國內(nèi)外企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查實踐與展望

張 靜

(中國科學技術協(xié)會 創(chuàng)新戰(zhàn)略研究院，北京 100863)

企業(yè)是將人才、技術、資本等創(chuàng)新要素轉變?yōu)榻?jīng)濟價值和現(xiàn)實生產(chǎn)力的關鍵載體。在之前的較長一段時期，中國作為后發(fā)國家參與全球化產(chǎn)業(yè)分工，中國企業(yè)主要通過對發(fā)達國家存量技術和新技術的引進、模仿和消化吸收實現(xiàn)技術進步、追趕技術前沿。經(jīng)過多年發(fā)展，中國經(jīng)濟實現(xiàn)了對發(fā)達國家的追趕和超越，國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)總產(chǎn)值等產(chǎn)值指標，科技經(jīng)費投入、人力資本投入、論文和專利產(chǎn)出等創(chuàng)新指標均進入世界前列，但我們對中國企業(yè)創(chuàng)新活力和創(chuàng)新能力的認知依然較為模糊。反映創(chuàng)新起點的R&D數(shù)據(jù)和反映創(chuàng)新產(chǎn)出的全要素生產(chǎn)率(TFP)、專利數(shù)據(jù)均無法準確表征企業(yè)開展的多種形式的創(chuàng)新活動和為實現(xiàn)技術創(chuàng)新積累的知識、競爭力和相關資源，無法回答“中國企業(yè)創(chuàng)新在世界的相對水平如何？是否實現(xiàn)了從‘跟跑’‘并跑’向自主創(chuàng)新‘領跑’的轉變”。因此，構建以微觀企業(yè)為核心的創(chuàng)新調(diào)查體系，并且滿足國際可比、符合中國實際情況等要求，具有重要的現(xiàn)實意義。

1992年，OECD與歐盟統(tǒng)計局聯(lián)合出版了《技術創(chuàng)新調(diào)查手冊》(也稱奧斯陸手冊)，旨在建立國際可比、協(xié)調(diào)一致的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查統(tǒng)一框架，在微觀層面上識別企業(yè)的創(chuàng)新活動和創(chuàng)新能力，在宏觀層面上反映產(chǎn)業(yè)和國家的創(chuàng)新水平。在該手冊指導下，歐盟于1993年組織了第一次企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查(CISI)，并逐漸確立了每2～4年進行一次的常規(guī)調(diào)查制度[1]。加拿大和新西蘭將以CIS為標準的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查納入其常規(guī)的全國工商企業(yè)調(diào)查中，每年進行一次；日本參照CIS框架制定了符合本國特點、更為詳盡的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查計劃，目前已開展3次調(diào)查；美國的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查相對獨立和詳細，由商務部普查局和國家自然基金會組織，每年進行一次調(diào)查，幾乎涉及企業(yè)創(chuàng)新的所有細節(jié)[2]。

中國較早認識到企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的重要性，但在很長的一段時期僅是部分機構開展零散的調(diào)查研究。1989年，原國家科委研究中心率先開展企業(yè)層面的技術創(chuàng)新調(diào)查研究工作，并在湖北宜昌和河南南陽市完成兩市的制造業(yè)企業(yè)技術創(chuàng)新試點調(diào)查，受到學術界的普遍關注[3]。之后，清華大學于1991年至1993年先后6次對1 051家企業(yè)進行技術創(chuàng)新調(diào)查。原國家科委研究中心于1994年對鋼鐵、集成電路、通信設備等產(chǎn)業(yè)進行技術創(chuàng)新調(diào)查。國務院發(fā)展研究中心于1994年對福建、甘肅兩省及福州、蘭州兩市企業(yè)技術創(chuàng)新進行調(diào)查[4]。1996年，原國家科委、國家統(tǒng)計局聯(lián)合對北京、江蘇等6個省市的大中型工業(yè)企業(yè)和國家高新區(qū)企業(yè)的技術創(chuàng)新狀況進行調(diào)查[5]。直到2007年，國家統(tǒng)計局開始探索與國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查框架和方法接軌，在CIS調(diào)查問卷基礎上進行改進，開展了第一次全國性的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查[6]。2012年，全國創(chuàng)新大會明確提出“建立全國創(chuàng)新調(diào)查制度，加強國家創(chuàng)新體系建設監(jiān)測評估”，創(chuàng)新調(diào)查首次被中央政府文件形式正式提出[7]。之后，國家統(tǒng)計局于2014年開展了第二次全國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查，形成“2014年全國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查資料開發(fā)”系列分析報告。目前已形成企業(yè)創(chuàng)新活動統(tǒng)計報告制度，開展企業(yè)創(chuàng)新年度調(diào)查。中國科學技術發(fā)展戰(zhàn)略研究院于2013年形成了評價中國企業(yè)創(chuàng)新能力的指標體系，并于2016年發(fā)布《中國企業(yè)創(chuàng)新能力評價報告》?？梢哉J為，中國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查雖然在近年來快速發(fā)展，但與國際創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范接軌的全國統(tǒng)一調(diào)查研究仍十分有限，仍需密切關注和追蹤國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的最新理論、實踐和框架思路演進，并通過比較中外企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查內(nèi)容、標準與規(guī)范，發(fā)現(xiàn)目前中國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查研究體系可能存在的不足，提出新時期適應中國科技自立自強發(fā)展需要的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查研究展望。

