越南電力行業(yè)發(fā)展研究

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 鄭 嚴(yán)

越南位于中南半島東南端，三面環(huán)海。越南國(guó)土面積約33萬(wàn)km2（略小于我國(guó)云南?。?，地形狹長(zhǎng)，略呈S 型，自然環(huán)境優(yōu)越，資源礦產(chǎn)豐富，其中鐵礦、鋁土礦、銅礦、稀土等儲(chǔ)量豐富。目前越南全國(guó)人口9370萬(wàn)，適齡勞動(dòng)人口5480萬(wàn)。越南國(guó)內(nèi)政局保持穩(wěn)定。1986年以來(lái)越南堅(jiān)持革新開(kāi)放，以發(fā)展經(jīng)濟(jì)為重心，加快融入國(guó)際經(jīng)濟(jì)。特別是在2007年1月加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，越南給予外資企業(yè)國(guó)民待遇。

按照越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)信息顯示，2020年越南經(jīng)濟(jì)同比實(shí)際增長(zhǎng)2.91%，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)2712億美元，人均GDP 約2795美元。2020年越南進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)5.1%，約為5439億美元，實(shí)現(xiàn)順差191億美元。美國(guó)是越南商品第一大出口市場(chǎng)，全年越南對(duì)美出口額達(dá)764億美元，同比增長(zhǎng)24.5%;其次為中國(guó)，出口額485億美元，增長(zhǎng)了17.1%。

一、電力裝機(jī)情況

（一）電力裝機(jī)實(shí)際情況

2015～2020年越南電力供應(yīng)能力與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況基本保持同步，2015～2020年越南經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。據(jù)越南《投資報(bào)》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，越南GDP從2015年1933.7億美元增長(zhǎng)到2020年2712億美元，累計(jì)增長(zhǎng)40.25%，年均GDP 增速達(dá)9.35%，越南電力行業(yè)也以年均約10%的速度大幅提升裝機(jī)容量。據(jù)中國(guó)商務(wù)部發(fā)布的《對(duì)外投資合作國(guó)別（地區(qū)）指南》（越南版）相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南電力裝機(jī)容量發(fā)展情況為：2015～2020年裝機(jī)容量（MW）38553、42135、45400、48563、54880、69300，2016～2020年年均增長(zhǎng)率9.34%、7.74%、7%、13%、26.3%。據(jù)越南國(guó)家負(fù)載配電中心相關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至2019年中期越南電力裝機(jī)比例情況：水電占比36.9%，燃煤火電占比34.6%，燃?xì)饣痣娬急?6.6%，可再生能源占比9.4%，進(jìn)口2.5%。

（二）電力裝機(jī)預(yù)測(cè)情況

2021～2030年，越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)遠(yuǎn)大，電力發(fā)展受到多方掣肘，實(shí)現(xiàn)電力穩(wěn)定供應(yīng)壓力增大。

2021～2030年經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)與2015～2020年相比相對(duì)保持穩(wěn)定，但電力年均增長(zhǎng)目標(biāo)值，大幅超過(guò)2015～2020年實(shí)際增長(zhǎng)值。2020年11月10日，越南發(fā)展戰(zhàn)略研究院、計(jì)劃投資部和世界銀行（WB)聯(lián)合舉行《2021～2030年10年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略草案》征求意見(jiàn)研討會(huì)，提出了2020～2030階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本目標(biāo)，其中GDP年均增長(zhǎng)目標(biāo)值為7%。2020年7月越南工業(yè)和貿(mào)易部起草的第八次電力發(fā)展規(guī)劃（“PDP8”）第一稿數(shù)據(jù)顯示，越南計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)13.8萬(wàn)MW，與2020年6.93萬(wàn)MW 裝機(jī)容量相比增長(zhǎng)99.1%，即年均需增長(zhǎng)9.33%，與2015～2019年實(shí)際平均增長(zhǎng)數(shù)持平。

