2020 年SIPRI全球軍工百強(qiáng)武器貿(mào)易發(fā)展綜述

臧雪靜/文

2021 年12 月6 日，國際知名智庫瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發(fā)布了最新的全球軍工百強(qiáng)排行榜（SIPRI Top 100）。2020 年全球軍工百強(qiáng)武器銷售和軍事服務(wù)總額為5310 億美元，比2019 年增加了1.3%。其中，全球軍工百強(qiáng)美國上榜41 家，武器銷售和軍事服務(wù)總額高達(dá)2850億美元，比2019 年增長1.9%，占全球軍工百強(qiáng)銷售總額的54%；歐洲地區(qū)上榜26 家，武器銷售和軍事服務(wù)總額高達(dá)1090 億美元，占全球軍工百強(qiáng)銷售總額的21%；俄羅斯上榜9 家，武器銷售和軍事服務(wù)總額為264 億美元，比2019 年下降了6.5%，占全球軍工百強(qiáng)銷售總額的5.0%。

全球武器貿(mào)易和軍事服務(wù)受新冠肺炎疫情影響有限

受新冠肺炎疫情影響，2020年全球經(jīng)濟(jì)萎縮3.1%，但全球軍費(fèi)支出高達(dá)1.9 萬億美元，比2019 年增長2.6%。全球武器貿(mào)易在疫情背景下仍能保持增長，一方面，大國競爭和地區(qū)沖突依然持續(xù)，各國對于武器裝備和軍事服務(wù)需求旺盛；另一方面，各國政府采取加快付款等具體措施以減少由于疫情封鎖對軍貿(mào)的影響。此外，由于武器裝備采購合同通?？缭綌?shù)年，許多軍工企業(yè)在全球疫情暴發(fā)前已經(jīng)完成訂單簽署，受疫情影響總體可控。

雖然全球武器貿(mào)易受疫情沖擊不大，但軍工企業(yè)其他方面受到了影響。一方面，武器裝備供應(yīng)鏈在一定程度上受疫情影響，造成訂單延遲交付；另一方面，一些軍工企業(yè)重組計(jì)劃被迫推遲，例如，位于美國的軍用飛機(jī)部件生產(chǎn)公司赫氏和伍德沃德原計(jì)劃于2020 年合并被迫推遲，合并后的公司可能會(huì)在2020 年進(jìn)入全球軍工百強(qiáng)。

美國軍貿(mào)總額占比持續(xù)上升軍工百強(qiáng)數(shù)量保持世界第一

受益于美國國防部對武器裝備的持續(xù)需求，2020 年美國41 家軍工企業(yè)軍貿(mào)總額高達(dá)2850 億美元，比2019 年增長1.9%，占全球軍工百強(qiáng)軍貿(mào)總額的54%。自2018 年以來，榜單前五家公司均屬美國。其中，洛馬公司堅(jiān)持以軍品為核心業(yè)務(wù)的集中化發(fā)展戰(zhàn)略，連續(xù)22 年位居世界軍工百強(qiáng)榜首。洛馬公司2020 年武器銷售和軍事服務(wù)收入總計(jì)582 億美元，比2019 年增長42 億美元，占軍工百強(qiáng)軍貿(mào)總額的11%。雷聲技術(shù)公司2020 年武器銷售和軍事服務(wù)收入總計(jì)368 億美元，僅次于洛馬公司，與合并之前（2019 年）各自軍貿(mào)之和相比下降5.7%。由于新冠肺炎疫情對商業(yè)航空的巨大影響，排名第3 的波音公司2020 年的總銷售額虧損196 億美元，軍品貿(mào)易總額也從2019 年的341 億美元降至2020 年的321 億美元，下降5.8%。諾格公司2020 年武器銷售和軍事服務(wù)收入總計(jì)304 億美元，占軍工百強(qiáng)軍貿(mào)總額的5.7%，位于排行榜第4 位。通用動(dòng)力以258 億美元的軍貿(mào)總額位居排行榜第5 位，占全球軍工百強(qiáng)軍貿(mào)總額的4.9%。

陣風(fēng)戰(zhàn)斗機(jī)

