我國(guó)丁基橡膠的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

崔小明

(中國(guó)石化北京化工研究院燕山分院，北京102500)

丁基橡膠是在氯甲烷溶劑及路易斯酸催化體系存在下，異丁烯和少量異戊二烯(質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般不大于3%)于-100 ℃的極低溫度下聚合制得的一種線性高分子化合物。丁基橡膠具有優(yōu)異的氣密性、水密性、化學(xué)穩(wěn)定性以及良好的熱穩(wěn)定性，在制造子午線輪胎、內(nèi)胎、空氣墊和密封環(huán)、電絕緣材料、防毒面具及醫(yī)用瓶塞等方面具有廣泛的應(yīng)用[1-2]。

丁基橡膠產(chǎn)品主要包括普通丁基橡膠和鹵化丁基橡膠，其中鹵化丁基橡膠是普通丁基橡膠在脂肪烴溶劑中與氯或者溴進(jìn)行反應(yīng)所得的共聚物，包括氯化丁基橡膠和溴化丁基橡膠兩大類。鹵化丁基橡膠因?yàn)椴粌H具有普通丁基橡膠的通用特性，而且還具有反應(yīng)活性高、硫化速度快、制品耐熱性好、易硫化，易與其他橡膠共混和硫化等優(yōu)點(diǎn)而備受關(guān)注。

目前，普通丁基橡膠的生產(chǎn)方法主要有淤漿法和溶液法，其中淤漿法是主要的生產(chǎn)方法。鹵化丁基橡膠的制備方法分為干膠混煉法和溶液連續(xù)法，其中，溶液連續(xù)法是主要的生產(chǎn)方法[2-3]。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

1999年，中國(guó)石油化工股份有限公司燕山分公司(以下簡(jiǎn)稱燕山石化)引進(jìn)意大利PI公司技術(shù)，建成了一套30 kt/a普通丁基橡膠生產(chǎn)裝置，結(jié)束了我國(guó)無(wú)丁基橡膠工業(yè)生產(chǎn)裝置的歷史；2010年該公司建成了一套30 kt/a溴化丁基橡膠生產(chǎn)裝置，開(kāi)始了我國(guó)鹵化丁基橡膠的生產(chǎn)；2008年和2014年，又分別擴(kuò)建了15 kt/a和新建90 kt/a普通丁基橡膠生產(chǎn)裝置。至2020年，該公司丁基橡膠的生產(chǎn)能力達(dá)到135 kt/a,是我國(guó)最大的丁基橡膠生產(chǎn)廠家，主要生產(chǎn)IIR1751、IIR1751F、IIR0745等牌號(hào)的普通丁基橡膠產(chǎn)品以及BIIR2032和BIIR2045牌號(hào)的溴化丁基橡膠產(chǎn)品[4]。

2010年，浙江信匯合成新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱浙江信匯)采用國(guó)內(nèi)技術(shù)，在浙江嘉興建成一套50 kt/a丁基橡膠生產(chǎn)裝置。經(jīng)過(guò)2012年和2016年二次改擴(kuò)建，2020年的生產(chǎn)能力達(dá)到100 kt/a，既可生產(chǎn)普通丁基橡膠，也可生產(chǎn)鹵化丁基橡膠產(chǎn)品，是我國(guó)丁基橡膠產(chǎn)品最主要的供應(yīng)商，主要生產(chǎn)432、452、532、552、572、632、652等牌號(hào)的普通丁基橡膠產(chǎn)品以及2302、2402、2502、1301和1501牌號(hào)等牌號(hào)的鹵化丁基橡膠產(chǎn)品。

2013年，遼寧盤錦和運(yùn)新材料有限公司采用了從俄羅斯YARSINTEZ公司引進(jìn)的淤漿法丁基橡膠生產(chǎn)技術(shù)，在遼寧盤錦建成了60 kt/a的丁基橡膠生產(chǎn)裝置，主要生產(chǎn)532、1650牌號(hào)的普通丁基橡膠產(chǎn)品以及2232、2239、2246等溴化丁基橡膠產(chǎn)品。由于技術(shù)以及市場(chǎng)等方面的原因，2016年之后，該裝置一直處于停產(chǎn)狀態(tài)。2020年，浙江信匯新材料股份有限公司通過(guò)其全資子公司盤錦信匯新材料有限公司對(duì)該裝置及附屬公用工程進(jìn)行盤活升級(jí)，將生產(chǎn)能力擴(kuò)大到100 kt/a。