1 國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范與實踐

1.1 國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范

1.1.1 演進方向

經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)在國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范制定方面一直發(fā)揮著重要作用，其1992年出版發(fā)布的《奧斯陸手冊》(以下簡稱《手冊》)闡述了創(chuàng)新測度的內(nèi)涵、確定了企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的概念框架、理論模型、調(diào)查范圍、調(diào)查方法及相關標準。并通過1997年[8]、2005年[9]和2018年[10]的三版修訂，不斷豐富企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的內(nèi)容并保持與其他創(chuàng)新統(tǒng)計標準的一致性和可比性[11]。

1)企業(yè)創(chuàng)新的概念范圍從技術創(chuàng)新擴展到非技術創(chuàng)新，并相應擴大調(diào)查的行業(yè)范圍。第1版《手冊》僅關注工業(yè)企業(yè)的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和流程創(chuàng)新；1997年的第2版《手冊》增加了服務業(yè)創(chuàng)新調(diào)查并在附件中探索提出非技術創(chuàng)新評價內(nèi)容；2005年的第3版《手冊》，明確提出了企業(yè)創(chuàng)新包括產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新和組織創(chuàng)新，將服務業(yè)正式納入企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查框架，并在關注高技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之外開始關注中低技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新對經(jīng)濟發(fā)展的影響。

2)創(chuàng)新系統(tǒng)的觀點更加突出，將與創(chuàng)新有關的組織因素、社會因素、經(jīng)濟因素等納入創(chuàng)新調(diào)查內(nèi)容。第1版《手冊》采用克萊因和羅森伯格提出的創(chuàng)新鏈-回路模型，重點關注工業(yè)企業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新環(huán)節(jié)；第2版加入影響企業(yè)創(chuàng)新的外部制度因素、科學和工程基礎、遷移因素等；第3版明確構建了包含企業(yè)、教育和公共研究部門、創(chuàng)新政策、市場需求和基本制度框架在內(nèi)的創(chuàng)新系統(tǒng)；第4版正式將政府、非營利機構和居民等部門作為企業(yè)創(chuàng)新的外部環(huán)境納入調(diào)查框架。

3)調(diào)查范圍由發(fā)達國家擴展到發(fā)展中國家。第1版和第2版《手冊》指導調(diào)查范圍仍為OECD國家，隨著非OECD成員國積極地開展企業(yè)創(chuàng)新活動，第3版手冊吸納創(chuàng)新擴散理論，針對非OECD國家企業(yè)創(chuàng)新行為特征增加非OECD成員國的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查指導。第4版進一步明確調(diào)查指導內(nèi)容需適用于發(fā)達國家和發(fā)展中國家，以實現(xiàn)國家之間的橫向比較。

1.1.2 最新調(diào)查框架和指標建議

2018年出版的最新《手冊》除了延續(xù)前三版《手冊》中關于企業(yè)創(chuàng)新過程和與其他主體之間競爭、互補關系的討論，更加強調(diào)企業(yè)所在創(chuàng)新系統(tǒng)對企業(yè)創(chuàng)新行為的影響。因此，第4版《手冊》的調(diào)查框架包括企業(yè)創(chuàng)新活動、創(chuàng)新目標和成果、企業(yè)創(chuàng)新能力和影響企業(yè)創(chuàng)新的外部因素等4個主要模塊，其中創(chuàng)新活動、創(chuàng)新目標與成果模塊為前三版的延續(xù)內(nèi)容，創(chuàng)新能力和外部影響因素為第4版新增調(diào)查內(nèi)容。

