基于問卷調(diào)查的飼料企業(yè)小麥添加情況研究

文/張志恒

（作者單位：國家糧油信息中心）

與玉米相比，小麥在營養(yǎng)價(jià)值方面具有優(yōu)勢，供應(yīng)較為穩(wěn)定，飼用替代優(yōu)勢明顯。2020年新小麥上市以來，玉米價(jià)格持續(xù)上漲并超過小麥價(jià)格。小麥替代的數(shù)量、區(qū)域、持續(xù)時(shí)間、對市場影響等問題成為社會各界關(guān)注的焦點(diǎn)。為全面了解小麥替代玉米情況，筆者對華北黃淮地區(qū)部分有代表性的飼料加工企業(yè)開展了問卷調(diào)查并進(jìn)行走訪座談，參與調(diào)查的企業(yè)既包括規(guī)模化飼料企業(yè)、中小型飼料企業(yè)，也涵蓋豬料、禽料等多個(gè)飼料品種。多數(shù)飼料企業(yè)表示，截至2021年3月中旬，飼料加工企業(yè)使用小麥占全部能量原料的比例已超過40%，而在特定種類飼料添加小麥比例較低。小麥替代玉米共經(jīng)歷了開始替代、替代增加、高峰替代三個(gè)階段。由于不同類型飼料對于營養(yǎng)物質(zhì)的需求不同，不同區(qū)域的飼料企業(yè)使用小麥的便利性也有所區(qū)分，因此小麥飼用替代存在飼料品種和區(qū)域的差異性。筆者從小麥替代價(jià)值、分飼料類型的替代情況、替代的發(fā)展過程、空間分布四個(gè)維度來介紹飼料企業(yè)添加小麥的具體情況。

一、飼料企業(yè)使用小麥需綜合考慮營養(yǎng)因素及經(jīng)濟(jì)因素

根據(jù)調(diào)查問卷匯總和對飼料企業(yè)走訪調(diào)研情況，飼料加工企業(yè)采購小麥的重要前提是小麥存在較高的營養(yǎng)價(jià)值，在采購方面主要考慮玉米小麥價(jià)差，其次是原料來源的穩(wěn)定性。與玉米相比，小麥具有蛋白含量高、氨基酸含量高、非淀粉多糖含量高等突出特點(diǎn)。國產(chǎn)玉米的粗蛋白含量普遍在8%～10%，國產(chǎn)小麥的粗蛋白含量普遍在13%～15%，飼料企業(yè)在能量原料中使用小麥替代玉米可減少部分高價(jià)蛋白原料，如豆粕的使用量，利于降低成本。然而小麥含有較多的非淀粉多糖，即NSP。相比于玉米，小麥的可溶性NSP 是玉米的24倍，小麥中含量最高的非淀粉多糖為木聚糖。據(jù)飼料企業(yè)反映，高親水性的NSP 能與腸黏膜表面的脂類微團(tuán)和多糖蛋白復(fù)合物相互作用,導(dǎo)致黏膜表面水層厚度增加，降低營養(yǎng)物質(zhì)的吸收。同時(shí)飼料中的NSP 還能直接結(jié)合消化道中的多種消化酶,使消化酶不能與底物發(fā)生反應(yīng)，降低營養(yǎng)物質(zhì)消化速率。此外，NSP還會被后腸道微生物利用，導(dǎo)致微生物增殖，從而產(chǎn)生腹瀉等問題。而畜禽的消化道不能分泌內(nèi)源性木聚糖酶，因此，必須通過外源的復(fù)合酶制劑才能提高對小麥的消化率。綜合考慮小麥在經(jīng)濟(jì)價(jià)值和營養(yǎng)價(jià)值方面的特性，以河南鄭州市場的情況為例，我們可以通過計(jì)算得出：在50%的替代比例下，使用小麥替代玉米可以讓每噸飼料節(jié)省生產(chǎn)成本114 元。

