關(guān)于固體礦產(chǎn)勘查概略研究的幾點思考

張亮，趙軍偉，劉磊

（中國地質(zhì)科學(xué)院鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所，國家非金屬礦資源綜合利用工程技術(shù)研究中心，自然資源部多金屬礦綜合利用評價重點實驗室，河南 鄭州 450006）

概略研究是對勘查工作區(qū)開發(fā)經(jīng)濟(jì)意義的評價，作為礦產(chǎn)資源勘查過程中可行性評價的第一步十分重要。加拿大、澳大拉西亞、南非等礦業(yè)發(fā)達(dá)國家地區(qū)在礦業(yè)勘查與評價過程中，高度重視概略研究工作，出臺一系列規(guī)范和要求作為概略研究工作的基礎(chǔ)（如JORC、NI43-101、SAMREC等），形成了一套相對成熟的評價模式，并將概略研究結(jié)果作為礦業(yè)市場投融資的重要參考。以往，我國對概略研究開展詳細(xì)研究相對較少，但近年來，隨著地質(zhì)勘查工作高質(zhì)量發(fā)展需要，概略研究及相關(guān)理論研究工作正越來越受到行業(yè)重視[1-6]。鹿愛莉等[7]總結(jié)了國外礦產(chǎn)資源開發(fā)利用技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價理論與方法形成與發(fā)展，

并總結(jié)了我國技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價的發(fā)展歷程；馬冰等[8-9]總結(jié)了國外概略研究的基本經(jīng)驗和特點，并總結(jié)了國外主要礦業(yè)咨詢公司概略研究工作的誤差范圍；李光明[10]初步研究了礦床開發(fā)經(jīng)濟(jì)意義概略研究系統(tǒng)（PSDD），利用該系統(tǒng)對概略研究過程中涉及到的部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行了評價；馮安生等[11]系統(tǒng)總結(jié)了國內(nèi)外開展概略研究工作的理論體系、工作規(guī)范、工作范例及我國概略研究存在不足；張亮等[12-13]總結(jié)了我國概略研究工作的發(fā)展歷程，對比了國內(nèi)外概略研究工作內(nèi)容的區(qū)別，以及概略研究與預(yù)可行性研究、可行性研究的區(qū)別，提出了概略研究工作的工作建議；2020年自然資源部頒布正式地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《固體礦產(chǎn)勘查概略研究規(guī)范（DZ/T 0336-2020）》[14]，開展好該項工作對于合理估算資源量，提高資源的合理開發(fā)和利用具有十分重要意義。

雖然固體礦產(chǎn)勘查概略研究規(guī)范已經(jīng)頒布實施，但在實際工作中，由于以往對該部分內(nèi)容工作實踐較少，仍有部分內(nèi)容需要進(jìn)一步探討。本文結(jié)合概略研究規(guī)范和實際工作實踐，對概略研究工作的完成人員、礦產(chǎn)品價格選取、評價方法選擇、與資源量的關(guān)系等問題進(jìn)行了探討，以期為我國下一步開展概略研究工作時提供參考。

1 概略研究

國外開展概略研究工作時，通常是由“合資格人（Competent person）”完成，合資格人是一種獨立的執(zhí)業(yè)資格，其專業(yè)知識、工作經(jīng)驗、野外工作體能都能符合行業(yè)工作要求的地質(zhì)學(xué)家或相關(guān)專業(yè)專家，主要進(jìn)行資源量/儲量估算、評價等方面工作，涉及專業(yè)包括地質(zhì)、水工環(huán)地質(zhì)、采礦、選礦、環(huán)境影響評價、經(jīng)濟(jì)評價等專業(yè)。澳大利亞JORC 規(guī)范、加拿大國家命令NI43-101、加拿大采礦冶金協(xié)會（CIM）等不同組織對合資格人有不同的要求，但總體上來說，合資格人通常要求是相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域?qū)＜揖邆?年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗，被認(rèn)可的“專業(yè)協(xié)會組織”的成員或會員，在報告或信息披露的相關(guān)領(lǐng)域具有相關(guān)經(jīng)驗。國外概略研究工作通常由有經(jīng)驗的地質(zhì)專家完成。

