從非洲尋找紡織“外向”機會

2021中國紡織業(yè)“一帶一路”大會期間，外交部非洲司委托中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會研究編寫的《非洲國家紡織業(yè)發(fā)展稟賦及中非紡織業(yè)合作潛力》報告發(fā)布。該報告對非洲54個國家展開多維度綜合分析，并建立模型評價體系，進一步研究了現(xiàn)階段與我國紡織業(yè)具備貿(mào)易投資合作其潛力的8個國家。

埃 及

2020年，埃及人均GDP為3587美元，制造業(yè)占埃及國內(nèi)生產(chǎn)總值比重約16%。2020年中國出口埃及紡織品服裝金額21.1億美元；中國進口自埃及的紡織品服裝約4637.9萬美元。中國紡織業(yè)對埃及出口主要產(chǎn)品包括化學(xué)纖維紗線及面料、針織面料、棉紗及棉機織物等。

紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占埃及GDP比重約為3%。棉花是埃及重要的經(jīng)濟作物和主要出口產(chǎn)品。埃及紡織行業(yè)企業(yè)約7000家，90%為中小型企業(yè)。埃及主要紡織品40%以上出口至美國和歐盟，中國是埃及第一大紡織品服裝進口來源地，占其進口總額的58.7%，主要進口產(chǎn)品為棉花、化纖長絲、化纖短纖和各類服裝。埃及已經(jīng)形成三大紡織產(chǎn)業(yè)集群：以蘇伊士運河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運河地區(qū)，位于地中海海港的亞歷山大地區(qū)，大開羅地區(qū)。此外，中埃·泰達蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是中國政府批準的第二批國家級境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，是中埃紡織業(yè)投資合作的重要平臺之一。

貿(mào)易投資環(huán)境

埃及是世貿(mào)組織成員國，目前已加入的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定主要包括：《埃及-歐盟伙伴關(guān)系協(xié)議》、《以色列合格工業(yè)區(qū)協(xié)定》、《埃及—土耳其自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議》、《埃及-歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟自貿(mào)協(xié)議》。此外，還加入了多個阿拉伯區(qū)域性組織。埃及還是澳大利亞、加拿大、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、俄羅斯和美國普及特惠稅制度受惠國。

自2017年以來出臺、修訂系列改善投資環(huán)境的政策，健全法律體系，并興建多個投資園區(qū)用以提高投資承載力。埃政府2020年出臺“紡織業(yè)發(fā)展愿景2025”計劃，通過紡織出口補貼等優(yōu)惠政策吸引外資。

埃塞俄比亞

2020 年，埃塞 GDP 總值966 億美元，人均 GDP 約994 美元。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2020 年中國出口埃塞紡織品服裝 4.4 億美元，其中梭織服裝及衣著附件占比39.2%，化纖短纖及長絲紗線、織物占比22.5%。

紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

目前埃塞俄比亞有 130 余家紡織廠、120 余家服裝廠和10 家傳統(tǒng)出口加工工廠。產(chǎn)業(yè)鏈涉及棉花生產(chǎn)、軋制、紡紗、織造、針織、染色及服裝加工，其中服裝加工是埃塞產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的環(huán)節(jié)，也是外商投資企業(yè)集中度較高的環(huán)節(jié)。

充足的勞動力是非洲國家紡織業(yè)發(fā)展的重要優(yōu)勢之一。

隨著“一帶一路”倡議的深入踐行，中國與非洲國家的紡織業(yè)合作越發(fā)緊密。

2020 年埃塞俄比亞紡織品服裝出口總額1.56億美元，其中紡織品出口 1000 萬美元，服裝出口 1.4 億美元，近 5年漲幅高達 102%，主要產(chǎn)品 70%以上出口至歐盟和美國市場，其余銷往土耳其、中國和蘇丹。

2020 年埃塞紡織品服裝進口額 6.6 億美元， 中國是第一大進口來源地，占埃塞進口紡織品服裝總額的 76.6%。埃塞擁有阿瓦薩、梅克雷、德雷達瓦、阿達瑪?shù)裙I(yè)園，園區(qū)主要圍繞特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈，利用產(chǎn)業(yè)集聚產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng)提高生產(chǎn)效率。