1)企業(yè)創(chuàng)新活動?！妒謨浴妨信e了企業(yè)為實現(xiàn)創(chuàng)新通常采取的8類活動，即研究與試驗開發(fā)(R&D)活動、工程設計和其他創(chuàng)造性活動、營銷和品牌經(jīng)營、知識產(chǎn)權相關活動、雇員培訓活動、軟件開發(fā)和數(shù)據(jù)庫活動、固定資產(chǎn)購置或租賃活動以及創(chuàng)新管理活動。并建議通過以下問題收集企業(yè)創(chuàng)新活動數(shù)據(jù)和進行評價：例如企業(yè)是否以創(chuàng)新為目的開展上述8類活動；各類活動是在企業(yè)內(nèi)部開展還是通過外部組織進行；各類活動的總支出；核算方法得出的創(chuàng)新支出總額；創(chuàng)新的資金來源；R&D活動是否具有持續(xù)性，還是偶然為之；按資金來源分類的創(chuàng)新支出；創(chuàng)新活動的其他做法；計劃的創(chuàng)新活動和支出。

2)企業(yè)創(chuàng)新目標和產(chǎn)出?！妒謨浴窂钠髽I(yè)創(chuàng)新可能對市場、生產(chǎn)和物流、企業(yè)組織、環(huán)境和經(jīng)濟社會等多個方面產(chǎn)生的影響角度評價企業(yè)創(chuàng)新目標和成果。其中，對產(chǎn)品市場的影響，主要關注企業(yè)產(chǎn)品或服務升級，豐富產(chǎn)品和服務種類，創(chuàng)造新的市場，進入新市場，擴大或保持市場份額，提高產(chǎn)品或服務的知名度與辨識度等；對生產(chǎn)和物流的影響，包括升級過時技術、方法和工藝，提高產(chǎn)品和服務質(zhì)量，降低單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本等；對企業(yè)組織的影響包括增強獲取和處理分析信息的能力，提高企業(yè)生產(chǎn)價值鏈運行效率，強化與其他企業(yè)和高校等組織的聯(lián)系等；對經(jīng)濟社會和環(huán)境的影響包括減少環(huán)境污染，改善公共健康和保障水平，提高生活質(zhì)量等。同時，《手冊》建議采用“產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的銷售份額增加”指標定量測度企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新成果；采用“受工藝創(chuàng)新直接影響的企業(yè)員工人數(shù)占比”和“企業(yè)工藝創(chuàng)新帶來的銷售變化”兩個指標測度企業(yè)工藝創(chuàng)新成果。

3)企業(yè)創(chuàng)新能力，指企業(yè)為開展創(chuàng)新活動或為實現(xiàn)創(chuàng)新目標，在一段時間內(nèi)積累的知識、競爭力和相關資源。具體包括4種類型：①企業(yè)控制的資源，具體包括雇傭員工人數(shù)、物質(zhì)和無形資本量(例如知識資本)、從事商業(yè)活動積累的經(jīng)驗和可獲得的金融資本等；②企業(yè)管理能力，包括反應力(應對相關外部挑戰(zhàn)的能力)、學習力(從經(jīng)驗中學習的能力)、校準能力(為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標整合不同流程的能力)和創(chuàng)造性(產(chǎn)生和使用新知識和新解決方案的能力)；③企業(yè)勞動力技能和人力資本，包括企業(yè)雇傭勞動力具備的能力水平結構和企業(yè)管理人力資源的能力水平；④開發(fā)、使用技術工具和數(shù)據(jù)資源的能力?！妒謨浴妨谐鲈u價企業(yè)創(chuàng)新能力的幾項關鍵性指標：企業(yè)雇傭全職員工數(shù)量，利潤總額，企業(yè)成立年限，企業(yè)所有權狀態(tài)(獨立企業(yè)、國內(nèi)集團企業(yè)子公司、跨國集團企業(yè)子公司)，銷售區(qū)域分布(本地、國內(nèi)、國際市場)，出口銷售份額，企業(yè)競爭策略中成本與質(zhì)量的相對重要程度，受高等教育員工占比，設計能力水平，掌握新興技術的專業(yè)技術水平和數(shù)字化能力等。

