我國戰(zhàn)略金屬礦產(chǎn)資源保障能力態(tài)勢分析

呂 威

（中國五礦集團(tuán)股份有限公司，北京 100010）

中國已進(jìn)入工業(yè)化中后期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增速換擋是必然選擇，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫，對金屬資源的需求隨之發(fā)生變化。資源安全是經(jīng)濟(jì)安全的重要支撐，在這種背景下，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源是我國資源安全的核心和關(guān)鍵，也是我國在全球經(jīng)濟(jì)話語權(quán)的重要保障。本文就新常態(tài)下加強(qiáng)我國戰(zhàn)略金屬礦產(chǎn)資源的保障能力進(jìn)行深入分析，提出結(jié)論和建議。

1 對全球礦產(chǎn)資源形勢和我國資源保障能力的認(rèn)識

1.1 礦產(chǎn)資源供需總體趨于穩(wěn)定，戰(zhàn)略性新興礦種將成為全球資源競爭焦點(diǎn)

1.1.1 新常態(tài)下基本金屬需求將見頂并保持高位

全球礦業(yè)需求總體維持在高位，主要品種供給略小于需求，但受到經(jīng)濟(jì)不確定性和疫情疊加影響，價(jià)格階段性波動調(diào)整力度加大，重點(diǎn)品種走勢出現(xiàn)分化。

未來10年，銅、鋁等礦產(chǎn)需求將陸續(xù)見頂并持續(xù)保持高位，但不會再有上升空間。銅、鋁、鎢、鎳、鉻等礦產(chǎn)主要用于家電和機(jī)械制造等行業(yè)。目前，中國家電產(chǎn)量已經(jīng)超過全球的50%，家電行業(yè)發(fā)展水平較高，但產(chǎn)能過剩已顯現(xiàn)；而機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展峰期預(yù)計(jì)將在2020年前后到來。

1.1.2 戰(zhàn)略性新興礦種需求將持續(xù)增長，競爭日趨激烈

未來十年，中國交通和化工行業(yè)仍將快速發(fā)展，主要用于交通行業(yè)的鉛、鎂、鉑、銠、鈀、鋰以及主要用于化工行業(yè)的鈦、銻等礦產(chǎn)需求將會持續(xù)增長?；ヂ?lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)4.0將對金屬礦產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生廣泛而深遠(yuǎn)的影響，鈹、鍶、鍺、鎵、銦、高純石英等礦產(chǎn)主要用于計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)，未來隨著這些行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，相關(guān)礦產(chǎn)的需求亦將穩(wěn)定增長。

1.1.3 全球新探明資源減少，資源接續(xù)能力顯著下滑

作為礦業(yè)景氣度先行指標(biāo)的礦產(chǎn)勘查投入連續(xù)五年下降。在全球礦產(chǎn)勘查投入減少的情況下，一些礦業(yè)公司將勘查開發(fā)的重點(diǎn)放在規(guī)模不大但品位較高的項(xiàng)目，以期盡快獲得回報(bào)，縮短項(xiàng)目周期。即使是超大型或巨型礦床，也削減投資規(guī)模，降低設(shè)計(jì)產(chǎn)能。從礦種上看，金是勘查投資預(yù)算最多的礦產(chǎn)，占45%，而基本金屬新探明資源不斷減少，全球礦產(chǎn)資源接續(xù)能力顯著下滑。

1.2 新形勢下，我國海外礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全不容樂觀

1.2.1 中國礦產(chǎn)資源總體對外依存度有擴(kuò)大趨勢

目前，中國礦產(chǎn)資源消費(fèi)總體對外依存度為41%。在過去十幾年中，中國礦產(chǎn)資源累計(jì)消費(fèi)超過歷史總和的兩倍，資源開發(fā)也達(dá)到空前的規(guī)模。資源短缺程度呈現(xiàn)從個別礦種向全面短缺發(fā)展的態(tài)勢。目前中國重要的戰(zhàn)略礦產(chǎn)中，多數(shù)為凈進(jìn)口。鐵、錳、鈦、銅、鋁、金、錸、鉀鹽的對外依存度為40%～70%，鉻、鎳、鈷、鉑族、鈮、鋯和鉭等小品種礦產(chǎn)對外依存度均超過70%，鉛、鋅、錫等傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產(chǎn)亦出現(xiàn)進(jìn)口。中國大宗支柱性礦產(chǎn)資源儲量不足。預(yù)計(jì)未來10年，中國大宗短缺礦產(chǎn)供需缺口巨大的形勢依舊，部分小礦種缺口仍將不斷擴(kuò)大。

