納米比亞礦產(chǎn)資源稟賦特征、開發(fā)現(xiàn)狀及投資前景分析

宋崇宇，陳喜峰，李仰春，元春華

(中國地質(zhì)調(diào)查發(fā)展研究中心，北京 100037)

0 引言

納米比亞位于非洲西南部，約50%地區(qū)為古元古代-中生代基巖出露區(qū)，其他地區(qū)則為新生代沉積物。納米比亞礦產(chǎn)資源豐富，其中最有價值的是金剛石、鈾、銅和金。非洲鈾礦儲量排名前十的礦山中，有五座礦山位于納米比亞(邢仕等，2019)。加之礦山規(guī)模大，生產(chǎn)加工工藝成熟，資源潛力巨大，在全球礦業(yè)投資市場極具吸引力，眾多行業(yè)內(nèi)專家都對納米比亞的地質(zhì)特征、資源開發(fā)和投資環(huán)境進行了研究。李嘯(2016)對納米比亞地質(zhì)概況進行了梳理；左立波等(2015)對金剛石礦床地質(zhì)特征、礦床成因進行了總結；顧大釗等(2015)分析了納米比亞鈾礦床成因；張懷峰和陸建軍(2018)對湖山鈾礦床的地質(zhì)特征及成因進行了探討；史春清和馬芳芳(2015)總結了主要金礦類型及地質(zhì)特征；劉曉陽等(2015)對西南部斑巖型銅礦床地質(zhì)特征進行了研究；宋國明和胡建輝(2014)對礦業(yè)投資展開環(huán)境展開分析。本文通過收集整理最新資料，對納米比亞資源情況、礦業(yè)開發(fā)利用現(xiàn)狀進行梳理，以期為中資企業(yè)赴納開展礦業(yè)投資提供參考。

1 礦產(chǎn)資源

納米比亞已開采的礦產(chǎn)有30余種，鈾、金剛石是納米比亞的優(yōu)勢礦產(chǎn)(Brian，1992)，鈾礦儲量居世界第五位，金剛石儲量居世界第六位，其他重要礦產(chǎn)還有銅、鉛、鋅和金等(何金祥和吳智慧，1997；李嘯，2016)(表1)。

表1 納米比亞主要礦產(chǎn)資源信息表

1.1 鈾礦

納米比亞鈾礦資源豐富，多分布在大西洋沿岸納米布沙漠及達馬拉造山帶陸內(nèi)分支中央帶。儲量(U3O8)26.7萬噸，資源量約65.99萬噸，非洲儲量排名前十的礦山中，有五座位于納米比亞。礦床類型主要包括白崗巖型(Anderson and Nash,1997)、鈣結巖型以及砂巖型。其中，羅辛鈾礦床和湖山鈾礦床是白崗巖型鈾礦的典型代表(陳金勇等，2013；榮建鋒等，2016)。鈣結巖型鈾礦以蘭格海因里希(Langer Heinrich)鈾礦床為代表，它是新近紀富鈾巖體的剝蝕產(chǎn)物，沉積于古河道及低洼地帶，在干旱及潮濕氣候交替影響下，鈾礦物聚集在鈣結巖中或強風化巖石和土壤中形成(Kinnaird and Nex，2007；張懷峰和陸建軍，2018)。而砂巖型鈾礦化以72英里鈾礦床(Mile 72)為代表，其位于斯瓦科普蒙德(Swakopmund)北100 km左右,礦化厚度50～100 cm，礦石類型為鉀釩鈾礦和次生瀝青鈾礦，多產(chǎn)于石膏及裂隙中。鈾礦化產(chǎn)于基底花崗巖之上的新近系地層中，由風成砂、河流相的礫石、沙漠土壤組成，周邊的白崗巖與基底花崗巖均顯示鈾異常(Basson and Greenway，2004；顧大釗等，2015)。鈣結巖型和砂巖型具有類似的成礦時代和成因機制。

1.2 金剛石

納米比亞金剛石資源豐富，金剛石儲量747.10萬克拉，居世界第6位，幾乎全部出口。金剛石主要形成于新生代，沿大西洋海岸和奧蘭治(Orange)河流域分布，產(chǎn)于各種河流相砂礫巖和海灘中(Harris et al.,2004)。礦床類型主要為濱海砂礦型和洪積砂礦型，金剛石質(zhì)量高、晶型好，其中寶石級的鉆石比例高達95%(任超鴻，2000)。