貿(mào)易投資環(huán)境

埃塞是東南非共同市場（COMESA）和非洲、加勒比海和太平洋組織（ACP）的成員國，享受美國《非洲增長與機遇法》（AGOA）、歐盟武器除外的全面優(yōu)惠安排（EBA）以及中國 97%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇，加入了非洲大陸自貿(mào)區(qū)協(xié)定（AfCFTA）。

近年來埃塞政府不斷放寬投資政策，改善投資環(huán)境，出臺了一系列包括企業(yè)所得稅減免、關(guān)稅減免、最低投資額、工業(yè)園區(qū)投資激勵等在內(nèi)的優(yōu)惠政策。埃塞貨幣比爾與美元可直接兌換，也可通過與美元匯率折算實現(xiàn)與其他硬通貨的間接兌換。

2021年11月2日，埃塞俄比亞聯(lián)邦政府宣布全國進入緊急狀態(tài)，為期6個月。當(dāng)前埃塞政治安全局勢不穩(wěn)定性、不確定性增大，中埃開展貿(mào)易投資合作應(yīng)注意防范有關(guān)風(fēng)險。

肯尼亞

2020年，肯尼亞人均GDP為2039美元。目前肯尼亞有400多家中國企業(yè)投資建廠。近年來，中國紡織業(yè)對肯尼亞年出口額保持在10億美元左右，進口約1000萬美元。

紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

肯尼亞是撒哈拉以南非洲對美出口服裝最多的國家之一。該國紡織業(yè)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)鏈主要以服裝來料加工為主。因生產(chǎn)要素價格低廉、投資政策優(yōu)惠，成為非洲吸引紡織服裝業(yè)的重要國家之一。據(jù)ITC數(shù)據(jù)，2020年肯尼亞紡織品服裝出口總額4.1億美元，其中紡織品出口額6777萬美元，服裝出口額達到3.4億美元，主要產(chǎn)品70%以上出口至美國，其余銷往烏干達、坦桑尼亞等非洲其他國家。同期肯尼亞紡織品服裝進口7.7億美元，中國是其最大紡織品進口來源地，進口占比56.5%，主要進口產(chǎn)品為人造短纖、面料及各類服裝?？夏醽喖徔椃b企業(yè)主要集中在內(nèi)羅畢、阿斯河、蒙巴薩等城市，少量軋棉廠位于肯尼亞西部產(chǎn)棉區(qū)。出口加工業(yè)是肯尼亞服裝業(yè)發(fā)展的亮點，目前有超過40個出口加工區(qū)?？险雅鷾试诿砂退_建自由貿(mào)易區(qū)，并在加緊建設(shè)以服裝制造業(yè)為主的基蘇木、蒙巴薩和拉穆三個經(jīng)濟特區(qū)試點。

貿(mào)易投資環(huán)境

肯尼亞是東南非共同市場(COMESA）和東非共同體(EAC)重要成員國，也是《非洲增長與機會法案》（AGOA）和《經(jīng)濟伙伴協(xié)定》（EPA）的受益國和IMF受控國?？夏醽喅隹诖龠M激勵措施主要通過減免從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的企業(yè)繳納進口原材料的關(guān)稅、增值稅和通過稅收減免鼓勵本地制造商積極出口商品這兩種方式促進出口，其投資激勵是通過減免公司對實物或資本存量的部分支出的納稅義務(wù)。肯尼亞貨幣為肯尼亞先令，可與主要貨幣自由兌換，無外匯管制，外資利潤可自由匯出。該國貸款平均利率處于東共體國家最低水平，貸款利率上限為13.5%。

非洲國家正積極進行專業(yè)人員培訓(xùn)，以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。

摩洛哥

摩洛哥以服務(wù)業(yè)為主，2020年該國國內(nèi)生產(chǎn)總值1135.5億美元，人均GDP約3100美元。中國是摩洛哥第三大貿(mào)易伙伴，2020年中摩雙邊出口及進口貨物貿(mào)易額分別為41.7億美元和5.95億美元，其中紡織品服裝出口及進口分別占中國對摩出口，以及中國從摩進口貿(mào)易額比重的12.2%和21.8%。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，對摩洛哥主要出口產(chǎn)品中針織面料占比34%、化學(xué)纖維紗線及面料占比32%。從摩洛哥進口產(chǎn)品主要為針、梭織服裝及衣著附件，合計占比超過98%。

紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

紡織服裝業(yè)占摩洛哥工業(yè)生產(chǎn)總值的25%,現(xiàn)有紡織企業(yè)約1900家，紡織品服裝年出口額超過30億美元，主要面向歐洲市場的法國、西班牙、意大利等國。據(jù)摩外匯管理局數(shù)據(jù)，2020年摩洛哥向全球出口紡織品服裝30.4億美元。摩洛哥紡織業(yè)出口產(chǎn)品以梭織服裝為主，多采用來料加工方式。該國紡織制造業(yè)使用的多數(shù)原材料和半成品依賴進口，2020年該國紡織品服裝進口額31.6億美元，其中，中國占28%、西班牙占15%、土耳其占13.8%。2020年，受疫情影響,摩洛哥紡織服裝出口額同比下降16.6%。

貿(mào)易投資環(huán)境

截至2019年5月，摩洛哥自由貿(mào)易協(xié)定和優(yōu)惠貿(mào)易安排涵蓋56個國家和地區(qū),是唯一與美國簽署自貿(mào)協(xié)定的非洲國家。摩洛哥紡織業(yè)是其鼓勵外國投資的重點產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)該國《投資法》鼓勵和促進投資優(yōu)惠政策，對投資額超過1億迪拉姆（約7200萬人民幣）或創(chuàng)造250個就業(yè)崗位的投資項目，將提供購買土地、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、人員培訓(xùn)等方面的補助優(yōu)惠政策；對貨物和服務(wù)出口企業(yè)提供5年免繳公司稅、5年后減半繳納公司稅的優(yōu)惠待遇。此外，摩洛哥實行投資項下外匯（包括利潤）足額自由出入的政策，對外國投資沒有比例限制。10余個“工業(yè)加速區(qū)”實行比全國其他地區(qū)更為優(yōu)惠的稅收政策。

南 非

2020年，南非國內(nèi)生產(chǎn)總值3021億美元，經(jīng)濟增率-7.0%，人均GDP為5067美元。中國是南非第一大貿(mào)易伙伴國，也是南非第一大紡織品服裝進口來源國。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2020年中國與南非紡織品服裝進出口貿(mào)易總額為19.1億美元，中國占南非從全球進出口紡織品服裝貿(mào)易比重的46%。中國自南非進口的紡織產(chǎn)品以羊毛原料及紗線織物為主，進口額為2.17億美元，占比高達92.6%。中國紡織業(yè)對南非出口以服裝為主，服裝出口額為7.6億美元，占比44.4%。

紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

紡織服裝業(yè)占南非制造業(yè)產(chǎn)量的14%。紡織產(chǎn)業(yè)鏈相對完善，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對較好。南非是全球最大的馬海毛原料生產(chǎn)國和供應(yīng)國，產(chǎn)量約占全球的54%。也是尼龍、聚維纖維等人造纖維的生產(chǎn)大國，全球80%的尼龍、聚酯縫紉線產(chǎn)自南非。根據(jù)南非貿(mào)工部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，南非共有包括紡織、服裝、鞋類和皮革在內(nèi)的制造商共計4500家。南非紡織服裝業(yè)主要集中在東南部的夸魯祖-納塔爾省、西南部的西開普省，以及東北部的豪登省。南非紡織品服裝主要出口市場包括中國、非洲和歐盟地區(qū)國家。2020年南非紡織品服裝出口總額為10.9億美元，中國占比22%。

貿(mào)易投資環(huán)境

南非目前已簽署的主要貿(mào)易協(xié)定有8個：南部非洲發(fā)展共同體（SADC）；美國《非洲增長與機會法案》（AGOA）；南部非洲關(guān)稅同盟（SACU）；南非與歐盟《貿(mào)易發(fā)展合作協(xié)定》（TDCA）；《歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA)與南部非洲關(guān)稅同盟（SACU）自貿(mào)協(xié)定》；《歐盟與南共體國家經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系協(xié)定》（EPA）；《非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議》（AfCFTA）；《南部非洲關(guān)稅同盟－英國經(jīng)濟合作伙伴協(xié)議》。

