有色金屬礦山項(xiàng)目可行性研究工作國際化

孫學(xué)森

（中國恩菲工程技術(shù)有限公司，北京 100038）

中國礦業(yè)企業(yè)不斷“走出去”，參與“一帶一路”倡議沿線國家礦業(yè)開發(fā)，與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)共建共享，項(xiàng)目中充分中融入中國元素，并依托項(xiàng)目來提升中國標(biāo)準(zhǔn)、中國技術(shù)的話語權(quán)。這些活動(dòng)及目的得以實(shí)現(xiàn)的最重要途徑，便是依托項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中最重要的研究階段之一的可行性研究工作。

礦業(yè)開發(fā)前期投資額巨大，屬于資本密集型行業(yè)。若想在國際資本市場(chǎng)融資，必然需要提交一份國際礦業(yè)市場(chǎng)認(rèn)可的可行性研究報(bào)告。目前，中國有色金屬礦山項(xiàng)目在國際礦業(yè)資本市場(chǎng)上認(rèn)可的可行性研究報(bào)告十分有限，也說明可行性研究工作的國際化還存在差距。

學(xué)術(shù)界從中國企業(yè)的海外項(xiàng)目角度[1]進(jìn)行過探析。近年來，從礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分類角度對(duì)中國體系與JORC 2012[2]、CRIRSCO[3]等體系的對(duì)比分析較為活躍。這些研究對(duì)中國礦山項(xiàng)目可行性研究工作國際化的研究較少，可行性研究工作涉及資源量、儲(chǔ)量、試驗(yàn)研究、技術(shù)方案、投資及經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境、社會(huì)影響等眾多方面，是無法割裂的整體。

筆者擬通過對(duì)有色金屬礦山項(xiàng)目中國可行性研究工作與國際可行性研究工作的特點(diǎn)、慣例、工作方式等進(jìn)行分析，提出在可行性研究工作國際化上仍需在資源、儲(chǔ)量報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、可持續(xù)發(fā)展影響評(píng)估方面予以轉(zhuǎn)變。

1 可行性研究的概念

《有色金屬工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則規(guī)定》（試行）對(duì)可行性研究的概念進(jìn)行了闡述，即可行性研究是基本建設(shè)前期工作的主要內(nèi)容，是基本建設(shè)程序中的組成部分?？尚行匝芯康幕救蝿?wù)是：根據(jù)與項(xiàng)目有關(guān)的國民經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃的要求，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)、工程和經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究，全面分析和多方案比較，從而對(duì)擬建工程項(xiàng)目是否應(yīng)該進(jìn)行建設(shè)以及如何建設(shè)作出論證和評(píng)價(jià)。

根據(jù)《固體礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分類》GB/T17766-2020的定義，可行性研究是通過分析項(xiàng)目地質(zhì)、采礦、加工選冶、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、法律、環(huán)境、社區(qū)和政策等因素，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的詳細(xì)研究。

根據(jù)香港上市規(guī)則第十八章，可行性研究指就所選開發(fā)礦業(yè)項(xiàng)目的方法進(jìn)行全面設(shè)計(jì)及成本研究，基于切合實(shí)際而假設(shè)的地質(zhì)、采礦、冶金、經(jīng)濟(jì)、營銷、法律、環(huán)境、社會(huì)、政府、工程、營運(yùn)及所有其他相關(guān)因素做出適當(dāng)評(píng)估，所載詳情足以證明報(bào)告當(dāng)時(shí)有足夠理由進(jìn)行開采，所載各項(xiàng)因素亦足使財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)有合理理據(jù)最后決定是否為有關(guān)開發(fā)項(xiàng)目提供融資。

