汽車運輸船市場的“大型化和新能源”趨勢

摘要：汽車運輸船作為全球汽車貿(mào)易的主要運輸工具，隨著碳排放時間表的臨近，更新?lián)Q代勢在必行。本文旨在分析汽車運輸船作為航運業(yè)的小眾船型目前在清潔能源的革命下的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。

關(guān)鍵詞：碳排放、綠色大型化、LNG動力汽車運輸船

近年來，隨著碳達峰和碳中和時間表的臨近，碳排放的要求越來越多地影響著人們生活的各個領(lǐng)域。中國也承諾在2030年達到碳達峰，至2060年實現(xiàn)碳中和。當(dāng)前，航運業(yè)正在努力控制溫室氣體的排放，國際海事組織IMO也在不斷制定和出臺相應(yīng)戰(zhàn)略措施。由此，對汽車運輸船市場作出正確的展望和預(yù)測是很重要也是很有意義的。本文的目的是通過對汽車運輸船市場的調(diào)查，對汽車運輸船市場的趨勢做出一些展望和預(yù)測。

一、船舶燃料的趨勢：化石能源向清潔能源的轉(zhuǎn)換。

目前，市場上能夠作為船舶動力的能源主要有：液化天然氣（LNG）、氫、氨、甲醇、生物燃料、電池和核能。LNG 作為船舶燃料所產(chǎn)生的減排效果和環(huán)境效益非常顯著，能有效地減少硫排放及其它排放的要求，降低船舶的能效設(shè)計指數(shù)。與使用常規(guī)燃油的發(fā)動機相比，雙燃料發(fā)動機的CO2排放可減少約25%，硫氧化物和顆粒物的排放可降低約100%，氮氧化物的排放可減少約90%。

下表是Lloyd’s List（海事出版物）和LR最近對航運業(yè)利益相關(guān)者的調(diào)查，根據(jù)這一調(diào)查， LNG作為船舶燃料到2030年將到達30%，但到2050年將降低至7%。因此，LNG被航運業(yè)業(yè)界稱為未來綠色轉(zhuǎn)型的過渡燃料。

二、汽車運輸船市場的復(fù)蘇

1.汽車運輸船海運業(yè)務(wù)量不斷增加及汽車運輸船二手船市場價格估值提高。

據(jù)Vesselsvalue報道，汽車需求推動了汽滾船航運市場增長，日本2021年4月份的貿(mào)易數(shù)據(jù)表明，該國對美國的出口增長了45%，對歐洲的出口增長了39.6%—這是自1980年以來的最大增幅。其中出口量前三的貿(mào)易商品中有兩種是成品車和汽車零部件，這對于承攬汽車制造商業(yè)務(wù)的汽車運輸船和滾裝船的運營商來說是個利好消息。

市場對二手汽車和卡車專用運輸船（PCTC）的興趣一直強烈，但由于船舶數(shù)量不多（可供噸位有限），交易量一直相對較低。如船齡22年的PERSEUS LIBERTY（6400CEU，日本今治造船1999年1月造），因韓國船東Doriko提高了競價還盤價格，最終以1380萬美元的價格購入。GLOVIS COMPANION（6340CEU，日本三菱重工2010年2月造）由其挪威船東以3000萬美元的低價出售給韓國買家，VV的估值為2953萬美元。

2.汽車運輸船租價不斷上漲。

今年的汽車運輸船船東的租船收入環(huán)比增長。根據(jù) 12 個月的定期租船合同，6500CEU PCTC 的費率自 1 月以來上漲了 54%。中型船舶也遵循同樣的趨勢。今年5 月初，一個中型4000CEU船舶每天租金固定在 16，000到17，000 美元之間，比 4 月份的平均水平增加了2，000美元/天。

3.高拆船率導(dǎo)致汽車運輸船供需不平衡。

受2020年以來的疫情及其他諸多因素影響的低訂單量和近乎創(chuàng)紀錄的高拆船率， 為我們目前看到的汽車運輸船市場積極局面奠定了堅實的基礎(chǔ)，當(dāng)然，這一局面的形成也受益于消費者對汽車的旺盛的潛在需求。根據(jù)下面所附的標準汽車卡車專用運輸船標準供需圖，從2020年8月起，以十億標準車位海里（CEU-NM）計的貨物需求穩(wěn)步增長，而6500車位汽車運輸船船舶數(shù)量則相反，到2021年4月，船舶數(shù)量減少到373艘。

