2021年前10月我國物流類專用汽車市場分析

楊紫都　宋雨童

2021年10月，中國物流業(yè)景氣指數(shù)為53.5%，較上月回落0.5個百分點（如圖1）。物流業(yè)景氣指數(shù)雖略有回落但仍保持在景氣區(qū)間，顯示出受節(jié)假日等因素影響，消費端物流需求較為穩(wěn)定，物流業(yè)景氣指數(shù)保持在景氣區(qū)間運行。

2021年10月，中國公路物流運價指數(shù)為100.2，比上月回升0.65%，比去年同期增長1.7%（如圖2）。10月國內(nèi)市場需求增速放緩，原材料行業(yè)價格持續(xù)上漲，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大，公路運輸市場延續(xù)平緩態(tài)勢。此次運價指數(shù)回升。主要原因是部分地區(qū)疫情多點散發(fā)，運輸車輛通行受阻、運輸成本加大，加之電商大促臨近提前備貨，推動短期內(nèi)運價小幅度回升。當(dāng)前運價回升動力有限，仍需要進(jìn)一步改善供求關(guān)系和原材料價格回落。

2021年10月，快遞業(yè)務(wù)量增長率達(dá)到20.8%，較上月提升4.0個百分點（如圖3）。近年來，在電子商務(wù)需求的帶動下，我國快遞物流業(yè)飛速發(fā)展。為提升服務(wù)品質(zhì)，快遞企業(yè)、電商平臺和城市配送等企業(yè)用車模式開始由租賃轉(zhuǎn)向主動購置，應(yīng)對快速膨脹的快遞業(yè)務(wù)量需求。同時，網(wǎng)絡(luò)貨運平臺開始興起，其中滿幫作為我國最大的數(shù)字貨運平臺已于2021年在美國上市。傳統(tǒng)物流業(yè)開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，探索“互聯(lián)網(wǎng)+物流”新商業(yè)模式，物流業(yè)健康發(fā)展，有助于提升整體物流效率，改善當(dāng)前運價難以回升的情景，幫助傳統(tǒng)物流市場降低成本與規(guī)避風(fēng)險。

1～10月物流類專用車市場概況

2021年1～10月，我國物流類專用車市場銷量97.8萬輛，同比下滑3.8%（如圖4）。受排放升級影響，整體商用車市場需求前移，采購活動提前實施，物流類專用車同樣在國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)正式實施后呈現(xiàn)下行趨勢;購車用戶對國Ⅵ產(chǎn)品觀望情緒較為普遍，較去年同期降幅較大，從而引起物流專用車市場的滑坡，行業(yè)運力補給速度放緩。當(dāng)前我國已處于疫情常態(tài)化管理，進(jìn)入秋冬季后，多省市疫情點狀散發(fā)情況略有緩和但持續(xù)存在，居民通過線上購置生活必需品及蔬果生鮮成為新趨勢，同時購物節(jié)臨近影響，網(wǎng)上購物需求即將迎來增長，運輸行業(yè)需求端向好。供求間變化差異或?qū)⒁疬\價波動，對物流類專用車市場進(jìn)行進(jìn)一步反向刺激。

在物流類專用車中，輕微卡主要承擔(dān)城市主城區(qū)運輸及城郊間運輸作用，2021年1～10月銷量為68.7萬輛，較去年同期的74.4萬輛下滑7.6個百分點，占據(jù)整個物流類專用車市場的70.3%，市場份額下滑1.9個百分點;中重卡主要承擔(dān)城市邊界及省際運輸，其中中卡銷量14.8萬輛，較去年同期增長14.6%，增速較快。占整個物流專用車市場的15.1%，市場份額相較去年同期提升了2.0個百分點;重卡銷量8.4萬輛，較去年同期下滑3.6%，占整個市場的8.7%。

從車型結(jié)構(gòu)變化來看，輕微卡產(chǎn)品同比下滑趨勢明顯，且市場份額下跌，相較來看，中卡物流類產(chǎn)品勢頭強勁，份額有所提升。由于當(dāng)前藍(lán)牌輕卡治理力度逐漸加大，且行業(yè)新規(guī)政策征求意見遲遲未能落地執(zhí)行，用戶觀望，有的用戶轉(zhuǎn)向運力更大的中卡，或轉(zhuǎn)向改裝輕客或交叉型乘用車，以承擔(dān)貨運活動，加劇了輕卡當(dāng)前面臨的困境。

1～10月物流類專用車功能特征

按功能用途劃分，廂式通用貨車仍占據(jù)我國物流類專用車主要市場，銷量達(dá)到55萬輛，同比上升9.4%，市場份額持續(xù)上升，達(dá)到56.2%，較上一年同期份額提升了6.8個百分點（見表1）。然而第二大市場份額的倉柵車表現(xiàn)不佳，2021年1～10月市場銷量29.0萬輛，較去年同期下滑23.7%，市場份額由2020年同期的37.4%滑落至29.6%，下滑7.8個百分點。增長趨勢較為明顯的另一細(xì)分市場為冷保車，隨著國內(nèi)居民生活水平日益提高，居民對保鮮食材的需求加大，政府對食品及藥品安全的監(jiān)管力度逐漸加強，刺激了冷鏈運輸市場的發(fā)展，從而促使冷保車市場需求大增。2021年1～10月冷保車市場銷量6.6萬輛，較2020年的6.0萬輛同比增長了9.9%。市場份額逐步提升，達(dá)到6.8%。

