張勇翔,王國剛*,陶 莎,徐偉平
(1.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所,北京 100081;2.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所,北京 100081;3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所,北京 100081)
2020 年我國工業(yè)飼料產(chǎn)量穩(wěn)步回升,主要飼料原料進口量大幅上升。受生豬產(chǎn)能穩(wěn)步回升等因素影響,工業(yè)飼料需求持續(xù)增長,豆粕、玉米市場價格持續(xù)上升,主要飼料原料價格以漲為主,飼料產(chǎn)品價格維持高位。預(yù)計2021 年工業(yè)飼料需求量將進一步增長,飼料產(chǎn)品價格將保持高位運行,主要飼料原料供需總體偏緊。
1.1 工業(yè)飼料產(chǎn)量穩(wěn)步回升 在養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的背景下,工業(yè)飼料產(chǎn)量穩(wěn)步回升,據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020 年國內(nèi)工業(yè)飼料產(chǎn)量為2.53 億t,比上年增長10.4%。從產(chǎn)品類型來看,濃縮飼料產(chǎn)量占比有所上升,2020 年濃縮飼料產(chǎn)量為1 514.8 萬t,比上年增長22.0%,配合飼料和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量分別為23 070.5 萬t 和594.5 萬t,比上年增長9.8%和9.6%。濃縮飼料產(chǎn)量增幅遠高于配合飼料和添加劑預(yù)混合飼料增幅,2020 年濃縮飼料產(chǎn)量占比達到5.9%,比上年增長8.7%,配合飼料產(chǎn)量占比為91.3%,比上年減少0.6%。主要原因:一是使用濃縮飼料的養(yǎng)殖戶多為防疫能力較差的小養(yǎng)殖戶,豬肉價格持續(xù)上升促使部分中小養(yǎng)殖戶回歸市場;二是受飼料原料與產(chǎn)品價格持續(xù)上升的影響,為降低養(yǎng)殖成本部分養(yǎng)殖戶選擇購買濃縮飼料自配。
1.2 主要飼料原料進口大幅上升 2020 年飼用谷物原料(玉米、大麥、高粱和玉米酒糟)累計進口2 497.6 萬t,比上年增長109.1%,其中玉米累計進口1 129.3 萬t,比上年增長135.9%,大麥、高粱分別進口835.1 萬t、514.7 萬t,較上年分別增長48.5%、268.4%;玉米酒糟(DDGs)累計進口18.5 萬t,比上年增長31.9%。蛋白原料大豆、豆粕、菜粕、魚粉累計進口10 443.9 萬t,其中大豆累計進口10 033 萬t,比上年增長12.9%,豆粕累計進口5.67 萬t,比上年增長490.6%,菜粕累計進口183.5 萬t,比上年增長16.1%,魚粉累計進口249.5 萬t,比上年增長75.9%。
此外,進口來源國集中度有所上升。玉米、高粱、大麥等能量飼料主要進口來源國為烏克蘭、美國、澳大利亞、加拿大、法國,分別占進口總量的33.4%、32.6%、14.1%、11.2%和8.6%;2020 年巴西、美國和加拿大大豆、豆粕、菜粕、魚粉等飼用蛋白原料進口量合計占比為88.01%,較2019 年增長6.8%,其中巴西進口占比為70.14%,同比增長11.64%,主要因為大豆進口量大幅提升;美國進口占比為16.28%、加拿大進口占比為1.59%。
2020 年我國玉米進口規(guī)模已經(jīng)超過720 萬t 的配額,2020/2021 年度我國玉米進口量已經(jīng)超過日本,成為世界第一大玉米進口國,此外大豆進口量創(chuàng)下1 億t新高。據(jù)聯(lián)合國發(fā)布的研究報告顯示,2020 年共有25個國家面臨嚴重饑餓風(fēng)險,世界瀕臨至少50 年來最嚴重的糧食危機,糧源緊張,玉米、大豆等進口難度加大、不確定性增加。