我國開展概略研究工作目的是通過了解分析礦產(chǎn)勘查項目的地質(zhì)、采礦、加工選冶、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)、市場、法律、環(huán)境、社區(qū)和政策等因素，初步擬定礦產(chǎn)資源開發(fā)技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)，對項目的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行簡略研究，為是否開展下一步工作提供依據(jù)，從而降低后續(xù)礦產(chǎn)勘查或礦山開發(fā)投資風(fēng)險，提高后續(xù)勘查工作或開發(fā)的可靠性和合理性。概略研究的工作內(nèi)容主要包括市場形勢分析、內(nèi)部建設(shè)條件評價、外部建設(shè)條件評價、生態(tài)環(huán)境影響分析、法律法規(guī)產(chǎn)業(yè)政策社會影響因素分析、經(jīng)濟(jì)效益評價等內(nèi)容。在開展概略研究工作時，涉及到地質(zhì)勘查、采礦、選礦、技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價等多學(xué)科內(nèi)容，但由于概略研究多為早期地質(zhì)勘查階段開展工作，在工作時通常相應(yīng)專業(yè)人員并未配備齊全，因此，研究者在開展概略研究工作時多存在應(yīng)以哪個專業(yè)人員為主導(dǎo)的疑問。通常，在普查階段開展概略研究工作時，其所采用參數(shù)（如資源儲量規(guī)模、礦石質(zhì)量、開采技術(shù)條件、礦石加工選冶技術(shù)性能等）通常是由有經(jīng)驗的地質(zhì)學(xué)家類比同類型相似礦山（或礦床等），根據(jù)相關(guān)經(jīng)驗得出的，因此，在此階段開展概略研究工作應(yīng)更突出有經(jīng)驗的地質(zhì)專業(yè)人員的作用；在詳查、勘探階段開展概略研究工作時，各類參數(shù)通常是通過開展一定的評價工作獲得的，為了提高參數(shù)的可信度和合理性，除有有經(jīng)驗地質(zhì)學(xué)家參與外，應(yīng)更加突出技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價人員的作用。在各類參數(shù)中，已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地（或礦床）的資源儲量規(guī)模、礦石品位和可能的收率是概略研究評估工作的基礎(chǔ)，通常也是最重要的參數(shù)，在實際工作中應(yīng)著重注意。

需要指出的是，在普查階段進(jìn)行概略研究工作時，由于各項工作程度還不是很高，如果概略研究的評估不充分可能會導(dǎo)致成礦潛力或開發(fā)潛力好的地區(qū)被評估為不合格，不能進(jìn)行進(jìn)一步的地質(zhì)勘查工作或預(yù)可行性研究，進(jìn)而導(dǎo)致好的礦床不能被發(fā)現(xiàn)，因此，在進(jìn)行概略研究評估時一定要由有經(jīng)驗的地質(zhì)學(xué)家參與，在判斷時應(yīng)當(dāng)是相對樂觀而不是保守的，需要充分考慮該區(qū)域的成礦潛力、推斷的礦體規(guī)模是否會有進(jìn)一步擴(kuò)大的潛力及市場形勢變好等可能性。