1.2.2 中國是礦產(chǎn)資源大國，而非礦業(yè)強(qiáng)國

大宗金屬商品中，除幾座大型鋅礦和金川的硫化鎳礦位于中國外，其他大宗金屬的世界級優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)均在海外。世界級銅礦大多分布在安第斯銅礦帶和非洲加丹加銅礦帶上，世界級鐵礦資產(chǎn)均位于澳大利亞和巴西，鉻礦則集中在南非和哈薩克斯坦。戰(zhàn)略新興金屬中，優(yōu)質(zhì)鋰資源集中在南美鐵三角的智利、玻利維亞和阿根廷；鈷資源除零散分布于紅土鎳礦中，大多集中在剛果（金）。

1.2.3 資源民主主義抬頭，海外資源供應(yīng)穩(wěn)定性不足

我國礦產(chǎn)資源進(jìn)口總價(jià)值量的42%來自中東、亞洲等地緣政治穩(wěn)定性差的區(qū)域；68%的礦產(chǎn)資源途經(jīng)不穩(wěn)定的南海航線，其中46%需經(jīng)馬六甲海峽。后疫情時代全球經(jīng)濟(jì)錯綜復(fù)雜，將加劇區(qū)域地緣政治的不確定性，影響中國境外資源供應(yīng)地和通道安全。

1.2.4 中國礦業(yè)話語權(quán)不足，優(yōu)勢礦產(chǎn)地位正逐步下降

中國在礦產(chǎn)資源及礦產(chǎn)品國際市場的話語權(quán)是與中國是多種礦產(chǎn)資源全球最大買家的地位不相稱的。西方發(fā)達(dá)國家通過金融、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)等多種手段，對全球礦產(chǎn)資源的占有、生產(chǎn)、貿(mào)易、價(jià)格、消費(fèi)進(jìn)行影響、干預(yù)和控制。中國優(yōu)勢戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國際地位在不斷下降。2000年以來，中國優(yōu)勢戰(zhàn)略性礦產(chǎn)已由15種下降到9種，鉛、錫、螢石等礦種已失去優(yōu)勢地位，預(yù)計(jì)未來鎢、銻、磷等礦種的資源優(yōu)勢也將逐步減弱。

1.2.5 海外資源投資成少敗多，未能高效開發(fā)利用

過去十年我國企業(yè)海外礦產(chǎn)資源投資增長迅猛，目前中國企業(yè)海外礦產(chǎn)資源投資存量已超過1500億美元。這一過程中，以五礦、中鋁等為代表的大型央企以及大批民營企業(yè)，大舉進(jìn)軍海外礦產(chǎn)資源項(xiàng)目開發(fā)，其中不乏成功案例，但更多的是失敗的教訓(xùn)。究其原因，企業(yè)投資盲從且各自為戰(zhàn)、相互競價(jià)，對項(xiàng)目認(rèn)識不清、運(yùn)營管理不善，跨領(lǐng)域投資、缺乏專業(yè)背景以及綜合實(shí)力弱等主觀上的原因是關(guān)鍵。

2 結(jié)論與建議

2.1 創(chuàng)新中國經(jīng)略全球礦產(chǎn)資源機(jī)制和模式

國家層面加快制定國家資源安全保障的戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)專業(yè)化管理與支持服務(wù)。建議包括：一是依托專業(yè)智庫，開展海外資源開發(fā)研究，建立全球礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)庫，制定國家層面的全球資源保障體系以及研究支持體系，制定海外資源開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃，增強(qiáng)海外資源開發(fā)工作的全局性、協(xié)調(diào)性和系統(tǒng)性。二是在國務(wù)院有關(guān)部委的領(lǐng)導(dǎo)下，成立專門機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)海外資源開發(fā)的監(jiān)管與服務(wù)工作，負(fù)責(zé)政策制定、實(shí)施、監(jiān)控，以及協(xié)調(diào)解決與企業(yè)海外項(xiàng)目投資的具體事務(wù)。三是加強(qiáng)外交途徑的支持力度，通過國家間的戰(zhàn)略、經(jīng)貿(mào)合作及外交關(guān)系，為礦產(chǎn)資源開發(fā)項(xiàng)目提供外交途徑的保障。

2.2 形成國際一流的礦產(chǎn)資源治理能力，穩(wěn)步提升中國礦產(chǎn)企業(yè)國際競爭力

在國資層面全面梳理存量項(xiàng)目，推進(jìn)資源優(yōu)化整合和企業(yè)監(jiān)管變革：一是系統(tǒng)梳理目前中央企業(yè)、地方國有企業(yè)等國資背景企業(yè)所獲取的海外礦產(chǎn)資源項(xiàng)目情況，為后續(xù)項(xiàng)目統(tǒng)籌、整合提供基礎(chǔ)。二是以海外資源開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富的成功企業(yè)為平臺，集中精力開發(fā)優(yōu)勢項(xiàng)目，在建設(shè)、運(yùn)營、管理、銷售等領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，降低資源開發(fā)成本。三是對平臺公司的后續(xù)管理，應(yīng)參照國有資本投資公司的有關(guān)改革方向和試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合金屬礦業(yè)行業(yè)具有戰(zhàn)略性、周期性和波動性等突出特征，研究放活其管理體制和經(jīng)營機(jī)制，逐步與國際接軌。