4)影響企業(yè)創(chuàng)新的外部因素。影響企業(yè)創(chuàng)新動力、策略和活動的主要外部環(huán)境因素，包括消費者、競爭者和供貨商的活動，企業(yè)所處地區(qū)的法律、制度、商業(yè)競爭和經(jīng)濟條件，技術或其他創(chuàng)新所需技術知識的交流等?！妒謨浴穼Ⅱ寗踊蜃璧K企業(yè)創(chuàng)新的外部環(huán)境因素分為企業(yè)的市場環(huán)境、公共政策和制度環(huán)境、社會環(huán)境3類，并提出評價的主要指標，包括企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)和主要市場、競爭和產(chǎn)品市場特征、政府政策對創(chuàng)新的激勵和阻礙、企業(yè)用戶的主要特征、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的地理位置和所處產(chǎn)業(yè)鏈位置、制度影響企業(yè)創(chuàng)新的效果等。

1.2 國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查實踐

1.2.1 歐盟企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查(CIS)

歐盟企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查(CIS)由歐盟統(tǒng)計局組織協(xié)調(diào)，各參與國官方統(tǒng)計部門具體負責本國調(diào)查實施，目前已完成1993年的第一次創(chuàng)新調(diào)查CISⅠ、1996年的CISⅡ、2001年的CIS Ⅲ、2004年的CIS Ⅳ和之后的CIS2006、CIS2008、CIS2010和CIS2012和CIS2014等9次調(diào)查。調(diào)查范圍為歐盟產(chǎn)業(yè)分類中從農(nóng)業(yè)到科技活動服務業(yè)的各類企業(yè)，小國對上述行業(yè)的登記注冊企業(yè)進行普查，大國則按產(chǎn)業(yè)、地區(qū)和規(guī)模進行分層抽樣。

歐盟企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的內(nèi)容框架保持了較好的穩(wěn)定性和延續(xù)性，形成了擁有20年時間跨度的縱向序列。具體調(diào)查內(nèi)容與《手冊》框架思路保持較高的一致性，在企業(yè)創(chuàng)新活動方面調(diào)查產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新的動力源和創(chuàng)新程度，進行或終止創(chuàng)新活動情況，創(chuàng)新活動及經(jīng)費來源，知識產(chǎn)權活動，組織創(chuàng)新，營銷創(chuàng)新等情況；在企業(yè)創(chuàng)新能力方面，調(diào)查企業(yè)創(chuàng)新信息來源獲取和創(chuàng)新合作情況，創(chuàng)造力與技能，企業(yè)基本財務情況等；在企業(yè)創(chuàng)新目標和產(chǎn)出方面，調(diào)查企業(yè)產(chǎn)品、工藝創(chuàng)新競爭力，產(chǎn)品、工藝創(chuàng)新的目標，創(chuàng)新目標的實現(xiàn)與障礙情況，創(chuàng)新活動的節(jié)能、降耗、減排和環(huán)保效果；在外部影響因素方面調(diào)查阻礙企業(yè)創(chuàng)新活動的因素。

1.2.2 美國企業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新調(diào)查(BRIDS)

美國自1953年開始進行企業(yè)研發(fā)調(diào)查(SIRD)，并于2008年開始進行企業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新調(diào)查(BRIDS)，由商務部普查局和國家自然基金會組織，每年開展一次。美國企業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新調(diào)查的范圍為美國境內(nèi)從事采礦、公共事業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)貿(mào)易、零售業(yè)或服務業(yè)企業(yè)，以盈利為目的，有5名及以上雇傭員工，共計1 485 151家企業(yè)。其中有研究與開發(fā)(R&D)活動的企業(yè)發(fā)放標準問卷(BRDI-1)，所有其他企業(yè)發(fā)放簡潔版問卷[BRD-1(S)]。具體調(diào)查過程由普查局根據(jù)商業(yè)注冊信息采取隨機抽樣和概率抽樣相結合的方式，抽取每年調(diào)查的企業(yè)樣本。