2 礦產(chǎn)品價格選取

在概略研究評價過程中，礦產(chǎn)品的價格是經(jīng)濟(jì)效益估算的關(guān)鍵因素之一，礦產(chǎn)品價格確定的合理與否直接影響到概略研究的評價結(jié)果。選擇不同的價格水平，最終得出項目可行性結(jié)論可能是完全不同的，因此，選擇合理的價格來評估項目的可行性意義重大。在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《固體礦產(chǎn)勘查概略研究規(guī)范（DZ/T 0336-2020）》中，對礦產(chǎn)品價格的時效性適用性等均作了相應(yīng)要求，但對于具體如何選擇礦產(chǎn)品價格、礦產(chǎn)品價格的來源以及等價格波動幅度確定方法等問題并未展開進(jìn)一步論述和要求。南非RSG Global公司RUPPRECHT[15]認(rèn)為“概略研究階段是運用目前金屬價格體系確定現(xiàn)行情況下的總值”，通過合理確定相應(yīng)產(chǎn)品價格，評價產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價值。2017版美國采礦、冶金和勘探協(xié)會（SME）礦產(chǎn)資源資產(chǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)指南中要求[16]“在評估過程中評估師必須保持專業(yè)判斷，時刻注意自己的主觀因素并盡量減少個人偏見對評估的影響，并通過適當(dāng)?shù)目刂拼胧┖捅匾某绦騺泶_?？陀^性”。參照國外工作經(jīng)驗，我們在概略研究過程中，為增加評估結(jié)果的客觀性，降低人為判斷，在價格確定時要將定性分析和定量分析結(jié)合的辦法綜合分析確定，將定性分析盡量定量化，從而使判斷出的價格盡量符合未來生產(chǎn)的實際，使項目評價更加合理。定性分析是指礦產(chǎn)品價格選取與市場分析評價緊密結(jié)合在一起；定量分析則是運用數(shù)學(xué)模型方法對產(chǎn)品銷售價格做出定量判斷。

通常，進(jìn)行市場分析評價主要是確定勘查區(qū)資源將來開發(fā)時產(chǎn)品的銷售渠道、產(chǎn)品潛在銷售對象、可能的產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品供需狀況等與價格相關(guān)的要素內(nèi)容。在進(jìn)行市場分析評價研究時，產(chǎn)品的銷售渠道、產(chǎn)品潛在銷售對象等通?？赏ㄟ^市場調(diào)查的方式，調(diào)查研究礦產(chǎn)品輻射半徑內(nèi)的相關(guān)參數(shù)獲得；產(chǎn)品供需狀況與供需趨勢，通常更偏重宏觀分析，多結(jié)合全球、國內(nèi)及勘查區(qū)所在地區(qū)的產(chǎn)品用途、潛在需求、資源保障程度等市場情況及過去多年供需變化趨勢進(jìn)行綜合分析論述。

礦產(chǎn)品價格信息資料應(yīng)通過可靠、合法渠道獲得（如產(chǎn)品交易所資料、權(quán)威媒體（網(wǎng)站）公開的價格統(tǒng)計資料、勘查區(qū)所在地相關(guān)部門公開的價格統(tǒng)計資料、周邊礦山企業(yè)的產(chǎn)品銷售合同等），價格信息資料時間與評價時間應(yīng)當(dāng)是一致，并且產(chǎn)品計價方式應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（或市場通用）計價原則一致。

在進(jìn)行市場分析和價格資料分析總結(jié)之后，結(jié)合礦山服務(wù)年限和價格的變化幅度，確定最終參與礦山經(jīng)濟(jì)效益計算的礦產(chǎn)品價格。通常對價格波動不大的產(chǎn)品，可采用近3 ～ 5年的市場平均價格；對價格波動較大的產(chǎn)品，可采用近5 ～ 8年的市場平均價格。在確定價格變化幅度時，本文建議以礦產(chǎn)品過去2年的價格變化幅度30%為界，礦產(chǎn)品過去2年的價格變化幅度大于30%（含30%）的，歸入價格波動較大范圍；礦產(chǎn)品過去2年的價格變化幅度小于30%的，歸入價格波動不大范圍。變化幅度可參照如下公式估算：