根據(jù)礦產(chǎn)儲(chǔ)量國際報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（CRIRSCO）在2012年10月修訂版、澳大拉西亞勘查結(jié)果、礦產(chǎn)資源量與礦石儲(chǔ)量報(bào)告規(guī)范(JORC規(guī)范2012版)、加拿大礦業(yè)冶金和石油研究院（CIM）2014版南非勘查成果、礦產(chǎn)資源量與礦產(chǎn)儲(chǔ)量報(bào)告規(guī)范（SAMERC規(guī)范2016版）的定義，可行性研究是指對(duì)礦產(chǎn)項(xiàng)目所選定開發(fā)方案進(jìn)行的全面技術(shù)與經(jīng)濟(jì)研究，包括對(duì)轉(zhuǎn)換因素和任何其他相關(guān)運(yùn)作因素進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)價(jià)，以及對(duì)項(xiàng)目詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析，以證明在報(bào)告時(shí)該項(xiàng)目的開采是經(jīng)濟(jì)合理的(經(jīng)濟(jì)上可開采)?？尚行匝芯康慕Y(jié)果可以用于作為項(xiàng)目擁有者或金融機(jī)構(gòu)做出最終決策的基礎(chǔ)，以繼續(xù)推進(jìn)或?qū)υ擁?xiàng)目融資。

通過中外對(duì)可行性研究的定義可以看出，可行性研究是推進(jìn)開發(fā)礦業(yè)項(xiàng)目最終決策前的活動(dòng)，是正式建設(shè)之前的研究，是對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)外部影響、遇到的問題、解決的方案及可能的結(jié)果的估計(jì)。同時(shí)也可以看出中外可行性研究非常重要的一個(gè)差異是，中國可行性研究工作是在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上全面分析和多方案比較以確定項(xiàng)目是否建設(shè)及建設(shè)方案；國外可行性研究工作是對(duì)選定的開發(fā)方案進(jìn)行全面的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)研究，以證明或驗(yàn)證該選定的方案是合理可行的。

2 中國可行性研究特征

2.1 國家主要相關(guān)文件

1952年,財(cái)政委員會(huì)頒發(fā)了《基本建設(shè)工作暫行管理辦法》，文件規(guī)定,基本建設(shè)程序劃分為計(jì)劃任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)、組織施工、竣工驗(yàn)收四個(gè)階段,設(shè)計(jì)任務(wù)書作為工程項(xiàng)目的決策依據(jù)。

經(jīng)過20多年的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)發(fā)展，1981年國務(wù)院頒布了《關(guān)于加強(qiáng)基本建設(shè)體制管理、控制基本建設(shè)規(guī)模的若干規(guī)定》（國發(fā)[1981]30號(hào)），明確提出“所有新建、擴(kuò)建大中型項(xiàng)目…都必須…經(jīng)過反復(fù)周密的論證和比較后，提出項(xiàng)目的可行性報(bào)告…”

1983年2月,《國家計(jì)委關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》（計(jì)資[1983]116號(hào)文）規(guī)定,大中型工業(yè)交通項(xiàng)目,重大技術(shù)改造項(xiàng)目,利用外資項(xiàng)目,技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)的項(xiàng)目,都必須進(jìn)行可行性研究。并對(duì)可行性研究的原則,編制程序,編制內(nèi)容,審查辦法等做了詳細(xì)規(guī)定,成為可行性研究研究報(bào)告編制的標(biāo)準(zhǔn)和模板。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)1986年頒發(fā)執(zhí)行的《有色冶金企業(yè)可行性研究?jī)?nèi)容和深度的原則規(guī)定》進(jìn)行必要的修改和新的補(bǔ)充完善后，于2001年10月15日以中色協(xié)產(chǎn)字[2001]208號(hào)文批準(zhǔn)發(fā)布了《有色金屬工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則規(guī)定》（試行）（以下簡(jiǎn)稱“原則規(guī)定”），作為一個(gè)行業(yè)性“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范”文件，執(zhí)行至今。原則規(guī)定明確了編制的可行性研究報(bào)告的作用：作為有關(guān)部門審批和業(yè)主決策該項(xiàng)目的依據(jù)；經(jīng)批準(zhǔn)后的可行性研究報(bào)告，即可作為初步設(shè)計(jì)或基本設(shè)計(jì)的依據(jù)；作為籌措資金和向銀行申請(qǐng)貸款的依據(jù)；作為與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的各部門簽訂協(xié)作條件的合同或協(xié)議的依據(jù)；作為編制新技術(shù)、新設(shè)備研制計(jì)劃的依據(jù)；作為補(bǔ)充勘探、補(bǔ)充試驗(yàn)及其他工作的依據(jù)；作為大型、專用設(shè)備預(yù)訂貨的依據(jù)；作為引進(jìn)技術(shù)、引進(jìn)設(shè)備與國外廠商談判和簽約的依據(jù)。