納米比亞金剛石主要產(chǎn)在金剛石Ⅰ區(qū)、Ⅱ區(qū)(Diamond Area I、Diamond Area Ⅱ)、奧蘭治(Orange)河口，以及庫內(nèi)(Kunene)河口與金剛石Ⅱ區(qū)之間的四個成礦區(qū)內(nèi)。Ⅰ號采區(qū)位于奧蘭治(Orange)河口向北大約100 km，從南向北依次分布有賈斯伯(Gemsbok)、烏布斯利(Uubvley)、米斯塔格(Misttag)、克爾貝胡克(Kerbehuk)、阿芬魯肯(Affenrücken)和查梅斯(Chameis)等礦區(qū)。Ⅱ號采區(qū)在呂德里茨(Lüderitz)和查梅斯(Chameis)之間的海岸帶地區(qū)，含金剛石的海岸階地介于呂德里茨(Lüderitz)和沃爾維斯(Walvis)灣之間的海岸帶分布。

1.3 金礦

納米比亞金礦主要有三種類型，分別為矽卡巖型、石英脈型和砂礦型砂，此外還有一些洪積/殘積型金礦床(左立波等，2015)。塞斯方丹(Sesfontein)東部的諾西布(Nosib)群和西北部的庫內(nèi)(Kunene)雜巖中主要產(chǎn)出矽卡巖型和石英脈型金礦床。砂金礦床主要分布在中部雷霍博特(Rehoboth)地區(qū)辛克萊地層中(史春清和馬芳芳，2015)。代表性礦床為納瓦洽布(Navachab)金礦，該金礦床位于卡里畢比(Karibib)鎮(zhèn)西南約10 km處，是納米比亞最大金礦床，也是唯一的原生金礦床。其成礦圍巖是達馬拉(Damaran)系斯瓦科普(Swakop)群納瓦洽布(Navachab)亞群綠巖帶，巖性為綠片巖相-角閃巖相變質(zhì)火山碎屑巖、大理巖等。席狀巖脈和交代矽卡巖控制礦體分布，該礦床于新元古代達馬拉造山期形成，并被不同期次的構造運動和變質(zhì)作用改造，礦石礦物主要為黃銅礦、閃鋅礦、磁黃鐵礦、毒砂、輝鉍礦等，脈石礦物主要為方解石、黑云母、石英等，金儲量54.43噸，Au品位1.65×10-6，產(chǎn)量占全國金礦總產(chǎn)量的90%以上(王麗瑛等，2015)。

1.4 銅礦

納米比亞銅礦資源主要分布于2個區(qū)域：一個是與新元古代達馬拉造山帶相關的奧塔維山銅礦集區(qū)，與中非銅鈷礦帶成礦類型相似，代表性銅礦床有楚梅布、阿西(Asis)、遠西(Far West)、庫西卜(Khusib)、斯普林斯(Springs)及塔斯丘迪(Ts-chudi)等(張道俊和冷瑩瑩，2013)；另一個是產(chǎn)于古-中元古代那馬奎活動帶內(nèi)的銅礦帶，帶內(nèi)發(fā)育古元古代變質(zhì)雙峰式火山巖和鈣堿性侵入巖，該帶南部的奧蘭治河北岸產(chǎn)有海伯(Haib)斑巖型銅鉬礦床和羅雷(Lorelei)斑巖型銅礦床(李強等，2013；劉曉陽等，2015)。

1.5 鉛鋅礦

納米比亞大部分鉛鋅礦床產(chǎn)于達馬拉(Damaran)巖系中，礦床類型以MVT型為主，代表性鉛鋅礦床有楚梅布(Tsumeb)、科巴特(Kombat)、伯高卡斯(BergAukas)、羅什皮納(Rosh Pinah)、納米布(Namib)和阿貝納布西(Abenab West)等。其中，諾西布(Nosib)鉛礦床產(chǎn)于卡里畢比(Karibib)建造的白色大理巖中，羅什皮納(Rosh Pinah)礦床可能與納米比亞中部和北部諾西布(Nosib)組加力普(Gariep)雜巖體中的變質(zhì)沉積物有關。此外，在達馬拉巖系中也分布有鉛鋅礦床，礦體主要以脈狀產(chǎn)出；在納米比亞南部，納馬夸蘭變質(zhì)雜巖體中分布有鉛鋅礦化的石英和方解石脈，從西北到東南分布有歐邁特(Oamites)、奧查斯(Auchas)、科博斯(Kobos)等鉛鋅礦床。