南非政府采取現(xiàn)金補助計劃和稅收優(yōu)惠政策相結(jié)合的方式來鼓勵外商投資。外商投資優(yōu)惠政策包括中小型企業(yè)發(fā)展計劃、技能支持計劃、外國投資補貼、產(chǎn)業(yè)政策項目計劃、資本項目可行性計劃等。

尼日利亞

尼日利亞是非洲第一大經(jīng)濟體，是中國在非洲的第一大工程承包市場、第一大出口市場、第二大貿(mào)易伙伴和主要投資目的地國。2020年其國內(nèi)生產(chǎn)總值4294.2億美元。中尼兩國的紡織業(yè)投資合作尚處于起步階段，2020年兩國紡織品服裝貿(mào)易總額40.7億美元。

紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

紡織工業(yè)在尼日利亞工業(yè)發(fā)展初期占據(jù)重要地位，如今其本土紡織產(chǎn)業(yè)運營艱難。2020年尼日利亞紡織品服裝出口額1623萬美元，出口目的地主要為巴基斯坦、孟加拉國、越南、葡萄牙等，出口產(chǎn)品主要為未梳的棉花，占比達86%。2020年該國紡織品服裝進口額為8.68億美元，其中，中國占比為50%，進口產(chǎn)品主要為化學(xué)纖維及織物、其他紡織制成品等。

非洲不少國家對外資進入有著頗具吸引力的優(yōu)惠政策。

尼日利亞紡織業(yè)貿(mào)易逆差十分明顯，為重振本國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2010年起政府出臺政策嚴禁二手服裝進口，并開始出臺紡織產(chǎn)業(yè)扶持政策并加大對上游棉花種植和加工的支持。尼政府還計劃將新計劃建設(shè)的六個經(jīng)濟特區(qū)中的三個用于發(fā)展紡織和服裝業(yè)。

貿(mào)易投資環(huán)境

尼日利亞與中國、古巴、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、肯尼亞、越南、美國等十多個國家簽有雙邊貿(mào)易協(xié)定。享有歐盟、美國的相關(guān)單邊貿(mào)易優(yōu)惠政策。多邊方面，尼日利亞是西非國家經(jīng)濟共同體（ECOWAS）和發(fā)展中國家全球貿(mào)易優(yōu)惠制（GSTP）成員，同時也是非洲大陸自由貿(mào)易協(xié)定締約國之一。尼日利亞對外資進入實行統(tǒng)一的優(yōu)惠政策。屬于該國投資先鋒產(chǎn)業(yè)的企業(yè)可享受5年免稅期，在經(jīng)濟落后地區(qū)可享受7年免稅期。棉紗及人造纖維生產(chǎn)屬于上述先鋒產(chǎn)業(yè)之一。此外，尼日利亞還有包括勞動力密集型企業(yè)稅收減免優(yōu)惠等在內(nèi)的多項投資優(yōu)惠政策。

坦桑尼亞

坦桑尼亞是非洲經(jīng)濟增長較快的國家之一,2020年，國內(nèi)生產(chǎn)總值632億美元，人均GDP為1090美元。中國是坦桑尼亞第一大貿(mào)易伙伴、第一大外資來源國，2020年中坦雙邊貿(mào)易額45.87億美元，同比增長10%。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2020年中坦紡織品服裝雙邊貿(mào)易額為7.63億美元，較2019年增長了10.6%。中國對坦出口產(chǎn)品主要為針織服裝及附件、化纖紗線及面料等。中國自坦進口的主要產(chǎn)品為麻纖維原料。

紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

目前，坦桑尼亞紡織服裝行業(yè)仍處于發(fā)展初級階段，坦貿(mào)工部于2016年發(fā)布了“2016-2021年從棉花至服裝（C2C）發(fā)展戰(zhàn)略計劃”，旨在加強國內(nèi)紡織服裝業(yè)的發(fā)展。據(jù)坦國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年坦桑尼亞紡織品服裝出口額為2.3億美元，主要出口到中國、肯尼亞和美國等。其中，中國占比16.7%，肯尼亞和美國占比分別為11.3%和8.0%。坦桑尼亞紡織業(yè)出口的主要產(chǎn)品為棉花，2018年出口占比37%。2018年坦桑尼亞進口紡織品服裝3.02億美元，其中，中國占比達50%，印度和巴基斯坦分列第二、第三位。