原則規(guī)定明確指出，編制可行性研究報(bào)告，應(yīng)取得下述資料：對(duì)項(xiàng)目建議書（或初步可行性研究報(bào)告）的評(píng)審意見；經(jīng)過評(píng)估的業(yè)主認(rèn)同的資源地質(zhì)勘察資料或報(bào)告；建設(shè)地區(qū)的工程地質(zhì)、水文地質(zhì)初步勘察報(bào)告或資料；建設(shè)地區(qū)的地震、氣象資料；應(yīng)具有與項(xiàng)目相適應(yīng)的礦石加工試驗(yàn)報(bào)告、冶金試驗(yàn)報(bào)告和新技術(shù)、新設(shè)備的鑒定材料；1∶2000廠區(qū)地形圖、1∶5000～10000礦區(qū)地形圖、1∶50000區(qū)域位置圖；建設(shè)地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)本項(xiàng)目的要求；土地管理部門原則同意項(xiàng)目用地的意見；供電、供水、交通等部門同意為本項(xiàng)目供電、供水及解決交通運(yùn)輸問題的意見；當(dāng)廠（礦）區(qū)附近有機(jī)場(chǎng)、通訊、電器、軍事設(shè)施及跨越鐵路或航道時(shí)，需取得這些單位主管部門認(rèn)可的文件；關(guān)于資金籌措方面的有關(guān)部門協(xié)議；關(guān)于主要原料、燃料供應(yīng)方面的協(xié)議；估算和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析所必需的基礎(chǔ)資料；改擴(kuò)建工程時(shí)，原企業(yè)的有關(guān)部門資料；業(yè)主委托設(shè)計(jì)單位編制可行性研究報(bào)告的設(shè)計(jì)委托書或工程咨詢（設(shè)計(jì)）合同。

2004年7月，國務(wù)院頒布了《關(guān)于投資體制改革的決定》（國發(fā)[2004]20號(hào)）。對(duì)政府投資項(xiàng)目，由政府按程序?qū)嵭袑徟啤?“對(duì)于政府投資項(xiàng)目，采用直接投資和資本金注入方式的，從投資決策角度只審批項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告…”。對(duì)企業(yè)投資項(xiàng)目，實(shí)行企業(yè)“自主決策，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”原則,“區(qū)別不同情況實(shí)行核準(zhǔn)制和備案制”,并依法辦理環(huán)境保護(hù)、土地使用、資源利用、安全生產(chǎn)、城市規(guī)劃等許可手續(xù)。

2.2 開展可行性研究涉及的主體

圍繞原則規(guī)定指出的需要取得的資料，多個(gè)工作主體參與其中，提供編制可行性研究報(bào)告的基礎(chǔ)資料。

（1）礦產(chǎn)勘查單位

《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》第十條規(guī)定指出，國務(wù)院礦產(chǎn)儲(chǔ)量審批機(jī)構(gòu)或者省、自治區(qū)、直轄市礦產(chǎn)儲(chǔ)量審批機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)供礦山建設(shè)設(shè)計(jì)使用的勘探報(bào)告，并在規(guī)定的期限內(nèi)批復(fù)報(bào)送單位。勘探報(bào)告未經(jīng)批準(zhǔn)，不得作為礦山建設(shè)設(shè)計(jì)的依據(jù)。因此，開展可行性研究工作，必須是在探礦權(quán)人獲得的業(yè)已經(jīng)過批準(zhǔn)的勘探報(bào)告的基礎(chǔ)上。

（2）工程勘察單位

工程勘察單位，是指已通過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，從事工程測(cè)量、水文地質(zhì)和巖土工程等工作的單位。工程勘察單位將受建設(shè)單位委托，依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的目標(biāo)，查明并分析、評(píng)價(jià)建設(shè)場(chǎng)地和有關(guān)范圍內(nèi)的地質(zhì)地理環(huán)境特征和巖土工作條件，編制建設(shè)項(xiàng)目所需的勘察文件，為建設(shè)和設(shè)計(jì)單位提供開展工作的資料或報(bào)告。

