構(gòu)建開(kāi)放條件下中國(guó)天然氣安全保障體系的路徑

梁 萌 張 奇 彭盈盈

1. 中國(guó)石油大學(xué)（北京） 2. 中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

0 引言

能源安全是關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問(wèn)題，關(guān)乎國(guó)家繁榮發(fā)展、人民生活改善、社會(huì)長(zhǎng)治久安，堅(jiān)持系統(tǒng)思維、構(gòu)建大安全格局是做好能源安全保障工作的基本出發(fā)點(diǎn)?？傮w國(guó)家安全觀要求“保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需的資源能源持續(xù)、可靠和有效供給”；《中華人民共和國(guó)能源法（征求意見(jiàn)稿）》中對(duì)能源保障與應(yīng)急能力提出了“增強(qiáng)能源供給保障和應(yīng)急調(diào)節(jié)能力，應(yīng)對(duì)能源供應(yīng)嚴(yán)重短缺、供應(yīng)中斷以及其他能源突發(fā)事件”的重點(diǎn)要求?！笆舜蟆币詠?lái)，中國(guó)的發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代，能源發(fā)展也進(jìn)入新時(shí)代。2020年底發(fā)布的《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)中進(jìn)一步指出，貫徹“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)開(kāi)放條件下能源安全。頂層設(shè)計(jì)決定發(fā)展道路，上述要求成為中國(guó)能源安全工作與問(wèn)題研究的戰(zhàn)略統(tǒng)領(lǐng)，對(duì)于構(gòu)建能源安全保障體系、提高能源應(yīng)急能力具有十分重要的指導(dǎo)意義。

1 新時(shí)代天然氣安全形勢(shì)

當(dāng)前中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中仍以煤炭為主，但能源安全的關(guān)鍵在油氣進(jìn)口。在“30·60”雙碳目標(biāo)指引下，中國(guó)能源革命進(jìn)入加速期，能源轉(zhuǎn)型步入快車道。近年來(lái)，煤炭替代成效顯著，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中比重年均降幅超過(guò)1%，天然氣比重則大幅提升[1]，并有望成為極為重要的過(guò)渡能源[2-4]。然而，當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)面臨百年未有之大變局，中國(guó)能源轉(zhuǎn)型提速與外部環(huán)境不確定性陡增產(chǎn)生耦合效應(yīng)，面臨全新的能源安全形勢(shì)[2]。

1.1 天然氣需求強(qiáng)勁大幅拉升對(duì)外依存度

天然氣作為清潔、低碳能源，是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、社會(huì)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)人民對(duì)美好生活向往的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。中國(guó)天然氣需求旺盛，十幾年來(lái)年均增幅達(dá)15%[5]，2019年突破3 000×108m3，為世界第三大天然氣消費(fèi)國(guó)。2020年雖受新冠疫情影響，中國(guó)天然氣需求強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)不減，增至3 280×108m3，漲幅6.9%，與全球天然氣需求總體萎縮2.5%形成鮮明對(duì)照。國(guó)產(chǎn)氣仍是中國(guó)天然氣供應(yīng)的主力軍，在國(guó)家加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度政策指引、油氣行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”的直接驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)能建設(shè)取得快速發(fā)展。2020年生產(chǎn)天然氣1 888×108m3，連續(xù)4年保持100×108m3以上的增量。然而，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增速仍不及消費(fèi)量增速，擴(kuò)大進(jìn)口成為中國(guó)滿足天然氣消費(fèi)的主要途徑。自2006年成為天然氣凈進(jìn)口國(guó)以來(lái)，中國(guó)進(jìn)口氣量年均增速達(dá)50%，2018年躍升為全球最大進(jìn)口國(guó)，2020年進(jìn)口量超過(guò)1 400×108m3。隨著進(jìn)口增加，天然氣對(duì)外依存度持續(xù)攀升，自2006年的2%增長(zhǎng)至2020年的43.8%[5]，年均漲幅近3%，供應(yīng)壓力劇增。在“雙碳”目標(biāo)的倒逼機(jī)制下，中國(guó)將迎來(lái)天然氣行業(yè)快速發(fā)展黃金期，預(yù)計(jì)天然氣需求將保持快速增長(zhǎng)，未來(lái)峰值將可能達(dá)5 500×108～6 500×108m3[6-10]。與此同時(shí)，天然氣對(duì)外依存度預(yù)計(jì)將突破60%，直逼能源安全心理防線。

1.2 進(jìn)口氣源供應(yīng)不穩(wěn)定極大考驗(yàn)中國(guó)應(yīng)急能力

中國(guó)40%以上的天然氣依賴進(jìn)口，近年來(lái)突發(fā)事件頻發(fā)對(duì)中國(guó)天然氣應(yīng)急能力的考驗(yàn)愈發(fā)嚴(yán)峻。2017年冬季，因進(jìn)口氣短供造成的用氣緊張直接暴露了中國(guó)天然氣供應(yīng)保障能力的不足與應(yīng)急能力的短板。2019年1月，因供電基礎(chǔ)設(shè)施老化而意外停電，土庫(kù)曼斯坦突然降低向中國(guó)天然氣供應(yīng)量，國(guó)內(nèi)再現(xiàn)天然氣供不應(yīng)求恐慌。2020年上半年受新冠疫情影響，中國(guó)天然氣需求受到抑制，被迫壓縮了中亞方向的進(jìn)口，同比減少21%，但冬季的提前到來(lái)和預(yù)料之外的“寒冬”，導(dǎo)致中國(guó)天然氣消費(fèi)量短時(shí)間內(nèi)大幅上升，保供壓力驟增。2020年12月底，土庫(kù)曼斯坦再次因電力設(shè)施故障，臨時(shí)中斷向中國(guó)的出口，中國(guó)天然氣供應(yīng)再次經(jīng)受“寒顫”。面對(duì)海外氣源供應(yīng)不穩(wěn)定性、季節(jié)性矛盾突出等問(wèn)題，中國(guó)天然氣應(yīng)急保障體系與應(yīng)急能力問(wèn)題尤為值得關(guān)注和深思。

