2020年鉑族金屬行業(yè)大事記及點(diǎn)評(píng)

供稿|姬長征 / JI Chang-zheng

大事記1：中華人民共和國鈀錠國家標(biāo)準(zhǔn)制定完成

鈀錠國家標(biāo)準(zhǔn)由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)提出，由全國有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(SAC/TC 243)歸口。起草單位有：陽谷祥光銅業(yè)有限公司、南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院、江蘇北礦金屬循環(huán)利用科技有限公司、有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院有限責(zé)任公司等14家單位。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鈀錠的技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存等內(nèi)容，適用于各種原料生產(chǎn)的鈀錠。

中國是世界上最大的鈀消費(fèi)國，國內(nèi)生產(chǎn)鈀的企業(yè)主要采用有色冶煉陽極泥綜合利用及二次資源回收兩種方式，產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于消費(fèi)量。2018年環(huán)境保護(hù)稅的正式實(shí)施將對(duì)汽車行業(yè)的節(jié)能環(huán)保提出更高的要求。鈀的重要工業(yè)用途之一是生產(chǎn)削減汽車排放有害氣體的催化轉(zhuǎn)化器。絕大部分的鈀需要從俄羅斯、南非進(jìn)口，而鈀粉(海綿鈀)產(chǎn)品并不適用于國際貿(mào)易、物流運(yùn)輸。為統(tǒng)一國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)鈀錠的規(guī)格，規(guī)范鈀錠的進(jìn)出口貿(mào)易，特制定該標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)可以為鈀錠的生產(chǎn)提供基礎(chǔ)規(guī)范，能夠?yàn)殁Z錠的運(yùn)輸和包裝方面提供技術(shù)支撐，并為仲裁取樣等提供方法，維護(hù)貿(mào)易的正常運(yùn)行。該標(biāo)準(zhǔn)為我國下游行業(yè)使用金屬鈀提供標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)參考，也為保障我國金屬鈀資源的穩(wěn)定可靠提供了依據(jù)。制定鈀錠國家標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也是奠定了金屬鈀交易的基石，豐富了下游市場選擇，也為下游行業(yè)選擇鈀作為首飾加工、現(xiàn)貨/期貨貿(mào)易合約等帶來了更多的發(fā)展空間。鈀錠國家標(biāo)準(zhǔn)也是國際上貴金屬標(biāo)準(zhǔn)的突破和創(chuàng)新，該標(biāo)準(zhǔn)的首次制定也為后續(xù)ISO國際標(biāo)準(zhǔn)草案起草奠定了基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)編制組也啟動(dòng)了英文版制定工作，為進(jìn)一步制定ISO國際標(biāo)準(zhǔn)提供參考。

大事記2：國務(wù)院新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃鼓勵(lì)提高鉑等關(guān)鍵資源保障能力

2020年10月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)“新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)”。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。強(qiáng)化整車集成技術(shù)創(chuàng)新。以純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈。

規(guī)劃提出推動(dòng)動(dòng)力電池全價(jià)值鏈發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。建立健全動(dòng)力電池模塊化標(biāo)準(zhǔn)體系，加快突破關(guān)鍵制造裝備，提高工藝水平和生產(chǎn)效率。完善動(dòng)力電池回收、梯級(jí)利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵(lì)共建共用回收渠道。建立健全動(dòng)力電池運(yùn)輸倉儲(chǔ)、維修保養(yǎng)、安全檢驗(yàn)、退役退出、回收利用等環(huán)節(jié)管理制度，加強(qiáng)全生命周期監(jiān)管。

大事記3：汽車催化劑中鉑族金屬回收受到關(guān)注

我國從2009年起成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國，已經(jīng)連續(xù)11年位居全球第一，同時(shí)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)提升，鉑族金屬用量加大。這些車輛在達(dá)到報(bào)廢年限后，將形成大量鉑族金屬供應(yīng)。隨著工業(yè)領(lǐng)域存量的增多，從二次資源回收的鉑族金屬產(chǎn)量預(yù)計(jì)呈逐年增加趨勢。今后10年，廢三元催化器回收利用將會(huì)是行業(yè)最關(guān)注的焦點(diǎn)，包括多家央企、外資企業(yè)在內(nèi)的行業(yè)巨頭欲加入到這個(gè)業(yè)務(wù)板塊中。