未來(lái)電力產(chǎn)能增量不容樂(lè)觀：除太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)迅速外，水電、煤電、風(fēng)電、核電均受到掣肘。

一是水電項(xiàng)目。越南過(guò)去主要依靠水力發(fā)電，在1991～1996年間，依賴比例高達(dá)70%。但由于越南大中型水電項(xiàng)目已基本開(kāi)發(fā)完畢，占比逐漸下降。根據(jù)越南能源協(xié)會(huì)（VEA）的數(shù)據(jù)，截至2019年越南水力發(fā)電裝機(jī)容量略超2萬(wàn)MW，裝機(jī)排名第一，但比例已下降到36.9%。根據(jù)越南政府批準(zhǔn)的第七次電力發(fā)展規(guī)劃（“PDP7”），水電開(kāi)發(fā)是該政府的優(yōu)先目標(biāo)，預(yù)期至2030年越南水電站的裝機(jī)容量可達(dá)2.54萬(wàn)MW。但主要針對(duì)越南剩余不多的大中型水電項(xiàng)目。2020年12月27日，越南工業(yè)和貿(mào)易部發(fā)文建議，暫停雖已有計(jì)劃但尚未實(shí)施的小型水電項(xiàng)目，從環(huán)保、經(jīng)濟(jì)效益、林業(yè)等方面考慮，對(duì)容量小于10MW 的水電項(xiàng)目不予以研究。

二是燃煤發(fā)電項(xiàng)目。根據(jù)越南能源協(xié)會(huì)（VEA）的數(shù)據(jù)，2019年，燃煤發(fā)電裝機(jī)接近2萬(wàn)MW，占比34.6%，為穩(wěn)定越南電力供應(yīng)起到重要作用，但未來(lái)將面臨環(huán)保和規(guī)劃兩方面壓力。在環(huán)保方面，越南國(guó)內(nèi)部分省出現(xiàn)當(dāng)?shù)卣途用裆鐓^(qū)共同反對(duì)新建煤電的局面（隆安省、堅(jiān)江省、薄寮省、承天、順化省和廣寧省等）；在規(guī)劃方面，2020年8月，越南工業(yè)和貿(mào)易部制定的第八次電力發(fā)展規(guī)劃（“PDP8”）報(bào)送國(guó)家總理審批。其核心精神是推動(dòng)再生能源發(fā)展，限制燃煤發(fā)電。在以上制約情況下，越南燃煤發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)展受限。根據(jù)越南工業(yè)和貿(mào)易部數(shù)據(jù)，2016年至2020年期間，實(shí)際落地投產(chǎn)的燃煤發(fā)電項(xiàng)目?jī)H占規(guī)劃總?cè)萘康?8%。據(jù)此預(yù)測(cè)，2020～2030年燃煤發(fā)電項(xiàng)目產(chǎn)能增長(zhǎng)情況不容樂(lè)觀。

三是太陽(yáng)能發(fā)電。越南位于亞赤道區(qū)域，有良好的太陽(yáng)能資源。冬天太陽(yáng)輻射量在3～4.5 kWh/m2/day 之間，夏天的輻射量在4.5～6.5kWh/m2/day之間。越南政府的太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)為：2025年達(dá)到4000MW，2030年達(dá)到1.2萬(wàn)MW。為緩解能源壓力，越南政府出臺(tái)多項(xiàng)措施刺激光伏項(xiàng)目。其中，2020年4月出臺(tái)的政策《第13/2020/QD-TTg號(hào)決定》“在2020年12月31日前商業(yè)運(yùn)行的連接項(xiàng)目，屋頂太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的購(gòu)電價(jià)格為8.38美分/kWh，自項(xiàng)目投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)起20年”，刺激越南光伏發(fā)電爆炸性發(fā)展。在該政策刺激下，2020年全年，越南屋頂光伏新增裝機(jī)量為0.958萬(wàn)MW，較2019年底378MW，增幅高達(dá)2435%。據(jù)越南電力集團(tuán)（EVN）確認(rèn)，2020年越南光伏總裝機(jī)量超過(guò)9580MW，提前且超額完成了2025年達(dá)到4000MW的光伏裝機(jī)量目標(biāo)，距離2030年1.2萬(wàn)MW 的目標(biāo)也已接近。