1.3 全球供需格局調(diào)整增大天然氣保供壓力

中國(guó)天然氣消費(fèi)量的過(guò)快增長(zhǎng)導(dǎo)致了可獲得能力的降低[11]，尤其是考慮到新冠疫情導(dǎo)致全球油氣上游投資削減約30%，液化天然氣（LNG）市場(chǎng)受缺乏FID、新投產(chǎn)項(xiàng)目推遲等因素影響，未來(lái)全球油氣市場(chǎng)很可能出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面[12]。據(jù)Rystad Energy預(yù)測(cè)[13]，2040年全球LNG進(jìn)口量較2020年將增加98%，但產(chǎn)量?jī)H增加79%，國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需矛盾將更加突出。近年來(lái)為滿足國(guó)內(nèi)天然氣需求的增長(zhǎng)，中國(guó)加大了LNG的進(jìn)口，其在天然氣進(jìn)口總量中的比重從2015年的44%增加至2020年的66%。并且有望在2025年成為全球最大LNG進(jìn)口國(guó)[14]。在此趨勢(shì)下，中國(guó)天然氣進(jìn)口劣勢(shì)將更加突顯，供應(yīng)安全面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。另外，隨著全球能源消費(fèi)中心“東移”，亞太地區(qū)天然氣進(jìn)口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各進(jìn)口國(guó)的天然氣供應(yīng)安全穩(wěn)定性呈現(xiàn)出總體下降的趨勢(shì)[15]，天然氣再次面臨嚴(yán)重短缺的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)攀高[16]。在“30·60”雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)指引下，我國(guó)同步推進(jìn)天然氣與可再生能源深度融合發(fā)展，雖然天然氣大范圍短缺的風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但不排除突發(fā)性、短期性、地域性短缺的情況以及由此引發(fā)的系列連鎖問(wèn)題。尤其對(duì)于大力推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的歐洲，罕見(jiàn)地陷入能源危機(jī)，導(dǎo)致歐洲氣價(jià)一路上漲并突破1 000美元/（1 000 m3）、電價(jià)暴漲數(shù)倍，嚴(yán)重?fù)p害了歐洲的能源產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其背后的原因，一方面由于全球天然氣市場(chǎng)供不應(yīng)求，另一方面則是俄美歐的地緣博弈，導(dǎo)致歐洲天然氣應(yīng)急能力不足。

1.4 中美關(guān)系成中國(guó)能源安全最大影響因素

國(guó)際格局進(jìn)入大調(diào)整時(shí)期，地緣沖突與大國(guó)博弈日趨加劇，復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境將使能源安全問(wèn)題被激化并產(chǎn)生放大效應(yīng)，加劇中國(guó)天然氣供應(yīng)安全形勢(shì)的不確定性并帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。尤其是2021年以來(lái)，隨著南海地區(qū)地緣局勢(shì)越發(fā)緊張，南海航道作為中國(guó)最重要的LNG進(jìn)口通道，面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)持續(xù)加大，直接威脅著中國(guó)的天然氣供應(yīng)安全。

2 進(jìn)口天然氣供應(yīng)存在的主要問(wèn)題

在世界正經(jīng)歷百年未有之大變局的背景下，中國(guó)能源安全面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。能源地緣政治理論認(rèn)為，資源、通道、市場(chǎng)是組成能源地緣政治的三組分，也是分析能源安全問(wèn)題的三要素，筆者以此為基礎(chǔ)分析中國(guó)進(jìn)口天然氣供應(yīng)存在的主要問(wèn)題。

