動(dòng)力電池回收市場(chǎng)風(fēng)口爆發(fā)前夜

韓忍冬

預(yù)計(jì)2025年全球動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)模將達(dá)到122億美元，到2030年達(dá)181億美元，中國(guó)將是最大的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)之一。

2021年11月18日，為進(jìn)一步加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)管理，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步，工業(yè)和信息化部電子信息司組織修訂了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》（征求意見(jiàn)稿）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范條件》）和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2021年本）》（征求意見(jiàn)稿），同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

《規(guī)范條件》提出，鼓勵(lì)企業(yè)在產(chǎn)品前端設(shè)計(jì)增加資源回收和綜合利用，健全鋰離子電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用、回收、綜合利用等全生命周期資源綜合管理。

近年來(lái)，隨著國(guó)家政策持續(xù)支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，鋰電池行業(yè)也在積極擴(kuò)產(chǎn)、快速擴(kuò)張。這也意味著，未來(lái)退役的電池量自然也會(huì)跟著上漲。

集邦咨詢(xún)（Trend Force）發(fā)布的研究報(bào)告顯示，隨著中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池退役量逐年走高，到2025年將達(dá)91億瓦時(shí)，大約是2020年的3倍多。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)電池材料回收的規(guī)?；蛟S達(dá)到1000億元以上。

伴隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，動(dòng)力電池回收再利用行業(yè)或許將迎來(lái)一次“大爆發(fā)”。

退役之后

我國(guó)鋰電池廣泛應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等眾多下游領(lǐng)域，主要可歸為3類(lèi)：儲(chǔ)能、消費(fèi)及動(dòng)力電池。

近年來(lái)隨著3C產(chǎn)品對(duì)鋰電池需求量的穩(wěn)定增加，以及新能源汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大和儲(chǔ)能電池的需求擴(kuò)大，我國(guó)鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年增加。2019年，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量157.22億只，同比增長(zhǎng)12.40%;2020年達(dá)到188.5億只，累計(jì)增長(zhǎng)14.4%。

電池因其本身的原材料和制造工藝，廢棄后若隨意亂扔，則會(huì)給生態(tài)環(huán)境造成巨大的災(zāi)難。據(jù)專(zhuān)家測(cè)試，1粒鈕扣電池能污染60萬(wàn)升水，1節(jié)1號(hào)電池爛在地里能使1平方米的土地失去利用價(jià)值，1塊20克的手機(jī)電池可使1平方公里的土地被污染50年左右……

而更大更重的電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池，內(nèi)含鎳、鈷、錳等重金屬，電解液中的六氟磷酸鋰在空氣中容易水解產(chǎn)生五氟化磷、氟化氫等有害物質(zhì)，將會(huì)給環(huán)境帶來(lái)更大的威脅。

新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池使用年限一般為5年～8年，有效壽命為4年～6年。照此標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，2013年-2014年我國(guó)首批推廣生產(chǎn)的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池目前已逐步進(jìn)入退役期。據(jù)央視財(cái)經(jīng)頻道報(bào)道，截至2020年，我國(guó)國(guó)內(nèi)退役的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池超過(guò)了20萬(wàn)噸，未來(lái)5年，累計(jì)退役電池總量將超過(guò)80萬(wàn)噸。

對(duì)于如此大體量的退役動(dòng)力電池，首先要考慮的是隱藏在其身后的污染性，除此之外，能夠引起行業(yè)內(nèi)外重視的另一個(gè)原因在于動(dòng)力電池的回收利用。

目前動(dòng)力電池回收利用主要分為梯次利用和再生利用。

作為新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池，一般情況下，當(dāng)電池容量衰減至額定容量的80%～70%以下時(shí)，就不再用于電動(dòng)汽車(chē)，但剩余的電池容量仍能滿(mǎn)足其他很多設(shè)備的能源需要。這時(shí)，將此類(lèi)電池進(jìn)行回收拆解成模組或電芯，從而形成小型電池，用于低速電動(dòng)車(chē)、太陽(yáng)能路燈等產(chǎn)品，同時(shí)也可以將多個(gè)完整的電池包并在一起，為風(fēng)、光電等場(chǎng)景儲(chǔ)能，這在行業(yè)內(nèi)也被稱(chēng)為梯次利用。