二、特定飼料品種難以使用小麥替代玉米

自2020年新小麥上市初期開始替代后，不同品種飼料使用小麥替代玉米的時(shí)間有所區(qū)分。按照開始添加時(shí)間的先后順序，從前往后依次為鴨料、肉雞料、育肥豬料、蛋雞料。截至2021年4月中旬，黃淮海地區(qū)飼料企業(yè)除仔豬料及蛋雞飼料外，其他品種飼料已全部使用小麥、稻谷、進(jìn)口高粱大麥等能量原料替代國產(chǎn)玉米。根據(jù)筆者對華北黃淮地區(qū)部分飼料企業(yè)的問卷調(diào)查情況，多數(shù)飼料企業(yè)使用小麥占全部能量原料的比例已超過40%,飼料企業(yè)普遍認(rèn)為小麥替代比例不存在上限。但蛋雞飼料和乳豬飼料的添加比例在10%以下，現(xiàn)重點(diǎn)介紹這兩個(gè)飼料品種不能大量使用小麥進(jìn)行替代的主要原因：在蛋禽飼料方面，葉黃素是一種類胡蘿卜素，蛋黃中的玉米黃質(zhì)和葉黃素含量最高，大體占總胡蘿卜素的85%，葉黃素將直接影響蛋雞的蛋黃顏色、以及禽類的喙、腳、皮膚顏色。由于蛋禽養(yǎng)殖戶對于蛋黃成色有較高要求，蛋禽飼料中需要含有足量的葉黃素來保證蛋黃成色。玉米的葉黃素含量很高，占玉米胡蘿卜素總量的60%。而小麥葉黃素含量幾乎為零。并且禽類等不能自行合成葉黃素，外來食物是唯一的葉黃素?cái)z入來源。因此蛋禽飼料使用小麥日糧時(shí)要格外補(bǔ)充葉黃素等物質(zhì)，需要增加部分經(jīng)濟(jì)成本，技術(shù)轉(zhuǎn)化的難度也很高。在仔豬飼料方面，豬在不同生長時(shí)期對于營養(yǎng)物質(zhì)的需求也不同。仔豬生長需要足夠的脂肪及油酸，同時(shí)仔豬對于飼料原料的轉(zhuǎn)化也較為敏感。小麥粗脂肪的含量比玉米低，油酸含量也遠(yuǎn)低于玉米。因此大部分生產(chǎn)仔豬飼料的企業(yè)都沒有大規(guī)模調(diào)整能量原料的配方。與此同時(shí)，育肥豬要求高瘦肉率，小麥的低脂肪含量反而成為了優(yōu)勢，因此，育肥豬飼料中小麥替代玉米的比例較高。

三、本輪小麥替代玉米的過程可分為三個(gè)階段

2020年和2021年小麥替代玉米的過程可分為三個(gè)階段。

第一階段，開始替代。2020年新小麥上市初期，小麥價(jià)格處于年內(nèi)低點(diǎn)，同時(shí)黃淮海地區(qū)大部玉米價(jià)格已基本與小麥價(jià)格持平，部分飼料養(yǎng)殖一體化的企業(yè)如牧原集團(tuán)，率先開始采購新小麥部分替代玉米。

第二階段，增加用量。2020年八九月份東北產(chǎn)區(qū)接連遭遇三場臺風(fēng)，部分地區(qū)作物大面積倒伏及持續(xù)陰雨天氣帶來了玉米產(chǎn)量受損的預(yù)期，加之資金在期貨市場上炒作，國內(nèi)玉米價(jià)格開始新一輪上漲。在減產(chǎn)預(yù)期及玉米市場各主體爭搶糧源的情況下，11月份新玉米上市后，玉米價(jià)格持續(xù)上漲，并逐步超過小麥價(jià)格。監(jiān)測顯示，2020年10月底，華北地區(qū)玉米價(jià)格已普遍高于小麥80 元/噸左右。據(jù)測算，在小麥價(jià)格高于玉米150元/噸左右時(shí)，小麥替代玉米已存在一定優(yōu)勢，因此，當(dāng)玉米價(jià)格高于小麥后，小麥替代優(yōu)勢凸顯，飼料企業(yè)開始大量采購政策性小麥用于飼料生產(chǎn)。2020年10月份，政策性小麥競價(jià)交易共成交728萬噸，高于9月份的102萬噸，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上年同期的12 萬噸。

第三階段，高峰替代。進(jìn)入2021年，玉米小麥價(jià)差持續(xù)高位運(yùn)行，2021年3月初，華北地區(qū)玉米價(jià)格已漲至3000 元/噸附近的高位，玉米和小麥價(jià)差已連續(xù)3 個(gè)月超過400 元/噸。從2021年春節(jié)后開始，華北黃淮地區(qū)大部分飼料企業(yè)已暫停采購國產(chǎn)玉米，在能量原料中全部使用小麥、飼用稻谷、進(jìn)口高粱、大麥、玉米粉等。2021年1月6日至4月16日，政策性小麥競價(jià)交易共銷售成交2697 萬噸，已經(jīng)超過2020年全年的2323 萬噸，其中約7 成進(jìn)入飼用領(lǐng)域。

四、小麥替代的區(qū)域分布特點(diǎn)

從小麥出現(xiàn)規(guī)?；娲膮^(qū)域分布看，最早出現(xiàn)在黃淮海和兩湖地區(qū)，其次是甘肅、山西、陜西等小麥產(chǎn)區(qū)，隨后轉(zhuǎn)移到四川、重慶、江西等地，而廣東、廣西、福建等沿海銷區(qū)進(jìn)口高粱、大麥等替代品供應(yīng)充足，小麥?zhǔn)褂帽壤^低。以育肥豬飼料為例，2021年3月底，山東、江西兩省的替代比例在70%左右，河南、四川兩省的替代比例在50%左右，兩湖地區(qū)和河北省的替代比例在20%左右。小麥替代區(qū)域分布主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是小麥主產(chǎn)區(qū)飼料企業(yè)使用小麥的替代比例明顯高于非主產(chǎn)區(qū)飼料企業(yè)。主產(chǎn)區(qū)小麥供應(yīng)充足，新小麥及政策性小麥等糧源供應(yīng)較為穩(wěn)定，物流運(yùn)輸便利，同時(shí)當(dāng)?shù)仫暳掀髽I(yè)大多有規(guī)模使用小麥替代玉米的經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)較為成熟。