四是風(fēng)電。2020年8月，根據(jù)越南能源雜志（VER）發(fā)布的越南非水可再生能源更新報(bào)告顯示，越南風(fēng)電技術(shù)可開(kāi)發(fā)潛力約為37.7萬(wàn)MW。其中，陸上占比57%；海上占比43%。越南政府的風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)為：2020年實(shí)現(xiàn)累計(jì)裝機(jī)800MW，2025年達(dá)到2000MW，2030年達(dá)到6000MW。2018年9月，為刺激風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，越南簽發(fā)《關(guān)于扶持越南風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)展的修改補(bǔ)充決定》。該決定規(guī)定“對(duì)2021年11月1日前投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)電項(xiàng)目，由越南電力集團(tuán)（EVN）負(fù)責(zé)全部收購(gòu)風(fēng)電電力，陸地項(xiàng)目并網(wǎng)價(jià)格為8.5美分/kWh(不含增值稅)；海上項(xiàng)目并網(wǎng)價(jià)格為9.8美分/kwh(不含增值稅)，自項(xiàng)目投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)起20年”。截至2019年，越南風(fēng)力裝機(jī)總?cè)萘繛?90MW（包含海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電）。在上述政策刺激下，截至2020年底，越南政府收到的申報(bào)并核準(zhǔn)納入電力發(fā)展計(jì)劃的風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.2萬(wàn)MW。然而，由于前期準(zhǔn)備時(shí)間較長(zhǎng)、安裝工期需2～3年等影響，預(yù)計(jì)其中近75%的項(xiàng)目無(wú)法在政策期限（2021年11月1日）前建成并網(wǎng)，由此下一步風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展情況變得不確定。

五是核電。越南擁有中等儲(chǔ)量的鈾礦資源，其鈾礦探明儲(chǔ)量約為23萬(wàn)t，可以滿足本國(guó)的需要。2011年，越南制定了《至2030年越南核電發(fā)展指導(dǎo)規(guī)劃》計(jì)劃，擬在寧順、平定、富安、河靜、廣義5省建設(shè)8座核電站。越南政府的核電累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)為：2025年達(dá)到8000MW，2030年達(dá)到1.5萬(wàn)MW。俄羅斯、日本分別中標(biāo)越南核電“寧順1”、“寧順2”項(xiàng)目?！皩庬?”項(xiàng)目原計(jì)劃于2014年開(kāi)工，2020年啟用。若核電站按計(jì)劃完成，將是東南亞首個(gè)核電站。然而，受日本福島核事故影響，越南因擔(dān)心核電站出現(xiàn)安全事故，開(kāi)工計(jì)劃一再延期，建設(shè)成本也從最初約100億美元增至270億美元。2016年越南決定以成本增加、財(cái)政緊張為由，終止核電站建設(shè)計(jì)劃，并取得了俄羅斯和日本的諒解。

二、電力需求情況

2015～2020年越南的電力需求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)情況基本保持同步。過(guò)去5年間越南電力需求以年均11%的速度快速增長(zhǎng)。2020年越南發(fā)電量為2345億kWh，同比增長(zhǎng)3.1%。根據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)顯示（BP Statistical Review of World Energy2021），越南2015～2020年電力消費(fèi)（億kWh）分別為1576、1755、1901、2093、2275、2345，2016～2020年年均增長(zhǎng)率分別為11.1%、83.9%、9.8%、8.7%、3.1。

