德國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展之路：圍繞制造發(fā)展工業(yè)軟件（上）

編者按

空氣沒(méi)有形態(tài)，卻對(duì)生命不可或缺。對(duì)于制造業(yè)來(lái)說(shuō)，工業(yè)軟件恰如空氣，無(wú)形、無(wú)界、泛在且至關(guān)重要。中國(guó)制造業(yè)正在實(shí)施的向智能制造轉(zhuǎn)型，更是凸顯了工業(yè)軟件的價(jià)值。2021年5月，習(xí)近平總書(shū)記在中國(guó)科學(xué)院第二十次院士大會(huì)、中國(guó)工程院第十五次院士大會(huì)、中國(guó)科協(xié)第十次全國(guó)代表大會(huì)上指出，“要從國(guó)家急迫需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)需求出發(fā)，在石油天然氣、基礎(chǔ)原材料、高端芯片、工業(yè)軟件、農(nóng)作物種子、科學(xué)試驗(yàn)用儀器設(shè)備、化學(xué)制劑等方面關(guān)鍵核心技術(shù)上全力攻堅(jiān)”。工業(yè)軟件被列在與高端芯片、基礎(chǔ)原材料等同重要的位置。資深工業(yè)觀察者林雪萍新近出版的著作《工業(yè)軟件簡(jiǎn)史》，全方位解析了工業(yè)軟件及其發(fā)展特點(diǎn)。本文經(jīng)授權(quán)，摘選其中部分內(nèi)容，介紹德國(guó)工業(yè)軟件的發(fā)展路徑和政策。

一、德國(guó)工業(yè)軟件的基本情況

根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦外貿(mào)與投資署（GTAI）2019年的報(bào)道，德國(guó)擁有世界第五大信息與通信技術(shù)市場(chǎng)，2017年市場(chǎng)總值約為1600億歐元。德國(guó)也擁有歐洲最大的軟件市場(chǎng)（德國(guó)貿(mào)易與投資協(xié)會(huì)，信息來(lái)源：Software and Cybersecurity Market in Germany，2019），2017年市場(chǎng)總值約為230億歐元，并擁有超過(guò)6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。整個(gè)歐洲2018年的軟件收入大約為1093億歐元。其中，德國(guó)公司占22.3%；英國(guó)尾隨其后，占21.6%；法國(guó)排名第三，占12.1%。

國(guó)際商業(yè)軟件聯(lián)盟（BSA）的研究發(fā)現(xiàn)，2011年，德國(guó)IT競(jìng)爭(zhēng)力排世界第15名。根據(jù)Truffle 100的2011年歐洲前100位軟件公司排名，德國(guó)的SAP、Software AG以及DATEV三家軟件公司進(jìn)入了前5位；在前100位軟件公司中，德國(guó)有14家軟件公司入選，并實(shí)現(xiàn)了總收入約181億歐元，占前100位軟件公司總收入的49.4%，具有非常高的市場(chǎng)集中度。

與之相對(duì)照的是，英國(guó)有22家軟件公司入選，實(shí)現(xiàn)總收入約55億歐元，占14.6%。排在第三的法國(guó)，有19家軟件公司入選，實(shí)現(xiàn)總收入約40億歐元，占前100位公司總收入的10.6%?？梢哉f(shuō)，從歐洲軟件業(yè)頭部企業(yè)的收入來(lái)看，德國(guó)軟件企業(yè)撐起了歐洲軟件業(yè)的半邊天。

圖1 德國(guó)軟件業(yè)2007-2020年的收入

然而，作為世界第三大IT市場(chǎng)和歐盟第一大IT市場(chǎng)，德國(guó)鮮有與此相對(duì)應(yīng)的大規(guī)模IT企業(yè)。除了歐洲最大的兩家擁有工業(yè)軟件的公司——一家是SAP公司，另一家是西門(mén)子公司——是兩盞耀眼的明燈外，其他軟件公司的國(guó)際知名度其實(shí)都不算太高，而且散落在不同的行業(yè)之中。標(biāo)準(zhǔn)軟件、娛樂(lè)用電器以及芯片與顯示器市場(chǎng)，則全部由亞洲和美國(guó)公司占據(jù)。德國(guó)在參與相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定方面，工作也顯得略微不足。德國(guó)在嵌入式系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)、自動(dòng)化控制軟件等領(lǐng)域很發(fā)達(dá)，而在設(shè)計(jì)工具CAD軟件、CAE軟件、EDA軟件領(lǐng)域，幾乎只有西門(mén)子公司獨(dú)自撐起一片天地。