（3）試驗(yàn)研究單位

開展可行性研究工作，需要獲得礦石選冶加工技術(shù)試驗(yàn)報(bào)告。礦石選冶加工技術(shù)條件是礦產(chǎn)儲(chǔ)量能否被工業(yè)利用的重要因素之一。試驗(yàn)研究單位受委托開展相應(yīng)礦石、相應(yīng)程度的選礦試驗(yàn)，當(dāng)不能獲得合格精礦產(chǎn)品時(shí)，還要進(jìn)行冶煉試驗(yàn)。通過選冶加工技術(shù)試驗(yàn)，可為生產(chǎn)礦山確定出合理的選冶方法和工藝流程、產(chǎn)品方案和礦床經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)提供依據(jù)。

（4）工程咨詢（設(shè)計(jì)）單位

工程咨詢（設(shè)計(jì)）單位，是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，從事建設(shè)工程可行性研究、建設(shè)工程設(shè)計(jì)、工程咨詢等工作的單位。工程咨詢（設(shè)計(jì)）單位受建設(shè)單位委托，依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的目標(biāo)，對(duì)其技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境等條件進(jìn)行綜合分析，制定方案，論證比選，編制建設(shè)項(xiàng)目所需的各類文件，其中包括可行性研究報(bào)告。

根據(jù)原則規(guī)定，一份有色金屬礦山項(xiàng)目可行性研究報(bào)告至少包括以下內(nèi)容：總論、市場(chǎng)分析、建設(shè)方案研究、地質(zhì)資源、采礦、選礦與尾礦設(shè)施、總圖運(yùn)輸、公用輔助設(shè)施及土建工程、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、水土保持與復(fù)墾、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防設(shè)施、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、企業(yè)組織及定員、投資估算及資金籌措、成本與費(fèi)用、財(cái)務(wù)分析。

（5）建設(shè)單位（投資者、業(yè)主）

建設(shè)單位是礦業(yè)市場(chǎng)的投融資、決策的主體，是實(shí)施開發(fā)建設(shè)、獲取經(jīng)濟(jì)利益、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、履行社會(huì)責(zé)任的主體。建設(shè)單位以國家有關(guān)政策規(guī)定，委托勘察、設(shè)計(jì)、評(píng)估單位完成有關(guān)報(bào)告后，提交相關(guān)報(bào)告、評(píng)審意見、證明材料，取得政府批文和證照，依法合規(guī)建設(shè)。

（6）政府機(jī)構(gòu)

政府機(jī)構(gòu)作為礦產(chǎn)資源國家所有的管理者，利用行政手段規(guī)范礦業(yè)市場(chǎng)秩序、維護(hù)不同主體的合法權(quán)益、促進(jìn)資源的合理利用，主要體現(xiàn)在投資審批、用地許可、用水許可、環(huán)境許可、安全許可等。

3 國際可行性研究慣例

3.1 可行性研究包括的內(nèi)容

在國際上，可行性研究報(bào)告的編制內(nèi)容并沒有明確、統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。受礦山項(xiàng)目投資金額大的特點(diǎn)的影響，大部分礦業(yè)項(xiàng)目需要進(jìn)行融資、并在公開資本市場(chǎng)融資。2013年11月，CRIRSCO對(duì)這類面對(duì)投資者或潛在投資者發(fā)布有關(guān)勘探結(jié)果、資源量和儲(chǔ)量的報(bào)告提出了“國際報(bào)告模板”，編制報(bào)告應(yīng)遵循透明性、實(shí)質(zhì)性和勝任性的原則，報(bào)告應(yīng)考慮的內(nèi)容列示于附表1中，主要包括取樣技術(shù)和數(shù)據(jù)、勘察結(jié)果報(bào)告、礦產(chǎn)資源量估算和報(bào)告、礦石儲(chǔ)量估算和報(bào)告。其中礦石儲(chǔ)量估算和報(bào)告部分，應(yīng)考慮的準(zhǔn)則包括用于礦石儲(chǔ)量轉(zhuǎn)換的礦產(chǎn)資源量估算、研究狀況、邊際參數(shù)、采礦因素或假定、選冶因素或假定、成本和收入因素、市場(chǎng)評(píng)估、其他（風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境、社會(huì)、法律、政府因素等）、級(jí)別劃分、審核或復(fù)核、相對(duì)準(zhǔn)確性/可靠性的論述。