2.1 天然氣來(lái)源穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)偏高

目前中國(guó)構(gòu)建了面向不同資源地的四大能源戰(zhàn)略通道，但主要資源國(guó)風(fēng)險(xiǎn)偏高，進(jìn)口渠道較為單一，存在接替氣源不足風(fēng)險(xiǎn)：①LNG進(jìn)口受大國(guó)博弈影響。中國(guó)LNG主要來(lái)自澳大利亞，近15年該國(guó)貢獻(xiàn)了中國(guó)23%的進(jìn)口氣，中美、中澳關(guān)系均影響著該供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，尤其是2021年4月澳大利亞政府無(wú)故取消了兩份與中國(guó)簽署的“一帶一路”協(xié)議后，中國(guó)宣布無(wú)限期暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話機(jī)制下一切活動(dòng)，中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系急劇降溫。②中亞管道氣進(jìn)口受地緣政治影響。管道氣主要依賴西北通道，氣源定位于中亞，占中國(guó)進(jìn)口總量的39%，但該地區(qū)深受俄羅斯、美國(guó)、歐盟等戰(zhàn)略力量地緣博弈影響，政治穩(wěn)定性直接影響著中國(guó)天然氣進(jìn)口[17]。③中俄東部管線受氣源不足影響。從氣源的可持續(xù)性看，2020年俄羅斯媒體曾曝出，中俄天然氣管道東線的氣源氣田面臨資源不足問(wèn)題[18-19]，因此，俄方才積極推進(jìn)氣源為亞馬爾半島的中蒙俄天然氣管道，這一說(shuō)法不論是對(duì)于當(dāng)前已經(jīng)簽署的380×108m3合同落實(shí)還是未來(lái)60×108m3增供的前景，都值得重視。④資源國(guó)社會(huì)現(xiàn)狀影響。一些資源國(guó)在政府治理能力與社會(huì)環(huán)境方面仍有改善提升空間，部分相關(guān)國(guó)家的清廉指數(shù)排名全球100位以后，影響中國(guó)在資源國(guó)的上游合作與氣源穩(wěn)定性。⑤資源國(guó)戰(zhàn)略影響。烏茲別克斯坦[20]、緬甸[21]受本國(guó)天然氣資源和發(fā)展戰(zhàn)略影響，未來(lái)均極有可能從天然氣出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)，而哈薩克斯坦致力于天然氣的國(guó)內(nèi)利用與消費(fèi)，未來(lái)該國(guó)向中國(guó)的天然氣出口能力同樣面臨降低的風(fēng)險(xiǎn)。

2.2 天然氣進(jìn)口通道穩(wěn)定性不高

目前中國(guó)天然氣進(jìn)口通道普遍存在著過(guò)境國(guó)或地區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定性不好、地緣政治矛盾與沖突頻發(fā)等問(wèn)題。對(duì)于西北通道的過(guò)境國(guó)，2017年的中亞天然氣短供引起的用氣緊張直接原因便是過(guò)境國(guó)下載中國(guó)進(jìn)口天然氣。未來(lái)隨著哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等國(guó)天然氣消費(fèi)量的增加，不排除在冬季用氣高峰再次發(fā)生下載中國(guó)進(jìn)口天然氣的突發(fā)情況。其次，中緬天然氣通道同樣面臨過(guò)境運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)，緬甸北部的民族沖突對(duì)于該通道是一種長(zhǎng)期的潛在威脅。

通道的多元化是緩解通道穩(wěn)定性差的重要途徑。雖然近年來(lái)中國(guó)加快了多元化天然氣進(jìn)口通道的建設(shè)，但實(shí)際效果并不理想，仍高度依賴海上通道，天然氣進(jìn)口通道集中程度不降反升（圖1）。其中，南海是中國(guó)進(jìn)口中東、北美、亞太等地區(qū)LNG的關(guān)鍵要道，運(yùn)輸量的增加與南海地區(qū)地緣政治環(huán)境急劇下滑形成對(duì)沖，給南海通道平添了更多的安全壓力[22]。據(jù)IEA估計(jì)，未來(lái)幾年內(nèi)中國(guó)將成為全球最大LNG進(jìn)口國(guó)[14]，由于LNG來(lái)源集中在澳大利亞、卡塔爾等較遠(yuǎn)地區(qū)，進(jìn)口方向比較單一。LNG對(duì)南海通道依賴性的增加，對(duì)中國(guó)應(yīng)對(duì)海上突發(fā)事件構(gòu)成巨大壓力。因此構(gòu)建安全的、應(yīng)急能力強(qiáng)的天然氣通道體系任務(wù)迫在眉睫。

圖1 中國(guó)進(jìn)口天然氣的通道來(lái)源構(gòu)成圖

2.3 中國(guó)天然氣市場(chǎng)應(yīng)急能力的提升空間大

面對(duì)氣源與通道方面的突發(fā)狀況，中國(guó)天然氣的應(yīng)急能力短板主要來(lái)自國(guó)內(nèi)與國(guó)外兩方面。

國(guó)內(nèi)主要體現(xiàn)在中國(guó)氣田短時(shí)間內(nèi)快速增產(chǎn)的能力和天然氣儲(chǔ)備。由于近年來(lái)中國(guó)加快了國(guó)內(nèi)天然氣資源的勘探開(kāi)發(fā)力度，氣田基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，幾乎沒(méi)有可用的剩余產(chǎn)能。從國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備看，截至2020年底，全國(guó)建成地下儲(chǔ)氣庫(kù)（群）14座[3]，設(shè)計(jì)儲(chǔ)氣能力達(dá)237×108m3，占消費(fèi)氣量的比例僅為7.0%，與世界平均水平10.7%仍存較大差距，與歐盟（21.0%）、美國(guó)（17.5%）、俄羅斯（18.4%）等差距更大。因此，與全球天然氣最大進(jìn)口國(guó)、第三大消費(fèi)國(guó)身份相比，中國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)規(guī)模仍有很大的提升空間。

國(guó)外應(yīng)急能力部分主要體現(xiàn)在進(jìn)口氣源切換與進(jìn)口通道富余量的調(diào)節(jié)能力。整體來(lái)看中國(guó)的天然氣進(jìn)口體系，具有通道與資源來(lái)源一對(duì)一的剛性匹配特征，并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)通道的國(guó)際屬性，尤其是對(duì)于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)較高的資源國(guó)、過(guò)境國(guó)，沒(méi)有做好可選擇性、可替代性的研究與規(guī)劃。當(dāng)某條通道的主要?dú)庠磭?guó)出現(xiàn)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，基本無(wú)其他可替代的氣源，重要?dú)庠磭?guó)與跨境通道之間屬“一損俱損”關(guān)系，不利于中國(guó)的天然氣供應(yīng)安全。