2 勘查開發(fā)現(xiàn)狀

近10年來，納米比亞勘探投資主要用于鈾、金、鋰，但自2013年后勘探預算逐年下降，直至2018年開始略有回升，鈾礦勘探投資從2011年的9410萬美元下降至2020年的620萬美元，其他礦種變化不大(圖1)。

圖1 2011～2020年納米比亞礦產(chǎn)勘查投資趨勢圖(據(jù)S&P Global Market Intelligence，2021)

2015～2019年納米比亞主要礦產(chǎn)產(chǎn)量見表2、表3。納米比亞主要礦業(yè)公司有中國核工業(yè)集團有限公司、中國廣核集團有限公司、北河資源有限公司(North River Resources Plc)、加拿大B2黃金(B2 Gold Corporation)、立可集團(Lewcor Group)、特雷瓦利礦業(yè)集團(Trevali Mining Corp)等。主要生產(chǎn)礦山有湖山(Husab)鈾礦、羅辛(Rossing)鈾礦、納瓦洽布(Navachab)金礦、奧奇科托(Otjikoto)金礦和羅什皮納(Rosh Pinah)多金屬礦山(表4)。2019年，納米比亞礦業(yè)實現(xiàn)銷售收入335億納元(約合23.18億美元)，在GDP中的比重下降到9%，主要原因是納米比亞修改了鉆石產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計方法。原來的統(tǒng)計方法沒有區(qū)分初級加工和深加工，并對博茨瓦納的再進口進行了重復統(tǒng)計。納米比亞礦業(yè)商會最新報告顯示，在其重點監(jiān)測的16家運營中的礦業(yè)公司中，2019年有6家企業(yè)總計虧損近30億納元(約合2.08億美元)，與2018年相比，礦業(yè)企業(yè)支付的公司稅、特許權使用費和出口稅降低6.8%，金額減少約2.48億納元(約合1716萬美元)。

表2 2015～2019年納米比亞主要礦產(chǎn)產(chǎn)量統(tǒng)計表

表3 納米比亞主要礦產(chǎn)資源開發(fā)情況

表4 納米比亞主要礦業(yè)公司及所屬主要礦山

續(xù)表4

2.1 鈾礦

納米比亞鈾產(chǎn)量居非洲第二、全球第六位。近年來，納米比亞鈾產(chǎn)量逐年增加，2018年鈾產(chǎn)量達到5463.77萬噸，2019年回落至4503.63萬噸，約占全球產(chǎn)量的1.85%，主要生產(chǎn)礦山為湖山鈾礦和羅辛鈾礦。中國廣核集團(簡稱中廣核)的湖山鈾礦項目2012年由中廣核和中非發(fā)展基金斥資20余億美元收購，儲量排名世界第六位，2016年底產(chǎn)出第一桶鈾。

羅辛(Rossing)鈾礦是全球最大的露天鈾礦山，資源量約(U3O8)2.8萬噸。2018年力拓集團向中核集團轉讓了該礦68.62%的股份，2019年轉讓申請獲批。自此，羅辛鈾礦由中核集團控股，第二大股東為伊朗政府，持股比例15%，第三大股東南非工業(yè)發(fā)展公司，持股10%。羅辛鈾礦2019年生產(chǎn)鈾(U3O8)1397噸，全球占比為2.28%，主要出口至法國、美國、日本、韓國和中國臺灣等。

2.2 金剛石

納米比亞金剛石產(chǎn)量居世界第六位，是該國最重要的礦產(chǎn)品之一。根據(jù)納米比亞央行數(shù)據(jù)，2018年納米比亞金剛石產(chǎn)量為202.8萬克拉，同比增長11.6%，出口額111億納元(約合76.8億美元)，增長12.2%。2019年產(chǎn)量170萬克拉，較前一年有所下降。