越南電價(jià)情況。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，電力需求超出供給能力，越南電力價(jià)格過(guò)去10年，由2009年4美分/kWh 上漲到2019年8美分/kWh，增長(zhǎng)率達(dá)到100%。2020年仍為8美分/kWh。

越南進(jìn)口電力情況。一直以來(lái)，越南都有從國(guó)外進(jìn)口電力的慣例，主要進(jìn)口國(guó)為中國(guó)和老撾、柬埔寨。自2004年起，越南與中國(guó)110kV 電網(wǎng)連接之后，開(kāi)始從中國(guó)進(jìn)口電力。截至2013年，中國(guó)南方電網(wǎng)已建成3條220kV、4條110kV 共7條通道，實(shí)現(xiàn)對(duì)越送電最大電力達(dá)1000MW，累計(jì)送電量達(dá)190億kWh。2019年底越南電力調(diào)配局表示，2019年全年累計(jì)進(jìn)口電力32億kWh，占越南總消費(fèi)電量的1.4%。其中，從中國(guó)進(jìn)口的電量高達(dá)21億kWh，進(jìn)口價(jià)格為6.28美分/kWh；從老撾進(jìn)口電量高達(dá)11億kWh。

越南電力缺口情況。據(jù)預(yù)計(jì)，2030年越南電力系統(tǒng)電量需求在4700～5720億kWh 之間。根據(jù)越南工業(yè)和貿(mào)易部預(yù)測(cè)，越南可能在2021年面臨66億kWh 的電力短缺；2022年可能面臨118億kWh的電力短缺；越南缺電高峰或于2023年出現(xiàn)，達(dá)到150億kWh；至2025年缺電將有所緩解，但仍將缺35億kWh。預(yù)測(cè)越南“十四五”期間（2021～2025年）電力缺口（億kWh）分別為66、118、150、70、35，占2020年總電量比例分別為2.8%、5.0%、6.4%、3%、1.5%。

三、中越電力合作情況

中國(guó)企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品等多方面優(yōu)勢(shì)贏得了越南的認(rèn)可，通過(guò)BOT、EPC、進(jìn)口貿(mào)易等多種方式進(jìn)行合作。

越南最大燃煤發(fā)電項(xiàng)目：越南后江二期2×1060MW 清潔燃煤電站項(xiàng)目。投資方為中國(guó)能建投資公司與馬來(lái)西亞?wèn)|洋創(chuàng)投控股有限公司（日本東洋油墨附屬公司），暫無(wú)投資比例相關(guān)信息，建設(shè)方式BOT，總投資35億美元，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用中國(guó)百萬(wàn)千瓦級(jí)超超臨界發(fā)電技術(shù)，竣工時(shí)間預(yù)計(jì)為2026年。

越南最大風(fēng)電項(xiàng)目：越南金甌1號(hào)350MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目。投資方為越南建設(shè)貿(mào)易股份公司，建設(shè)方中國(guó)能建葛洲壩國(guó)際公司，建設(shè)方式EPC，竣工時(shí)間預(yù)計(jì)為2023年5月（工期27個(gè)月）。

越南第三太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目：富安省富和縣華會(huì)257MW 光伏電站項(xiàng)目。投資方為泰國(guó)B.Grimm公司，建設(shè)方為中國(guó)能建規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)山西院、中國(guó)能建華東建投安徽電建二公司等，建設(shè)方式EPC，建設(shè)時(shí)間2018年11月～2019年7月（工期8個(gè)月）。

光伏組件貿(mào)易合作：2020全年越南進(jìn)口光伏組件14.6GW，光伏組件均價(jià)在0.22～0.25$/W 之間波動(dòng)。在越光伏組件市場(chǎng)，中國(guó)晶科、晶澳、隆基、天合、阿特斯、東方日升、AESOLAR、東方環(huán)晟、夏普、尚德分列第1至10名。TOP10企業(yè)占越南全年組件進(jìn)口總量的88%，頭部效應(yīng)顯著。TOP10企業(yè)中，除夏普外，全部為中國(guó)知名光伏企業(yè)。截至2020年末越南市場(chǎng)光伏組件出貨量中，單晶組件占比89%，72片組件占比63%，組件主流出貨功率440～450W。越南光伏組件需求也正在向單晶化、大硅片化轉(zhuǎn)型。

