2021 年度ENR 國際工程承包商250 強解析

熊雨萱 張 燁 鄧小鵬 毛洪濤,2

1 東南大學土木工程學院 江蘇南京 210096；2 中南集團 上海 201100

1 2021 年度TOP250 概況

2021 年8 月，美國《工程新聞紀 錄 》 （ENR，Engineering News- Record）發(fā)布了2021 年度國際工程承包商250 強榜單報告，該報告對2020 年國際工程承包市場進行了解析，并對頂級的250 強國際工程承包商企業(yè)的海外營業(yè)收入進行了調(diào)查和排名。2020 年國際建筑市場的整體基調(diào)圍繞著疫情后的復(fù)蘇而展開，全球工程領(lǐng)域的從業(yè)人員將此次經(jīng)濟復(fù)蘇視為一次觸底反彈的機會。同時，工程承包商將數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施項目視為新的收入增長點。從ENR 發(fā)布的全球250 強國際工程承包企業(yè)（以下簡稱TOP250）的數(shù)據(jù)來看，上榜企業(yè)2020 年工程承包業(yè)務(wù)總收入為18259 億美元，同比增長3.7%。其中，本土工程總承包收入為14055 億美元，同比增長9.2%；海外工程總承包收入為4204 億美元，同比下降11.1%。具體數(shù)據(jù)如表1 所示。

表1 2021 年度TOP250 上榜企業(yè)收入及新簽合同額

1.1 規(guī)模分析

TOP250 上榜企業(yè)在本土市場的表現(xiàn)大大好于海外市場，但總體上來看這些企業(yè)的收入和新簽合同額均呈現(xiàn)增長，這主要得益于本土承包業(yè)務(wù)的開展。這說明，頂級的國際工程承包商正在通過將業(yè)務(wù)范圍從海外轉(zhuǎn)向國內(nèi)的方式降低風險，以保證公司的正常發(fā)展。

2021 年度TOP250 上榜企業(yè)的平均總收入水平為73 億美元，平均海外市場收入水平為16.8 億美元。上榜企業(yè)海外收入差異化現(xiàn)象仍在擴大，全部250 家企業(yè)中，只有52 家企業(yè)在海外市場平均水平以上，而2020 年度這個數(shù)據(jù)為54 家。2021 年度上榜企業(yè)有41.7%的企業(yè)實行了裁員，35.6%的企業(yè)員工數(shù)量有所增加，22.7%的企業(yè)員工數(shù)量維持不變。

此次TOP250 榜單相比于2020 年度較為穩(wěn)定，排列前7 名的企業(yè)順序并未發(fā)生變化。西班牙ACS 集團穩(wěn)居第一，其海外市場的營業(yè)額達366.9 億美元，占所有上榜企業(yè)海外市場總營業(yè)額的8.73%。排名第二至第七位的企業(yè)分別為德國霍克蒂夫公司、法國萬喜集團、中國交通建設(shè)總公司、法國布伊格集團、澳大利亞的斯特拉巴格歐洲股份公司、中國電力建設(shè)集團有限公司；瑞典斯堪斯卡公司取代中國建筑工程總公司從去年的第九名上升到第八，后者本次降到第九；位列第十的是西班牙法羅里奧集團。在此榜單中值得關(guān)注的還包括美國福陸公司時隔一年再次打榜位列第12 名；同樣回歸榜單還有意大利塞佩姆公司，列第14 名；德國埃克賽特公司首次上榜，排在第22名。

此次TOP250 榜單前十強企業(yè)的海外營業(yè)額占所有上榜企業(yè)海外市場總營業(yè)額的44.6%，較2020 年度又有提升，這也反映出上榜企業(yè)間的規(guī)模和實力差異在不斷加大。

