車險(xiǎn)綜改后現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及對(duì)策研究

周 薇

（中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖南省分公司，湖南長(zhǎng)沙410000）

自2015年5月起，在監(jiān)管部門主導(dǎo)下，商業(yè)車險(xiǎn)改革分批次在全國開展，從整體上看取得了一定成效，但仍沒有解決車險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期存在的一些深層次的矛盾和問題，消費(fèi)者對(duì)車險(xiǎn)服務(wù)仍有詬病，市場(chǎng)資源配置效率低下。在此背景下，2020年9月監(jiān)管部門堅(jiān)定不移地推進(jìn)全國層面車險(xiǎn)綜合改革，綜合施策統(tǒng)籌推進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的本質(zhì)訴求。車險(xiǎn)綜改實(shí)施一年以來，車險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)有序，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的改革目標(biāo)收效顯著，車險(xiǎn)行業(yè)出現(xiàn)保費(fèi)下降、手續(xù)費(fèi)率下降和保險(xiǎn)責(zé)任限額上升、商業(yè)車險(xiǎn)投保率上升的“雙降雙升”的新局面，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提出更高要求。鑒于此，本文就如何有效應(yīng)對(duì)車險(xiǎn)綜合改革，促進(jìn)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，更好地滿足人民對(duì)美好生活的向往，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)綜合改革的運(yùn)行現(xiàn)狀和后續(xù)對(duì)策進(jìn)行探討。

一、車險(xiǎn)綜改運(yùn)行現(xiàn)狀

車險(xiǎn)長(zhǎng)期以來是財(cái)險(xiǎn)公司第一大險(xiǎn)種，近年來受全球汽車銷量放緩的影響，車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比持續(xù)下降，從2015年的77.54%下降至2020年的60.7%［1］，但仍占據(jù)了財(cái)險(xiǎn)公司銷售收入的一大半。同時(shí)，在消費(fèi)者的投保意識(shí)和保險(xiǎn)需求不斷提升的大背景下，如何充分發(fā)揮財(cái)險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)保障功能，更好地保護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)可持續(xù)健康發(fā)展，成為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)亟待解決的一個(gè)問題。此次綜合改革，消費(fèi)者無疑是最大的受益者。但是對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司而言，由于長(zhǎng)久以來車險(xiǎn)都是同質(zhì)化產(chǎn)品，缺乏差異化及特色化，短期內(nèi)將導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。這次改革帶來的直接結(jié)果主要有如下幾點(diǎn)：

（一）消費(fèi)者支出減少

車險(xiǎn)保單支付價(jià)格，一直是消費(fèi)者最為關(guān)心的問題。從改革后市場(chǎng)運(yùn)行看，受交強(qiáng)險(xiǎn)引入?yún)^(qū)域浮動(dòng)因子、商業(yè)險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)重新測(cè)算及附加費(fèi)用率下調(diào)的影響，車險(xiǎn)臺(tái)均保費(fèi)快速下降。截止2021年7月末，車均保費(fèi)2774 元，較綜改前降低21%；其中，88%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降，已經(jīng)累計(jì)為消費(fèi)者減少支出超1700億元［2］。

