福建省天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和對策研究

（福建省投資開發(fā)集團有限責任公司 福建福州 350003）

當前，新冠疫情肆虐全球，給世界能源行業(yè)的發(fā)展帶來深遠影響。在此背景下，福建省天然氣產(chǎn)業(yè)鏈也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。在新形勢下，如何鞏固前期發(fā)展的基礎并規(guī)劃未來發(fā)展方向，是擺在眼前無法回避的課題。在以習近平總書記為核心的黨中央的堅強領導下，全國人民戮力同心抗擊新冠疫情，為我國能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展筑牢基礎。為進一步激發(fā)內(nèi)生動力，中央不斷出臺“六穩(wěn)”“六?！贝胧┮约澳茉垂┬璞Ｕ吓e措，給暫處低谷的天然氣行業(yè)帶來了“春意”。風雨送春歸，若能在富有挑戰(zhàn)的形勢下，用好政策，創(chuàng)新發(fā)展，一定能化危為機，高質(zhì)量地推動福建省天然氣產(chǎn)業(yè)邁上新的臺階。

1 福建省天然氣行業(yè)概況

1.1 設施投資情況

2003 年以來，福建省已建成全國功能最完整、處理規(guī)模最大的LNG 產(chǎn)業(yè)鏈之一，并通過接入海陸雙氣源為全省終端用戶提供有力保障。全省現(xiàn)有在營LNG 接收站1 座（含6 個16萬m3LNG 儲罐，630 萬t/a）、長輸管道958 km（含西三線），累計完成投資約200 億元人民幣；在建LNG 接收站1 座（含3 個16 萬m3LNG 儲罐，300 萬t/a）、長輸管道約1 100 km，估算投資約200 億元人民幣；與此同時，還有中石油福清LNG 接收站（一、二期1300 萬t/a）和哈納斯莆田LNG 接收站（280 萬t/a）正在開展前期工作。僅從產(chǎn)能上看，福建省天然氣產(chǎn)業(yè)鏈正朝著更大規(guī)模的方向穩(wěn)步邁進。

1.2 市場發(fā)展情況

福建省天然氣規(guī)?；闷鸩缴酝?，至2009 年福建LNG總體項目一期工程投產(chǎn)后，才開啟了天然氣規(guī)模利用的時代。至2013 年，全省天然氣利用呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，天然氣消費量從2009 年的7.6 億m3增長至2013 年的42.2 億m3，年均增長率41%。自2014 年起，受國際市場原油價格斷崖式下跌、印尼進口氣價大幅上漲、全省電力市場供應富余等因素影響，2015 年后全省天然氣利用增長規(guī)模出現(xiàn)階段性下滑，2016 年全省天然氣消費量約36.41 億m3，較2015 年下降約25%。

2017 年3 月中石油西三線福建段建成通氣后，福建省形成了“雙氣源”供應的格局。隨著宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)，2017 年全省用氣規(guī)模呈恢復性增長，全年天然氣消費總量約42.42 億m3。天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重為5.3%，低于全國7.0%的水平。2018 年天然氣消費量略增至48.44 億m3，2019 年增至52.48 億m3，同比增長8.13%。

2 現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)

2.1 福建省地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不均衡的挑戰(zhàn)

鑒于地理區(qū)位、資源稟賦、經(jīng)濟基礎等因素影響，沿海與內(nèi)陸地市之間長期存在發(fā)展不平衡的情況，能源設施的發(fā)展條件差異較大［1］。位于海西經(jīng)濟帶的城市區(qū)位優(yōu)勢突出，物流交通發(fā)達，海港及能源基礎設施更為完善，很早就建成了較為完善的天然氣基礎設施，該區(qū)域內(nèi)的用戶用能價格承受能力高且用氣需求旺盛。相反，內(nèi)陸地市的基礎設施建設相對滯后，經(jīng)濟發(fā)展基礎條件略遜一籌，導致該區(qū)域內(nèi)用氣用戶數(shù)量偏少、規(guī)模偏小、用氣需求偏低且價格承受力偏弱。由于天然氣設施投資巨大，在沒有足夠規(guī)模用氣市場支撐的情況下，難以保證巨額投資得以回收和國有資產(chǎn)保值增值，容易導致相關能源企業(yè)不敢大舉投入，造成“越窮的地區(qū)反而用不上天然氣”的尷尬局面。