2.3 以國有資本投資公司為契機(jī)，打造國際礦業(yè)航母企業(yè)

中國礦產(chǎn)資源安全保障形勢嚴(yán)峻，迫切需要推動金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域的重組與整合，提高產(chǎn)業(yè)和資源集中度，提高市場話語權(quán)和供應(yīng)保障能力。

建議以國有資本投資公司為契機(jī)，積極推動國有經(jīng)濟(jì)布局調(diào)整、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和戰(zhàn)略性重組。以具有海外礦業(yè)項(xiàng)目投資與運(yùn)營成功經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)作為主體，整合銀行、研究機(jī)構(gòu)等資源，組建國有專業(yè)化礦業(yè)公司，打造具有國際競爭力和影響力的礦業(yè)航母企業(yè)。國有專業(yè)化礦業(yè)公司的建立既可經(jīng)驗(yàn)共享，使中國企業(yè)少走彎路，大大提升海外礦業(yè)資源獲取的成功率，又可以整合資源，集中力量進(jìn)行重點(diǎn)資源、重大項(xiàng)目的投資與運(yùn)作。

2.4 以保障國家緊缺資源供給為目標(biāo)，開展“一帶一路”重大資源項(xiàng)目建設(shè)

“一帶一路”國家由于特殊的投資環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施一般較差的特點(diǎn)，單純靠企業(yè)市場化行為去投資面臨收益率低、風(fēng)險(xiǎn)高的問題，企業(yè)的投資意愿會受限，需要國家在政策協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)等方面給予支持。將貫徹習(xí)近平外交思想、服務(wù)外交大局與發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢相結(jié)合，將國家戰(zhàn)略與企業(yè)國際化布局相結(jié)合，將央企責(zé)任與經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)相結(jié)合，把中國五礦等重點(diǎn)企業(yè)打造成為踐行“一帶一路”倡議的先鋒隊(duì)和有生力量。

2.5 政企銀通力合作，形成合力支持礦業(yè)“走出去”

建議充分利用國家外匯儲備充實(shí)重點(diǎn)金屬礦業(yè)企業(yè)的資本金?？煽紤]發(fā)起設(shè)立“國家礦業(yè)開發(fā)基金”，向海外資源開發(fā)的重點(diǎn)企業(yè)注入資本金或直接參股并購企業(yè)。此舉可以解決拓寬外匯資金投資渠道，實(shí)現(xiàn)外匯實(shí)物化，將我國龐大的外匯儲備變?yōu)橘Y源儲備；另一方面也更有力地支持企業(yè)“走出去”，以充足的資本實(shí)力在國際礦業(yè)并購市場展開角逐。

同時，建議在政策框架內(nèi)，按照有關(guān)規(guī)定，在貸款貼息、前期費(fèi)用補(bǔ)助和產(chǎn)品回運(yùn)補(bǔ)貼方面，鼓勵銀行等金融機(jī)構(gòu)多開發(fā)針對礦業(yè)公司海外并購的特色服務(wù)與產(chǎn)品，同時不僅在項(xiàng)目前期的融資貸款方面，也在企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控等方面提供相應(yīng)的資金以及后期智力支持。

2.6 進(jìn)一步指導(dǎo)和支持企業(yè)“建營一體化”，帶動中國制造“走出去”

一是在“一帶一路”倡議中，以金屬礦產(chǎn)龍頭企業(yè)走出去為先導(dǎo)，帶動境外礦業(yè)開發(fā)所需的裝備制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等相關(guān)行業(yè)的走出去。基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是一帶一路戰(zhàn)略的重要組成，礦業(yè)開發(fā)項(xiàng)目往往地處偏遠(yuǎn)，需要大規(guī)模公路、鐵路甚至港口、碼頭、發(fā)電站等基礎(chǔ)設(shè)施，如以礦業(yè)項(xiàng)目為依托，可借機(jī)推進(jìn)中國企業(yè)承建相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

二是建議相關(guān)部委獎勵在“走出去”過程中積極采用中國裝備制造業(yè)的出海企業(yè)，鼓勵海外中國企業(yè)更多使用國產(chǎn)裝備，打造國產(chǎn)裝備的國際新形象。

2.7 鼓勵技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，維護(hù)資源開采秩序

建議行業(yè)協(xié)會牽頭對國內(nèi)外稀土資源的開發(fā)利用，稀土開采、冶煉分離的工藝、技術(shù)、裝備，稀土功能材料及其高端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及市場秩序、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等方面進(jìn)行全面分析，形成對行業(yè)形勢和合理運(yùn)行價(jià)格區(qū)間的共識，更加嚴(yán)格配額管理制度，減少灰色地帶，加強(qiáng)科研投入和成果轉(zhuǎn)化激勵機(jī)制，以下游應(yīng)用拓展帶動上游資源保障能力。