（二）保障更全面

從此次車險(xiǎn)綜合改革條款修訂的內(nèi)容來看，一是提高交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額，將交強(qiáng)險(xiǎn)總責(zé)任限額從12.2 萬元提高到20 萬元，其中死亡傷殘賠償限額從11 萬元提高到18 萬元，醫(yī)療費(fèi)用賠償從1 萬元提高到1.8 萬元，財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持0.2 萬元不變。無責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整，其中死亡傷殘賠償限額從1.1 萬元提高到1.8 萬元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1000 元提高到1800 元，財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持100 元不變。二是保險(xiǎn)保障更全面。一方面，理順商車險(xiǎn)主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)責(zé)任。在基本不增加消費(fèi)者保費(fèi)支出的原則下，支持行業(yè)拓展商車險(xiǎn)保障責(zé)任范圍。引導(dǎo)行業(yè)將機(jī)動(dòng)車示范產(chǎn)品的車損險(xiǎn)主險(xiǎn)條款在現(xiàn)有保險(xiǎn)責(zé)任基礎(chǔ)上，增加機(jī)動(dòng)車全車盜搶、玻璃單獨(dú)破碎、自燃、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水、不計(jì)免賠率、無法找到第三方特約等保險(xiǎn)責(zé)任，為消費(fèi)者提供更加全面完善的車險(xiǎn)保障服務(wù)。支持行業(yè)開發(fā)車輪單獨(dú)損失險(xiǎn)、醫(yī)保外用藥責(zé)任險(xiǎn)等附加險(xiǎn)產(chǎn)品。另一方面，優(yōu)化商車險(xiǎn)保障服務(wù)。引導(dǎo)行業(yè)合理刪減實(shí)踐中容易引發(fā)理賠爭(zhēng)議的免責(zé)條款，合理刪減事故責(zé)任免賠率、無法找到第三方免賠率等免賠約定；同時(shí)，提升商車險(xiǎn)責(zé)任限額。結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，支持行業(yè)將示范產(chǎn)品商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)責(zé)任限額從5 萬—500 萬元檔次提升到10萬—1000 萬元檔次，更加有利于滿足消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)保障需求，更好發(fā)揮經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和化解矛盾糾紛的功能作用。三是豐富商車險(xiǎn)產(chǎn)品。支持行業(yè)制定新能源車險(xiǎn)、駕乘人員意外險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車延長(zhǎng)保修險(xiǎn)示范條款，探索在新能源汽車和具備條件的傳統(tǒng)汽車中開發(fā)機(jī)動(dòng)車?yán)锍瘫ｋU(xiǎn)（UBI）等創(chuàng)新產(chǎn)品。四是引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范增值服務(wù)，制定包括代送檢、道路救援、代駕服務(wù)、安全檢測(cè)等增值服務(wù)的示范條款，為消費(fèi)者提供更加規(guī)范和豐富的車險(xiǎn)保障服務(wù)。

（三）服務(wù)水平進(jìn)一步提升

此次綜合改革首次增加了車險(xiǎn)服務(wù)產(chǎn)品的相關(guān)內(nèi)容。車險(xiǎn)條款作為承載改革用意的重要載體，充分詮釋了車險(xiǎn)綜改的用意；同時(shí)隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)也已經(jīng)由單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向服務(wù)品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)。如何為客戶提供個(gè)性化的需求以及服務(wù)體驗(yàn)，已經(jīng)成為價(jià)格和品牌以外消費(fèi)者是否決定購買車險(xiǎn)的重要因素。

二、車險(xiǎn)綜改對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營提出的挑戰(zhàn)

從改革后市場(chǎng)運(yùn)行看，受交強(qiáng)險(xiǎn)引入?yún)^(qū)域浮動(dòng)因子、商業(yè)險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)重新測(cè)算及附加費(fèi)用率下調(diào)的影響，車險(xiǎn)保費(fèi)充足度快速下降。根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)在2021年車險(xiǎn)綜改半年工作會(huì)議上提供的數(shù)據(jù)，綜改實(shí)施半年以來，89%的保單簽單保費(fèi)下降，其中保費(fèi)降幅超過30%的保單占比達(dá)到64%?？陀^來看，由于實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致保費(fèi)規(guī)模下降是合理的，不僅有利于消費(fèi)者，同時(shí)也倒逼保險(xiǎn)公司加快高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的步伐。

（一）對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新能力提出更高要求

車險(xiǎn)涉及廣大人民群眾的切身利益，長(zhǎng)期以來監(jiān)管部門對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新和準(zhǔn)入采取極為嚴(yán)格審慎的態(tài)度，行業(yè)示范產(chǎn)品始終占據(jù)主導(dǎo)地位。此次綜合改革將“支持差異化產(chǎn)品創(chuàng)新”作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，必將打破車險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化局面，為深化行業(yè)供給側(cè)改革帶來積極且深遠(yuǎn)的影響，各保險(xiǎn)主體產(chǎn)品創(chuàng)新的能力和活力也將被最大限度地釋放出來。車險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新和儲(chǔ)備，將成為支撐保險(xiǎn)主體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。

（二）對(duì)銷售能力提出更高要求

車險(xiǎn)保費(fèi)同比增速下降，保費(fèi)規(guī)模萎縮將會(huì)是短期內(nèi)最直觀的市場(chǎng)表現(xiàn)。從投保行為看，車險(xiǎn)產(chǎn)品簡(jiǎn)潔化，價(jià)格更加透明，消費(fèi)者的比價(jià)行為將更為普遍，客戶流動(dòng)性更大，保險(xiǎn)公司續(xù)保留存難度加大。如何通過精細(xì)化管理進(jìn)行市場(chǎng)拓展、渠道布局、留存客戶將成為發(fā)展的重中之重。