2.2 市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

（1）福建省總體電力裝機量相對富余（月均負荷率不足50%），可再生能源、水電、核電裝機占比45%以上，而作為主要消費天然氣的燃氣電廠，發(fā)電成本較高且調(diào)度次序靠后，燃氣電廠連續(xù)數(shù)年實際用氣量不足計劃量的50%。

（2）除燃氣電廠外，福建省主要用氣行業(yè)包括陶瓷、玻璃、鋼鐵及化工等行業(yè)。以陶瓷行業(yè)為例，產(chǎn)品附加值普遍不高，用氣企業(yè)的價格承受力較低，對氣價調(diào)整的敏感系數(shù)較高。在經(jīng)濟下行時，若無政策扶持，用戶缺乏“煤改氣”“油改氣”的動力，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)用氣企業(yè)不用天然氣，轉(zhuǎn)而使用其他環(huán)保性偏弱的能源（如液化石油氣、重油、煤）。

（3）車船加注用氣市場持續(xù)萎縮。①福建省出臺多項政策大力扶持電動車產(chǎn)業(yè)，使得天然氣車用市場大幅萎縮；②省內(nèi)重卡（包括集卡和礦山重卡）和特種車市場需求尚未形成，基礎設施也不完善，相關用戶缺乏“油改氣”動力；③全省內(nèi)河沿海LNG 罐箱航運業(yè)務還出于探索階段，沿海航運船舶因燃料經(jīng)濟性、缺乏政策引導等原因，用氣需求平淡。

2.3 基礎設施利用面臨的挑戰(zhàn)

（1）設施利用率不高。①“西三線”福建段、在建德化支線段與海西天然氣二期管網(wǎng)及一期管道部分市場高度重疊；②近年來，福建省天然氣市場利用規(guī)模增長乏力。全省2019 年52 億m3的天然氣市場用氣規(guī)模與省內(nèi)天然氣基礎設施實際產(chǎn)能規(guī)模差距較大［2］，現(xiàn)有市場規(guī)模難以支撐在建在營基礎設施的合理投資回報，產(chǎn)能釋放面臨挑戰(zhàn)，需要實現(xiàn)規(guī)?；廨斠灾鸩结尫鸥挥喈a(chǎn)能。

（2）設施利用存在瓶頸。福建省長輸天然氣主干管道有多種規(guī)格，主要包括Φ1016 mm、Φ813 mm、Φ711 mm、Φ406 mm等大小不一的管道，其中最早建成投產(chǎn)的、連接省內(nèi)規(guī)模最大的在營接收站及沿海五地市的一期管道管徑僅為Φ406 mm，呈中間小、兩端大的特點，形成了較大管道輸氣瓶頸，限制了其規(guī)模化輸氣能力，制約了寧德地區(qū)輸氣規(guī)模。此外，已建成投產(chǎn)的西三線福建段的管徑與海西天然氣二期管道、一期管道管徑也各不相同，在漳州LNG 項目建成后，也會不同程度帶來輸氣瓶頸問題。

2.4 高價進口氣帶來的消納挑戰(zhàn)

