雙循環(huán)格局下我國肉牛產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展
——基于國內(nèi)肉牛市場的供需分析

蘇林

（內(nèi)蒙古春源水務(wù)科技有限公司，內(nèi)蒙古 呼和浩特 010010）

牛肉市場價格相對波動小，具有穩(wěn)定農(nóng)牧戶收入的功能，故肉牛產(chǎn)業(yè)成為我國農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點領(lǐng)域。從消費端來看，牛肉是世界第三大消費肉品，近年來牛肉的營養(yǎng)價值被越來越多的人所認識，全球肉牛消費量也在不斷上升。與此同時，我國牛肉的需求量保持飛速增長態(tài)勢，牛肉消費量已位居世界第二。但從供給端來看，我國肉牛產(chǎn)業(yè)受成本上升、飼養(yǎng)效率低下等因素的制約，發(fā)展較為緩慢，市場有效供給不足的問題持續(xù)凸顯，由此導(dǎo)致進口牛肉量大幅增長，給我國肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來嚴重威脅。在國內(nèi)國際雙循環(huán)格局下，肉牛產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展成為我國急需解決的問題。

1 我國牛肉市場供需現(xiàn)狀

1.1 牛肉消費需求持續(xù)增大

近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速增長，城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，飲食結(jié)構(gòu)逐漸改善，居民的飲食健康意識顯著增強。作為低脂肪、高蛋白，富含亞油酸、鎂、鐵、鋅等礦物質(zhì)的牛肉，業(yè)已成為居民重要的健康食品。此外，受西方餐飲文化與我國少數(shù)民族地區(qū)餐飲習(xí)慣的影響，牛肉消費量迅猛增長。2011～2020年，牛肉消費總量從 552×104t上升到 949×104t，年平均增長率為6.21%。人均牛肉消費量由2011年的4.53 kg/人上升至2020年的6.73 kg/人，年平均增長率為4.50%。

如圖1所示，2019年我國人均牛肉消費量接近6 kg，較世界人均牛肉消費量的8.6 kg低了近2.6 kg，且大幅低于日本、歐盟、加拿大、澳大利亞、美國等發(fā)達國家[1]?？梢姡m然我國人均牛肉消費水平快速上升，但與發(fā)達國家人均牛肉消費水平相比，仍有巨大的提升空間。從消費提升空間來看，高端牛肉是我國牛肉消費升級的主方向。

圖1 中國與世界發(fā)達國家人均牛肉消費量比較

圖2 2011～2020年我國牛存欄量與出欄量走勢

1.2 牛肉生產(chǎn)處于穩(wěn)步上升階段

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，作為世界牛肉第三大生產(chǎn)國，我國牛肉產(chǎn)量總體呈增長走勢。產(chǎn)量由2011年的610.71×104t增長到 2019 年的 667.28×104t， 年均增長速度為1.11%。2020年，受新冠肺炎疫情的影響，我國牛肉產(chǎn)量增長勢頭有所放緩，產(chǎn)量增至672×104t，同比增長0.71%。從肉牛存欄量來看，2011～2019年我國肉牛存欄量呈波動下降走勢，從2011年的9384×104頭降至2019年的9138.3×104頭，年均增長率為-0.33%。受其他因素影響，部分飼料的價格下跌，養(yǎng)牛飼料成本有所降低，加之牛肉市場價格持續(xù)高位運行，使得養(yǎng)殖戶的養(yǎng)牛積極性有所提升。2020年牛存欄量大幅上升，達到9562×104頭，同比增長4.64%。與此同時，受國內(nèi)強勁消費需求的拉動，2011～2020年牛出欄量同樣呈小幅增長走勢，由2011年的4201×104頭增長至2020年的4564×104頭，年均增長率為0.93%。

從牛肉生產(chǎn)的區(qū)域特征來看，中原和東北地區(qū)為牛肉的主產(chǎn)區(qū)，且由于占據(jù)自然資源優(yōu)勢，使得牛肉盛產(chǎn)區(qū)逐步從中原向東北、西南地區(qū)轉(zhuǎn)移[2]。如表1所示，中原地區(qū)的牛肉產(chǎn)量占全國牛肉產(chǎn)量的比重由2011年的34.1%下滑至2019年的26.4%，降幅為22.6%。而擁有牧區(qū)、半牧區(qū)的東北地區(qū)，近年來肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，其牛肉產(chǎn)量占全國牛肉產(chǎn)量的比重已由2011年的26.9%上升至2019年的27.1%，超越中原地區(qū)，成為我國最大的牛肉主產(chǎn)區(qū)。同時，西北、西南地區(qū)的牛肉產(chǎn)量也呈現(xiàn)不同程度的上升。其中，西北地區(qū)牛肉產(chǎn)量占全國牛肉產(chǎn)量的比重由2011年的11.4%上升至2019年的15.3%，漲幅達34.2%，成為我國優(yōu)勢主產(chǎn)區(qū)中牛肉產(chǎn)量比重增幅最快的地區(qū)。

