牛年展牛氣 虎年望虎威

文／楊萬莉 丁姣姣 高雅婕

2021年我國天然氣行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢，2022年將繼續(xù)保持向好的發(fā)展態(tài)勢。

進(jìn)入12月，“十四五”開局之年已接近尾聲。站在“兩個(gè)一百年”交匯點(diǎn)上，對(duì)任何行業(yè)來說，如何開局都至關(guān)重要。在“雙碳”目標(biāo)的大背景下，天然氣以其低碳屬性，受重視程度進(jìn)一步得以提升，2021年以繼續(xù)保持供需兩旺的態(tài)勢，宣告開啟了“十四五”高質(zhì)量發(fā)展的新征程。預(yù)計(jì)2021年全年國產(chǎn)氣加進(jìn)口氣量達(dá)3760億立方米，天然氣消費(fèi)量達(dá)3680億立方米，增幅12%。

國產(chǎn)氣快速增長

● 圖1 2020年進(jìn)口LNG各來源國份額

2018年，黨中央批示要求加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度、保障國家能源安全，并制定增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”，提出到2025年實(shí)現(xiàn)天然氣年均新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量1萬億立方米，實(shí)現(xiàn)天然氣產(chǎn)量快速增長。

在2019年、2020年天然氣儲(chǔ)量持續(xù)增長的基礎(chǔ)上，2021年我國投運(yùn)了一大批新氣田。例如，5月6日流花29-2氣田投產(chǎn)，預(yù)計(jì)本年將實(shí)現(xiàn)高峰日產(chǎn)量115萬立方米，年產(chǎn)量超過4.2億立方米；9月6日“深海一號(hào)”大氣田實(shí)現(xiàn)全面投產(chǎn)，目前日產(chǎn)天然氣1000萬立方米，年產(chǎn)能達(dá)30億立方米。

● 圖2 預(yù)計(jì)2021年進(jìn)口LNG各來源國份額

預(yù)計(jì)2021年我國天然氣產(chǎn)量達(dá)2100億立方米，同比增長170億立方米，增幅9%。其中，國產(chǎn)常規(guī)氣產(chǎn)量1730億立方米，同比增長128億立方米，增幅8%；頁巖氣產(chǎn)量242億立方米，同比增長42億立方米，增幅21%；煤層氣產(chǎn)量86億立方米，煤制氣產(chǎn)量42億立方米。

進(jìn)口氣量價(jià)雙升

我國已成為全球第一大天然氣進(jìn)口國。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年1～10月，我國進(jìn)口LNG總量達(dá)6450萬噸，金額達(dá)1970億元，進(jìn)口均價(jià)為3054元/噸（不含稅），折合2.18元/立方米。預(yù)計(jì)全年我國進(jìn)口LNG總量為7500萬噸左右，折合1050億立方米，同比增長134億立方米，增幅15%左右。進(jìn)口均價(jià)為3500元/噸左右，折合2.5元/立方米，同比增長0.8元/立方米。

● 圖3 預(yù)計(jì)2021年進(jìn)口管道氣各來源國份額

我國LNG主要進(jìn)口國依然為澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、俄羅斯。5個(gè)進(jìn)口國的LNG進(jìn)口量占我國進(jìn)口LNG總量的80%左右。值得注意的是，相比2020年，我國從美國進(jìn)口的LNG量占LNG進(jìn)口總量的份額從5%提高到了11%（圖1、圖2）。

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2021年1～10月，我國進(jìn)口管道氣總量達(dá)484億立方米，金額為590.4億元，進(jìn)口均價(jià)為1.22元/立方米。主要進(jìn)口國為土庫曼斯坦、俄羅斯、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦以及緬甸（圖3）。由于2020年底中俄東線投產(chǎn)，2021年俄氣進(jìn)口量大幅上升，在進(jìn)口管道氣總量的比重從2020年的9%提升到了2021年的17%。預(yù)計(jì)2021年我國進(jìn)口管道氣總量為595億立方米，同比增長115億立方米，增幅高達(dá)24%。進(jìn)口均價(jià)為1.30元/立方米，同比下降0.14元/立方米。

總體來說價(jià)格方面，由于產(chǎn)油國一直維持減產(chǎn)政策且全球經(jīng)濟(jì)逐漸從疫情的陰霾中復(fù)蘇，2021年國際油價(jià)上漲，導(dǎo)致進(jìn)口LNG價(jià)格上漲，相較2020年增長約45%，增幅十分顯著。進(jìn)口管道氣價(jià)格由于俄氣價(jià)格較低，使得我國進(jìn)口管道氣均價(jià)有所下降，降幅約10%。