與歐盟企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查類似的是，美國企業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新調(diào)查也在較長一段時間保持了調(diào)查變量的連續(xù)性，積累了較長的縱向可比數(shù)據(jù)資料序列。在調(diào)查關鍵指標包括：R&D績效(國內(nèi)或國外組織對美國企業(yè)的研發(fā)支出)，企業(yè)雇傭員工總數(shù)和從事研發(fā)活動的人員數(shù)量，研發(fā)經(jīng)費來源，研發(fā)工作類型(基礎研究、應用研究和發(fā)展研究)，研究工作成本(例如工資和其他福利)，研發(fā)資本支出，研發(fā)應用和技術聚焦領域，企業(yè)編碼，地理位置，銷售量，專利、商標和其他技術轉移活動，產(chǎn)品和工藝創(chuàng)新活動。

2 中國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查

2.1 國家統(tǒng)計局的“全國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查”

“全國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查”是由國家統(tǒng)計局組織各省、自治區(qū)、直轄市統(tǒng)計局對地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，特、一級建筑業(yè)企業(yè)，限額以上批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)，規(guī)模以上交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，租賃和商務服務業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)企業(yè)，省級及以上金融業(yè)企業(yè)等實施創(chuàng)新活動年度調(diào)查，目前已形成企業(yè)創(chuàng)新活動統(tǒng)計報告制度。具體調(diào)查方式采取重點調(diào)查與抽樣調(diào)查相結合，對規(guī)模以上企業(yè)，特、一級建筑業(yè)企業(yè)和省級及以上金融業(yè)企業(yè)實施全數(shù)調(diào)查，對其他服務業(yè)企業(yè)實施抽樣調(diào)查。

考慮到不同行業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新行為差異，調(diào)查共使用6類問卷，包括工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)企業(yè)和服務業(yè)企業(yè)分別填報的創(chuàng)新情況表(3張)和供上述行業(yè)企業(yè)家填答的問卷(3張)。其中企業(yè)創(chuàng)新情況調(diào)查表內(nèi)容包括企業(yè)創(chuàng)新投入及產(chǎn)出、產(chǎn)學研合作創(chuàng)新、組織和營銷創(chuàng)新情況、創(chuàng)新信息來源、創(chuàng)新阻礙因素、知識產(chǎn)權及相關情況等；企業(yè)家問題則調(diào)查企業(yè)家對創(chuàng)新的認識、創(chuàng)新激勵措施實施、創(chuàng)新政策落實效果、創(chuàng)新戰(zhàn)略目標制定等情況。目前全國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的主要指標與歐盟創(chuàng)新調(diào)查表有較多重合，在調(diào)查標準、方法和內(nèi)容上與國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范保持了較高的一致性[12]。

2.2 中國科學技術發(fā)展戰(zhàn)略研究院的“中國企業(yè)創(chuàng)新能力評價”研究

中國科學技術發(fā)展戰(zhàn)略研究院于2013年形成了評價中國企業(yè)創(chuàng)新能力的指標體系，并于2016年發(fā)布《中國企業(yè)創(chuàng)新能力評價報告》。該評價指標體系重點關注企業(yè)自身的創(chuàng)新能力及其作為技術創(chuàng)新主體發(fā)揮作用的情況，具體包括企業(yè)創(chuàng)新投入能力、協(xié)同創(chuàng)新能力、知識產(chǎn)權能力和創(chuàng)新驅動能力4個維度。其中，創(chuàng)新投入能力反映企業(yè)開展創(chuàng)新活動的意愿和投入力度，與《手冊》和歐盟企業(yè)調(diào)查中的創(chuàng)新活動調(diào)查內(nèi)容有一定的重合，主要使用創(chuàng)新經(jīng)費和創(chuàng)新人才的絕對投入和相對投入強度指標；協(xié)同創(chuàng)新能力反映企業(yè)在利用外部創(chuàng)新資源、開展產(chǎn)學研合作方面的能力，類似《手冊》和歐盟企業(yè)調(diào)查中的企業(yè)創(chuàng)新能力調(diào)查，主要采用企業(yè)R&D經(jīng)費外部支出、技術引進消化吸收經(jīng)費比重和開展合作創(chuàng)新比例等指標；知識產(chǎn)權能力則反映企業(yè)在知識產(chǎn)權創(chuàng)造、運用和保護等方面的情況，涉及國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查中的企業(yè)創(chuàng)新活動部分內(nèi)容，主要使用企業(yè)申請、擁有、轉讓專利相關比例指標；創(chuàng)新驅動能力反映企業(yè)在創(chuàng)新價值實現(xiàn)、增強市場競爭力和推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉變方面的能力，類似于國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查通過企業(yè)創(chuàng)新對市場、企業(yè)組織、經(jīng)濟社會和環(huán)境產(chǎn)生的影響反映創(chuàng)新目標和效果的做法，采用企業(yè)新產(chǎn)品銷售收入、市場影響力、勞動生產(chǎn)率和綜合能耗產(chǎn)出等指標進行評價?？梢哉J為，“中國企業(yè)創(chuàng)新能力評價”雖然與國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的方法不同，未采用廣泛的微觀企業(yè)調(diào)查方式，但評價維度和框架思路的相似度較高。

