.55 億美元)、澳大利亞(185.20億美元)、日本(160.29 億美元)、阿聯(lián)酋(157.86 億美元)、埃及(155.53 億美元)、英國(144.02 億美元)和韓國(127.35 億美元)。

2021-2024 年，預計印度武器進口額為496.11 億美元。印度正在積極實施武器供應國多元化政策，近年美制裝備份額明顯增加，因此印度市場的競爭格局將發(fā)生一定變化。2021—2024 年，共有15 個國家將向印度交付武器裝備。俄羅斯將以171.29 億美元的出口額繼續(xù)在印度市場居首位，盡管俄羅斯對印度的實際出口額有所增加，但在印度市場的份額從2013—2020 年 的45.28% 下 降至34.53%。印度開始實施大規(guī)模的裝備引進計劃，但是俄羅斯難以參與多個關鍵領域的競爭，特別是航空裝備。法國是印度的第二大武器供應國，2021—2024 年對其出口額為112.69 億美元，占比為22.71%。美國是印度的第三大武器供應國，2021—2024 年對其出口額為66.88 億美元，占比為13.48%。與俄羅斯和法國一樣，美國與印度的多項合同交付日期將在2024 年之后才生效。以色列是印度的第四大武器供應國，2021—2024 年對其出口額為45.62 億美元。此外，以下國家也將向印度交付一定規(guī)模的武器裝備：挪威（18.67 億美元）、韓國(11.95 億美元)、日本(10.80 億美元)、烏克蘭(6.77 億美元)、土耳其(4.20億美元)、西班牙(4.09 億美元)、英國(2.355 億美元)和丹麥(1.936億美元)。

2021—2024 年，預計該國武器進口額為323.48 億美元；2013—2016 年 和2017—2020 年的進口額分別為296.48 億美元和448.91 億美元。未來幾年，美國將繼續(xù)在沙特市場占據(jù)壟斷地位，市場份額為67.42%，對該國的出口交付額為218.1 億美元。根據(jù)沙美對外披露的信息，部分正在談判的項目將在2024 年前完成交付，因此未來4 年美國的市場份額有望進一步增加。沙特的第二大武器供應國是中國，未來4 年出口額預計約40 億美元，占比為12.36%；西班牙居第三位，對沙特出口額為21 億美元，占比為6.49%。

2021—2024 年，預計該國武器進口額為185.2 億美元。共有8 個國家將向澳大利亞出口武器，美國繼續(xù)在澳大利亞市場占據(jù)主導地位，對該國的出口額為111.49 億美；德國居第二位，出口額為31.66 億美元。

出口產(chǎn)品預測

以產(chǎn)品分類情況，俄羅斯國際武器貿(mào)易分析中心將2021-2024年世界武器出口產(chǎn)品種類占比及其出口額預測如下：

空軍裝備：預計出口額為1815.91 億美元，占總出口額的40.51%；海軍裝備：預計出口額為614 億美元，占總出口額的13.7%；軍用直升機：預計出口額為577.81 億美元，占總出口額的12.89%（俄軍報告中，軍用直升機的占比普遍較高）；裝甲車輛：預計出口額為458.79 億美元，占總出口額的10.23%；防空系統(tǒng)：預計出口額為380.35 億美元，占總出口額的8.48%；無人機：預計出口額為142.02 億美元，占總出口額的3.17%；戰(zhàn)術導彈和火炮：預計出口額為100.53 億美元，占總出口額的2.24%；其他武器：預計出口額為393.68 億美元，占總出口額的8.78%。

地區(qū)進口預測

根據(jù)俄方的估計，2021—2024年全球武器貿(mào)易地區(qū)呈現(xiàn)出下列特點，一是2021—2024 年亞太地區(qū)武器進口額（1404.06 億美元）將超過中東地區(qū)（1383.1 億美元）。主要原因包括，雖然美國與中東等國的一系列大型項目開始交付，但在武器來源國的多元化水平上，亞太地區(qū)的總量仍然高于中東地區(qū)。中東國家普遍依賴美國產(chǎn)品，美多個出口項目在“阿拉伯之春”和“2011 年多國武裝干涉利比亞”之后簽訂并生效，中東國家的武器進口訂單增長實際上是爆炸性增加的，如伊拉克和敘利亞等國打擊“伊斯蘭國”的軍事行動以及海合會國家針對也門胡塞武裝的軍事行動，為中東地區(qū)新的武器采購訂單提供了增長需求。當然，隨著“伊斯蘭國”在伊拉克被清繳，伊拉克的需求將有明顯下降。

二是西歐將重新回歸武器進口主要地區(qū)，2021—2024 進口份額（561.9 億美元）將有所增加。近年歐洲各國普遍提高軍費投入，裝備以及進口裝備的金額明顯上漲。特別是在美國的壓力下，對美式裝備的引進和依賴有明顯增加，部分國家甚至放棄或減少了本國研發(fā)型號采購數(shù)量。這里值得關注的是，即便是瑞士、芬蘭和瑞典等非北約國家，在多個重大型號引進上依然選擇了美式型號。

三是東歐地區(qū)武器進口額（304.17 億美元）繼續(xù)升高，在各地區(qū)市場中居第4 位，其中波蘭、羅馬尼亞、匈牙利和保加利亞開始大幅度增加美制裝備，導致東歐地區(qū)裝備進口量增加。

四是北非地區(qū)的武器進口（166.22 億美元）將重新增長，從全球第7 位躍至第5 位，超過南美地區(qū)（127.62 億美元）和北美，主要原因是該地區(qū)的阿爾及利亞、摩洛哥、突尼斯等國軍備競爭加劇，大量采購武器裝備。北美地區(qū)的進口額僅為118.3 億美元，加拿大的左翼政府依然在重大裝備采購上表現(xiàn)不積極，導致該地區(qū)的進口難有起色。

2021—2024 年，全球進口最少的三個地區(qū)分別為前蘇聯(lián)地區(qū)，進口預測值為67.11 億美元，撒哈拉以南非洲為45.56 億美元，中美洲和加勒比海則僅有2.536 億美元。