2015年，臺(tái)塑(寧波)有限公司在浙江寧波建成了一套50 kt/a的丁基橡膠生產(chǎn)裝置，主要生產(chǎn)普通丁基橡膠產(chǎn)品A351。目前，該裝置處于停產(chǎn)狀態(tài)。

2015年，山東京博石油化工公司(現(xiàn)山東京博中聚新材料有限公司)在山東濱州50 kt/a丁基橡膠生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，主要生產(chǎn)溴化丁基橡膠BIIR2828、BIIR2430、BIIR2841，普通丁基橡膠IIR1953優(yōu)等品、IIR1953合格品以及ZJ-09膠囊專用料等產(chǎn)品。

截止到2020年12月底，我國(guó)丁基橡膠的生產(chǎn)能力達(dá)到435 kt/a，是世界上最大的丁基橡膠生產(chǎn)國(guó)家。近年來(lái)，我國(guó)丁基橡膠的產(chǎn)量不斷增加，2016年我國(guó)丁基橡膠的產(chǎn)量為119 kt，2020年增加到219 kt，與2019年相比增長(zhǎng)約36.02%，其中普通丁基橡膠產(chǎn)量約占丁基橡膠總產(chǎn)量的20.09%，同比增長(zhǎng)約25.71%；鹵化丁基橡膠的產(chǎn)量約占丁基橡膠總產(chǎn)量的79.91%，同比增長(zhǎng)約38.89%。

2 進(jìn)出口情況

2.1 進(jìn)口分析

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016—2020年，我國(guó)丁基橡膠的進(jìn)口量呈現(xiàn)先增加、后下降，隨后又增加的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2019年的進(jìn)口量為247.3 kt，2020年達(dá)到284.0 kt，同比增長(zhǎng)約14.84%，其中普通丁基橡膠的進(jìn)口量為116.5 kt，約占丁基橡膠總進(jìn)口量的41.03%，同比增長(zhǎng)約38.39%；鹵化丁基橡膠的進(jìn)口量為167.5 kt，約占丁基橡膠總進(jìn)口量的58.97%，同比增長(zhǎng)約2.70%。2016—2020年我國(guó)丁基橡膠進(jìn)口量的變化情況見(jiàn)表1所示。

表1 2016—2020年我國(guó)丁基橡膠進(jìn)口量變化情況 kt

2.1.1 進(jìn)口來(lái)源國(guó)家或地區(qū)

2016—2017年，美國(guó)是我國(guó)丁基橡膠最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)家，2016年的進(jìn)口量為69.5 kt，約占總進(jìn)口量的25.37%；2017—2019年之后進(jìn)口量逐年下降；2018年由于我國(guó)對(duì)來(lái)自美國(guó)的進(jìn)口鹵化丁基橡膠產(chǎn)品實(shí)行反傾銷，導(dǎo)致進(jìn)口量開(kāi)始大幅度下降；2020年美國(guó)成為第五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)家，進(jìn)口量為21.9 kt，約占總進(jìn)口量的7.71%，同比增長(zhǎng)約106.60%。2016—2020年我國(guó)丁基橡膠主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)家或地區(qū)情況見(jiàn)表2所示。

表2 2016—2020年我國(guó)丁基橡膠主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)家或地區(qū)情況 kt

2.1.2 進(jìn)口省市區(qū)

2016—2020年，山東省一直是我國(guó)丁基橡膠最大的進(jìn)口省市區(qū)，且進(jìn)口量逐年下降。其中2016年的進(jìn)口量為97.9 kt，約占總進(jìn)口量的35.74%；2020年的進(jìn)口量為80.8 kt，約占總進(jìn)口量的28.45%，與2019年相比下降約4.27%。2016—2020年我國(guó)丁基橡膠主要進(jìn)口省市區(qū)情況見(jiàn)表3所示。

