先揚后抑銷量仍創(chuàng)新高，福田領跑大通領漲
——2021 年1—7月輕卡市場特點總結分析

任詩發(fā)文

This paper analyzes and summarizes the characteristics of light truck market during the period from January 2021 to July 2021. From January 2021 to July 2021, domestic light truck sales reached 1,336,100, a new high in the same period in recent 10 years. The year-on-year growth rate was 12%, ranking the second in the same period in recent 10 years.

輕卡市場作為卡車中銷量最大、競爭最激烈的細分市場，歷來最受行業(yè)關注。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021 年7 月國內(nèi)輕卡銷售14.14 萬輛，同比下降27%，跑贏卡車市場大盤(-34%)，2021年5、6、7 月輕卡銷量遭遇“3 連降”；2021 年1—7 月輕卡銷售133.61 萬輛，同比增長12%，比2021 年1—6 月增幅收窄了近7 個百分點，增長勢頭明顯減緩。那么2021年1—7月輕卡市場有哪些特點？下面進行扼要總結分析。

特點一：2021 年1—7 月銷量同比依次演繹“4 連漲”、“3 連降”的市場軌跡，總體呈現(xiàn)“先揚后抑”態(tài)勢

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—7 月各月輕卡同比增幅統(tǒng)計情況見表1。

由表1 可見，在2021 年1—7 月各月中，1—4 月輕卡銷量同比增幅一直都是增長，構成“4 連漲”；而到5 月銷量同比下降8.4%，突然出現(xiàn)拐點。也就是說5 月是終結輕卡市場2021 年1-4 月以來“4 連漲”、首次遭遇“滑鐵盧”的月份；6 月銷量同比繼5 月繼續(xù)下滑，成為1—7 月第2 個連續(xù)下滑的“2 連降”月份，且降幅達到23%；7 月銷量同比繼續(xù)下滑，降幅達到27%，比6 月降幅擴大4個百分點，構成了“3 連降”。1—7 月銷量同比增幅總體呈現(xiàn)“先揚后抑”態(tài)勢。

表1 2021 年1—7 月各月輕卡同比增幅統(tǒng)計情況

為何2021 年1—7 月輕卡會呈現(xiàn)“4連漲”和“3 連降”的市場格局？

首先簡析一下為何出現(xiàn)2021 年1—4 月的“4 連漲”。

一是由于主機廠認為2021 年市場比較特殊，“開局即決戰(zhàn)”，因此大部分輕卡廠商都采取了力度空前的促銷活動，并獲得大批量訂單，為1—4 月的“4 連漲”打下基礎；

二是年初由于各地因疫情防控實行“就地過年”政策，快遞物流擴大致城配市場增長，因此作為城配運輸?shù)闹髁?，輕卡剛性需求大增，助推了1—4 月的“4 連漲”；

三是藍牌輕卡監(jiān)管趨嚴，只有合規(guī)的輕卡(總質量不能超過4.495 t)才能上藍牌，原來遍地可見的“10 t 王”藍牌輕卡成為“過街老鼠”，導致輕卡運力下降(原來1 輛輕卡的運力相當于合規(guī)后輕卡的4 輛車運力)，因此市場對輕卡的數(shù)量需求增加；

四是1—4 月是排放標準全面切換至國Ⅵ之前搶購國Ⅴ柴油輕卡的最關鍵時期，因為國Ⅴ柴油輕卡價格相對國Ⅵ車型要便宜1 萬元左右，且國Ⅵ車輛不能加“小油”，還要加專業(yè)尿素和專業(yè)機油，使用成本提高，導致1—4 月國Ⅴ柴油輕卡暢銷，促進了1—4 月的“4 連漲”。

五是年初鋼材等原材料漲價，使得不少主機廠提高輕卡價格。由于“買漲不買跌”的心理作用，不少卡友提前購買，也在一定程度上拉動了1—4 月的“4 連漲”。

其次簡析一下為何出現(xiàn)5、6、7 月“3連降”。

一方面是受國家宏觀大環(huán)境的影響，2021 年4 月國家經(jīng)濟指標增速開始回落；2021 年5 月比2021 年4 月主要經(jīng)濟指標增速有所回落；2021 年6 月工業(yè)的PMI 值比2021 年5 月有所回落；2021 年7 月PMI 值比2021 年6 月又有所回落；

輕卡作為城配物流運輸市場中的主力軍，與國家經(jīng)濟大環(huán)境息息相關，因此銷量同比呈現(xiàn)“三連降”在所難免。

二是前期的連續(xù)增長，“寅吃卯糧”透支了后期的市場需求；

三是從4 月開始貨運市場運價持續(xù)低迷，輕卡市場車多貨少的矛盾更加尖銳，終端客戶需求減少，而且這樣的矛盾在5 月、6 月和7 月表現(xiàn)更加突出，因此這也從一定程度上加劇了5 月和6 月輕卡市場的頹勢。