1～10月我國物流類專用車燃料特征

從燃料種類劃分市場，物流類專用車格局仍以傳統(tǒng)能源為主（見表2），2021年1～10月傳統(tǒng)燃料物流車銷量94.1萬輛，同比下滑5.9%，市場份額96.2%，較去年同期下滑2.1個百分點;新能源市場以純電動技術(shù)為主，插電混合動力和燃料電池車市場占比不足0.1%，2021年1～10月純電動物流車銷量達(dá)到3.6萬輛。比去年同期增長了115.5%，市場份額由1.6%提升至3.7%，擠壓了傳統(tǒng)燃料物流車市場。

整體上來看，基于國家“碳中和”、“碳達(dá)峰”戰(zhàn)略目標(biāo)，高排放老舊車逐步淘汰，針對不同車型的技術(shù)路線加速升級，國家層面的新能源物流車推廣正在加速：從各個省份來看，多地申報建設(shè)綠色貨運配送示范城市，開放新能源物流車路權(quán)，同時根據(jù)行駛里程等指標(biāo)給予新能源貨車相應(yīng)的運營補貼，利好市場更新?lián)Q代。伴隨著技術(shù)圖譜逐步明確，技術(shù)質(zhì)量逐步提升，物流專用車將向新能源傾斜，市場格局逐步被改寫。

著眼于純電動物流專用車市場，企業(yè)格局集中度較高（見表3）。TOP10企業(yè)植根于原有的輕型商用車市場沃土，利用資源及技術(shù)優(yōu)勢，順應(yīng)新能源電動車發(fā)展趨勢，響應(yīng)國家政策號召，搶占城配運輸市場先機(jī)，引領(lǐng)消費大潮。2021年1～10月，TOP10企業(yè)市場份額達(dá)到76.5%，較上一年同期提升了14.5個百分點，其中東風(fēng)汽車、上汽大通和北汽福田占據(jù)前三位，廈門金旅、吉利商用車分別位列第四、第五位。

縱觀TOP10企業(yè)，其中長期規(guī)劃對新能源車型產(chǎn)銷量和技術(shù)發(fā)展趨勢提出了戰(zhàn)略性目標(biāo)，如：東風(fēng)發(fā)布“十四五”規(guī)劃，提及持續(xù)打造綠色低碳動力品牌，加快掌握新能源汽車核心技術(shù)和資源;吉利旗下新能源商用車品牌遠(yuǎn)程近日提出計劃，預(yù)計在2025年新能源汽車銷量達(dá)到25萬輛，市場占有率21%。由于物流類專用車以輕型車為主，相較其他車型，輕型商用車電動化技術(shù)突破更具備可能性，加之物流專用車使用場景以市區(qū)內(nèi)為主，路線較為固定，環(huán)境變化不大，路面建設(shè)發(fā)達(dá)，未來物流類專用車將成為以純電動為主的新能源主戰(zhàn)場。

1～10月物流類專用車企業(yè)競爭格局

從物流類專用車市場企業(yè)競爭情況來看（見表4），物流車銷量TOP10企業(yè)市場份額76.8%，集中度與2020年同期基本持平，競爭格局仍突顯于頭部企業(yè)之中，北汽福田、一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車排名前三，江淮汽車和中國重汽分別位列第四、五位，傳統(tǒng)商用車企業(yè)持續(xù)受市場關(guān)注，用戶信任度和忠誠度保持在穩(wěn)定上升水平。銷量TOP10企業(yè)中，受整體商用車市場活躍度不高和運力充足的影響，除上汽通用五菱及上汽大通外，各企業(yè)1～10月銷量同比下滑，其中，柳州五菱銷量2.6萬輛，同比下滑38.9%，市場份額下滑1.5%，下滑幅度較大，趨勢較為明顯。上汽通用五菱自2020年4月進(jìn)入物流類專用車市場后，增長迅猛，專精輕微卡市場，對其他企業(yè)形成較大沖擊，2021年1～10月銷量3.5萬輛，同比增長385.6%，在整體市場中排名第八，市場份額快速提升2.9個百分點，達(dá)到了3.6%的市場占比。

我國物流類專用車發(fā)展趨勢

從需求端來看，短期內(nèi)社會消費品零售總額同比增長率維持攀升的趨勢，在疫情環(huán)境下，電商及網(wǎng)絡(luò)貨運對運力形成持續(xù)而穩(wěn)定的需求，對物流類專用車形成較強支撐。物流類專用車中輕微型貨車占比較高，當(dāng)前針對輕型貨車的超載治理已延伸至生產(chǎn)端，基于對當(dāng)前市場運力估計，預(yù)計技術(shù)規(guī)范正式落地實施后，用戶明確增換購方向，物流類專用車市場將迎來小范圍復(fù)蘇。

從技術(shù)趨勢上來看，物流類專用車熱點集中于新能源化和智能化。

一方面，不同層面和不同部門政策均對綠色物流發(fā)展表示了積極支持的態(tài)度，通過多種舉措促進(jìn)有條件的物流頭部企業(yè)集中購置新能源物流車，從當(dāng)前來看，市場響應(yīng)較快，進(jìn)入10月以來，輕型車企新能源訂單交付較為集中，未來純電動貨車市場將迎來高速增長期，市場滲透率有望提高。

另一方面，由于當(dāng)前原材料價格居高不下，運價難以取得較大提升，物流行業(yè)降本增效尤為關(guān)鍵，網(wǎng)絡(luò)貨運作為解決方案之一，將帶動使用車型的智能化和網(wǎng)聯(lián)化，打破傳統(tǒng)運輸模式中的信息孤島，提高上下游信息傳遞效率，智能化調(diào)配運力，選取最佳路線降低運輸時間及經(jīng)濟(jì)成本。對物流專用車頭部企業(yè)而言，引入新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)是可把握的良機(jī)，可通過灌注智慧資源和研發(fā)資本，維持市場中心優(yōu)勢。