表3 2016—2020年我國(guó)丁基橡膠主要進(jìn)口省市區(qū)情況 kt

續(xù)表3

2.1.3 進(jìn)口貿(mào)易方式

2016—2020年，一般貿(mào)易一直是我國(guó)丁基橡膠占比最大的進(jìn)口貿(mào)易方式，2016年的進(jìn)口量為121.7 kt，約占總進(jìn)口量的44.43%；2020年的進(jìn)口量為170.9 kt，約占總進(jìn)口量的60.18%，與2019年相比增長(zhǎng)約22.42%。進(jìn)口加工貿(mào)易一直是我國(guó)丁基橡膠第二大進(jìn)口貿(mào)易方式，2016年的進(jìn)口量為87.9 kt，約占總進(jìn)口量的32.09%；2020年的進(jìn)口量為53.7 kt，約占總進(jìn)口量的18.91%，與2019年相比下降約15.03%。2016—2020年我國(guó)丁基橡膠主要進(jìn)口貿(mào)易方式情況見(jiàn)表4所示。

表4 2016—2020年我國(guó)丁基橡膠主要進(jìn)口貿(mào)易方式情況 kt

2.2 出口分析

2019年我國(guó)丁基橡膠的出口量為17 563 t，2020年的出口量為19 191 t，同比增長(zhǎng)約9.27%。其中普通丁基橡膠的出口量為7 659 t，約占丁基橡膠總出口量的39.91%，同比增長(zhǎng)約38.42%；鹵化丁基橡膠的出口量為11 532 t，約占丁基橡膠總出口量的58.61%，同比下降約4.14%。2016—2020年我國(guó)丁基橡膠的出口量變化情況見(jiàn)表5所示。

表5 2016—2020年我國(guó)丁基橡膠出口量變化情況 t

2020年，我國(guó)丁基橡膠主要出口到泰國(guó)、巴基斯坦、伊朗和日本這4個(gè)國(guó)家，其中泰國(guó)是最大的出口國(guó)家，出口量為3 245 t，約占總出口量的16.91%，同比增長(zhǎng)約4.40%；巴基斯坦是第二大出口國(guó)家，出口量為3 171 t，約占總出口量的16.52%，同比增長(zhǎng)約228.22%；伊朗是第三大出口國(guó)家，出口量為3 145 t，約占總出口量的16.39%，同比下降約8.55%；日本是第四大出口國(guó)家，出口量為1 596 t，約占總出口量的8.32%，同比下降約45.73%。

2020年，我國(guó)丁基橡膠的出口主要集中在浙江、山東和上海這3個(gè)省市區(qū)，其中浙江省一直是最大的出口省市區(qū)，出口量為12 900 t，約占總出口量的67.22%，同比增長(zhǎng)約33.38%；山東省則是第二大出口省市區(qū)，出口量為4 870 t，約占總出口量的25.37%，同比下降約10.55%；上海市是第三大出口省市區(qū)，2020年的出口量為554 t，約占總出口量的2.89%，同比下降約21.70%。

2020年，我國(guó)丁基橡膠出口主要以一般貿(mào)易和海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物貿(mào)易方式為主，其中一般貿(mào)易是我國(guó)丁基橡膠最大的出口貿(mào)易方式，出口量為15 433 t，約占總出口量的80.42%，同比增長(zhǎng)約35.81%。海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物的出口量為2 726 t，約占總出口量的14.20%，同比下降約47.11%。

3 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2019年我國(guó)丁基橡膠的表觀消費(fèi)量為386.8 kt，2020年的表觀消費(fèi)量為483.8 kt，同比增長(zhǎng)約25.08%，相應(yīng)產(chǎn)品自給率2019年為40.59%，2020年為45.27%。

2016年我國(guó)普通丁基橡膠的表觀消費(fèi)量為109.0 kt，約占丁基橡膠總消費(fèi)量的28.78%；鹵化丁基橡膠的消費(fèi)量為269.8 kt，約占總消費(fèi)量的71.22%。2020年普通丁基橡膠的表觀消費(fèi)量為152.8kt，約占總消費(fèi)量的31.58%，與2019年相比增長(zhǎng)約34.39%；鹵化丁基橡膠的消費(fèi)量為331.0kt，約占總消費(fèi)量的68.42%，與2019年相比增長(zhǎng)約19.45%。普通丁基橡膠的產(chǎn)品自給率2016年為50.46%，鹵化丁基橡膠的自給率約為23.72%；2020年普通丁基橡膠自給率約為28.80%，鹵化丁基橡膠的自給率約為52.87%。2016—2020年我國(guó)丁基橡膠的供需情況見(jiàn)表6所示。

