中國紡織產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈位置測度及分析

趙君麗 李 爽

東華大學(xué) 旭日工商管理學(xué)院(中國)

紡織產(chǎn)業(yè)是工業(yè)革命的發(fā)端，是工業(yè)化的跳板，也是全球價(jià)值鏈(global value chains，GVC)特征比較顯著的產(chǎn)業(yè)。作為傳統(tǒng)制造業(yè)的典型代表和重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，中國紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展反映了中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的情況，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的科學(xué)與和諧發(fā)展。紡織產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，中國紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量占全國規(guī)模以上制造業(yè)總量的10%。近年來，中國紡織品服裝出口額占全國出口總額的比重有所下降，但中國的纖維加工總量與紡織品服裝出口量仍居世界前列。

當(dāng)前，中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境已發(fā)生深刻變化，面臨“世界百年未有之大變局”：一是全球貿(mào)易保護(hù)主義、民粹主義抬頭，美國正式宣布中美為“長期戰(zhàn)略競爭關(guān)系”，中美摩擦趨于長期性和復(fù)雜性；二是新冠肺炎疫情爆發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)陷入大蕭條以來最嚴(yán)重的衰退，全球市場動(dòng)蕩加??；三是中國產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移快速增長，與美歐日等國制造業(yè)的回歸、再岸化及供應(yīng)鏈化的趨勢相碰撞，投資標(biāo)的所在國的收縮和中國的“走出去”形成錯(cuò)配。內(nèi)外環(huán)境的變化迫使中國紡織產(chǎn)業(yè)重構(gòu)區(qū)域價(jià)值鏈。在國際政治、貿(mào)易格局發(fā)生深刻變化的新背景下，中國紡織產(chǎn)業(yè)在GVC中的角色有何變化，成為業(yè)界關(guān)注的重要問題。

1 文獻(xiàn)綜述

GVC指“在全球范圍內(nèi)，連接某產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等不同價(jià)值增值環(huán)節(jié)的跨企業(yè)和跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)組織，其內(nèi)容包含產(chǎn)品的概念設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場營銷、售后服務(wù)，以及最終消費(fèi)和回收處理的整個(gè)過程”[1]。

GVC理論的形成大致經(jīng)歷了價(jià)值鏈[2]、增值鏈[3]、商品鏈[4]和GVC[5]這4個(gè)發(fā)展階段。GVC的理論基礎(chǔ)源自Gereffi提出的全球商品鏈的分析框架。Gereffi等在介紹美洲開發(fā)銀行關(guān)于全球化、價(jià)值鏈和發(fā)展的特別公報(bào)時(shí)，推薦使用GVC作為一個(gè)共同術(shù)語，至此，GVC的概念首次被提出，GVC問題成為研究的熱點(diǎn)問題。

GVC位置測度目前主流的測算方法是貿(mào)易附加值測算方法，該算法最早源于Hummels等提出的垂直專業(yè)化指數(shù)[6]，這是最早使用國家投入產(chǎn)出表對(duì)GVC進(jìn)行測度的方法。然而，該方法存在一些局限性：它無法衡量一國出口的產(chǎn)品被當(dāng)作中間品進(jìn)口的情況。Koopman等[7-8]在Hummels等的研究基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)，對(duì)一國的總出口進(jìn)行分解，構(gòu)建了GVC參與率和GVC地位指數(shù)。另有許多學(xué)者運(yùn)用投入產(chǎn)出模型測算生產(chǎn)階段數(shù)。如，Antràs等[9]構(gòu)建了上游度指數(shù)和下游度指數(shù)；Carluccio等[10]用遞歸的形式定義了生產(chǎn)階段數(shù)，并從生產(chǎn)到最終需求的距離角度定義了上游度。然而，由于上游度和下游度的測算方法并不一致，因此對(duì)同一行業(yè)進(jìn)行測算時(shí)，會(huì)出現(xiàn)排名不一致的情況。王直等[11]重新定義“生產(chǎn)長度”為從一國要素投入生產(chǎn)開始，到其成為最終產(chǎn)品的過程中所經(jīng)歷的價(jià)值增值次數(shù)，并利用生產(chǎn)長度重新構(gòu)建了一個(gè)測量 GVC 地位的相對(duì)指數(shù)。