3 油權(quán)理論視角保障天然氣供應(yīng)安全的主要路徑

當(dāng)前，國(guó)際能源格局已發(fā)生深刻變化，國(guó)際能源市場(chǎng)的重心開(kāi)始轉(zhuǎn)向需求側(cè)，進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)增加。這一轉(zhuǎn)變有利于中國(guó)的能源安全體系建設(shè)，尤其是作為全球最大天然氣進(jìn)口國(guó)、未來(lái)天然氣消費(fèi)量增速最快國(guó)，中國(guó)注定將成為國(guó)際天然氣市場(chǎng)競(jìng)相爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，在全球天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的影響力將進(jìn)一步增大。因此，應(yīng)抓住這一戰(zhàn)略時(shí)機(jī)，充分合理地利用手中的結(jié)構(gòu)性權(quán)力，以能源安全新戰(zhàn)略為指導(dǎo)，構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展格局為理念，堅(jiān)持系統(tǒng)思維，增強(qiáng)能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，打造開(kāi)放條件下天然氣能源安全體系。

在國(guó)際能源體系中，能源地緣政治的核心是以油氣資源要素為重要組成的能源權(quán)力[23-24]，在當(dāng)前全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)下，能源權(quán)力的關(guān)鍵為油權(quán)。能源安全問(wèn)題是能源地緣政治在國(guó)家利益方面的映射，因此能源權(quán)力已經(jīng)成為分析國(guó)家能源安全問(wèn)題的新工具。筆者基于油權(quán)理論[25-27]，認(rèn)為天然氣安全的主導(dǎo)權(quán)在于對(duì)天然氣資源、通道、市場(chǎng)的掌控力與影響力，分別基于資源、跨境通道、市場(chǎng)三個(gè)維度提出了構(gòu)建開(kāi)放條件下天然氣安全保障體系的主要路徑。

3.1 天然氣資源

核心是深化對(duì)海外氣源的戰(zhàn)略主導(dǎo)性掌控與可獲得性保障，打造中國(guó)對(duì)海外油氣的資源權(quán)。由于資源國(guó)具有源頭主動(dòng)優(yōu)勢(shì)，為提升中國(guó)天然氣的供應(yīng)安全與可靠性，應(yīng)通過(guò)多元化的途徑降低總體風(fēng)險(xiǎn)，避免形成過(guò)度依賴，分散安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.1.1 擴(kuò)大進(jìn)口氣來(lái)源

考慮到現(xiàn)有可獲得的天然氣不足以滿足中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展需求，仍需挖潛以獲取更大、更多的供應(yīng)來(lái)源。對(duì)于陸上來(lái)源，與包括俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦在內(nèi)的伙伴國(guó)深化天然氣合作，繼續(xù)擴(kuò)大貿(mào)易量的同時(shí)進(jìn)一步挖掘新的陸上供氣來(lái)源。對(duì)于海上來(lái)源，加大北非、拉美、北美等資源地LNG的貿(mào)易往來(lái)。在做大規(guī)模的同時(shí)，還應(yīng)從結(jié)構(gòu)上優(yōu)化進(jìn)口來(lái)源，降低對(duì)政治不穩(wěn)定地區(qū)的天然氣進(jìn)口比例和依賴度。

3.1.2 加強(qiáng)與重點(diǎn)資源國(guó)的戰(zhàn)略合作

從資源情況、對(duì)華關(guān)系等角度，分級(jí)別遴選出一批重點(diǎn)資源國(guó)，加大投資合作。以俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦、卡塔爾、伊朗為例（表1），從資源潛力看，四國(guó)的天然氣儲(chǔ)量占全球的57.9%，儲(chǔ)采比均高于全球平均值，未來(lái)具有很好的天然氣增產(chǎn)前景；從政治關(guān)系看，土庫(kù)曼斯坦為永久中立國(guó)，其他三國(guó)均為俄羅斯主導(dǎo)的天然氣出口國(guó)論壇（GECF）成員國(guó)，因此與中國(guó)具有良好的合作基礎(chǔ)與發(fā)展前景。具體措施上，一方面應(yīng)加大與重點(diǎn)資源國(guó)的上游合作，助其提升天然氣產(chǎn)量與出口能力，營(yíng)造供應(yīng)充足的市場(chǎng)氛圍，合力推進(jìn)買方市場(chǎng)的形成；另一方面，從供、輸、儲(chǔ)、銷全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，加大與重大資源國(guó)合作的嵌入深度，提升相互間利益關(guān)聯(lián)度，在“一帶一路”倡議下，打造與沿線主要國(guó)家的能源合作戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

表1 2020年主要資源國(guó)天然氣情況表[1]