表6 2016—2020年我國(guó)丁基橡膠供需情況

我國(guó)丁基橡膠主要用于輪胎、醫(yī)藥等領(lǐng)域，2020年的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：輪胎的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的88.0%，醫(yī)藥瓶塞約占總消費(fèi)量的7.0%，其他方面約占總消費(fèi)量的5.0%。其中消耗的國(guó)內(nèi)普通丁基橡膠產(chǎn)品牌號(hào)主要有浙江信匯的432、452、532、552、572、、632、652以及燕山石化的1751、1751F等。鹵化丁基橡膠產(chǎn)品牌號(hào)主要有燕山石化的BIIR2032、BIIR2039和BIIR2046，浙江信匯的溴化產(chǎn)品2302、2402、2502以及氯化產(chǎn)品1301和1501。進(jìn)口普通丁基橡膠產(chǎn)品牌號(hào)主要有268、301、BK1675N等，鹵化丁基橡膠產(chǎn)品主要有阿朗新科的2030、X2，埃克森美孚化學(xué)的2211、2222、2235、2244、2255、1065、1068以及俄羅斯的CBK150、CBK139、BBK232、BBK239等[4-5]。

隨著汽車工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，城市化進(jìn)程的加快以及各種基礎(chǔ)建設(shè)步伐的加速等，我國(guó)丁基橡膠的需求量將穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)丁基橡膠的需求量將達(dá)到550 kt，其中鹵化丁基橡膠的需求量將達(dá)到400 kt。

4 市場(chǎng)價(jià)格

我國(guó)丁基橡膠的市場(chǎng)價(jià)格主要受原料異丁烯價(jià)格、進(jìn)口價(jià)格以及下游需求的影響。以普通丁基橡膠1751產(chǎn)品牌號(hào)為例，2018年至2021年1—8月市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)。2018年市場(chǎng)平均價(jià)格為17 250元/t，其中價(jià)格最低的是1月的16 000元/t，最高的是6月的18 500元/t；2019年市場(chǎng)平均價(jià)格為16 790元/t，其中價(jià)格最低的是3月的15 600元/t，最高的是10月的17 800元/t；2020年，由于受到全球新冠疫情的影響，需求疲軟，供應(yīng)較為充足，原材料價(jià)格下跌，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下降，全年市場(chǎng)平均價(jià)格為14 829元/t，其中價(jià)格最低的是6月的12 500元/t，最高的是1月的17 400元/t；進(jìn)入2021年，市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)先增加，然后下降的態(tài)勢(shì)，其中1月市場(chǎng)價(jià)格為14 800元/t，4月達(dá)到最高價(jià)格17 500元/t，5月之后市場(chǎng)價(jià)格逐漸下降，8月達(dá)到市場(chǎng)最低價(jià)格14 200元/t。

5 我國(guó)丁基橡膠行業(yè)存在的問(wèn)題及發(fā)展建議

5.1 存在的主要問(wèn)題

經(jīng)過(guò)多年的努力，我國(guó)丁基橡膠行業(yè)取得了較大的發(fā)展，但與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)相比還存在一定差距，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

(1)關(guān)鍵裝備和技術(shù)水平落后，單套裝置生產(chǎn)能力小，生產(chǎn)成本相對(duì)較高。世界丁基橡膠主要生產(chǎn)廠家?？怂姑梨诠竞桶⒗市驴乒静粌H擁有自主開(kāi)發(fā)的成熟工藝技術(shù)，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量高，性能好，而且各種技術(shù)服務(wù)配套性很好。而我國(guó)現(xiàn)有技術(shù)主要從意大利或俄羅斯引進(jìn)，總體生產(chǎn)技術(shù)水平如出一轍，裝置開(kāi)工率相對(duì)較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。生產(chǎn)所用的關(guān)鍵設(shè)備采用的是非循環(huán)式多層攪拌反應(yīng)器和導(dǎo)流筒循環(huán)式反應(yīng)器(世界先進(jìn)技術(shù)所用反應(yīng)器是軸流列管循環(huán)式反應(yīng)器)，鹵化丁基橡膠生產(chǎn)采用水凝聚再脫水溶膠技術(shù)(世界先進(jìn)技術(shù)為己烷汽提無(wú)水溶膠工藝)，生產(chǎn)工藝路線長(zhǎng)，能耗和物耗高。