金剛石主要生產(chǎn)商有立可集團(Lewcor Group)、鉆石土地資源公司(Diamond Fields Resources Inc.)、納米比亞鉆石公司(Namdeb Diamond Corporation (Pty) Limited)、納米比亞德比爾海洋鉆石公司(De Beers Marine Namibia)等。立可集團(Lewcor Group)全額控股的納米比陸域(Namdeb Land Area)礦山為納米比亞目前最主要的金剛石生產(chǎn)地，礦山位于卡拉斯(Karas)省，礦床類型為砂礦型，金剛石資源量633.9萬克拉，采用露天開采，2020年生產(chǎn)金剛石170萬克拉。

2.3 金礦

納米比亞金儲量約81.65噸，2018年納米比亞金產(chǎn)量6.3噸，出口收入60億納元(約合4.15億美元)；2019年金產(chǎn)量約為6.62噸，全球占比0.22%。其中產(chǎn)量最大的金礦山為奧奇科托(Otjikoto)金礦，由加拿大B2黃金公司控股90%，2019年金產(chǎn)量約為4.54噸，全球產(chǎn)量占比0.168%；其次為卡里比布附近的納瓦洽布(Navachab)金礦山，由英美黃金(納米比亞)有限公司經(jīng)營，2019年產(chǎn)金1.53噸，此外，羅什皮納(Rosh Pinah)鉛鋅銀(金)礦山2019年生產(chǎn)金0.037噸。

2.4 鉛鋅礦

納米比亞鉛儲量約100萬噸，鋅儲量約為1180萬噸，2019年生產(chǎn)鉛5488噸、鋅10.84萬噸，主要在產(chǎn)礦山有楚梅布、羅什皮納(Rosh Pinah)和蝎子(Skorpion)等；其中蝎子(Skorpion)鋅礦山為露天礦，由韋丹塔(Vedanta)公司獨立控股，已探明鋅儲量14.4萬噸，Zn平均品位11.1%，2019年產(chǎn)鋅6.67萬噸；羅什皮納(Rosh Pinah)鉛鋅銀(金)礦山由特雷瓦利礦業(yè)集團(Trevali Mining Corp)控股(90%)，礦石量為2200萬噸，Zn品位7.50%，Pb品位1.80%，Ag品位28×10-6，2019年鋅產(chǎn)量4.17萬噸、鉛產(chǎn)量0.55萬噸。

3 礦業(yè)投資環(huán)境現(xiàn)狀

3.1 礦業(yè)相關法律法規(guī)

納米比亞礦業(yè)法律法規(guī)相對健全，有礦業(yè)法案、石油法案等(宋國明，2014)，現(xiàn)行礦業(yè)法仍然是1992年12月31日頒布的《礦業(yè)(勘探和開采)法案》，整個法案分為12個部分。礦產(chǎn)和能源部負責制定和執(zhí)行相關的礦產(chǎn)和能源政策，自2020年11月18日起，該部暫停受理新的礦業(yè)許可證申請，為期9個月，在此期間，將根據(jù)最新發(fā)展形勢對原有的申請條件和程序進行更新和修訂，并使特定費用更加合理化。

3.2 礦業(yè)權許可證類型

目前，在納米比亞投資礦業(yè)的企業(yè)較多，礦業(yè)權登記的區(qū)塊較多且連續(xù)。納米比亞地質(zhì)調(diào)查局網(wǎng)站約每月發(fā)布一次礦權登記圖和礦權申請表。納米比亞有四種礦業(yè)權許可證類型，分別是獨家勘測許可證(ERL)、獨家勘探許可證(EPL)、采礦許可證(ML)和礦儲量保有(不開采)許可證(MDRL)(表5)。

表5 納米比亞礦業(yè)許可證一覽表

續(xù)表5

3.3 稅收政策

礦業(yè)方面主要征收企業(yè)所得稅、權利金和附加稅等(表6)。礦業(yè)企業(yè)所以外的其他企業(yè)的所得稅率一般為33%，制造業(yè)企業(yè)從其注冊之日起的前10年按18%的優(yōu)惠稅率征收，10年后按正常稅率33%征收。在納米比亞需要為雇員繳納社會保險，總基數(shù)為工資收入的1.8%，其中，從職工工資中扣除0.9%，公司補貼0.9%，社會保險可以在個人所得稅前扣除。