3.2 跨境通道

關(guān)鍵是優(yōu)化天然氣戰(zhàn)略通道格局的結(jié)構(gòu)，旨在提升進(jìn)口通道體系的多元化程度、可選擇性以及自由切換能力，根本在于通過(guò)提高我國(guó)的通道權(quán)力，實(shí)現(xiàn)應(yīng)急能力的建設(shè)。受地理環(huán)境限制，中國(guó)的進(jìn)口天然氣對(duì)國(guó)際通道依賴嚴(yán)重，因此要高度重視進(jìn)口氣的境外運(yùn)輸安全保障。對(duì)于戰(zhàn)略通道項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)更多地從政治、經(jīng)濟(jì)和外交等角度全面考慮，而不是僅僅追求經(jīng)濟(jì)利益。需要強(qiáng)化與過(guò)境國(guó)的合作，不斷擴(kuò)大與哈薩克斯坦、緬甸等關(guān)鍵過(guò)境國(guó)的合作領(lǐng)域、提升合作深度，形成利益紐帶關(guān)系，實(shí)現(xiàn)安全戰(zhàn)略互保。通道的布局應(yīng)根據(jù)資源點(diǎn)定位，打造與全球主要天然氣資源國(guó)之間多元化的戰(zhàn)略通道布局，以此提升中國(guó)與不同地區(qū)間的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通程度。

不斷提升中國(guó)的天然氣通道國(guó)地位。具體來(lái)看，定位俄羅斯（含北極）、中亞（含里海）、中東（含北非）三大天然氣資源地，在保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前提下，進(jìn)一步面向東北亞、南亞市場(chǎng)，聯(lián)合規(guī)劃建設(shè)跨境管道、LNG轉(zhuǎn)運(yùn)站等基礎(chǔ)設(shè)施，最終打造成為天然氣過(guò)境國(guó)、貿(mào)易中轉(zhuǎn)國(guó)、市場(chǎng)中樞國(guó)，構(gòu)建中國(guó)天然氣大通道格局（圖2）。具體包括：①以西北天然氣通道、中俄陸上天然氣通道、中緬天然氣通道、中巴天然氣通道為代表的陸上天然氣通道；②以南海通道、跨太平洋海上通道、海上北向通道為核心的海上天然氣通道；③以中朝韓日天然氣通道、中緬孟印天然氣通道為代表的過(guò)境我國(guó)的天然氣跨境運(yùn)輸通道；④以西氣東輸項(xiàng)目為基本骨架的國(guó)產(chǎn)氣轉(zhuǎn)運(yùn)通道。

圖2 中國(guó)天然氣大通道的戰(zhàn)略布局及各通道輸送能力示意圖

3.2.1 做優(yōu)西北天然氣通道

充分依托“兩個(gè)永久”的戰(zhàn)略環(huán)境，即土庫(kù)曼斯坦永久中立國(guó)身份、中哈永久戰(zhàn)略全面伙伴關(guān)系，打造以土庫(kù)曼斯坦為穩(wěn)定氣源、以哈薩克斯坦為穩(wěn)定過(guò)境國(guó)的大西北通道。從來(lái)源方面，將土庫(kù)曼斯坦列為對(duì)中國(guó)天然氣安全具有戰(zhàn)略意義的重點(diǎn)資源國(guó)，繼續(xù)加大土庫(kù)曼斯坦氣源的可獲得性。尤其是在2021年5月6日，中土雙方明確表示要加強(qiáng)天然氣等能源合作，深化互聯(lián)互通合作，為中土能源合作注入新的活力。在新時(shí)代背景下，基于中土間已有天然氣管道設(shè)施（A/B線、C線年總運(yùn)輸能力達(dá)550×108m3），進(jìn)一步開(kāi)拓連接區(qū)域內(nèi)的其他國(guó)家，除了已有的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦，可探索建設(shè)跨里海南北管道，連接里海地區(qū)的海上氣田，包括伊朗北部、阿塞拜疆、土庫(kù)曼斯坦濱里海地區(qū)、俄羅斯里海地區(qū)等。

從通道布局方面，進(jìn)一步提高西北通道路徑的多元化程度，防止形成對(duì)單一過(guò)境國(guó)的絕對(duì)依賴、高度依賴，如已動(dòng)工的中亞天然氣管道D線（年運(yùn)輸能力達(dá)300×108m3）應(yīng)盡快推進(jìn)并探索擴(kuò)能潛力，深化研究土哈直連的天然氣管道奧卡雷姆—阿拉山口管道建設(shè)的可行性等。探索依托土庫(kù)曼斯坦與伊朗間的現(xiàn)有管道，將西北通道進(jìn)一步延伸至中東地區(qū)的可能性。

3.2.2 打造中俄之間的多元化大通道

俄羅斯作為天然氣重點(diǎn)資源國(guó)、天然氣凈出口大國(guó)，對(duì)中國(guó)天然氣安全具有戰(zhàn)略意義。應(yīng)以新時(shí)代中俄全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系為契機(jī)，加大與俄羅斯天然氣通道互聯(lián)互通，將其打造成為中國(guó)陸上天然氣的關(guān)鍵保障國(guó)。著力推進(jìn)中俄天然氣管道東線（含擴(kuò)能項(xiàng)目）、遠(yuǎn)東線、中蒙俄天然氣管道等連接不同俄羅斯氣源地的通道建設(shè)，力爭(zhēng)將中俄之間陸上天然氣管道年輸送能力提升到1 000×108m3～1 500×108m3。