1.3 飼料需求持續(xù)增長 從飼料需求端來看,生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)大幅拉動飼料需求增長,豬飼料產(chǎn)量持續(xù)增加。2020 年豬飼料產(chǎn)量8 922.5 萬t,較上年增長16.4%,達到2018 年歷史最高產(chǎn)量的86%;2020 年草食畜禽養(yǎng)殖盈利較好,補欄積極性高,存欄量增加,反芻飼料需求保持旺盛,家禽存欄處于高位,2020 年蛋禽、肉禽、反芻動物飼料產(chǎn)量分別為3 351.9 萬t、9 175.8 萬t、1 318.8 萬t,分別比上年增長7.5%、8.4%、18.9%。
1.4 主要飼料原料價格以漲為主 2020 年,飼用玉米全年均價為2.30 元/kg,較上年增長10.3%。其中,1—3 月,受疫情影響玉米區(qū)域間流通不暢,產(chǎn)銷區(qū)價差拉大,帶動玉米價格整體上漲;3 月份飼用玉米均價2.13 元/kg,環(huán)比跌0.5%,同比漲4.8%,東北產(chǎn)區(qū)均價1.84 元/kg,環(huán)比漲1.1%,同比漲8.2%;4—8 月,東北產(chǎn)區(qū)購銷旺盛,收購進度加快,南方銷區(qū)飼用需求清淡,用糧企業(yè)剛性需求強勁,貿(mào)易環(huán)節(jié)余糧不足,玉米供應(yīng)整體偏緊,臨儲玉米拍賣溢價成交帶動價格小幅上漲,8 月飼用玉米均價2.27 元/kg,環(huán)比漲0.2%,同比漲7.4%;9—12月臨儲拍賣玉米陸續(xù)出庫,國內(nèi)玉米供應(yīng)量明顯增加,但東北新季玉米因倒伏品質(zhì)預(yù)期下降,加上農(nóng)戶惜售企業(yè)積極采購新糧等行為,推動飼用玉米價格逆市上漲。
2020 年,豆粕全年均價為3.30 元/kg,比上年增長2.2%。受生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)的影響,蛋白飼料需求量持續(xù)上升,價格持續(xù)上漲,全年市場行情呈現(xiàn)大幅波動走勢。其中,1—4 月,受疫情影響國內(nèi)壓榨企業(yè)開工不足,蛋白原料供應(yīng)趨緊,進口量減少,豆粕供應(yīng)緊張,豆粕價格全面上漲,國內(nèi)豆粕4 月均價3.38 元/kg,環(huán)比漲2.7%,同比漲10.3%;4—8 月,國內(nèi)大豆到港增加,壓榨企業(yè)壓榨量逐步回升,生豬養(yǎng)殖好轉(zhuǎn),豆粕市場成交旺盛,國內(nèi)豆粕供應(yīng)整體充足,價格回落,8 月國內(nèi)豆粕均價3.02 元/kg,環(huán)比跌6.3%,同比跌5.5%;9—11 月,美國大豆主產(chǎn)區(qū)遭受干旱等不利因素影響,國內(nèi)壓榨企業(yè)采購積極,生豬養(yǎng)殖持續(xù)恢復(fù),豆粕需求增加,豆粕價格持續(xù)上漲。
2020 年,進口魚粉全年均價為11.88 元/kg,比上年下降1.2%。國內(nèi)魚粉市場主要依賴進口,其中秘魯魚粉占進口量50% 以上,秘魯魚粉廠商報價主導(dǎo)國內(nèi)市場變化。2020 年秘魯漁業(yè)捕撈資源不佳,魚粉產(chǎn)量有所下降,全年供應(yīng)量有所縮減,但受多重因素影響,國內(nèi)魚粉需求清淡,魚粉市場呈現(xiàn)波動下行態(tài)勢。其中,1—4 月,秘魯漁業(yè)捕撈資源不佳,僅完成當季捕撈配額的35%,魚粉廠商報價大幅上漲;春節(jié)前國內(nèi)企業(yè)有備貨需求,魚粉庫存快速下降,截至4 月進口魚粉均價為12.93 元/kg,環(huán)比漲4.7%,同比漲8.0%;5—7 月,受天氣因素影響,水產(chǎn)養(yǎng)殖增長放慢,國內(nèi)魚粉市場成交清淡,飼料企業(yè)采購積極性不強,價格以穩(wěn)為主,截至7 月進口魚粉均價為12.53 元/kg,同比上漲3.6%;8—11 月,受疫情影響,部分秘魯廠商擔心出貨受阻,挺價意愿有所松動,而在冷空氣及雨雪影響下,水產(chǎn)養(yǎng)殖對魚粉消費進一步減少,導(dǎo)致魚粉價格下跌。