表6 納米比亞礦業(yè)主要稅收稅率

3.4 外資管理政策

納米比亞政府鼓勵外商投資，外資投資礦業(yè)限制較少，無當?shù)厝顺止傻膹娭菩砸?guī)定。政府致力于刺激經(jīng)濟增長和就業(yè)，實行自由市場經(jīng)濟，采取了許多激勵措施。

(1)外資在納米比亞注冊公司后可獨立或與本土公司合作開發(fā)礦業(yè)項目或收購礦業(yè)公司股份。

(2)非居民股東的股息稅率僅為10%，納米比亞公司或居民股東的股息免稅。

(3)廠房、機器和設備可以在三年內(nèi)完全注銷。

(4)非制造業(yè)務的建筑物可以沖銷，第一年沖銷20%，隨后的20年沖減4%。

(5)進口或購買制造機械和設備免征增值稅。

(6)為制造商提供進入歐盟、美國和其他市場的優(yōu)惠市場準入。

3.5 基礎設施條件

納米比亞公路網(wǎng)位居非洲第一，總長度約4.89萬 km，多數(shù)狀況良好，且納米比亞政府還將繼續(xù)投入資金用于公路網(wǎng)建設。現(xiàn)有鐵路狀況不佳，大部分年久失修，總長度約2687 km，主要以礦產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品運輸為主。無內(nèi)河運輸，有2個港口，其中鯨灣港是南部非洲第五大港，總體交通基礎設施情況較好，運輸成本較低。

納米比亞能源匱乏，主要依賴進口。煤炭價格較高，市場價格每噸在180～230美元之間，約一半的電力從南非進口。商業(yè)用水和非本國居民水價每噸20.23納元(約合1.42美元)，價格較高。納米比亞作為世界第六大鈾礦生產(chǎn)國，其生產(chǎn)成本中的能源動力費是前五大鈾礦生產(chǎn)國家平均成本的4.73倍。

3.6 人力資源條件

納米比亞全國只有一所高等院校，該校地質(zhì)專業(yè)畢業(yè)生每年不足20人，受教育程度低使得當?shù)貏诠I(yè)技能缺乏，高級技能人才極端匱乏，但勞工工資約為其他五大鈾礦生產(chǎn)國家平均水平的1.87倍。納米比亞對勞工保護力度較強，工會活躍，罷工事件經(jīng)常發(fā)生，勞工問題已經(jīng)成為在納外資企業(yè)必須考慮的風險因素。

4 礦業(yè)投資展望

納米比亞礦產(chǎn)資源豐富，礦山規(guī)模大，生產(chǎn)加工工藝成熟(陳軍利等，2017)。政局穩(wěn)定，對外奉行睦鄰友好的外交政策，社會環(huán)境、人文環(huán)境良好，重視教育、衛(wèi)生、基礎設施建設等，投資、礦業(yè)法律和法規(guī)體系完善，執(zhí)行較為規(guī)范，基本做到有法必依。中納友好關系源遠流長，雙邊高層互訪頻繁，各領域合作不斷深化(商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院，2019)。納米比亞政府實行自由市場經(jīng)濟，致力于通過外商投資刺激經(jīng)濟增長和就業(yè)，外資投資礦業(yè)限制較少，無當?shù)厝顺止傻膹娭菩砸?guī)定，營商環(huán)境較好。但是，納米比亞礦業(yè)投資也存在一定的風險(李秀慧和劉典波，2013)。如鈾礦開采成本較高、環(huán)境保護法律法規(guī)要求嚴格、人才短缺、工會勢力較大、土地私有化程度高等問題。

5 結論

納米比亞政治和經(jīng)濟發(fā)展都較穩(wěn)定、社會治安良好、市場經(jīng)濟體制比較健全，外商投資較有保障，其豐富的鈾礦資源是中國緊缺的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，與我國形成良好的互補性。盡管礦業(yè)投資存在一定的不確定性，企業(yè)在做好事前調(diào)查、風險評估和應對預案后積極利用擔保、保險、銀行等風險管理機構形成業(yè)務保障，妥善應對經(jīng)營環(huán)境中的各類風險，納米比亞仍是我國礦業(yè)企業(yè)投資的優(yōu)選目標國家之一，合作前景非常廣闊。

[附中文參考文獻]

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