聯(lián)手俄羅斯重點(diǎn)打造我國(guó)海上北向通道，以北極航道為代表，提升中國(guó)對(duì)北極天然氣資源的可獲得力與國(guó)際通道主導(dǎo)權(quán)。北極地區(qū)的資源開(kāi)發(fā)與航道建設(shè)是未來(lái)俄羅斯發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。該地區(qū)天然氣資源極為豐富，僅俄羅斯掌控的海上天然氣資源量就達(dá)到84×1012m3[28]，俄羅斯在該地區(qū)已規(guī)劃了數(shù)個(gè)大型LNG項(xiàng)目，計(jì)劃至2035年北極地區(qū)LNG產(chǎn)量提升至9 100×104t。北極航道將是俄羅斯向亞太地區(qū)出口LNG的核心通道，還可直通歐洲，在天然氣市場(chǎng)逐步全球化的趨勢(shì)下，未來(lái)歐洲過(guò)剩的LNG可通過(guò)北極航道直接轉(zhuǎn)移至亞太市場(chǎng)。因此，與俄羅斯一同開(kāi)展北極地區(qū)開(kāi)發(fā)和航道建設(shè)，同時(shí)推動(dòng)中國(guó)沿海地區(qū)LNG轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施的建設(shè)，積極構(gòu)筑我國(guó)在北極地區(qū)多個(gè)LNG項(xiàng)目的參與度（建議我國(guó)年可控權(quán)益為2 000×104～3 500×104t）不僅能夠提升中國(guó)獲取北極天然氣的能力，還可提高中國(guó)在亞太天然氣市場(chǎng)的地位與影響力。

3.2.3 做大中緬天然氣通道

緬甸特殊的地理位置在地緣政治上對(duì)于中國(guó)具有重要意義，應(yīng)將其定位為中國(guó)重點(diǎn)的天然氣過(guò)境國(guó)，打造成為中東、北非LNG進(jìn)入中國(guó)的西南戰(zhàn)略前沿，分擔(dān)南海通道運(yùn)輸?shù)陌踩珘毫?。以中緬天然氣管道為基礎(chǔ)，繼續(xù)加大在緬甸L(zhǎng)NG接收裝置、儲(chǔ)氣設(shè)施、管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。逐步建成具有一定過(guò)境運(yùn)輸能力的國(guó)際通道，一方面滿足中國(guó)的用氣需求，另一方面還可進(jìn)一步將中國(guó)建設(shè)成為中東、北非LNG出口東北亞的陸上中轉(zhuǎn)國(guó)，通過(guò)提前上岸、提前氣化便捷運(yùn)輸，有效規(guī)避LNG必須船運(yùn)經(jīng)過(guò)馬六甲海峽的安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.4 適時(shí)推進(jìn)中巴天然氣通道建設(shè)

巴基斯坦地理位置優(yōu)越，是國(guó)際能源通道的十字路口，可視作中國(guó)獲得中東、北非能源的前哨。同時(shí)巴基斯坦是中國(guó)的全天候戰(zhàn)略合作伙伴，積極探索推進(jìn)中巴天然氣管道的規(guī)劃、建設(shè)，有助于直接推動(dòng)中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)。

巴基斯坦高度重視本國(guó)天然氣設(shè)施建設(shè)，已規(guī)劃的項(xiàng)目包括連接土庫(kù)曼斯坦的土庫(kù)曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度（TAPI）管道、連接伊朗的伊朗—巴基斯坦—印度（IPI）管道等，目前還與俄羅斯開(kāi)展合作，計(jì)劃建設(shè)巴國(guó)境內(nèi)南北方向的天然氣管道“巴基斯坦流”，這些為中國(guó)擴(kuò)大新的氣源及通道提供了機(jī)會(huì)。應(yīng)主動(dòng)聯(lián)合巴基斯坦、伊朗、俄羅斯，以巴基斯坦境內(nèi)管道為基礎(chǔ)，投資建設(shè)LNG氣化設(shè)施，建設(shè)中巴天然氣通道，進(jìn)一步接入中東地區(qū)的氣源。

3.2.5 提前布局中緬孟印天然氣通道

抓住俄羅斯迫切希望打開(kāi)南亞天然氣市場(chǎng)、俄印能源合作持續(xù)升溫的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，聯(lián)合兩國(guó)建設(shè)貫穿北極、俄羅斯、東北亞、南亞的天然氣運(yùn)輸大通道。通過(guò)融合中緬天然氣管道和熱議中的緬甸—孟加拉國(guó)—印度管道[43]的職能，規(guī)劃構(gòu)建中國(guó)—緬甸—孟加拉國(guó)—印度天然氣管道，將中國(guó)打造成俄羅斯天然氣出口南亞的中轉(zhuǎn)國(guó)，成為中緬孟印經(jīng)濟(jì)走廊的重要組成，推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)在南亞地區(qū)走深走實(shí)。屆時(shí)，俄羅斯北極地區(qū)的LNG可提前從中國(guó)沿海地區(qū)上岸，依托中國(guó)陸上管網(wǎng)，向南亞地區(qū)輸送天然氣，可有效避免南海、馬六甲海峽的戰(zhàn)略安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.6 合力構(gòu)建聯(lián)動(dòng)?xùn)|北亞的中朝日韓天然氣通道

依托中日韓經(jīng)濟(jì)走廊，構(gòu)建連接中、朝、日、韓的天然氣管網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)東北亞地區(qū)天然氣市場(chǎng)的互聯(lián)互通。以中國(guó)為過(guò)境國(guó)，建設(shè)俄羅斯天然氣產(chǎn)地與東北亞間的出口戰(zhàn)略通道，并接駁中朝韓陸上管道、中韓日海上管道等潛在延伸項(xiàng)目，形成跨東北亞地區(qū)的天然氣管網(wǎng)。依托中國(guó)的跨境管道，進(jìn)一步探索成為中亞—里海天然氣出口日韓的貿(mào)易中轉(zhuǎn)國(guó)，可研究天然氣串換、國(guó)產(chǎn)氣轉(zhuǎn)外銷等各類模式，提升中國(guó)在東北亞地區(qū)的能源樞紐地位。