福建省主要進口氣源來自印度尼西亞，由中海油控股經(jīng)營的公司與上游賣方簽訂長期捆綁資源采購協(xié)議，氣價掛鉤國際JCC 油價。近年來，該協(xié)議的氣價隨油價上漲而逐年上漲，逐漸超出了省內(nèi)市場價格承受力，進而帶來資源消納問題。由于印尼氣為長期捆綁資源，根據(jù)協(xié)議約定，若買方中斷提取，將面臨照付不議及賣方中止供氣等合同后果，給省內(nèi)天然氣的穩(wěn)定供應帶來風險。在此情況下，福建省主管部門千方百計采取多種措施（如氣量置換、煤電替發(fā)、氣價聯(lián)動調(diào)整等）消納印尼氣。盡管如此，如果印尼氣不降價至市場接受程度，相關消納措施也難以達到各方滿意的效果。為了促成降低氣價，目前有關買家已通過國際仲裁謀求權(quán)益。

3 存在機遇

3.1 福建省天然氣市場具有潛力

雖然福建省天然氣的消費總量增幅不大，但市場消費量總體上處于穩(wěn)步增加的水平，市場處于良好的發(fā)展趨勢。同時，福建省天然氣消費量相對于鄰近省份還有很大發(fā)展空間，以浙江省為例，該省2019 年GDP 約6.2 萬億元，其天然氣總消費量約180 億m3，福建省2019 年GDP 約4.24 萬億元，但天然氣總消費量卻不及浙江省用氣量的50%，可見福建省天然氣的消費水平與GDP 的發(fā)展規(guī)模及工業(yè)水平不相適應，說明省內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈還有非常大的發(fā)展空間，有待市場主體去激活及監(jiān)管主體去引導。此外，福建岸線資源稟賦較好，目前省內(nèi)已率先試點建成了適用于LNG 罐柜船運及接卸作業(yè)港口，這為推動船運LNG 罐柜業(yè)務帶來新機。

3.2 天然氣價格周期波動低谷

受全球經(jīng)濟下行和國際油價低迷等因素影響，國際天然氣市場消費需求隨之下降，當前國際液化天然氣價格，尤其是中短期合約價格處于階段性低谷（根據(jù)國際專家機構(gòu)預測，低谷期可持續(xù)至2022 年左右），國際上游產(chǎn)氣企業(yè)受市場供過于求、流動性不足等因素影響，紛紛裁員并縮減投入，為了籌措資金并打開競爭局面，上游企業(yè)有較強降低銷售氣價的意愿，買家有更多談判降價的機會。一些國家和地區(qū)市場主體紛紛借此窗口期，與上游產(chǎn)氣企業(yè)達成具有價格競爭力的中長期合約，在平抑原有高價氣成本同時，進一步激發(fā)市場用氣活力。

3.3 國家天然氣改革的逐步推進

國家油氣管網(wǎng)改革漸入深水區(qū)，根據(jù)中央《石油天然氣管網(wǎng)運營機制改革實施意見》的規(guī)定，納入國家管網(wǎng)公司的天然氣資產(chǎn)范圍是“國有大型油氣企業(yè)全資或控股的、涉及最高工作壓力大于4 MPa 的天然氣管道及其附屬設施”以及“國有大型油氣企業(yè)全資或控股的部分儲氣庫和液化天然氣接收站”［3］。據(jù)此，福建省約有1 617 km 的長輸天然氣管道將納入國家管網(wǎng)進行統(tǒng)一規(guī)劃、建設管理。國家管網(wǎng)公司介入福建天然氣市場，將有利于科學推動全省天然氣管網(wǎng)規(guī)劃建設、完善省內(nèi)天然氣管輸價格機制、提升福建地區(qū)調(diào)峰保供能力、幫助相關天然氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

4 建議措施

4.1 提供政策扶持

（1）在符合全省發(fā)電調(diào)度全局的情況下，盡量推動燃氣電廠足額完成發(fā)電計劃，通過建立科學的氣電價格聯(lián)動機制和基金提留統(tǒng)籌機制，理順燃氣發(fā)電上網(wǎng)電價并科學平衡相關市場主體的收益。