1.5 飼料產(chǎn)品價格穩(wěn)定上升 2020 年受飼料原料價格持續(xù)上漲的影響,主要飼料產(chǎn)品價格呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢,育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料全年均價分別為3.21、3.27、2.99 元/kg,分別比上年增長5.9%、4.4%、4.5%。
從月度數(shù)據(jù)來看,2020 年3 種主要配合飼料價格均呈穩(wěn)定上升趨勢。1—3 月,受疫情影響飼料加工企業(yè)開工不足,企業(yè)庫存見底,市場購銷渠道不暢加上畜禽養(yǎng)殖逐步恢復(fù),飼料需求回升,主要飼料產(chǎn)品價格小幅上漲;3 月育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料月均價分別為3.13、3.21、2.93 元/kg;4—6 月,大豆、豆粕等壓榨原料到港量增加,庫存增加,玉米糧源充足,原料供應(yīng)有所緩解,企業(yè)壓榨量逐步回升,飼料需求穩(wěn)步提升,市場價格保持高位平穩(wěn)運行,6 月份育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料月均價分別為3.16、3.23 元、2.95 元/kg,環(huán)比均持平,比上年分別增長5.0%、3.9%、3.9%;7—12 月,國內(nèi)豆粕市場購銷旺盛,飼料企業(yè)庫存儲備增加,進口原料陸續(xù)到港,受災(zāi)情影響,飼用玉米供給少于預(yù)期,加上基層糧源惜售、企業(yè)采購積極等行為,帶動主要飼料產(chǎn)品價格持續(xù)上漲,12 月份育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料月均價分別為3.38、3.42、3.13 元/kg,比上年分別增長9.7%、7.5%、7.9%。
2021 年飼料行業(yè)將面臨更為嚴峻復(fù)雜的市場形勢。從需求來看,隨著生豬存欄的不斷恢復(fù),工業(yè)飼料需求將加速增長,而國外新冠肺炎疫情等不穩(wěn)定因素將對我國飼料原料的供給帶來一系列不確定性影響。
預(yù)計工業(yè)飼料主要產(chǎn)品需求增長。從養(yǎng)殖需求看,生豬存欄恢復(fù)增長,據(jù)全國畜牧總站預(yù)計,2021 年生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量分別增長至6.16 億頭和4 928 萬t,帶動生豬飼料需求同比增長13.2%;牛羊等反芻動物存欄量繼續(xù)增加,飼料消費需求旺盛[1];蛋雞全程利潤較低,養(yǎng)殖收益下降,預(yù)計2021 年產(chǎn)蛋雞存欄回落,蛋禽飼料需求預(yù)計下降;肉禽方面,黃羽肉雞商品養(yǎng)殖利潤較好,但種雞廠雞苗銷售困難,養(yǎng)殖戶補欄意愿較差,預(yù)計黃羽肉雞2021 年生產(chǎn)維持現(xiàn)有規(guī)模;白羽肉鴨和白羽肉雞盈利較好,預(yù)計白羽肉雞出欄穩(wěn)中有增,總體來看肉禽飼料需求預(yù)計增加[2]。此外,由于原料價格持續(xù)上漲,為降低成本,散養(yǎng)戶多使用配合飼料,工業(yè)飼料的消費量增加。總體來看,工業(yè)飼料消費量將穩(wěn)步增長。