以海外市場收入1 億、10 億、100 億美元作為分界點，對此次TOP250 上榜工程承包商進行分類別分析。此次海外市場收入超過100 億美元的有10 家，比2020 年度減少1 家，占4%；收入處于10億美元至100 億美元的有63 家，比2020 年度減少7 家，占25.2%；收入處于1 億美元至10 億美元的有138家，比2020 年度減少9 家，占55.2%；收入低于1 億美元的有39家，比2020 年度增加17 家，占15.6%。這反映出不論什么類別的企業(yè)，去年海外市場收入均有所減少。

以上數(shù)據(jù)說明，TOP250 上榜工程承包商規(guī)模差異在加大。在風險和動蕩面前，排名靠前的企業(yè)有更堅實的基礎(chǔ)、更強大的實力去應(yīng)對，因此趨于穩(wěn)定。而排名靠后的企業(yè)體量小，實力相對薄弱，面對不確定環(huán)境時容易受到較大影響。而后疫情時代正是企業(yè)間差異化放大的重要原因。

1.2 效益分析

在此次排名中，TOP250 上榜工程承包商里有207 家報告了自己的盈虧情況，如表2 所示，從總體效益上看，44%的企業(yè)實現(xiàn)盈利，36.2%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。與上一年的情況相比，本年度工程承包商總體上的經(jīng)營狀況并不理想。

表2 2021 年度TOP250 盈虧企業(yè)數(shù)量家

1.3 業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布

按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)OP250 進行分類，如表3 所示。交通運輸、房屋建筑和石油化工三大領(lǐng)域的營業(yè)額繼續(xù)領(lǐng)跑，但其行業(yè)比重均出現(xiàn)大幅降低。反觀那些受地理位置影響較小的行業(yè)，例如工業(yè)、制造業(yè)、電信行業(yè)，新冠疫情的出現(xiàn)沒有造成其收入的回落，反而有促進增長的效果，行業(yè)占比均有增長。行業(yè)占比變化最大的是水利和制造業(yè)，前者下降了20.48%，后者則上升了20.73%。

表3 2021 年度TOP250 業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布

1.4 市場區(qū)域分布

本年度TOP250 上榜企業(yè)在七大區(qū)域市場上的承包收入情況如表4 所示。亞澳市場與歐洲市場仍為最大的兩個區(qū)域市場，但與2020 年度相比，亞澳市場存在收入回縮，收入比重下降14.3%。同時，歐洲市場發(fā)展較穩(wěn)定，收入情況與去年水平持平且有略微增長，因此亞澳市場與歐洲市場的收入差距減小，市場占比均達1/ 4。美國市場收入較2020 年度雖有所減少，但區(qū)域市場占比提升，超過中東市場成為全球第三大市場。中東地區(qū)收入比重繼2020 年度以來連續(xù)下降，同比降低22.2%。非洲市場、拉美/ 加勒比地區(qū)和加拿大地區(qū)的區(qū)域市場收入均有大幅度下降。總體上，各地區(qū)市場發(fā)展均有倒退的態(tài)勢，其中美國受到影響較小，歐洲在危機中維持發(fā)展。

表4 2021 年度TOP250 區(qū)域市場收入

2 TOP250 前十強表現(xiàn)

2021 年度TOP250 前十強總體上表現(xiàn)與上一年度相比變化不大。在區(qū)域市場表現(xiàn)方面，由于本次排名將亞洲與澳洲分開進行統(tǒng)計，因此出現(xiàn)了八大區(qū)域市場排名前十的分榜單情況。TOP250 前10強在亞洲、歐洲、美國三大市場榜單中均有6 家進入，在非洲市場榜單中占據(jù)5 席，在拉丁美洲/ 加勒比地區(qū)、加拿大、澳洲市場榜單中均占據(jù)4 席，在中東市場榜單中仍占2 席。前10 強在歐洲市場榜單中增加1 家，在非洲、拉丁美洲/ 加勒比市場上均減少1 家。前10 強除歐洲、亞澳市場業(yè)務(wù)發(fā)展有所突破外，在其他區(qū)域市場發(fā)展顯露出疲態(tài)。