（三）對(duì)承保、理賠能力提出更高要求

綜合改革后對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、精準(zhǔn)定價(jià)要求更高，為防止客戶“逆選擇”，財(cái)險(xiǎn)公司必須把住入口端，才能確保賠付率相對(duì)可控；同時(shí)，需要同步提升理賠端的“跑、冒、滴、漏”管控能力、反欺詐能力，縮小與先進(jìn)主體的經(jīng)營差距。

（四）對(duì)成本控制提出更高要求

根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》，此次綜改行業(yè)將商車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)定附加費(fèi)用率的上限由35%下調(diào)為25%，費(fèi)用率的下降倒逼財(cái)險(xiǎn)公司必須提高人均勞效，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)營成本的管控。綜改前，整個(gè)行業(yè)附加費(fèi)用率均值在40%的水平，這次直接壓縮到25%以內(nèi)，包括中介機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)、個(gè)人代理費(fèi)用、非變動(dòng)費(fèi)用、其他變動(dòng)費(fèi)用、分?jǐn)傎M(fèi)用、各項(xiàng)稅金及保險(xiǎn)保障基金及其他費(fèi)用。財(cái)險(xiǎn)公司如果運(yùn)營費(fèi)用管控不到位，將直接擠占更多的發(fā)展資源、創(chuàng)新資源和服務(wù)資源，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將不具有優(yōu)勢(shì)。因此，成本管控成為2021年市場(chǎng)主體面臨的共同課題，良好的成本表現(xiàn)和降成本能力至關(guān)重要。

三、對(duì)策建議

針對(duì)上文所分析的現(xiàn)階段財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)經(jīng)營中呈現(xiàn)出的幾點(diǎn)典型問題，特提出相關(guān)對(duì)策建議：

（一）完善產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

1.開發(fā)服務(wù)創(chuàng)新型產(chǎn)品，滿足客戶多樣化需求

服務(wù)產(chǎn)品化在國外是一種比較成熟的產(chǎn)品模式，為所享受的服務(wù)買單也比較符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的對(duì)價(jià)原則。為了更好地督促保險(xiǎn)公司提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，也為了更好地維護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益，此次綜改中監(jiān)管部門試水將服務(wù)的內(nèi)容在主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)里面分別進(jìn)行表述；同時(shí)銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)的《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案》，也提及要推動(dòng)行業(yè)從傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償型向風(fēng)險(xiǎn)管理和增值服務(wù)升級(jí)，推動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新，打造圍繞保險(xiǎn)生態(tài)圈的服務(wù)體系。未來，服務(wù)多樣化一定是大勢(shì)所趨，也是各保險(xiǎn)公司不可回避的一個(gè)問題。

2.針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景，打造特色專屬車險(xiǎn)產(chǎn)品

面對(duì)新能源汽車、共享汽車、二手車、智能化汽車的大量出現(xiàn)，新興置換消費(fèi)需求的蓬勃興起，汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)格局將發(fā)生重大變化，客戶將由原先單純的“比價(jià)格”模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨犬a(chǎn)品、比服務(wù)”，僅僅提供保險(xiǎn)保單保障的服務(wù)會(huì)陷入獨(dú)木難支的狀態(tài)；根據(jù)客戶實(shí)際需求，為客戶提供特色化的產(chǎn)品，將更能得到客戶認(rèn)可。

（二）優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，拓展發(fā)展空間

從車險(xiǎn)經(jīng)營的自身規(guī)律看，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展應(yīng)在保證質(zhì)量的同時(shí)加快發(fā)展，并不斷降低未來成本。此次綜改對(duì)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)進(jìn)行了重新校準(zhǔn)并疊加了條款責(zé)任的擴(kuò)大，使車險(xiǎn)各個(gè)細(xì)分板塊業(yè)務(wù)的定義發(fā)生了翻天覆地的變化，需要保險(xiǎn)公司對(duì)業(yè)務(wù)的品質(zhì)進(jìn)行重新評(píng)估，把握并平衡好不同業(yè)務(wù)類別的市場(chǎng)趨勢(shì)，靈活調(diào)整市場(chǎng)策略，以積極有效應(yīng)對(duì)車險(xiǎn)綜改帶來的挑戰(zhàn)。對(duì)標(biāo)當(dāng)?shù)刂髁髦黧w及行業(yè)平均狀態(tài)，把業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整至行業(yè)持平的水準(zhǔn)，再做相應(yīng)的增量擴(kuò)張或調(diào)整。