(2)產(chǎn)品質(zhì)量不太穩(wěn)定，應(yīng)用研究不足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較差，主要參與中低端應(yīng)用領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。

(3)產(chǎn)品自給率較低，主要依靠進(jìn)口。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不足，技術(shù)服務(wù)難以滿足下游企業(yè)需求。

(4)產(chǎn)能過(guò)剩態(tài)勢(shì)凸顯，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。今后幾年，浙江信匯計(jì)劃將現(xiàn)有100 kt/a的裝置擴(kuò)能至150 kt/a，山東京博中聚新材料有限公司計(jì)劃新建150 kt/a生產(chǎn)裝置，燕山石化計(jì)劃將現(xiàn)有90 kt/a普通丁基橡膠生產(chǎn)裝置改造為生產(chǎn)溴化丁基橡膠裝置。如果這些裝置均能夠按照計(jì)劃建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)丁基橡膠的生產(chǎn)能力將達(dá)到585 kt/a,而屆時(shí)的需求量只有550 kt，產(chǎn)能將出現(xiàn)過(guò)剩的發(fā)展態(tài)勢(shì)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

(5)受國(guó)外生產(chǎn)公司產(chǎn)品沖擊壓力加大。由于我國(guó)丁基橡膠較大的市場(chǎng)需求，?？松梨诠竞桶⒗市驴乒揪趤喬貐^(qū)布局了丁基橡膠生產(chǎn)裝置，比如?？松梨诠痉謩e在新加坡和沙特阿拉伯建成140 kt/a和100 kt/a裝置，阿朗新科公司在新加坡建成100 kt/a生產(chǎn)裝置。俄羅斯Sibur公司與印度Reliance工業(yè)公司在印度合資興建了60 kt/a鹵化丁基裝置，這些裝置所生產(chǎn)產(chǎn)品除了滿足當(dāng)?shù)匦枨笾?，絕大部分主要針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，這進(jìn)一步加劇了我國(guó)丁基橡膠市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度。

5.2 今后的發(fā)展建議

(1)鹵化丁基橡膠由于優(yōu)異的性能，是今后發(fā)展的方向，但我國(guó)鹵化丁基橡膠產(chǎn)品目前的自給率較低，主要依靠進(jìn)口。今后應(yīng)該加大對(duì)鹵化丁基橡膠先進(jìn)、高效、節(jié)能的鹵化新工藝的開(kāi)發(fā)，運(yùn)用己烷汽提工藝，設(shè)計(jì)并制造出符合中國(guó)特色的聚合反應(yīng)器，提高后處理以及廢水處理技術(shù)水平，減少對(duì)環(huán)境的污染，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。此外，還應(yīng)該加快新型溶液法等聚合新工藝的開(kāi)發(fā)，以提高我國(guó)丁基橡膠整體技術(shù)水平。

(2)隨著今后幾年燕山石化、浙江信匯以及山東京博中聚新材料有限公司等丁基橡膠生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)裝置的擴(kuò)能或者產(chǎn)品品種的改造(主要為鹵代丁基橡膠)，我國(guó)丁基橡膠的生產(chǎn)能力將過(guò)剩，今后新建或者擴(kuò)建生產(chǎn)裝置應(yīng)該慎重,杜絕低水平重復(fù)建設(shè)，規(guī)避無(wú)序的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

(3)在應(yīng)用開(kāi)發(fā)方面，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，如星型支化丁基膠、長(zhǎng)鏈支化輕度交聯(lián)丁基膠、高阻尼丁基膠以及聚氧化乙烯接枝鹵化丁基膠等，尤其是丁基/鹵化丁基橡膠與其他橡膠的并用，聚丙烯/丁基(溴化)丁基橡膠動(dòng)態(tài)硫化熱塑性彈性體以及石墨烯、碳納米管與丁基(鹵化)橡膠復(fù)合材料等，以不斷改變目前我國(guó)丁基橡膠產(chǎn)品品種單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重的問(wèn)題。

(4)加強(qiáng)與下游企業(yè)合作，積極提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，更好地滿足市場(chǎng)需求。

(5)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，積極擴(kuò)大出口，提升參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力，緩解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。