梯次利用可延長(zhǎng)動(dòng)力電池的生命周期和使用壽命，主要應(yīng)用方向包括：通信基站（鐵塔為代表）、電力儲(chǔ)能（國(guó)家電網(wǎng)為代表）、低速電動(dòng)車(chē)、光儲(chǔ)能等。

事實(shí)上，電池的梯次利用在我們的日常生活中早已存在。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，干電池在電動(dòng)玩具中使用之后，可以在遙控器中繼續(xù)使用，這就是最簡(jiǎn)單的電池梯次利用。

當(dāng)動(dòng)力電池容量繼續(xù)下降至20%時(shí)，將面臨強(qiáng)制報(bào)廢，進(jìn)行循環(huán)利用。對(duì)于報(bào)廢動(dòng)力電池，則需要將電池模組進(jìn)行精細(xì)拆分，隨后投入極片破碎裝置，再?gòu)闹刑崛℃?、鈷、鋰等金屬材料，制成碳酸鋰等產(chǎn)品，可再次用于新電池生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用。

電池的再生利用包括前期拆解預(yù)處理及后期濕法冶金。

例如，某公司就在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域采用定向循環(huán)工藝：首先將廢舊動(dòng)力電池拆解，獲得金屬外殼，再經(jīng)熱解去除有機(jī)溶劑，過(guò)程用旋風(fēng)除塵，堿液噴淋吸收。最后，通過(guò)機(jī)械破碎分選分離出塑料外殼、正極、負(fù)極和隔膜等材料。正極材料經(jīng)過(guò)酸浸出，經(jīng)P204、P507萃取除銅、除鐵鋁后，凈化液通入氨水堿化沉淀生成鎳鉆錳氫氧化物，作為原料供應(yīng)到三元材料前驅(qū)體的制備步驟，再添加回收的碳酸鋰，燒結(jié)制備三元材料。

事實(shí)上，我國(guó)廢舊電池再生利用已有一定規(guī)模，2020年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)24億元人民幣，預(yù)估2025年中國(guó)廢舊動(dòng)力電池再生利用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到260億元人民幣。

目前電池原材料價(jià)格處于迅速增長(zhǎng)中，而在此基礎(chǔ)上，退役動(dòng)力電池的“價(jià)值”可以繼續(xù)挖掘，隨著其規(guī)模的擴(kuò)大，一個(gè)新興的電池回收產(chǎn)業(yè)將日漸壯大。

爆發(fā)前夜

動(dòng)力電池，首先是新能源汽車(chē)的關(guān)鍵部件。

截至2020年年底，中國(guó)新能源汽車(chē)保有量已接近500萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車(chē)達(dá)到400萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)增量連續(xù)3年超過(guò)100萬(wàn)輛。2021年12月10日，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個(gè)月，我國(guó)新能源汽車(chē)無(wú)論是產(chǎn)量還是銷(xiāo)量，再次創(chuàng)造了“歷史新高”，產(chǎn)量已達(dá)到300萬(wàn)輛以上，銷(xiāo)量也接近300萬(wàn)輛。

作為新能源汽車(chē)的核心，動(dòng)力電池的裝機(jī)量自然也在上漲。數(shù)據(jù)顯示，2021年前10個(gè)月，動(dòng)力電池的裝機(jī)量同比增長(zhǎng)了168.1%，達(dá)到了107.5億瓦時(shí)。

新能源汽車(chē)的快速增長(zhǎng)，勢(shì)必產(chǎn)生大量退役動(dòng)力電池。當(dāng)動(dòng)力電池走向衰退時(shí)，它的后續(xù)處理變得尤為重要。如何促進(jìn)動(dòng)力電池高效循環(huán)利用、打造動(dòng)力電池循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系、彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板，已經(jīng)成為行業(yè)熱議的焦點(diǎn)。

隨著電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了廣闊的市場(chǎng)契機(jī)。據(jù)估算，從廢舊動(dòng)力電池中回收鈷、鎳、錳、鋰、鐵和鋁等金屬所創(chuàng)造的回收市場(chǎng)規(guī)模在2020年超過(guò)了100億元，2023年廢舊動(dòng)力電池市場(chǎng)將達(dá)250億元。