價格變化幅度=（最高價格－最低價格）÷最低價格×100%

如某銅礦床在2018年概略研究工作，通過研究該礦床未來的主要礦產(chǎn)品為20%的銅精粉，通過查詢中國有色金屬網(wǎng)公開的該地區(qū)銅精礦交易價格公開情況，獲取到礦床所在地近5年20%的銅精粉的價格交易情況，見表1。

評估基準(zhǔn)日為2018年1月。過去兩年中最高價格為2017年10月，最低為2016年5月，通過上述數(shù)據(jù)，可以確定銅價過去2年的變化幅度：

歷史實際價格變化幅度=（最高價格－最低價格）÷最低價格×100%

=（46400-29100）÷29100×100%=59.45%

通過計算得出過去2年該礦床所在地區(qū)銅精礦價格變化幅度大于30%，變化幅度較大，則該銅礦床銅精礦銷售價格應(yīng)前5年實際價格的算術(shù)平均值計算，即選取價格m=∑15a/5=38622.5元/t金屬，并以此可進(jìn)一步估算投資利潤總額、投資利潤率等各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

3 經(jīng)濟(jì)評價方法選擇

國外礦業(yè)咨詢公司在進(jìn)行概略研究階段的經(jīng)濟(jì)效益估算時，通常結(jié)合實際情況對動態(tài)指標(biāo)和靜態(tài)指標(biāo)都進(jìn)行一定程度的估算，將估算結(jié)果作為項目盈利能力的判斷依據(jù)，并且評價結(jié)果誤差盡量控制在30% ～ 50%之間，例如SRK公司在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價時通常會針對項目特點進(jìn)行簡單的現(xiàn)金流分析，并估算項目的內(nèi)部收益率及稅前凈現(xiàn)值等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)[17]。

鑒于我國的地質(zhì)勘查工作與國外地質(zhì)勘查工作在工作模式、資本運作等方面存在一定不同，因此，我國概略研究經(jīng)濟(jì)評價方法選擇時，應(yīng)根據(jù)不同勘查階段選擇適宜的評價方法，當(dāng)勘查工作取得的基礎(chǔ)資料達(dá)到動態(tài)評價所需條件時，應(yīng)盡可能的使用動態(tài)法評價，估算其凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率等指標(biāo)，達(dá)不到相關(guān)要求時，則運用靜態(tài)法評價。敏感性分析通常為動態(tài)評價的一部分內(nèi)容，當(dāng)采用動態(tài)法評價各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時，即需要進(jìn)行敏感性分析，判斷價格、成本等因素發(fā)生變化時對項目收益的影響。需要指出的是，由于概略研究為早期勘查階段的研究工作，各項參數(shù)存在很大的不確定性，正確合理的選擇評價參數(shù)對經(jīng)濟(jì)評價結(jié)果影響巨大。為提高評價的可信度，控制評價誤差，在實際工作中除要根據(jù)實際情況選取合適的經(jīng)濟(jì)評價方法外，在選取評價參數(shù)時，要根據(jù)勘查工作成果及勘查區(qū)實際情況合理選取參與計算的品位、收率、開采回采率、選礦回收率等評價參數(shù)；在估算成本時，各項成本參數(shù)指標(biāo)應(yīng)盡可能細(xì)化列出，通過成本指標(biāo)的細(xì)化盡量縮小實際估算的誤差，例如：估算單位礦石的生產(chǎn)成本時，可以包含采礦費用（含水電）、選礦費用（含水電）、管理費用、攤銷費用等，而不是粗略的估算整體的單位礦石生產(chǎn)成本。