傳統(tǒng)的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)口徑夸大了加工貿(mào)易國家的出口額，在計(jì)算GVC地位時(shí)會(huì)導(dǎo)致誤差出現(xiàn)。因此對(duì)一國的出口總額進(jìn)行分解，剔除總額中包含的國外增加值，重復(fù)計(jì)算部分和復(fù)進(jìn)口部分，可以更好地測算一國或一產(chǎn)業(yè)在GVC中的地位。紡織產(chǎn)業(yè)是涉及中間品加工環(huán)節(jié)較多的產(chǎn)業(yè)，因此運(yùn)用增加值測算方式，可以更準(zhǔn)確地測算中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC地位。

國內(nèi)已有許多學(xué)者運(yùn)用各種測算方法，對(duì)中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC地位進(jìn)行了分析。如，李劍[12]、姜延書等[13]基于WIOD數(shù)據(jù)庫(1995—2011年)，利用Koopman提出的GVC地位指數(shù)進(jìn)行測算，得出中國紡織產(chǎn)業(yè)在GVC中的地位指數(shù)較高的結(jié)論；王飛等[14]基于WIOD數(shù)據(jù)庫，利用行業(yè)上游度、GVC參與度指標(biāo)進(jìn)行測算，得出中國紡織服裝業(yè)的上游度指標(biāo)呈現(xiàn)明確的上升趨勢，已在紡織服裝主要出口國(地區(qū))中位居第一的結(jié)論；李曉鐘等[15]基于UNComtrade數(shù)據(jù)庫，利用Kaplinsky升級(jí)指數(shù)和GVC地位指數(shù)進(jìn)行測算，發(fā)現(xiàn)中國紡織產(chǎn)品的升級(jí)指數(shù)較高，但GVC地位不高；胡靜寅等[16]基于聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫，采用Hausmann 提出的出口復(fù)雜度指標(biāo)測算中國紡織服裝業(yè)的全球價(jià)值鏈分工地位，結(jié)果表明，中國紡織產(chǎn)業(yè)仍然處于價(jià)值鏈低端。孟祺[17]將KWWW法與全值統(tǒng)計(jì)法結(jié)合，發(fā)現(xiàn)中國紡織服裝業(yè)國內(nèi)附加值在2008年以后低于世界平均值。

由于采用的測算方法及數(shù)據(jù)庫的來源不同，上述研究得出的結(jié)論也不盡相同。本文基于增加值貿(mào)易 (Trade in Value Added，TiVA)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進(jìn)行測算。該數(shù)據(jù)庫是世界貿(mào)易組織(WTO)和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)基于增加值貿(mào)易及各國投入產(chǎn)出表建立的。紡織產(chǎn)業(yè)是加工環(huán)節(jié)較多的產(chǎn)業(yè)，使用該數(shù)據(jù)庫可對(duì)總出口中的國內(nèi)增加值部分與國外增加值部分進(jìn)行區(qū)分，從而更準(zhǔn)確地測算中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC地位。本文同時(shí)使用GVC地位指數(shù)和參與度指數(shù)這兩個(gè)指數(shù)對(duì)中國紡織產(chǎn)業(yè)的位置進(jìn)行分析，并與發(fā)達(dá)國家和主要出口國(部分東南亞國家)進(jìn)行對(duì)比分析，以更準(zhǔn)確地衡量中國紡織產(chǎn)業(yè)在GVC中的地位。

2 中國紡織產(chǎn)業(yè)GVC分工地位測算

本文采用TiVA數(shù)據(jù)庫2018年版本(最新版本)中的增加值貿(mào)易數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)庫涵蓋64個(gè)經(jīng)濟(jì)體，包括所有OECD，歐盟和G20國家及大多數(shù)東亞和東南亞經(jīng)濟(jì)體，時(shí)間跨度為2005—2015年。限于最新版本的TiVA數(shù)據(jù)庫只更新至2015年，本文對(duì)紡織產(chǎn)業(yè)GVC的分析在時(shí)間上僅至2015年。

2.1 測算方法及測算結(jié)果

本文采用Koopman等提出的增加值貿(mào)易核算方法，在對(duì)總出口進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上構(gòu)建下述兩個(gè)指標(biāo)：

