歐洲能源企業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略

霧 熊

2020年9月，中國領(lǐng)導(dǎo)人正式提出我國將于2030年前實現(xiàn)碳達峰、力爭2060年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。這一目標(biāo)的提出給中國大型能源企業(yè)帶來了巨大的轉(zhuǎn)型壓力。實際上，歐洲大型能源企業(yè)也感受到了類似的壓力，特別是在2019年12月歐盟委員會發(fā)布《歐洲綠色協(xié)定》（EGD）之后。EGD提出歐盟2030年的溫室氣體排放量要在1990年的基礎(chǔ)上減少50%～55%，2050年則要實現(xiàn)碳中和。EGD發(fā)布后許多歐洲大型能源企業(yè)紛紛響應(yīng)，先后宣布2050年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)并提出了各自的零碳轉(zhuǎn)型路徑。

第一個案例：殼牌石油公司。荷蘭皇家殼牌石油公司（Shell）2021年世界500強排名第5位，營業(yè)收入3521億美元。Shell的規(guī)模與中石油（第4位，3791億美元）接近，主營業(yè)務(wù)是油氣開采、液化天然氣和油品零售，2020年的油氣總產(chǎn)量為平均每天339萬桶油當(dāng)量，全年液化天然氣產(chǎn)量3300萬噸，直接溫室氣體排放為6300萬噸二氧化碳當(dāng)量。

2017年11月Shell曾宣布，到2050年將其能源產(chǎn)品的碳排放強度降低50%。2020年4月進一步宣布將于2050年實現(xiàn)碳中和，提出了六個努力方向：提升運營效率、轉(zhuǎn)向天然氣、增加低碳電力、增加生物燃料和氫能供應(yīng)、開展CCS、利用天然碳匯。階段性目標(biāo)上，計劃2030年前原油產(chǎn)量每年減少1～2%，2025年以后不再開發(fā)新油田；到2030年將天然氣在油氣中的比重提升至55%，將電力供應(yīng)增加一倍，將電動汽車充電點增加至250萬個以上，將低碳燃料比重從2020年的3%提升至10%，將天然碳匯增加至每年1.2億噸；到2035年將CCS增加至每年2500萬噸的規(guī)模。

第二個案例：英國石油公司。英國石油公司（BP）2021年世界500強排名第8位，營業(yè)收入2826億美元，主營業(yè)務(wù)與Shell類似。2020年油氣總產(chǎn)量為平均每天240萬桶油當(dāng)量，全年液化天然氣產(chǎn)量2000萬噸，生物燃料產(chǎn)量3萬桶，可再生能源裝機250萬kW。2019年的直接溫室氣體排放為5500萬噸二氧化碳當(dāng)量，其油氣產(chǎn)品的間接排放量約為3.6億噸。2020年2月BP宣布將于2050年實現(xiàn)碳中和，8月進一步宣布從傳統(tǒng)石油公司向綜合能源公司轉(zhuǎn)型，并提出了五個具體目標(biāo)：實現(xiàn)零碳運營、實現(xiàn)零碳油氣、減半排放強度、減少甲烷、增加新能源投資。2021年3月還宣布開始制定建設(shè)英國最大的藍(lán)氫生產(chǎn)設(shè)施（H2Teesside）的計劃，預(yù)計該裝置2030年的產(chǎn)氫能力達到100萬kW，同步將建設(shè)CCS設(shè)施，預(yù)計每年封存二氧化碳200萬噸以上。階段性目標(biāo)上，計劃到2030年將油氣總產(chǎn)量在2020年基礎(chǔ)上減少40%，液化天然氣產(chǎn)量增加至3000萬噸，生物燃料增加至10萬桶，可再生能源裝機增加至5000萬kW。

第三個案例：道達爾公司。法國道達爾公司（Total）2021年世界500強排名第25位，營業(yè)收入1,762億美元，主營業(yè)務(wù)是油氣開采。其2019年的收入中55%來自石油產(chǎn)品，40%來自天然氣，5%來自電力銷售，可再生能源發(fā)電裝機350萬kW，2020年5月宣布將于2050年實現(xiàn)碳中和，其策略主要包括：提高天然氣比重、增加可再生能源發(fā)電、提升能效與增加生物燃料、強化自然和CCS碳匯。階段性目標(biāo)上，計劃到2025年將可再生能源裝機增加至2500萬kW，到2030年將業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)調(diào)整為50%來自天然氣、35%來自油品、15%來自電力，產(chǎn)品碳排放強度在2015年基礎(chǔ)上降低15%。

第四個案例：法國電力集團。法國電力集團（EDF）2021年世界500強排名第110位，營業(yè)收入802億美元，規(guī)模與國家能源集團（第108位，805億美元）相當(dāng)，主營業(yè)務(wù)是發(fā)電，2020年總裝機容量1.205億kW。其中核電7120萬kW（59.1%），水電2150萬kW（17.8%），氣電1230萬kW（10.2%），風(fēng)電、光伏、煤電和油電分別為410、390、370和360萬kW，各占比約3.0%。2018年曾宣布到2030年將其直接碳排放在2017年5100萬噸的基礎(chǔ)上減少40%降至3000萬噸，2020年初進一步宣布將于2050年實現(xiàn)碳中和。路徑主要為大幅增加光伏和風(fēng)電裝機、逐步退出化石能源裝機。過去10年關(guān)閉了23座燃煤或燃油發(fā)電機組，淘汰的煤電機組超過450萬千瓦。2020年其發(fā)電業(yè)務(wù)的碳排放強度為51g/kWh，比世界平均水平低8倍，比歐盟平均水平低5倍。階段性目標(biāo)上，計劃到2030年將碳排放強度降至35g/kWh。

第五個案例：意大利埃尼石油公司。意大利埃尼石油公司（ENI）2021年世界500強排名第113位，營業(yè)收入795億美元，主營業(yè)務(wù)是油氣開采。2020年油氣產(chǎn)量為平均每天173萬桶，全年生物燃料產(chǎn)量110萬噸，可再生能源發(fā)電裝機100萬kW。2021年2月I宣布將于2050年實現(xiàn)碳中和，路徑主要包括提升天然氣占比、增加可再生能源發(fā)電裝機、增加生物燃料、開展CCS和森林碳匯。到2030年油氣產(chǎn)品中的天然氣占比將超過60%，可再生能源裝機將達到1500萬kW，CCS規(guī)模達到700萬噸，實現(xiàn)森林碳匯2000萬噸。到2050年天然氣占比將超過90%，可再生能源裝機將達到6000萬kW，生物燃料達到600萬噸，CCS規(guī)模達到5000萬噸，實現(xiàn)森林碳匯4000萬噸。

總體來看，歐洲大型油氣企業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略類似，主要依靠提高天然氣比重、投資可再生能源發(fā)電、增加生物燃料和開展CCS。其中生物燃料只能達到數(shù)百萬噸的規(guī)模，CCS則在數(shù)千萬噸以上的規(guī)模。而對于歐洲電力企業(yè)來說，大比例的核電份額大大緩解了其脫碳壓力。對于中國電力企業(yè)而言，核電的發(fā)展受到諸多限制，未必具有普適性，大幅增加可再生能源發(fā)電裝機和CCUS是更現(xiàn)實的選擇。可以預(yù)見的是，由于傳統(tǒng)油氣公司幾乎無一例外地將可再生能源發(fā)電作為主要轉(zhuǎn)型途徑，未來可再生能源發(fā)電資源的爭奪將愈發(fā)激烈。