二、兩類(lèi)劃分至關(guān)重要

德國(guó)最“古老”的軟件公司當(dāng)屬成立于1969年的Software AG，至今已經(jīng)有50多年的歷史。但總體上，德國(guó)軟件公司很年輕，大多數(shù)是近十年來(lái)成立的新公司，而且以10人以下的小微企業(yè)為主。

大多數(shù)軟件公司的主要業(yè)務(wù)，是為企業(yè)用戶(hù)提供應(yīng)用程序解決方案，而不是基礎(chǔ)設(shè)施。這些解決方案，針對(duì)的目標(biāo)行業(yè)主要是信息通信業(yè)、制造業(yè)和金融業(yè)。B2B市場(chǎng)的解決方案大多數(shù)都有一定程度的復(fù)雜性，需要根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行定制。相應(yīng)的，許多德國(guó)軟件公司都是以銷(xiāo)售代理商作為他們的銷(xiāo)售渠道。

大多數(shù)德國(guó)軟件公司都面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，成功的軟件公司都在“低成本”和“差異化”之間找到了平衡。不管是產(chǎn)品公司，還是服務(wù)公司，都是高度整合的。服務(wù)公司更加注重核心競(jìng)爭(zhēng)力的積累，傾向于大量使用第三方外包公司。

德國(guó)Hoppenstedt商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)［1］中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)：《德國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析》，2014年3月18日，http：//intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201403/18/t20140318_2504043.shtml。將軟件業(yè)劃分為一級(jí)軟件業(yè)（Primary Software Industry）［2］譯者注：也有譯為基礎(chǔ)軟件業(yè)。譯者認(rèn)為一級(jí)、二級(jí)軟件業(yè)的分類(lèi)更容易識(shí)別，有助于分門(mén)別類(lèi)的發(fā)展。和二級(jí)軟件業(yè)（Secondary Software Industry）。一級(jí)軟件業(yè)是從事數(shù)據(jù)處理的服務(wù)商以及數(shù)據(jù)處理設(shè)備的供應(yīng)商，以軟件開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售為主要經(jīng)營(yíng)目的，包括了獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)者。其中，以應(yīng)用軟件領(lǐng)域居多。

二級(jí)軟件業(yè)的企業(yè)，多數(shù)源于傳統(tǒng)商業(yè)和制造業(yè)，如電子技術(shù)、通信、機(jī)械制造等。在德國(guó)軟件行業(yè)中，約90%的人才集中在這個(gè)領(lǐng)域。它最大的特點(diǎn)，是為了配合硬件產(chǎn)品而開(kāi)發(fā)軟件，軟件開(kāi)發(fā)自身并不是這些企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)目的。嵌入式系統(tǒng)，就屬于典型的二級(jí)軟件業(yè)。在中國(guó)，不銷(xiāo)售軟件的華為和海爾，卻屢屢在中國(guó)電子信息百?gòu)?qiáng)排行榜中排名第一、第二，就是這個(gè)道理。德國(guó)二級(jí)軟件業(yè)的銷(xiāo)售規(guī)模，明顯比一級(jí)軟件業(yè)要大，因?yàn)檐浖瞧洚a(chǎn)品及服務(wù)的重要組成部分。這類(lèi)企業(yè)用于軟件開(kāi)發(fā)的經(jīng)費(fèi)約占其研發(fā)經(jīng)費(fèi)的15%，在電子、電信企業(yè)中這一比重更高，用于軟件開(kāi)發(fā)的經(jīng)費(fèi)往往能夠占據(jù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的23%到25%［3］林平：《德國(guó)軟件業(yè)發(fā)展概況》，《科技經(jīng)濟(jì)透視》2001年第8期。。

