我國(guó)肉牛生產(chǎn)現(xiàn)狀及未來(lái)展望

寶音都仍，王星星

（內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，內(nèi)蒙古呼和浩特 010010）

中國(guó)經(jīng)歷了歷史性的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，其中中國(guó)有13億人口，過(guò)去20年的年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為9.5%，這對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生了重大影響?，F(xiàn)在中國(guó)是世界上最大的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)越來(lái)越多的人進(jìn)入新的中產(chǎn)階級(jí)，肉類(lèi)消費(fèi)也越來(lái)越集中。肉牛產(chǎn)業(yè)是改革開(kāi)放后迅速發(fā)展起來(lái)的新興產(chǎn)業(yè)，是中國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。近年來(lái)，中國(guó)已成為全球牛肉生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易的主要參與者。在生產(chǎn)方面，中國(guó)是世界第三大牛肉生產(chǎn)國(guó)，也是亞洲最大的牛肉生產(chǎn)國(guó)。肉牛生產(chǎn)一直是中國(guó)的一項(xiàng)傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要貢獻(xiàn)。但快速增長(zhǎng)的人均牛肉消費(fèi)量使生產(chǎn)和消費(fèi)之間的差距逐漸擴(kuò)大（劉藝卓和劉武兵，2015）。由于中國(guó)肉牛行業(yè)生產(chǎn)率低，牛肉庫(kù)存不斷減少，這一差距正在擴(kuò)大，使得中國(guó)以牛肉消費(fèi)者的身份進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，成為世界上最大的牛肉進(jìn)口國(guó)之一。隨著牛肉進(jìn)口的大幅增加，中國(guó)已逐漸成為牛肉凈進(jìn)口國(guó)，而不是凈出口國(guó)。本文概述了中國(guó)牛肉行業(yè)近20多年的產(chǎn)業(yè)變化，包括牛肉生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易，同時(shí)也對(duì)中國(guó)牛肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景進(jìn)行了簡(jiǎn)要概述。

1 我國(guó)肉牛生產(chǎn)現(xiàn)狀

1.1 區(qū)域分布 中國(guó)是世界上人口最多的發(fā)展中國(guó)家之一，肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，包括進(jìn)口品種和本土品種，特定品種在全國(guó)不同的農(nóng)業(yè)區(qū)更為常見(jiàn)。根據(jù)地區(qū)現(xiàn)有的飼料資源和環(huán)境條件可將其分為種植區(qū)、放牧區(qū)、種植-放牧區(qū)3類(lèi)，這些區(qū)域部分肉牛產(chǎn)業(yè)在17個(gè)省又可以分為5個(gè)區(qū)域，包括中原（山東、河南、河北和安徽）、東北（吉林、黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙古和河北北部））、西部（甘肅、山西和寧夏）、西南（貴州、重慶、云南和廣西）等。

牛養(yǎng)殖主要集中在種植區(qū)，特別是中原地區(qū)（山東、河南）和東北地區(qū)（吉林、遼寧）。在其他區(qū)域，如東南省份，牛的養(yǎng)殖密度很低，而在西北地區(qū)，放牧系統(tǒng)中，大型牛群分布在很遠(yuǎn)的地方。西南地區(qū)的肉牛種群密度是由不同地區(qū)的集約化制度和更多山區(qū)的放牧制度形成的。農(nóng)業(yè)地區(qū)的養(yǎng)牛者主要根據(jù)作物殘茬和谷物為牛制定飼糧。牧區(qū)經(jīng)營(yíng)者在草場(chǎng)上放牛只能補(bǔ)充有限的營(yíng)養(yǎng)。農(nóng)牧區(qū)生產(chǎn)者白天在草原上放牛，晚上把牛關(guān)在圍欄里，以自產(chǎn)谷物和農(nóng)作物殘茬的形式補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)（李直強(qiáng)，2019）。