在九大行業(yè)前十分榜單中，本次TOP250 前十強進入交通運輸領(lǐng)域榜單的數(shù)量最多，高達8 家，比2020 年度增加1 家，該領(lǐng)域的投入回報最可觀，因此頂級工程承包商間的競爭最為激烈；進入房屋建筑領(lǐng)域榜單的有7 家，增加1 席；進入水利、排水/ 廢棄物、通訊領(lǐng)域榜單的各有5 家，均比2020 年度增加1家；工業(yè)領(lǐng)域榜單中占據(jù)4 席，無變化；在制造業(yè)占據(jù)3 席，增加1 家；在石油化工領(lǐng)域，本次TOP250 前十強無一家進入，這與頂級工程承包商將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至綠色可再生能源密切相關(guān)。

3 上榜中國大陸企業(yè)分析

3.1 概況

2021 年度TOP250 榜單中，中國大陸企業(yè)共有78 家，比2020 年度上榜企業(yè)增加4 家，這78 家企業(yè)共創(chuàng)造了1074.6 億美元的海外營收，同比下降10.5%，好于TOP250 整體表現(xiàn)。

在2021 年度TOP250 前十強中，有3 家中國大陸企業(yè)，分別為中國交通建設(shè)集團有限公司（排名第4位，國際營業(yè)額為213.5 億美元）、中國電力建設(shè)集團有限公司（排名第7 位，國際營業(yè)額為130.1 億美元）、中國建筑股份有限公司（排名第9 位，國際營業(yè)額為107.5 億美元）。前100 名中的中國大陸企業(yè)有26 家，比上一年度增加1 家。在排名方面，位次較上一年度上升的中國大陸企業(yè)有38 家，下降的有27 家，排名不變的有6 家，有7 家企業(yè)首次上榜?？梢?，中國大陸企業(yè)在國際工程承包市場發(fā)展下行的趨勢中表現(xiàn)出較好的狀態(tài)，上榜企業(yè)在較大的環(huán)境變化下，應(yīng)對風險的能力較強，具備良好的競爭優(yōu)勢，在海外市場上取得了較好發(fā)展。

3.2 在行業(yè)領(lǐng)域10 強榜單中的表現(xiàn)

2021 年度TOP250 上榜中國大陸企業(yè)在九大行業(yè)領(lǐng)域十強分榜單中呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量有所上升，發(fā)展趨勢較好的態(tài)勢。

交通運輸領(lǐng)域的變化不大，前10 強中的中國大陸企業(yè)仍為中國交通建設(shè)股份有限公司、中國中鐵股份有限公司和中國鐵建股份有限公司3 家企業(yè)，中交建排名保持第一，中鐵排名不變，而中鐵建下降一名，排名第十。房屋建筑行業(yè)前10 強中，除了與2020 年度排名維持在第三的中國建筑工程總公司，中國交通建設(shè)股份有限公司躍進前10，排在第九位。電力行業(yè)前10 強中2020 年度新增1 家，共包含5 家企業(yè)，位列前三的企業(yè)保持不變，分別為中國電力建設(shè)集團有限公司、中國能源建設(shè)股份有限公司、中國機械工業(yè)集團公司，其中上海電氣集團股份有限公司是電力行業(yè)新秀，位列第六，2020 年度排在第六的中國中原對外工程有限公司今年則下降至第七名。工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展較為暗淡，進入行業(yè)前10強的中國大陸企業(yè)從3 家下降為1家，即中國冶金科工集團有限公司，位列第五。進入水利行業(yè)前10強的中國大陸企業(yè)從3 家減少為2家，2020 年度排名第三的中國電力建設(shè)集團有限公司排名下降，位列第五；而中國能源建設(shè)股份有限公司新上榜，位列第七。排水/ 廢棄物行業(yè)變化不大，位于行業(yè)前10強的中國大陸企業(yè)為中國交通建設(shè)股份有限公司、中國能源建設(shè)股份有限公司，分別位列第四和第九，其中后者為新上榜企業(yè)。石油化工行業(yè)前10 強的中國大陸企業(yè)從1 家新增為2 家，分別為中國石油集團工程股份有限公司和中國化學工程集團有限公司，前者相對于2020 年度排名上升一位，位列第四；后者新上榜，位列第五。另外，制造業(yè)和通訊行業(yè)前10 強的中國大陸企業(yè)數(shù)量仍未突破零的局面，這兩大領(lǐng)域還有很大的發(fā)展空間。