但是，由于廢舊動(dòng)力電池材料無(wú)害化再利用技術(shù)起步較晚，資源回收利用效率較低，再生金屬提取及應(yīng)用技術(shù)亟待提升。電池中的金屬鈷、鎳、錳、鋰以及電解液等有價(jià)物質(zhì)全回收難度較大，且成本較高。

相對(duì)來(lái)說(shuō)，作為推動(dòng)新能源汽車(chē)電池循環(huán)經(jīng)濟(jì)的第一環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池梯次利用延長(zhǎng)了電池使用壽命，在資源安全、節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟(jì)效益和延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條等多方面具有重要意義。事實(shí)上，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為70%的退役動(dòng)力電池可實(shí)現(xiàn)梯次利用，相較于直接資源回收，將退役電池梯次利用的經(jīng)濟(jì)成本優(yōu)勢(shì)更加顯著。

《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》指出，支持動(dòng)力電池梯次利用產(chǎn)品在儲(chǔ)能、備能、充換電等領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用，加強(qiáng)余能檢測(cè)、殘值評(píng)估、重組利用、安全管理等技術(shù)的研發(fā)。

目前，我國(guó)有關(guān)動(dòng)力電池梯次利用的政策已經(jīng)明確。

早在2012年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出要制定動(dòng)力電池回收利用管理辦法，建立動(dòng)力電池梯次利用和回收管理體系，對(duì)動(dòng)力電池回收利用體系及制度建設(shè)提出明確要求。

2019年以來(lái)，工業(yè)和信息化部發(fā)布《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》和《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，鼓勵(lì)從事梯次利用的綜合利用企業(yè)在基站備電、儲(chǔ)能、充換電等領(lǐng)域開(kāi)展動(dòng)力電池梯次利用，提高電池綜合經(jīng)濟(jì)效益。

2021年7月1日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)動(dòng)力電池回收利用溯源管理體系、梯次利用作出重要指導(dǎo);8月，工業(yè)和信息化部等5部門(mén)印發(fā)《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《廢鋰離子動(dòng)力蓄電池處理污染控制技術(shù)規(guī)范》，規(guī)范指導(dǎo)廢鋰離子動(dòng)力蓄電池處理過(guò)程。

隨著相關(guān)政策完善，及動(dòng)力電池“退役潮”的開(kāi)啟，動(dòng)力電池回收梯次利用和再生利用市場(chǎng)空間廣闊，汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、梯次利用企業(yè)、汽車(chē)拆解企業(yè)、再生利用企業(yè)、材料企業(yè)紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局，通過(guò)自建或者合作方式搶占市場(chǎng)。

目前，已經(jīng)有大量企業(yè)瞄準(zhǔn)了動(dòng)力電池回收市場(chǎng)，2020年我國(guó)動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)數(shù)量達(dá)到2579家，遠(yuǎn)超之前幾年的總和。

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心在考慮汽車(chē)報(bào)廢年限、動(dòng)力電池壽命等因素的前提下經(jīng)綜合研究得出，到2025年，報(bào)廢電池?cái)?shù)量將超過(guò)35萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到379億元，其中梯級(jí)利用的市場(chǎng)規(guī)模約282億元，再生利用約97億元;到2030年，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)千億元。

雖然目前電池回收行業(yè)還面臨諸多瓶頸，如動(dòng)力電池全生命周期信息的碎片化，退役電池缺乏檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，梯次利用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有待完善，以及金屬價(jià)格波動(dòng)影響材料回收經(jīng)濟(jì)性等，皆是制約動(dòng)力電池回收再利用的因素。

但我國(guó)新的電池回收政策，未來(lái)將促進(jìn)電池行業(yè)的有序健康發(fā)展，并有助于突破全球鋰等重點(diǎn)資源的約束。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月末，全國(guó)范圍內(nèi)的動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)達(dá)到了10048個(gè)，而我國(guó)也已經(jīng)培育了26家梯次和再生利用的“骨干企業(yè)”，預(yù)計(jì)到2025年，這一體系將較為完善。

美國(guó)市場(chǎng)調(diào)查與咨詢(xún)公司MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年全球動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)模將達(dá)到122億美元，到2030年達(dá)181億美元，中國(guó)將是最大的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)之一。

動(dòng)力電池回收行業(yè)，未來(lái)可期！