德國(guó)達(dá)姆施塔特技術(shù)大學(xué)與歐洲相關(guān)研究機(jī)構(gòu)合作，于2012年對(duì)524家德國(guó)軟件公司進(jìn)行了調(diào)研。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，德國(guó)的軟件業(yè)主要由軟件產(chǎn)品公司和軟件項(xiàng)目及服務(wù)公司組成，有10%左右的公司從事軟件分銷(xiāo)、嵌入式軟件及軟件咨詢(xún)業(yè)務(wù)。德國(guó)從事軟件開(kāi)發(fā)的人員分布狀況是：在一級(jí)軟件企業(yè)中，10人以下的小微企業(yè)占77%，200人以上的大型企業(yè)占2%；在二級(jí)軟件企業(yè)中，10人以下的小微企業(yè)占48%，200人以上的大型企業(yè)則占到12%。實(shí)際上，德國(guó)軟件從業(yè)人員有275萬(wàn)，一級(jí)軟件企業(yè)從業(yè)人員為29.5萬(wàn)人，而二級(jí)軟件企業(yè)從業(yè)人員則達(dá)到245.8萬(wàn)人。如果再仔細(xì)分析查看，能發(fā)現(xiàn)真正做軟件開(kāi)發(fā)的人數(shù)更少，只有17.7萬(wàn)人。可見(jiàn)，德國(guó)的軟件開(kāi)發(fā)專(zhuān)業(yè)人才緊缺。

從軟件開(kāi)發(fā)的方式來(lái)看，在德國(guó)一級(jí)軟件企業(yè)中，約73%自主開(kāi)發(fā)原始軟件；二級(jí)軟件企業(yè)中，則有約87%的企業(yè)會(huì)在采購(gòu)的基礎(chǔ)軟件之上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，以解決生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的具體問(wèn)題。當(dāng)然，也有軟件企業(yè)同時(shí)采用上述兩種方式。

三、國(guó)家的作用

德國(guó)并無(wú)專(zhuān)門(mén)鼓勵(lì)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的政策，工業(yè)軟件行業(yè)只是被作為IT產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)進(jìn)行鼓勵(lì)。在工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展中，真正起主導(dǎo)作用的是企業(yè)而不是政府。

德國(guó)2007年啟動(dòng)的“信息通信技術(shù)2020——為創(chuàng)新而科研”規(guī)劃［4］中國(guó)駐德國(guó)大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處：《德國(guó)信息通訊產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)況》，2010年4月30日，http：//de.mofcom.，旨在推動(dòng)IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。主要方法是發(fā)揮政策推動(dòng)、科研推動(dòng)和市場(chǎng)拉動(dòng)的合力，按照規(guī)劃完成創(chuàng)新項(xiàng)目和成果轉(zhuǎn)化。規(guī)劃執(zhí)行期為十年，2007年至2011年期間預(yù)算資金為32億余歐元，即每年6億多歐元。它的資金流向，對(duì)我們頗具啟發(fā)意義。其中，17億歐元用于資助馬克斯·普朗克科學(xué)促進(jìn)學(xué)會(huì)、萊布尼茨科學(xué)聯(lián)合會(huì)、弗勞恩霍夫協(xié)會(huì)等科研機(jī)構(gòu)；剩余約一半，用于資助申請(qǐng)經(jīng)審核后得到批準(zhǔn)的研發(fā)項(xiàng)目。

顯然，這個(gè)規(guī)劃是以驅(qū)動(dòng)應(yīng)用為核心任務(wù)，將技術(shù)研發(fā)和成果應(yīng)用并舉。實(shí)際上，“信息通信技術(shù)2020”規(guī)劃有一個(gè)更加清晰的副標(biāo)題——“為創(chuàng)新而科研”。政府資助IT研發(fā)項(xiàng)目，往往都有明確方向，以實(shí)際需要為牽引，以成果轉(zhuǎn)化為優(yōu)先前提。在資金分配上，除了IT產(chǎn)業(yè)直接受益外，另有五個(gè)與IT相關(guān)度極高、創(chuàng)造就業(yè)潛力最大的產(chǎn)業(yè)也因此受益，分別是汽車(chē)制造業(yè)、自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)、衛(wèi)生與醫(yī)學(xué)、物流與服務(wù)業(yè)，以及能源產(chǎn)業(yè)。 （未完待續(xù)）