受“雙碳”目標(biāo)和“煤改氣”推動(dòng)，以及國際天然氣現(xiàn)貨價(jià)格大幅上漲等諸多因素影響，今年夏秋季我國天然氣市場淡季不淡，價(jià)格高位運(yùn)行。全年來看，天然氣供需形勢偏見緊，價(jià)格較去年有明顯提升。

消費(fèi)增量超預(yù)期

近年來，我國天然氣消費(fèi)快速增長，目前已成為全球第三大天然氣消費(fèi)市場。2021年雖然新冠肺炎疫情的影響仍在持續(xù)，但經(jīng)濟(jì)增速已有大幅增長。在此形勢下，國內(nèi)天然氣消費(fèi)量超過預(yù)期，達(dá)3680億立方米。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸I(yè)燃料仍然是消費(fèi)主體。由于2020年400萬戶居民煤改氣，其用氣增量在2021年逐漸體現(xiàn)。受居民煤改氣帶動(dòng)，公服用氣戶數(shù)增加。受北方取暖清潔化和南方取暖面積增加，采暖天然氣消費(fèi)量增加。

工業(yè)用氣量不僅在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比第一，增量也遙遙領(lǐng)先于其他行業(yè)。除自然增長外，煤改氣是工業(yè)用氣的主要增長點(diǎn)。如廣東陶瓷行業(yè)全面實(shí)施煤改氣，甚至在天然氣消費(fèi)淡季就出現(xiàn)缺氣少氣的情況。進(jìn)入冬季后，一部分工業(yè)用戶因冬季保供原因壓減供氣量，另一部分工業(yè)用戶因氣價(jià)高等因素主動(dòng)降低開工率?？傮w來看，工業(yè)用氣增長仍有潛力。

天然氣發(fā)電新增裝機(jī)量與前幾年相近，約800萬千瓦。受煤電不足影響，天然氣機(jī)組發(fā)揮調(diào)峰作用，利用小時(shí)數(shù)明顯增加，發(fā)電用氣量增長明顯。

總體來看，煤改氣等政策支持依然強(qiáng)勁，加上限煤等因素影響，天然氣在整體價(jià)格明顯高于2020年且供應(yīng)偏緊的情況下，2021年消費(fèi)增量仍超過400億立方米。我國天然氣市場的對(duì)外依存度也隨之提高，進(jìn)口天然氣占我國天然氣總消費(fèi)量的比重將上升到44%左右。

2022年依然向好

預(yù)計(jì)2022年我國GDP增速將在5%以上，在預(yù)計(jì)國際油價(jià)為80～100美元/桶，煤改氣工程持續(xù)推進(jìn)，環(huán)保政策力度進(jìn)一步加大的大背景下，天然氣市場依然向好，但增量或?qū)⒂兴陆?，降幅大概?00億立方米左右。

從供給側(cè)來看，上游供應(yīng)能力將保持增長，國產(chǎn)氣平穩(wěn)增長；進(jìn)口管道氣量隨中俄東線進(jìn)口量增加而增加。隨著濱海、潮州、唐山等接收站投產(chǎn)，國內(nèi)進(jìn)口LNG接收能力大幅度提升，進(jìn)口LNG也將增加。

從儲(chǔ)運(yùn)方面來看，國家管網(wǎng)集團(tuán)公司成立后，管道、接收站、儲(chǔ)氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)對(duì)第三方開放，部分省內(nèi)管道也緊跟步伐，預(yù)計(jì)2022年開放程度更加提高。省級(jí)管道等更多基礎(chǔ)設(shè)施也將加入對(duì)外開放的行列中，中游運(yùn)輸和調(diào)峰能力將更上一層樓。

從消費(fèi)側(cè)來看，預(yù)計(jì)2022年我國城市燃?xì)饩S持平穩(wěn)增速水平，化工用氣量變化不大，主要增長方向仍在工業(yè)燃料。增量波動(dòng)主要體現(xiàn)在發(fā)電和工業(yè)用氣。如果考慮燃煤發(fā)電繼續(xù)受限，且今年的壓減用戶完全釋放需求的情況下，預(yù)計(jì)消費(fèi)量增長為310億立方米左右。即使發(fā)電小時(shí)數(shù)不再增加，壓減用戶釋放80%需求的情況下，天然氣市場增量仍能維持在250億立方米以上。

綜合來看，2022年我國天然氣需求將持續(xù)較快增長，供應(yīng)方面有國產(chǎn)氣和進(jìn)口氣雙重增量保障。預(yù)計(jì)2022年天然氣資源能夠滿足市場需求，但供應(yīng)偏緊。尤其是用氣高峰期供應(yīng)偏緊的形勢仍將持續(xù)，需要警惕。若國際LNG現(xiàn)貨價(jià)格有明顯下降，或保供形勢能夠有所好轉(zhuǎn)。