表1 2011～2019年我國各優(yōu)勢區(qū)域牛肉產(chǎn)量占比走勢（單位：%）

從肉牛生產(chǎn)的成本收益來看，牛肉市場價格持續(xù)高位運行促使肉牛養(yǎng)殖收益總體處于較高水平。如圖3所示，2009～2013年散養(yǎng)肉牛的售賣價格、總成本、凈利潤呈逐年大幅上升態(tài)勢，2013年達到最高值，分別為 27.81元/kg、21.13元/kg和 6.69元/kg， 較 2011年分別增長97.29%、80.6%和178.6%。肉牛養(yǎng)殖凈利潤的大幅持續(xù)增長保證了養(yǎng)殖戶收入的穩(wěn)定增長，推動了其肉牛養(yǎng)殖積極性的持續(xù)提高[3]。受進口肉牛激增對我國市場的沖擊和消費需求強勁增長的雙重影響，2013～2018年散養(yǎng)肉牛的售賣價格、總成本、凈利潤總體趨于平穩(wěn)，其中2018年養(yǎng)殖肉牛的凈利潤為5.91元/kg，較2013年下降11.62%。

圖3 2009～2018年我國散養(yǎng)肉牛生產(chǎn)效益走勢

從生產(chǎn)規(guī)模來看，小規(guī)模散戶養(yǎng)殖仍是我國肉牛生產(chǎn)的主要方式。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定的肉牛規(guī)模化養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)，肉牛年出欄量為50頭以上即被視為規(guī)模化養(yǎng)殖。2011年，我國肉牛飼養(yǎng)年出欄100頭以上的場戶僅占12%，年出欄數(shù)1000頭的場戶更是只占2%，年出欄10～49頭的約占20% ，還有59%的場戶年出欄數(shù)為1～9頭[4]。 2019年，肉牛年出欄達100頭以上的場戶占比略有上升，為15%。但年出欄數(shù)達1000頭的場戶仍僅為2%。上述結(jié)果表明，我國肉牛飼養(yǎng)的規(guī)?；诫m有所提升但總體仍然很低，規(guī)?；曫B(yǎng)有待加強。

1.3 牛肉缺口加速擴大，進口量持續(xù)攀升

國內(nèi)牛肉生產(chǎn)量總體增長緩慢，而消費需求持續(xù)增大，促使牛肉進口量激增。此外，隨著中新自貿(mào)區(qū)的建立和與烏拉圭合約的簽訂，進一步助推了國外牛肉進入我國市場[5]。如圖4所示，牛肉進口量從2011年的 1.97×104t攀升至 2020 年的 211.83×104t，年均增長率達182.36%。同時，牛肉進口額從2011年的0.95×108美元持續(xù)增長至 2020年的 101.79×108美元，年均增長率為168.09%。受進口牛肉的影響，我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。第一，受土地資源、環(huán)境資源與人工成本的約束，我國牛肉生產(chǎn)成本大幅高于進口牛肉，而未來進口牛肉的持續(xù)增長將會對我國肉牛市場價格產(chǎn)生負面沖擊，進而對國內(nèi)牛肉供給產(chǎn)生擠出效應(yīng)，其將給我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來不穩(wěn)定因素。第二，近年來，貿(mào)易保護主義盛行，國際貿(mào)易摩擦頻發(fā)，貿(mào)易不確定性的增強將對我國牛肉市場的平穩(wěn)運行產(chǎn)生極大影響，甚至對我國的糧食安全造成潛在威脅[6]。

圖4 2011～2020年我國牛肉進口量與進口額

相對于牛肉進口量的持續(xù)攀升，我國的牛肉出口量卻大幅下滑，致使牛肉貿(mào)易逆差逐年加大。如圖5所示，2011年我國牛肉對外貿(mào)易保持小幅順差，順差額為0.25×108美元。2011年之后，隨著進口量的大幅增長，我國已由牛肉貿(mào)易順差國變?yōu)橘Q(mào)易逆差國。2019年的貿(mào)易逆差額達81.33×108美元，2020年的貿(mào)易逆差額進一步增大至101.78×108美元，同比增長25.14%。這一結(jié)果表明，我國牛肉生產(chǎn)并不能滿足居民日益增長的消費需求。同時，也反映出國產(chǎn)牛肉的市場競爭力正趨下滑。如何提升國產(chǎn)牛肉的市場競爭力成為值得關(guān)注的關(guān)鍵問題。

圖5 2011～2020年我國牛肉貿(mào)易逆差趨勢

我國牛肉市場競爭力不足，一方面是由于人工成本、飼料成本和環(huán)保帶來的壓力，使得國產(chǎn)牛肉的價格明顯高于進口牛肉。另一方面，受飼養(yǎng)水平、品種培育等條件的制約，我國牛肉產(chǎn)品品質(zhì)不高，多數(shù)屬于初加工產(chǎn)品，產(chǎn)品附加值低，品牌價值明顯不足，對國際市場的適應(yīng)能力較弱。