3.3 天然氣市場(chǎng)

重點(diǎn)是推進(jìn)中國(guó)天然氣市場(chǎng)雙循環(huán)格局的形成，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的深度融合與相互依賴，形成中國(guó)在區(qū)域乃至國(guó)際市場(chǎng)層面的市場(chǎng)權(quán)。對(duì)于中國(guó)發(fā)展方式，國(guó)家層面強(qiáng)調(diào)要“注重需求側(cè)改革，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡”。因此，應(yīng)將國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)作為發(fā)力點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放，充分激活中國(guó)內(nèi)部市場(chǎng)的活力。抓住后疫情時(shí)代國(guó)際能源體系主動(dòng)權(quán)向消費(fèi)側(cè)傾斜的有利時(shí)機(jī)，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)間的聯(lián)動(dòng)，通過(guò)吸引外部競(jìng)爭(zhēng)主體，高質(zhì)量推進(jìn)“X＋1＋X”的市場(chǎng)體系建設(shè)，打造機(jī)制成熟的、充分競(jìng)爭(zhēng)的天然氣市場(chǎng)，最終形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

3.3.1 開(kāi)放中國(guó)天然氣銷售市場(chǎng)

向外國(guó)公司開(kāi)放國(guó)內(nèi)天然氣供銷市場(chǎng)終端，吸引外資、外商在中國(guó)設(shè)立獨(dú)資、合資天然氣銷售公司，參與中國(guó)天然氣市場(chǎng)的供應(yīng)銷售，為國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷大循環(huán)注入活力。發(fā)揮資源國(guó)企業(yè)氣源穩(wěn)定、成本低廉的優(yōu)勢(shì)，在堅(jiān)持天然氣價(jià)改“管住中間、放開(kāi)兩頭”的原則基礎(chǔ)上，為資源國(guó)及其企業(yè)打開(kāi)通往出口市場(chǎng)的“最后一公里”，通過(guò)將資源國(guó)的利益鏈從其本國(guó)境內(nèi)延伸至中國(guó)銷售市場(chǎng)，一方面可以提高資源國(guó)與中國(guó)市場(chǎng)間利益的嵌入深度，調(diào)動(dòng)資源國(guó)的積極主動(dòng)性，形成中國(guó)天然氣市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的格局；另一方面有助于推進(jìn)解決當(dāng)前中國(guó)面臨的陸上管道氣進(jìn)口價(jià)格“倒掛”、進(jìn)口LNG“亞洲溢價(jià)”、進(jìn)口氣定價(jià)機(jī)制不合理等問(wèn)題，減少中國(guó)因合作機(jī)制問(wèn)題帶來(lái)的不必要的經(jīng)濟(jì)損失。將中國(guó)能源安全保障模式從“走出去”獲取資源，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷①Y源“引進(jìn)來(lái)”，形成開(kāi)放條件下的能源安全新模式。

3.3.2 開(kāi)放中國(guó)的儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施

秉承共建、共享的理念，與外國(guó)企業(yè)在包括跨境管道、LNG接收站、儲(chǔ)氣庫(kù)等的天然氣儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)開(kāi)展深度合作，向外國(guó)企業(yè)開(kāi)放中國(guó)境內(nèi)的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施。通過(guò)激發(fā)外國(guó)企業(yè)參與中國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的積極性，可以為中國(guó)內(nèi)部市場(chǎng)提供更多潛在儲(chǔ)備氣源。

1）與資源國(guó)、消費(fèi)國(guó)聯(lián)合建設(shè)上文提到的面向東北亞、南亞的過(guò)境中國(guó)的天然氣管道，通過(guò)靈活的運(yùn)營(yíng)模式、優(yōu)惠的運(yùn)輸費(fèi)率吸引各國(guó)參與。

2）中國(guó)的LNG接收站大多是本國(guó)企業(yè)投資建設(shè)自行運(yùn)營(yíng)，國(guó)際化程度不高，利用效果不優(yōu)?？紤]到未來(lái)中國(guó)規(guī)劃的LNG接收站能力達(dá)3 000×104t，可在新增LNG接收站的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)方面，利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)吸引資源國(guó)尤其是LNG出口大國(guó)的企業(yè)加入，采用合資建設(shè)、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)等國(guó)際合作管理模式，推動(dòng)中國(guó)沿海地區(qū)LNG氣化站及其相關(guān)設(shè)施的建設(shè)，高質(zhì)量促進(jìn)中國(guó)LNG進(jìn)口能力的提升。

3）提升儲(chǔ)氣庫(kù)在中國(guó)天然氣調(diào)峰保供中的地位。目前儲(chǔ)氣庫(kù)在我國(guó)調(diào)峰中的貢獻(xiàn)率僅為39%。根據(jù)儲(chǔ)氣能力占消費(fèi)量10%的指標(biāo)要求，未來(lái)至2030年中國(guó)的儲(chǔ)氣庫(kù)規(guī)模至少應(yīng)達(dá)600×108m3。如果達(dá)到美國(guó)、俄羅斯、歐盟等主要天然氣消費(fèi)經(jīng)濟(jì)體的水平，則需要提高至950×108m3。因此，未來(lái)中國(guó)的儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)任務(wù)仍較為艱巨。應(yīng)解放思想，借鑒歐洲的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)吸引外國(guó)資本、企業(yè)，推進(jìn)中國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)與利用。對(duì)于儲(chǔ)氣庫(kù)的運(yùn)營(yíng)方式，可將儲(chǔ)氣庫(kù)提供給外國(guó)天然氣銷售企業(yè)獨(dú)自運(yùn)營(yíng)，或者為外國(guó)企業(yè)提供儲(chǔ)氣服務(wù)等。

