福建省龍巖市新能源專用車發(fā)展現(xiàn)狀、策略及建議

杜宏斌 程凱華 李本堂 文

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和轉型升級的重要方向。近10 年來，我國大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020 年11月，國務院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035 年)》提出未來目標：到2025 年，我國新能源汽車銷量達到汽車銷售總量的20%左右；力爭經(jīng)過15 年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力。

“十四五”期間，從國家到地方均繼續(xù)鼓勵加快發(fā)展新能源汽車，穩(wěn)定并擴大汽車消費。特別是“電動福建”建設(2020—2022)提出，到2022 年累計推廣應用新能源汽車60 萬輛。按5 年左右的置換周期測算，福建省內新能源汽車市場前景廣闊。

龍巖作為“中國專用汽車名城”，是我國專用汽車重要的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，多年來在龍巖市委市政府的積極引導下，環(huán)衛(wèi)保潔類、應急搶險救援類和軍民融合類的專用汽車產(chǎn)品呈現(xiàn)出“高、精、特”的發(fā)展趨勢。在良好產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境和發(fā)展機遇下，龍巖市應結合本地汽車產(chǎn)業(yè)基礎條件，加大對新能源汽車的支持和引導，突出新能源專用車產(chǎn)業(yè)特色，以在新一輪產(chǎn)業(yè)競爭中獲得先發(fā)優(yōu)勢。

1.我國新能源專用車市場發(fā)展現(xiàn)狀

新能源專用車(國內統(tǒng)計口徑，含物流車和專用汽車，下同)是我國新能源汽車發(fā)展的重要方向之一。近年來，隨著補貼退坡，我國新能源專用車市場呈現(xiàn)出理性發(fā)展態(tài)勢(不再爆發(fā)增長)，如圖1。統(tǒng)計顯示，2021 年1—7 月，我國新能源專用車銷量為5.55 萬輛，同比增長118%(主要是2020 年同期基數(shù)較低所致)，創(chuàng)近年來同期銷量新高。

圖1 2018-2021 年我國新能源專用車銷量走勢(萬輛)

(1)從市場發(fā)展階段來看，目前新能源專用車市場規(guī)模仍然不高，占總體專用車市場比例仍然偏低，近年補貼政策調整對企業(yè)產(chǎn)品投放和市場推廣影響明顯，月度產(chǎn)銷表現(xiàn)波動較大，新能源專用車市場總體仍處于發(fā)展初期階段，典型特征就是相對成熟穩(wěn)定的市場競爭格局尚未形成。

(2)從車型結構來看，我國新能源專用車以物流車為主，主要包括新能源廂式運輸車、冷藏車、環(huán)衛(wèi)車等。2021 年1-7 月，新能源廂式運輸車銷量占比95%，各類新能源環(huán)衛(wèi)車開始小批量應用，占比達到3%，如圖2。

圖2 2021 年1-7 月我國新能源專用車市場車型結構

(3)從產(chǎn)品噸位結構來看，目前新能源專用車仍以輕型為主，占比為96.7%(如圖3)，新能源中重型專用車技術路線正處于探索中，燃料電池中重型專用車加快推廣，純電動重卡換電模式逐步應用，專用車電動化從輕型車逐步向重型車拓展，預計未來幾年新能源中重型專用車將逐步形成可規(guī)模化應用的產(chǎn)品和商業(yè)模式。

圖3 2018—2021 年7 月我國新能源專用車市場噸位結構

(4)從產(chǎn)品技術特征來看，近年來，隨著動力電池能量密度提升(如圖4)，單車儲電量增加(如圖5)，2020 年100 kWh 以上電量的新能源專用車銷量占14.1%，比2018 年提升11.5%。新能源專用車續(xù)駛里程不斷增加，多數(shù)純電動車型能夠達到300 km 以上，整車能耗顯著降低，同時基于客戶需求定制化開發(fā)成為企業(yè)的主攻方向。

圖4 2018—2020 年我國新能源專用車市場動力電池系統(tǒng)能量密度分布

圖5 2017—2020 年我國新能源專用車市場動力電池電量分布

表1 2021 年1—7 月我國新能源專用車銷量TOP10 企業(yè)

(5)從生產(chǎn)集中度來看，2021 年1—7 月，新能源專用車市場銷量TOP10 企業(yè)合計占比71.2%，TOP5企業(yè)合計占比7.3%，TOP3 企業(yè)合計占比33.9%，生產(chǎn)集中度還是比較高的。

2.龍巖市新能源專用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)政策環(huán)境持續(xù)完善。

龍巖市高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突出新能源專用車特色，持續(xù)出臺多項支持政策，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2014 年12 月，龍巖市政府發(fā)布的《龍巖市新能源汽車推廣應用實施方案》，提出在公交、出租、公務、環(huán)衛(wèi)、物流、機場通勤等領域率先大力推廣使用新能源汽車，優(yōu)化新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈結構，促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。2015 年11月，龍巖市政府發(fā)布《龍巖市“專用車之城”建設實施方案》，提出加快新能源專用車及其動力電池等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化步伐。