2020年9月，“廢汽車尾氣凈化器收集、貯存標(biāo)準(zhǔn)征集意見稿”公布。此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)由中國物資再生協(xié)會(huì)貴金屬產(chǎn)業(yè)委員會(huì)牽頭，12家業(yè)內(nèi)主要企業(yè)參與，編制過程歷時(shí)一年，經(jīng)過多輪會(huì)議審議修改，按計(jì)劃2020年內(nèi)最終審議發(fā)布，受疫情影響推遲至2021年。廢三元催化器收集、貯存標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貴金屬再生行業(yè)意義重大，在廢三元危廢豁免、收集點(diǎn)建立、從業(yè)人員要求、企業(yè)經(jīng)營要求等方面做了詳盡的規(guī)定，是目前管理部門與從業(yè)單位重要的借鑒參考方案。

大事記4：鉑金新品首飾受到消費(fèi)者歡迎

2020年，在整個(gè)珠寶首飾行業(yè)深受新冠疫情影響的艱難環(huán)境下，國際鉑金協(xié)會(huì)(PGI)在河南、江蘇、山東和安徽四個(gè)省內(nèi)78個(gè)城市60個(gè)珠寶零售品牌的1000多家門店開展了以“由心開始·鉑金”為主題的“喚心”活動(dòng)。此次活動(dòng)以產(chǎn)品更新為基礎(chǔ)，幫助零售商將精美鉑金新品呈現(xiàn)到消費(fèi)者面前，配合線上線下媒體宣傳、城市巡展、網(wǎng)紅探店、店內(nèi)陳列宣傳、促銷好禮及銷售激勵(lì)等全方位支持，使零售商在活動(dòng)期內(nèi)的鉑金首飾銷量同比和環(huán)比均有較大增長，且表現(xiàn)好于其他珠寶品類，這在疫情年實(shí)屬不易。此外，精美的鉑金新品不僅增加當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)于鉑金首飾的喜好，也大大改變了零售商對(duì)鉑金產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)?！皢拘摹被顒?dòng)的成果提振了零售渠道對(duì)鉑金首飾的銷售信心，部分零售商更是將其視為疫情后恢復(fù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略引擎。

據(jù)國際鉑金協(xié)會(huì)報(bào)告，2020年4月后鉑金生產(chǎn)端一直增長，增速快于零售市場，但仍無法彌補(bǔ)第一季度的大幅下跌。在零售市場，今年鉑金表現(xiàn)好于其他品類，截止第三季度末，鉑金首飾市場整體恢復(fù)大概有90%，但區(qū)域和品牌有較大差異性。隨著零售渠道對(duì)鉑金首飾信心的增加，各家工廠滿負(fù)荷產(chǎn)能應(yīng)對(duì)渠道補(bǔ)貨。第三季度鉑金首飾產(chǎn)量同比增長13%，其中素鉑金增長13%，鑲嵌鉑金增長3%。后疫情時(shí)期珠寶首飾市場快速恢復(fù)，鉑金展現(xiàn)出超過整體市場的強(qiáng)勁勢頭，這是鉑金首飾行業(yè)多年變革的結(jié)果體現(xiàn)。

大事記5：鉑金投資產(chǎn)品加快推出

鉑金是一種具有獨(dú)特屬性的稀有金屬，無論是作為工業(yè)金屬還是貴金屬都有相應(yīng)的市場需求。作為一種長期的價(jià)值儲(chǔ)存手段，鉑金也頗具吸引力。鉑金條和鉑金幣是一種穩(wěn)定的鉑金需求來源。由于新冠疫情大流行帶來的不確定性，投資者開始追捧硬資產(chǎn)，市場對(duì)鉑金的興趣空前高漲。世界鉑金投資協(xié)會(huì)致力于推進(jìn)鉑投資市場的發(fā)展，2020年全球鉑投資需求預(yù)計(jì)高達(dá)51.6 t，比上一年度增長32.4%。其中，鉑金條和鉑金幣投資將穩(wěn)健增長123%。