4 與資源量估算的關(guān)系

概略研究作為固體礦產(chǎn)勘查工作的重要工作內(nèi)容，其結(jié)果是評價探獲資源能否達(dá)到“可預(yù)期經(jīng)濟(jì)開采”，最終將其確定為資源量的重要手段。在進(jìn)行礦產(chǎn)資源儲量估算時，按照《固體礦產(chǎn)資源儲量分類》（GB/T 17766-2020）等規(guī)范[18-20]要求，需要先進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價，才能確定相應(yīng)礦產(chǎn)資源的資源儲量級別，概略研究評價后對應(yīng)的資源儲量類型為資源量。在實際勘查工作中評價礦床資源量規(guī)模時，由于還未進(jìn)行概略研究工作，因此工作者經(jīng)常存在用于估算利潤總額等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時的資源量是如何得出的疑問，并且常導(dǎo)致將參與估算的資源量認(rèn)為就是最終資源量的錯誤判斷。概略研究與資量估算是一個“雞生蛋，蛋生雞”的問題，最終資源量大小取決于該礦床（礦化點、勘查區(qū)）的技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件，國外礦業(yè)發(fā)達(dá)國家在確定資源量時，通常根據(jù)相關(guān)規(guī)范（如CIM，JORC，SAMVAL等[21-23]），結(jié)合礦山實際情況和相關(guān)估算模型得出初步的資源量數(shù)據(jù)，經(jīng)過評價（概略研究）后最終確定資源量可以經(jīng)濟(jì)可采，并由勝任人簽字，得到最終發(fā)布的資源量[24-25]。

在我國概略研究作為勘查區(qū)資源量評價的重要手段，在估算利潤總額等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時，以《固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范總則》（GB/T 13908-2020）及其配套標(biāo)準(zhǔn)要求為工作基礎(chǔ)，資源量的輸入值是根據(jù)地質(zhì)勘查工作取得的資源量初值，只是一個參考數(shù)據(jù)，當(dāng)以此進(jìn)行利潤總額等指標(biāo)計算得出結(jié)果為負(fù)時，需要通過重新調(diào)整各項指標(biāo)（如提高圈定品位、重新圈定礦體、重新確定工業(yè)指標(biāo)等），調(diào)整資源量初值，直至計算結(jié)果為正，才可將該資源量確認(rèn)為勘查區(qū)的最終資源量。簡單地說，最初的假定資源量是概略研究的輸入，最后的資源量是概略研究的輸出。此外，在進(jìn)行概略研究評價工作時，還需要綜合分析市場形勢分析、內(nèi)部建設(shè)條件評價、外部建設(shè)條件評價、生態(tài)環(huán)境影響分析、法律法規(guī)產(chǎn)業(yè)政策社會影響因素評價五個方面評價結(jié)果，如果這五個方面結(jié)果均為正向結(jié)果（或具備改善條件，通過合理改善為正），說明工作區(qū)具備開展下一步工作條件，可以作為資源量劃分依據(jù)。如果六個方面任何一個方面結(jié)果是負(fù)面的，則表明項目不可行，假設(shè)資源量也沒有意義。

5 結(jié) 語

（1）概略研究工作作為礦產(chǎn)資源勘查技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價過程中的重要組成部分，是評價探獲資源能否達(dá)到“可預(yù)期經(jīng)濟(jì)開采”，最終將其確定為資源量的重要手段。通過概略研究工作，使工作人員能夠客觀、準(zhǔn)確的評價勘查區(qū)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)意義，從而降低后續(xù)礦產(chǎn)勘查或礦山開發(fā)投資風(fēng)險，提高后續(xù)勘查工作或開發(fā)的可靠性和合理性。

（2）普查階段概略研究完成人員通常由有經(jīng)驗的地質(zhì)學(xué)家主導(dǎo)完成，詳查勘探階段概略研究通常更側(cè)重技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價人員作用。

（3）為提高評價結(jié)果準(zhǔn)確性，在開展概略研究工作時，價格選取應(yīng)當(dāng)充分考慮評價時間、礦產(chǎn)品規(guī)格、礦產(chǎn)品價格變化幅度、數(shù)據(jù)來源等因素影響，合理確定礦產(chǎn)品價格，經(jīng)濟(jì)評價盡量采用動態(tài)評價方法評價。