中國新能源車份額繼續(xù)提升

崔東樹

2021年1-11月，全球廣義新能源乘用車銷量達(dá)到796萬臺，其中插混、純電動(dòng)、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達(dá)到525萬臺，同比增長124%。中國新能源乘用車2019年的世界份額達(dá)到51%，但2020年受到政策環(huán)境與新冠疫情等影響，占比下降到41%，歐洲超越態(tài)勢明顯。而到了2021年1-11月，中國新能源乘用車世界份額52%，其中11月達(dá)到60%，表現(xiàn)優(yōu)秀。

此處甩出商用車市場分析，主要是世界新能源卡車與客車基本在中國，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點(diǎn)中國份額，但分析意義不大。

新能源乘用車市場走勢

各國都把乘用車成為新能源發(fā)展重點(diǎn)。2012年世界廣義新能源乘用車158萬臺，到2015年僅有179萬臺，增長緩慢。2016年開始，新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬臺，2017年達(dá)到317萬臺，2018年突破400萬臺，2020年達(dá)到515萬臺。2021年1-11月廣義新能源車804萬臺，其中普通混合動(dòng)力占比35%。

2018年-2021年混動(dòng)占比持續(xù)下降到35%，并逐步實(shí)現(xiàn)份額穩(wěn)定，其中混合動(dòng)力乘用車從2012年的93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動(dòng)力的占比每年降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混動(dòng)市場份額下滑放緩，但2021年份額仍下降到35%。2021年插混走勢較強(qiáng)，混動(dòng)表現(xiàn)逐步走弱，純電動(dòng)相對平穩(wěn)。

2020年新能源乘用車銷量285萬臺，同比增35%。2021年1-11月新能源車銷量達(dá)到524萬臺，增長124%，超預(yù)期、超強(qiáng)表現(xiàn)。

從新能源車的區(qū)域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，2021年歐洲新能源車市場總體高位穩(wěn)定;而中國新能源車市場2021年持續(xù)走強(qiáng)，8-11月持續(xù)加速上行;美國市場新能源車相對低迷和穩(wěn)定。

中國新能源汽車市場，從弱小中逐步地快速成長走勢規(guī)律與傳統(tǒng)車走勢規(guī)律相對相差較大，尤其是年度和月度之間的波動(dòng)規(guī)律，不僅受到消費(fèi)的影響，而且受到政策和其他環(huán)境的影響，因此新能源車的市場變化應(yīng)該是更為復(fù)雜的，但是隨著整體的新能源車市場化轉(zhuǎn)型的趨勢到來，近期新能源車逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化的運(yùn)行狀態(tài)。2021年新能源車銷量將高起步，歐洲11月好于預(yù)期，并持續(xù)良好發(fā)展。

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，2021年已經(jīng)達(dá)到7%水平，其中中國滲透率達(dá)到12%，德國達(dá)到22%，挪威達(dá)到69%，美國僅有4%，日本僅有0.8%，因此，世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源車的滲透，世界新能源車進(jìn)入強(qiáng)勢發(fā)展的新階段。

新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

2021年1-11月的歐洲新能源市場受疫情影響，較2020年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速弱于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)，一季度低迷，二季度反轉(zhuǎn)，下半年暴漲。

中國之外的其他國家的銷量走勢較強(qiáng)，波動(dòng)較大。2020年年末的法國、德國平均增速都是翻倍之間，歐洲相對很強(qiáng)。增速較慢的是日本，較低，韓國等新能源市場增長速度也是一般。

從世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，近幾年純電動(dòng)占比提升，2021年達(dá)到72%，氫能源市場嚴(yán)重低;插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的格局逐步出現(xiàn)。

2021年四季度，世界新能源車結(jié)構(gòu)是歐洲市場較強(qiáng)，亞洲其次，因此歐洲市場結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯。法國與挪威的純電動(dòng)占比高。

中國的近期結(jié)構(gòu)升級推動(dòng)世界車型結(jié)構(gòu)提升。中國A00級純電動(dòng)的份額下降到中國新能源車占比的35%，A級車占比提升到24%，導(dǎo)致世界的架構(gòu)也是A級車占比提升明顯。

在廣義新車的格局中，中國市場大概70%純電動(dòng)、15%插電混動(dòng)、15%是混合動(dòng)力。而德國混合動(dòng)力占比是10%;美國混合動(dòng)力占比是56%，插電混動(dòng)的占比僅有12%，純電動(dòng)占比只有32%，所以在廣義新能源車中，美國的混合動(dòng)力的表現(xiàn)相對來說較強(qiáng)，純電動(dòng)表現(xiàn)是相對較強(qiáng)，插電混動(dòng)在美國市場相對較低，低于純電動(dòng)的一個(gè)表現(xiàn)，而歐洲的插電混動(dòng)跟純電動(dòng)兩者是類似的比例情況。