為強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)的市場競爭優(yōu)勢，美國軍工行業(yè)迎來航空航天領(lǐng)域核心技術(shù)公司之間收并購高峰期。美國洛馬公司于2020 年宣布收購垂直供應(yīng)商航空噴氣洛克達(dá)因公司，增強(qiáng)在太空投送和高超聲速技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢。美國雷聲公司與聯(lián)合技術(shù)公司于2020 年4 月完成對等合并，合并后的雷聲技術(shù)公司在2020 年全球軍工百強(qiáng)排名躍升至第2。同年12 月，雷聲技術(shù)公司進(jìn)一步收購衛(wèi)星制造領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商藍(lán)谷科技，為太空領(lǐng)域競爭儲備優(yōu)勢技術(shù)。L3 技術(shù)與哈里斯公司于2019 年6 月完成合并，整合航空航天、國防技術(shù)和通信業(yè)務(wù)，合并后的L3 哈里斯技術(shù)公司在2020 年全球軍工百強(qiáng)排名第10。此前，美國諾格公司于2018年收購美國固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商軌道ATK 公司，提升了火箭系統(tǒng)研制和火箭發(fā)動(dòng)機(jī)研制能力。2020年8 月，KBR 公司收購Centauri公司，增強(qiáng)在高超音速和定向能領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，后續(xù)KBR 公司排名可能進(jìn)一步躍升。此前，KBR公司曾于2016 年收購霍尼韋爾技術(shù)解決方案公司。

歐洲地區(qū)軍貿(mào)總額持續(xù)上升英國上榜企業(yè)數(shù)量最多

2020 年歐洲地區(qū)共有26 家軍工企業(yè)進(jìn)入全球軍工百強(qiáng)名單，軍貿(mào)總額合計(jì)1090 億美元，比2019年增長1.0%，占全球軍工百強(qiáng)軍貿(mào)總額的21%。具體來看，英國7家，法國6 家，德國4 家，意大利2 家，挪威、波蘭、西班牙、瑞典和烏克蘭各1 家。此外，空中客車公司和MBDA 公司由于所有權(quán)和組織結(jié)構(gòu)分布多個(gè)國家，屬于跨歐洲地區(qū)公司。

其中，英國仍然是歐洲地區(qū)最大的武器生產(chǎn)國，上榜的7 家英國軍工企業(yè)2020 年軍貿(mào)總額達(dá)到375 億美元，比2019 年增加6.2%，占軍工百強(qiáng)軍貿(mào)總額的7.1%。其中，BAE 系統(tǒng)公司位列百強(qiáng)榜單第6，是唯一一家進(jìn)入前十名的歐洲軍工企業(yè)。BAE 系統(tǒng)公司2020年武器銷售額達(dá)到240 億美元，比2019 年增長了6.6%。隨著軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求持續(xù)旺盛，航空零部件生產(chǎn)商梅爾羅斯工業(yè)公司（排名第69）2020 年武器銷售額達(dá)到15億美元，比2019 年增長了41%。此外，有兩家英國軍工企業(yè)軍貿(mào)出現(xiàn)了下降，巴布科克國際集團(tuán)（排名第39）的武器裝備銷售額下降了4.6%，Meggitt（排名第95）的武器裝備銷售額下降了7.9%。

上榜的6 家法國軍工企業(yè)2020 年武器裝備銷售總額為247億美元，比2019 年下降7.7%，占全球軍工百強(qiáng)軍貿(mào)總額的4.7%。新冠肺炎疫情對供應(yīng)鏈造成影響，法國最大的軍工企業(yè)泰雷茲2020年武器裝備銷售總額為91億美元，比2019 年下降了5.8%，位列全球軍工百強(qiáng)榜單第14。海軍集團(tuán)2020 年武器銷售總額為38 億美元，比2019 年下降了11%，位列全球軍工百強(qiáng)榜單第31。由于陣風(fēng)戰(zhàn)斗機(jī)出口情況不及2019 年頂峰時(shí)期，法國達(dá)索航空集團(tuán)軍火銷售額下降了37%，位列全球軍工百強(qiáng)榜單第32，是百強(qiáng)榜單中武器裝備銷售額下滑幅度最大的軍工企業(yè)。此外，由于定位和導(dǎo)航系統(tǒng)訂單的增加，法國賽峰集團(tuán)軍貿(mào)總額在2020 年增長了24%，達(dá)到45 億美元，在法國軍工企業(yè)中增幅最大。