2.3 中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)的“中國企業(yè)創(chuàng)新動向指數(shù)研究”

中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)是由國務院發(fā)展研究中心人力資源研究培訓中心、國務院研究室工交貿(mào)易研究司、國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會企業(yè)分配局、國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計司、中國企業(yè)聯(lián)合會研究部共同發(fā)起組織，于2015年構建 “中國企業(yè)創(chuàng)新動向指數(shù)”，并于2016年8月至10月組織實施“2016中國企業(yè)家問卷跟蹤調(diào)查”，形成“中國企業(yè)創(chuàng)新動向指數(shù)2017年報告”。

企業(yè)創(chuàng)新動向指數(shù)研究旨在反映企業(yè)在當前經(jīng)濟社會形勢下對創(chuàng)新環(huán)境的感知、創(chuàng)新投入的意愿、創(chuàng)新管理的實踐和對創(chuàng)新效果的滿意程度[13]，具體調(diào)查內(nèi)容包括創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新潛力、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新戰(zhàn)略和創(chuàng)新效果5個方面。其中，創(chuàng)新環(huán)境包括企業(yè)所處的制度環(huán)境、文化環(huán)境、市場環(huán)境和人文環(huán)境；創(chuàng)新潛力包括企業(yè)家精神、高管團隊創(chuàng)新管理能力、企業(yè)創(chuàng)新組織能力；創(chuàng)新投入包括資金投入和人才投入規(guī)模；創(chuàng)新戰(zhàn)略包括企業(yè)選擇內(nèi)部研發(fā)、外部采購和合作研發(fā)的戰(zhàn)略決策；創(chuàng)新效果包括企業(yè)在開拓新市場、產(chǎn)品質(zhì)量提升、成本降低和環(huán)境改善等方面的效果。通過比較可以看出，“中國企業(yè)創(chuàng)新動向指數(shù)”調(diào)查的創(chuàng)新潛力、創(chuàng)新戰(zhàn)略維度與國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的“創(chuàng)新能力”模塊重合度較高，創(chuàng)新效果維度則類似國際調(diào)查的“創(chuàng)新目標和成果”模塊，特別是創(chuàng)新環(huán)境維度與最新版《手冊》的“外部影響因素”模塊相似，彌補了國內(nèi)其他企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查在這一方面的短板。

2.4 北大匯豐商學院的“中國企業(yè)創(chuàng)新指標體系”

北大匯豐商學院構建“中國企業(yè)創(chuàng)新指標體系”，以滬深1 500家上市企業(yè)為評價對象(1)注：①從滬深3 541家上市企業(yè)中，剔除沒有研發(fā)投入和研發(fā)產(chǎn)出的企業(yè)數(shù)據(jù)，選取1 500家企業(yè)作為樣本進行評估。，進行企業(yè)創(chuàng)新的綜合評價，并從主營業(yè)務產(chǎn)品角度對企業(yè)進行分類，分類評價不同體量、創(chuàng)新領域、上市板塊、所有權屬、不同制造行業(yè)、不同服務行業(yè)上市企業(yè)的創(chuàng)新行為特點，并重點關注新型互聯(lián)網(wǎng)、智能行業(yè)、生物醫(yī)藥、文化創(chuàng)新、綠色環(huán)保等5個新經(jīng)濟行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新水平?；谏鲜鲈u價體系和分析，北大匯豐商學院形成《2018中國企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展報告》，并對2016年與2017年數(shù)據(jù)進行比較，總結中國上市企業(yè)創(chuàng)新的變化趨勢。

