國際高鐵聯(lián)營體競合研究評(píng)述及展望*

趙 丹，牛衍亮

前言

根據(jù)國際鐵路聯(lián)盟（International Union of Railway，UIC）定義，高速鐵路（以上簡稱為高鐵）是指既有鐵路提速后達(dá)到時(shí)速200km/h以上，新建鐵路達(dá)到時(shí)速250km/h以上的鐵路。它是一種新型的、快速便捷的交通方式，逐漸被越來越多的人接受，也引起了越來越多學(xué)者的關(guān)注。全球高速鐵路市場需求旺盛，正處于黃金發(fā)展時(shí)期。根據(jù)國際鐵路聯(lián)盟的長期規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來10至20年間新增高鐵運(yùn)營里程將達(dá)到1萬公里左右，世界高鐵迎來發(fā)展的“黃金時(shí)期”[1]。充滿巨大發(fā)展空間的國際高鐵市場為各國高鐵承包商提供了前所未有的機(jī)遇，而由于高鐵建設(shè)的規(guī)模較大，建設(shè)周期較長，地區(qū)差異較大[2]；另外東道國的政治風(fēng)險(xiǎn)極大，存在技術(shù)貿(mào)易壁壘障礙，法律文化差異等[3]；此外高鐵產(chǎn)業(yè)是一個(gè)集規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、制造、系統(tǒng)控制、運(yùn)營維護(hù)于一體的綜合性產(chǎn)業(yè)體系[4-5]，而當(dāng)前全球擁有高鐵全產(chǎn)業(yè)鏈提供能力主要國家只有:德國、法國、日本、加拿大、西班牙、韓國和中國[6-7]，因此以國際高鐵聯(lián)營體的方式集合多企業(yè)的力量進(jìn)行高鐵的投標(biāo)和建設(shè)具有很大優(yōu)勢。而現(xiàn)有的對(duì)國際工程聯(lián)營體的研究大多是單獨(dú)考慮成員之間的競爭或合作。聯(lián)營體成員之間的競爭涉及技術(shù)轉(zhuǎn)讓[8]、利益分配[9]、沖突解決機(jī)制[10]；成員間的合作包括風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與管理[11]、績效評(píng)估[12]等。正如Brandenburger和Nalebuff指出的，企業(yè)之間不存在純粹的競爭或合作，因此有必要同時(shí)考慮競爭與合作[13]。在廣泛閱讀和梳理該領(lǐng)域現(xiàn)有研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，本文將根據(jù)以上脈絡(luò)進(jìn)行梳理，首先第一部分根據(jù)中國高鐵“走出去”面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析本文的研究背景，然后第二部分提出國際高鐵聯(lián)營體模式作為解決辦法的優(yōu)勢，由于聯(lián)營體成員間既存在競爭又存在合作的復(fù)雜關(guān)系，在第三部分中分析成員間的競合關(guān)系，由此引出該領(lǐng)域未來研究的展望。

1 中國高鐵“走出去”相關(guān)研究現(xiàn)狀

中國高鐵“走出去”面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，如國際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，非傳統(tǒng)安全威脅增大；受投資保護(hù)主義影響，許多國家設(shè)置市場準(zhǔn)入和技術(shù)壁壘；發(fā)達(dá)國家企業(yè)“先入為主”，國際鐵路市場競爭激烈[14]。對(duì)此，許多學(xué)者針對(duì)中國國情提出了諸多政策建議，如，建立高效的管理協(xié)調(diào)機(jī)制、加強(qiáng)國際鐵路咨詢工作、加大財(cái)政金融支持力度，以及建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系等[15]。此外有關(guān)學(xué)者從戰(zhàn)略角度提出了許多辦法，如咨詢先行戰(zhàn)略、合作聯(lián)盟戰(zhàn)略、技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略、本土化運(yùn)作戰(zhàn)略和中國品牌戰(zhàn)略等[16]。

針對(duì)高鐵“走出去”面臨的諸多困難，高鐵競爭優(yōu)勢的提高是根本解決辦法。對(duì)此，許多學(xué)者從產(chǎn)業(yè)層面[17]、企業(yè)層面[2]、[5]和項(xiàng)目層面[8]、[18]探究了高鐵競爭優(yōu)勢的來源和影響因素，為高鐵承包商提供了重要的政策指導(dǎo)與建議。此外，還有學(xué)者提出中國鐵路產(chǎn)業(yè)應(yīng)該整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，構(gòu)建鐵路產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，推進(jìn)鐵路產(chǎn)業(yè)整體國際化[19]。

2 國際工程聯(lián)營體相關(guān)研究現(xiàn)狀

面對(duì)國際高鐵市場給中國高鐵“走出去”帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，整合制造、施工和運(yùn)營等產(chǎn)業(yè)的國際高鐵聯(lián)營體模式具有實(shí)踐價(jià)值[19]。