二是飼料產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展地區(qū)的飼料企業(yè)小麥替代玉米的比例顯著高于其他區(qū)域。以山東、河北兩省為例。飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020年中國飼料行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析》顯示，2019年山東省飼料產(chǎn)量為3779萬噸，河北省為1231 萬噸。山東省飼料產(chǎn)量明顯高于河北，并且規(guī)模化飼料企業(yè)數(shù)量較多。規(guī)模化飼料企業(yè)在飼料生產(chǎn)技術(shù)、采購成本控制、質(zhì)量控制、品牌體系建設(shè)等方面體現(xiàn)出更加明顯的優(yōu)勢。調(diào)整飼料配方的速度較快。與此形成鮮明對比的是，河北省飼料企業(yè)大多是中小型飼料加工企業(yè)，中小型飼料加工企業(yè)經(jīng)營模式具有分散式、區(qū)域化的特點(diǎn)。其主要客戶也多為小型養(yǎng)殖戶，小型養(yǎng)殖戶對于飼料的使用有一定習(xí)慣，在感官方面，能量原料中小麥的比例增加后，飼料顏色發(fā)白。加之適口性也在發(fā)生改變，牲畜需要一定的時(shí)間適應(yīng)，這些因素均使得小型養(yǎng)殖戶對于小麥型飼料的接受速度較慢。因此，山東省飼料企業(yè)開始大量使用小麥替代玉米的時(shí)間早于河北省飼料企業(yè)，替代比例也明顯高于河北省飼料企業(yè)。

五、小麥飼用替代短期內(nèi)仍將存在，長期或難以持續(xù)

預(yù)計(jì)未來兩年國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)恢復(fù)，飼料需求較旺盛，同時(shí)玉米小麥價(jià)差可能高位運(yùn)行，小麥替代玉米的情況將持續(xù)存在。從長期來看，玉米小麥價(jià)差將向合理區(qū)間回歸，小麥在飼用領(lǐng)域大量替代玉米長期或難以持續(xù)。未來飼用小麥比較優(yōu)勢需重點(diǎn)關(guān)注以下三方面。

一是新小麥質(zhì)量和價(jià)格。如果2021年新小麥上市前正逢連陰雨等災(zāi)害性天氣，或局部地區(qū)發(fā)生赤霉病等災(zāi)害，屆時(shí)低品質(zhì)小麥?zhǔn)袌龉?yīng)量將會增加，因?yàn)檫@部分小麥無法進(jìn)入食用領(lǐng)域，全國小麥飼用消費(fèi)量將會進(jìn)一步增加。與此相反，倘若新季小麥生長期間，光溫水情況良好，收獲順利，質(zhì)量正常，預(yù)計(jì)主產(chǎn)區(qū)新小麥開秤價(jià)格將在2400 元/噸左右。玉米與小麥價(jià)差將進(jìn)一步收窄，在這種情況下，飼料企業(yè)將根據(jù)玉米和小麥價(jià)差情況制定采購計(jì)劃，可能將維持或微調(diào)目前的小麥添加比例。

二是未來玉米價(jià)格走勢。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2021年3月1日發(fā)布《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于落實(shí)好黨中央、國務(wù)院2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》，文件指出：實(shí)施稻谷、小麥、玉米、大豆等重要農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和生產(chǎn)供給方案，分作物分區(qū)域抓好落實(shí)。東北和黃淮海等地區(qū)增加玉米面積1000 萬畝以上。如果今年東北及黃淮海地區(qū)玉米播種面積大幅增加，加之進(jìn)口玉米及替代品供應(yīng)充裕，進(jìn)口量處于歷史高位，未來國內(nèi)玉米供需缺口將進(jìn)一步縮小，預(yù)計(jì)9月份新季玉米開始上市后，玉米價(jià)格可能震蕩回落，小麥替代玉米的優(yōu)勢也將下降。

三是養(yǎng)殖業(yè)需求恢復(fù)速度。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，一季度生豬產(chǎn)能顯著恢復(fù)，截至3月31日，生豬存欄41595萬頭，同比增長29.5%，其中，能繁殖母豬存欄4318 萬頭，同比增長27.7%。在政府對生豬養(yǎng)殖環(huán)保要求提高以及非洲豬瘟疫情的雙重影響下，生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；焖侔l(fā)展，行業(yè)集中度不斷提高。綜合來看，新季小麥質(zhì)量、未來玉米小麥價(jià)差、飼料原糧供應(yīng)情況、養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)速度仍存在諸多不確定性，但玉米小麥價(jià)差回歸至合理區(qū)間應(yīng)是大勢所趨，長期小麥飼用消費(fèi)量或?qū)⒂兴芈洹?/p>