1.2 肉牛養(yǎng)殖構(gòu)成 在我國(guó)，小型農(nóng)場(chǎng)是肉牛產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，有1/4的家庭在2003～2015年退出了肉牛生產(chǎn)行業(yè)。中國(guó)90%以上的養(yǎng)牛場(chǎng)每年屠宰9頭或更少的牛，同時(shí)這些牛場(chǎng)占中國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)的50%以上。中國(guó)肉牛屠宰以個(gè)體為主，規(guī)模較大的屠宰企業(yè)較少。肉牛養(yǎng)殖主要集中在農(nóng)業(yè)地區(qū)，且農(nóng)業(yè)地區(qū)的牛肉屠宰量占2/3以上，主要集中在河南、山東、河北等地，牧區(qū)和肉牛育種主要集中在內(nèi)蒙古、新疆和甘肅。在吉林、內(nèi)蒙古、山西、河南益等地也有擁有現(xiàn)代化牛肉加工屠宰設(shè)備的大型屠宰企業(yè)，并建立了品牌和連鎖店，以滿足中國(guó)牛肉市場(chǎng)中高端消費(fèi)者的需求（張雪和王旭有，2017）。

與此同時(shí)，大量澳大利亞進(jìn)口肉牛屠宰企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)具有一定影響。近年來(lái)，澳大利亞肉牛屠宰項(xiàng)目相繼在中國(guó)啟動(dòng)，其中2016年6月，澳大利亞肉牛屠宰項(xiàng)目在浙江省慈溪市啟動(dòng)，2016年8月，中國(guó)與澳大利亞在山東省日照市簽署了澳大利亞肉牛進(jìn)口養(yǎng)殖加工項(xiàng)目。雖然目前實(shí)際屠宰量較少，但預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)肉牛屠宰加工企業(yè)將面臨一定的競(jìng)爭(zhēng)。

1.3 肉牛存欄及屠宰 中國(guó)是世界上最大的肉牛生產(chǎn)國(guó)和牛肉消費(fèi)國(guó)之一。中國(guó)養(yǎng)殖的牛品質(zhì)包括黃牛、水牛和牦牛。在1999年時(shí)，肉牛存欄達(dá)到1.27億頭的歷史高峰。從1999～2005年，中國(guó)的牛存欄量有明顯下降趨勢(shì)，牛的數(shù)量減少了2200萬(wàn)頭，約21%，這可能是中國(guó)養(yǎng)牛業(yè)未來(lái)的一個(gè)重要指標(biāo)。2006～2017年，中國(guó)肉牛存欄量穩(wěn)定在1億～1.08億頭。1996～2017年，肉牛年屠宰量由2686萬(wàn)頭增至5050萬(wàn)頭，創(chuàng)歷史新高。1996年屠宰率為24.4%，2017年大幅提高至50.46%。在此期間，由于中國(guó)肉牛屠宰頭數(shù)和牛肉消費(fèi)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，平均年屠宰率增長(zhǎng)3.6%?？焖僭鲩L(zhǎng)的主要原因是牛肉生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，以及同期屠宰加工業(yè)蓬勃發(fā)展（劉京京等，2019）。

2 牛肉生產(chǎn)與消費(fèi)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)在過(guò)去20年的發(fā)展，人民生活水平有了很大提高。從1996年到2017年，中國(guó)牛肉市場(chǎng)發(fā)展迅速。國(guó)內(nèi)牛肉消費(fèi)量從1996年的350萬(wàn)t增加到2015年的730萬(wàn)t，增長(zhǎng)111%。從歷史上看，牛肉消費(fèi)一直超過(guò)國(guó)內(nèi)牛肉生產(chǎn)。近年來(lái)，缺口從2012年的60萬(wàn)t增加到2015年的300萬(wàn)t。國(guó)內(nèi)牛肉消費(fèi)從2011年的645萬(wàn)t增加到2017年的789萬(wàn)t，增加22.3%，而國(guó)內(nèi)牛肉生產(chǎn)略有增加，在同一時(shí)間從650萬(wàn)t增加到695萬(wàn)t，增長(zhǎng)只有6.92%（USDA，2016）。在過(guò)去20年里，中國(guó)人均牛肉消費(fèi)量增加107.14%。從1996年到2017年，牛肉生產(chǎn)和消費(fèi)之間的缺口也在增加，這主要是由于這一時(shí)期國(guó)內(nèi)對(duì)牛肉的需求急劇增長(zhǎng)。但與許多更發(fā)達(dá)的國(guó)家相比，我國(guó)人均牛肉消費(fèi)水平仍然很低，說(shuō)明我國(guó)牛肉市場(chǎng)仍有很大的潛力。雖然我國(guó)人口增長(zhǎng)速度較慢，每年不到0.5%，但仍以每年增加數(shù)百萬(wàn)消費(fèi)者的速度增長(zhǎng)。連續(xù)增長(zhǎng)的人均消費(fèi)乘以中國(guó)人口，其牛肉消費(fèi)總量將超過(guò)歐盟，并僅次于美國(guó)。