4. 汽車船船隊船齡結(jié)構(gòu)造就大中型汽車運輸船更新?lián)Q代的趨勢。

根據(jù)IHS統(tǒng)計信息，6000-7999車汽車船15年以上船齡共計93艘，占比約23%，20年以上船齡共計36艘，占比8%。

根據(jù)上表，汽車運輸船老舊船舶特別是汽車運輸航線主力6000-7999車運輸船的占比不斷增加，對汽車運輸船的運力將帶來一定的影響。

三、汽車運輸船市場情況及“綠色大型化”趨勢

根據(jù)IHS機構(gòu)統(tǒng)計信息，截止2021年6月底，目前全球現(xiàn)存汽車船共793艘。通過數(shù)據(jù)分析可以看出，6000-7999車汽車運輸船占總運營船舶數(shù)量的50%。截止6月底，手持訂單數(shù)量占總訂單數(shù)量的56%。

根據(jù)對國際船舶網(wǎng)新船訂單的不完全統(tǒng)計，2021至今汽車滾裝船市場新增訂單最多可達40艘，分別為日本造船/日本新來島造船（共計16艘，4艘7000車位LNG動力汽車運輸船-商船三井，12艘7000車位LNG動力汽車運輸船-日本郵船）、廣船國際（2艘7000車位LNG動力汽車運輸船-SFL）、中集來福士（2+2+2艘，6500車LNG動力汽車運輸船-Wallenius Lines）、招商金陵（共計10艘，4+2艘7000車位LNG動力汽車運輸船-Eastern Pacific Shipping， 4艘7000車位LNG動力汽車運輸船-商船三井），威海金陵（4+2艘7000車位LNG動力汽車運輸船-Eastern Pacific Shipping）。

據(jù)統(tǒng)計目前已交付的雙燃料汽車運輸船僅5艘（2艘 7500LNG PCTC 廈船重工、2艘4000LNG PCTC 中遠川崎、1艘7000LNG PCTC 日本新來島）。截止9月初，目前新增訂單40艘汽車運輸船均為6000-7999車汽車運輸船，且均為LNG動力汽車運輸船。

我們看到，全球碳排放減排的趨勢下，新能源汽車運輸船新船訂單市場反應(yīng)強烈。

根據(jù)國際船舶網(wǎng)信息，日本汽車運輸船運營船東商船三井已經(jīng)在2021年6月發(fā)布了脫碳化目標“環(huán)境愿景2.1”，提出到2050年實現(xiàn)溫室氣體零排放，其中一項措施是在2030年之前投入90艘LNG動力船。除了LNG動力，商船三井還在加快投資氨氣、氫氣和合成甲烷等新燃料，向零排放航運邁進。

2021年4月26日，挪威汽車運輸船船東禮諾航運宣布推出新的“極光級”汽車運輸船，設(shè)計能夠裝載9100輛汽車，這將是全球最大的汽車運輸船。這是禮諾航運脫碳工作的一部分，以實現(xiàn)到2040年的凈零排放目標。

從上面的情況，我們可以進一步預(yù)測：汽車運輸船向大型化，高車位運輸量、雙燃料清潔能源化趨勢將愈加明顯，汽車運輸船將日趨往“綠色大型船舶化”方向上發(fā)展。

四、汽車運輸船市場展望

由于其他新型能源主機及動力系統(tǒng)暫未有成熟的技術(shù)以及岸基設(shè)施配套不足、船級社法規(guī)未出臺或成熟等因素， LNG動力雙燃料汽車運輸船作為較成熟的綠色能源動力設(shè)計為當(dāng)前汽車運輸船船東的理想選擇。但因LNG雙燃料仍然有二氧化碳和氮氧化物等有害其他的排放，無法達到碳中和，加上LNG雙燃料汽車船建造的特殊性和復(fù)雜性，一艘LNG動力雙燃料汽車運輸船的造船周期一般需要28至30個月，且一艘汽車運輸船的運營年限一般在20至25年，今年新下單的雙燃料汽車船將在2023年至2024年投入運營并在2050年左右被淘汰，所以今年為下單建造LNG雙燃料的“過渡之年”。

五、結(jié)語

當(dāng)前大型汽車運輸船老舊船舶正處于更新?lián)Q代的關(guān)口，在航運業(yè)及各國碳排放法規(guī)要求即將生效的背景之下，汽車運輸船船東將LNG雙燃料汽車運輸船作為船隊“綠色大型化”換代的第一選擇。未來，隨著其他新型能源燃料技術(shù)的研發(fā)和碳排放法規(guī)的生效，將有更多的新型能源動力應(yīng)用于汽車運輸船。

參考文獻

[1] Decarbonising shipping – could ammonia be the fuel of the future？ .Charles Haskel.06 May 2021

[2] RoRo Cargo Demand Drives S&P Transactions-VV Blog.Dan Nash.29 June 2021

[3]PCTC Market Date Report-DNV.July 2021

作者簡介：李軒海（1986.8-）男，漢族，福建廈門人，本科，助理工程師，主要從事船舶項目管理及市場營銷工作。