該評價指標體系的指標相對簡單，包括創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新資源和創(chuàng)新績效3個維度。其中，創(chuàng)新環(huán)境既包括反映企業(yè)內(nèi)部決策環(huán)境的股權結構，也包括反映外部社會創(chuàng)新環(huán)境的創(chuàng)新熱度指標和反映政府服務水平的政府效率指標；創(chuàng)新資源維度主要包括企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)人員等規(guī)模和強度指標；創(chuàng)新績效維度包括知識產(chǎn)權、無形資產(chǎn)和銷售利潤率3個指標。指標數(shù)據(jù)主要來自Wind數(shù)據(jù)庫、SIPO等數(shù)據(jù)庫。

3 研究借鑒與展望

系統(tǒng)梳理了國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范、主要發(fā)達國家的調(diào)查實踐和中國不同機構開展企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的框架維度、主要方式，認為目前中國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查研究基本遵循了國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的標準、方法和內(nèi)容。一是調(diào)查標準。中國的各類企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查和評價研究遵循的企業(yè)創(chuàng)新概念界定基本與《手冊》和歐盟企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查實踐保持一致，并都將企業(yè)創(chuàng)新活動分為產(chǎn)品、工藝、營銷、組織4種主要類型，為實現(xiàn)調(diào)查結果的國際可比打下基礎。二是調(diào)查方法。國家統(tǒng)計局的“全國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查”和中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)的“中國企業(yè)創(chuàng)新動向指數(shù)研究”均采用了大規(guī)模調(diào)查方式，采取抽樣調(diào)查與重點調(diào)查相結合，全面掌握重點關注領域、類型企業(yè)的總體創(chuàng)新情況，抽樣推算量大面廣的其他企業(yè)創(chuàng)新情況。三是調(diào)查內(nèi)容。中國開展企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查和評價研究的內(nèi)容和維度充分借鑒了國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范和實踐經(jīng)驗，特別是國家統(tǒng)計局的“全國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查”問卷與歐盟創(chuàng)新調(diào)查表內(nèi)容有較高的重合度，中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)的“中國企業(yè)創(chuàng)新動向指數(shù)研究”則在企業(yè)創(chuàng)新效果和創(chuàng)新環(huán)境維度與最近兩版《手冊》突出強調(diào)的創(chuàng)新系統(tǒng)觀念相一致，與《手冊》中提出的“企業(yè)創(chuàng)新目標與產(chǎn)出”和“外部影響因素”調(diào)查內(nèi)容保持了較高的一致性，也在一定程度上彌補了國內(nèi)其他企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查在這兩方面的欠缺。

展望未來中國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查研究，一是要密切跟蹤國際創(chuàng)新調(diào)查的最新理論和實踐，保障調(diào)查內(nèi)容、標準和規(guī)范的國際化。最新版《手冊》增加了對企業(yè)創(chuàng)新能力和外部影響因素的調(diào)查內(nèi)容，且強化了對創(chuàng)新程度較低的產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)創(chuàng)新行為的關注，中國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查在上述方面仍較薄弱，特別是缺乏創(chuàng)新活動動因、產(chǎn)學研結合效果等的主觀評價信息。二是強調(diào)企業(yè)創(chuàng)新的經(jīng)濟價值、社會價值和環(huán)境價值。與國際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范和實踐相比，中國企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查更強調(diào)企業(yè)財務績效評價和經(jīng)濟效益，較少關注企業(yè)科技創(chuàng)新對企業(yè)組織的影響和對所處社會和環(huán)境的影響，應通過企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查和評價引導企業(yè)加強對社會責任的關注。三是創(chuàng)新調(diào)查方法并促進不同部門數(shù)據(jù)的融合和互相印證。目前國際和國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查都主要采用官方組織推動方式，雖然問卷回收率較高，但回答的準確性相對較低。一方面需要通過訪談創(chuàng)新調(diào)查方法，另一方面應促進不同部門大量信息和數(shù)據(jù)的融合，實現(xiàn)不同來源信息的互相印證和支撐。