可見，中國大陸企業(yè)在傳統(tǒng)的交通運輸、房屋建筑、石油化工和電力行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定且有所突破，而在工業(yè)、制造業(yè)、通訊行業(yè)均未創(chuàng)造新的成績。中國大陸企業(yè)將業(yè)務(wù)范圍主要集中在其擅長的領(lǐng)域，對其他行業(yè)的涉足則較少，發(fā)展策略相對保守。

3.3 在區(qū)域市場10 強榜單中的表現(xiàn)

從本次TOP250 中國大陸企業(yè)在區(qū)域市場前10 強的排名情況看，中國大陸企業(yè)在亞洲、中東、拉丁美洲/ 加勒比地區(qū)、非洲、澳洲這五個區(qū)域的前10 強榜上有名，而在歐洲、美國、加拿大市場中未取得突破。

亞洲市場前10 強中，中國大陸企業(yè)有5 家上榜，相較2020 年度增加1 家，其中中國交通建設(shè)股份有限公司保持位列第一，中國電力建設(shè)集團有限公司從第五躍升至第三，中國建筑股份有限公司保持位列第四，中國中鐵股份有限公司從第八躍至第五，中國中原對外工程有限公司今年為新上榜，位列第十。中東市場前10 強中的中國大陸企業(yè)從2 家增至5 家，且中國電力建設(shè)集團有限公司從第六躍至第二，中國建筑股份有限公司從第六躍至第五，中國鐵建股份有限公司、中國能源建設(shè)股份有限公司和上海電氣集團股份有限公司均為新上榜的企業(yè)，分別位列第六、第八和第九位。拉丁美洲/ 加勒比地區(qū)前10 強的中國大陸企業(yè)數(shù)量有所減少，中國交通建設(shè)股份有限公司從第二降至第三，中國鐵建股份有限公司也從第六降至第七。非洲市場前10 強中的中國大陸企業(yè)數(shù)量保持不變，仍為6 家，分別為中國交通建設(shè)股份有限公司（區(qū)域排名第一）、中國電力建設(shè)集團有限公司（區(qū)域排名第二）、中國中鐵股份有限公司（區(qū)域排名第三）、中國鐵建股份有限公司（區(qū)域排名第四）、中國建筑股份有限公司（區(qū)域排名第七）、中國江西國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司（區(qū)域排名第十），前四名排名與2020 年度相同，中建排名下降2 位，中國江西國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司首次上榜。

可以看出，2020 年度中國承包商在傳統(tǒng)的亞澳、中東、非洲、拉美/加勒比地區(qū)市場發(fā)展穩(wěn)定，而歐洲、美國、加拿大市場的技術(shù)壁壘較高，同時受到貿(mào)易保護政策的影響，中國承包商要想進入該市場仍需時間。

4 近5 年TOP250 中國大陸企業(yè)分析

4.1 基本情況

近5 年ENR 統(tǒng)計的TOP250榜單中的中國內(nèi)地企業(yè)數(shù)量的變動如表5 所示。由表可見，2021 年度中國大陸企業(yè)的國際營業(yè)額在近5 年內(nèi)首次出現(xiàn)下降，而進入TOP250 的中國大陸企業(yè)達到78家，前100 強企業(yè)數(shù)量達到28 家，企業(yè)數(shù)量所占比重達到25.6%，這三個數(shù)據(jù)在近5 年內(nèi)均創(chuàng)新高。由此看來，國際工程承包市場的業(yè)務(wù)量雖出現(xiàn)萎縮，但中國大陸企業(yè)表現(xiàn)較好，在國際上的業(yè)務(wù)量占比保持上升趨勢，體現(xiàn)出較好的發(fā)展?jié)摿?。未來面臨疫情常態(tài)化的形勢，中國大陸企業(yè)具備一定的優(yōu)勢，因此可以把握業(yè)務(wù)增長的勢頭，在經(jīng)濟復(fù)蘇背景下尋找機遇先發(fā)制人，站穩(wěn)腳跟。