2020 年12 月，龍巖市政府《關于印發(fā)龍巖市加快新能源汽車推廣應用和產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展，推動龍巖“電動物流城市”建設若干措施的通知》，明確了2020—2022 年各類新能源汽車的推廣目標，以及公務車、出租車、物流車、環(huán)衛(wèi)用車、景區(qū)用車等重點應用領域，并出臺加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展、完善充電設施、優(yōu)化用車環(huán)境等支持措施。

(2)傳統(tǒng)專用汽車產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢明顯。

圖6 福建龍馬純電動洗掃車(J6L(4×2)底盤)

龍巖市作為“中國專用汽車名城”，是我國重要的專用車產(chǎn)業(yè)基地，已建立起從專用車底盤研發(fā)到制造、零部件配套、銷售、服務于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，為新能源專用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅實的產(chǎn)業(yè)基礎。目前，全市擁有整車企業(yè)1 家、《公告》內專用車生產(chǎn)企業(yè)10 家，擁有專用車產(chǎn)品《公告》1 000 余種，包含專用車8 大類中除自卸車外的7大類產(chǎn)品，重點聚焦環(huán)衛(wèi)保潔類、應急搶險救援類和軍民融合類的專用汽車產(chǎn)品，呈現(xiàn)出“高、精、特”的發(fā)展趨勢。

龍巖多家專用車企業(yè)已成為國內專用汽車細分領域的龍頭企業(yè)，其中：龍馬環(huán)衛(wèi)在道路保潔、垃圾收轉運、新能源環(huán)衛(wèi)裝備3 大領域技術水平和市場份額位居國內前列；海德馨搶險救援照明車、僑龍排水防澇車在國內市場競爭優(yōu)勢突出。同時，龍巖市汽車零部件配套體系日趨完善，已有各類汽車零部件企業(yè)200 余家，產(chǎn)品覆蓋變速器、車橋、軸承、底盤結構件、輪轂、減震器、傳動軸、皮帶輪、制動器、汽車線束器等200 多種，廣泛供應國內外多家知名車企。

(3)新能源專用車產(chǎn)業(yè)已具備一定基礎。

近年來，龍巖市切實貫徹落實國家新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，加快轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展，施行新能源專用車多元化發(fā)展戰(zhàn)略，形成了新龍馬、福龍馬新能源專用車龍頭企業(yè)和知名品牌。

新龍馬新能源專用車涵蓋純電動封閉式運輸車、廂式貨車、郵政車和醫(yī)療車，M70 純電動輕型封閉式運輸車，在全國細分市場占有率位居前列，其續(xù)航、動力性和能耗性能優(yōu)勢突出。

圖7 福建龍馬的無人駕駛智能掃路機

福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司是集環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)設計、環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)制造與銷售、環(huán)衛(wèi)運營、投資于一體的環(huán)境衛(wèi)生整體解決方案供應商，積極探索環(huán)衛(wèi)裝備新能源化與創(chuàng)新，產(chǎn)品覆蓋路面養(yǎng)護車、掃路車、洗掃車等。福龍馬新能源專用車采用純電驅動，續(xù)駛里程長，上裝采用輕量化設計、智能化控制；與傳統(tǒng)柴油環(huán)衛(wèi)車相比，具備使用成本低，工作平穩(wěn)、可靠性高、噪聲低的優(yōu)勢。

(4)存在新能源化進程相對緩慢問題。

圖8 福建龍馬捐贈給某校的價值20 萬元的消毒車

基于汽車產(chǎn)業(yè)格局深刻調整和技術變革方向，對比國內外先進專用車產(chǎn)業(yè)基地成功經(jīng)驗，結合本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，龍巖市新能源專用汽車產(chǎn)業(yè)仍然存在政策環(huán)境仍需完善，企業(yè)新能源產(chǎn)品研發(fā)投入還需加大力度，新型動力系統(tǒng)應用、電動化專用底盤、現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品布局有待于進一步完善，生產(chǎn)制造方式和工藝與先進相比還存在差距；新能源專用車市場輻射范圍有待于進一步擴大等問題，急需解決。

3.對龍巖市新能源專用車發(fā)展的建議

(1)進一步完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境。

緊抓“碳達峰、碳中和”發(fā)展機遇，專用車尤其是中重型專用車是城市道路交通領域碳排放的重點，積極發(fā)展新能源專用車是促進城市物流、市政環(huán)衛(wèi)等領域碳達峰、碳中和的有效措施。

一方面落實本市現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導政策，開展新能源專用車產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展行動方案政策研究，進一步完善新能源專用車引導政策，引導龍巖市新能源專用車集群化發(fā)展，全面構建新型專用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，打造國內外知名的新能源專用車特色集群。另一方面加快新能源專用車推廣應用，力爭成為全國專用車領域電動化推廣領先的標桿城市。