由于在國際礦業(yè)市場(chǎng)上可接受的標(biāo)準(zhǔn)（如NI 43-101和 43-101CP、JORC、SAMREC等）均要求，報(bào)告資源量或儲(chǔ)量均需完成預(yù)可行性研究或可行性研究，基于這樣的前提，國際上知名咨詢公司、礦業(yè)公司完成的可行性研究報(bào)告均至少包含了CRIRSCO“國際報(bào)告模板”中表1的內(nèi)容，這些內(nèi)容在國際礦業(yè)市場(chǎng)上可接受的標(biāo)準(zhǔn)中均有進(jìn)一步的深化。如SAMREC的 2017版中，在附件1提供了編制合資格報(bào)告的內(nèi)容要求，相關(guān)內(nèi)容體現(xiàn)在14個(gè)章節(jié)中，每個(gè)章節(jié)的具體要點(diǎn)及要求分列在表1、表2中；NI43-101的2011版中，在表43-101F1中對(duì)技術(shù)報(bào)告應(yīng)涵蓋的內(nèi)容、沒條目的要點(diǎn)均進(jìn)行了說明。

某項(xiàng)目由OreWin公司統(tǒng)編的國際市場(chǎng)融資認(rèn)可的可行性研究報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“K報(bào)告”）通過27個(gè)章節(jié)來表達(dá)，章節(jié)安排及內(nèi)容完全遵循NI 43-101F1對(duì)于技術(shù)報(bào)告的內(nèi)容要求，涵蓋執(zhí)行概要、項(xiàng)目背景、信任的外部專家及成果、項(xiàng)目及其位置、交通、氣候、當(dāng)?shù)刭Y源、基礎(chǔ)設(shè)施及自然地理、歷史、地質(zhì)背景與成礦作用、礦床類型、勘查、鉆孔、樣品制備、分析與安全性、數(shù)據(jù)合適、選冶試驗(yàn)、礦產(chǎn)資源估算、礦石儲(chǔ)量估算、采礦方法、選礦工藝、基礎(chǔ)設(shè)施、市場(chǎng)分析與銷售合同、環(huán)境研究與許可、社會(huì)和社區(qū)影響、投資及運(yùn)營成本、經(jīng)濟(jì)分析、臨近資產(chǎn)、其他有關(guān)數(shù)據(jù)和信息、解釋和結(jié)論、建議及參考文獻(xiàn)。

從中國可行性研究報(bào)告的內(nèi)容與國際普遍認(rèn)可的可行性研究報(bào)告的內(nèi)容對(duì)比可以看出，中國可行性研究報(bào)告在技術(shù)層面的廣度上并不存在大的缺失，而在某些要素的表現(xiàn)形式上仍需轉(zhuǎn)化升級(jí)，以及受文化差異、語言背景的影響，在報(bào)告結(jié)構(gòu)、行文表達(dá)上，與國際普遍認(rèn)可的幾大準(zhǔn)則仍有一定的融合空間。

3.2 可行性研究開展方式

為綜合評(píng)估項(xiàng)目開發(fā)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、法律、社會(huì)、環(huán)境和政府因素（類似于原則規(guī)定指出的需要取得的資料），投資者開展可行性研究的型式，一般均根據(jù)自己的技術(shù)實(shí)力而定，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的投資者可以自行組織，技術(shù)實(shí)力弱的投資者可委托第三方咨詢單位代為執(zhí)行。一般來時(shí)，可存在兩種方式，一是投資者直接組織型，二是咨詢單位統(tǒng)攬型。

（1）投資者直接組織型

這種方式近似于中國目前比較普遍的型式，主要由業(yè)主（投資者）、礦產(chǎn)勘查單位、工程勘察單位、工程咨詢（設(shè)計(jì)）單位等多方參與。業(yè)主分別與不同的單位簽訂合同，確定彼此的責(zé)任與義務(wù)、經(jīng)濟(jì)與法律關(guān)系。這種模式中，業(yè)主主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的關(guān)系協(xié)調(diào)和重大問題的決策，其他工作均由相應(yīng)的專業(yè)單位負(fù)責(zé)進(jìn)行。