3 牛肉價(jià)格與進(jìn)出口

近年來(lái)，中國(guó)在全球牛肉市場(chǎng)上的角色迅速演變。盡管我國(guó)多年來(lái)一直是一個(gè)牛肉生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，但直到最近才成為全球牛肉市場(chǎng)的主要參與者。自1996年以來(lái)，中國(guó)牛肉進(jìn)出口貿(mào)易格局發(fā)生了重大變化，中國(guó)可能成為世界上增長(zhǎng)最快的牛肉進(jìn)口國(guó)。但由于生產(chǎn)增長(zhǎng)停滯和牛肉消費(fèi)增長(zhǎng)，中國(guó)牛肉進(jìn)口迅速增加，以滿足消費(fèi)需求。自2013年以來(lái)，中國(guó)一直是牛肉凈進(jìn)口國(guó)。從2011年至2017年，中國(guó)牛肉進(jìn)口額從20100 t增加到620600 t，增長(zhǎng)了30.88倍以上（中國(guó)畜牧年鑒，2017）。近年來(lái)，中國(guó)已成為世界第四大牛肉進(jìn)口國(guó)。2011年至2015年間，中國(guó)的主要牛肉供應(yīng)國(guó)是澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、巴西、阿根廷和加拿大。中國(guó)牛肉最大出口國(guó)是澳大利亞、烏拉圭和新西蘭。

我國(guó)進(jìn)口牛肉主要是為了滿足其不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，進(jìn)口活牛主要是為了提高奶牛產(chǎn)量，同時(shí)也是為了改善肉牛遺傳。與主要牛肉生產(chǎn)國(guó)相比，中國(guó)牛的肉產(chǎn)量較低，需要進(jìn)口改良牛來(lái)改善牛肉遺傳，從而提高生產(chǎn)率。中國(guó)牛肉進(jìn)出口發(fā)生巨大變化的一個(gè)原因是中國(guó)生活水平快速提高，導(dǎo)致人均牛肉消費(fèi)快速增長(zhǎng)，這一轉(zhuǎn)變擴(kuò)大了中國(guó)對(duì)牛肉的內(nèi)部需求，并為中國(guó)創(chuàng)造了增加肉牛規(guī)模，提高肉牛生產(chǎn)能力的需求。分析我國(guó)過(guò)去幾年的牛肉出口，從1996年到2011年平均出口量為20000t，2007年達(dá)到峰值，出口量為28340 t。但我國(guó)牛肉出口量從2010年的22150 t急劇下降到2015年的4700 t，即每年下降36%。牛肉進(jìn)出口發(fā)生巨大變化的一個(gè)原因是中國(guó)生活水平快速提高，導(dǎo)致人均牛肉消費(fèi)快速增長(zhǎng)，這也導(dǎo)致我國(guó)人口消費(fèi)牛肉比之前更多。這一轉(zhuǎn)變擴(kuò)大了我國(guó)對(duì)牛肉的內(nèi)部需求，并創(chuàng)造了增加肉牛規(guī)模，提高肉牛生產(chǎn)能力的需求。總體而言，在2010年之前，由于國(guó)內(nèi)牛肉市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期低于發(fā)達(dá)國(guó)家，牛肉出口量始終大于進(jìn)口量。但自2010年以來(lái)，由于需求增長(zhǎng)，我國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格迅速上漲。

近年來(lái)，潛在需求和供應(yīng)力量對(duì)中國(guó)牛肉價(jià)格形成了強(qiáng)大的上行壓力。牛肉價(jià)格從2000年的12.53元/kg上升到2017年的60.0元/kg，上漲379%。中國(guó)牛肉價(jià)格的快速上漲可能是由于牛肉產(chǎn)量減少和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增加的結(jié)果。在最近的20年中，被屠宰的牛占總牛存欄量的比例急劇增加，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)25%，這是為保持牛存欄量而普遍采用的牛屠宰率安全標(biāo)準(zhǔn)（Han等，2016）。此外，玉米是肉牛精加工飼料的主要成分，玉米價(jià)格對(duì)肉牛養(yǎng)殖成本產(chǎn)生重大影響。中國(guó)玉米價(jià)格大幅增加在2009年和2014年之間，在此期間牛肉價(jià)格翻了一倍（Han等，2016）。