式中：

GVC地位——GVC地位指數(shù)；

GVC參與度——GVC參與度指數(shù)；

IV——作為中間品被進(jìn)口國用來生產(chǎn)產(chǎn)品并出口給第三國的國內(nèi)價(jià)值增值；

FV——出口中包含的國外價(jià)值增值；

E——一國的總出口。

GVC地位和GVC參與度這兩個(gè)指標(biāo)分別用來衡量一個(gè)經(jīng)濟(jì)體或一個(gè)產(chǎn)業(yè)在GVC中的分工地位及參與程度。GVC地位指數(shù)高，則前向參與率大于后向參與率，說明其總出口間接增加值的比例較高，在GVC中的地位也較高；反之，GVC地位指數(shù)小，則前向參與率小于后向參與率，說明其總出口中來自國外增加值的比例較高，在GVC中的地位也較低。GVC參與指數(shù)用來衡量在GVC中的參與程度，其值越大，說明在GVC中的參與程度越高。

TiVA數(shù)據(jù)庫中的D13T15：Textiles，wearing apparel，leather and related products條目列出的是“紡織品、服裝、皮革及相關(guān)產(chǎn)品”的信息，本文選擇該條目下的數(shù)據(jù)計(jì)算中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC地位指數(shù)和參與度指數(shù)，采用Koopman的計(jì)算方法進(jìn)行測算，得到表1和圖1所示的測算結(jié)果。

圖1 中國紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位

表1 2005—2015年中國紡織產(chǎn)業(yè)GVC狀況

由表1可知，2005—2015年，中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC參與度指數(shù)一直較高，且穩(wěn)定在0.5～0.7之間，說明中國紡織產(chǎn)業(yè)參與GVC分工體系的程度一直較深。前向參與率一直高于后向參與率，表明中國紡織產(chǎn)業(yè)出口中的國內(nèi)增加值率高于國外增加值率，國內(nèi)增加值為中國紡織產(chǎn)業(yè)總出口的主要價(jià)值來源。這主要是因?yàn)橹袊徔棶a(chǎn)業(yè)的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，很多原材料、中間產(chǎn)品和加工環(huán)節(jié)可在國內(nèi)較好地完成。中國紡織產(chǎn)業(yè)的前向參與率較穩(wěn)定，2005年為0.454 3，2015年增至0.489 7；后向參與率呈下降趨勢，從2005年的0.174 8降至2015年的0.102 0，表明中國紡織產(chǎn)業(yè)利用從他國進(jìn)口中間品進(jìn)行生產(chǎn)的生產(chǎn)方式減少，即來料加工的比重減少。但總體上，GVC參與度指數(shù)呈下降趨勢，尤其是2010年的下降幅度較大，隨后緩慢上升，但直到2015年仍未達(dá)到2008年的水平。

由表1和圖1可知，中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC地位指數(shù)在上升，從2005年0.213 5增至2015年的0.301 4?？傮w上，中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC地位指數(shù)呈現(xiàn)“S”型曲線增長，即先上升，受2008年金融危機(jī)的影響，2010年和2011年的GVC地位指數(shù)下降，隨后又呈現(xiàn)上升趨勢。

2.2 中外紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位對(duì)比

2.2.1 中國與東南亞國家紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位對(duì)比

受全球新型冠狀病毒肺炎疫情以及中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國紡織產(chǎn)業(yè)的影響，加上中國國內(nèi)原材料價(jià)格上漲、環(huán)保力度加大及需求不足等因素，中國紡織產(chǎn)業(yè)開始向東南亞國家轉(zhuǎn)移。隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，很多企業(yè)看中了東南亞國家低廉的勞動(dòng)力成本與積極的對(duì)外開放政策，紛紛前往東南亞國家進(jìn)行投資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013—2017年，中國企業(yè)與“一帶一路”沿線國家貨物貿(mào)易額累計(jì)超過5萬億美元，對(duì)外直接投資額超過700億美元，而東南亞國家是中國紡織產(chǎn)業(yè)對(duì)外直接投資的主要目的地?；诖?，分析研究東南亞各國的GVC分工地位，對(duì)中國的紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及中國國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)的升級(jí)有積極的影響。