受生產(chǎn)多樣化倡議影響俄羅斯軍貿(mào)連續(xù)三年下降

2020 年俄羅斯共有9 家軍工企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)名單，軍貿(mào)總額從2019 年的282 億美元下降到2020年的264 億美元，下降了6.5%，占全球軍工百強(qiáng)軍貿(mào)總額的5%。其中，金剛石-安泰公司2020 年武器裝備銷售總額下降了31%，排名第17。聯(lián)合造船公司2020 年軍貿(mào)總額下降了11%，排名第33。俄羅斯直升機(jī)公司2020 年軍貿(mào)總額下降了13%，排名第81。一方面，俄羅斯軍隊(duì)重大現(xiàn)代化計(jì)劃“2011—2020 年國家武器裝備計(jì)劃”于2020 年結(jié)束，后續(xù)用于武器裝備采購的資金有所縮減；另一方面，由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致部分武器裝備出口交付延遲，壓低了俄羅斯軍工企業(yè)武器貿(mào)易收入。此外，俄羅斯軍工企業(yè)軍貿(mào)總額下降，與其目前實(shí)施的生產(chǎn)多樣化倡議相關(guān)，要求到2025 年民用銷售占比提高至30%，到2030 年提高至50%。盡管如此，一些俄羅斯軍工企業(yè)軍貿(mào)仍保持顯著增加。例如，聯(lián)合飛機(jī)公司軍火銷售額增長了16%，排名第21。無線電電子技術(shù)集團(tuán)（KRET）和俄羅斯電子公司軍火銷售額分別增長了22%和39%，位列第58 和第71。

以色列軍工企業(yè)位于前50強(qiáng)，日本、韓國軍貿(mào)實(shí)現(xiàn)增長

2020 年三家總部位于以色列的軍工企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)榜單，武器銷售總額達(dá)到104 億美元，比2019年增長3.3%，占百強(qiáng)總銷售額的2.0%。其中，Elbit Systems 公司2020 年武器貿(mào)易總額為42 億美元，比2019 年增長1.4%，排名第28，主要由于其軍用飛機(jī)設(shè)備的銷售額增加，以及收購L3 哈里斯技術(shù)的視覺業(yè)務(wù)板塊。以色列航空航天工業(yè)公司2020 年軍貿(mào)總額達(dá)到35 億美元，比2019 年增長了11%，排名第35。拉斐爾公司2020 年軍貿(mào)總額為27 億美元，比2019 年下降了2.2%，但在百強(qiáng)榜單中仍攀升3 位至第46。

2020 年總部設(shè)在日本的五家公司的軍貿(mào)總額為99 億美元，比2019 年增長2.7%，占全球軍工百強(qiáng)的1.9%。其中，三菱重工2020年軍貿(mào)總額為44 億美元，比2019年增長11%，排名第26。富士通軍貿(mào)總額比2019 年增長23%，達(dá)到13 億美元，排名第76。此外，川崎重工（排名第53）、IHI 公司（排名第90）和三菱電機(jī)公司（排名第97）這三家公司軍貿(mào)總額與2019 年相比均有所下降。

2020 年四家韓國公司入圍全球軍工百強(qiáng)榜單，軍貿(mào)總額達(dá)到65 億美元，比2019 年增長4.6%，占全球軍工百強(qiáng)總額的1.2%。其中，共有三家軍工企業(yè)軍貿(mào)總額出現(xiàn)增長，韓國最大的軍工企業(yè)韓華航空航天公司2020 年武器貿(mào)易總額為22.5 億美元，比2019 年增長3%，排名第50。LIG Nex1 公司武器貿(mào)易總額增長了9.6%，達(dá)到14 億美元，排名第73。該公司軍品占比高達(dá)100%，幾乎未受新冠肺炎疫情影響。在制導(dǎo)武器業(yè)務(wù)的推動(dòng)下，韓華公司的武器裝備銷售總額比2019 年增長19%，達(dá)到11.7 億美元，排名第85。

結(jié)語

總體來看，盡管新冠肺炎疫情引起全球經(jīng)濟(jì)萎縮，但武器裝備貿(mào)易和軍事服務(wù)受疫情影響有限，特別是美國、俄羅斯、以色列等國家軍工企業(yè)武器銷售收入占比普遍較高，與商用航空航天業(yè)務(wù)相比，受新冠肺炎疫情影響較小。為提高國際軍貿(mào)市場競爭優(yōu)勢，需要各大軍工企業(yè)進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè)，加大研發(fā)投入力度，增強(qiáng)武器裝備產(chǎn)品核心競爭力。同時(shí)，在全球疫情常態(tài)化背景下，各大軍工企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，確保武器裝備供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定可控。