預(yù)計工業(yè)飼料主要產(chǎn)品價格保持高位運行。從主要原料供應(yīng)看,豆粕方面,截至2021 年第4 周,規(guī)模油廠豆粕庫存為47.7 萬t,環(huán)比減少50.9%,豆粕供應(yīng)收緊;另一方面,受全球大豆庫存緊缺、出口需求強勁以及拉尼娜氣候等影響,美豆期貨表現(xiàn)較強,大豆進口成本不斷提升,預(yù)計2021 年全年大豆進口平均成本也將跟隨外盤高于2020 年,同時由于生豬養(yǎng)殖持續(xù)恢復(fù),豆粕需求旺盛,預(yù)計2021 年全年價格高位運行;飼用玉米方面,部分深加工企業(yè)及貿(mào)易商建庫囤糧意愿較高,玉米市場有效供給偏緊。目前,售糧進度整體快于上年同期,南北方港口庫存升至歷年高位疊加進口玉米陸續(xù)到港[4],預(yù)計后期漲幅有限??傮w來看,玉米市場整體高位格局不變。2021 年畜禽存欄總體呈上升趨勢,飼料消費量將根據(jù)畜禽存欄量的增長而持續(xù)增加,繼而帶動飼料產(chǎn)品價格上漲。綜合來看,主要飼料原料玉米和豆粕市場維持強勢,工業(yè)飼料產(chǎn)品價格將保持高位運行。
3.1 行業(yè)整合步伐加快,產(chǎn)業(yè)鏈貫通與升級提速 自2018 年以來,面對中美貿(mào)易摩擦和非洲豬瘟疫情等多重挑戰(zhàn),我國飼料行業(yè)正在進行新一輪適應(yīng)性調(diào)整,企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整重組步伐加快,生產(chǎn)規(guī)模化程度進一步提高,行業(yè)規(guī)?;潭群图卸冗M一步提升。中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2019 年工業(yè)飼料產(chǎn)量10 659.7 萬t,同比增長3.7%,但2019 年豬飼料生產(chǎn)廠數(shù)量5 432 家,比上年減少238 家,其中10 萬t 以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠與上年相比減少35 家,飼料產(chǎn)量占比達46.6%,同比增3.3%,有3 家飼料企業(yè)集團年產(chǎn)量超過1 000 萬t。未來飼料行業(yè)進入快速淘汰期,過半的中小企業(yè)將不復(fù)存在。
我國飼料行業(yè)市場競爭日趨激烈,大型飼料加工企業(yè)在采購成本控制、質(zhì)量控制、品牌體系建設(shè)等方面體現(xiàn)出更為明顯的優(yōu)勢,小型飼料加工企業(yè)分散式、區(qū)域化的經(jīng)營模式受到較為嚴重的沖擊,部分企業(yè)退出市場,導(dǎo)致行業(yè)集中度提升。飼料生產(chǎn)區(qū)域集中程度進一步上升,2020 年山東省、廣東省飼料產(chǎn)量分別達到4 335.8 萬t、3 010.2 萬t[5]。2018 年溫氏股份等傳統(tǒng)養(yǎng)殖企業(yè)飼料產(chǎn)能已經(jīng)處于行業(yè)前列,尤其是2020 年受養(yǎng)殖業(yè)行情和產(chǎn)業(yè)形勢變化的影響,飼料企業(yè)加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈布局,部分以商品飼料為主的企業(yè)加快向下游養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展,部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)為生產(chǎn)自用飼料,未來大規(guī)模的純粹飼料企業(yè)的生存空間越來越小,養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的貫通是發(fā)展趨勢。隨著養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化、資本化時代的到來和產(chǎn)業(yè)鏈模式的打造,許多養(yǎng)殖企業(yè)走向抱團發(fā)展或者與飼料企業(yè)強強聯(lián)合的發(fā)展模式。