表5 2017- 2021 年度進入TOP250 的中國大陸企業(yè)

4.2 區(qū)域市場分布

2017- 2021 年度，進入TOP250強的中國大陸企業(yè)在七大區(qū)域市場的海外承包收入占總收入的比重如表6 所示。

表6 2017- 2021 年度TOP250 中的中國大陸企業(yè)總收入的市場構(gòu)成%

亞澳、非洲以及中東市場是中國承包商主要發(fā)展業(yè)務(wù)的三大區(qū)域。亞澳市場作為主要發(fā)展市場，2021 年度海外營收占42.5%；非洲市場近幾年收入占比出現(xiàn)一定程度下降，海外營收占27.4%；中東地區(qū)承包收入占比在近5 年達到峰值，占比17.6%；拉丁美洲/ 加勒比地區(qū)市場收入占比在近幾年也連續(xù)下降，2021 年度占4.3%。歐洲、美國、加拿大三大高級區(qū)域市場對中國大陸企業(yè)仍是一個挑戰(zhàn)，美國和加拿大區(qū)域市場貿(mào)易壁壘較高難以突破，但2021 年度在歐洲區(qū)域的市場占比達到了近5 年的最高值6.8%，發(fā)展趨勢較為樂觀。

5 結(jié)語

COVID- 19 流行病毒對國際工程承包市場的打擊無疑是巨大的，2021 年度TOP250 的總收入出現(xiàn)2004 年度以來的最大單年降幅。在疫情常態(tài)化時期，各國政府均加大財政支出來幫助經(jīng)濟恢復(fù)正常，對于一些國際工程承包企業(yè)而言，這也許是個新的機遇。在總體經(jīng)濟較為低迷的背景下，歐洲頂級承包企業(yè)能保持海外營業(yè)收入并維持靠前的全球排名；中國大陸承包商在國際承包工程業(yè)務(wù)總體萎縮的情況下，還能保證海外營業(yè)收入占比和入圍TOP250 的企業(yè)數(shù)量均保持上漲，體現(xiàn)出較強的風險防御能力。排名前10 的承包企業(yè)較穩(wěn)定，而TOP250 企業(yè)間的差異化加大，意味著非頂級承包商會面對更大的挑戰(zhàn)?？傮w上，國際承包市場的經(jīng)營狀況并不太理想，企業(yè)均在盡量維持與上一年相似的經(jīng)營水平，因此大多承包商選擇保守的發(fā)展戰(zhàn)略，耕植各自擅長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以應(yīng)對風險的發(fā)生。中國大陸企業(yè)在各自優(yōu)勢區(qū)域和行業(yè)中獲得進一步發(fā)展，但并未有創(chuàng)新突破，在區(qū)域市場中仍受限于歐美市場的技術(shù)和貿(mào)易壁壘。

新 的 一 年 ， 圍 繞 著“COVID- 19”展開，如何加強企業(yè)的危機應(yīng)變能力、數(shù)字化能力，如何尋求更多樣的合作伙伴，確保供應(yīng)鏈的聯(lián)通，是國際承包商在維持企業(yè)經(jīng)營狀況下需要進一步考慮的事。中國大陸承包商在提升抗風險能力的同時，也要增強競爭實力，加強多元化發(fā)展，在后疫情時代把握機遇，控制發(fā)展節(jié)奏，保持國際工程承包業(yè)務(wù)良好的發(fā)展趨勢，穩(wěn)中求進，勇于創(chuàng)新。