貿(mào)易投資環(huán)境

坦桑尼亞是世貿(mào)組織成員國，同時也是東非共同體和南部非洲共同體的成員國。坦桑尼亞與美國、歐盟等達成了開放市場的相關(guān)協(xié)定，在坦桑尼亞投資生產(chǎn)的產(chǎn)品可以免關(guān)稅出口到美歐盟市場。作為東非共同體成員國，坦桑尼亞享有成員國之間貿(mào)易免稅、從第三國進口共用一個外部關(guān)稅稅率（CET）、進口原材料零關(guān)稅等。另外，坦國與中國簽訂了貿(mào)易協(xié)定，2014年起，中國已單方面給予坦國97%產(chǎn)品的進口免稅待遇。

坦桑尼亞政府規(guī)定投資額在30萬美元以上的外國獨資或合資企業(yè)，可申請“投資優(yōu)惠證書”，享受多項稅收優(yōu)惠政策，以及相關(guān)許可。坦桑尼亞雖然實行外匯管制，但政策較為寬松，經(jīng)常項目下的外匯已實現(xiàn)自由兌換。

非洲國家政府的多項優(yōu)惠政策為紡織業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

突尼斯

2020年突尼斯國內(nèi)生產(chǎn)總值395.5億美元，增長率為-8.8%，人均GDP約3323美元。2020年，中國紡織品服裝對突尼斯出口1.87億美元，同比增長8.1%。主要出口產(chǎn)品為針織面料，占比18%；化學(xué)纖維紗線及面料，占比24%；針梭織服裝，占比24%等。中國自突尼斯主要進口產(chǎn)品為針梭織服裝及衣著附件，占比超過92%。

紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

突尼斯全國共有1789家紡織服裝企業(yè)（按雇員超過10人以上規(guī)模統(tǒng)計）。該國紡織企業(yè)占制造業(yè)企業(yè)數(shù)的33%，紡織業(yè)出口貿(mào)易量在突尼斯工業(yè)制造業(yè)中排名第二。突尼斯紡織業(yè)最主要的貿(mào)易市場為歐洲國家。利用其毗鄰的地理優(yōu)勢及雙邊優(yōu)惠的經(jīng)濟貿(mào)易政策優(yōu)勢，歐洲不少品牌相繼在突尼斯建立加工廠或代工。突尼斯紡織業(yè)主要集聚于突尼斯市、斯法克斯、沙赫爾。

貿(mào)易投資環(huán)境

歐盟是突尼斯最主要的貿(mào)易伙伴，雙方于2008年簽署自貿(mào)協(xié)定。突尼斯與馬格里布國家和阿拉伯國家簽有互惠協(xié)定；與土耳其、埃及、摩洛哥、約旦、伊拉克和利比亞簽有自貿(mào)區(qū)雙邊協(xié)議；突尼斯制造業(yè)產(chǎn)品享有日本、美國、加拿大、瑞士和澳大利亞等國的關(guān)稅減免待遇；此外，突尼斯還與幾內(nèi)亞、塞內(nèi)加爾、布基納法索、尼日爾等非洲國家簽有市場準入優(yōu)惠協(xié)議。

突尼斯投資優(yōu)惠政策主要體現(xiàn)在減免稅收、政府補貼、獎勵和政府承擔(dān)雇主費用等方面。根據(jù)相關(guān)法規(guī)，出口型企業(yè)可以減免10年所得稅，第11年開始按10%納稅，免增值稅和關(guān)稅。突尼斯外國投資者的利潤和以外匯投資股權(quán)的收入可自由匯出。與此同時，該國還設(shè)有經(jīng)濟收益補貼、員工技能開發(fā)補貼政策，在工業(yè)、手工業(yè)和一系列服務(wù)行業(yè)，突尼斯設(shè)立了一級區(qū)域開發(fā)區(qū)和二級區(qū)域開發(fā)區(qū)，出臺不同優(yōu)惠程度的鼓勵政策。