（2）咨詢單位統(tǒng)攬型

這種方式近似于可行性研究交鑰匙總承包，是指工程咨詢（設(shè)計(jì)）單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的方案研究、試驗(yàn)、勘察、環(huán)境及社會(huì)影響評(píng)價(jià)等全部?jī)?nèi)容，協(xié)助投資者（委托人）取得政府批文，交付可進(jìn)行國際融資的可行性研究報(bào)告。業(yè)主與一家工程咨詢（設(shè)計(jì)）統(tǒng)攬單位簽訂合同，確定彼此的責(zé)任與義務(wù)、經(jīng)濟(jì)與法律關(guān)系。這種模式中，工程咨詢（設(shè)計(jì)）統(tǒng)攬單位代業(yè)主協(xié)調(diào)處理可行性研究開展的各項(xiàng)工作，業(yè)主主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的政府關(guān)系協(xié)調(diào)和重大關(guān)鍵問題的決策。

4 中國可行性研究的國際化

中國可行性研究報(bào)告的國際化是一項(xiàng)系統(tǒng)性很強(qiáng)的工作，涉及工作體制、機(jī)制，工作手段和文本語言等各個(gè)方面?？v觀中國可行性研究報(bào)告和國際可行性研究報(bào)告的差異，中國可行性研究報(bào)告的國際化，得到國際礦業(yè)市場(chǎng)的認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)在國際資本市場(chǎng)融資，以下三個(gè)方面的國際化是必不可少的。

4.1 資源、儲(chǔ)量報(bào)告的國際化

礦產(chǎn)儲(chǔ)量國際報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（CRIRSCO）成立于1994年，目前有14個(gè)成員單位，包括澳大拉西亞(JORC),巴西(CBRR)、加拿大(CIM)、智利(National Committee)、哥倫比亞(CCRR)、歐洲(PERC),印度(NACRI)、印度尼西亞(KOMBERS-KCMI)、哈薩克斯坦(KAZRC)、蒙古(MPIGM)、俄羅斯(NAEN)、南非(SAMREC),土耳其(UMREK)和美國(SME)。在這些國家證券交易所上市的礦業(yè)公司總價(jià)值占礦業(yè)上市資本的80%以上。按照礦產(chǎn)儲(chǔ)量國際報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)發(fā)布的模板及行為規(guī)則，完成的成果，為國際礦業(yè)市場(chǎng)普遍認(rèn)可和接受。

《固體礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分類》GB/T 17766-2020于2020年3月31日發(fā)布，2020年5月1日正式實(shí)施。資源量與儲(chǔ)量的定義和分類進(jìn)行了國際對(duì)接。2020年9月，包括中國在內(nèi)的9個(gè)國家提交了成為CRIRSCO成員的申請(qǐng)。

資源量與儲(chǔ)量是國際礦業(yè)市場(chǎng)最重要的兩塊內(nèi)容，是可行性研究技術(shù)方案編制的基礎(chǔ)和輸出的結(jié)果，資源、儲(chǔ)量定義和分類的國際化，打通了兩個(gè)重要的節(jié)點(diǎn)，為資源量報(bào)告、儲(chǔ)量報(bào)告的編制搭建了平臺(tái)。

4.2 技術(shù)報(bào)告的國際化

（1）深度上

中國礦產(chǎn)資源品質(zhì)不高、開采條件復(fù)雜、難處理的特性，通過科技工作者的不斷攻關(guān)，中國的礦業(yè)技術(shù)水平在國際上是值得肯定、且具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的。尤其，在不斷總結(jié)的基礎(chǔ)上，我們有著完善的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范體系，這本身就是科學(xué)、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的綜合成果。這是中國技術(shù)報(bào)告國際化的良好基礎(chǔ)。

在技術(shù)方案的論證過程中的國際化。比如針對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃，SAMREC2017版中明確規(guī)定，在投資回收期內(nèi)的排產(chǎn)計(jì)劃需要按月進(jìn)行；對(duì)于土建、電氣、儀表、材料等，應(yīng)完成20%～50%的詳細(xì)設(shè)計(jì)，并進(jìn)行多個(gè)供應(yīng)商的詢價(jià)。

投資估算體系及估算精度上國際化。中國的工程造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要基于定額計(jì)價(jià)模式建立的工程量清單計(jì)價(jià)模式，計(jì)價(jià)依據(jù)是各種定額資料。國際工程造價(jià)促進(jìn)協(xié)會(huì)（AACE）創(chuàng)建的投資估算分級(jí)系統(tǒng)為國際社會(huì)廣泛認(rèn)可，通常是建立在項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)上，同時(shí)明確估算精度。