2005—2015年，中國與部分東南亞國家紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位指數(shù)對(duì)比見圖2。由圖2可以看出，與圖2所示的幾個(gè)東南亞國家相比，中國紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位指數(shù)位居首位，說明中國紡織產(chǎn)業(yè)在GVC中的地位高于這些國家。另外，印度尼西亞、菲律賓、泰國的紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位指數(shù)均大于0，說明其前向參與率大于后向參與率，在GVC中的地位較高；馬來西亞、新加坡、越南和柬埔寨的紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位指數(shù)小于0，說明其前向參與率小于后向參與率，在GVC中的地位較低。

圖2 中國與部分東南亞國家紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位指數(shù)對(duì)比

從變化趨勢方面來看，2005—2015年，大部分國家的GVC地位指數(shù)總體變化不大，上升趨勢較明顯的有中國、新加坡和柬埔寨；印度尼西亞、泰國和新加坡的GVC地位指數(shù)在2008年下降趨勢較為明顯。

2.2.2 中國與發(fā)達(dá)國家紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位對(duì)比

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，國際分工模式已經(jīng)由產(chǎn)品分工轉(zhuǎn)向要素分工，根據(jù)“微笑理論”，產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)過市場調(diào)研、創(chuàng)意形成、技術(shù)研發(fā)、模塊制造與組裝加工、市場營銷、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，最終形成了一個(gè)完整鏈條。其中，研發(fā)和營銷環(huán)節(jié)的附加值較高，而這兩個(gè)環(huán)節(jié)通常被發(fā)達(dá)國家所占據(jù)，發(fā)展中國家由于缺乏核心技術(shù)，通常更多的是從事低附加值的裝備制造環(huán)節(jié)。因此，分析紡織行業(yè)競爭力較強(qiáng)的發(fā)達(dá)國家的GVC地位，對(duì)中國紡織產(chǎn)業(yè)的升級(jí)具有重要的意義。

2005—2015年，中國與部分發(fā)達(dá)國家紡織產(chǎn)業(yè)的GVC地位指數(shù)對(duì)比見圖3。由圖3可以看出，與英國、美國、意大利、日本和韓國5個(gè)發(fā)達(dá)國家相比，中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC地位處于較高的位置。自20世紀(jì)90 年代起，中國就憑借著充裕的勞動(dòng)力資源稟賦、自然資源稟賦與地理區(qū)域優(yōu)勢，成為世界紡織制造中心。

圖3 中國與部分發(fā)達(dá)國家紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位指數(shù)對(duì)比

2006年以前，美國的紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位指數(shù)高于中國。2006—2007年，中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC地位指數(shù)出現(xiàn)了較大提升，并一躍超過美國。2007—2008年，英國、美國、意大利、日本和韓國的紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位指數(shù)均出現(xiàn)了不同程度的下降，原因可能與2008年的金融危機(jī)波及到制造業(yè)有關(guān)。從2012年起，除日本的紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位指數(shù)在下降外，中國、美國、英國的紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位指數(shù)均呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升趨勢。

2.3 中外紡織產(chǎn)業(yè)GVC參與度對(duì)比

2.3.1 中國與東南亞國家紡織產(chǎn)業(yè)GVC參與度對(duì)比

2005—2015年，中國與東南亞國家紡織產(chǎn)業(yè)的GVC參與度指數(shù)對(duì)比見圖4。由圖4可以看出，紡織產(chǎn)業(yè)GVC參與度排名較高的是新加坡、印度尼西亞、馬來西亞，中國排在第四位，處于中等水平。但中國紡織產(chǎn)業(yè)GVC參與度值一直保持在0.5以上，說明中國紡織產(chǎn)業(yè)在GVC的嵌入程度很深。東南亞各國作為世界紡織品的生產(chǎn)基地，憑借其低廉的勞動(dòng)力和豐富的原材料，嵌入程度較高。

圖4 中國與部分東南亞國家紡織產(chǎn)業(yè)GVC參與度指數(shù)

從變化趨勢方面來看，排在第一位的新加坡從2010年起，其紡織產(chǎn)業(yè)的GVC參與度指數(shù)呈下降趨勢；印度尼西亞的紡織產(chǎn)業(yè)GVC參與度指數(shù)上升趨勢較明顯；中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC參與度指數(shù)在2007—2010年的下降趨勢較明顯，原因可能是受國際金融危機(jī)的影響。