(2)拓展并優(yōu)化新能源專用車產(chǎn)品結構。

以終端市場應用場景用車需求為導向，與快遞企業(yè)、貨運平臺和城市配送等物流企業(yè)開展緊密合作，建議本市龍頭專用車企業(yè)開發(fā)多元化新能源物流車，開發(fā)純電動廂式運輸車、冷藏車、保溫車，在貨廂容積、噸位結構方面形成產(chǎn)品矩陣，兼顧價格和實用性，為用戶提供定制化的車型和服務方案，滿足更多城市物流車輛需求。

同時，積極探索應急保障、搶險車、電源車、照明車、通信車、指揮車、消防救援、醫(yī)療救援、道路交通救援類專用車電動化。

(3)拓展礦山、港口等相對固定場景的新能源車輛應用。

智慧礦山綠色、無人要求對礦用車提出了電動化、無人駕駛需求。“中國制造2025”提出：著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，推進生產(chǎn)過程智能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務的智能化水平?！熬G色、零碳、智慧、無人礦山三年建設”交流會提出建設智慧化礦山的3 年規(guī)劃，到2023 年末，拓展換電重卡在露天煤礦的推廣使用，提高可再生能源利用率，實現(xiàn)燃油寬體車、百噸級自卸車及工程設備的更新改造。

港口是交通運輸?shù)闹匾獦屑~之一，近年來，在“互聯(lián)網(wǎng)+”大發(fā)展的背景下，我國港口建設也經(jīng)歷著數(shù)字化、自動化的轉型升級，與之相關的“智慧港口”的相關新能源車輛需求也應運而生。

憑借使用成本、保養(yǎng)費用低，駕駛體驗、舒適性好等優(yōu)勢，在礦山、港口等相對固定場景，對既有車輛的油改電或者是純電新車的應用需求，推廣前景廣闊。

(4)強化新能源專用車技術創(chuàng)新能力。

圖9 福建新龍馬生產(chǎn)的啟騰M70 純電動廂式貨車

圍繞汽車向新能源化、智能化、輕量化發(fā)展趨勢，支持龍頭企業(yè)加大研發(fā)投入，加強基礎技術人才培育和引進，以技術創(chuàng)新提升技術、產(chǎn)品和市場競爭力，快速形成規(guī)模效益。建議本地專用車企業(yè)與動力系統(tǒng)供應商開展深度合作，優(yōu)化動力電池布置空間和驅動形式，正向開發(fā)新型電動專用車底盤，積極探索重型專用車換電模式，開展中重型氫燃料電池專用車研發(fā)和應用。

建議本市龍頭企業(yè)聯(lián)合智能網(wǎng)絡或自動駕駛科技型企業(yè)共同研發(fā)新能源智能網(wǎng)聯(lián)環(huán)衛(wèi)車，率先在行駛路線較為固定的低速作業(yè)場景開展測試驗證和商業(yè)化應用。

(5)補鏈強鏈，促進產(chǎn)業(yè)集群聚集發(fā)展。

促進關鍵零部件與新能源專用車協(xié)同發(fā)展。一方面引導本市傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)加快轉型發(fā)展，培育技術創(chuàng)新型企業(yè)，引入電驅動系統(tǒng)關鍵零部件、電空調、電轉向、電制動、燃料電池零部件、高端泵和閥等產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質資源，使研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目落地，補充完善新能源關鍵零部件配套體系，提高新能源專用車關鍵零部件本地化配套率，提高本市新能源專用車產(chǎn)品成本競爭優(yōu)勢。

(6)推廣新能源專用車智能制造。

在本市重點專用車企業(yè)開展智能制造試點示范項目，以點帶面、逐步擴展，實現(xiàn)車間、工廠、產(chǎn)業(yè)的智能制造，形成一批具有創(chuàng)新性、引領性的智能制造示范企業(yè)。引導企業(yè)在新能源專用車研發(fā)、制造、市場營銷、售后服務及供應鏈管理等環(huán)節(jié)推廣數(shù)字化系統(tǒng)，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的應用，促進專用車企業(yè)形成大規(guī)模個性化定制、網(wǎng)絡化協(xié)同制造、云制造等智能制造模式。

(7)進一步擴大國內外市場輻射范圍。

充分利用本市處于21 世紀海上“絲綢之路”前沿陣地和東南沿海區(qū)位優(yōu)勢，強化在廣東、江西等周邊省份的市場營銷，突破500 km 經(jīng)濟銷售半徑障礙，進一步挖掘北方市場潛力，成為全國知名的專用汽車生產(chǎn)集群。

同時，引導本市龍頭企業(yè)“走出去”，進軍海外新能源專用車市場，鼓勵有條件的企業(yè)參與“一帶一路”建設，通過境外新設、并購等方式，在海外目標市場設立研發(fā)機構、生產(chǎn)基地和營銷服務體系，實現(xiàn)國際化經(jīng)營，進一步增強輻射力，擴大競爭優(yōu)勢。S