四是藍牌輕卡的最新政策在1—7月一直沒有落地(2021 年8 月3 日工信部和公安部才發(fā)布意見稿)，不少卡友買車還是有些顧慮，認為干脆等政策進一步明朗后再做打算，這也一定程度上影響了5 月、6 月和7月輕卡市場的銷量。

五是7 月部分地區(qū)疫情抬頭(如江蘇等區(qū)域)，呈現(xiàn)蔓延擴大趨勢；另外部分地區(qū)受洪澇災害(如河南區(qū)域)，影響了這些地區(qū)物流運輸市場，也影響了這些地區(qū)輕卡的銷量，而這些地區(qū)基本都是輕卡銷量大省，這也是7 月輕卡的銷量降幅進一步擴大的一個重要原因。

特點二：2021 年7 月輕卡銷量在近10年中居第2，仍處于較好水平，但同比降幅為近10 年同期中最大

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近10 年7 月輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計情況如表2。

圖1 2021 年4 月以來經(jīng)濟增速放緩

由表2 可見，2021 年7 月輕卡銷售14.14 萬輛，在近10 年同期中居于第2 高，仍處于較高的水平；同比降幅為27%，在近10 年同期中降幅是最大的，主要是2020 年7 月輕卡銷量基數(shù)太高，另外的具體原因上文已經(jīng)分析。

表2 近10 年7 月輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計情況

特點三：2021 年1—7 月輕卡累計銷售133.61 萬輛，銷量仍創(chuàng)近10 年同期新高；同比增幅處于近10 年同期第2

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近10 年1—7 月輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計情況如表3。

由表3 可見，2021 年1—7 月輕卡銷售133.61 萬輛，是近10 年1—7 月銷量最高、第1 個1—7月銷量突破130 萬輛大關的年份。

表3 近10 年1—7 月輕卡銷量及同比增幅情況

2021年1—7月同比增幅達到12%，也是近10 年同期中第2 高的年份(第1高是2018 年1—7 月同比增幅15.6%)，可見2021 年1—7 月輕卡市場在近10年同期中仍然是最好的，主要是得益于2021 年1—4 月的“大漲”打下的厚實基礎，具體原因除與上述分析的“4 連漲”原因相同外，另外還有新能源輕卡(主要是純電動)的大漲(據(jù)終端上牌信息，2021 年上半年新能源輕卡大漲1 倍多)和輕卡出口業(yè)務(根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2021年上半年輕卡出口超11 萬輛，同比漲幅超130%)的大漲均推動了2021 年1—7月輕卡整體市場的增長。

特點四：無論是7 月還是1—7 月，輕卡市場均跑贏卡車大盤

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年7月及1—7月輕卡同比與卡車大盤比較情況如表4。

由表4 顯示，2021 年7 月輕卡銷量同比下降27%，而卡車大盤7 月銷量同比下降34%，7 月輕卡降幅小于卡車大盤7 個百分點；1—7 月輕卡銷量同比增長12%，而卡車大盤銷量同比增長11%，1—7 月輕卡同比增幅大于卡車大盤近1 個百分點。總之，無論是2021 年7 月還是1—7 月，輕卡作為卡車市場最大的細分市場均跑贏卡車大盤，成為促進卡車市場增長的主要力量。

表4 2021 年7 月及1—7 月輕卡同比與卡車大盤比較情況

特點五：從1—7 月輕卡市場TOP10企業(yè)銷量及同比增長看，福田輕卡大賣28 萬輛，強勢領跑；東風第2，江淮第3；TOP10 企業(yè)同比8 增2 降；上汽大通同比增長35%，領漲行業(yè)

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—7 月輕卡市場TOP10 企業(yè)銷量及同比情況如表5 所示。

由表5 可見，2021 年1—7 月輕卡市場TOP10 企業(yè)銷量排行呈現(xiàn)以下特點：

表5 2021 年1—7 月輕卡市場TOP10 企業(yè)銷量及同比情況

(1)福田汽車累計銷量近28 萬輛(27.99 萬輛)，同比增長17.21%，跑贏輕卡大盤(12%)，是輕卡行業(yè)唯一一家銷量超25 萬輛的車企，繼續(xù)強勢霸榜，領跑行業(yè)；