一要繼續(xù)加大力度發(fā)展家自車業(yè)務(wù)。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2019年底,全國汽車保有量達(dá)到2.6億輛,而私家車（私人小微型載客汽車）保有量達(dá)到2.07億輛，首次突破2億輛。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展，交通出行結(jié)構(gòu)變更，私家車數(shù)量將進(jìn)一步增加。

二要通過大數(shù)據(jù)應(yīng)用開展?fàn)I業(yè)貨車業(yè)務(wù)，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、AI 智能、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用推廣，不斷提升營業(yè)貨車精準(zhǔn)定價(jià)能力和保中風(fēng)險(xiǎn)防控的管理效能。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)信息發(fā)布數(shù)據(jù)，2020年受疫情影響，疊加國三汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素，商用車市場(chǎng)全年銷量大幅增長(zhǎng)，銷售超500 萬輛，創(chuàng)歷史新高。分車型產(chǎn)銷情況看，貨車是支撐商用車增長(zhǎng)的主要車型，貨車產(chǎn)銷分別完成477.8 萬輛和468.5 萬輛,同比分別增長(zhǎng)22.9%和21.7%，車險(xiǎn)市場(chǎng)具有較大的發(fā)展空間。

三要隨著費(fèi)率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)和科技應(yīng)用的深化，消費(fèi)者維權(quán)與服務(wù)體驗(yàn)意識(shí)不斷增強(qiáng)，圍繞客戶需求，提供一攬子風(fēng)險(xiǎn)解決方案，將成為未來各大保險(xiǎn)主體競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

（三）加強(qiáng)精細(xì)化管控，提升車險(xiǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)力

承保端要建立并完善精準(zhǔn)定價(jià)機(jī)制，以客戶為中心，根據(jù)不同細(xì)分市場(chǎng)、業(yè)務(wù)場(chǎng)景及渠道特色，制定差異化的定價(jià)策略，以滿足客戶的多樣化需求，靈活應(yīng)對(duì)綜改后的市場(chǎng)變化，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

理賠端一方面以車險(xiǎn)理賠服務(wù)為基礎(chǔ)，通過打造線上化理賠全流程標(biāo)準(zhǔn)化的管控體系，簡(jiǎn)化小額理賠手續(xù)，提升處理時(shí)效；另一方面，持續(xù)構(gòu)建場(chǎng)景化銷售和精準(zhǔn)化營銷能力，提供“有溫度、可感受”的車險(xiǎn)理賠服務(wù)，改善客戶理賠服務(wù)體驗(yàn)，提升出險(xiǎn)客戶留存率。

（四）優(yōu)化管理流程，推動(dòng)運(yùn)營成本合理配置

隨著商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的持續(xù)推進(jìn)，車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將從費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向綜合成本競(jìng)爭(zhēng)。綜合成本控制好的公司，將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位，這對(duì)車險(xiǎn)精細(xì)化管理能力提出了更高要求，“科技賦能”無疑將成為實(shí)現(xiàn)這一需求的最快且最有效的手段。財(cái)險(xiǎn)公司要加大科技在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用，降低運(yùn)營成本，提高運(yùn)營效率。通過較低的運(yùn)營成本、有效的風(fēng)險(xiǎn)篩選、有效的理賠管控等手段，實(shí)現(xiàn)低于行業(yè)平均的綜合成本，獲取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2022年將是財(cái)險(xiǎn)公司高質(zhì)量發(fā)展的陣痛拐點(diǎn)，對(duì)行業(yè)各家主體來說，都是一場(chǎng)綜合經(jīng)營實(shí)力比拼的持久戰(zhàn)。市場(chǎng)主體只有通過強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，提升內(nèi)部管理效率，豐富車險(xiǎn)產(chǎn)品供給，積極開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，提高車險(xiǎn)承保和理賠服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足消費(fèi)者多樣化的服務(wù)需求，才能重新找到自身定位，進(jìn)而創(chuàng)造價(jià)值，贏得認(rèn)可，獲得資源，走向發(fā)展與效益雙贏的快車道。