3.2 飼用玉米市場結(jié)構(gòu)性短缺,供需緊張 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心和國家糧油信息中心預(yù)計2020/2021 年度全國玉米產(chǎn)量約為2.65 億t,較上年增加400 萬t。華北玉米單產(chǎn)增加10%左右,但種植品種90%以上為膠質(zhì)玉米,主要用于禽類飼料。東北產(chǎn)區(qū)的粉質(zhì)玉米適用于豬飼料,但2020 年遭受嚴重臺風(fēng)天氣,玉米霉菌毒素加重,產(chǎn)量和質(zhì)量雙雙下降。東北產(chǎn)區(qū)飼用玉米減少500 萬~1 000 萬t,降幅7%~14%。隨著2021 年生豬養(yǎng)殖進一步恢復(fù),豬飼料能量原料需求將達到1.23 億t,豬飼用優(yōu)質(zhì)玉米供應(yīng)緊張,以國內(nèi)二等以上粉質(zhì)玉米供給量8 000 萬t、國內(nèi)小麥飼用1 000 萬t、進口替代原料2 000 萬t 計算,預(yù)計豬飼用玉米缺口1 000 萬t 左右。
往年在玉米臨儲政策主導(dǎo)下,市場供給由臨儲收購和拍賣進度決定,飼料企業(yè)基本以周年采購、隨買隨用為主,玉米價格呈現(xiàn)季節(jié)性變化規(guī)律,即每年11 月至來年4 月集中上市期價格下跌,5—10 月貿(mào)易商銷售以及臨儲拍賣時期價格上漲。2016 年玉米臨儲政策改革后,價格由市場供需形成,企業(yè)為降低生產(chǎn)成本,一般會制定年度采購計劃,在玉米集中上市期大量建庫存。一些大型飼料和養(yǎng)殖企業(yè)與玉米產(chǎn)區(qū)糧倉簽訂協(xié)議,利用主產(chǎn)區(qū)倉容儲存玉米,“一季采購,周年使用”成為玉米市場新特征。
3.3 產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)能力不強,原料供應(yīng)鏈掌控力不足 飼料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的新技術(shù)、新產(chǎn)品以引進和仿制為主,原創(chuàng)性技術(shù)和產(chǎn)品缺乏,市場低水平同質(zhì)化競爭問題突出,具有較強國際影響力的企業(yè)和品牌不多。而飼料工業(yè)屬于微利產(chǎn)業(yè),較低的收益率制約了企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)投入水平,甚至大部分上市飼料企業(yè)的研發(fā)投入費用占銷售收入的比例不足3%,加上飼料科研的財政投入長期較少,導(dǎo)致飼料行業(yè)基礎(chǔ)性研究能力較弱,創(chuàng)新動能不足[6]。
豆粕是我國最重要的飼料原料之一,使用量占我國植物蛋白飼料原料的85%以上,而相較于原料供應(yīng)商,我國飼料企業(yè)多經(jīng)濟實力不強、市場信息掌握程度低、采購模式陳舊,導(dǎo)致原料采購底氣不足,常常走在市場后面,較易受市場影響,飼料企業(yè)存在的配方技術(shù)與原料采購的不平衡情況成為了飼料行業(yè)的“卡脖子”問題[7]。
4.1 “藏料于技、藏料于企”,強化飼料供應(yīng)彈性 支持引導(dǎo)飼料企業(yè)加強技術(shù)研發(fā)與升級,提高農(nóng)產(chǎn)品加工的副產(chǎn)品飼料轉(zhuǎn)化率,將國內(nèi)餅粕資源充分利用起來;加快苜蓿、構(gòu)樹、桑葉等替代豆粕的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新,強化替代豆粕飼料配方技術(shù)儲備,支持、鼓勵開發(fā)新型工業(yè)飼料蛋白原料,實現(xiàn)飼料原料多元化發(fā)展,減少單一原料波動帶來的市場沖擊;研發(fā)多套預(yù)案,重大突發(fā)事件期間科學(xué)指導(dǎo)養(yǎng)殖戶合理調(diào)整飼料配方;在養(yǎng)殖大縣探索試點規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè),適度提高豆粕等蛋白飼料庫存儲備機制,擔負應(yīng)急“蓄水池”功能。加大政策支持力度,鼓勵引導(dǎo)飼料企業(yè)走出去,通過建設(shè)海外基地等方式掌控原料供應(yīng)鏈。