4 肉牛生產(chǎn)的未來(lái)前景

中國(guó)在牛肉生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易方面已成為世界和地區(qū)肉牛產(chǎn)業(yè)的主要參與者。盡管中國(guó)人均牛肉消費(fèi)量有所增長(zhǎng)，但仍遠(yuǎn)低于其他發(fā)達(dá)國(guó)家。在過(guò)去的幾年里，牛肉銷(xiāo)量增長(zhǎng)和精加工用牛的短缺導(dǎo)致了可供屠宰的牛庫(kù)存和成品牛肉減少。由于缺乏適合當(dāng)?shù)貤l件的高性能品種等多種因素，中國(guó)牛肉生產(chǎn)行業(yè)仍然處于低效率狀態(tài)。盡管2017年牛肉價(jià)格略有下降，但價(jià)格仍然強(qiáng)勁，自2013年底以來(lái)一直穩(wěn)定。中國(guó)國(guó)家改革和發(fā)展委員會(huì)計(jì)劃到2020年將牛肉產(chǎn)量增加到800萬(wàn)t，平均每年增長(zhǎng)2.0%，每年至少屠宰50頭牛的農(nóng)場(chǎng)占中國(guó)牛肉生產(chǎn)的主要部分（40%）。隨著收入水平的提高和中國(guó)居民飲食習(xí)慣的改變，未來(lái)十年中國(guó)人均牛肉需求量將大幅上升?？紤]到中國(guó)龐大的人口，以及牛肉消費(fèi)與他發(fā)達(dá)國(guó)家的差距懸殊，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增加將提高牛肉生產(chǎn)和消費(fèi)，在目前人口情況下，每增加100 g人均消費(fèi)將需要大約14萬(wàn)t牛肉。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是牛肉需求的主要驅(qū)動(dòng)力，新興的中產(chǎn)階級(jí)和快速的城市化極大影響了牛肉需求。如前所述，雖然中國(guó)人口增長(zhǎng)緩慢，每年不到0.5%，但每年仍會(huì)增加數(shù)百萬(wàn)消費(fèi)者。中國(guó)2017年的人均牛肉消費(fèi)量約為5.8 kg，2018年為6.0 kg，中國(guó)人均牛肉消費(fèi)量仍遠(yuǎn)低于世界人均消費(fèi)水平（8.6 kg）。但中國(guó)預(yù)計(jì)將繼續(xù)增加消費(fèi)，這對(duì)市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)是個(gè)好兆頭。此外，由于生產(chǎn)增長(zhǎng)停滯，預(yù)計(jì)到2020年隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)牛肉的需求將繼續(xù)上升，導(dǎo)致官方牛肉進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)。

我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期、可持續(xù)發(fā)展是中國(guó)面臨的重要課題。雖然在過(guò)去幾年里已經(jīng)做了一些品種改良工作，但中國(guó)肉牛存欄的大部分仍然表現(xiàn)不佳。在此基礎(chǔ)上應(yīng)加強(qiáng)牛的選育制度，選擇提高個(gè)體的胴體產(chǎn)量。需要解決的相關(guān)問(wèn)題包括全國(guó)牛群保護(hù)、品種選擇、牛合作組織的可持續(xù)發(fā)展、更好的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)、增加對(duì)改良?；蛐偷难a(bǔ)貼，以及調(diào)整生產(chǎn)系統(tǒng)以更好地滿足消費(fèi)者需求。要不斷擴(kuò)大肉牛胚胎移植、人工授精、科學(xué)飼養(yǎng)管理等關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用范圍。這些技術(shù)應(yīng)用可以提高繁殖率、奶牛數(shù)量和犢牛成活率，縮短牛肉生產(chǎn)周期，進(jìn)一步節(jié)約成本，降低單位產(chǎn)量成本。