(2)東風汽車居第2，銷量14.93 萬輛，同比增長17.19%，跑贏輕卡大盤；

(3)江淮汽車居第3，銷量13.6 萬輛，同比增長14%，也跑贏輕卡大盤；

(4)長城汽車居第4(主要是皮卡)銷量13.57 萬輛，同比增長16%，跑贏輕卡大盤；

(5)重慶長安汽車居第5，銷量11.53 萬輛，同比增長11%，跑輸輕卡大盤；

(6)江鈴汽車居第6，銷量11.18萬輛，同比增長19%，跑贏輕卡大盤；

(7)重汽居第7，銷量6.81 萬輛，同比下降27%，是同比下降最大的車企，跑輸輕卡大盤；

(8)解放汽車居第8，銷量5.85 萬輛，同比增長6%，跑輸輕卡大盤；

(9)上汽大通居第9，銷量5.22 萬輛，同比增長35%，是行業(yè)增幅最大的車企，領漲行業(yè)；

(10)金杯汽車居第10，銷量4.07萬輛，同比下降4%，跑輸輕卡大盤；

總之，2021 年1—7 月輕卡市場TOP10 企業(yè)銷量同比8 增(福田、東風、江淮、長城、江鈴、長安、上汽大通、解放)2降(重汽和金杯)，福田汽車一騎絕塵，大賣28 萬輛，領跑行業(yè)；上汽大通同比增長35%，領漲行業(yè)。

特點六：從1—7 月輕卡市場TOP10企業(yè)市場份額同比增減看，6 增4 減，其中福田同比份額增加最大，重汽同比份額減少最多

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—7 月輕卡市場TOP10 企業(yè)市場份額同比增減統(tǒng)計情況見表6。

表6 2021 年1—7 月輕卡市場TOP10 企業(yè)市場份額同比增減統(tǒng)計情況

上圖表可見，從2021 年1—7 月輕卡TOP10 市場份額同比增減看，呈現(xiàn)以下特征：

(1)福田汽車是唯一市場份額超2 成(20.95%)的車企，獨占鰲頭，且同比份額增加0.97 個百分點，是TOP10 中市場份額同比增加最大的車企，彰顯了輕卡行業(yè)強者越強的市場特征；

(2)東風汽車市場份額11.17%，位居第2，且同比增加0.51 個百分點，是市場份額增加第4 多的車企，表現(xiàn)也不錯；

(3)江淮汽車場份額10.18%，位居第3，其份額同比增加0.2 個百分點；

(4)長城汽車主要是皮卡，占據(jù)10.16%的份額，且同比份額增加0.41個百分點；

(5)重慶長安汽車市場份額為8.63%，位居第5，同比減少0.02 個百分點；

(6)江鈴汽車占據(jù)8.37%的份額，且同比份額增加0.54 個百分點，是市場份額同比增加第3 多的車企，表現(xiàn)較好；

(7)重汽市場份額為5.1%，但同比減少2.73 個百分點，是輕卡行業(yè)中份額減少最多的車企(在2021 年1—7 月重卡市場中，重汽同比份額增加最多)；

(8)解放市場份額為4.38%，同比份額減少0.24 個百分點；

(9)上汽大通市場份額為3.91%，同比增加0.67 個百分點，是市場份額增加第2 多的車企，表現(xiàn)比較突出；

(10)金杯汽車市場份額3.05%，同比減少0.49 個百分點。

整體看，2021 年1—7月TOP10 市場份額同比6 增(福田、東風、江淮、長城、江鈴及大通)4 減(長安、重汽、解放及金杯)，其中同比份額同比增加最大的是福田汽車，減少最多的是重汽，福田汽車在輕卡市場獨占鰲頭、強勢霸榜的特征非常明顯。

特點七：區(qū)域流向分布不均。輕卡銷售主要集中在經(jīng)濟發(fā)達、物流業(yè)務量大的沿海地區(qū)——廣東拔得頭籌，江蘇、浙江分別位居第2、第3；TOP10 累計占比超8 成，同比壟斷程度增加

根據(jù)終端上牌信息，2021 年1—7月輕卡在各重點區(qū)域流向份額及同比增減統(tǒng)計情況見表7。

由表7 可見，在2021 年1—7 個月的輕卡區(qū)域流向中，其特征是：

表7 2021 年1—7 月輕卡在各重點區(qū)域流向份額及同比增減統(tǒng)計情況

(1)廣東位居第1，占比11.1%，且同比增加0.1 個百分點；

(2)江蘇、浙江、山東分別位居第2和第3、第4，且同比分別同比增加0.3、0.1 和減少0.1 個百分點；

上述輕卡流向最多的前4 名均是我國沿海經(jīng)濟比較發(fā)達的省份，這些地區(qū)城配物流市場發(fā)達，這給車企制定輕卡區(qū)域市場策略提供了一定的參考。

(3)TOP10 累計占比超8 成(82.1%)，其同比增加0.6 個百分點，說明輕卡市場集中度進一步提高，TOP10 中占比同比7 增3 減，其中湖北占比同比增加最多(0.3 個百分點)，可能與2020 年該地區(qū)受疫情影響較大銷量基數(shù)低有關，減少最大的是河南，可能與前期遇到的千年不遇的洪水災害有關。

總之2021 年1—7 月輕卡銷量分布區(qū)域不均衡，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)物流業(yè)務量大，是輕卡流向的重點區(qū)域。D