2020年，南非造幣廠與貴金屬冶煉廠蘭德精煉廠的合資企業(yè)Prestige Bullion出品一系列適合散戶投資者的新鉑金幣。從2020至2022年，鉑金幣將以五種動(dòng)物為主題，分別是大象、獅子、犀牛、非洲花豹和水牛。法定鉑金幣的質(zhì)量為1盎司(1盎司=31.1035 g)，用99.95%純度的鉑金按照貴金屬標(biāo)準(zhǔn)鑄造。澳大拉西亞地區(qū)最大的獨(dú)立貴金屬產(chǎn)品交易商ABC Bullion公司推出了新的鉑金條系列——第一款澳大利亞鑄造鉑金條系列。該系列鉑金條滿足倫敦鉑鈀市場(LPPM)的優(yōu)質(zhì)交割要求。ABC Bullion公司生產(chǎn)的鉑金條具有99.95%的純度，采用最新的國際鑄造技術(shù)生產(chǎn)，提供多達(dá)6種不同的質(zhì)量規(guī)格，從1盎司到1 kg不等。英國皇家造幣廠女王野獸幣系列中增加新的幣種，首次發(fā)行了2021年一盎司莫蒂默白獅鉑金幣，該鉑金幣的推出讓該系列鉑金幣的總數(shù)達(dá)到8枚。該鉑金幣都是用純度99.95%的優(yōu)質(zhì)鉑金，并按照英國皇家造幣廠標(biāo)準(zhǔn)鑄造。另外，英國皇家造幣廠生產(chǎn)的2021年1盎司不列顛女神系列鉑金幣于2020年12月14日正式發(fā)行。國內(nèi)方面，鉑投資產(chǎn)品逐步推向市場。中航鼎盛(深圳)黃金有限公司推出牛年生肖鉑金條，中海油(太原)貴金屬公司也推出鉑金投資產(chǎn)品。

大事記6：汽車催化劑以鉑代鈀取得進(jìn)展

鉑鈀互換問題備受業(yè)內(nèi)企業(yè)關(guān)注，隨著鈀價(jià)高企以及鉑鈀價(jià)差拉大，鉑對(duì)鈀替代的呼聲見漲。英美資源集團(tuán)發(fā)表文章，稱汽油車鉑鈀替換——不是可否，而是何時(shí)。在催化轉(zhuǎn)化器中使用鉑替代鈀看起來對(duì)汽車公司是最切合實(shí)際的途徑，在符合減排規(guī)定的同時(shí)減少鈀用量。雖然在汽油催化轉(zhuǎn)化器中使用鉑還有一些壁壘，這些是可以克服的并且相信汽車催化劑行業(yè)的鈀總需求中至少 25%可以輕而易舉地被鉑替代。

巴斯夫環(huán)境催化亞太區(qū)研發(fā)中心談?wù)摗般K鈀替換在汽車領(lǐng)域的發(fā)展前景”稱，未來10年內(nèi)燃機(jī)汽車將還是主流，混動(dòng)汽車會(huì)增長?；靹?dòng)汽車還是需要用到鉑族金屬催化劑且有低溫需求，所以鉑族金屬在汽車領(lǐng)域依然具有前景。針對(duì)當(dāng)前鈀銠價(jià)格居高不下的現(xiàn)狀，鉑鈀銠三種金屬需要保持平衡發(fā)展，最好在汽車領(lǐng)域都有應(yīng)用才能分散風(fēng)險(xiǎn)。過去兩年，巴斯夫通過跟南非礦產(chǎn)公司合作已經(jīng)研發(fā)出能夠?qū)崿F(xiàn)鉑鈀替換的技術(shù)，這將使得當(dāng)前鉑鈀不平衡的現(xiàn)狀有所緩解。當(dāng)前可以針對(duì)“鉑鈀替換”做一些戰(zhàn)略指導(dǎo)性的準(zhǔn)備，為之后的落地實(shí)行奠定基礎(chǔ)。巴斯夫等主要汽車三元催化器制造企業(yè)基本都掌握了鉑鈀互換的技術(shù)，并在2022年底推出應(yīng)用，但取決于OEM廠商的推動(dòng)力度。Sibanye-Stillwater公司表達(dá)了鉑鈀替換的樂觀態(tài)度，稱整個(gè)行業(yè)再也承受不起鈀價(jià)和銠價(jià)瘋漲帶來的財(cái)政赤字。解決這個(gè)問題的最好方法是在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)中用鉑代替鈀。由于柴油需求減弱，考慮到整個(gè)產(chǎn)業(yè)平衡，必須推進(jìn)鉑鈀替換。在過去的幾年里，該公司和巴斯夫一起贊助了這項(xiàng)研究。所有的實(shí)驗(yàn)工作都已做完，而且已經(jīng)有了道路測試，甚至有制造商已經(jīng)進(jìn)行了測試，替代技術(shù)的開發(fā)進(jìn)程比想象的要快。