越南政府?dāng)M解決電力行業(yè)問(wèn)題方向：按目前以水、煤、氣電為主的電源結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)越南發(fā)電裝機(jī)容量到2025年最大出力只能達(dá)到6.4萬(wàn)MW，但越南工業(yè)和貿(mào)易部預(yù)測(cè)的社會(huì)需求將達(dá)到7.1萬(wàn)MW，屆時(shí)發(fā)電裝機(jī)缺口將達(dá)7000MW；自身裝機(jī)方面：越南政府第七次電力規(guī)劃（“PDP7”），明確表示主要希望通過(guò)積極發(fā)展可再生能源項(xiàng)目（如將風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)充納入2021～2025階段運(yùn)行）和發(fā)展環(huán)保的火電項(xiàng)目（如新增使用LNG 天然氣的發(fā)電項(xiàng)目或更高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的燃煤項(xiàng)目），以確保能源安全；進(jìn)口電力方面：由于越南自身裝機(jī)進(jìn)展不甚理想，越南工業(yè)和貿(mào)易部擬增加從中國(guó)、老撾進(jìn)口電力量。

四、機(jī)遇與建議

搶抓越南電力緊缺機(jī)遇，獲取環(huán)保高標(biāo)準(zhǔn)燃煤發(fā)電項(xiàng)目訂單。雖然越南政府將出臺(tái)的第八次電力規(guī)劃（“PDP8”）要求在2026～2030階段不再增加燃煤發(fā)電項(xiàng)目，2020年越南國(guó)民議會(huì)與越南工貿(mào)部討論表示，“如果沒(méi)有燃煤發(fā)電，越南將不得不面對(duì)能源不安全問(wèn)題?！彼?，越南第七次電力發(fā)展規(guī)劃（“PDP7”）修正案中，還是同意建設(shè)已獲得批準(zhǔn)的燃煤發(fā)電廠項(xiàng)目。但只限于技術(shù)先進(jìn)，效能高，排放小的燃煤電站，否則將取消。

具體要求包括：如越南本國(guó)生產(chǎn)煤炭的質(zhì)量不能用于更先進(jìn)的焚燒爐，可考慮繼續(xù)投資建設(shè)使用越南本國(guó)生產(chǎn)煤炭的亞臨界燃煤電站；如使用進(jìn)口煤炭的，2021～2025階段只能建超臨界以上的項(xiàng)目；2025～2030階段，只能建超超臨界以上的項(xiàng)目；2035年后，只建改進(jìn)的超超臨界以上燃煤電站。在此前提下，中國(guó)可積極爭(zhēng)取的項(xiàng)目包括永新3期、永昂2期、南定1期等已納入越南第七次電力發(fā)展規(guī)劃的重大燃煤發(fā)電項(xiàng)目。3個(gè)項(xiàng)目總投資約66億美元，總裝機(jī)4200MW。

加強(qiáng)中越電網(wǎng)連接，新建500kV/3000MW 超高電壓直流電力走廊1條。2021～2025年，越方清楚將面臨的缺電風(fēng)險(xiǎn)，擬加大從老撾購(gòu)電，并考慮增加從中國(guó)購(gòu)電。截至目前，中國(guó)與越南電網(wǎng)連接已經(jīng)形成的7條通道，最高輸電能力1000MW?？梢赃M(jìn)一步與越方溝通，視其電力需求緊迫程度，洽談新建電力走廊項(xiàng)目。據(jù)相關(guān)測(cè)算，500kV/3000MW 超高電壓直流電力走廊項(xiàng)目總投資約12億美元。