（2）通過政策引導，鼓勵終端用戶使用天然氣。充分發(fā)揮地方產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、財稅、價格等政策對擴大天然氣利用規(guī)模的引導及協(xié)同作用。比如，可適時聯(lián)合交通、海事等部門出臺產(chǎn)業(yè)政策，為LNG 罐箱船運業(yè)務的靈活便利開展提供窗口。

（3）在確保用氣安全的情況下，出臺專項政策，引導督促省內(nèi)具有相應天然氣設施的企業(yè)建立完善的基礎設施公平開發(fā)體系，盡快實現(xiàn)富余產(chǎn)能的公平釋放，創(chuàng)造新的價值。

4.2 挖潛市場潛力

（1）與地方聯(lián)動積極引進用氣偏好的企業(yè)，打造升級更高質(zhì)量、更加環(huán)保的工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和地區(qū)組團。

（2）結(jié)合產(chǎn)業(yè)技術特色，在規(guī)劃時提前統(tǒng)籌考慮產(chǎn)業(yè)鏈冷能利用的功能，比如大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、冰雪小鎮(zhèn)旅游項目、冷鏈物流項目等可考慮引進液化天然氣的冷能利用，不但保證了供冷需求，還為產(chǎn)氣企業(yè)提供降本增效機會。

（3）充分發(fā)揮已建成可接卸LNG 罐柜的駁岸、港口設施的作用，在確保安全高效的情況下，先行試點推動LNG 罐柜的內(nèi)河、沿海及進出口業(yè)務。

4.3 創(chuàng)新業(yè)務模式

（1）鼓勵省內(nèi)市場主體加強市場合作，采取多方式開展市場合作，為市場終端提供更節(jié)省成本的供氣渠道。對于已孵化的工業(yè)產(chǎn)業(yè)園，可適時采取直供模式，幫助產(chǎn)業(yè)園降低成本擴大規(guī)模；可通過合作開展設施建設，幫助沿海地區(qū)用氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至內(nèi)陸地市，幫助相關地區(qū)提升經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量。

（2）考慮了福建省已達產(chǎn)及在建的設施處理能力，提供設施的使用效率效果還有很大的空間。目前國際LNG 貿(mào)易及相應的LNG 處理設施方式多樣、靈活多變。完全可以鼓勵省內(nèi)設施處理能力富余的企業(yè)，深入研究，創(chuàng)新業(yè)務模式，充分發(fā)揮富余處理能力。比如，可借鑒歐洲的通行做法，將設施的富余處理能力采用出租、出讓權(quán)益等方式增加設施使用效率。在符合條件的情況下，可與我國乃至國際天然氣交易平臺中心（如上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心）加深合作，共創(chuàng)新的天然氣基礎設施權(quán)益交易產(chǎn)品，構(gòu)建統(tǒng)一平臺，擴大公平開發(fā)并提升利用價值。

4.4 激發(fā)內(nèi)生活力

（1）做優(yōu)產(chǎn)業(yè)鏈兩端。接收站企業(yè)和城市燃氣企業(yè)內(nèi)部要持續(xù)開展降本增效的工作，不僅注重規(guī)劃建設期間的成本管控，還要重視運營期間的成本控制。要用全生命周期的視野去推動項目高質(zhì)量發(fā)展，降低企業(yè)經(jīng)營壓力的同時，也為市場終端提供更多價格優(yōu)惠的空間。倘若天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都能主動推動降本增效，滴水穿石、持之以恒，將會給產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展帶來深遠裨益。

（2）做強產(chǎn)業(yè)鏈中段。在國家管網(wǎng)公司成立后，福建省天然氣管網(wǎng)統(tǒng)一管理的趨勢不可改變。為此，可鼓勵省內(nèi)企業(yè)與國家管網(wǎng)公司加深在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中段的合作，在服從國家管網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度管控的情形下，構(gòu)建具有福建特色、符合福建利益的統(tǒng)一的天然氣管網(wǎng)，為快速形成全省天然氣管網(wǎng)“縣縣通”的格局，為福建各地百姓都能使用安全、清潔、可靠的能源筑牢根基。