（2）文本結(jié)構(gòu)上

NI43-101規(guī)則表43-101F1和SAMREC 2017規(guī)則附件1、附表1、附表2均對(duì)技術(shù)報(bào)告的內(nèi)容和文本結(jié)構(gòu)進(jìn)行了說明，這為國際資本市場(chǎng)接受的可行性研究報(bào)告提供了范本。

4.3 可持續(xù)發(fā)展影響評(píng)估的國際化

世界銀行集團(tuán)《環(huán)境和社會(huì)框架》適用于世界銀行所有新的投資項(xiàng)目融資，自2018年10月1日起正式生效。

國際金融公司（IFC）是世界銀行集團(tuán)的附屬機(jī)構(gòu)之一，向成員國特別是發(fā)展中國家的私人企業(yè)提供資金，要求客戶采用《環(huán)境和社會(huì)可持續(xù)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)》（最新版為2012年版）來管理環(huán)境與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和影響。

赤道原則（Equator Principles）是一套項(xiàng)目融資環(huán)境與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理工具和行業(yè)基準(zhǔn)，旨在判斷、評(píng)估和管理與項(xiàng)目相關(guān)融資中的環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。截至2020年底，全球共有37個(gè)國家或地區(qū)的113家金融機(jī)構(gòu)采納了赤道原則。興業(yè)銀行于2008年10月起采納赤道原則，是中國第一家采納赤道原則的銀行。2017年以來，江蘇銀行、湖州銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、綿陽市商業(yè)銀行、貴州銀行相繼采納赤道原則。

項(xiàng)目融資時(shí)，貸款銀行十分關(guān)注項(xiàng)目的環(huán)境和社會(huì)方面問題、社區(qū)行動(dòng)計(jì)劃及解決民生問題機(jī)制，并作為優(yōu)先事項(xiàng)，實(shí)施赤道原則，作為可持續(xù)貸款的前提條件。

可行性研究工作國際化中非常重要的一環(huán)是，采用國際金融公司、赤道原則編制環(huán)境影響報(bào)告、社會(huì)影響報(bào)告等相關(guān)報(bào)告，獲得所在國的政府批文，同時(shí)得到國際資本市場(chǎng)的認(rèn)可。

5 結(jié)論

中國可行性研究工作及可行性報(bào)告的編制與國際接軌是大勢(shì)所趨，是中國企業(yè)提升話語權(quán)、中國咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位提升影響力的需要，是中國標(biāo)準(zhǔn)走向世界、中國礦業(yè)融入國際礦業(yè)市場(chǎng)的需要。以中國制度優(yōu)勢(shì)匯集國際規(guī)則的力量，中國有色金屬礦山可行性研究工作正在加速國際化。

（1）國際礦業(yè)市場(chǎng)以CRIRSCO模板為規(guī)則，中國可行性研究對(duì)接國際礦業(yè)市場(chǎng)時(shí)，工作體系勢(shì)必改變，包括執(zhí)行的工作準(zhǔn)側(cè)、報(bào)告文本的型式。

（2）國際可行性研究報(bào)告的構(gòu)成既包含較為普遍的技術(shù)方案報(bào)告，也包括基礎(chǔ)試驗(yàn)研究、基礎(chǔ)水文地質(zhì)、工程地質(zhì)研究，同時(shí)包括經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等影響評(píng)價(jià)，是中國可行性研究報(bào)告與各項(xiàng)專題評(píng)估報(bào)告（如環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、水土保持報(bào)告、水資源論證報(bào)告、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等）的綜合。

（3）有色金屬礦山可行性研究工作國際化最直觀的體現(xiàn)是在國際資本市場(chǎng)對(duì)資源量報(bào)告的披露、儲(chǔ)量報(bào)告的披露，這項(xiàng)工作的基礎(chǔ)便是國際普遍認(rèn)可的可行性研究工作及其報(bào)告。

（4）礦業(yè)項(xiàng)目可行性研究工作國際化涉及人才、語言、技術(shù)、商務(wù)、管理、體制等眾多方面，仍需在不同的業(yè)務(wù)單元由點(diǎn)及面的深入研究和推進(jìn)。