關(guān)于國際工程聯(lián)營體成員間合作的研究包括風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和績效評(píng)價(jià)。在風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)方面，有關(guān)學(xué)者識(shí)別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素，并制定緩解風(fēng)險(xiǎn)的措施[20]，在此基礎(chǔ)上，相關(guān)學(xué)者將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類，分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、外部風(fēng)險(xiǎn)和與項(xiàng)目相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)[21]。此外，有學(xué)者調(diào)查研究了有關(guān)國際工程聯(lián)營體的風(fēng)險(xiǎn)分配偏好，將與國家、市場、項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分為五種風(fēng)險(xiǎn)分配類別，此研究為國際工程聯(lián)營體的風(fēng)險(xiǎn)分配和管理提供了方法建議[22]。關(guān)于國際工程聯(lián)營體績效的研究主要包括兩方面，一是對(duì)于國際工程聯(lián)營體績效衡量指標(biāo)的選取，一般包括主觀指標(biāo)和客觀指標(biāo)兩種類型，客觀指標(biāo)多集中在與財(cái)務(wù)相關(guān)的指標(biāo)上，如盈利能力、利潤的增長和成本狀況等[23]，而主觀指標(biāo)包括合作伙伴的滿意度，聯(lián)營體的整體滿意度以及合作伙伴關(guān)系等[24]；第二部分內(nèi)容是關(guān)于國際工程聯(lián)營體績效的影響因素研究，包括外部因素、聯(lián)營體的結(jié)構(gòu)因素、伙伴間關(guān)系和伙伴間匹配度等[25]。

關(guān)于國際工程聯(lián)營體成員間的競爭的研究包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓、利益分配和沖突解決機(jī)制。在技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面，相關(guān)學(xué)者指出國際工程聯(lián)營體作為技術(shù)和知識(shí)轉(zhuǎn)讓的工具，在建筑行業(yè)得到了廣泛認(rèn)可[26]。而有關(guān)利益的分配也是聯(lián)營體相關(guān)研究關(guān)注的重點(diǎn)問題，有關(guān)學(xué)者建立了不同利益相關(guān)者的指標(biāo)比較體系[27]。在有關(guān)沖突問題方面，有關(guān)學(xué)者研究了與國際工程聯(lián)營體有關(guān)的爭議的主要根源以及解決沖突和糾紛的辦法，將糾紛的源頭分為三類:合同糾紛、文化糾紛和法律糾紛，并提出常用的爭端解決方法是調(diào)解和仲裁[28]。此外，有關(guān)學(xué)者提出低信任度會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的效率、進(jìn)度、績效和管理成本產(chǎn)生負(fù)面影響，因此在研究中探究了信任如何影響合同條款，并探討了合同糾紛的解決機(jī)制[29]。還有學(xué)者研究了國際建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)生合同沖突的根本原因，識(shí)別了19種導(dǎo)致合同沖突的影響因素并將其歸納為六類[30]。

3 競合相關(guān)研究現(xiàn)狀

由于國際工程聯(lián)營體成員間既競爭又合作的復(fù)雜關(guān)系，因此強(qiáng)化成員對(duì)彼此間競合關(guān)系的理解，進(jìn)而正確運(yùn)用競合策略促進(jìn)其關(guān)系的發(fā)展和項(xiàng)目的順利實(shí)施。

關(guān)于競合，許多學(xué)者對(duì)其進(jìn)行了廣泛而深入的研究。Brandenburger和Nalebuff首次將企業(yè)間既競爭又合作的關(guān)系定義為“競合”[13]。關(guān)于競合對(duì)企業(yè)的影響，一些學(xué)者提出了許多觀點(diǎn)。例如，有學(xué)者證實(shí)了企業(yè)間競爭與合作的平衡可以帶來更優(yōu)越的企業(yè)績效[31]。還有學(xué)者指出“太少”或“太多”的競合都對(duì)公司不利，只有“最佳水平”的競合才能提高績效。因此，如何更好地運(yùn)用競合策略成為一個(gè)非常關(guān)鍵的問題。有學(xué)者識(shí)別了香港制造業(yè)競合策略的關(guān)鍵成功因素并將其進(jìn)行重要性排序[32]。還有學(xué)者提出了小型企業(yè)競合成功的決定因素，包括個(gè)人、公司、二元和三元關(guān)系水平[33]。但之前的研究只是將競合作為一種整體性的策略[34]，而識(shí)別多種類型的競合策略是今后研究可以考慮的方向。此外，在以往的研究中，學(xué)者要么只關(guān)注競合關(guān)系[35]，要么只關(guān)注競合能力[36]，而同時(shí)考慮競合關(guān)系和競合能力的研究少之又少。

4 未來研究展望

基于國際高鐵聯(lián)營體競合研究現(xiàn)狀，未來應(yīng)該深入研究以上方面的問題。

（1）識(shí)別并建立國際高鐵聯(lián)營體成員可使用的競合策略框架體系。

（2）識(shí)別和分析影響國際高鐵聯(lián)營體競合策略的關(guān)鍵成功因素及其影響機(jī)理。

（3）探究競合關(guān)系和競合能力對(duì)聯(lián)營體績效的影響。