大事記7：全球鉑族金屬供應(yīng)出現(xiàn)重大缺口

2020年全球鉑和鈀的短缺量預(yù)計(jì)分別高達(dá)25 t和20 t。盡管受疫情影響，鉑族金屬需求下降，但礦山生產(chǎn)下滑幅度更大。其中，南非受疫情影響較大。南非礦山因疫情關(guān)閉三周，2020年5月后陸續(xù)恢復(fù)，但勞動(dòng)力密集型的地下礦山恢復(fù)較慢。加上英美鉑業(yè)轉(zhuǎn)爐故障，南非鉑族金屬產(chǎn)量下降，導(dǎo)致鉑族金屬市場短缺。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，南非礦產(chǎn)量將下降20%以上。

全球最大的鉑族金屬生產(chǎn)商之一——英美鉑業(yè)公司決定關(guān)閉盎格魯轉(zhuǎn)爐冶煉廠B段，該公司同時(shí)下調(diào)了2020年生產(chǎn)目標(biāo)。英美鉑業(yè)轉(zhuǎn)爐廠受水泄露的影響，轉(zhuǎn)爐廠將再次停產(chǎn)關(guān)閉，進(jìn)行全面維修，這次停產(chǎn)一直會(huì)持續(xù)至2021年。英美鉑業(yè)調(diào)低了2020年產(chǎn)量預(yù)期，由310萬～330萬盎司下調(diào)至250萬盎司(約合78 t)。最初的生產(chǎn)目標(biāo)為420萬～470萬盎司，由于新冠疫情及轉(zhuǎn)爐維修，已經(jīng)下調(diào)了43.8%。該公司第三季度鉑產(chǎn)量同比下降2%，鈀產(chǎn)量保持35.2萬盎司。據(jù)之前報(bào)道，盡管新冠疫情持續(xù)產(chǎn)生影響，但第三季度末，自有項(xiàng)目產(chǎn)能已恢復(fù)94%。

大事記8：金川集團(tuán)“貴金屬資源綜合回收利用項(xiàng)目”投產(chǎn)

2020年4月底，金川集團(tuán)銅業(yè)公司“貴金屬一、二次資源綜合回收利用項(xiàng)目”產(chǎn)出合格海綿鉑、重質(zhì)鈀粉。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，金川集團(tuán)具有亞洲最大的礦產(chǎn)鉑族金屬生產(chǎn)線，金川成為國內(nèi)工藝流程最完整、產(chǎn)品種類最齊全、自動(dòng)化程度最高、具有國際先進(jìn)水平的貴金屬示范生產(chǎn)基地。該項(xiàng)目是金川集團(tuán)2019年的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目主體工程是通過舊廠房改造，建設(shè)新生產(chǎn)線，總投資1.5億元，與原設(shè)計(jì)相比節(jié)省投資1億元。項(xiàng)目采用金川集團(tuán)自主研發(fā)的工藝流程，具備從礦產(chǎn)及二次資源中提取金、鉑、鈀、銠、銥、鋨、釕等7種貴金屬的綜合回收能力。該項(xiàng)目與現(xiàn)有鉑族金屬生產(chǎn)系統(tǒng)整合后，具備鉑鈀10 t/a，黃金1.5 t/a，銠銥200 kg/a，鋨釕100 kg/a的生產(chǎn)能力。

該項(xiàng)目的投產(chǎn)，將進(jìn)一步提升金川集團(tuán)貴金屬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展能力，為打造產(chǎn)品門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完備、國內(nèi)領(lǐng)先的貴金屬產(chǎn)業(yè)集群打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。鉑族金屬礦產(chǎn)資源有限，集中在少數(shù)國家，而我國鉑族金屬更為匱乏。除了銅鎳陽極泥綜合回收利用，貴金屬廢棄物是我國鉑族金屬重要來源，其鉑族金屬含量一般高于原礦，生產(chǎn)過程能耗及三廢排放量低于原礦開采。因此，加大對(duì)鉑族金屬資源的綜合利用力度、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)具有重要意義。