4.2 加快國內(nèi)飼料原料產(chǎn)業(yè)布局 梳理國內(nèi)可利用的資源,摸清飼料原料資源底數(shù),增加國內(nèi)飼料原料供應(yīng)。設(shè)置重大科研專項,加快飼料作物培育,加速飼用油菜、雜交構(gòu)樹等成熟飼料作物的推廣種植。拓展新的飼料原料貿(mào)易渠道,構(gòu)建多元化的飼料供應(yīng)體系,與多個國家建立長效飼料原料貿(mào)易合作,特別是發(fā)展同“一帶一路”沿線國家中大豆、玉米等飼料原料生產(chǎn)潛力較大國家的經(jīng)貿(mào)往來。繼續(xù)深入推進玉米等三大糧食作物完全成本保險和收入保險試點,提高玉米生產(chǎn)抗風(fēng)險能力,切實調(diào)動農(nóng)戶種植積極性,為下游深加工行業(yè)降低生產(chǎn)成本創(chuàng)造空間。
4.3 加強飼料原料貿(mào)易監(jiān)測預(yù)警,構(gòu)建多元化飼料供應(yīng)體系 進一步加強對國際與國內(nèi)飼料原料市場的監(jiān)測、評估和預(yù)警,尤其加強對玉米、大豆等主要飼料原料生產(chǎn)與貿(mào)易政策的監(jiān)測預(yù)警研究,立足國內(nèi)與國際2 個市場,充分利用關(guān)稅、配額調(diào)節(jié)機制與生產(chǎn)獎補等政策措施把握飼料原料生產(chǎn)節(jié)奏,確保國內(nèi)飼料生產(chǎn)和市場的穩(wěn)定。進一步加強對國際市場的監(jiān)測、評估和預(yù)警,尤其加強對主要玉米生產(chǎn)國生產(chǎn)貿(mào)易的監(jiān)測研究,充分利用關(guān)稅及配額調(diào)節(jié)機制把握玉米進口節(jié)奏,確保國內(nèi)種植生產(chǎn)和市場的穩(wěn)定;制定實施進口來源多元化方案。
4.4 加強政策調(diào)控與支持,保障國內(nèi)玉米生產(chǎn)穩(wěn)定 在國內(nèi)玉米供求趨緊的形勢下,重點調(diào)整玉米非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)的面積,穩(wěn)定優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)玉米播種面積,保障國內(nèi)玉米穩(wěn)定供給;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上,合理調(diào)整糧經(jīng)飼結(jié)構(gòu),建立新型種養(yǎng)業(yè)及與之相適應(yīng)的糧食內(nèi)部種植結(jié)構(gòu);產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,順應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展需要,大力發(fā)展高效優(yōu)質(zhì)糧食品種,增加青貯及專用玉米種植面積。支持手段上,綜合利用補貼、保險、金融等政策工具,保障國內(nèi)玉米供給穩(wěn)定,維護農(nóng)民利益。進一步完善玉米生產(chǎn)者補貼制度,補貼要向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)傾斜、向種植大戶傾斜,保護優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶生產(chǎn)積極性。明確補貼對象、補貼標準和補貼方式,確保生產(chǎn)者補貼要發(fā)放到玉米種植戶手中,保障玉米種植者收益穩(wěn)定。繼續(xù)深入推進玉米等三大糧食作物完全成本保險和收入保險試點,進一步提高玉米生產(chǎn)抗風(fēng)險能力,切實調(diào)動農(nóng)戶種植積極性,為下游深加工行業(yè)降低生產(chǎn)成本創(chuàng)造空間。