總體來看，中國市場是純電動(dòng)超強(qiáng)格局，而美國市場是混合動(dòng)力相對較強(qiáng)的格局，德國市場是插電混動(dòng)相對較強(qiáng)格局，三者形成截然的反差。

純電動(dòng)車市場中，中國的B級車占比30%，美國占比是69%，德國占比是21%，而德國占比較強(qiáng)的是A00和A0級，兩者占比是51%;中國A00和A0級是45%水平;美國A00和A0級是近乎20%的水平。總體來看，中國市場的新能源車屬于高端較強(qiáng)，美國是高端超強(qiáng)，德國是微型車超強(qiáng)的特質(zhì)。

各類新能源車份額走勢差異明顯

世界各廠家新能源車差異明顯，豐田的混合動(dòng)力超強(qiáng)，而特斯拉只有純電動(dòng)，且占據(jù)絕對主力地位。插混的是歐洲大眾與寶馬表現(xiàn)較強(qiáng)。

特斯拉保持世界第一，目前持續(xù)走強(qiáng)。中國上汽集團(tuán)的新能源車表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現(xiàn)很好。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)，2021年受到疫情嚴(yán)重影響，加之2020年年末沖刺，年初走勢偏弱。寶馬集團(tuán)、比亞迪、德國奔馳等保持在第二梯隊(duì)水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動(dòng)奔馳和寶馬都在新能源車方面加大投入，目前看寶馬、奔馳新能源車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

近幾年，中國新能源車企的車型表現(xiàn)都很優(yōu)秀，尤其是2021年的純電動(dòng)車型在政策推動(dòng)下很強(qiáng)，未來潛力較大。

而中國主力車型的世界表現(xiàn)超強(qiáng)，高中低端都有很強(qiáng)的車型進(jìn)入，未來中國車企有望規(guī)?；M(jìn)入世界其他市場。

中國在世界純電動(dòng)車市場份額表現(xiàn)相對突出。2016年到2018年是在60%左右的份額，2019年、2020年份額稍微有所下降，降到2020年48%的份額;2021年又回升到61%的份額，其中四季度的份額達(dá)到67%的份額水平，相對表現(xiàn)優(yōu)秀。

歐洲的純電動(dòng)車的份額從2018年的15%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2021年的四季度下降到21%的水平。

從車企的純電動(dòng)份額來看，特斯拉份額表現(xiàn)相對較為穩(wěn)定，自2019年以來始終在22%的份額左右水平。上汽集團(tuán)的份額從2018年的5%上升到2019年7%，隨后上升到2020年的12%和2021年的14%的份額，表現(xiàn)相對較強(qiáng)。比亞迪的份額總體來看保持相對穩(wěn)定，從2017年到2021年總體保持在7%的份額水平，但2021年的四季度份額又上升到9%的良好表現(xiàn)。

中國在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)，在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到26%，2021年上升到35%的水平，其中四季度上升到47%的水平，中國在世界插電混動(dòng)市場呈現(xiàn)超強(qiáng)表現(xiàn)。歐洲的插電混動(dòng)份額從2019年的35%，上升到2020年的64%，又下降到2021年的53%的水平。

從車企的插電混動(dòng)份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。其2020年的世界插電混動(dòng)份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，其中四季度上升到世界插電混動(dòng)份額26%的水平。

德國大眾的插電混動(dòng)份額從2019年11%上升到2020年的20%，又下降到2021年16%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2021年下降到11%的水平，吉利的插電混動(dòng)占到世界9%的水平。

普通混合動(dòng)力市場中，日本車的混合動(dòng)力表現(xiàn)相對較強(qiáng)。日本混合動(dòng)力份額從2016年到2018年占世界50%的份額， 2019年下降到46%的份額，2020年下降到38%的份額，2021年進(jìn)一步下降到29%的份額。

中國的普通混動(dòng)份額從2019年的12%上升到2020年的15%，又上升到2021年的18%，表現(xiàn)很強(qiáng)，其中2021年4季度上升到25%的表現(xiàn)，表現(xiàn)是相對較強(qiáng)的。

普通混動(dòng)市場的車企表現(xiàn)來看，日本的豐田、本田是混合動(dòng)力兩大主力企業(yè)，現(xiàn)在占到世界混合動(dòng)力份額76%的份額，表現(xiàn)相對來說是比較優(yōu)秀的水平。

豐田和本田總體在70%多的一個(gè)份額水平，表現(xiàn)相對良好，尤其本田的混合動(dòng)力份額不斷的上升，2021年到17%的水平，而豐田的混合動(dòng)力份額下降到59%的水平。僅五年近十個(gè)百分點(diǎn)，與本田的上升形成了一個(gè)對比。

現(xiàn)代起亞的混合動(dòng)力份額占世界不足5%的水平，雷諾日產(chǎn)的份額在8%左右的水平，中國車企的混合動(dòng)力份額也逐步有所表現(xiàn)。目前來看，長城也已經(jīng)在混合動(dòng)力上有所突破。