2 建議

通過對我國牛肉供需形勢的分析，發(fā)現(xiàn)進口牛肉量的持續(xù)攀升、國際貿(mào)易逆差的不斷增大將對于我國肉牛產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展造成嚴重威脅。在國內(nèi)高端牛肉消費需求強勁增長與國際貿(mào)易保護主義抬頭的現(xiàn)實背景下，提升國產(chǎn)牛肉品質(zhì)，擴大高端牛肉品牌效應(yīng)，增加國產(chǎn)牛肉的附加價值，提升產(chǎn)品市場競爭力便成為我國肉牛產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展所應(yīng)選取的優(yōu)先路徑與應(yīng)對措施。基于此，在國內(nèi)國際雙循環(huán)格局下，本文提出如下幾點建議。

2.1 開展國際合作，積極培育優(yōu)質(zhì)品種

落后的肉牛種業(yè)是我國肉牛產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展所面臨的主要短板與瓶頸。我國擁有優(yōu)質(zhì)的地方黃牛牛種，其耐粗飼料、抗病力強，能夠適應(yīng)高溫高濕的氣候環(huán)境，是發(fā)展國產(chǎn)肉牛品種的優(yōu)質(zhì)資源[7]。但由于我國育種體系基礎(chǔ)相對薄弱，使得優(yōu)質(zhì)黃牛品種的生產(chǎn)性能并未得到顯著提高，國產(chǎn)黃牛品種的培育與推廣受到嚴重制約。應(yīng)充分利用國際市場的要素優(yōu)勢，加強肉牛良種培育的國際間合作，積極引進國外肉牛基因用以改善本土優(yōu)質(zhì)黃牛的生產(chǎn)性能。同時，大力構(gòu)建以政府推廣為主導(dǎo)，以肉牛加工企業(yè)、合作組織、科研院校等參與主體為基礎(chǔ)的科技推廣體系。肉牛加工企業(yè)、合作組織應(yīng)根據(jù)市場所需產(chǎn)品特點，選擇優(yōu)良適用的本土肉牛良種進行推廣，科研院校應(yīng)針對優(yōu)質(zhì)肉牛良種推廣的技術(shù)需求進行重點攻關(guān)與集成示范。

2.2 轉(zhuǎn)變飼養(yǎng)方式，提高動物福利

一方面，借助我國區(qū)域自然資源優(yōu)勢稟賦，如東北主產(chǎn)區(qū)擁有的牧區(qū)與半農(nóng)半牧區(qū)，大力推進肉牛養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)方式的轉(zhuǎn)變。通過宣傳培訓(xùn)等手段，使養(yǎng)殖戶充分認知“還草于畜”的重要性。同時，有效實施農(nóng)牧結(jié)合，發(fā)揮種植業(yè)與肉牛養(yǎng)殖業(yè)的互補優(yōu)勢，為肉牛養(yǎng)殖業(yè)提供飼草料，促進肉牛養(yǎng)殖綜合效益提升與牛肉品質(zhì)的提高。另一方面，鼓勵養(yǎng)殖戶重視動物福利，按照相關(guān)要求飼養(yǎng)肉牛，帶動整體產(chǎn)業(yè)升級。值得注意的是，脫離環(huán)境承載力而發(fā)展大規(guī)模養(yǎng)殖不僅會對環(huán)境造成嚴重污染，制約肉牛產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，而且將對動物福利帶來不利影響。因此，在肉牛生產(chǎn)中不僅要推行福利飼養(yǎng)方式，也應(yīng)注重養(yǎng)殖方式的生態(tài)性，合理布局肉牛產(chǎn)業(yè)，開展適度規(guī)模經(jīng)營。

2.3 培育區(qū)域品牌，提升產(chǎn)品附加值

要大力培育綠色、有機、高品質(zhì)的國產(chǎn)區(qū)域品牌，不斷擴大高端牛肉市場份額。我國東北地區(qū)耕地、草地、林地資源豐富，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，這為我國打造綠色高品質(zhì)牛肉品牌提供了重要基礎(chǔ)。

首先，應(yīng)推動綠色高品質(zhì)牛肉品牌的創(chuàng)立與宣傳，打造具有區(qū)域特色的知名品牌。充分利用產(chǎn)品地理標(biāo)志，根據(jù)不同地區(qū)、不同人群的飲食習(xí)慣進行市場細分，做大做強區(qū)域性公用品牌，促進高端國產(chǎn)牛肉市場競爭力的提升，從而有效增加肉牛養(yǎng)殖戶的收益，保證我國肉牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其次，加強對加工龍頭企業(yè)的培育，提高加工分割工藝水平，促進國產(chǎn)區(qū)域特色牛肉品質(zhì)的提升。最后，逐步打造現(xiàn)代化流通平臺和流通體系，著力培養(yǎng)專業(yè)銷售團隊，通過“互聯(lián)網(wǎng)+”等多種形式，不斷提高國產(chǎn)高端牛肉的市場占有率。