2.3.2 中國與部分發(fā)達(dá)國家紡織產(chǎn)業(yè)GVC參與度對(duì)比

2005—2015年，中國與部分發(fā)達(dá)國家紡織產(chǎn)業(yè)的GVC參與度指數(shù)對(duì)比見圖5。由圖5可以看出，幾個(gè)國家中，紡織行業(yè)GVC參與度指數(shù)排名較高的是美國、意大利、韓國，說明這3個(gè)國家在紡織行業(yè)GVC中嵌入程度較高。其中，意大利在GVC中的研發(fā)和品牌服務(wù)方面很有競爭力，其生產(chǎn)設(shè)備注重環(huán)保性和可持續(xù)性，同時(shí)注重高檔面料的研發(fā)，并且意大利中心城市米蘭還是全球時(shí)尚之都，因此其GVC參與度指數(shù)高。

圖5 中國與部分發(fā)達(dá)國家紡織產(chǎn)業(yè)GVC參與度指數(shù)

從變化趨勢方面來看，美國紡織產(chǎn)業(yè)GVC參與度指數(shù)提升最快，說明美國紡織產(chǎn)業(yè)在GVC的嵌入程度很深。中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC參與度指數(shù)在2008年之前較高，但之后呈下降趨勢，說明中國紡織產(chǎn)業(yè)在GVC中的嵌入程度呈下降趨勢。

3 結(jié)語

本文基于Koopman提出的GVC位置測算方式，利用增加值貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(TiVA數(shù)據(jù)庫)測算了中國紡織產(chǎn)業(yè)2005—2015年GVC地位指數(shù)、GVC參與指數(shù)、前向參與率及后向參與率，并分別與英國、美國、日本、韓國、意大利等發(fā)達(dá)國家以及部分東南亞國家進(jìn)行對(duì)比。研究結(jié)果表明：無論是與英、美、日、韓等發(fā)達(dá)國家相比，還是與東南亞部分發(fā)展中國家對(duì)比，中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC分工地位均呈上升趨勢，且2015年中國紡織產(chǎn)業(yè)GVC地位指數(shù)排在首位。從GVC參與度看，紡織行業(yè)GVC參與度指數(shù)排名較高的是美國、意大利、韓國和新加坡等國，中國紡織產(chǎn)業(yè)在GVC的參與度處于中等位置。

Koopman等構(gòu)建的GVC地位指數(shù)和參與度指數(shù)以增加值為基準(zhǔn)，可以同時(shí)從前向關(guān)聯(lián)和后向關(guān)聯(lián)兩個(gè)方向衡量某個(gè)產(chǎn)業(yè)的GVC地位和參與程度。在目前國際上中間品貿(mào)易較多的背景下，這兩個(gè)指數(shù)能夠準(zhǔn)確地反映出一個(gè)國家在GVC中的地位及前、后向參與程度。但該方法也有一定的局限：在一個(gè)完整的微笑曲線中，只考慮了一國某產(chǎn)業(yè)出口中包含的進(jìn)口外國“上游”中間品進(jìn)行組裝以及本國的“上游”中間品被外國用于“下游”組裝而產(chǎn)生的間接增加值，即僅考慮了生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，而未考慮微笑曲線的兩端環(huán)節(jié)，這可能會(huì)導(dǎo)致測算結(jié)果并不全面。例如，中國紡織產(chǎn)業(yè)盡管在GVC的制造環(huán)節(jié)占據(jù)中心優(yōu)勢地位，但在智能制造核心技術(shù)、全球優(yōu)質(zhì)原料資源掌控、美學(xué)原創(chuàng)設(shè)計(jì)和時(shí)尚引領(lǐng)能力，以及國際品牌和市場渠道掌控等價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)，仍缺乏主導(dǎo)權(quán)。未來的研究可通過采用更多方法和更全面的指標(biāo)，綜合測算中國紡織產(chǎn)業(yè)的GVC位置情況。

基金項(xiàng)目：1.國家社科基金一般項(xiàng)目《“雙循環(huán)”新格局下我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)研究》(21BJY106)；2.教育部人文社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目《中國紡織產(chǎn)業(yè)“一帶一路”沿線國家投資研究》(20YJAGJW007)；3.中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(2232018H-09)