大事記9：貴研資源公司通過國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目考核評(píng)估

2020年，貴研資源公司承擔(dān)的稀貴金屬二次資源循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目通過了考核評(píng)估。試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)從2017年起，歷時(shí)三年，初步建立了稀貴金屬二次資源循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作模式，基本建立了覆蓋資源循環(huán)利用的標(biāo)準(zhǔn)體系，涉及各層面標(biāo)準(zhǔn)600多項(xiàng)，主導(dǎo)制定、修訂國家標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、參與1項(xiàng)，參與制定、修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)，主導(dǎo)制定地方標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)。通過開展試點(diǎn)工作，形成了較為完善的稀貴金屬回收體系，減少了污染物的排放，試點(diǎn)效果較為突出，獲得全國有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)兩項(xiàng)、三等獎(jiǎng)一項(xiàng)。項(xiàng)目為國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，促進(jìn)了我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)及節(jié)約型社會(huì)發(fā)展，對(duì)公司經(jīng)濟(jì)效益支撐作用不斷凸顯。

在試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)之前，國內(nèi)尚未形成完善的稀貴金屬循環(huán)利用標(biāo)準(zhǔn)體系，回收技術(shù)落后、市場混亂，造成嚴(yán)重環(huán)境污染和鉑族資源的極大浪費(fèi)。與此同時(shí)，國外大型回收企業(yè)依托較完善的回收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，吸引國內(nèi)二次資源外流，使得我國嚴(yán)重匱乏的鉑族金屬資源保障能力面臨更加嚴(yán)峻的局勢。在此環(huán)境下，貴研資源公司根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，市場、客戶需求和循環(huán)發(fā)展需要，深入推進(jìn)稀貴金屬二次資源循環(huán)利用發(fā)展戰(zhàn)略，建立稀貴金屬循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化體系，助推行業(yè)健康發(fā)展，提升我國鉑族金屬循環(huán)利用領(lǐng)域的國際影響力。自2012年起，牽頭制定及修訂國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)，取得良好應(yīng)用效果和評(píng)價(jià)，為試點(diǎn)項(xiàng)目做好了前期準(zhǔn)備。

大事記10：國內(nèi)企業(yè)海外鉑族金屬開發(fā)取得積極進(jìn)展

國內(nèi)多家礦業(yè)公司在海外開發(fā)方面已經(jīng)取得良好進(jìn)展。紫金礦業(yè)南非恩科維鉑業(yè)有限公司(Nkwe Platinum Limited)是一家在百慕大注冊(cè)，專注鉑族金屬勘探和開發(fā)的礦業(yè)公司，公司目前的旗艦項(xiàng)目為南非林波波省加拉陶(Garatau)鉑族礦山項(xiàng)目。2020年10月，南非恩科維鉑業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)場辦公室正式投入使用，按下了項(xiàng)目建設(shè)“快進(jìn)鍵”。礦山所在地代理市長與三大社區(qū)酋長為項(xiàng)目辦公室啟用剪彩，表示將為項(xiàng)目開發(fā)提供一切必要的支持，期待礦山建設(shè)能早日為當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來改觀。該項(xiàng)目為英美資源等大型公司礦山外圍最大的優(yōu)質(zhì)鉑族資源之一，截至2019年底，鉑族金屬加黃金資源總量約為4400萬盎司，平均品位4.566 g/t。下一階段，恩科維鉑業(yè)將陸續(xù)啟動(dòng)礦山圍欄建設(shè)、斜坡道開槽、社區(qū)居民技能培訓(xùn)等工作。

此外，金川集團(tuán)與中非合作基金在南非的鉑族金屬項(xiàng)目(思威鉑業(yè)巴古邦鉑礦)加快了建設(shè)進(jìn)度，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)。萬寶礦業(yè)在津巴布韋的鉑族金屬項(xiàng)目也取得積極進(jìn)展。在全球經(jīng)濟(jì)相對(duì)低迷之時(shí)，中國企業(yè)抓住機(jī)會(huì)，走出國門，實(shí)施資源多元化和國際化戰(zhàn)略。海外開發(fā)鉑族金屬資源，不僅能使企業(yè)獲得更多資源權(quán)利和利潤，也利于中國對(duì)戰(zhàn)略性金屬資源的總體布局。海外鉑族金屬資源開發(fā)面臨難得機(jī)遇，但同時(shí)海外開發(fā)也面臨國外礦業(yè)政策、市場風(fēng)險(xiǎn)等難題。因此，企業(yè)在走出去的同時(shí)，應(yīng)該做好頂層設(shè)計(jì)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做好充分的市場調(diào)研，積極了解當(dāng)?shù)貒槊袼?，遵守?dāng)?shù)胤ㄒ?guī)與政策，走出一條雙贏的路子。