3.3.3 將中國(guó)打造成本地區(qū)的天然氣貿(mào)易樞紐國(guó)

靈活實(shí)施國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮中國(guó)與中亞、俄羅斯接壤的地理優(yōu)勢(shì)，依托龐大的過(guò)境運(yùn)輸管網(wǎng)，探索實(shí)施中國(guó)國(guó)產(chǎn)天然氣出口、天然氣串換等各類貿(mào)易形式，實(shí)現(xiàn)天然氣經(jīng)中國(guó)的大規(guī)模流動(dòng)。首先，吸引外資和企業(yè)參與中國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣上游產(chǎn)業(yè)鏈，加快提升中國(guó)非常規(guī)天然氣的勘探開(kāi)發(fā)力度。其次，推進(jìn)中國(guó)天然氣的出口，依托中國(guó)便利的地理位置與近市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，探索中國(guó)天然氣向東北亞、南亞出口的可能性。再次，加快與俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦等重點(diǎn)資源國(guó)合作，在中國(guó)發(fā)展天然氣深加工與利用，發(fā)揮中國(guó)在亞太地區(qū)的樞紐地位，進(jìn)一步出口天然氣化工品、氫氣等各類高附加值產(chǎn)品，提升中國(guó)在國(guó)際能源產(chǎn)業(yè)鏈中的嵌入度。

4 結(jié)論

1）解放思想，從國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的角度，加快推進(jìn)國(guó)際合作，既重視外部安全，又重視內(nèi)部安全，構(gòu)建開(kāi)放條件下的天然氣供應(yīng)安全保障體系。一方面，通過(guò)“走出去”，進(jìn)一步提高中國(guó)對(duì)海外天然氣資源的可獲得性；另一方面，通過(guò)將資源主體及資源“引進(jìn)來(lái)”，提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)急能力。

2）加快多元化通道建設(shè)，提升中國(guó)在地區(qū)天然氣貿(mào)易中的中樞地位。首先，豐富中國(guó)現(xiàn)有的天然氣進(jìn)口通道，以全球重點(diǎn)資源國(guó)為落腳點(diǎn)，打造與俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦、伊朗、卡塔爾之間的可選擇性高、多元化的天然氣戰(zhàn)略大通道。繼續(xù)做大并豐富現(xiàn)有通道氣源，提前謀劃打通中國(guó)獲取伊朗天然氣資源的經(jīng)絡(luò)。將中緬天然氣通道、中巴天然氣通道作為中國(guó)面向中東、北非氣源的過(guò)境運(yùn)輸通道，減緩南海通道的安全壓力。其次，探索打造中國(guó)作為俄羅斯、中亞天然氣出口東北亞、南亞的過(guò)境國(guó)地位，布局中朝韓日天然氣通道，結(jié)合我國(guó)沿海的LNG供應(yīng)與調(diào)配體系，構(gòu)建泛東北亞天然氣供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。再次，推動(dòng)我國(guó)與南亞的聯(lián)動(dòng)，聯(lián)合構(gòu)建中緬孟印天然氣通道，打通東亞、南亞的天然氣大動(dòng)脈。在此過(guò)程中實(shí)現(xiàn)中國(guó)的天然氣總進(jìn)口能力4 200×108～6 500×108m3，年過(guò)境出口能力500×108～800×108m3。最終，構(gòu)建以中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度等亞太最主要天然氣進(jìn)口國(guó)（含潛在）在內(nèi)的天然氣安全綜合體，并形成覆蓋俄羅斯、中亞、中東等主要資源地、由多元化國(guó)際通道組成的大能源安全供應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)能源合作的利益共同體和命運(yùn)共同體，切實(shí)維護(hù)共同的安全利益與發(fā)展利益。

3）開(kāi)放中國(guó)國(guó)內(nèi)的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，加大外部資源對(duì)國(guó)內(nèi)循環(huán)的參與度。為資源國(guó)企業(yè)量身打造適合中國(guó)市場(chǎng)特色的“全產(chǎn)業(yè)鏈天然氣合作”，有利于中國(guó)與資源國(guó)間跨國(guó)項(xiàng)目的一體化談判，提升總體效益，推進(jìn)一批戰(zhàn)略項(xiàng)目的快速實(shí)施。一方面重點(diǎn)向資源國(guó)企業(yè)開(kāi)放中國(guó)的天然氣銷售市場(chǎng)，將資源國(guó)的利益關(guān)切引入到中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)部，提升中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性與成熟度。另一方面，向外國(guó)企業(yè)開(kāi)放中國(guó)的天然氣勘探開(kāi)發(fā)，充分利用外資、技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)，提升中國(guó)國(guó)產(chǎn)氣的經(jīng)濟(jì)性與競(jìng)爭(zhēng)力；與外國(guó)企業(yè)攜手一道推動(dòng)中國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)等天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，助推多元化市場(chǎng)格局的形成，提高中國(guó)的天然氣應(yīng)急能力。